Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
Dün gün içi yukarı yönlü seyir izleyen BIST100 endeksi, %2,14 yükselişle 2.133,59 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi.
Dün endekste en yüksek 2.136,26, en düşük 2.103,99 puan seviyesi görülürken, toplamda 33.2 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Dün sanayi sektörü %2,54 primle yükselişe öncülük ederken, diğer
sektörler de yükselişe destek verdi. Dün yurt dışı majör borsalarda da pozitif seyir hakimken, brent petrolün tekrardan 100 $ üzeri seviyeyi test ettiği görüldü. TCMB dünkü PPK toplantısında politika faizini, piyasa beklentisine paralel olarak %14’te sabit tuttu. Haftanın son işlem günü yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 2.150 direnç seviyesini ve ardından 2.180 ana direnç seviyesini takip edeceğiz. Bugün aşağı yönlü olası hareketlerde ise dünkü kapanışın hemen altındaki 2.130 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 2.100 puan seviyesi..
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪ PPK politika faizini %14’te sabit bıraktı.
▪ 4 – 11 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklandı.
▪ Hazine 2 milyar dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi.
Şirket ve Sektör Haberleri
▪ AKGRT, MAVI – Sermaye artırım/azaltımı hk.
▪ ANHYT, AGESA – Şubat 2022 brüt prim üretimi hk.
▪ DOHOL – Yeni yatırım hk.
▪ ECILC - İBB Meclisi toplantısı hk.
▪ Pay alım/satım bildirimi hk.
▪ Kar dağıtımı hk.
Piyasa gündemi ve veri takvimi
21 Mart Hazine ihaleleri
Şubat Yabancı Ziyaretçi verileri Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku 22 Mart Hazine ihaleleri
23 Mart Mart Tüketici Güven Endeksi
Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (11 – 18 Mart) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (11 – 18 Mart) 25 Mart Mart Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO
Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası
BIST-100 2.134 %2,1 %4,5
BIST-30 2.399 %2,5 %4,7
Banka 1.712 %1,4 %4,1
Sanayi 3.840 %2,5 %3,4
Hizmet 1.542 %1,3 %4,3
Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi 15,50 15,50 15,50
AOFM 14,00 14,00 13,94
2 yıllık bono faizi 25,20 10,10 12,34
10 yıllık bono faizi 21,99 21,91 15,70
Kur
USD/TL 14,67 -%0,5 %7,8
EUR/TL 16,21 -%0,5 %4,8
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 15,44 -%0,5 %6,3 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri * 149 142 151
Ortalama işlem hacmi * 2,40 2,65 2,59
* milyar ABD doları
BIST-100 2019T 2020T 2021T
F/K 8,9x 4,7x 4,5x
PD/DD 1,00x 0,96x 0,84x
PD/DD (Banka) 0,63x 0,40x 0,36x
FD/Satışlar 0,87x 0,78x 0,67x
FD/FAVÖK 5,9x 4,6x 3,9x
Kar büyümesi -%9,0 %251,9 %4,5
Özsermaye karlılığı %12,0 %21,3 %17,6
Temettü verimi %3,3 %5,6 %6,2
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
% değişim
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 2
Ekonomi ve Politika Haberleri
PPK politika faizini %14’te sabit bıraktı
Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasa beklentileri de bu yönde şekillenmişti. Karar notuna bakıldığında ise;
• İlk olarak bir önceki toplantı kararında sürdürülen “cari fazla beklentisinin bir karar notunda söylem değişikliği ile risk faktörlerini bir miktar daha sinyal ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede PPK “cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi” söylemi yerine “cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi” ifadesi yer almış görünüyor.
Ancak mevcut noktada söz konusu söyleminde cari işlemler açığındaki yukarı yönlü riskleri net bir şekilde ifade etmediğini düşünüyoruz.
• Ek olarak Ukrayna-Rusya savaşının etkileri konusunda PPK görüşü merak ediliyordu. Bu noktada savaşın küresel risk faktörlerini ne yönde artırdığı bilgilendirmesi yapılırken, Kurul söz konusu savaş unsurlarının enflasyon üzerinde yaratacağı riskleri PPK’nın kontrol alanı dışında gördüğünü sinyalliyor.
Bu çerçevede “küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını”
ifade etmeye devam ediyor. Politika faizini sabit bırakma yönündeki kararını da bu söylem ile gerekçelendiriyor.
Bir sonraki PPK toplantısı ise 14 Nisan’da gerçekleşecek. Ukrayna-Rusya savaşı ve peşi sıra kurlarda yaşanan oynaklık sonrasında, PPK’nın faiz artırımını düşünebileceği yolunda bazı beklentiler dillendirilse de, ekonomi yönetimi tarafından daha önceden yapılan iletişim faiz artırımlarının önceliklendirilmeyeceği yolunda oldukça kesin bir resim çiziyordu. Özellikle KKM gibi ürünler para politikasında “liralaşma” stratejisi altında asli unsur olarak daha çok ön planda bulundurulurken, savaş sonrasında söz konusu ürüne ilişkin yeni kolaylaştırıcı düzenlemeler geldiği de takip edildi. Dünkü toplantı kararı ve karar notu çerçevesinde 14 Nisan PPK toplantısında da bir politika faizinde herhangi bir değişiklik olmayacağını düşünüyoruz.
• Diğer taraftan enflasyon ile ilgili olarak bekleyişlerdeki önemli oranda bozulma olduğunu ve orta vadede risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini
görüyoruz. TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketinin Mart sonuçlarına göre yılsonu enflasyon tahmini %40,47 olurken, 12 ve 24 aylık TÜFE beklentilerine baktığımızda bir önceki anket döneminde sırasıyla %24,83 ve %15,42 olarak verilen ortalama tahminlerin, %26,43 ve %17,03 seviyesine yükseltildiği görülüyor. Yılsonu TÜFE artışına ilişkin kurum tahminimiz son yaptığımız revizyon ile %42,5 olurken, yakın vadede %60 seviyesinin üzerinin görülebileceğini düşünüyoruz.
Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
Günlük Bülten 3
4 – 11 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para
& banka istatistikleri açıklandı
4 – 11 Mart haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi ve tahvil piyasasında net satıcı konumunda yer almaya devam etti. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 290 milyon dolar, tahvil piyasasında ise 121 milyon dolarlık yabancı satışı görüldü.
• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 1,65 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1,14 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı gerçekleşti.
4 – 11 Mart haftasında yerleşiklerin DTH’ları 1,71 milyar dolar yükseliş kaydetti (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar). Kurumlar DTH’ları parite etkisinden arındırılmış olarak 1,85 milyar dolar artarken, hanehalkı DTH’larında ise 0,14 milyar dolarlık bir düşüş gözlendi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,8 milyar dolarlık bir gerileme yaşanırken, söz konusu düşüşün tamamına yakını hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı.
• Özetle, 4 – 11 Mart haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,91 milyar dolarlık bir artış yaşandı.
Hazine 2 milyar dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ikinci dış piyasa borçlanmasında 2 milyar dolar ihraç gerçekleştirdi. Söz konusu borçlanmada getiri yüzde 8,625 oldu.
Bloomberght.com'un haberine göre, Hazine, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere yetki vermişti. Bu yıl ise ilk dış borçlanmasını 3 milyar dolarlık sukuk ihracı ile Şubat ayında gerçekleştirmişti. Bakanlık 2022'de dış piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma öngörüyor
Günlük Bülten 4
Şirket ve Sektör Haberleri
AGESA – Şirket, Şubat 2022’de aylık bazda %6 artışla toplamda 213.8 milyon TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi.
AKGRT – SPK, şirketin 306 milyon TL tutarında %100 bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı.
ANHYT – Şirket, Şubat 2022’de aylık bazda %13 artışla toplamda 170.1 milyon TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi.
DOHOL – Şirket, %100 bağlı ortaklığı Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş’nin yıllık yaklaşık 500.000 ton üretim kapasitesine sahip; odun hamuru tesisi (BCTMP) ile Katlanabilir Kutu Kartonu yatırım kararı alındığını duyurdu. Nihai karar sonrasında yatırımın yaklaşık 3 yıl süreceği öngörülmektedir.
ECILC – Şirket, İstanbul İli Kartal ilçesindeki Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin(*) de maliki olduğu taşınmazın yer aldığı arazinin alt bölgelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planlarının ve İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabul edildiğini duyurdu.
MAVI – SPK, şirketin 49.7 milyon TL tutarında %100 bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı.
Tablo: Pay alım/satımları
Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot İşlem Fiyatı (TL) İşlem sonrası sermaye içindeki payı
Mehmet Sinan Tara ENKAI Piyasa 100.000 14.29 - 14.35 0.47%
Alişan Arıkan ARSAN Piyasa 20.000 3.74 - 3.75 7.57%
Aydın Mıstaçoğlu MOBTL Piyasa 30.440.618 1.83 70.24%
Burak Sözübir EDATA Piyasa 35.000 20.24 - 20.32 9.28%
Pırıl Enerji A.Ş. NUHCM Piyasa 64.944 47.37 0.54%
HDFGS HDFGS Geri alım 26.262 2.10
ULUUN ULUUN Geri alım 23.471 8.67 - 8.68
KRVGD KRVGD Geri alım 81.500 9.39 0.59%
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım Tablo: Kâr payı tablosu
Şirket Brüt Temettü (TLmn)
Pay başına temettü
Temettü dağıtım tarihi
Temettü verimi
2021 - Net kar
Temettü oranı
Genel Kurul tarihi
TTRAK 1.200 22,48 28 Mart 9,7% 1.322 91% 28 Mart
AKSA 599 1,85 21 Nisan 5,1% 1.167 51%
OTKAR 500 20,83 28 Mart 4,6% 1.042 48% 21 Mart
CEMTS 28 0,28 16 Mayıs 1,5% 403 7% 16 Mart
VBTYZ 13 0,50 2,3% 34 38% 24 Mart
FMIZP 64 4,46 22 Mart 4,0% 67 96% 18 Mart
ENJSA 1.465 1,24 4 Mart 8,8% 2.282 64% 3 Mart
TOASO 3.200 6,40 22 Mart 8,0% 3.281 98% 15 Mart
BRISA 619 2,03 29 Mart 7,1% 1.005 62% 25 Mart
TATGD 46 0,34 24 Mart 3,0% 223 20% 17 Mart
CCOLA 600 2,36 18 Mayıs 2,1% 2.271 26%
SELEC 311 0,50 18 Nisan 4,8% 923 34% 30 Mart
ISDMR 8.700 3,00 22 Mart 10,5% 6.468 135% 17 Mart
Günlük Bülten 5
EREGL 15.575 4,45 22 Mart 12,4% 15.527 100% 17 Mart
YONGA 4 0,26 1 Nisan 1,1% 23 18% 16 Mart
KORDS 160 0,82 24 Mart 2,5% 769 21% 22 Mart
ISYAT 40 0,25 28 Mart 7,8% 51 79% 22 Mart
BFREN 36 14,36 13 Haziran 1,3% 40 89% 18 Mart
POLTK 4 1,00 0,2% 25 15% 21 Mart
OSMEN 6 0,29 27 Nisan 1,2% 71 8% 25 Mart
YGGYO 242 1,50 6,7% 700 35% 3 Nisan
OYYAT 100 1,06 31 Mayıs 2,3% 403 25% 25 Mart
AEFES 1.098 1,85 20 Mayıs 7,9% 1.068 103%
EGPRO 60 0,75 2,7% 287 21%
ALKA 86 1,64 19 Nisan 6,9% 184 47% 24 Mart
TKFEN 257 0,69 26 Nisan 3,7% 839 31% 24 Mart
GWIND 150 0,28 31 Ağustos 4,6% 171 88% 23 Mart
BOBET 55 0,14 31 Mart 3,1% 38 146% 24 Mart
FROTO 4.562 13,00 24 Mart 4,3% 8.801 52% 21 Mart
ALKIM 119 0,80 24 Nisan 3,9% 248 48% 28 Mart
ANHYT 440 1,02 25 Mart 7,5% 686 64% 23 Mart
KSTUR 16 3,65 24 Ağustos 1,5% 16 94% 29 Mart
ALGYO 106 1,65 25 Nisan 4,8% 1.261 8% 29 Mart
ISCTR 1.347 0,30 29 Mart 3,4% 13.468 10% 25 Mart
PRKAB 115 0,53 25 Mayıs 1,4% 41 282% 30 Mart
SAHOL 1.530 0,75 1 Nisan 4,4% 12.032 13% 30 Mart
AKBNK 1.212 0,23 30 Mart 3,1% 12.126 10% 28 Mart
CIMSA 200 1,48 31 Mart 4,6% 1.017 20% 29 Mart
AFYON 18 0,05 31 Mart 1,4% 77 23% 29 Mart
GWIND 150 0,28 31 Ağustos 4,6% 171 88% 23 Mart
ARCLK 1.500 2,22 28 Mart 3,9% 3.065 49% 23 Mart
DOAS 1.250 5,68 9,7% 2.332 54% 29 Mart
AKMGY 109 2,93 4 Nisan 7,1% 95 115% 28 Mart
YKBNK 999 0,12 3,0% 10.490 10% 23 Mart
SODSN 16 1,09 31 Mayıs 4,7% 22 73% 24 Mart
TURSG 530 0,46 24 Nisan 9,6% 1.058 50% 28 Mart
OYAYO 1 0,06 1,0% 6 19% 28 Mart
EGEEN 227 72,00 31 Mart 4,1% 604 38% 24 Mart
DMSAS 8 0,15 23 Mayıs 2,0% 32 25% 13 Nisan
ISMEN 400 1,13 24 Mayıs 6,1% 1.171 34% 24 Mart
KRDMD 684 0,88 30 Haziran 5,9% 2.637 26% 25 Mart
TEZOL 45 0,45 3,0% 255 18% 28 Mart
GEDIK 76 0,30 4,0% 240 31% 25 Mart
NUHCM 323 2,15 28 Mart 4,6% 642 50% 24 Mart
JANTS 79 0,90 5 Nisan 1,5% 367 22% 2 Mart
SUMAS 12 2,00 22 Nisan 2,7% 45 28% 2 Mart
PSDTC 16 2,10 8,5% 18 86% 31 Mart
PETUN 53 1,22 5,3% 147 36% 29 Mart
ESCAR 35 0,64 6 Nisan 1,8% 260 13% 31 Mart
PNSUT 56 1,25 5,7% 117 48% 29 Mart
BEYAZ 17 0,17 2,3% 38 45% 25 Mart
FLAP 6 0,06 2,5% 30 19% 25 Mart
BIMAS 1.214 2,00 15 Haziran 2,6% 2.932 41%
LKMNH 14 0,39 28 Eylül 2,4% 70 20% 27 Mart
GENTS 25 0,13 31 Mayıs 3,7% 107 23% 30 Mart
ENKAI 2.800 0,50 13 Nisan 3,5% 5.159 54% 25 Mart
EGSER 195 2,60 18 Nisan 13,6% 263 74% 30 Mart
VKFYO 0 0,01 28 Kasım 0,3% 3 14% 31 Mart
AYGAZ 150 0,50 6 Nisan 1,9% 670 22% 30 Mart
Günlük Bülten 6
GARAN 1.306 0,31 2,6% 13.073 10% 31 Mart
DOHOL 330 0,13 31 Ağustos 3,6% 2.828 12% 30 Mart
DITAS 1 0,02 29 Nisan 0,1% 27 2% 29 Mart
MEDTR 140 1,18 9,8% 168 83% 31 Mart
HLGYO 40 0,03 1,5% 379 11% 31 Mart
PAGYO 36 0,41 2 Mayıs 4,5% 250 14% 26 Mart
SISE 1.250 0,41 31 Mayıs 3,0% 9.133 14% 28 Mart
DEVA 30 0,15 11 Nisan 0,5% 1.170 3% 1 Nisan
KARTN 137 1,83 5 Nisan 3,7% 379 36% 31 Mart
BASGZ 728 1,04 4 Nisan 8,1% 717 102% 1 Nisan
KCHOL 2.287 0,90 7 Nisan 2,5% 15.193 15% 1 Nisan
AKSA 599 1,85 21 Nisan 5,1% 1.167 51% 1 Nisan
POLHO 15 0,02 6 Nisan 0,7% 280 5% 1 Nisan
BLCYT 16 0,20 16 Mayıs 1,4% 100 16% 30 Mart
SEKFK 4 0,08 1,6% 48 8% 31 Mart
GENIL 110 0,37 2,4% 311 35% 31 Mart
KLKIM 50 0,43 7 Nisan 2,7% 213 23% 31 Mart
EKGYO 390 0,10 25 Nisan 4,6% 1.434 27%
ISKPL 10 0,05 30 Haziran 1,1% 66 15% 31 Mart
YUNSA 24 0,84 19 Nisan 4,9% 26 93% 14 Nisan
KONKA 35 0,27 5 Mayıs 2,7% 403 9%
SARKY 90 0,30 22 Nisan 1,7% 553 16% 15 Nisan
BMSCH 7 0,19 29 Nisan 2,8% 24 28% 31 Mart
AYEN 31 0,11 25 Nisan 1,0% 112 28% 4 Nisan
KRVGD 43 0,18 1,9% 162 27%
ARZUM 15 0,47 14 Haziran 3,1% 50 30%
ZRGYO 15 0,00 0,1% 1.316 1% 5 Nisan
YKSLN 21 0,17 5 Temmuz 2,7% 109 19%
ULUFA 4 0,03 26 Nisan 1,0% 22 16% 7 Nisan
MAVI 120 2,43 16 Ağustos 3,4% 400 30%
GLCVY 43 0,31 29 Nisan 2,8% 174 25% 14 Nisan
YEOTK 15 0,63 1,0% 52 29%
YONGA 4 0,26 1 Nisan 1,1% 23 18% 16 Mart
CUSAN 32 0,44 14 Haziran 5,2% 95 33% 26 Nisan
* GRNYO 0 0,01 0,5% 1 40% 14 Nisan
* TMPOL 3 0,18 11 Mayıs 1,1% 25 10% 14 Nisan
* ELITE 41 0,75 5 Nisan 4,4% 38 108% 17 Mart
* ERBOS 22 1,12 1,0% 196 11% 16 Nisan
* ECZYT 160 1,52 26 Mayıs 3,2% 429 37%
* ECILC 200 0,29 24 Mayıs 3,4% 755 27%
* ATLAS 2 0,04 3,4% 12 19%
* ISBIR 16 0,50 14 Haziran 1,0% 154 10% 14 Nisan
* MTRYO 2 0,05 3,3% 11 19% 18 Nisan
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım ( * En son açıklanan)
Günlük Bülten 7
Teknik Analiz
USD/TRY
Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. Karar sonrasında TL’de önemli bir reaksiyonun oluşmadığı ve USDTRY paritesinin 14,60 – 14,80 bandında işlem gördüğü takip edildi. Yurt dışı cephede petrol fiyatlarındaki yükseliş kaldığı yerden devam ederken, Brent petrol yeniden varil başına 105$ seviyesi üzerine ulaştı. %2,10 seviyesi üzerinde kalmaya devam eden ABD 10 yıllıklar
kazançlarını korurken, dolar endeksinin ise 98 seviyesi altına gerileyerek 97,70’li seviyelere kadar indiği gözlendi. Dolar endeksindeki zayıflama çerçevesinde dün GoÜ para birimleri genel olarak alıcılı seyrederken, Türk lirasını negatif ayrıştığı ve dolar karşısında %0,5’lik düşüşle Rus rublesinden en fazla değer kaybeden ikinci GoÜ para birimi konumunda yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte USDTRY paritesi 14,70 civarından yükselişle kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 583,56 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,35’e yükseldi.
USDTRY paritesi Mart ayı başından bu yana 14,00 – 15,00 bandında işlem görüyor ve teknik göstergeler kurun kısa vadede bu bant içerisinde hareket etmeye devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Teknik göstergeler kurun 14,00 seviyesi altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini, diğer yandan 15,00 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini işaret ediyor. Böyle bir durumda kısa vadede 15,60, 16,23 ve 16,90 dirençleri izlenecek. Ancak bu seviyelerin geçmişte yalnızca birkaç defa test edilen seviyeler olmasından ötürü güçlü birer direnç teşkil etmediklerini
belirtmekte fayda var.
USD/TRY
Günlük Bülten 8
EUR/USD
Dün dolar endeksinde hızlanan geri çekilme EURUSD paritesinin 1,11 seviyesi üzerine çıkmasını sağladı. 98 seviyesi altına gerileyen dolar endeksi, gün içi en düşük 97,72 seviyesini test etmesinin ardından günü 97,88 seviyesinden düşüşle tamamladı.
Bununla birlikte EURUSD paritesi ise gün içerisinde 1,1139 seviyesine kadar tırmanarak yaklaşık son iki haftanın zirvesini test etmesi sonrasında günü 1,1091 seviyesinden yükselişle tamamladı.
EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1084 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergeler paritenin 1,10 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda kısa vadede 1,10 – 1,12 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. Yeniden 1,10 seviyesi altına bir gerileme görmemiz durumunda ise 1,0970 ve 1,0915 destekleri takip edilecek. Teknik görünümü analiz ettiğimizde göstergelerin dolar endeksindeki yükselişe potansiyelinin korunduğunun sinyalini verdiğini ve olası geri çekilmelerin sınırlı kalmayı sürdürebileceğini işaret ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin korunması durumunda EURUSD paritesindeki genel satıcılı seyrin önümüzdeki dönemde sürmesi ve yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir.
EUR/USD
Günlük Bülten 9
XAU/USD
Ons altının dün yükselişini ikinci güne taşıdığı ve hafta başından bu yana yaşadığı kayıpları telafi etmeye devam ettiği takip edildi. Gün içerisinde 1949,77$ seviyesine kadar yükselen ons altın, günü 1942,74$ seviyesinden yükselişle tamamladı.
Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1933$ seviyesinden işlem görüyor. Bu hafta içerisinde 1900$ seviyesi altı test edilse de bu seviye kapanış bazında aşağı yönlü kırılamadı ve 1900$ desteğinin çalışması ile birlikte fiyatların yönünü yukarı çevirdiği takip edildi. Kısa vadede 1900$ seviyesi üzerinde bir tutunma görmemiz durumunda ons altındaki yukarı yönlü çabanın sürmesi beklenebilir. Diğer yandan temel tarafta Rusya – Ukrayna arasındaki savaşa yönelik gelişmelerin güvenli liman talebi ve ons atlındaki görünüm açısından belirleyici olmaya devam ettiğini ifade edelim. Jeopolitik risklerin devam etmesi, güvenli limanlardaki geri çekilmenin sınırlı kalmasına yol açabilir. Teknik seviyelere bakacak olursak ons altında yukarıda 1940$, 1950$, 1962$ ve 1975$ seviyeleri kısa vadeli direnç konumundayken, olası geri çekilmelerde ise 1923$, 1913$ ve 1900$ destekleri izlenecek.
XAU/USD
Günlük Bülten 10
XAG/USD
Dün gün içerisinde 25,54$ seviyesine kadar yükselen gümüş, günü 25,37$ seviyesinden yükselişle tamamladı ve yükselişini ikinci güne taşıdı.
Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 25,20$ seviyesinden işlem görüyor. Gümüşte 200 günlük ortalamanın geçtiği 24$ seviyesi önemli bir destek konumunda yer alıyor.
Teknik göstergeler fiyatların önümüzdeki dönemde bu seviye üzerinde tutunmaya devam edebileceğinin sinyalini verirken, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ise gümüşün yeniden ayı piyasası etkisi altına girebileceğini işaret ediyor. 24$ seviyesi öncesinde 25$, 24,75$, 24,50$ ve 24,30$ destekleri bulunurken, yukarı yönlü
hareketlerde ise 25,30$, 25,50$, 25,75$ ve 26$ seviyeleri direnç konumunda yer alıyor.
XAG/USD
Günlük Bülten 11
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 4,412 %1.2 %3.6 %1.4 -%0.5 -%7.4
DAX 14,388 -%0.4 %7.0 -%4.4 -%7.1 -%9.4
FTSE 7,385 %1.3 %4.0 -%1.7 %6.1 %0.0
Nikkei 26,653 %0.2 %6.2 -%1.5 -%12.4 -%7.2
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 2,134 %2.1 %4.5 %5.0 %50.3 %14.9
Çin 3,215 -%0.2 -%3.1 -%8.1 -%11.2 -%11.9
Hindistan 57,864 %1.8 %4.3 %0.1 -%2.0 -%0.7
Endonezya 6,964 -%0.5 %0.1 %0.5 %13.0 %5.3
Rusya 2,470 %20.0 %0.0 -%27.2 -%38.8 -%34.8
Brezilya 113,076 %0.0 -%0.5 %0.2 %1.5 %7.9
Meksika 54,365 %1.8 %1.8 %4.0 %6.0 %2.0
Güney Afrika 74,124 %0.9 %0.3 -%2.9 %17.9 %0.6
Oynaklık Endeksleri
VIX 26 -%3.7 -%15.1 -%8.7 %23.4 %12.8
EM VIX 33 -%2.9 -%5.1 %32.2 %48.0 %34.4
MOVE 92 -%8.8 -%12.9 -%4.6 %63.7 %87.3
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 14.6971 %0.5 -%1.0 %8.2 %70.1 %97.5
Brezilya 5.0393 -%0.8 %0.4 -%2.5 -%4.7 -%3.1
Güney Afrika 14.9223 %0.0 -%0.8 -%0.5 %1.4 %1.5
Çin 6.347 -%0.1 %0.4 %0.1 -%1.8 -%2.8
Hindistan 75.805 -%0.6 -%0.7 %0.9 %3.2 %3.8
Endonezya 14303 -%0.1 %0.1 -%0.1 %0.6 a.d.
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %22.0 0.1 -0.6 -2.0 4.5 9.1
Brezilya %12.4 0.0 0.2 0.8 1.2 2.1
Hindistan %6.8 0.0 0.0 0.1 0.6 0.9
Endonezya %6.7 0.0 0.0 0.2 0.6 a.d.
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %8.4 0.17 -0.56 0.41 1.95 2.96
Brezilya %5.1 -0.11 -0.04 -0.05 1.15 1.86
Güney Afrika %4.9 0.02 -0.04 0.00 0.79 a.d.
Endonezya %3.2 -0.06 0.09 0.28 1.01 a.d.
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil 106.64 %8.8 -%2.5 %14.7 %41.5 %105.9
Ham Petrol - WTI USD/varil 102.98 %8.4 -%2.9 %12.2 %43.1 %112.2
Altın - USD / oz 1943.2 %1.8 -%2.9 %2.2 %11.1 %2.5
Gümüş - USD / t oz. 25.584 %3.7 -%2.4 %7.2 %14.8 -%3.1
Commodity Bureau Index 626.07 %0.2 -%0.3 %4.6 %12.7 %41.1
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Değişim Son Fiyat /
Değer
Günlük Bülten 12
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10 Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89 Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 13
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
