kap2LA125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 08.06.2015
İç Piyasalar
05.06.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 81.943 -0,67
BIST-30 100.259 -0,71
DVZSP 2.8098 -0,90
EUR/USD 1,1120 -1,04
ALTIN 1.169 -0,60
PETROL (BRENT) 61,63 -0,72
08.06.2015 USD/TL
2,6712 2,7809
EUR/USD
1,1223 1,1107
Tahvil (16.11.2016)
%9,91
%9,95 BRENT 62,07 62,86 Dış Piyasalar
05.06.2015 Kapanış Değişim
%
NASDAQ 5.068 0,18
DAX 11.197 -1,26
DOW JONES
17.849 -0,31
FTSE 6.804 -0,80
NIKKEI 20.460 -0,13
S&P 500 2.092 -0,14
SHANGHAI 5.023 1,54
Vadeli Piyasalar
08.06.2015 Değişim %
FDOW 0,00
FSPX 0,00
U.S.10-Y 2,404 (2.4420 max )
Piyasa Verileri Bakış Açısı
VERİ GÜNDEMİ ABD Saatlik Kazançlarda Artış
TR Sanayi Üretimi 10.00 bek %3.0-3.9
TR Mayıs Otomotiv Üretimi (OSD) 18.00
Ocak-Mayıs Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ) 18.00
17 Haziran FED faiz kararı
YENİ GİMAT İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 100,00 Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
Yunanistan anlaşmaya yakın...Bizi takip etmek için
S(EÇİM)ONBAHAR? KOALİSYON
2011 Haziran genel seçimlerinde iktidar partisi %50’e yakın oy almıştı (327).
Cumhuriyet Halk Partisi %26, Milliyetçi Hareket Partisi %13 oy almıştı. 2014 Mart yerel seçimlerinde ise Ak Parti Türkiye genelinde %43,40 oy oranı alırken, Cumhuriyet Halk Partisi %25.62, Milliyetçi Hareket Partisi %17,62 oy almıştı.
7 Haz 2015 için piyasada, *Sınıra yakın bir oyla HDP’nin barajı aşması , AKP’nin mecliste yine de çoğunluğu sağlaması piyasa dostu olasılık olarak görülüyordu.
1.Bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin kimlerden oluşacağı?2.Çözüm sürecinin devamı (S&P açısından önemliydi) 3.Koalisyon, AKP azınlık hükümeti (dışardan parti desteği), erken seçim olasılığı (45 gün) 4. Zayıf olasılık MHP+CHP (olası yönetim değişikliği / kurultay beklentisi )+HDP koalisyonu.
5.CHP-MHP Koalisyonu +HDP dışardan destek.
6.AKP-MHP(469 geniş tabanlı koalisyon) ya da AKP-CHP koalisyon hükümeti.AKP-HDP koalisyonu (HDP işbirliği yapmayacağını açıklamıştı).
Kesin olmayan sonuçlara göre (11-12 gün sonra açıklanacak)
1. AKP %40,9 (258) 2.CHP %25,0 (132)3. MHP %16,3 (80)
4. HDP %13,1 (80) (Kaynak: cnnturk.com)
%1,6 BÜYÜME ÖNCESİ İYİMSERLİK
TR Nisan sanayi üretimi açıklanacak olup önceki ay, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %2,2 artarken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 artmıştı. CNBC-e Mart ayı sanayi üretimi anketinde takvim etkisinden arınmamış beklenti %1,6, takvim etkisinden arınmış veride beklenti %1,1 seviyesindeydi.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ilk çeyrekte Türkiye'nin % 1,5-2 oranında büyüyeceğini öngördü. Türkiye’nin 10 Haziran’da açıklanacak 2015 1Ç GSYH büyümesi ekonomi yönetimine göre %1-%1,5 seviyesinde beklenirken, Son TCMB Beklenti Anketi’nde 2015 yılına yönelik büyüme beklentisi %3,1’e inmişti (önceki %3,3).
EN %3,9
CNBC-e anketine göre Nisan ayında takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretiminin %3 artması bekleniyor.En yüksek beklenti %3,9 seviyesindedir.CNBC-e anketine katılan 25 ekonomist 1.çeyrekte ortalama %1,6 büyüme bekliyor. 2015 sonu büyüme beklentilerinin ortalaması %3,0 düzeyinde.
Piyasa Beklentisi Önceki Notlarımız
.88000 güçlenmeden seçim süreci öncesi yeni pozisyon alınmaması gerektiğini düşünüyoruz (25.05.2015) + Trend Korunamaz(sa) 70834 Nihai Hedef olabilir. *Teknik açıdan zayıflığa siyasi belirsizliğin ve TL’nin $ ve € karşısındaki hızlı değer kaybı eklenmesi ile 76650 önceki dip altında 73000-71000 riskinin ön plana çıkacağını düşünüyoruz.Mevcut verilerle, ABD’nin kazançları artırması enflasyona istenen yükseliş etkisini yapamayacakmış gibi görünüyordu.Bu durum tersine dönebilir (Cuma notumuz).
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Mayıs ayında %5.4 ve 225 bin olarak beklenen tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı %5.5 ve 280 bin olarak gerçekleşti. %0,1’den %0,2-0,3 artması beklenen Ortalama saatlik kazançlar ise %0.32 arttı.Nisan ayında 225 bin ve %5.4 beklenen ABD işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri 223 bin ve%5.4 (2008 Mayıstan beri en düşük) olarak, ABD Nisan ortalama saatlik kazançlar +0.1%, $24.87, yıllık +2.2% olarak gerçekleşmişti.
17 Haziran FED faiz kararı açıklanacak olup, önceki FOMC açıklamasında Fed'in ekonomide toparlanma beklentisinin doğru olduğunun ortaya konması için zamana ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı.Bloomberg anketine göre FED’in faiz artırım olasılığı 50/61 ekonomiste göre Eylül 2015.
New York FED Dudley, "Fed'in bu yıl faizleri arttıracağını düşünüyorum" yorumunda bulundu.Faiz artışının kademeli olarak ve küçük adımlarla gerçekleşeceğini beklediğini" belirtti.
OPEC, beklendiği gibi üretim kotasını değiştirmedi 30 mn varil günlük.
Yunanistan 12 Haziran: IMF’ye 270 milyon SDR (yaklaşık 341 milyon euro), 12 Haziran: 3.6 milyar euro değerindeki hazine tahvillerini uzatması gerekiyor, 16 Haziran: IMF’ye 451 milyon SDR (yaklaşık 568 milyon euro) ödenmesi gerekiyor, 18 Haziran: Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının anlaşmayı bir sonraki toplantıya bırakma opsiyonu bulunuyor. 19 Haziran: IMF’ye 270 milyon SDR (341 milyon euro) ödenmesi gerekiyor (BHT). 19 Haziran: Yunanistan’ın 1.6 milyar euro değerindeki hazine tahvillerini uzatması gerekiyor, düşük seviyede risk içeriyor.AKSA ENERJİ Olağan Genel Kurulu 11.00
METRO TİCARİ Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. arasında yapılan protokol ve ödeme tablosu ekte verilmiştir.
SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nde, Murat Ülker, Ahsen Özokur ve Gözde Girişim SermayesiYatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte sahibi bulunduğumuz toplamda çıkarılmış sermayenin %26,15’ine tekabüleden payların kısmen veya tamamen satışına ilişkin olarak Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. il görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.
EMLAKK İstanbul Başakşehir Hoşdere 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici ''Dağ Mimarlık Yapı Gayrimenkul Tic. ve San. Ltd.
Şti. ~ Dağ Mühendislik Müt. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı" na 05.06.2015 Cuma günü "İstanbul Ayazma Emlak Konutları 1. Etap Konut ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici ''Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş.'' na 05.06.2015 Cuma günü yapılmıştır.
ASYAB denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine, karar verildiği belirtilmiştir.
REYSAŞ GAYRİMENKUL İzmir İli Menderes İlçesi 522 Ada 12 Parsel üzerinde inşa edilecek 6.477 m2'lik yüksek standartlı Lojistik Depo inşaatı yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı almıştır.
İTTİFAK HOLDİNG Selet Entegre Et ve Süt Ür. San. Tic. A. Ş. 1.000.000 ad/tavuk kapasiteli entegre yumurta üretim tesisi için yaklaşık 50.000.000 TL tutarında yatırım planlamaktadır. Bu yatırımın ilk aşaması olan kafes bölümü için İtalyan Facco firması ile satın alma anlaşması imzalanmış olup bu anlaşma Türkiye'den bir aracı banka olmaksızın İtalya Sace kredisiyle gerçekleştirilmiştir.
PETKİM Socar Türkiye Enerji A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin % 1,6'sına tekabül eden toplam 16.000.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 4 TL fiyatla yurt dışında mukim alıcı BCM Global Fund Ltd. şirketine satış işlemi Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla Toptan Satışlar Pazarı'nda 08/06/2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.SOCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, bu yılın son çeyreğinde faaliyete geçecek Petkim Konteyner Limanı’na (Petlim) 1 milyar dolar değer biçildiğini söyledi.
http://www.tekstilyatirim.com./Arastirma/SirketRaporlari.aspx?Id=212
GSRAY Sermayesinin % 49,9' una sahip olduğumuz İştirakimiz Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.' de sahip olduğumuz payların tamamının satışı. 11 Ağustos 2014 tarihinde KAP'ta yayınlanan 31 Mayıs 2014 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda GS Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'nin satış geliri 80.486.327 TL'dir. GS Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin aynı dönemdeki net satışı (GS Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. hariç) ise 275.013.117 TL'dir. GS Mağazacılık A.Ş.'nin gelirlerinin GS Spoortif A.Ş.'nin gelirlerine oranının %50 nin altında gerçekleşmiş olması sebebiyle, anılan Tebliğ kapsamında söz konusu işlem "Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemektedir. İşleme konu satış bedelinin ödeme koşulları taraflar arasında varılacak mutabakata göre ve normal ticari teamüller kapsamında kalmak kaydıyla bilahare belirlenecektir.
Doğalgaz tedariğini kesintisiz ve güvenli hale getirmek isteyen Macaristan, Türk Akımı ve TANAP projelerinde yer almak istiyor.
Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, kreditörlerin kurtarma fonlarının serbest bırakılmasını sağlayacak tekliflerini reddederek ve Uluslararası Para Fonu’na (IMF) yapılması gereken ödemeleri erteleyerek durumun ciddiyetini vurgulamış oldu.
Milli elektrikli lokomotifin tarihi belli. Fikri Işık, milli elektrikli lokomotifin 2016 yılında raylarda olacağını belirterek, "Yüksek hızlı trenlerin cer sistemi için de ayrıca çalışmalarımızı sürdürüyoruz, geliştirilen bu sistem aynı zamanda hızlı tren ve yüksek hızlı trenlere de hareket.
Ay sonuna kadar toplam 3.1 milyar euro ödeme yapması gereken ancak hazinesinde para kalmayan Çipras, Putin ile görüştü.
Şenol Güneş ile pazartesi günü bir araya geleceklerini açıklayan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sabah'a özel bir röportaj verdi.
Ukrayna'da life :) markasıyla faaliyet gösteren Turkcell , Ukrayna'da 3G şebekesini hizmete açan ilk operatör oldu.
ERBOSAN İki adet boru hattı yatırımından birisi, yılbaşından itibaren devreye alınmış olup diğerinin de temmuz ayı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL 0,0666666 TL Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 29.06.2015
Dünyaca ünlü İtalyan kozmetik markası Kiko, Doğuş Grubu ile ortak oluyor. Konu ile ilgili Rekabet Kurumu`na başvuruda bulunuldu.
Vakıf Katılım Bankası'nın kurulması için İslam Kalkınma Bankası ile anlaşmaya varıldı. 300 milyon dolarlık finansman sağlanacak (Sabah).
DERİMOD, İRAN VE RUSYA’DA BÜYÜYECEK (Milliyet).GÜNLÜK BÜLTEN 08.06.2015
Hisse Kapanış Destek Direnç Not DOHOL 0.68 0.77-0.79 0.82-0.87
HURGZ 0.73 0.81 0.85 0.87 0.92
BIST 76650 Önceki Dip 72870 %61.8 Geri Çekilme Oranı
2014 February March April May J une J uly Augus t September N ov ember 2015 February March April May J une 5000 10000
x1 00 00 0 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (82,113.63, 82,972.87, 81,623.00, 81, 943. 41)
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,67 azalış 81943 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,6 milyar TL oldu.28 Mart 2014’de 69117 kapatan endeks haftaya %1.95 değer artışıyla başlarken, Nisan ayı ortasında değer artışı %7.70 olmuştu.
TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD
77957 29215 2.6684
75396 28255 2.6684
73045 27374 2.6684
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 08.06.2015
16 Kasım 2016 vadeli tahvil %10.51 li
(27.04.2015) sonrası
9.82-9.95% bandında hareket etti.
Merkez Bankası Beklenti Anketinde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %7,29 iken % 7,50'ye yükseldi.%0,60 beklenen Mayıs TÜFE verisi %0,56 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %7,91’den
%8,09’a yükseldi.
2014 Haziran Temmuz TÜFE %0,31 ve %0,45 olmuştu.
İstanbul'da Mayıs'ta perakende fiyatlar
%+0,41 artarken, toptan fiyatlar %-0,11 oranında azaldı. Yıl sonu Cnbc-e TÜFE beklentisi ise %7,37 seviyesindedir.
Haziran ayında 9,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 8,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Kapanış %0,07 Artışla 101,500 puandan gerçekleşti.
-6,036 APD (-7,581).
98625 önceki dip hafta genelinde direnç konumuna gelebilir.
93500-87200’ler sonraki destekler.
TRT161116T19 SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 08.06.2015
Vadeli İşlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
