4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 13.02.2017
İç Piyasalar
10.02.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 87.473 -1,53
BIST-30 107.124 -1,72
DVZSP 3,8233 0,43
EUR/USD 1,0621 -0,38
ALTIN 1,227 -0,34
PETROL (BRENT) 56,51 1,42
13.02.2017 USD/TL
TSİ 17:55 3,6747 3,7010 EUR/USD
1,0623 Tahvil (11.07.2018)
%11,33
%11,39
BRENT 56,62
Dış Piyasalar
10.02.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.269 0,48
S&P 500 2.316 0,36
NASDAQ 5.734 0,33
DAX 11.666 0,21
FTSE 100 7.258 0,40
NIKKEI 19.379 2,49
SHCOMP 3.197 0,42
Vadeli Piyasalar
13.02.2017 Değişim %
FDOW 0,21
FSPX 0,16
US 10-Y 2,4274
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi S&P 500 HBK T 2017 Trump’tan 2-3 Hafta İçinde Vergi İndirimi Bek
Şubat TCMB Beklenti Anketi 14.30
Salı Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'nde yarıyıl para politikası raporu sunumu 18.00
HALKB bek 624 (647), TUPRS 520 (814) 19.00, AKGRT 37 (-26) 4Ç mn TL
Salı TCMB Cari Denge 10.00 bek -4.5 mlr$
14/02/2017 2016 IV. Geçici Vergi Dönemi Beyanı son tarih
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Tarullo'nun görevinden istifa ettiği bildirildiBizi takip etmek için
8,9,6
Şubat TCMB Beklenti Anketi açıklanacak olup,
hatırlayacak olursak Merkez Bankası Beklenti Anketine göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi
%8,48, Ocak TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %1,21 iken, bu anket döneminde yüzde 1,44’e yükselmişti.
Bununla birlikte yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 artmıştı.
2017 ve 2018 yıl sonu enflasyon tahminleri 2016 Ekim Enflasyon Raporu’na göre sırasıyla 1,5 puan ve 1 puan yukarı yönlü güncellenmişti.
Ekim Enflasyon Raporu’nda yüzde 7 olacağı varsayılan 2017 yıl sonu gıda enflasyonu, yüzde 9’a güncellenmişti.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMCB).
Hedef Gerçekleşm e
2002 35 29,7
2003 20 18,4
2004 12 9,3
2005 8 7,7
2006 5 9,7
2007 4 8,4
2008 4 10,1
2009 7,5 6,5
2010 6,5 6,4
2011 5,5 10,4
2012 5 6,2
2013 5 7,4
2014 5 8,2
2015 5 8,8
2016 5 8,5
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Salı 0.3% bek ABD Ocak Üfe verisi izlenecek. Gıda maliyetleri ve perakende marjlarının giyimde %4,2 artması ile %0.0 sonrası %0.2 artması beklenen Kasım Üfe %0.4 (Haziran’dan beri en çok) y/y 1,6%olmuştu (2014’den beri en çok artış). Para politikası belirleyicileri enflasyonun %2 hedefine ulaşacağına ilişkin daha iyimser olduklarını ifade etmişlerdi. Bu yıla ilişkin ortalama enflasyon beklentisini yüzde 1.3'ten yüzde 1.5'e yükselten Fed, gelecek iki yıla ilişkin enflasyon beklentilerini ise değiştirmeyerek, sırasıyla yüzde 1.9, yüzde 2,0’de sabit tutmuştu.
Çarşamba 0.3% bek ABD Ocak Tüfe verisi izlenecek.0.3% beklenen ABD Aralık Tüfe %0.3 y/y 2,1 çek %2,2 olarak gerçekleşirken, %0.4 sonrası %0.2 artması beklenen ABD Kasım Tüfe %0.2 (arka arkaya 4.artış) çekirdek y/y 2,1% olmuştu. Aynı gün 0.1% bek ABD Ocak perakande satışlar açıklanacak önc 0.6%.
Perşembe 1.232M bek ABD Ocak konut başlangıçları açıklanacak. 1.200M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları %11.3 artışla 1.226 M olmuştu. 1.323 M’den 1.230 M’e gerilemesi beklenen ABD Kasım konut başlangıçları -18.7% azalışla 1.090 M olurken, tek aile konut satışları %4.1 azalışla 863,000’den 828,000’e gerilemişti.30 yıllık mortgage faiz oranları%4,16 ile 2014 Ekim’den beri en yüksek seviyeyi görmüştü.
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 75-100 bps %13.3 (15 Mar 2017), %30.6 (3 May 2017), 47.1% (14 Haz 2017), %44.8 (26 Temz 2017) - 10 Şub 2017 12:35.
Petrol, IEA’nın OPEC’in üretim kısıntısına %90 uyduğunu açıklaması sonrası değer kazandı. Haftalık bazda 57,41-58,35$ önceki tepeler.200-220 günlük ortalamalar 59,21-62$ seviyelerindedir.
Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşebileceğini söyledi.
Japonya 4Ç 2016 GSYH yıllık %1.0 büyüdü01/02/2017-14/02/2017 2016 IV. Geçici Vergi Dönemi Beyanı FOREKS ANKETİ-VAKBN 2016 4.Ç Kar 624 (675) mn TL
MUHTEMEL BİLANÇO TARİHLERİ FOREKS 15 Şubat: TCELL, 17 Şubat: TAVHL, 24 Şubat:
SAHOL, 27 Şubat: EKGYO, Mart/İlk Hafta: PETKM, 10 Mart: THYAO
FOREKS ANKETİ-THY 2016 4.Ç NET KAR 1 MİLYAR 311 MİLYON TL 2015 4Ç 618 FOREKS ANKETİ-TEKFEN 2016 4.Ç NET KAR 64,5 MİLYON TL 2015 4Ç 31 23 Şubat 2017 2016 Yılı Finansal Raporların İlanı 24 Şubat 2017 - 16:30 Tele-Konferans
Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Emlak Konut A.Ş. arasında 27 Aralık 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Dernek tarafından ilgili protokolün temlik edilmesi sonucu Dernek tarafında 341.805.169 TL tutarında finansman sağlanmıştır. İlgili tutarın 315.228.864 TL tutarıyla Şirketimizin çeşitli bankalardaki anapara ve faiz borç ödemeleri, 14.339.766 TL tutarıyla ise Dernek'in banka anapara ve faiz borç ödemeleri yapılmıştır (Emlak Konut GYO'nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktı).
KARSN Miami Şehri Belediyesi otobüs ihalesi otobüs ihalesinin başka bir şirket tarafından kazanıldığı öğrenilmiştir.
KAREL ELEKTRONİK PINAR SU VAKIF GAYRİMENKUL EMİNİŞ AMBALAJ 3 ay süre ile; i. Brüt takas uygulanmasına, ii. Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri gerçekleştirmelerinin yasaklanmasına
IHYAY pay piyasasında 13.02.2017 tarihli işlemlerden başlamak üzere 3 ay süre ile;i. Brüt takas uygulanmasına,
TTRAK 31.12.2016 369.796.289 256.799.565 09 276 2016 4ç 93 (79) değ (ç) Net Satışlar 38.1% Brüt Kar 33.9% Faaliyet Karı 26.1% FAVÖK 25.2% Ana Ortalık 51.0%
2016 yıl sonu itibariyle, 66.915 adet traktör üretilen Türkiye’de toplam üretimin %69’u Türk Traktör tarafından karşılanmıştır. İşletme Sermayesi (milyon TL) Ticari Borçlar (net) Stoklar Ticari Alacaklar (net) 716 Temettü Verimi 2016 (%) 7
ULKER United Biscuits'in %100 oranında payı olan Suudi Arabistan'da mukim IBC fabrikası ile IBC'nin sahibi olduğu McVities ürünlerinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım ve satış haklarının satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanmıştır.
TUKAS 31.12.2016 15.227.319 37.953.926 09 11
PETKM SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.
3 Büyükşehirde referandum anketi. ORC araştırma şirketi, Ankara seçmeni yüzde 55 oranında EVET derken, İstanbul seçmeni yüzde 53,7 oranında EVET dedi. İzmir'de ise seçmenlerin EVET yönündeki tercihinde artış olduğu dikkat çekiyor (Sabah 8.2.2017 11:30).
Foreks Anketi-Analistlerin Aralık ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 4,5 milyar dolar açık. Kasım ayında Cari İşlemler Dengesi 2,27 milyar dolar açık olarak açıklanmıştı.Yıl sonu tahminlerine ilişkin medyan değer 33 milyar 150 milyondolar, ortalama değer ise 33 milyar 159 milyon dolar
687 sayılı KHK ile yıl sonuna kadar işe alınacak her yeni işçi için aylık 666 lira prim, 106 lira da vergi desteği verilecek.
TMSF’nin kayyum olarak atadığı şirketlerin satışından elde edilecek gelir, Hazine’ye irat olarak kaydedilecek.
Goldman Sachs, bakır fiyatlarının yükselişe geçebileceğini düşünüyor. Banka, Peru ve Şili’deki büyük madenlerdeki sorunların baş göstermesi ve Çin’den gelen talebin yükselmesinin yol açacağı arz sıkıntısıyla bakır fiyatlarındaki rallinin hız kazanacağını öngörüyor.
Vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisinde 5 puanlık indirim imkanı veren yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarıda kapsam, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükellefleri olarak çizildi. Kurumlar vergisi mükelleflerinden finans, bankacılık ve sigortacılık kapsam dışı bırakıldı.
Otomotiv üretimi Ocakta yüzde 9 arttı Ocakta 2016'nın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 31, otomobil üretimi ise yüzde 61 arttı.
Genelkurmay'dan Rusya'nın açıklamasına jet yalanlama. Uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada ve bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11’de tekrar iletilmiştir' denildi.
Rusya Başbakanı Medyedev'den Türkiye talimatı. Medvedev, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na Türkiye ile hükümetler arası işbirliği programının imzalanması için talimat verdi.Rusya ve Türkiye hükümetlerinin arasında ticaret-ekonomi, bilim-teknoloji ve kültür alanlarında orta vadeli işbirliği programı 2017-2020 dönemini kapsıyor.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın hükümet adına programı imzalanması bekleniyor.
81 ilde huzur uygulaması yapılıyor. Polis, jandarma ve sahil güvenlikten 80 bin görevli uygulamaya katılıyor.
İzmir Limanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kiralama, devretme veya satma yetkisiyle Varlık Fonu’na devredildi.GÜNLÜK BÜLTEN 13.02.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
TMSN 8.02 8.0-7.99 7.96 8.11-8.14 8.32-8.39 8.13 üzerinde yatay band yukarı sonlanabilir
OTKAR 138.20 137.5 136.8 140 140.6 141 141.90 141 kuvvetli direnç
DEVA 3.90 3.88-3.82 3.97-4.02 4.04 4.14-4.18 4.02 kuvvetli direnç
TTRAK 81.5 81 83.4 84.65 85 89.50-89.6 bandı üzerinde 101.3 161.8%
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,53 azalış ile 87,473 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,1 mlr TL.
Aylık bazda dirençler 90,048 kar satışları görülebilir (max 89,538-89,370 önc tepe daha aşağıda gerçekleşti), 91,805 93,398
Usd bazında dirençler 24,297 24,372 24,533 24,695 / TL 89,449 89,726 90,318 90,915
Haftalık bazda dirençler 89,986 90,048 91,371 91,585 91,805 93,116 93,398
Olası Yeni zirve 86931-70426 %1.618 97,131
USD bazında Gap 22,986 /TL 84,623 22 günlük ortalama 86,211
87,300 86,877 (haftalıkta st-l) –86,717 destek.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 13.02.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 SA 87,047 86,877 H
A S O N D 2013 M A M J J A S O N D 2014 M A M J J A S O N D 2015 M A M J J A S O N D 2016 M A M J J A S O N D 2017 5000 10000
x1 00 00 0
60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (89,119.90, 89,370.08, 87,318.54, 87, 473. 33), Parabolic SAR (87,316. 37)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %11,55 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,40-11,33 bandında hareket etti.
Haftalık bazda 11.55% önceki tepe, 11.66 11.76 11.89% sonraki destek seviyeleridir.
Kısa vadeli ortalamalar 11.29-11.30%.
Yıllık ortalama 9.94% seviyesindedir.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 olarak gerçekleşti.
FXU030-1 vadeli kapanış 107.675 -1,80%
110,200 sonrası 10 günlük ortalama yeniden çalıştı 108,333.
Satış baskısında 107,050 22 gün ort 106,425’ler tepki amaçlı izlenebilir.Tepkide 108,350 referans olabilir.
Seans içinde önem kazanan seviyeler 110,200 107,450 107,075 sa yüksek hacmin olduğu seviyeler
111,075 üzerinde haftalık bazda dirençler 111,450
112,425 113,250
Aylık Bazda Dirençler 112,425 114,975 116,900
VİOP İŞLEM HACMİ YABANCI % DAĞILIMI 2013 24.68
2014 23.71 2015 28.43 2016 27.32 2017 26.54 OCAK 26.54
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/va deli-islem-ve-opsiyon-piyasasi
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 13.02.2017
Vadeli İşlemler
Şubat ayında 5,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 6,2 milyar TL’lik iç borçlanma,
Mart ayında 17,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 18,5 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
14 Şubat 2017 Sabit kuponlu devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 9 yıl vadeli
14 Şubat 2017 Kira Sertifikası 2 yıl/ 728 gün
15 Şubat 2017 2.456 mn TL iç borç ödemesi
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8.31
31-01-2017 10,34 06-02-2017 10,37 09-02-2017 10,38 10-02-2017 10,39
TCMB 2017 PPK : 24 Ocak; 16 Mart; 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Şimşek: İFM Programı kapsamında, dışarıda yerleşik kişilerin, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önü açılacak
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.