Söz konusu yeni uygulama bugün başlıyor. PAY PİYASASI SEANSI

(1)

p

GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2016

İç Piyasalar

25.03.2016 Kapanış Değişim %

BIST-100 81.356 -0,00

BIST-30 100.184 -0,10

DVZSP 3.0420 -0,22

EUR/USD 1,1163 -0,15

ALTIN 1.220 0,00

PETROL (BRENT) 40.38 -0,32

28.03.2016 USD/TL 2,8751

2,8778

EUR/USD

1,1168 1,1162

Tahvil (14.06.2017)

%10,13

BRENT 40,38 40,72 Dış Piyasalar

25.03.2016 Kapanış Değişim %

DJIA 17.515 -

S&P 500 2.035 -

NASDAQ 4.773 -

DAX 9.851 -1,71

FTSE 100 6.106 -1,49

NIKKEI 17.002 0.65

SHANGHAI 2.979 0.62

Vadeli Piyasalar

28.03.2016 Değişim %

FDOW 0,00

FSPX 0,00

U.S.10-Y 1,9050

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi ABD Kişisel Gelir ve Harcamalar Ne Kadar Güçlü?



ABD Ocak uluslararası ticaret 15.30 önc –62.2 mlr$ bek –62.5



ABD Şubat kişisel gelir ve harcamalar verisi (%0.5 önceki) 15.30 bek %0.1



ABD Bekleyen Konut Satışları Endeksi Şubat önc –2.5% 17.00 bek 1.5%



ISBANK 0.17 TL, OTKAR 3.00 TL, AKBNK 0.15 TL, AFYON,CIMSA 1.49 TL OGK 28.03.2016



Avrupa ve TR yaz saati uygulaması Bizi takip etmek için

OPEN 14:00

Yeni düzenlemeyle seansın sabahki bölümünün saat 12.30 yerine 13.00’da sonlandırılacağı, öğleden sonraki bölümünün ise 13.30 yerine 14.00’da başlatılacağı belirtildi.

Söz konusu yeni uygulama bugün başlıyor.

PAY PİYASASI SEANSI

MEVCUT SAATLER

YENİ SAATLER

Açılış 09.15 - 09.35 09.15 - 09.35

Sürekli İşlem Bölümü 09.35 - 12.30 09.35 - 13.00 Tek Fiyat Bölümü 09.35 - 12.30 09.35 - 13.00

Gün Ortası Tek Fiyat Bölümü 12.30 - 13.30 13.00 - 14.00 Sürekli İşlem Bölümü 13.30 - 17.30 14.00 - 17.30 Tek Fiyat Bölümü 13.30 - 17.30 14.00 - 17.30

Kapanış 17.30 - 17.37 17.30 - 17.37

Kapanış Fiyatından İşlemler 17.37 - 17.40 17.37 - 17.40

http://www.borsaistanbul.com/duyurular/

Piyasa Beklentisi



Hafta genelinde faiz tarafında aşağı yönlü hareketin devamında %9.85’ler öncelikli olmak üzere,



9.60-9.40% bandının ön plana çıkabileceğini,



BIST100’de 85500’e doğru hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz.

Tekstil Yatırım

(2)

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri



İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı 16.00



Yarın Yellen konuşması Ekonomi Klubü New York. Petrol ve ithal fiyat düşüşleri durduğunda enflasyonda aşağı yönlü baskılar azalacak. Yurt dışı ekonomik gelişmeler ABD'nin ekonomik büyümesi için riskler yaratıyor. FED, kademeli faiz artırımları beklemeye devam ediyor. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru kademeli yükselmesini bekliyoruz.

Para politikası önceden kararlaştırılmış bir yörüngede değil.



Çarşamba günü 203 beklenen Mart ayı ADP verisi açıklanacak. 185 bin beklenen ABD Şubat ADP raporu 214 bin olmuştu. Ocak rakamı 205 binden 193 bine revize edildi. 3 ayın üzerindeki ortalama 231,000 (1 yıldaki en çok).



ABD 2015 4Ç büyüme final (3.T) verisi y/y

%1 beklentinin üzerinde %1.4 oldu. Hanehalkı harcamaları yıllık %2.4 arttı. Kişisel tüketim büyümeye %1.66 katkı yaptı. %0.4 beklenen ABD GDP 4Ç 2. tahmin büyüme verisi

%0.7’den %1’e revize edilmişti. Fed Beige Book: ABD'de ekonomik faaliyet iyileşiyor, ancak koşullar karışık. İstihdam piyasası koşullarındeki iyileşme sürüyor ancak ücret artışlarında bölgesel olarak kayda değer farklılıklar gözleniyor. FED, global, ekonomik finansal gelişmelerin risk yaratmaya devam ettiğini belirtip, 2016 büyüme beklentisini

%2.4’den %2.2’e çekmişti.



Almanya, Fransa, İngiltere piyasaları kapalı.

BIST 100 ENDEKSİ 01.04.2016 ALINACAK PAYLAR ŞEKERBANK, AYEN ENERJİ; ÇIKARILACAK PAYLAR SİNPAŞ GMYO, SAF GMYO

PETKM OGK 11.00 Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,315 27.06.2016 TV %8.5 CUSAN OGK 14.00 Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,1684 18.05.2016 TV %8.6 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ISDMR, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda Serbest marj ile işlem görmeye başlayacak. D Grubuna dahildir.

İŞ BANKASI A.Ş. C Kar Payı - Brüt (TL) 0,1712595 30.03.2016 FİNANSBANK hisselerinin satışı hk. (Rekabet Kurulu'na yapılan başvuru) AVISA, DOBUR, FMIZP, ISFIN, ISGYO, ISMEN, IZOCM, TSKB 28.03.2016 ETİLER 28.03.2016 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Tüm endekslerinden çıkarılacaktır.

EMLAK KONUT "İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Karat 34) projesine ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.

IZMDC İzdemir Enerji A.Ş. Paylarının Satın Alınması 36.000.000 TL

TCELL Alfa Telekom Turkcell iletişim hizmetleri AŞ’deki yaklaşık %13.22 49 adet A grubu hissenin tamamını hisse başına 54,902,000 ABD Doları bedelle satmak üzere Çukurova Finance ve Ziraat Bankası A.Ş’ye teklifte bulunmuştur.

İŞ BANKASI Dışbank A.Ş. hisseleri 1993 yılında Lapis Holding A.Ş.'ye satılmıştır.

52,6 milyon ABD Dolarlık kısmının, alıcı tarafından müflis TYT Bank A.Ş.

kaynaklarından karşılanmış olduğu iddiasıyla, söz konusu tutarın hesaplanacak faizle birlikte TMSF ödenmesi 2008 yılında talep edilmiştir. 25 Mart 2016 tarihinde gecikme zammıyla birlikte 298,5 milyon TL TMSF tarafından Bankamızdan tahsil edilmiştir.

ARÇELİK Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,38773 01.04.2016 MENSA -2.765.725



Foreks'in 19 aracı kurum ve banka analisti ile yaptığı GSYH anket sonucunda, ortalama tahminler dördüncü çeyrek için yüzde 4,72, 2015 yılı için yüzde 3,76, 2016 yılı için ise yüzde 3,44 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrek için en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 6,0 ve yüzde 3,0 büyüme yönünde oluşurken, 2015 yılı için yüzde 4,1 ve yüzde 3.3 büyüme, 2016 yılı için ise yüzde 4,0 ve yüzde 2,9 oldu. Büyüme verileri 31 Mart Perşembe günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.



BETAM, 2015 4.çeyrekte büyümenin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 olmasını bekliyor.2014’ten 2015’e GSYH büyüme oranının yüzde 4’ün biraz üzerinde gelmesini bekliyoruz. Cari açık/ GSYH oranını ise 2015 yılını yüzde 4,5 düzeyinde kapatacağını tahmin ediyoruz.



Önümüzdeki dönemde cari açıktaki iyileşme ve enerji fiyatlarındaki düşük seyrin etkisiyle döviz talebinin önemli ölçüde azalması beklenmektedir. Döviz likiditesi araçları da Türk lirasının değerini dengeleyici yönde kullanılmaya devam edilecektir. Bu çerçevede, esnek döviz satım ihaleleri yoluyla gerekli görülen günlerde ve gerekli görülen tutarlarda döviz likiditesi sağlanması esas alınacaktır (TCMB).



İran, füze programının BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olmadığını ve füze kapasitesini daha da artıracaklarını duyurdu.



Irak güçleri, IŞİD kontrolundaki Musul kasabalarında askeri operasyon başlattı.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesince hazırlanan ve bin 34 hakim ve savcıyı kapsayan bölge adliye mahkemeleri kararnamesi yayımlandı.



Fezlekeler için B planı. AK Parti, Meclis’te bulunan dokunulmazlık dosyaları için yol haritasını hazırladı. Muhalefetin tavrına göre ya dokunulmazlıklar komisyona gidecek ya da anayasaya geçici madde eklenecek.



Finansal Fair Play (FFP) Yargı Komisyonu, Galatasaray'a neden ceza verdiklerini tek tek açıkladı.

GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2016

Tekstil Yatırım

(3)

Hisse Kapanış Destek Direnç Not

AYGAZ 11.94 11.87-11.78 12.20 12.35-12.50 Kar Payı 1,05 11.04.2016 KRDMD 1.43 1.41-1.38 1.48-1.49 1.57-1.6 Kar Payı 0,3150 27.06.2016 GARAN 7.96 7.95-7.91 8.05-8.10

PETKM 3.69 3.65 3.79-3.95

BIST100

Sep Oct N ov D ec 2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct N ov D ec 2016 Feb Mar Apr

80000

5000 10000

x1 00 00 0

67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000

0.0%

100.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

161.8%

XU 100 (81,423.37, 81,753.38, 81,289.84, 81, 356. 45), Parabolic SAR (79,679. 90)

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0.00 81356 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,6 milyar TL.



Hafta genelinde 80100, 79574 gap kapanabilir (Notumuz) /80121 minimum.

82,000 bandına tepki olabileceğini düşünüyoruz (24.03.2016)



82000 - 82450 direnç olarak izlenebilir.



83523/ Aylık bazda dirençler 84192 84354 (Kasım tepe) 84529 84674 84867 84940 sonraki dirençler.



USD bazında 29054/ TL bazında: 83550

Bilgi Notu

GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2016 .10.2015

Tekstil Yatırım

(4)

li

14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.18-10.10 bandında hareket etti.

Aşağı yönlü hareketin devamında %9.85’ler öncelikli olmak üzere,

9.60-9.40% bandının ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz.

Perşembe MB kararı öncesi 2.8828-2.8845 bandında olan USD/TRL marjinal fonlama oranının yüzde %10,75’ten %10,50’ye indirilmesi sonrası 2.8913 seviyesini gördü.

Dün satış baskısı 2.8698’e devam etti.

264 günlük ortalama altındaki hareketin (2.9029) 2.84 seviyesinin aşağı yönlü geçilme olasılığını artıracağını düşünüyoruz.

Kapanış 99,775 -0.37%

Seans içinde önem kazanan seviyeler 100,300

100,825

102825 üzerinde 103000 103800-104325 sonraki direnç seviyesidir.

Hafta genelinde iyimser senaryoda 105000- 106000 bandının ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz.

TRT140617T17 Sgmk & Faiz

Viop Endeks Kontratı

GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2016

Vadeli İşlemler

Tekstil Yatırım



Başkanı'nın görev süresi 19 Nisan'da doluyor.



Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar düşüş gözlenmiştir.



Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılmaya başlanması da geniş bir faiz koridoruna duyulan ihtiyacı bir miktar azaltmıştır.



Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir.



(5)

+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Bizi takip edin;

Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.