0
TAYSAD SEKTÖR RAPORU
Ekim 2013
1
ÜRETİM (Araç Türüne Göre)
2013 yılının Ekim ayında 51.684 adedi otomobil, 36.595 adedi ticari araç, 3.125 adedi ise traktör olmak üzere toplam 91.404 araç üretilmiştir.
2013 yılının ilk 10 ayında 516.466 adedi otomobil, 412.209 adedi ticari araç, 33.451 adedi traktör olmak üzere toplam 962.126 araç üretilmiştir.
2012 yılının ilk 10 ayına göre 2013 yılının aynı döneminde traktör üretimi %11 oranında azalırken, otomobil üretimi %8 ve ticari araç üretimi %2 oranında artmıştır.
Toplam araç üretimi de %4,3 seviyesinde artış göstermiştir.
Kaynak: OSD
2
Son on yılın Ocak-Ekim ayları üretim miktarları;
1.000 adet
Son 10 yılın üretim miktarlarına baktığımızda, üretim rekorunun kırıldığı 2011 yılına göre %6 seviyesinde bir üretim kaybı olduğu görülmektedir.
0 20 40 60 80 100 120
Seri 1 Seri 2 Seri 3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Otomobil 226 373 382 446 510 569 420 501 537 479 516
Ticari Araç 185 308 349 361 369 480 279 392 451 405 412
Traktör 25 36 31 33 28 22 12 25 38 37 33
Toplam 436 717 762 840 907 1071 711 918 1026 921 962
0 200 400 600 800 1000 1200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Otomobil Ticari Araç Traktör Toplam
3
İHRACAT (Markalara göre – Araç türüne göre)
Oyak-Renault’nun araç ihracatı geçen senenin ilk 10 ayına göre %24,7 oranında artarak 222.738 adetlik ihracat ile markalar bazında ilk sıradadır.Ford Otosan’ın araç ihracatı %16,2 oranında artarak 177.030 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş’ın ihracatı da%3.3 oranında artarak 133,082 adet olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: OSD
HONDA, TÜRK TRAKTÖR, MAN, TEMSA, HATTAT TARIM, A.I.O.S. , ihracatında önemli düşüşler görülen firmalardır.
Değişim % Percent change
2012 2013
OYAK RENAULT 225.285 227.162 178.640 222.738 24,7%
FORD OTOSAN 211.380 191.149 152.345 177.030 16,2%
TOFAŞ 180.690 154.068 128.821 133.082 3,3%
TOYOTA 81.233 63.549 57.160 69.486 21,6%
HYUNDAI ASSAN 64.000 67.453 56.000 64.129 14,5%
TÜRK TRAKTÖR 9.600 14.572 12.120 11.376 -6,1%
KARSAN 15.119 10.994 9.730 9.030 -7,2%
M. BENZ TÜRK 4.735 4.054 3.481 4.127 18,6%
HONDA TÜRKİYE 5.023 7.959 7.126 1.771 -75,1%
MAN TÜRKİYE 1.216 885 823 694 -15,7%
A.I.O.S 429 943 758 611 -19,4%
TEMSA GLOBAL 992 856 699 552 -21,0%
HATTAT TARIM 546 859 536 459 -14,4%
OTOKAR 475 510 351 424 20,8%
BMC 389 341 338 1 -99,7%
Toplam - Total 801.112 745.354 608.928 695.510 14,2%
Firmalar
Companies 2011 2012
Ocak - Ekim
10 Months
4
Kaynak: OSD
2013 yılının ilk 10 ayında otomobil ihracatı %17 oranında artarak toplam 394,399 adet olarak gerçekleşmiştir. Ticari araç ihracatı da %12 oranında artarak 289,276 adet, traktör ihracatı ise %6 azalma ile 11,835 adet olarak gerçekleşmiştir.
İHRACAT (Tutar)
Ekim ayında, Otomotiv Ana Sanayi ihracatı 981 Milyon USD, Otomotiv Tedarik sanayi ihracatı ise 770 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 1 milyar 751 milyon USD seviyesine ulaşmıştır.
2012 2013 Değişim
Ocak- Ekim Ocak- Ekim %
Kamyonet Pickup Minibüs Minibus Kamyon Truck Midibüs Midibus Otobüs Bus Hafif Ticari LCVAğır Ticari HCV
11.835
-6%
14%
695.510
Traktör-Tractor 10.146 15.431 12.656
289.276
12%
Ticari Araç
Commercial Vehicles 348.292 316.752 258.653 4.204
4.047 3.370 3.445 2%
Toplam İhracat
Total Export 801.112 745.174 608.928
647
1.173 912 760 -17%
3.912
2.682 2.415 2.230 -8%
20.163
16.249 11.813 28.025 137%
337.619 394.399 17%
319.366
292.601 240.143 254.816 6%
(Adet) 2011 2012
Otomobil
Passenger Car 442.674 412.991
2012 2013 Değişim %
Ekim Ekim Percent
change
Ana Sanayi OEM
Tedarik Sanayi Suppliers
Toplam İhracat 1.631.646.123 1.751.212.416 7%
(USD)
914.123.721 981.080.737 7%
717.522.402 770.131.679 7%
5
2013 yılının ilk 10 ayında Ana Sanayi ihracatı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %13 oranında artarak 9,9 milyar USD olarak gerçekleşirken, Tedarik sanayi ihracatı da %10 oranındaki artışla 7,5 milyar USD seviyesine ulaşmıştır.
Sanayinin toplam ihracatı ise %11,6 oranında artarak 17.47 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: TİM
İHRACAT (Ülkelere göre) ($1.000)
*Kaynak: TİM
2012 2013 Değişim %
Ocak-Ekim Ocak-Ekim Percent change
Ana Sanayi OEM
Tedarik Sanayi Suppliers
(USD) 2010 2011 2012
10.788.363.177 11.865.071.274 10.800.065.789
17.476.944.218
8.792.319.421 9.930.238.857 13%
6.736.566.317 8.457.193.004 8.263.360.983 6.869.286.830 7.546.705.361 10%
11,6%
Toplam İhracat 17.524.929.494 20.322.264.278 19.063.426.772 15.661.606.251
2012 2013
Ocak - Ekim Ocak - Ekim
Percent change
ALMANYA 2.469.968.267,68 2.469.001.150,08 0
FRANSA 1.865.220.975,43 1.960.550.391,78 5
BİRLEŞİK KRALLIK 1.085.248.423,16 1.746.182.175,43 61
İTALYA 1.362.349.481,16 1.432.042.212,89 5
RUSYA FEDERASYONU 789.790.469,08 987.338.040,41 25
BELÇİKA 603.352.039,32 788.295.965,25 31
BİRLEŞİK DEVLETLER 706.087.797,02 704.826.306,01 0
İSPANYA 547.681.250,81 632.362.253,22 15
ROMANYA 455.630.724,09 488.501.970,55 7
SLOVENYA 305.108.834,26 417.078.065,20 37
CEZAYİR 365.585.986,81 410.109.147,77 12
HOLLANDA 400.644.051,23 376.317.787,20 -6
POLONYA 314.449.863,03 338.842.605,23 8
İSRAİL 249.949.952,92 319.095.436,74 28
İSVEÇ 235.798.309,04 253.820.017,46 8
FAS 148.612.375,71 212.181.467,51 43
AVUSTURYA 172.713.374,01 195.309.542,76 13
BREZİLYA 139.219.502,59 187.066.043,48 34
ARJANTİN 179.395.694,88 186.479.497,09 4
IRAK 228.434.711,39 178.084.026,80 -22
DANİMARKA 103.009.385,61 150.550.281,45 46
UKRAYNA 144.625.136,55 143.632.067,07 -1
MISIR 118.169.218,34 141.288.051,72 20
ÇEK CUMHURİYETİ 170.232.073,08 140.103.565,68 -18
BULGARİSTAN 105.057.772,07 138.830.492,74 32
Ülkeler – Countries Değişim %
6
Otomotiv Sanayinin 2013 yılının ilk 10 ayında ülkelere göre ihracat değerlerini incelediğimizde, Almanya’ya gerçekleşen ihracat geçen yıl ile aynı kalarak 2,4 milyar USD, Fransa’ya gerçekleşen ihracat %5 oranında artarak 1,9 milyar USD, Birleşik Krallığa ihracat
%61 oranında artarak 1,7 milyar USD, seviyesinde gerçekleşmiştir.
Belçika, Slovenya, Fas, Bulgaristan ve Danimarka ihracat tutarlarındaki artışlar ile dikkat çeken ülkelerdir.
İÇ PAZAR
Toplam Taşıt Adetlerine Traktör Satış Adetleri Dâhil Edilmemektedir. Kaynak: OSD/ODD
2013 yılı ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil satışları %18 oranında artarak 499.339 adet olarak gerçekleşmiştir. İthal otomobil satışlarındaki %27 oranındaki artış dikkat çekmektedir. Hafif ticari araç satışları %13 oranındaki gerilemeyle 145.020 adet gerçekleşmiştir. Ağır ticari araç satışları ise %2 oranında azalarak 30.081 adet gerçekleşmiştir.
709.391 adetlik bir iç pazar satış adedi ile rekor kırılan 2011 yılının ilk 10 ayına göre toplam iç pazardaki daralma % 5 seviyesindedir.
Percent change Yerli Otomobil
Local Passenger Cars İthal Otomobil Import Passenger Cars Toplam Otomobil Total Passenger Cars Yerli HTA
Local LCV İthal HTA Import LCV Toplam Hafif Ticari Total LCV
Yerli ATA Local HCV 15.932 26.209 22.568 22.568 23.240 3%
İthal ATA Import HCV 6.518 10.310 8.243 8.243 6.841 -17%
Toplam Ağır Ticari Total HCV
Toplam Yerli Total Local Toplam İthal Total Import
Toplam / Total 561.032 709.391 621.462 621.462 674.440 9%
167.594
30.811
-11%
465.772 20%
24.023
387.252
145.020 -13%
30.081 -2%
21.365 -11%
234.210 208.668
106.909 121.059 95.720 75.165 -21%
71.411 92.202 71.874 71.874 69.855 -3%
95.720
248.665 317.354 307.135 389.076 27%
360.262 459.611 423.057 499.339 18%
307.135
423.057
2010 2011 2012
2013 Ocak - Ekim
10 Month
Değişim %
111.597 142.257 115.922 110.263 -5%
2012 Ocak - Ekim
10 Month
115.922
326.594 419.866 387.252
21.390 34.723 27.523
Traktör Tractor
178.320 213.261 167.594
22.450 36.519 30.811
234.438 289.525 234.210
7
Fiyatları İzlenen KalemlerAralık 2012Ocak 2013Şubat 2013Mart 2013Nisan 2013Mayıs 2013Haziran 2013Temmuz 2013Ağustos 2013Eylül 2013Ekim 2013 Sıcak Sac ( EDÇ ) tl/ton (*)0%1,46%-3,35%-3,14%0,41%5,85%9,18%9,14%15,21%15,38%11,23% Dövme Çelik (Asil Çelik Y 22 - 67) (**)0%1,50%1,50%0,72%0,72%0,72%-0,21%-1,44%-2,57%-2,87%-2,87%+ Asil Çelik (Diğer) (**)0%1,50%1,50%0,72%0,72%0,72%-0,21%-1,44%-2,57%-2,87%-2,87% PC 0%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%+ PC/ABS0%0,00%0,00%0,00%3,50%3,50%3,50%3,50%3,50%3,50%3,50% PMMA0%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%+ ABS0%0,00%-2,00%-0,33%-0,33%-0,33%-3,05%-3,05%-3,05%-5,78%-5,78% Poliamid 6 / 6.6 0%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%+ POM0%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% PP0%-1,00%-1,99%-2,97%0,43%-2,59%-6,09%-5,34%-5,34%-2,45%1,28% ETİ - AL 1500%-1,25%0,89%1,43%-1,43%2,33%5,37%3,22%9,84%8,59%6,44%+ Zamak0%3,73%2,49%-7,00%-8,50%-3,45%-3,55%-5,16%4,83%4,93%5,27% Şerit Bakır0%0,21%0,71%-2,14%-7,60%-7,60%-6,21%-5,79%-1,05%1,89%1,13%+ Bakır Boru0%0,21%0,71%-2,16%-7,60%-7,60%-6,22%-5,83%-1,10%1,84%1,06% Prinç Şerit0%0,13%1,02%-2,00%-6,95%-6,95%-4,99%-4,41%0,13%2,98%2,45%+ Prinç Tel0%0,14%1,01%-2,10%-7,23%-7,23%-5,42%-4,92%5,71%8,82%8,17% Prinç Boru0%0,10%0,98%-2,16%-9,28%-9,28%-7,51%-6,97%-2,46%0,39%-0,20%+ Prinç Çubuk0%0,11%0,99%-2,10%-7,29%-7,29%-5,52%-4,97%-0,33%2,54%1,88% Cam ( 3,2 mm renksiz ) (****)0%0,00%0,00%0,00%0,00%6,98%6,98%6,98%6,98%11,29%16,79%+ Cam ( 3.2 mm yeşil ) (****)0%0,00%0,00%0,00%0,00%9,79%9,79%9,79%9,79%14,20%19,93% Elektrik (Kw/s) (***)0%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%+ Motorin ( Mazot )0%1,20%2,87%1,67%-2,39%1,20%3,11%5,02%10,29%6,70%6,70% Fuel Oil (06)0%3,92%3,92%2,45%-2,94%0,98%5,88%6,86%10,78%10,29%6,86%+ Doğalgaz0%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%+ ABD $0%-1,33%0,95%1,16%0,41%4,37%7,65%7,62%13,60%13,77%11,23%+ EURO0%1,23%0,17%-1,69%-0,37%2,63%6,57%8,27%14,17%16,52%16,00% Yen0%-6,89%-4,91%-7,15%-11,37%-10,90%-6,08%-5,19%-0,13%-0,34%-2,21%+ Pound0%-3,45%-5,01%-4,41%-3,03%-1,65%2,03%2,51%9,54%13,78%11,08% ÜFE0%-0,18%-0,31%0,50%-0,01%0,99%2,46%3,47%3,52%4,43%5,15%+ TÜFE0%1,65%1,95%2,63%3,06%3,21%4,00%4,32%4,22%5,02%6,91% İmalat Sanayii Enflasyonu0%0,29%0,96%1,87%1,75%1,68%2,78%3,97%5,29%6,85%6,76%+ (*) Erdemir baz fiyat sisteminden vazgeçtiği için 2013 yılı fiyat hareketleri 3,00 mm 6223 kalite TRPKK 1200 mm genişlik rulo dikkate alınarak takip edilecektir. (**) Asil Çelik fiyatları (karbon çelikleri büyük kesit) € bazına döndüğü için sadece € bazında artışlar dikkate alınmıştır. Kur değişimleri hesaplamaya dahil edilmemiştir. (***) TOSB gündüz elektrik değerleri baz alınmıştır. Elektrik kullanım miktarına göre fiyatlarda değişkenlik olduğu dikkate alınmalıdır Elektrik güç kullanım bedeli her üye için ayrı değerde/oranda olacağından hesaplamaya dahil edilmemiştir. Bu değişkenlik nedeniyle yukarıda ki tabloda yer alan değer bağlayıcı değildir. Her üye, kendi gerçek artışını ayrıca hesaplayarak belirlemelidir. (****) Peşin fiyat yansıtılmıştır.
TAYSAD FİYAT ENDEKSİ
8
TARMAKBİR
Tarım Makinaları Sektorü Traktör Raporu*
Üretim, İç Pazar ve İhracat Hazırlayan Arzu Toklucu
Tarmakbir İstatistik ve Pazar Araştırma Bürosu
9
10
11
12
TAYSAD Vergi Bülteni
Hazırlayan: Bilgütay YAŞAR Ortak, PwC Otomotiv Grubu Lideri Ulaş CEYLANLI Kıdemli Müdür, PWC Otomotiv Grubu
SON DÖNEMDEKİ ÖNEMLİ VERGİSEL DÜZENLEMELER
Son dönemde yaşanan ve taşıt araçları yan sanayi şirketlerini etkileyebileceğini düşündüğümüz vergisel gelişmelere ilişkin notlarımızı aşağıda dikkatlerinize sunarız.
Credit Note’larla Yapılan Fiyat İndirimleri ile İlgili KDV Uygulaması
Credit Note’larla ilgili Maliye Bakanlığı verdiği eski muktezalarda yurt dışından satın alınan mallarla ilgili olarak satıcının yapacağı fiyat düzeltmeleri için Türkiye’deki alıcının fatura düzenlemesine gerek olmadığı, satıcının düzenleyeceği credit note’unun belge olarak kabul edilebileceği, tutarlar üzerinden KDV hesaplanmasına da gerek olmadığı belirtilmişti.
Ancak bazı vergi incelemelerinde benzer durumlar için düzenlenen credit note’ların ayrı bir hizmetin karşılığı olduğu iddia edilmiş ve KDV uygulanması gerektiğinden hareketle tarhiyatlar yapılmıştır. Konuya ilişkin ilk mahkeme kararları olumlu olup Danıştay nezdinde halen yargılama devam etmektedir.
Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan son özelgede, bu şekilde yapılan düzeltme sonucu "ilave edilecek KDV" satırında beyan edilen KDV tutarının indirim hesaplarına alınmasının da mümkün olduğu ifade edilmiştir.
Bu durumda ithalatçı tarafından ilave edilecek KDV olarak beyan edilen tutarın tekrar indirim konusu yapılması öngörülmekte, sonuçta ithalatçının söz konusu KDV tutarını maliyet olarak yüklenmesi önlenmiş olmaktadır.
Sonuç olarak yurt dışından alınan iskonto nitelikli credit note’ların KDV’ye tabi olmadığı ve daha önce ithal anında yüksek tutarda ödenen KDV’nin zaten indirim konusu yapılmış olması nedeniyle credit note alındığı dönemde bir işlem yapılmasına gerek olmadığı düşünülmektedir. Bununla beraber, ileride KDV ile ilgili bir problem yaşanılmasını engellemek amacıyla, yukarıda açıklamalarına yer verilen son muktezaya göre credit note’un geldiği dönemde, aynı tutarda KDV’yi beyannamenin “İlave Edilecek KDV” ve “İndirilecek KDV”
satırlarında beyan etmek suretiyle işlem yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Sat ve Geri Kirala Uygulamasında KDV Durumu:
6495 sayılı Kanun’u ile yapılan değişikliklerle Katma Değer Vergisi Kanunu’nu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek
13
olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.
Bu kapsamda KDV istisnası uygulanarak satılan, kiralanan veya devredilen taşınmazlara ilişkin yüklenilen vergi, KDV Kanunu’na göre indirim konusu yapılamayacak, daha önce indirilmiş ise işlemin yapıldığı döneme ait beyannamede ilave edilecek KDV olarak beyan edilmek suretiyle düzeltme yapılacaktır.
İade Talep Başvurularının Elektronik Ortamda Yapılması:
İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden ve mahsuben yapılacak iade talepleri 429 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle beraber internet ortamı üzerinden yapılmaya başlanmıştır. İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Aynı standart dilekçeyle hem mahsuben hem de nakden iade talebinde bulunabilecek, bu durumda mahsuben iadesi talep edilen tutar için mahsuben iadenin şartları, nakden iadesi talep edilen tutar için nakden iadenin şartları aranacaktır.
Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenecek, elektronik olarak verilmesi mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt numarası/iade dosya numarası belirtilmek suretiyle teslim edilecektir. İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri dikkate alınmayacaktır.
İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olmayan mükelleflerin tebliğe ekli iade talep dilekçesi ile yapılacak iade taleplerinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurulmak suretiyle veya elektronik olarak yapılması mümkündür. Dilekçe ile yapılacak iade talepleri esas olarak; GVK, KVK, KDV ve ÖTV dışındaki vergilere ilişkin iade talepleridir.
14
ÜLKE RAPORLARI
RUS OTOMOTİVİNDE 2013 EKİM AYI Üretim/OEM’ler
Rusya hükümeti 2014'te yerli otomotive federal bütçeden 99 milyar rublelik devlet desteği ayıracak.
Avtotor ve BMW Kaliningrad'da otomobil fabrikası inşaatına başladı. ITAR-TASS haber ajansı ZiL’in 2014 baharında Moskova’da Fiat Ducato üretimine başlayacağını iddia etti. Rusya'da otomobil üretimi Eylül'de %7,2 düştü. St. Petersburg kümesinde de üretimdeki düşüş devam ediyor. Ülkenin en büyük üreticisi AvtoVAZ'ın üretimi de dokuz ayda %19,5 azaldı. Şirket yılın ilk yarısında 2,6 milyar ruble zarar açıkladı. Hyundai St. Petersburg fabrikası 2014'te üretimi arttıracağını duyurdu.
Renault'nun Moskova fabrikası ilk dokuz ayda üretimi %23 arttırdı.
Yan sanayi
BoschSamara'daTier 2 tedarikçi arayışında. Continental'inKaluga lastik fabrikası faaliyete geçti.
Meksikalı parça üreticisi NemakUlyanovsk Bölgesi'nde (motor bloğu ve silindir başlıkları), İspanyol CIE ise Tolyatti'de fabrika inşa edecek (dökme aluminyum parçalar). Inergy ise Rusya'da üçüncü
fabrikasını kuruyor (polimer malzemeden benzin deposu).
Araç pazarı
The Boston ConsultingGroup’un tahminine göre, Rusya araç pazarı 2020 yılında 4,4 milyonluk
büyüklüğe ulaşacak. Öte yandan pazar Eylül ayında %5 küçüldü. Yılın ilk üç çeyreği itibariyle otomobil pazarının %3,8'i Çinlilere ait. Ocak-Ağustos döneminde ülkede 70 bin adet ağır tonajlı kamyon satıldı.
Ülkenin otomobil ithalatı azalırken ihracat artıyor. Teşvikli otomobil kredisi programının ilk üç ayında 100 bine yakın kredi dağıtıldı.
Araç parkı
Rusya'da yabancı markalı otomobillerin yaş ortalaması 9.
HABER BÜLTENİ
ITAR-TASS: 'ZiL 2014 baharında Fiat Ducato üretimine başlayacak', 31-10-2013 / ITAR-TASS ITAR-TASS'ın haberine göre, Moskova şehir hükümeti ve İtalyan üretici Fiat, ZiL tesislerinde Ducato model hafif ticari araçların montajı konusunda anlaşmaya vardı. Üretim Nisan ayında başlayacak.
Fabrikanın 2015 yılında 40 bin araç üretim kapasitesiyle çalışacağı tahmin ediliyor.
15
Continental'inKaluga fabrikası faaliyete geçti, 30-10-2013 / Avtostat
Lastik üreticisi Continental'in, inşaatına 2011'de başlanan Kaluga fabrikası faaliyete geçti. Fabrikanın üretim kapasitesi ilk etap için yıllık 4 milyon lastik olarak açıklandı. Continental'inKaluga'da
otomobiller için elektronik bileşenler ve yakıt enjeksiyon sistemi elemanları üreten Continental Automotive Systems Rus adlı bir fabrikası daha bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamada Kaluga'da direksiyon ve klima sistemleri üretimi yapacak ContiTech adlı üçüncü bir fabrikanın inşaatının da tamamlanmak üzere olduğu bilgisi verildi.
AvtoVAZ'ın üretimi dokuz ayda %19,5 azaldı, 28-10-2013 / Avtostat
AvtoVAZ yılın ilk dokuz ayında 330,807 adet Lada marka otomobil üretti (-%19,5).
Meksikalı parça üreticisi NemakUlyanovsk Bölgesi'nde fabrika kuracak, 28-10-2013 / Avtostat 25 Ekim günü Meksikalı oto parça üreticisi Nemak, Ulyanovsk Bölge Hükümeti ve Ulyanovsk Bölgesi Kalkınma Şirketi arasında, bölgede yeni bir otomobil yan sanayii fabrikası kurulmasını öngören üçlü yatırım anlaşması imzalandı. İnşaatına 2014 ilkbaharında başlanacak fabrikanın 2015 sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Fabrika motor bloğu ve silindir başlıkları üretecek. Planlanan üretim kapasitesi yılda 500 bin parça, yatırım miktarı 2,2 milyar ruble.
Rus otomobil pazarının %3,8'i Çinlilere ait, 28-10-2013 / AutoBusinessReview
Rusya'da Çinli otomobil markalarının satışları 2013 yılının ilk üç çeyreği itibariyle %36 artış gösterdi.
Bu markaların dokuz ayda gerçekleştirdiği toplam satış miktarı 71,8 bin. Bu miktar söz konusu dönemde ülkedeki otomobil satışlarının %3,77'sine karşılık geliyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran %2,6 idi. Ocak-Eylül döneminde Rusya'daki en popüler Çinli marka 19,5 bin adetlik satış rakamıyla Geely oldu (+%64,4). Sırasıyla, Lifan (19,2 bin, +%29), Chery (14,8 bin, +%2,8), Great Wall (14,5 bin, +%70), FAW(3,226)
Hyundai St. Petersburg fabrikası 2014'te üretimi arttıracak, 25-10-2013 / Vedomosti
St. Petersburg'ta kurulu Hyundai önümüzdeki yıl 230 bin adet Hyundai Solaris ve Kia Rio model otomobil üretmeyi planladıklarını açıkladı. Fabrikanın bu yıl için üretim hedefi 220 bin
BCG: 'Rusya pazarı 2020'ye kadar %50 büyüyecek', 24-10-2013 / İzvestiya
The Boston ConsultingGroup (BCG)'nin tahminine göre, Rusya araç pazarı 2020 yılında 4,4 milyon otomobillik büyüklüğe ulaşacak. (Hatırlanacağı üzere, 2012 yılında ülkede 2,9 milyon otomobil satılmıştı. 2013'te bu rakamın %5'lük düşüşle 2,79 milyon adet olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Pazar 7 yılda %50 büyüyecek.BCG'nin analizine göre, şu anda dünya otomotivinin lokomotifi konumundaki BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) pazarlarındaki büyümenin birkaç yıl içinde sona erecek ve küresel büyümenin yükü Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya ve bazı Güney Amerika ülkelerine geçecek.
BCG'nin BRIC harici pazarlar için öngördüğü büyüme oranı 2020'ye kadar yıllık %6, ki bu oran gelişmiş ülke pazarlarında kıyasla dört kat daha hızlı bir büyüme anlamına geliyor.
Renault'nun Rusya fabrikası üretimi %23 arttırdı , 23-10-2013 / Avtostat,
16
Moskova'da kurulu Renault fabrikası Ocak-Eylül döneminde 143,173 adet otomobil üretti (+%23).
Şirketin hedefi, iç pazardaki talebe yetişebilmek için bu yıl 180 bin otomobil üretmek.
St. Petersburg'ta otomobil üretimi Eylül'de de düşmeye devam etti, 22-10-2013 / Auto-Dealer-SPb Auto-Dealer-SPb ajansının verilerine göre, St. Petersburg'ta kurulu Toyota, GM, Nissan ve Hyundai fabrikaları Ocak-Eylül döneminde 285,900 adet otomobil üretti (+%1). Dört fabrika tarafından Eylül ayında üretilen otomobil sayısı ise 33 bin (-%8). Üçüncü çeyrek üretim rakamlarının birinci ve ikinci çeyreğe kıyasla %15 daha kötü.
Avtotor ve BMW Kaliningrad'da otomobil fabrikası inşaatına başladı, 21-10-2013 / Avtostat Avtotor ve BMW Kaliningrad'da kurulması planlanan otomobil klasterinedahil olacak ilk fabrikanın inşaatına başladı. BMW-Avtotor ortaklığının geçmişi 1997 yılına kadar gidiyor. Şu anda Rusya'da satılan BMW otomobillerinin yarısı Kaliningrad'da üretilmekte.
Rusya'da otomobil üretimi Eylül'de %7,2 düştü, 18-10-2013 / Rosstat
Rosstat'ın verilerine göre, 2013 yılının ilk dokuz ayında Rusya'da 1,4 milyon otomobil üretildi (-%2,5).
Eylül ayında ülkede üretilen otomobil sayısı 200 bin civarında (-%7,2).Ocak-Eylül döneminde Rusya'da üretilen kamyon sayısı 145 bin adet oldu (-%5,5). Sadece Eylül'de üretilen kamyon sayısı ise 19 bin (+%3).Yılın ilk dokuz ayında üretilen otobüs sayısı geçen yıla kıyasla %2,5'lik düşüşle 39,3 bin adet olarak gerçekleşti. Eylül'de kaydedilen üretim miktarı 5,1 bin (-%7,2).
Rusya'da Ocak-Ağustos döneminde 70 bin ağır tonajlı kamyon satıldı, 14-10-2013 / NAPI
Rus pazar araştırmaları şirketi NAPI'nin verilerine göre, yılın ilk sekiz aylık döneminde ülkede 69,6 bin adet yeni ağır tonajlı kamyon satıldı (-%15,3). Sadece Ağustos ayında satılan araç sayısı 8885 (-
%26,4).Sekiz ay itibariyle en çok satan kamyon markaları ve bu markaların pazar payları şöyle: KamAZ (%29,1), GAZ (%11,8), MAZ (%9,3), Scania (%6), Hyundai (%5,6), Man (%5,6), Volvo (%5,6), Mercedes- Benz (%3,7) ve Shaanxi (%3,4).
İspanyol CIE Tolyatti'de fabrika inşa edecek, 10-10-2013 / ITAR-TASS
Rusya ekonomik kalkınma bakanlığı danışma kurulu İspanyol CIE'ninTolyatti'de otomobil parçası fabrikası kurma projesine onay verdi. Projenin mali büyüklüğü 1,9 milyar ruble.CIE Automotive;
Renault, Ford, GM, Fiat gibi üreticilere motor, transmisyon, vites kutusu, şasi, direksiyon sistemi bileşenlerinin yanı sıra araç içi ve dışı detayları tedarik ediyor.
Rusya'da otomobil ithalatı azalırken ihracat artıyor, 10-10-2013 / AutoBusinessReview
Rusya Federal Gümrük Servisi'nin verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında ülkeye ithal giren otomobil sayısı geçen yıla kıyasla %21,6 azaldı. İthal edilen 595,8 bin otomobilin parasal değeri 11,44 milyar dolar olarak hesaplanıyor (-%20,6).Ocak-Ağustos döneminde Rusya'dan diğer ülkelere ihraç edilen otomobil sayısı ise geçen yıla oranla 1,2 kat artarak 81,7 bin adet oldu. İhracatın parasal karşılığı 865,9 milyon dolar.
BoschSamara'da tedarikçi arayışında, 09-10-2013 / OİB Rusya
17
BoschSamara Bölgesi'nde kuracağı yeni fabrika için aktif bir biçimde tedarikçi arayışında. Şirket bu amaçla Samara Bölgesi ekonomik kalkınma bakanlığıyla birlikte 5-7 Kasım tarihleri arasında bir “açık kapı” etkinliği düzenliyor. Duyurularda, etkinliğe Rusya'da yatırım yapma niyetinde olan tedarikçilerin davetli olduğu vurgulanıyor.Şirketin planına göre, birlikte çalışacağı tedarikçiler 2015 Şubatı'nda, Bosch fabrikası ise aynı yılın Nisan'ında faaliyete geçecek. Bosch, 2015'in ikinci çeyreğinde AvtoVAZ tarafından üretimine başlanacak B platformu üzerine kurulu Lada model otomobiller için şasi, starter, jeneratör ve dizel sistem bileşenleri tedarik edecek.
,Rusya yeni otomobil pazarı Eylül'de %5 küçüldü, 08-10-2013 / OİB Rusya
Association of European Business (AEB)'nin verilerine göre, Rusya yeni otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül ayında geçen yıla kıyasla %5 küçüldü. Ay içerisinde satılan araç sayısı 246,895. Böylece yılın ilk dokuz ayında satılan otomobil ve LCV sayısı 2,046,700 adete ulaştı (-%7). AEB'nin tahminine göre yıl sonunda bu miktar yaklaşık 2,790,000 seviyesinde gerçekleşecek (-%5,1).Markalar bazında Eylül ayının lideri 40,011 adetlik satışla yine AvtoVAZ oldu (-%20). İkinci sırada 18,004 adetle Kia bulunuyor (+%9). Renault'nun satış adedi 17,171 (+%13).
2014'te Rusya'da otomotive 99 milyar rublelik devlet desteği, 07-10-2013 / İzvestiya
Rus devleti 2014 yılı federal bütçesinde otomotiv sanayiini desteklemek için 99,25 milyar ruble tutarında kaynak ayırmaya hazırlanıyor (3 milyar dolar). 2013 yılında ayrılan destek miktarı sadece 10,5 milyar ruble idi.
Inergy Rusya'da üçüncü fabrikasını kuruyor, 04-10-2013 / ITAR-TASS
Fransız otomobil parça üreticisi Inergy, Rusya'da üçüncü fabrikasını St.Petersburg'takiMaryino sanayi parkında inşa edeceğini duyurdu. Fabrika bölgede faaliyet gösteren Ford ve Nissan için polimer malzemeden benzin deposu üretecek.Şirketin 2015 yılı hedefi Rusya'da 1 milyonun üzerinde benzin deposu üretmek. Bu miktar Rusya pazarının %40'ına karşılık geliyor.Inergy'ninTolyatti'deAvtoVAZ için ve Stavrovo'daAvtoframos için yakıt sistemi üreten iki fabrikası daha var.
AvtoVAZ yılın ilk yarısında 2,6 milyar ruble zarar etti, 03-10-2013 / Avtostat
2013 yılının ilk yarısında AvtoVAZ Grubu 2,6 milyar dolar zarar etti. Söz konusu dönemde grubun cirosu geçen yıla kıyasla %7'lik düşüşle 6,2 milyar ruble oldu.
Rusya'da yabancı markalı otomobillerin yaş ortalaması 9, 02-10-2013 / Avtostat
Avtostat'ın araştırmasına göre, Rusya'da ortalama yabancı markalı otomobil yaşı 9. Rus markalar için bu rakam 14,9 yıl. (Almanya'da otomobillerin yaş ortalaması 8,7)Rusya'da 18,2 milyon yabancı markalı otomobil bulunuyor (%49,3). Bunların %25,8'i üç yaşından küçük otomobillerden oluşuyor. 3 – 7 yaş arası otomobillerin oranı %31,2. 7 – 10 yaş arası otomobillerin genel içerisindeki yüzdesi ise 10,3. Parkın %32,7'lik kısmı 10 yaşın üzerindeki otomobillerden oluşuyor.
18
ÇİN OTOMOTİVİNDE 2013 EKİM AYI I. Çin’de Gelişmeler
Ekonomi
Çin ekonomisindeki büyüme dinamikleri değişiyor. Ülke içi yatırımlara ve ihracata dayalı gelişim modeli yavaş yavaş yerini iç pazar tüketiminin artışına bağlı kalkınma modeline bırakıyor. Çin
hükümeti tek başına GDP’deki hızlı artışı ekonomideki başarı kriteri olarak görmüyor, bunun yanısıra hükümet kaliteli ve verimli büyümeyi destekliyor. (1)
Sanayi İşletmeleri Katma Değeri
2013 yılının Eylül ayında, sanayi işletmeleri katma değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.2 arttı. Bu yılın ilk dokuz ayında sanayi işletmeleri katma değerinde yüzde 9.6 artış oldu.Eylül ayında 41 sanayi dalının 39’unda büyüme kaydedildi. Otomobil sanayi yüzde 17.7oranında arttı. (2) Enflasyon ve Para Politikası
Çin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
2013 yılının Eylül ayında, TÜFE % 3.1 oranında arttı. TÜFE bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama % 2.5 oranında arttı.(3)
Çin Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)
Eylül 2013’te ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre % 1.3 oranında düştü. Bu yılın Ocak ve Eylül ayıları arasında ÜFE’de bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama % 2.1 düşüş kaydedildi. (4)
Dış Ticaret
Ocak ve Eylül ayları arasında Çin’in dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynıdönemine kıyasla % 7.7 arttı, 19.07 trilyon yuan oldu. İhracat % 8 oranında artarak 10.06 trilyon yuan oldu. İthalat % 7.3 arttı, 9.01 trilyon yuan’e ulaştı. (5)
Çin yükselen pazarlar ile olan dış ticaretinde güçlüklerle karşı karşıya
17 Ekim tarihinde Çin Dış Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ShenDanyang, Çin dış ticaretinin yükselen pazarlardan gelen taleplerdeki düşüse bağlı olarak yıl sonuna kadar zor günler yaşayacağını söyledi.
Çin dış ticaretinde yaşanan sorunların başında, RMB’nin hızla değerlenmesi ve giderek artan işçi maliyetleri geliyor. Dış etkenlere bağlı olarak Eylül ayında Çin dış ticaretinde beklentilerin dışında % 0.3’lük bir düşüş kaydedildi. Shen, önümüzdeki iki üç ay daha Çin dış ticaretinde yavaş bir gelişme
19
görüleceğini ve ülke ekonomisinin gelişimine bağlı olarak ithalatın gözle görülür biçimde artacağını sözlerine ekledi. (6)
Yatırımlar
Çin’e yapılan Yabancı Direk Yatırımlar (FDI)2013 yılının Ocak ve Eylül ayları arasında Çin’de kurulan yabancı işletmelerin sayında % 9.29 oranında düşüş görüldü, toplam 16351 yabancı sermayeli işletme kuruldu. Ülkeye yapılan direk yabancı yatırımların toplam değeri % 6.22 arttı, 88.6 milyar dolar oldu.
(7)
Çin’in Yurtdışı Yatırımları (ODI)
2013 yılının Ocak ve Eylül ayları arasında Çinli yatırımcılar toplam 156 ülke ve bölgede toplam 3890 şirket ve projeye yatırım yaptı. Reel sektörde yapılan yurtdışı direk yatırımları %17.4arttı, 61.64 milyar dolara ulaştı. (8)
Yurtdışı Birleşme ve Satın Alma (M&A) faaliyetleri yılın ilk yarısında rekor düzeyde arttı Deloitte’un Çin’deki firması tarafından hazırlanan rapora göre; Çinli firmaların yurtdışı M&A faaliyetleri yılın ilk yarısında rekor düzeye ulaştı, yıl sonuna kadar hızla artmaya devam edecek. Bu yılın Ocak ve Haziran ayları arasında Çinli firmalar yurtdışında toplam 98 M&A gerçekleştirdi. M&A faaliyetlerinin toplam değeri 35.5 milyar dolar’a ulaştı. (9)
Çin’in Dış Ekonomik İlişkileri AB ile ilişkiler
Çin Exim Bankası yurtdışında ilkşubesini Paris’te açtı. Çin EximBankası,“Bank of China” ve
“IndustrialandCommercial Bank of China”dansonraÇin’inParis’te açmış olduğu 3. Banka.(10) AB üye ülkeleri Çin ile yatırımmüzakerelerine başlamaya hazır
AB hükümeti Çin’e karşı uygulananyatırım ve market erişimi sınırlamalarıkonusunda Çin ile müzakereye hazırolduklarını belirtti. Karar 18 Ekimtarihinde 28 üye ülkenin TicaretBakanları tarafından alındı.Yatırım engelleri konusundakimüzakereler bu yılın Kasım ayısonunda Pekin’de düzenlenecek olanAB-Çin Zirvesi’nde başlatılacak.Yaklaşık iki buçuk yıl sürecekmüzakereler sonrası ikili yatırımanlaşması imzalanması hedefleniyor.Anlaşmalarda iki ülkenin marketerişimleri konusunda iyileşmeleryapılacak.AB ve Çin karşılıklı en büyük ticaretortağı. İki taraf arasında günde 1
milyarAvro’dan fazla mal ve hizmet ticaretiyapılıyor. Ancak, AB’nin dünyadakidirek yabancı yatırımlarında Çin’in payıyalnızca %2.1. (11)
Diğer ülkeler ile ilişkiler
LiKeqiang: Çin-ASEAN SerbestTicaret Bölgesi genişletilmeli
Çin hükümeti, Çin ile Güneydoğu AsyaÜlkeleri Birliği (ASEAN) arasındakiserbest ticaret bölgesinin boyutunudaha da genişletmeye hazır olduklarınıaçıkladı. (12)
Avustralya Çin ile imzalayağıSerbestTicaret Anlaşması’na(STA) güven duyuyor
20
Avustralya Başbakanı TonyAbbott 7Ekim tarihinde Endonezya’nın BaliAdası’nda yapılan APEC Zirvesi’ndeverdiği demeçte, ülkesinin Çin ileimzalayacağı Serbest TicaretAnlaşması’nın bir yıl içerisindetamamlanacağınainandıklarını söyledi.(13)
Türkiye ile İlişkiler
ÇinKomünist Partisi Merkez KomitesiSiyasi Bürosu Üyesi ve MerkeziPropaganda Başkanı LiuQibao (24Ekim) Türkiye Cumhurbaşkanı AbdullahGül ile bir araya geldi.LiuQibao, ikiülkenin işbirliği boyutunu genişletmesi,karşılıklı kültür merkezleri açılması içinadımları hızlandırmaları, karşılıklı turizmtanıtım faaliyetlerini güçlendirmeleri vekültürel değişimi derinleştirmeleri,böylecehalklararası anlayış ve dostluğupekiştirmeleri çağrısı yaptı. (14)
Huawei GSM-R Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları-TCDD Kayaş- Kayseri Hattı İhalesini aldı Huawei, dünyanın önde gelentelekomünikasyon üreticisi, 22 Ekimtarihinde TCDD’nin Kayaş- Kayseridemiryolu hattının modern dijitaltelekomünikasyon ağı kurulumuprojesiniüstlendi.Huawei aynı zamanda Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir ve Alsancak-Cumaovası-Torbalı-Tepeköy projelerinedekatılmıştı.Huawei projede ETCS L2 sinyalsistemini kuracak. (15)
Kaynaklar
1. http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-10/08/content_17012814.htm 2. http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20131018_402930438.htm
3. http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20131014_402930364.htm 4. http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20131014_402930368.htm
5. http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ah/diaocd/201310/20131000353978.shtml 6. http://www.21cbh.com/2013/10-17/3NODUyXzg1NjU3Ng.html
7. http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ah/diaocd/201310/20131000353978.shtml 8. http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ah/diaocd/201310/20131000353978.shtml 9. http://www.chinadaily.com.cn/business/chinadata/2013-10/16/content_17035319.htm 10. http://english.people.com.cn/business/8440737.html
11. http://news.xinhuanet.com/world/2013-10/18/c_117782393.htm 12. http://turkish.cri.cn/781/2013/10/26/1s153062.htm
13. http://finance.chinanews.com/cj/2013/10-08/5350405.shtml 14. turkish.cri.cn/781/2013/10/25/1s153036.htm
15. http://network.chinabyte.com/339/12748839.shtml
