yaahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 28.02.2014
İç Piyasalar
27.02.2014 Kapanış Değişim %
BIST-100 61.779 0,45
BIST-30 74.824 0,53
DVZSP 2.6387 -0,11
EUR/USD 1.3681 -0,03
ALTIN 1.335 0,35
PETROL (BRENT) 108.78 -0,58
28.02.2014 USD/TL Dün 2,2353
2,2184
EUR/USD
1,3742 1,3700
Tahvil (24.02.2016)
%11,20
%11,20
BRENT 109,26 108,76
Dış Piyasalar
27.02.2014 Kapanış Değişim %
NASDAQ 4,318 0,63
DAX 9,588 -0.76
DOW JONES 16,272 0,46
FTSE 6,810 0,16
NIKKEI 14,859 -0,43
S&P 500 1,854 0,49
Vadeli Piyasalar
28.02.2014 Değişim %
FDOW -0.11
FSPX -0.12
U.S.10-Y 2.638%
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Real GDP
Euro B Şubat TÜFE (ilk tahmin) 12.00 Euro B Ocak işsizlik oranı önc %12 12.00
ABD 4. Çeyrek GSYİH (2.tahmin) önc 3,2% bekl 2,5% 15.30, ABD Şubat Chicago PMI 16.45 bek 56,4 önc 59,6
ABD Şubat Michigan Ünv tüketici güven endeksi bekl 81,5 önc 81,2 16.55
ABD Ocak bekleyen konut satışları endeksi önc-8,7% bekl 2,3% 17.00 Bizi takip etmek için
BÜYÜME OFSAYT(TI) & BİRAZ ZAYIF
Tüketici harcamalarının üç yıldaki en çok artışı göstermesi sonrası %3,2 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi beklentiye paralel gerçekleşirken, yıllık bazda büyüme %1,9 (2,8%) olmuştu.Bugün yüzde 2,5 artış göstermesi beklenen ABD 4. Çeyrek GSYİH (2.tahmin) verisi açıklanacak.
%3,6 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç GSYİH (final) verisi %4,1 olarak gerçekleşmişti. Bu 2011 son üç aydan beri en yüksek seviyeydi.
2013 büyüme beklentisi %2,2-2,3 olarak belirtilmişti. 2014 büyüme beklentisi%2,8-3,2.
FMOC tutanaklarında üyeler ekonomide ılımlı büyümenin sürmesini bekliyordu.100’DEN 85’E
CNBC-e Ocak ayı dış ticaret anketine göre ortalama beklenti 7,322 mlr dolar seviyesindedir. İhracat beklentisi 12,324 mlr dolar, İthalat beklentisi 19,646 mlr dolar, 2014 sonu dış ticaret açığı beklentisi ise 85,810 mlr dolar seviyesindedir.
Hatırlayacak olursak Türkiye, 2013 yılında 99.8 milyar dolar dış ticaret açığı vermişti.
TÜİK verilerine göre ihracat 2013 yılında yüzde 0,4 düşüşle 151,9 milyar dolar; ithalat yüzde 6,4 artışla 251.7 milyar dolar olmuştu.
OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI
Yüzde 0.2 artışı takiben yüzde 0.5 azalması beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları endeksi %8,7 azalmıştı. Olumsuz hava şartları ve daha yüksek borçlanma maliyetleri etkili olurken bu 2010 Mayıs’tan beri en çok azalıştı.
BİRAZ ZAYIF
Toparlanmanın beklentilere paralel ilerlemekte olup olmadığına ilişkin işaretleri dikkatle takip edeceğiz. Gelen ekonomik verilerde biraz zayıflık var.
Verilerdeki zayıflık ne kadar hava şartlarından söylemek zor.
Önceki açıklamada Yellen "İstihdam piyasasındaki koşullar ve enflasyon iyileşmeye devam ederse, tahvil alımlarındaki yavaşlatma ölçülü adımlarla devam edilebilir" açıklamasında bulunmuştu. İşsizlik oranı yüzde 6.5'in altına inene kadar faizin düşük seyredeceğini belirtmişti. İşsizlik hedefe yaklaşmaya devam ettiği sürece azaltım sürmeye devam edecekti.Varlık alım programından bu yana işsizlik %1,5 azalmıştı.Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Moody's Avusturya, Almanya ve Lüksemburg için kredi notu değerlendirmeleri 19:00
FED üyeleri Stein, Kocherlakota, Evans ve Plosser konuşma yapacak.
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık bazda yüzde 0,8 yükselmişti. AB Komisyonu 2014 ve 2015‟te enflasyonun sırası ile %1 ve %1,3 olmasını bekliyor.
ABD‟de Michigan ünv. güven endeksı Şubat‟ta: 81.2 (bekl: 80.6 önc: 81.2) olmuştu.
Eylül ayında %2.5 beklentinin üzerinde %3.7 artan, Ekim ayında %2 azalan ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi Kasım ayında%1,5 beklentinin üzerinde %3,5 olmuştu.
%1.8 artması beklenen Ara verisi ise %4,3 azalmıştı (Temmuz’dan beri en düşük, 5 aydaki en çoktu ). Ocak ayında yüzde 1,5 azalması beklenen veri %1 azaldı.
331k ile üç haftada ilk kez düşen veri sonrası 335k beklenen veri 14 bin artarak 348k olurken, 4 haftalık ortalama 338,250 ile değişmedi.Hatırlayacak olursak en son açıklanan tutanaklarda üyeler işsizlik eşiği konusundaki sözel yönlendirmeyi değiştirmeyi tartışmıştı.
IMF, gelecek hafta Ukrayna’ya gidecek.
ECB’nin 6 Mart toplantısında halen %0,25 seviyesindeki politika faiz oranı ve %0 olan mevduat faiz oranı ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı izlenecek.
S&P, Belçika'nın kredi notu görünümünü negatif'ten durağan'a yükseltti.POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8,36 TL'den sabit fiyatla talep 27-28/02/2014 tarihlerinde "POLTK.BE" koduyla Birincil Piyasada.
PETKM 4Ç bilanço açıklaması bekleniyor bek 16 mln TL,
Düşen Maliyetler & Star Rafineri Projesi Konteyner Limanı , 30.09.2013 Net Dönem Karı 48.5 bek 27.4 mln TL 2013 06 5.4 mln TL, kapasite kullanım oranı
%83. 2013 yılı ilk dokuz ayında Petkim‟in satışlarının geçen yıla göre %13 düşmesine rağmen maliyetlerin %18 azalması karlılığı getirmişti. FAVÖK 183 (2) mln TL, FAVÖK marjı ise %6,2 (0) olarak gerçekleşti.Faaliyet karı 125 (-52) mln TL. Önceki çeyrekte 47 mln TL. Sene sonu 4.0-4.4 mlr TL satış, 65-72 mln TL kar öngörüyoruz. 2012 Net Kar 17 mln TL.
ANADOLU HAYAT Dağıtılabilir karın en az %30'unun bedelsiz hisse şeklinde veya nakden dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.
TEKSTİL BANKASI A.Ş. 31.12.2013 43.813.000 26.824.000 KAREL 31.12.2013 Net Dönem Karı 14.094.182 12.879.865
AKENR 31.12.2013 Net Dönem Zararı -127.081.836 79.014.305 2013 09 -70 DESPEC 31.12.2013 Net Dönem Karı 8.753.592 7.932.811
AKSAENERJİ 31.12.2013 Net Dönem Zararı -131.555.348 230.241.319 2013 09 -75.318.662
ANADOLU ISUZU 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 2,57 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 30.05.2014.
Duran varlık satış karının %75'lik kısmının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabına aktarılarak bu hesapta izlenmesi. Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karı 182.236.341 TL.
SASA 31.12.2013 Net Dönem Karı 6.241.000 -29.695.000 2013 09 7,6 FEDERAL-MOGUL 31.12.2013 Net Dönem Karı 7.612.954 5.339.029
YELLEN: QE'DE AZALTMA KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK. FED Başkanı Janet Yellen, iş dünyası piyasasının toparlanması zaman alsa bile, Fed'in varlık alımlarını kademeli olarak azaltma stratejisine devam edeceğini tekrar etti. Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumun hazırlanan konuşma metninde, "Fed kuvvetle muhtemel, varlık alım hızını gelecekteki toplantılarda ölçülü adımlarla azaltacak" diyerek, 11 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumla aynı ifadeleri kullandı. Yellen ayrıca tahvil alımlarının azaltılmasında izlenecek olan belirlenen bir yol olmadığını hatırlattı.
TCMB'NİN DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI. TCMB'nin brüt döviz rezervleri 21 Şubat ile biten bir haftalık dönemde 1 milyar 82 milyon dolar artarak 104 milyar 304 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermedi ve 19 milyar 845 milyon dolar seviyesinde kaldı.
AVRUPA’NIN EN UCUZ HAVAYOLU. Hava yolu fiyat karşılaştırma sitesi „WhichAirline‟ın raporunda Pegasus Hava Yolları Avrupa‟nın en uygun fiyatlı hava yolu şirketi seçildi.
CİRO HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR. BRİSA, 2013 yılında 63,4 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi. Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, 2008 yılından bu yana yıllık net kârını yaklaşık 5 katına, toplam yıllık satış gelirlerini ise 2 katına çıkardıklarını belirterek, “2015 yılında ciromuzu 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak üzere çalışıyoruz” dedi.
BAŞSAVCILIK’TAN EMNİYET’E DELİLLERİ İMHA EDİN TALİMATI. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‟nın Emniyet Müdürlüğü‟nden 15 Aralık sonrası yapılan dinleme ve fiziki takip işlemlerinin bitirilmesi ve evrakların imha edilmesini talep ettiği ortaya çıktı (Zaman).
‘THY VE LUFTHANSA MASAYA OTURACAK’. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Lufthansa ile görüşmelerde kesilme olmadığını belirterek, mayısta gelecek olan yeni yönetimle tekrar masaya oturacaklarını söyledi.
ÇELİK HALAT, AVRUPA'DA METAL-ÇELİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERECEK BİR ŞİRKET KURULMASINA KARAR VERDİ
GÜNLÜK BÜLTEN 28.02.2014
0.7
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
GARAN 6,04 5,95 6,12 6,16-6,22 MGROS 14,65 14,40 14,90-15,0
BIST-100
7 Oct o be r
1 4 2 8 4
No ve m b e r
1 1 1 8 2 5 2 9
De ce m b e r
1 6 2 3 3 0 6
2 0 1 4
1 3 2 0 2 7 3
Fe b ru a ry
1 0 1 7 2 4 3
M a rch 1 0
5 0 0 0 1 0 0 0 0 x100000 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0 6 2 0 0 0 6 3 0 0 0 6 4 0 0 0 6 5 0 0 0 6 6 0 0 0 6 7 0 0 0 6 8 0 0 0 6 9 0 0 0 7 0 0 0 0 7 1 0 0 0 7 2 0 0 0 7 3 0 0 0 7 4 0 0 0 7 5 0 0 0 7 6 0 0 0 7 7 0 0 0 7 8 0 0 0 7 9 0 0 0 8 0 0 0 0 8 1 0 0 0 8 2 0 0 0
Teknik Bakış
#BIST-100 günü %0.45 artış ve 61779 (+276) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,9 milyar TL oldu.
Haftalık bazda 61150, 60750 kuvvetli destek. Bu seviyelerde yeniden tepki alımları görülebilir (dün min 61142).
Olası 60750 altında Dolar bazında 26666 önceki dip/ TL bazında 59683’dedir.
62700 önceki dip, kısa vadeli ortalamalar 62950-63450 satış denenebilir.
63440-63650 direnç bandı, 64186 gap-64377 direnç seviyesidir.
Para Girişi Olan Hisseler:.Anhyt, Mutlu, Mgros, Ipeke,Otkar.Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 28.02.2014
24 Şubat 2016 vadeli tahvil %11,20-11,24 li
bandında hareket ettti.
Kağıdın ISIN kodu TRT240216T10 olmuştur.
Hazine‟nin Mart‟ta 19,2 mlyr TL ve Nisan‟da 16,1 mlyr TL iç borç geri ödemesi bulunuyor.
Bunların %80-85‟i piyasaya yapılacak ödemeler.
5 Mart‟taki 16,7 mlyr TL itfa ile toplam 30,8 mlyr TL itfa var.
Nisan‟ın ilk haftasında toplam itfa 15,2 mlyr TL.
Hazine, bu ihalelerde 2-5-7-10 yıl vadelerde borçlanmayı planlıyor.Cnbc-e anketine göre Şubat ayında ortalama TÜFE beklentisi 0,41% seviyesindedir. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam 0,30%.
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık TÜFE
%7,75‟den %7,87‟e yükselecektir.
2014 sonu TÜFE beklentisi ise %7,91
Kapanış 0,70% artışla 75250. APD -51,772 (-100,601).
Tepkinin Çarşamba günü 75775 ile sınırlı kaldığı kontratta kısa vadeli ortalamalar 76400- 77100‟dedir. Satışlar görülebilir.
77950-78050 sonraki direnç bandı konumunda.
Tepkinin güç kazanması için geçilmesi gerekir.
74000 altında (dün 73875) 72500-71500 öncelikli olmak üzere, satış baskısı 70800- 70000‟e kadar devam edebilir.
3 Mart 2014 tarihinden geçerli olmak üzere BIST30 endeks kontratının başlangıç teminatı 950 TL‟den 795 TL‟ye,
Dolar/TL kontratının başlangıç teminatı 130 TL‟den 115 TL‟ye,
Euro/TL kontratının başlangıç teminatı 170 TL‟den 155 TL‟ye indirilecektir.
.
Gösterge Tahvil SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 28.02.2014
Vadeli İşlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
