GÜNLÜK TEKNİK BÜLTEN
GÜNE BAŞLARKEN
ABD endeksleri Pazartesi gününü yükselişle kapattı. Dow Jones +0.26%, S&P500 +0.18%, Nasdaq +0.63% yükselişle kapan- dı. Avrupa endeksleri de pozitif kapanışlar gerçekleştirdi. Euro Stoxx 50 +0.70%, FTSE 100 +0.71%, DAX +0.75% yükselişle kapandı. TSİ 09:00/ Vadeli işlemler tarafı ağırlıklı negatif işlem görüyor.
Asya’da endeksler ağırlıklı negatif seyrediyor. TSİ 09:00/ Shanghai –1.81%, S&P/ASX -0.63%, Nikkei 225 –0.50% aşağıda işlem görüyor.
Çin’de büyük bölümü gayrimenkul şirketlerine ait çöp statüsündeki dolar cinsi tahvillerin getirisi dün son 10 yılın en yük- sek seviyesi olan yüzde 20’ye yükseldi. / Bloomberg HT
Avustralya Merkez Bankası, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmezken Nisan 2024 tarihli varlıklar için yüzde 0,1’lik tahvil getirisi hedefini kaldırdı. / Bloomberg HT
OPEC, Angola ve Nijerya'da yaşanan altyapı sorunlarının etkisiyle Ekim'de hedeflenen üretim artışının sadece yarısını üre- tebildi. ABD Başkanı Joe Biden OPEC üyeleri ve OPEC'in dışında kalan ülkeleri kapsayan OPEC+ ülkelerini yetersiz üretim nedeniyle eleştirmişti. Gelen verilerin ardından gözler 4 Kasım'da yapılacak toplantıya çevrildi. / Bloomberg HT
Bugün saat 23:30’da Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları verisi izlenecek.
1
ENDEKSLER / EMTİA / PARİTELER
2
ENDEKSLER / EMTİA / PARİTELER SEMBOL (FOREX/IB) GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YTD YILLIK
NASDAQ Futures NAS100 / NQ -0.02% 2.23% 7.65% 23.33% 41.06%
S&P 500 Futures SPX500 / ES -0.10% 0.78% 5.92% 22.73% 36.87%
Dow Jones Futures DOWJONES / YM -0.17% 0.26% 4.60% 17.19% 30.55%
DAX Futures GER30 / DAX -0.20% 0.09% 4.38% 14.76% 30.69%
XAU/USD - Gold Futures XAUUSD -0.09% 0.05% 2.04% -5.85% -7.04%
XAG/USD - Silver Futures XAGUSD -0.17% -0.23% 5.95% -9.62% -3.01%
Brent Oil Futures UKOil / COIL 0.33% -1.63% 7.20% 64.07% 114.03%
Crude Oil WTI Futures USOil / CL 0.17% -0.54% 10.95% 73.52% 123.55%
EUR/USD - Euro US Dollar EURUSD 0.00% 0.09% 0.10% -4.97% -0.90%
EUR/GBP - Euro British Pound EURGBP 0.16% 1.01% -0.62% -4.76% -5.15%
USD/CAD - US Dollar Canadian Dollar USDCAD 0.23% 0.06% -1.99% -2.63% -5.60%
USD/JPY - US Dollar Japanese Yen USDJPY -0.25% -0.39% 2.38% 10.12% 8.84%
GBP/USD - British Pound US Dollar GBPUSD -0.19% -0.87% 0.75% -0.20% 4.50%
AUD/USD - Australian Dollar US Dollar AUDUSD -0.65% -0.32% 3.02% -2.85% 4.40%
S&P500 FUTURES
3
DESTEK SEVİYELERİ: 4560 ve 4587 DİRENÇ SEVİYELERİ: 4625 ve 4640
NASDAQ100 FUTURES
4
DESTEK SEVİYELERİ: 15581 ve 15707 DİRENÇ SEVİYELERİ: 15976 ve 16053
DOW JONES FUTURES
5
DESTEK SEVİYELERİ: 35404 ve 35628 DİRENÇ SEVİYELERİ: 35961 ve 36104
GER30 / DAX
6
DESTEK SEVİYELERİ: 15649 ve 15737 DİRENÇ SEVİYELERİ: 15846 ve 15935
FX EURUSD
7
DESTEK SEVİYELERİ: 1.1556 ve 1.1582 DİRENÇ SEVİYELERİ: 1.1628 ve 1.1646
FX GBPUSD
8
DESTEK SEVİYELERİ: 1.3543 ve 1.3618 DİRENÇ SEVİYELERİ: 1.3695 ve 1.3724
FX EURGBP
9
DESTEK SEVİYELERİ: 0.8436 ve 0.8468 DİRENÇ SEVİYELERİ: 0.8528 ve 0.8558
FX XAUUSD / ONS ALTIN
10
DESTEK SEVİYELERİ: 1769 ve 1781 DİRENÇ SEVİYELERİ: 1799 ve 1807
FX XAGUSD / ONS GÜMÜŞ
11
DESTEK SEVİYELERİ: 23.51 ve 23.74 DİRENÇ SEVİYELERİ: 24.25 ve 24.48
BRENT PETROL UKOIL / COIL
12
DESTEK SEVİYELERİ: 83.36 ve 84.08 DİRENÇ SEVİYELERİ: 85.60 ve 86.50
WTI PETROL USOIL / CL
13
DESTEK SEVİYELERİ: 81.79 ve 83.23 DİRENÇ SEVİYELERİ: 84.83 ve 85.45
19 Ekim 2021 Salı Netflix NFLX NYSE $ 3.19 $ 2.57 $ 7.48 $ 7.48 19 Ekim 2021 Salı Philip Morris PM NYSE $ 1.58 $ 1.56 $ 8.12 $ 7.92 19 Ekim 2021 Salı United Airlines Holdings UAL NYSE $ -1.02 $ -1.51 $ 7.75 $ 7.56 20 Ekim 2021 Çarşamba Tesla TSLA NYSE $ 1.86 $ 1.52 $ 13.76 $ 13.57 20 Ekim 2021 Çarşamba IBM IBM NYSE $ 2.52 $ 2.53 $ 17.62 $ 17.78 21 Ekim 2021 Perşembe AT&T T NYSE $ 0.87 $ 0.7839 $ 39.92 $ 41.67 21 Ekim 2021 Perşembe Southwest Airlines LUV NYSE $ -0.23 $ -0.2703 $ 4.68 $ 4.58 21 Ekim 2021 Perşembe Intel INTC NYSE $ 1.71 $ 1.11 $ 19.19 $ 18.24 21 Ekim 2021 Perşembe American Airlines AAL NYSE $ -0.99 $ -1.09 $ 8.97 $ 8.83 22 Ekim 2021 Cuma American Express AXP NYSE $ 2.27 $ 1.80 $ 10.93 $ 10.52 25 Ekim 2021 Pazartesi Facebook FB NYSE $ 3.22 $ 3.19 $ 29.01 $ 29.58 26 Ekim 2021 Salı Microsoft MSFT NYSE $ 2.27 $ 2.07 $ 45.32 $ 43.85 26 Ekim 2021 Salı Alphabet A GOOGL NYSE $ 27.99 $ 23.69 $ 65.12 $ 63.42 26 Ekim 2021 Salı Visa A V NYSE $ 1.62 $ 1.54 $ 6.56 $ 6.51 26 Ekim 2021 Salı General Electric GE NYSE $ 0.57 $ 0.4599 $ 18.43 $ 19.32 26 Ekim 2021 Salı Lockheed Martin LMT NYSE $ 2.21 $ 2.73 $ 16.03 $ 17.13 26 Ekim 2021 Salı Twitter Inc TWTR NYSE $ -0.54 $ 0.1696 $ 1.28 $ 1.29 26 Ekim 2021 Salı Logitech LOGI NYSE $ 1.05 $ 1.07 $ 1.31 $ 1.26 26 Ekim 2021 Salı AMD AMD NYSE $ 0.73 $ 0.6608 $ 4.31 $ 4.11 26 Ekim 2021 Salı United Parcel Services UPS NYSE $ 2.71 $ 2.55 $ 23.18 $ 22.58 27 Ekim 2021 Çarşamba Coca-Cola KO NYSE $ 0.65 $ 0.5764 $ 10.04 $ 9.78 27 Ekim 2021 Çarşamba McDonald’s MCD NYSE $ 2.76 $ 2.46 $ 6.20 $ 6.05 27 Ekim 2021 Çarşamba Boeing BA NYSE $ -0.60 $ -0.1505 $ 15.28 $ 16.48 27 Ekim 2021 Çarşamba General Motors GM NYSE $ 1.52 $ 0.8615 $ 26.78 $ 32.96 27 Ekim 2021 Çarşamba Ford Motor F NYSE $ 0.51 $ 0.2617 $ 35.68 $ 37.66 27 Ekim 2021 Çarşamba eBay EBAY NYSE $ 0.90 $ 0.8887 $ 2.50 $ 2.45 27 Ekim 2021 Çarşamba Spotify Tech SPOT NYSE $ -0.41 $ -0.2247 $ 2.50 $ 2.45 28 Ekim 2021 Perşembe Apple AAPL NYSE $ 1.24 $ 1.23 $ 83.36 $ 84.85 28 Ekim 2021 Perşembe Amazon.com AMZN NYSE $ 6.12 $ 8.91 $ 110.81 $ 111.62 28 Ekim 2021 Perşembe Starbucks SBUX NYSE $ 1.00 $ 0.9971 $ 8.15 $ 8.24 28 Ekim 2021 Perşembe Caterpillar CAT NYSE $ 2.66 $ 2.20 $ 12.40 $ 12.56 29 Ekim 2021 Cuma Exxon Mobil XOM NYSE $ 1.58 $ 1.56 $ 73.79 $ 70.74 29 Ekim 2021 Cuma Chevron CVX NYSE $ 2.96 $ 2.15 $ 44.71 $ 39.79 29 Ekim 2021 Cuma Daimler DAIGn XETRA € 2.31 € 2.30 € 40.08 € 38.69
04 Kasım 2021 Perşembe Alibaba ADR BABA NYSE $ 12.38 $ 205.62
05 Kasım 2021 Cuma Berkshire Hathaway B BRKb NYSE $ 3.03 $ 72.79
01 Kasım 2021 Pazartesi
10:00 Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Eyl) -2.5% 0.60% 1.10%
12:30 İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 57.8 57.70 57.70
16:45 ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 58.4 59.20 60.70
18:00 ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 60.8 60.50 61.10
02 Kasım 2021 Salı
11:55 Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 58.20 58.20
12:00 Avrupa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 58.50 58.50
23:30 Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 2.318M
03 Kasım 2021 Çarşamba
04:45 Çin Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 53.40
12:30 İngiltere Bileşik PMI (Eki) 56.80 56.80
12:30 İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 58.00 58.00
15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eki) 400K 568K
16:45 ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eki) 57.30
16:45 ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 58.20
18:00 ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 62.00 61.90
21:00 Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması
21:00 Federal Fon Hedef Oranı 0.25%
22:30 FOMC Basın Toplantısı
04 Kasım 2021 Perşembe
10:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl) 2.00% 7.70%
11:55 Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 52.40 52.40
12:30 İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 54.00 52.60
15:00 İngiltere Merkez Bankası (BoE) Toplam Parasal Genişleme (Kas) 875B 875B
15:00 İngiltere Merkez Bankası (BOE) Faiz Oranı Kararı (Kas) 0.10% 0.10%
15:30 ABD Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik) (3. Çeyrek) -1.50% 2.10%
15:30 ABD Birim Emek Maliyetleri (çeyreklik) (3. Çeyrek) 5.20% 1.30%
05 Kasım 2021 Cuma
11:00 Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) 1.00% -4.00%
11:30 Almanya IHS Markit İnşaat PMI (Eki) 47.10
15:30 ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Eki) 4.80% 4.60%
15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Eki) 0.40% 0.60%
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Eki) 425K 194K
15:30 ABD Katılım Oranı (Eki) 61.60%
15:30 ABD Özel Tarım Dışı Bordrolar (Eki) 373K 317K
15:30 ABD İşsizlik Oranı (Eki) 4.70% 4.80%
6-7 Kasım 2021 Haftasonu
18:00 - 20:00 SAATLERİ ARASINDA BİZE AŞAĞIDAKİ NUMARALARDAN ULAŞABİLİRSİNİZ
PAZARTESİ - Mehmet Noyan Almacıoğlu - 0212 348 90 62
SALI - Gamze Keskin - 0212 348 51 94
ÇARŞAMBA - Uçkun Barış Candan - 0212 348 90 64
PERŞEMBE - Gamze Keskin - 0212 348 51 94
CUMA - Mesut Özdil - 0212 348 90 81
16
Uyarı Notu
Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğru- luğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlış- lığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanları- nın, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.
Disclaimer
Assessments included in this report/e-mail have been prepared based on information and data obtained from sources deemed to be reliable by Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. The statements in the report may not be suitable with your financial status, risk or income preferences and must not be evaluated as a form of guidance towards carrying out sales or purchases in any way. Deniz Yatırım does not guarantee the accuracy, completeness and permanence of these data. Therefore, readers are recommended to verify the accuracy of these data before they act based on information in these reports, and the responsibility of decisions taken as per these information belongs to the reader. Deniz Yatırım cannot in any way be held liable for the incompleteness or inaccuracy of this information. Also, employees and consultants of Deniz Yatırım and DenizBank Fi- nancial Services Group have no direct or indirect responsibility with regards to any losses to be incurred due to information given in this report/e- mail. This information does not constitute an investment recommendation, buy-sell proposal or promise of income in relation to any capital mar- ket instruments and does not fall in scope of investment consultancy. Investment Consultancy services are tailor-made for persons based on their risk and income preferences in scope of investment consultancy agreements signed with authorized institutions. None of this content can be co- pied without the written permission of Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., published in any form or environment, given reference or utilized.
17
HAZIRLAYANLAR : NOYAN ALMACIOĞLU/UÇKUN BARIŞ CANDAN Direkt No : +90 (0212) 348 90 62 / 90 64 Deniz Bank Genel Müdürlük, Deniz Tower
