GÜNLÜK TEKNİK BÜLTEN
GÜNE BAŞLARKEN
ABD endeksleri Çarşamba günü negatif kapandı. Dow Jones –1.38%, S&P500 –1.84%, Nasdaq –2.57% düşüşle kapandı. Av- rupa endeksleri de negatif kapanışlar gerçekleştirdi. Euro Stoxx 50 –0.30%, DAX –0.42%, FTSE 100 +0.05% yükselişle ka- pandı. TSİ 09:30/ Vadeli işlemler negatif seyrediyor.
Asya’da endeksler negatif bir görünüm sunuyor. TSİ 09:30/ Nikkei 225 –1.81%, Shanghai –2.25%, DJ New Zealand –3.65%
düşüşle kapandı.
Rusya, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşı- lık verecektir." değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna tarafı ise Rusya'nın Ukrayna'nın barışçıl kentlerini de vurduğunu, bunun geniş çaplı bir işgal olduğunu belirtti. / Bloomberg HT
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ve Ukraynalılara yardım sağlamaya devam edeceklerini ve Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. / Bloomberg HT
Brent petrol 2014’ten bu yana ilk kez 100 doları geçti. 09:40 itibariyle fiyatlar 102 dolar üzerinde.
1
ENDEKSLER / EMTİA / PARİTELER
2
ENDEKSLER / EMTİA / PARİTELER SEMBOL (FOREX/IB) GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YTD YILLIK
NASDAQ Futures NAS100 / NQ -2.66% -7.18% -7.02% -19.44% 2.47%
S&P 500 Futures SPX500 / ES -2.11% -5.52% -4.97% -13.14% 7.97%
Dow Jones Futures DOWJONES / YM -2.02% -5.35% -5.23% -10.57% 3.27%
DAX Futures GER30 / DAX -3.72% -8.54% -7.87% -12.08% 0.33%
XAU/USD - Gold Futures XAUUSD 1.63% 2.08% 4.66% 6.03% 8.59%
XAG/USD - Silver Futures XAGUSD 1.94% 4.63% 4.58% 7.05% -9.75%
Brent Oil Futures UKOil / COIL 5.11% 6.34% 12.09% 27.10% 47.82%
Crude Oil WTI Futures USOil / CL 5.22% 5.61% 13.21% 28.85% 52.54%
EUR/USD - Euro US Dollar EURUSD -0.59% -1.03% -0.50% -1.10% -7.66%
EUR/GBP - Euro British Pound EURGBP -0.29% -0.17% -0.48% -0.89% -4.17%
USD/CAD - US Dollar Canadian Dollar USDCAD 0.40% 0.62% 1.22% 1.16% 1.44%
USD/JPY - US Dollar Japanese Yen USDJPY -0.42% -0.38% 0.55% -0.51% 7.80%
GBP/USD - British Pound US Dollar GBPUSD -0.27% -0.80% 0.07% -0.18% -3.63%
AUD/USD - Australian Dollar US Dollar AUDUSD -0.59% 0.10% 0.59% -0.96% -8.66%
S&P500 FUTURES
3
DESTEK SEVİYELERİ: 4060 ve 4100 DİRENÇ SEVİYELERİ: 4175 ve 4240
NASDAQ100 FUTURES
4
DESTEK SEVİYELERİ: 12800 ve 12950 DİRENÇ SEVİYELERİ: 13400 ve 13650
DOW JONES FUTURES
5
DESTEK SEVİYELERİ: 31850 ve 32070 DİRENÇ SEVİYELERİ: 32800 ve 33200
GER30 / DAX
6
DESTEK SEVİYELERİ: 13670 ve 13880 DİRENÇ SEVİYELERİ: 14190 ve 14400
FX EURUSD
7
DESTEK SEVİYELERİ: 1.1175 ve 1.1210 DİRENÇ SEVİYELERİ: 1.1270 ve 1.1310
FX GBPUSD
8
DESTEK SEVİYELERİ: 1.3430 ve 1.3465 DİRENÇ SEVİYELERİ: 1.3530 ve 1.3565
FX EURGBP
9
DESTEK SEVİYELERİ: 0.8305 ve 0.8320 DİRENÇ SEVİYELERİ: 0.8345 ve 0.8360
FX XAUUSD / ONS ALTIN
10
DESTEK SEVİYELERİ: 1915 ve 1930 DİRENÇ SEVİYELERİ: 1944 ve 1951
FX XAGUSD / ONS GÜMÜŞ
11
DESTEK SEVİYELERİ: 24.50 ve 24.75 DİRENÇ SEVİYELERİ: 25.30 ve 25.55
BRENT PETROL UKOIL / COIL
12
DESTEK SEVİYELERİ: 95.70 ve 97.20 DİRENÇ SEVİYELERİ: 99.45 ve 101.00
WTI PETROL USOIL / CL
13
DESTEK SEVİYELERİ: 92.75 ve 94.75 DİRENÇ SEVİYELERİ: 98.00 ve 99.75
21 Şubat 2022 Pazartesi
04:15 PBOC En Düşük Kredi Faiz Oranı 3.70% 3.70% 3.70%
10:00 Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) 2.20% 1.50% 5.00%
11:30 Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub) 58.50 59.50 59.80
11:30 Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 56.60 53.00 52.20
12:30 Birleşik Krallık Bileşik PMI 60.20 55.00 54.20
12:30 Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 57.30 57.20 57.30 12:30 Birleşik Krallık Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 60.80 55.50 54.10
22 Şubat 2022 Salı
12:00 Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Şub ) 98.9 96.50 95.70
17:00 S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış
(Yıllık) (Ara) 18.6% 18.00% 18.30%
17:45 ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 57.5 56.00 55.50
17:45 ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Şub ) 56.00 51.10
17:45 ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 56.70 53.00 51.20
18:00 Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Şub ) 110.50 110.00 113.80
24 Şubat 2022 Perşembe
00:30 Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 5.983M 0.767M -1.076M
16:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) 7.00% 6.90%
16:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (4.
Çeyrek) 5.70% 7.00%
18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Oca) 803K 811K
18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Aylık) (Oca) 11.90%
19:00 Ham Petrol Stokları 1.121M
25 Şubat 2022 Cuma
10:00 Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) -0.70% -0.70%
10:00 Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) 1.40% 1.40%
16:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Oca) 0.40% 0.60%
16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Oca) 5.20% 4.90%
16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Oca) 0.50% 0.50%
16:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Oca) 0.60% -0.70%
16:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Oca) 0.40%
16:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Oca) 5.80
16:30 ABD Kişisel Gider (Aylık) (Oca) 1.50% -0.60%
18:00 Michigan Tüketici Beklentileri (Şub ) 57.40 64.10
18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı (Şub ) 61.70 67.20
18:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Oca) -0.20% -3.80%
26 - 27 Şubat 2022 Haftasonu
27 Ocak 2022 Perşembe Apple AAPL NYSE $ 2.10 $ 1.8900 123.95 B 118.49B
27 Ocak 2022 Perşembe Visa A V NYSE $ 1.81 $ 1.7000 7.06 B 6.79B
27 Ocak 2022 Perşembe Mastercard MA NYSE $ 2.35 $ 2.21 5.22 B 5.17B
27 Ocak 2022 Perşembe McDonald’s MCD NYSE $ 2.23 $ 2.34 6.01 B 6.03B
28 Ocak 2022 Cuma Chevron CVX NYSE $ 2.56 $ 3.08 48.13 B 44.54B
28 Ocak 2022 Cuma Caterpillar CAT NYSE $ 2.69 $ 2.27 13.8 B 13.17B
28 Ocak 2022 Cuma Colgate-Palmolive CL NYSE $ 0.79 $ 0.7871 4.4 B 4.43B
01 Şubat 2022 Salı Alphabet C GOOG NYSE $ 30.69 $ 27.78 75.33B 72.19B
01 Şubat 2022 Salı Exxon Mobil XOM NYSE $ 2.05 $ 1.93 84.97B 85.01B
01 Şubat 2022 Salı PayPal Holdings Inc PYPL NYSE $ 1.11 $ 1.12 6.92B 6.9B 01 Şubat 2022 Salı United Parcel Service UPS NYSE $ 3.59 $ 3.09 27.85B 27.06B
01 Şubat 2022 Salı AMD AMD NYSE $ 0.92 $ 0.76 4.83B 4.52B
01 Şubat 2022 Salı General Motors GM NYSE $ 1.35 $ 1.13 33.58B 35.2B
01 Şubat 2022 Salı Electronic Arts EA NYSE $ 3.82 $ 3.21 2.58B 2.66B
02 Şubat 2022 Çarşamba Meta Platforms FB NYSE $ 3.67 $ 3.85 33.67B 33.34B
02 Şubat 2022 Çarşamba MetLife MET NYSE $ 2.01 $ 1.47 20.09B 17.34B
03 Şubat 2022 Perşembe Amazon AMZN NYSE $ 27.75 $ 3.71 137.41B 137.75B
03 Şubat 2022 Perşembe Merck&Co MRK NYSE $ 1.80 $ 1.52 13.52B 13.14B
03 Şubat 2022 Perşembe Ford Motor F NYSE $ 0.26 $ 0.44 37.7B 41.23B
03 Şubat 2022 Perşembe Honeywell HON NYSE $ 2.09 $ 2.08 8.66B 8.73B
08 Şubat 2022 Salı Pfizer PFE NYSE $ 1.08 $ 0.8735 23.84B 24.15B
08 Şubat 2022 Salı BP BP LSE £ 0.2053 £ 0.1922 52.24B 45.76B
09 Şubat 2022 Çarşamba Walt Disney DIS NYSE $ 1.06 $ 0.7319 21.82B 20.27B
10 Şubat 2022 Perşembe Philip Morris PM NYSE $ 1.35 $ 1.32 8.1B 7.77B
10 Şubat 2022 Perşembe Coca-Cola KO NYSE $ 0.45 $ 0.41 9.5B 8.99B
10 Şubat 2022 Perşembe PepsiCo PEP NYSE $ 1.53 $ 1.52 25.25B 24.21B
10 Şubat 2022 Perşembe AstraZenaca AZN LSE £ 1.67 £ 1.54 12.01B 11B
10 Şubat 2022 Perşembe Twitter TWTR NYSE $ 0.33 $ 0.3408 1.57B 1.58B
11 Şubat 2022 Cuma British American Tobacco PLC BATS LSE £ 1.51 £ 173.81 13.51B 13,324M
15 Şubat 2022 Salı Airbnb ABNB NYSE $ 0.08 $ 0.0444 1.53B 1.46B
15 Şubat 2022 Salı Roblox RBLX NYSE $ -0.25 $ -0.1369 568.77M 763.29M
16 Şubat 2022 Çarşamba NVIDIA NVDA NYSE $ 1.32 $ 1.22 7.64B 7.41B
17 Şubat 2022 Perşembe Walmart WMT NYSE $ 1.53 $ 1.49 152.87B 151.74B
18:00 - 20:00 SAATLERİ ARASINDA BİZE AŞAĞIDAKİ NUMARALARDAN ULAŞABİLİRSİNİZ
PAZARTESİ - ABD Tatili Sebebiyle Nöbetçi Bulunmamaktadır.
SALI - Mehmet Noyan Almacıoğlu - 0212 348 90 62
ÇARŞAMBA - Uçkun Barış Candan - 0212 348 90 64
PERŞEMBE - Mesut Özdil - 0212 348 90 81
CUMA - Gamze Keskin - 0212 348 51 94
16
Uyarı Notu
Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğru- luğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlış- lığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanları- nın, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.
Disclaimer
Assessments included in this report/e-mail have been prepared based on information and data obtained from sources deemed to be reliable by Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. The statements in the report may not be suitable with your financial status, risk or income preferences and must not be evaluated as a form of guidance towards carrying out sales or purchases in any way. Deniz Yatırım does not guarantee the accuracy, completeness and permanence of these data. Therefore, readers are recommended to verify the accuracy of these data before they act based on information in these reports, and the responsibility of decisions taken as per these information belongs to the reader. Deniz Yatırım cannot in any way be held liable for the incompleteness or inaccuracy of this information. Also, employees and consultants of Deniz Yatırım and DenizBank Fi- nancial Services Group have no direct or indirect responsibility with regards to any losses to be incurred due to information given in this report/e- mail. This information does not constitute an investment recommendation, buy-sell proposal or promise of income in relation to any capital mar- ket instruments and does not fall in scope of investment consultancy. Investment Consultancy services are tailor-made for persons based on their risk and income preferences in scope of investment consultancy agreements signed with authorized institutions. None of this content can be co- pied without the written permission of Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., published in any form or environment, given reference or utilized.
17
HAZIRLAYANLAR : NOYAN ALMACIOĞLU/UÇKUN BARIŞ CANDAN Direkt No : +90 (0212) 348 90 62 / 90 64 Deniz Bank Genel Müdürlük, Deniz Tower
