GÜNLÜK BÜLTEN Perşembe

BIST- Endeksler Kapanış Değ%

BIST-100 1.483,02 -2,30

BIST-30 1.558,13 -1,96

BIST-BANKA 1.359,96 -2,94

BIST-SINAI 2.576,65 -2,43

BIST-TUM 1.717,84 -2,34

BIST Hacim-TUM(mn TL) 43.400 -12,58

VİOP30 Yakın Vade 1.564,50 -1,57

Parite Kapanış Değ%

USDTRY 7,1688 0,89

EURTRY 8,7264 1,03

EURUSD 1,2167 0,16

Emtia Kapanış Değ%

XAUUSD 1.803 -0,25

BRENT 66 1,91

En Çok

Artanlar Değ% En Çok

Düşenler Değ%

ISBTR 10,00 KARSN -9,96

INTEM 9,99 YAPRK -9,96

SASA 9,97 SAYAS -9,96

METUR 9,96 TKNSA -9,95

YYAPI 9,91 MEGAP -9,91

İşlem Hacmi

Yüksekler Kapanış mn TL

KOZAL 133,50 2.506,17

THYAO 12,83 2.312,67

PETKM 5,16 2.035,94

GUBRF 74,10 2.021,66

SASA 39,94 1.926,55

GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?

Asya piyasaları ve ABD-Avrupa vadelileri, koronavirüs aşısına yönelik olumlu gelişmeler ve Fed Başkanı Powell'ın enflasyona dair beklentileri azaltan açıklamaları ile Dow Jones endeksindeki rekor kapanış sonrası alıcılı seyrediyor. İlk önemli veri olarak yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. İlerleyen saatlerde dünü yatay seyirle kapatan Euro Bölgesi’nde Ekonomik Görünüm Endeksi ve ABD tarafında da haftalık İşsizlik Başvuruları ile öncü büyüme verileri açıklanacak. BİST100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanmasını gün içinde 1.500 ve 1.510 seviyelerinin direnç olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu?

Küresel piyasalarda dün, Avrupa borsaları beklentilerin üzerinde gelen Almanya 4. çeyrek büyüme verisi ve Fed Başkanı Powell’ın enflasyon beklentilerini sınırlayan açıklamaları sonrası satıcılı seyirden yatay karışık seyre döndü. ABD endeksleri ise teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüşünü sürdürdü. Almanya ekonomisi beklentilerin altında bir daralma yaşasa da 2020 yılında doğu ve batı Almanya’nın birleşmesinden sonraki en büyük daralmayı yaşadı. Almanya ekonomisi 2020 yılında %3,7 daralırken 4.

çeyrekte beklentileri aşarak %0,3 büyüme kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin Yeni Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, ülkede Yeni Konut Satışları, Ocak'ta bir önceki aya kıyasla %4,3 arttı. ABD'de bu dönemde 923 bin yeni konut satıldı. Beklenenden fazla artış gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde %2,1 artarak 855 bin olması öngörülüyordu.

BİST100 endeksi dün günü, %2,3 oranında kayıpla 1.483,02 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.483,02- 1.523,19 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %2,94, Sınai endeks ise %2,43 oranında azalışlarla günü tamamladılar.

Yurtiçinde ise BIST 100 endeksinde satış baskısı dün de sürdü. Bir süredir endeksin lokomotifi olan Sanayi endeksinde ki gerileme devam etti. USD/TL kurunun 7,25 seviyesini test etmesi de piyasalardaki gerilemeyi derinleştiren bir etken oldu.

Veri gündemi: Bugün Yurtiçinden ekonomik güven endeksi, Euro

Bölgesinden tüketici güveni, ABD’den ise haftalık işsizlik ve öncü büyüme verileri takip edilecek.

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Şub 96,2

Euro Bölgesi 13:00 Ekonomik Görünüm Endeksi Şub 91,5 Euro Bölgesi 13:00 Tüketici Güven Endeksi Şub -15,5 ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 820K 861K

ABD 16:30 GSYH(Öncü) 4Ç20 4,10% 4,00%

ABD 16:30 Tüketici Harcamaları 4Ç20 2,50%

GÜNLÜK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr

Şirket Haberleri

 Akçansa (AKCNS): 2020 yılı için, 191,45mn TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %54,83 (Brüt), %46,61 (Net) oranında toplam 104,97mn TL Kar Payının 30.03.2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29.03.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 Alkim Kağıt (ALKA): Alkim Kağıt, 2020/12 dönemi net kârı %88,34’lük artış ile 83,75mn TL olarak açıkladı. Bir önceki yıllık dönem net kârı 44,46mn TL olarak açıklanmıştı. Net satışlardaki artışa göre satışlar maliyetinin düşmesi operasyonel performansı artırmıştır. Ayrıca finansal giderlerdeki azalma da net kârı desteklemiştir.

 Arçelik (ARCLK): Yönetim Kurulu tarafından 24.02.2021 tarihinde yurtiçinde satışa sunulmaksızın Türkiye dışında satılmak üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplamda 1mlr USD veya muadili yabancı para tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.

 Atakule GYO (AGYO): Şirketin ihtiyaç duyduğu işletme sermayesini karşılamak ve hakim ortağa olan borcun ödenmesinde kullanılmak amacıyla; 300mn TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 231mn TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %14 oranında arttırılarak 263,34mn TL'na çıkarılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 Banvitaş (BANVT): Şirket 2020/12 döneminde 199,75mn TL ana ortaklık net zararı açıkladı.

2019/12 dönemi net kârı 110,57mn TL olarak açıklanmıştı. Kullanılan hammadde ve malzemelerdeki maliyet artışı ve satış amaçlı elde tutulan varlık değer düşüklüğü ile satış zararları dönem net zararının ana nedenlerini oluşturmaktadır.

 Casa Emtia (CASA): Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri " başlıklı 6ncı maddesinin değiştirilerek sermayenin 4,9mn TL'ndan 100mn TL’na çıkarılmasına, Sermaye artırımının 49mn TL‘sının iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışı ile hissedarlara dağıtılmasına, kalan 46,1mn TL‘nın hissedarlardan bedelli sermaye artırımı ile karşılanmasına karar verilmiştir.

 Çemaş Döküm (CEMAS): Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri için Kum Hazırlama Sistemi yapım anlaşması çerçevesinde CMS Çetin Döküm Makina San. Tic. Ltd. Şti. DISA hattı için sistemi tamamlamış olup, fabrikada çalışır durumda teslim alınmıştır.

 Coca Cola (CCOLA): Coca Cola, 2020/12 cari dönemi net kârını %27,64 oranında artış ile 1,23mlr TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı 965,77mn TL olarak açıklanmıştı. Bahse konu dönemler arasında net satış gelirlerindeki artış karlılığı arttıran unsur olmuştur. Şirket 2020 karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,97 TL brüt (1,97 TL net), diğer hissedarlara ise 1,97 TL brüt (1,6745 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

 Derlüks Deri (DERAS): Şirket iştirağı, Toprak Yenilebilir Enerji A.Ş.'nin Ağrı ilinde kurulu Fortuna 3-4-5-6-7-8 A.Ş.'leri satın almak için Göktekin Enerji A.Ş. ile bir anlaşma imzalandığı açıklaması yapılmıştı. Söz konusu enerji santrallerinin devir alınması ile ilgili işlemler bugün tamamlanmış ve Göktekin Enerji A.Ş. ile "kapanış sözleşmesi" imzalanmıştır.

 Dinamik Isı (DNISI): Şirketin 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,0918824 TL, net 0,0781 olmak üzere kar payı dağıtımına 15.04.2021 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

 Doğan Holding (DOHOL): Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihli toplantısında; şirketin 25mn TL tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin nakden ve 16mn TL tutarında artırılmak suretiyle 41mn TL'na çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek; Şirket tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 16mn TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 Egeplast (EPLAS): Şirket 2020 yılı mali dönemi net kârı %2.550,73’lük artış ile 72,97mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı 2,75mn TL olarak açıklanmıştı. Operasyonel performanstaki iyileşmenin yanı sıra yatırım faaliyetlerindeki artan gelir ve finansal görünümün düzelmesi net kâra destek vermiştir.

 Gübretaş (GUBRF): Şirketin 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara istinaden, 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatının ve ruhsat kapsamı çalışmaların Şirketin

%100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir. Devir işlemi, bir defaya mahsus KDV hariç 36mn TL sabit ruhsat devir bedeli ve maden üretimi devam ettiği sürece yıllık bazda cirodan %3 oranında alınacak olan nispi ruhsat devir bedeli karşılığı olup, ilgili devir sözleşmesinin imzalanması konusunda İdareye yetki verilmiştir.

Bahsekonu yetki kapsamında 24.02.2021 tarihinde Maden Ruhsatı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

 Karsan Otomotiv (KARSN): Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, dolaylı pay kazanımına neden olan pay devrinin Sayın İnan Kıraç'a vekaleten Av. Mustafa Levent Göktaş tarafından İnan Kıraç hesabına gerçekleştirildiği belirtildi. (Bloomberg)

 Kiler GYO (KLGYO): Yönetim Kurulu’nun 23.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında; Muğla İli Marmaris İlçesi Adaköyü Mahallesi 153 Ada 1 parsel 15.533,25 m2 ve 153 Ada 2 nolu parselde kayıtlı 15.535,00 m2 olmak üzere toplam 31.068,25 m2 Arsanın 5mn USD (34.87mn TL, KDV Muaf) bedel üzerinden satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.

 Kordsa (KORDS): Naylon 66'nın ana hammaddesi olan ve tüm dünyadaki üretim yapan şirketlere ADN tedariğini sağlayan ABD'de yerleşik 2 naylon 66 tedarikçisi zorlu geçen kış şartları nedeniyle belirsiz bir süre için mücbir sebep durumu ilan etmiş bulunmaktadır. Dünyadaki tüm naylon 66 üreticilerinde olduğu gibi, Kordsa'nın da bu durumdan etkilenme ihtimali öngörülerek 24.02.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere naylon 66 ürün gamına yönelik olarak mücbir sebep ilanı gerekli görülmüştür.

 Safkar Soğutmacılık (SAFKR): Bağlı ortaklık Teksav Teknoloji A.Ş.'nin Pakistan Hava Kuvvetlerinin 8 adet hava alanı/helikopter pistinin aydınlatma malzemeleri ve bunların montajı ihalesine teklif verdiği açıklanmıştı. Pakistan Hava Kuvvetlerinin ilave bilgi talepleri olmuş, bilgi talepleri cevaplanmıştır.

 Sasa Polyester (SASA): Yönetim Kurulu’nun 24.02.2021 tarihli toplantısında; 290mn TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, Mevcut 830mn TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %34,93975 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, bu hususun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 Seyitler Kimya (SEYKM): Şirketin 24.02.2021 Tarihli 398 Sayılı Yönetim Kurulu Kararınca; Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklara %86,36 oranında 19mn TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına, kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): Banka Yönetim Kurulu’nun 24.02.2021 tarihli kararı ile;

1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,0261717 TL, net 0,0222459 TL olmak üzere 29.03.2021 olarak belirlenen kâr dağıtım tarihi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

 Verusatürk GSYO (VERTU): Şirketin %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında payı 10mn TL bedelle satın alınmış olup, tescil işlemleri 24.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

 Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Banka Yönetim Kurulu’nun 24.02.2021 tarihli kararı ile; 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 0,0591922 TL, net 0,0503133 olmak üzere 01.04.2021 olarak belirlenen kâr dağıtım tarihi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

 Yapı Kredi Koray GYO (YKGYO): Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin, Şirket sermayesinde sahibi olduğu paylarının, Şirketin ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş'ye devrine ilişkin olarak Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'den Şirkete açıklama ulaşıldığı duyuruldu.

Ekonomi Haberleri

 Biden çip krizine el attı. ABD Başkanı Joe Biden, tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik kararname imzaladı. Son zamanlarda çip tedarikinde sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Biden, yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarikinde yaşanan sorunun otomobil üretiminde gecikmelere neden olduğunu ifade etti. Biden, "Bu tedarik zincirlerinin güvenli ve güvenilir olduğundan emin olmalıyız." dedi.

ABD'de yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle otomobil fiyatlarında artış endişesi Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'ndeki sunumunda da gündeme gelmişti. (Bloomberg)

 BM, Kıbrıs için gayri resmi toplantı planlıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi 27-29 Nisan’da İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya getirmeyi planlıyor. (Bloomberg)

 ABD'li ilaç firmaları, Mart sonuna kadar 240mn doz Kovid-19 aşısı üretecek. Amerikan Kongresi Enerji ve Ticaret Alt Komitesi toplantısına katılan Pfizer ve Moderna yetkilileri, Mart ayı sonuna kadar üretecekleri 220mn doz aşıyı kullanıma hazır hale getirecekleri sözünü verdi.

(Bloomberg)

 5 AB ülkesi, Kovid-19 aşı üretiminin hızlandırılması çağrısı yaptı. İspanya, Belçika, Danimarka, Litvanya ve Polonya, 25-26 Şubat'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve diğer AB liderlerine mektup göndererek Kovid-19 aşı üretiminin hızlandırılmasını istedi. (Bloomberg)

 ABD'de Yeni Konut Satışları Ocak'ta beklenenden fazla arttı. ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin Yeni Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, ülkede Yeni Konut Satışları, Ocak'ta bir önceki aya kıyasla %4,3 arttı. ABD'de bu dönemde 923 bin yeni konut satıldı. Beklenenden fazla artış gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde %2,1 artarak 855 bin olması öngörülüyordu.

Yeni Konut Satışları, Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre ise %19,3 arttı. Ayrıca geçen yıl Aralık ayına ilişkin Yeni Konut Satış rakamları, 842 binden 885 bine revize edildi. Yeni konut satışlarındaki artışta, düşük faiz oranları ve artan talep etkili olmaya devam etti. ABD'de Ocak ayında satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre %5,3 artışla 346.400 USD’na yükseldi.

(Bloomberg)

 IMF/Georgieva: Toparlanma beklentileri ülkeler arasında tehlikeli ayrışıyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, toparlanma beklentilerinin ülkeler ile bölgeler arasında tehlikeli biçimde

ayrıştığını belirterek, "Ülkeler arası ve ülkeler içindeki bu tehlikeli ayrışmayı tersine çevirmek için güçlü politika eylemlerinin alınması gerek" uyarısında bulundu. (Bloomberg)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir marketlere yönelik açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

”2021 yılını yeni bir atılım yılı haline dönüştürmemiz şart. Üretim ve ihracat tarafı gayet iyi gidiyor.

Gıda üretimi, tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız bulunmuyor. Şu anda tarım kredi kooperatifi de sayısını 180’den 500’e çıkarma talimatını verdik. Tarım kredinin marketleriyle, zincir marketlerinin vatandaşımızı sömürdüğü noktada dahil olmamız gerekiyor. Tarım Kredi Kooperatif ise yoğun bir şekilde sayısının 500'e çıkarılması talimatını verdik. İlk etapta 500, sonra 1000 daha sonra bu sayıları artıracağız. Mecburuz ve bunu da yapacağız. Sizler piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın, biz bu adımı atacağız" dedi. (Bloomberg)

 ABD'de tek dozluk J&J aşısı FDA çalışanları tarafından etkili bulundu. FDA çalışanlarının hazırladığı belgede, J&J'in geliştirdiği Kovid-19 aşının virüsü önlemede %72 etkili olduğu bilgisine yer verildi. Bu gelişmeyle birlikte, şirketin açıkladığı etkinlik oranı FDA'ın yayımladığı belgede doğrulanmış oldu. (Bloomberg)

 150 şirketten Biden'a destek mektubu. 150 şirketin üst düzey yöneticisi mektup yazarak Joe Biden’ın 1,9trln USD’lık mali teşvik paketine desteğini açıkladı. Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Blackston CEO’su Stephen Schwarzman, Google CEO’su Sundar Pichai ve AT&T CEO’su John Stankey’in de imzalayanlar arasında bulunduğu mektup, birçok farklı sektörden ismin imzasını taşıyor. Liderler mektupta, “Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ve sağlık krizinin etkilerini azaltmak için mümkün olduğunca erken ve büyük bir federal yasa için size yazıyoruz. ABD Kongresi, Biden-Harris yönetiminin sunduğu Amerikan Kurtarma Planı çerçevesindeki teşvik paketini geçirmek için bipartizan ve hızlı bir şekilde hareket etmeli.” dedi. (Bloomberg)

 Ekonomistler 2020 için %2,3'lük büyüme öngördü. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği ankette beklenti 2020 yılının tamamında büyümenin %2,3 olarak gerçekleşeceği yönünde oldu. Son çeyreğe ilişkin medyan beklenti ise %7,3 olarak kaydedildi. (Bloomberg)

 Bloomberg HT anketine göre yıllık enflasyonda yükseliş sürecek. Ekonomistler Şubat ayında yıllık enflasyondaki yükselişin devam etmesini bekliyor. Bloomberg HT anketine katılan 17 ekonomistin medyan tahmini TÜFE aylık %0,8, yıllık %15,5 artması yönünde. (Bloomberg)

 Ağbal, TİM'i ziyaret etti.TCMB yönetiminin fiyat istikrarı ziyaretleri Türkiye İhracatçılar Meclisi ile devam etti. TCMB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Başkan Naci Ağbal ve başkan yardımcılarının, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında %5 enflasyon hedefi hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret ettiği belirtildi. (Bloomberg)

 AB'de Ticari Araç Satışları Ocak’ta azaldı. AB ticari araç pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını nedeniyle Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7,2 geriledi. (Bloomberg)

 Moody's Türkiye büyüme tahminini güncelledi.Moody’s Türkiye için 2020 büyüme tahminini %5 daralmadan %1,1 büyümeye revize ederken 2021 büyüme tahminini %4 olarak güncelledi. Son yayımladığı raporda Türkiye’nin 2021 yılında %3,5 büyüyeceğini tahmin eden Moody’s, 2022 yılında ise Türkiye’nin %5 büyüyeceğini düşünüyor. 2020 yılının 2. yarısında Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın revizede etkili olduğunu belirtirken Moody’s, 2021 yıl sonu için enflasyon tahminin ise

%11,4 olarak belirledi. (Bloomberg)

 İstanbul Havalimanı'nın garanti ödemeleri ertelenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı için garanti ödemelerinin erteleneceğini söyledi. (Bloomberg)

 UBS: Küresel hisse senetlerinde rotasyona hazır olun. UBS Group, finansal koşulların gevşemesiyle küresel piyasalarda getirilerin de düşebileceğini belirtti ve büyümeye duyarlı hisseleri tercih ettiklerini bildirdi. (Bloomberg)

 Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı dibe vurdu. Suudi Arabistan’ın Türkiye’den yaptığı İthalat Aralık ayında tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg News’un haberine göre, Suudi Arabistan 2019 Aralık ayında Türkiye’den 1,02mlr Riyal (271mn USD) değerin mal ithal ederken 2020 yılında bu rakam 50,5mn Riyal’e (13,5mn USD) düştü. TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı 2020 Aralık ayında bir önceki döneme göre %78 düşüş kaydetti. (Bloomberg)

 AMB bilançosu Lagarde döneminde Draghi döneminden daha fazla büyüdü. Lagarde'ın göreve başladığı Kasım 2019'dan geçen haftaya kadar kurumun varlıkları 2,42trln Euro (2,94trln USD) arttı. Draghi döneminde varlıklar 2,35trln USD artış kaydetmişti. Draghi'nin tahvil alımları son yıllarda bilançonun genişlemesine neden olurken Lagarde'ın koronavirüs nedeniyle barış dönemindeki en derin resesyona giren bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla devreye aldığı Pandemi Acil Varlık Alım Programıyla toplam bilanço 7trln Euro'yu aştı. (Bloomberg)

 Erdoğan: Rezervler kurdaki dalgalanmayı önlemek için kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündemde olan döviz rezervleri ile ilgili olarak grup toplantısında yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan, rezervlerin kurdaki dalgalanmayı önlemek için kullanıldığını belirtti.

(Bloomberg)

 Sabancı, Enerjisa Üretim'in halka arzını ortağıyla görüşecek. Sabancı Holding CFO'su Barış Oran Enerjisa Üretim'in halka arzı konusunda önceliğin şirketi temettü ödeyen bir şirket haline getirmek olduğunu, bundan sonra halka arzın gündeme alınabileceğini belirtti. (Bloomberg)

 Hong Kong'da damga vergisi Çinli borsacıları kaçırdı. Hong Kong 1993 yılından sonra ilk defa Borsa işlemlerine damga vergisi getirerek piyasalarda büyük bir satış dalgasına neden oldu.

Borsa takas vergisinin %0,1’dan %0,13’e çıkarılması planı, şehirde yaşayanları desteklemek için bütçede yer alan yeni önlemler arasındaydı. (Bloomberg)

 Birleşmeden sonra Almanya'da en sert daralma. Almanya ekonomisi, 2020 yılında doğu ve batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki en büyük daralmayı yaşadı. Alman İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, Almanya ekonomisi 2020 yılında %3,7 daralırken 4. çeyrekte beklentileri aşarak %0,3 büyüme kaydetti. Mevsimsellikten Arındırılmamış GSYİH verilerine göre, ülke yılık bazda %2,7 daralırken beklentiler %2,9 daralma yönündeydi. Yayınlanan diğer istatistiklere göre, tüketim 4.

çeyrekte bir önceki döneme göre %3,3 düşüş kaydederken sermaye yatırımları ilgili dönemde %1 artış gösterdi. (Bloomberg)

EKONOMİK TAKVİM

25 Şubat Perşembe

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Şub 96,2

Euro Bölgesi 13:00 Ekonomik Görünüm Endeksi Şub 91,5

Euro Bölgesi 13:00 Tüketici Güven Endeksi Şub -15,5

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 820K 861K

ABD 16:30 GSYH(Öncü) 4. Çeyrek 4,10% 4,00%

ABD 16:30 Tüketici Harcamaları 4. Çeyrek 2,50%

Türkiye AEFES 4Ç20 4. Çeyrek 53,3M TL 183,2M TL

Türkiye TKFEN 4Ç20 4. Çeyrek 219,7M TL -19,5M TL

Türkiye GOODY 4Ç20 4. Çeyrek 208M TL

26 Şubat Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:30 TÜFE (Aylık) Şub 0,50%

Japonya 02:30 TÜFE (Yıllık) Şub -0,50%

Japonya 02:30 Perakende Satışlar (Aylık) Oca -0,80%

Japonya 02:30 Perakende Satışlar (Yıllık) Oca -0,40% -0,30%

Japonya 02:30 Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) Oca -1,50% -1,00%

Japonya 02:30 Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) Oca -2,60%

Türkiye 10:00 Dış Ticaret Dengesi - Final (USD) Oca -3,08Mr

ABD 16:30 Kişisel Gelirler (Aylık) Oca 0,60%

ABD 16:30 Kişisel Tüketim (Aylık) Oca -0,20%

ABD 16:30 Öncü Mal Ticaret Dengesi (USD) Oca -82,5B

ABD 17:45 Chicago PMI Şub 63,8

ABD 18:00 Michigan Tüketici Güven Endeksi (Final) Şub 79,2 76,2

Türkiye ASUZU 4Ç20 4. Çeyrek 39,8M TL

Türkiye DOAS 4Ç20 4. Çeyrek 325M TL 78,6M TL

1 Mart Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 03:30 İmalat PMI (Final) Şub 50,6

Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Şub 52,7 51,5

Türkiye 10:00 İSO İmalat PMI Şub 54,4

Türkiye 10:00 GSYH (Yıllık) 4. Çeyrek 4,80% 6,70%

Almanya 11:55 İmalat PMI (Final) Şub 57 60,6

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI (Final) Şub 54,7 57,7

Türkiye 12:00 İstanbul Perakende Fiyatlar (Aylık) Şub 1,16%

Türkiye 12:00 İstanbul Perakende Fiyatlar (Aylık) Şub 15,05%

İngiltere 12:30 İmalat PMI (Final) Şub 52,9 54,9

Almanya 16:00 TÜFE (Öncü-Aylık) Şub 0,40% 0,80%

Almanya 16:00 TÜFE (Öncü-Yıllık) Şub 0,70% 1,00%

ABD 17:45 İmalat PMI (Final) Şub 58,5

ABD 18:00 ISM İmalat PMI Şub 58,7

Türkiye ADEL 4Ç20 4. Çeyrek -19,3M TL

Türkiye KOZAL 4Ç20 4. Çeyrek 616M TL 507M TL

Türkiye MGROS 4Ç20 4. Çeyrek 28,1M TL -290M TL

2 Mart Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Oca 3,00% 2,90%

Almanya 10:00 Perakende Satışlar (Aylık) Oca -2,60% -9,60%

Almanya 10:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Oca 5,00% 1,50%

Türkiye 11:00 GTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi (Öncü-USD) Şub

Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Şub 6,10% 6,00%

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Öncü-Yıllık) Şub 0,50% 0,90%

3 Mart Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 03:30 Hizmet PMI (Final) Şub 45,8

Japonya 03:30 Bileşik PMI (Final) Şub 47,6

Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Şub 52

Çin 04:45 Caixin Bileşik PMI Şub 52,2

Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Şub 1,40% 1,68%

Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Şub 14,68% 14,97%

Türkiye 10:00 Yİ-ÜFE (Aylık) Şub 2,66%

Türkiye 10:00 Yİ-ÜFE (Yıllık) Şub 26,16%

Almanya 11:55 Hizmet PMI (Final) Şub 46,8 45,9

Almanya 11:55 Bileşik PMI (Final) Şub 51,3

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI (Final) Şub 45 44,7

Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI (Final) Şub 47,5 48,1

İngiltere 12:30 Hizmet PMI (Final) Şub 38,8 49,7

İngiltere 12:30 Bileşik PMI (Final) Şub 40,6 49,8

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Aylık) Oca 0,80%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Yıllık) Oca -1,20% -1,10%

ABD 16:15 ADP Özel Sektör İstihdamı Şub 125K 174K

ABD 17.45 Hizmet PMI Şub 58,9

ABD 17.45 Bileşik PMI Şub 58,8

ABD 18:00 ISM Hizmet PMI Şub 58,5 58,7

Türkiye AGHOL 4Ç20 4. Çeyrek 772M TL

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü

212 3953213

sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr

Ferdi Uğur Taçkınlar Araştırma Uzmanı

02123953227

ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr