TRY’nin yüksek oynak ve zayıf seyri BİST’i baskılıyor. Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar Aralık ayında 177,2 milyon dolarlık net alış yaptılar. Bugün piyasalarda ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri takip edilecek. BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz. Teknik olarak 77,400 seviyesi geçilmediği sürece olası yükselişlerde kar satışı denenebilir.
GÜNDEM
6 Ocak 2017
16:30 İşbankası 2017 Analist Toplantısı
ŞİRKET HABERLERİ
AKBNK: Akbank 2011 yılı KKDF uygulamalarıyla ilgili olarak 11.5 milyon TL vergi tebliğ edildiğini duyurdu.
EREGL: Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır’ın bugün itibariyle istifa ettiği açıklandı.
GARAN: Garanti 2011 yılı KKDF uygulamalarıyla ilgili olarak 15.9 milyon TL vergi tebliğ edildiğini duyurdu.
KRDMD: Kardemir 2016 yılında 2,17mn ton sıvı çelik üretiminin ardından 2017’de 2,4mn ton üretim seviyesine ulaşmayı planlamaktadır.
NTHOL: Dün piyasadan ortalama 2.82TL fiyattan 336bin adet hisse geri alımı yaptı.
NTHOL: İştiraklerinin sahip olduğu 27 milyon adet hisseyi (%7.4) iptal edeceğini açıkladı.
TTRAK: Türk Traktör’ün Aralık ayı satış adetleri %51 yükseldi.Aralık ayında şirketin yurtiçi satışları %77 oranında güçlü artış gösterirken, ihracat da %9 büyüme kaydetti.
YABANCI ALIMLARI
Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar Aralık ayında net 177 milyon dolarlık alım yaptı.
TCMB verilerine göre yabancılar 30 Aralık’la biten haftada 30 milyon dolarlık hisse senedi satarken 101 milyon dolarlık DİBS alımı yaptı.
SEKTÖR HABERLERİ
ENERJİ: EPDK gün öncesi piyasası elektrik fiyatlarında 6 Ocak ile 1 Mart arasında 500TL/MWh üst limit belirleme kararı aldı.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
6 Ocak 17 Beklenti Önceki
16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Ara) 178K 178K
16:30 ABD İşsizlik Oranı (Ara) 4,7% 4,6%
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 76,386 %0.3 %1.3 %7.3
BİST-30 93,053 %0.4 %0.8 %7.1
BİST-BANKA 125,246 -%0.2 -%0.4 %5.5
BİST-SINAI 82,066 %0.5 %0.8 %11.9
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,162 -%0.1 -%1.2 -%6.0
NIKKEI 225* 19,454 -%0.3 %6.0 %6.9
Hang Seng* 22,499 %0.2 -%0.8 %7.2
Dow Jones 19,899 -%0.2 %3.4 %17.7
S&P 2,269 -%0.1 %2.6 %14.0
NASDAQ 5,488 %0.2 %2.9 %13.5
Almanya DAX 11,585 %0.0 %7.5 %13.4
Ingiltere FTSE 100 7,195 %0.1 %6.1 %18.5
Fransa CAC 40 4,901 %0.0 %5.8 %9.4
Rusya RTS 1,180 %0.3 %11.4 %60.2
Brezilya BOVESPA 62,071 %0.8 %1.6 %48.6
Hindistan SENSEX 26,874 %0.0 %1.8 %5.8
MSCI GOP Endeksi 882 %1.2 %2.3 %16.0
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 3.6174 -%0.7 -%4.7 %20.5
EUR/TL 3.8300 -%0.4 -%3.6 %18.3
EUR/USD 1.0586 -%0.2 -%1.2 -%1.8
USD/JPY 115.83 -%0.4 -%1.6 -%2.2
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1176.9 -%0.3 %0.6 %7.6
Gümüş ($/ons) 16.4 -%0.9 -%1.7 %17.4
Brent ($/varil) 56.8 -%0.2 %3.9 %30.7
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.357 0.01 bp -0.03 bp 0.19 bp
VIX 11.67 -%1.5 -%1.0 -%43.3
* Sabah saat 08:30 değerleridir
ŞİRKET HABERLERİ
AKBNK: Akbank 2011 yılı KKDF uygulamalarıyla ilgili olarak 11.5 milyon TL vergi tebliğ edildiğini duyurdu. Bu miktarın 3.7 milyon TL’si KKDF kesintisi ve 7.8 milyon TL tutarındaki kısmı ise cezai faiz olarak belirtildi. Bu miktar bankanın 2016T karının %0.25’ine tekabül ediyor. Hatırlanacağı gibi aynı şekilde Halkbank’a 10mn TL ve Vakıfbank’a ise 20.5 milyon TL vergi tebliğ edilmişti. Nötr.
EREGL: Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır’ın bugün itibariyle istifa ettiği açıklandı. Yönetim kurulu Ömer Muzaffer Baktır’ı yeni başkan olarak atadı. Ali Pandır 2013 yılında Erdemir’e yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı.
Onun döneminde şirket 2015 yılında 8.8mn ton ile en yüksek satış hacmine ulaştı. Ayrıca Erdemir’in muhasebe para biriminin TL’den Dolar’a dönmesi şirketin karında o zamana kadar görülen yüksek oynaklığı ortadan kaldırdı. Ali Pandır şirketin üretim kapasitesini artırmak yerine daha katma değerli ürünler üretilmesi ve ürün portföyünün çeşitlendirilmesine odaklandı.
GARAN: Garanti 2011 yılı KKDF uygulamalarıyla ilgili olarak 15.9 milyon TL vergi tebliğ edildiğini duyurdu. Bu miktar bankanın 2016T karının %0.3’üne tekabül ediyor. Hatırlanacağı gibi aynı şekilde Halkbank’a 10mn TL ve Vakıfbank’a ise 20.5 milyon TL vergi tebliğ edilmişti. Nötr.
KRDMD: Kardemir 2016 yılında 2,17mn ton sıvı çelik üretiminin ardından 2017’de 2,4mn ton üretim seviyesine ulaşmayı planlamaktadır. Şirketin 2017 yılı üretim hedefi daha önce paylaşmış olduğu orta vadeli 2,2-2,4mn ton sıvı çelik üretimi hedefiyle uyumludur. Şirket, Filyos Limanının devreye girmesiyle birlikte lojistik sorunları çözüldükten sonra sıvı çelik üretimini 3-3,5mn ton seviyelerine çıkarmayı planlamaktadır. Hatırlanacağı üzere, Filyos Limanı’nın altyapı işleri için Aralık ayında temel atma töreni gerçekleşmişti ve projenin 3-4 yıllık zaman diliminde tamamlanması beklenmektedir.
Haberin hisse üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.
NTHOL: Dün piyasadan ortalama 2.82TL fiyattan 336bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu alımla toplam geri alım miktarı 30.7 milyon adet (%8.4) seviyesine ulaştı.
NTHOL: İştiraklerinin sahip olduğu 27 milyon adet hisseyi (%7.4) iptal edeceğini açıkladı. Bu iptal ile şirketin sermayesi
%7.4 azaltılarak 365.75 milyon TL’den 338.6 milyon TL seviyesine gerilemiş olacak. Hisse fiyatı ise bu sermaye azaltımı ile birlikte yukarı yönde revize olacak.
TTRAK: Türk Traktör’ün Aralık ayı satış adetleri %51 yükseldi.Aralık ayında şirketin yurtiçi satışları %77 oranında güçlü artış gösterirken, ihracat da %9 büyüme kaydetti. Bu sayede 4Ç toplamında satışlar %8 büyüme kaydederek, 3Ç’deki
%28’lik daralmayı bir miktar telafi etmiş oldu.
SEKTÖR HABERLERİ
YABANCI ALIMLARI
Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar Aralık ayında net 177 milyon dolarlık alım yaptı. En fazla alım yapılan hisseler HALKB, GARAN ve EREGL olurken en fazla satış yapılanlar ise PETKM, NTHOL ve ULKER oldu.
TCMB verilerine göre yabancılar 30 Aralık’la biten haftada 30 milyon dolarlık hisse senedi satarken 101 milyon dolarlık DİBS alımı yaptı. Bununla birlikte kur hareketinin de etkisi ile yabancıların hisse senedi stoku 35.6 milyar dolara ve DİBS stoku ise 26.7 milyar dolara ulaşmış oldu.
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 4Ç16
Bankalar Konsolide Olmayan 01-Mar-17
Bankalar Konsolide 13-Mar-17
Konsolide Olmayan 01-Mar-17
Konsolide 13-Mar-17
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 11 Ocak 17
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 12 Ocak 17
GSRAY GALATASARAY SPORTİF AŞ. 18 Ocak 17
ANSA ANSA YATIRIM HOLDİNG 25 Ocak 17
TSPOR TRABZON SPORTİF 31 Ocak 17
Kaynak: BİST
Temettü Ödemeleri
Hisse Hisse Başına
Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat
EMKEL 0.0309 21 Haziran 17 2.81% 1.10
Kaynak: BİST
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ANSA** 109.90%
ATSYH 41.25%
ASUZU 230.45%
FINFK 66.67%
GNPWR 13.00%
ORMA 27.40%
ICBCT 104.76%
TRNSK 100.00% 71.51%
ZOREN 166.67%
Kaynak: BİST
* Onay bekleniyor.
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
