GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?
Bu sabah Asya piyasaları Hong Kong borsası öncülüğünde alıcılı seyrediyor.
Asya’da Perşembe sabahı yoğun bir veri gündemi mevcut. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) çeyreklik tankan işletme güveni anketinde büyük imalatçılar endeksi beklentiden iyi geldi. Çin’de KOBİ’lere odaklanan Caixin/Markit imalat PMI Mart ayında 50,6 değerini alarak, sektörde büyümeyi işaret etse de 50,9 puanlık Şubat verisine göre yavaşlama olduğunu gösterdi. Çarşamba günü açıklanan, daha çok büyük işletmelere ve KİT’lere odaklanan resmi imalat PMI 51,9 değerini alarak 50,6’lık Şubat verisinin üzerinde gerçekleşmişti. ABD borsalarında İlk çeyrek kazançları incelendiğinde endeksler arasında ayrışma yaşandığı görülmekte. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yılın ilk üç aylık döneminde sırasıyla %7,8 ile %5,8 yükselirken, tahvil faizlerindeki artışa daha duyarlı olan Nasdaq Bileşik Endeksi %2,8 ile görece zayıf performans gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden dün 2 trln USD’nin üzerindeki altyapı programının ilk detaylarını açıkladı. Dolar endeksi (DXY) ise 93 seviyesi üzerinde yatay seyrini sürdürüyor.
Brent Petrol ise OPEC+ toplantısı öncesinde 63 USD üzerinde hafif artıda seyrediyor. Biden’ın altyapı programından destek bulan altının onsu 1,710 USD seviyesinin üzerinde bulunuyor. Küresel borsalardaki alıcılı görüntünün etkisi ile BIST100 endeksinin güne artı yönde başlamasını beklemekteyiz.
Piyasalarda Dün Ne Oldu?
Küresel piyasalarda dün Avrupa endekslerinde yatay satıcılı görünüm hâkimdi.
Euro Bölgesi enflasyonu yıllık %1,3 ile salgının başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. AMB Başkanı Lagarde Avrupa ekonomisine ilişkin belirsizliklerin olduğuna dikkat çekerek ‘‘para politikası ve AMB politikaları, bu belirsizliklerin giderilmesini sağlayacak.’’ diye konuştu. Ayrıca bölgede Fransa, Kovid-19 kriziyle mücadele için yeni tecrit önlemleri almaya hazırlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri yatay kalırken ABD endekslerinde yukarı yönlü hareketler gözlendi. Veri akışlarına baktığımızda; ABD bekleyen konut satışları %10,6 gerileyerek Nisan’dan beri en büyük düşüşünü yaşadı. Azalışta artan konut fiyatları ve azalan stoklar etkili oldu. Ülkede, ADP Özel Sektör İstihdamı ise Mart ayında 517 bin artarak son 6 ayın en büyük artışını kaydetti. Beklenti 550 bindi.
BİST100 endeksi dün günü, %0,29 oranında kayıpla 1.391,73 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.389,86-1.403,75 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %0,57 azalış, Sınai endeks ise %0,41 oranında artışla günü tamamladılar. Yurtiçinde ise, ABD tahvil faizlerinde gerilemenin etkisiyle güç kaybeden USD sonrası USD/TL kurunda 8,22 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. Endeks ise 1.400 direncini bugün de aşamayarak sıkıştığı dar bant içerisinde hareketini sürdürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin Brüt Dış Borç Stoku 450mlr USD olarak gerçekleşirken Stokun Milli Gelire oranı %62,8 ile rekor seviyeye yükseldi. Şubat ayı Dış Ticaret Açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artarak 3,036mlr USD’dan, 3,3mlr USD’a yükseldi. Ekonomik Güven Endeksi ise Mart’ta 98,9 seviyesine yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Veri gündemi: Bugün dünya genelinde İmalat PMI, Almanya’dan perakende satışlar, ABD’den ise haftalık işsizlik verileri takip edilecek.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 09:00 Perakende Satışlar (Aylık) Şub -0,30% -4,50%
Almanya 09:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Şub 1,30% -8,70%
Türkiye 10:00 İSO İmalat PMI Mart 51,7
Almanya 10:55 BME İmalat PMI (Final) Mart 66,6 66,6 Euro Bölgesi 11:00 İmalat PMI (Final) Mart 62,4 62,4 İngiltere 11:30 CIPS İmalat PMI (Final) Mart 57,9 ABD 15:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 670K 684K
Şirket Haberleri
Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO): Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, plastik sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere %51 hisse oranında ortak olacağı Milya Endüstri Plastik San. ve Tic.
A.Ş ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına karar verilmiştir.
Alarko Holding (ALARK):
Şirket 2020/12 dönemi net kârı %108,41 oranında artış ile 801,95mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı 384,80mn TL olarak açıklanmıştı. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarından paylardaki artış ve kambiyo kârlarındanki artış dönem net kârını desteklemiştir.
Alcatel (ALCTL): Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%170,68 oranında artış ile 20,47mn TL olarak açıkladı.
Şirket 2019/12 döneminde 28,96mn TL dönem zararı açıklamıştı. Cihaz gelirleri ve garanti bakım gelirlerindeki artış ile beraber finansal görünümdeki iyileşme net kâra destek vermiştir.
Bera Holding (BERA): Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%1.210 artış ile 352,29mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı ise 26,89mn TL olarak açıklanmıştı. Yurt içi satışlarından ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen kâr artışı dönem net kârını desteklemektedir.
BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 1.391,73 -0,29
BIST-30 1.430,65 -0,08
BIST-BANKA 1.076,02 -0,57
BIST-SINAI 2.595,14 +0,41
BIST-TUM 1.636,12 +0,07
BIST Hacim-TUM(mn TL) 27.894 -10,65
VİOP30 Yakın Vade 1.441,75 -0,05
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 8,2489 -1,05
EURTRY 9,7152 -0,58
EURUSD 1,1730 0,10
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.707 1,34
BRENT 63 -1,64
En Çok
Artanlar Değ% En Çok
Düşenler Değ%
ALCAR 10,00 NTHOL -9,13
LINK 10,00 ULUUN -8,33
YAPRK 10,00 CMBTN -6,38
TGSAS 10,00 AVOD -4,92
SAYAS 10,00 IZTAR -4,40
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
GARAN 6,69 2.917,08
SASA 45,12 2.115,27
KOZAL 119,00 1.186,54
BJKAS 8,33 843,42
FROTO 193,30 721,15
GÜNLÜK BÜLTEN
01.04.2021 Perşembe PİRAMİT MENKUL DEĞERLER
www.piramitmenkul.com.tr
Şirket Haberleri
Arçelik (ARCLK): Şirket tarafından yayınlanan 16.12.2020 tarihli açıklamaya istinaden yapılan anlaşma çerçevesinde Hitachi Global Life Solutions, Inc. şirketiyle görüşmeler ve sürecin tamamlanmasına dair çalışmalar devam etmektedir. İlgili açıklamada da belirtildiği gibi işlemin tamamlanması için 1 Nisan 2021 tarihi hedef tarih olarak belirlenmişti. Sözleşmede ön görülmüş olan çalışmaların beklenenden fazla zaman almış olması nedeniyle, kapanış işlemlerinin en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar olmak üzere önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlanması konusunda taraflar karşılıklı mutabık kalmıştır.
Ata GYO (ATAGY): Portföyde yer alan, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesinde yer alan Ata Corner Lüleburgaz Projesindeki 6-7-8 numaralı bağımsız bölümlerin; Emirhan Caddesi Ata Kule No:109 Kat:2-3-4 Dikilitaş/Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiralanmasına, aylık kira bedelinin, aylık işletme cirosu üzerinden hesaplanmasına ve kira süresinin 30 (otuz) yıl olmasına karar verilmiştir.
Halk GYO (HLGYO): Şirket Çıkarılmış sermayenin %5,15 oranında bedelsiz artırılarak 970mnTL'den 1.020mnTL'ye çıkarılmasına karar verildiğini açıklamıştır.
Mavi Giyim (MAVI): Yönetim Kurulu’nun 31.03.2021 tarihli toplantısında; 1.773.486,18 TL brüt, geçmiş yıl karlarından 28.573.932,55 TL brüt olmak üzere toplam brüt 30.347.418,72 TL'nın, A grubu paylarda 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı brüt 0,6111869 TL, net 0,5500682 TL, B grubu paylarda 0,6111869 TL, net 0,5194696 TL olmak üzere ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 30.07.2021 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Orge Elektrik (ORGE): Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi Spor Salonu ve Vadi Peyzaj Aydınlatma elektrik işlerine yönelik verdiği toplam 233.895,86 Euro+KDV ve 1.599.614,14 TL+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği İşveren İbn Haldun Üniversitesi İktisadi İşletmesi tarafından bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşlerin 180 günde bitirilmesi planlanmaktadır.
Seyitler Kimya (SEYKM): Şirketin 31.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Steril ürün portföyünün geliştirilmesi ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 2021 yılı içerisinde 10mn TL'na kadar makina ve teçhizat yapma kararını oybirliği ile almıştır.
Ekonomi Haberleri
Dünya Bankası 2021 Türkiye büyüme beklentisini yukarı revize etti. Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yarım puan artışla %5'e çıkardı. Kuruluş Ocak ayında yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini %5'ten %4,5'e çekmişti. (Bloomberg)
Yellen: Finansal sistemdeki kırılganlıkları gidermek için daha fazlasını yapmalıyız. Yellen, Amerikan finans sistemine yönelik riskleri ele almak üzere ülkedeki mali regülatörlerle bir araya geldi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasa işleyişini desteklemek için hala aşırı politika müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek finansal sistemdeki kırılganlıkları gidermek için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi. (Bloomberg)
İtalya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler Nisan sonuna kadar uzatıldı.
İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede Kovid-19 salgınına yönelik sıkı tedbirlerin geçerlilik süresini 30 Nisan'a kadar uzattı. (Bloomberg)
Biden yeni altyapı planını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, 2,25trln USD tutarındaki altyapı ve istihdam programınının sunumunda yaptığı konuşmada, "Pandemi ekonomik bölünmüşlükleri daha kötü hale getirdi" dedi. Joe Biden'ın açıklamalarında öne çıkan mesajlar şunlar oldu. "Bu plan herkese yeni fırsatlar yaratmak için var. Şimdi ekonomiyi en alttan en üste kadar yeniden inşa etme zamanı. Altyapı planı istihdam ve aileler olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Amerika birkaç
hafta içinde aileler ile ilgili planı konuşacak. Sözleşmeler Amerikalı olmayan şirketlere gitmeyecek.
İnternet hizmetinde fiyat azalacak. Bu devasa altyapı planı milyonlarca istihdam yaratacak. Bu planla birlikte çip, biyoteknoloji ve enerji alanında ABD'nin eşiği yükselecek. (Bloomberg)
Mevduatta stopaj kesintileri 2 ay uzatıldı. Eylül 2020'de mevduatta stopaj oranlarıyla ilgili 3 aylığına getirilen ve Aralık'ta 3 aylık uzatma yapılan mevduattaki stopaj kesintileri uygulaması 31 Mayıs tarihine uzatıldı. (Bloomberg)
Fransa 4 hafta kapanacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10km uzağa gitmelerinin yasaklandığını açıkladı. Yasak 3 Nisan Cumartesi başlıyor.
Kameraların karşısına geçen Macron, virüsün hızla yayılmasına karşı mücadele etmek amacıyla ülke çapında 3 haftalık okulların kapatıldığını ve 1 ay boyunca yurtiçi seyahat yasağını duyurdu.
(Bloomberg)
DTÖ, küresel ticarette 2021 büyüme tahminini yükseltti. DTÖ, 2021'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini %7,2'den %8'e çıkardı. Raporda, 2021 için küresel mal ticareti büyüme tahmininin, dünya ticaretindeki hızlı toparlanma beklentisiyle, 0,8 puan artışla %8'e çıkarıldığı bildirildi. DTÖ'nün raporunda, söz konusu ticaretin 2022'de %4 büyüyeceği öngörüldü. (Bloomberg)
Türkiye'de koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 39.302. Son 24 saatte 240.012 Kovid-19 testi yapıldı, 39.302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1.401 oldu. Son 24 saatte 19.193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3,01mn’a yükseldi. (Bloomberg)
Dış borç stokunun milli gelire oranı 2020'de rekor seviyeye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin brüt dış borç stoku 450mlr USD oldu. Stokun milli gelire oranı %62,8 olarak hesaplandı. Böylelikle bu oranda rekor seviye kaydedildi. (Bloomberg)
ABD bekleyen konut satışlarında Nisan’dan beri en büyük düşüş. National Association of Realtors (NAR) verilerine göre Bekleyen Konut Satışları Endeksi, artan konut fiyatları ve azalan stokların da etkisiyle önceki aya kıyasla %10,6 düşerek 110,3 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini %3 düşüştü. (Bloomberg)
Goldman'dan Bitcoin hamlesi. Goldman Sachs, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için ilk yatırım aracını müşterilerine sunmaya yakın olduğunu belirtti. CNBC’nin haberine göre, banka 2. çeyrekte gelişen varlıklar sınıfında yatırım hizmetleri sunarken, Bitcoin ve diğer dijital varllıklarında içerisinde olduğu kapsamlı bir varlık spektrumunda da müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor. (Bloomberg)
ABD özel sektör istihdamı mart ayında tahminlerin altında arttı. ADP özel sektör istihdamı mart ayında 6 ayın en büyük artışını kaydetti. ADP verilerine göre istihdam 550 bin olan beklentinin altında 517 bin artış kaydetti. Bu, eylül ayından beri görülen en hızlı artış oldu. (Bloomberg)
Euro Bölgesi’nde enflasyon Mart’ta ivmelendi. Eurostat verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi’nde enflasyon yıllık %1,3’e yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini %1,4 artıştı. Önceki ay %0,9 artış olmuştu. Avrupa Merkez Bankası bu yükselişin geçici olacağını öngörüyor. (Bloomberg)
AMB/Lagarde: Piyasa AMB’yi istediği kadar test edebilir. AMB Başkanı Christine Lagarde politika yapıcıların tahvil getirilerindeki yükselişe karşı gerekeni yapmaktan kaçınmayacağını söyledi. Lagarde Bloomberg TV’ye verdiği mülakatta ‘piyasalar bizi istediği kadar test edebilir’ dedi.
Şu an istisnai bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirten Lagarde, şimdi kullanmak için istisnai araçları da olduğunu ve gerektiğinde görev alanları dâhilindeki tüm araçları kullanacaklarını söyledi.
(Bloomberg)
Biden'ın yeni harcama planında ilk detaylar. ABD Başkanı Joe Biden, 2,25tln USD’lık yeni altyapı planını kamuoyuna duyurmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklmaya göre, Biden’ın planı ülkeyi iklim krizi ve Çin’in otoriterliğiyle ilgili sorunlara karşı bütünleştirmeyi hedefliyor. 4 kademeden oluşan 8 yıllık yatırım planı ulaşım için 620mlr USD harcama öngörürken
temiz su ve hızlı internet gibi altyapı projeleri içinse 650mlr USD’lık bir harcama yapılacağına değiniyor. (Bloomberg)
Dış ticaret açığı Şubat’ta 3,3mlr USD oldu. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artarak 3,036mlr USD’dan, 3,299mlr USD’a yükseldi. (Bloomberg)
Türkiye'de ekonomik güven Mart'ta yükseldi. Türkiye'de ekonomik güven martta 98,9 seviyesine yükseldi. Böylelikle endeks Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Şubat ayında ekonomik güven endeksi 95,8 olarak açıklanmıştı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. (Bloomberg)
Merkez Bankası, Hazine'ye kârından 30,2mlr TL aktaracak. TCMB'nın 2020 yılı faaliyet raporuna göre bankanın bu yılda kaydettiği kârdan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 30,2mlr TL aktarılacak. 2019 yılında TCMB'nin kârından Hazine'ye 39,1mlr TL aktarılmıştı. (Bloomberg)
Altında 2016'dan sonraki en kötü çeyrek. Altın, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle düşerken 1982’den beri en kötü yıl başlangıç performanslarından biriyle kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise USD/TL ’deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle yatay bir seyir izliyor. (Bloomberg)
EKONOMİK TAKVİM
1 Nisan Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Mart 50,9
Almanya 09:00 Perakende Satışlar (Aylık) Şub -0,30% -4,50%
Almanya 09:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Şub 1,30% -8,70%
Türkiye 10:00 İSO İmalat PMI Mart 51,7
Almanya 10:55 BME İmalat PMI (Final) Mart 66,6 66,6
Euro Bölgesi 11:00 İmalat PMI (Final) Mart 62,4 62,4
İngiltere 11:30 CIPS İmalat PMI (Final) Mart 57,9
ABD 15:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 670K 684K
ABD 16:45 İmalat PMI (Final) Mart 59 59
ABD 17:00 ISM İmalat PMI Mart 61,6 60,8
2 Nisan Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
ABD Tüm Gün Tatil
Almanya Tüm Gün Tatil
İngiltere Tüm Gün Tatil
Türkiye 10:00 Dış Ticaret Dengesi (Öncü-USD) Şub
ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Mart 630K 379K
ABD 15:30 İşsizlik Oranı Mart 6,00% 6,20%
5 Nisan Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya Tüm Gün Tatil
İngiltere Tüm Gün Tatil
Çin Tüm Gün Tatil
Japonya 03:30 au Jibun Bank Hizmet PMI (Final) Mart 46,5
Japonya 03:30 au Jibun Bank Bileşik PMI (Final) Mart 48,3
Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Mart 1,04% 0,91%
Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Mart 16,11% 15,61%
Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Mart 1,22%
Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Mart 27,09%
ABD 16:45 Hizmet PMI (Final) Mart 60 60
ABD 16:45 Bileşik PMI (Final) Mart 59,1 59,1
ABD 17:00 ISM Hizmet PMI Mart 57,4 55,3
6 Nisan Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Mart 51,5
Çin 04:45 Caixin Bileşik PMI Mart 51,7
Euro Bölgesi 12:00 İşsizlik Oranı Şub 8,10%
7 Nisan Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 10:55 Hizmet PMI (Final) Mart 45,9 50,8
Almanya 10:55 Bileşik PMI (Final) Mart 51,3 56,8
Euro Bölgesi 11:00 Hizmet PMI (Final) Mart 44,7 48,8
Euro Bölgesi 11:00 Bileşik PMI (Final) Mart 48,1 52,5
İngiltere 11:30 CIPS Hizmet PMI (Final) Mart 56,8
İngiltere 11:30 CIPS Bileşik PMI (Final) Mart 56,6
ABD 15:30 Dış Ticaret Dengesi (USD) Şub -70,2B -68,2B
Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi (TL) Mart -3,46Mlr
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34
Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü
212 3953213
sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr
Ferdi Uğur Taçkınlar Araştırma Uzmanı
02123953227
ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr
