Piyasa Gündemi
Rusya – Ukrayna savaşı ile yaptırım adımları, küresel çapta süregelen enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının agresif bir sıkılaşma kaydedeceğine ilişkin beklentiler piyasalar üzerinde baskı oluşturan temel risk başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. ABD’nin stratejik petrol rezervlerini serbest bırakma kararı petrol fiyatlarında düşüşleri beraberinde getirirken, bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları piyasaların takibinde yer alacaktır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
• 15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek
Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat
%44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi. Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde süre 3 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile indirim uygulaması, 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. Yurt içinde imalat PMI rakamları ve gündeme dair gelişmeler takip edilecek.
ABD
Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Mart ayına kadarki 12 ayda %5,4 artarak Nisan 1983'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti. Yüksek enflasyonun ardından Wall Street uzmanları, Fed'in bu yıl içinde daha agresif artışlarla 25 baz puanlık faiz artırımını takip ettiğini düşünüyor. Öte yandan Biden, ABD'nin enerji fiyatlarındaki artışı durdurmak için birkaç ay içinde stratejik rezervlerden günde 1 milyon varil petrol salmayı planladığını söyledi. ABD yönetimi, Rusya'nın teknoloji şirketlerini hedef alarak büyük mikroelektronik üreticisi Mikron'un da aralarında bulunduğu 21 kurum ile 13 kişiyi yaptırım listesine aldı. ABD'de işten çıkarmalar mart ayında bir önceki aya göre %40,3 artışla 21 bin 387 oldu. Bu veri 2021 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.
Bugün işgücü piyasasının gücünü daha fazla teyit etmek ve ABD merkez bankasının olası para politikası patikasına dair fikir edinmek için ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu takip edilecek.
Avrupa
Avrupa'da enflasyon verileri, bir gün önce Almanya ve İspanya'dan gelen yüksek okumaların ardından Mart ayında Fransa'da rekor yüksek fiyat artışları ve İtalya'da yıllık %7 artış gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 1 Nisan’dan itibaren Rusya ekonomisine yaptırımlar uygulayan ‘hasım ülkelerin’ bugünden itibaren Rus doğalgazını almak için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları ve ödemeyi ruble ile yapmalarını öngören bir kararname imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin Perşembe günü, ruble olarak ödenmedikçe Avrupa'ya gazın üçte birini sağlayan sözleşmeleri durdurma tehdidinde bulundu. Almanya ve Fransa’dan hızla itiraz geldi. Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Avrupa'da doğalgaz fiyatları %37 arttı.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.(%) Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 14.6658 -0.06 -1.15 9.42
EURTRY 16.2337 -0.04 -0.37 7.47
EURUSD 1.1070 0.03 0.79 -2.69
GBPUSD 1.3135 -0.04 -0.36 -2.94
USDJPY 122.32 0.51 0.22 6.27
Sepetler Son Günlük Değ.bp Haftalık Değ.
bp Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 15.4453 -3.35 -11.85 115.53
Dolar Endeksi 98.4010 18.40 -40.60 273.10
REK 54.7800 - - 691.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.(%) Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%) S&P 500 Yakın Vade 4,541.00 -0.91 0.10 -4.57
DAX Yakın Vade 14,442.00 0.16 0.80 -8.92
Dow Jones Yakın
Vade 34,697.00 -0.79 -0.18 -4.22
Emtialar Son Günlük Değ.(%) Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,936.78 -0.03 -1.09 5.86
Gram Altın 913.27 -0.45 -2.20 16.94
WTI 97.83 -2.27 -12.63 29.52
BRENT 102.88 -2.12 -11.66 32.29
Bakır 4.65 -1.00 -0.33 5.00
Tahviller Son Günlük Değ.bp Haftalık Değ.
bp Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 24.9700 -13.00 -183.00 227.00
Türkiye 10 Yıllık 25.3600 -27.00 -279.00 104.00
ABD 10 Yıllık 2.3840 6.90 -9.50 87.00
ABD 2 Yıllık 2.3710 7.70 9.10 164.10
Almanya 10 Yıllık 0.5470 -10.20 1.20 72.40
Almanya 2 Yıllık -0.0730 -8.20 13.50 55.50
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.(%)Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 14.6165 0.05 0.57 -8.38
USDIDR 14,356.55 0.06 0.00 0.80
USDTRY 14.6658 -0.06 -1.15 9.42
USDRUB 81.7500 0.00 -19.85 9.17
USDBRL 4.7396 -0.03 -0.05 -14.93
USDCNY 6.3537 0.22 -0.20 -0.03
USDMXN 19.9153 0.25 -0.61 -2.96
USDCZK 22.0520 -0.04 -1.40 0.78
USDHUF 332.2890 0.10 -2.09 2.33
USDPLN 4.1964 -0.05 -1.50 4.01
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Euro/Dolar
Avrupa cephesinde işsizlik rakamları istihdam piyasasında iyileşmenin devam ettiğini gösterirken, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalarda enflasyondaki yüksek seyrin gelecek dönemde bir süre süreceğine ilişkin mesajlar ön plandaydı.
ABD’de haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerin üzerinde 14 bin artışla 202 bin olurken, kişisel harcamalar Şubat’ta sert biçimde düşerken fiyat baskılarında artış sürdü. Fed’in de yakından takip ettiği enflasyon göstergesi PCE endeksi aylık %0,6, yıllık %6,4 arttı. Bugün Avrupa’da enflasyon, ABD’de tarımdışı istihdam rakamları paritede volatilitenin artış kaydetmesinde etkili olabilir. Paritede 1,1147 - 1,1227 ve 1,1270 seviyeleri direnç, 1,1023 – 1,10980 ve 1,0900 destek noktalarıdır.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1235 1.1177
1.1119 1.1061
1.1003
1.0945
1.0888
GBP/USD
İngiliz Sterlini güçlü GSYİH verisinin risk iştahını artırmasıyla 5 günün ardından yükselişe geçti ancak ABD’den gelen güçlü işsizlik maaşı başvuruları verisi paritenin yükselişini baskıladı. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftada ilk kez yükselerek 202 bin oldu.
Ekonomistlerin beklentisi 196 bindi. Yatırımcılar bu sabah İngiltere İmalat PMI verisini takip ederken öğleden sonra ABD’de Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı odakta olacak. GBPUSD paritesi için 1.3177 - 1.3211 – 1.3247 seviyeleri direnç, 1.3107 – 1.3070 – 1.3036 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.3300 1.3249
1.3213 1.3177
1.3126
1.3075
1.3039
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
USD/TRY
Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aylık %0,6 ve yıllık %6,4’lük artış ile son 40 yılın en büyük artışına işaret etti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık %0,4 ve yıllık %5,4 seviyesinde arttı. Diğer taraftan 26 Mart ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 14 bin artarak 202 bin oldu. Yurt içinde ise şubat ayında dış ticaret açığı 7,88 milyar dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam, yurt içinde ise İSO imalat PMI verileri ön planda olacak.
Bu sabah yatay seyirlerin hakim olduğu Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 14,67'li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 98,45 seviyesinde hareket ediyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
15.0331 14.9335
14.8720 14.8105
14.7109
14.6113
14.5498
EUR/TRY
Avrupa cephesinde işsizlik rakamları istihdam piyasasında iyileşmenin devam ettiğini gösterirken, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalarda enflasyondaki yüksek seyrin gelecek dönemde bir süre süreceğine ilişkin mesajlar ön plandaydı.
Yurt içinde geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat %44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi. Bugün içerde imalat PMI, Euro Bölgesi’nde ise enflasyon rakamları ön planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibariyle 16,25’li seviyelerden fiyatlanıyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
16.6468 16.5316
16.4740 16.4164
16.3012
16.1859
16.1283
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
XAU/USD
Ons altın yatay seyrini korumaya devam ediyor. Son günlerde işlemler daha çok 1900-1950$ aralığında görülüyor. Küresel piyasaların gündeminde Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler, merkez bankalarından gelen sıkılaşma mesajları bulunuyor. Bu haftada, Avrupa Merkez Bankası için faiz artışına yılın ortasında başlayabilir şeklinde beklentiler güçlenmiş durumda. Açıklanan Almanya, Fransa enflasyonları bu beklentileri şekillendirdi. Bir tarafta Fed piyasaları mayıs toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışına hazırlıyor. Bu ortamda ons altın üzerinde de baskı olduğu için 1950$ seviyesini aşmakta zorlanıyor. Bugün ABD tarım dışı istihdam günü. Ons altının seyri açısından takip edilmeli. Ons altında 1951$ - 1965$ - 1982$ direnç noktaları, 1920$ - 1904$ - 1890$ destek noktaları olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,965.35 1,955.34
1,938.17 1,921.00
1,911.00
1,900.99
1,883.82
DAX Yakın Vade
DAX endeksi dünkü seansını %1,31 düşüşle tamamladı. Rusya'ya enerjide yüksek oranda bağımlı olan Almanya, Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltma çabasında. Dün Almanya Başbakanı Scholz, ödemeleri Ruble ile isteyen Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğalgaz için ödemeleri Euro olarak yapacağını bildirdi. Scholz, Rusya'ya yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını kaydetti. Ülkede bugün İmalat PMI verisi takip edilecek. Geçen ay 57,6 olan verinin sabit kalması bekleniyor. Endeks için 14.768 - 14.924 – 15.036 seviyeleri direnç, 14.312 – 14.199 – 14.116 seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
14,881.67 14,712.33
14,584.67 14,457.00
14,287.67
14,118.33
13,990.67
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Dow Jones Yakın Vade
Geçtiğimiz gün endekslerde sert satışlar gözlemlendi. Biden’ın ABD'nin enerji fiyatlarındaki artışı durdurmak için birkaç ay içinde stratejik rezervlerden günde 1 milyon varil petrol salmayı planladığını söylemesi piyasada hareketliliğe yol açtı. Fed'in favori enflasyon göstergesi de 1983'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Mart ayına kadarki 12 ayda %5,4 artarak Nisan 1983'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti.
Bugün yatırımcılar, işgücü piyasasının gücünü daha fazla teyit etmek ve ABD merkez bankasının olası para politikası patikasına dair fikir edinmek için istihdam raporunu ve Rusya Ukrayna müzakerelerini takip edecektir. 35.071 – 35.451 – 35.690 seviyeleri direnç, 34.451 – 34.212 –33.832 seviyeleri destek seviyeleri.
Günlük Pivot Seviyeleri
35,340.33 35,057.67
34,883.33 34,709.00
34,426.33
34,143.67
33,969.33
S&P 500 Yakın Vade
S&P, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana en kötü çeyreğini yaşadı. Geçtiğimiz gün endekslerde satıcılı bir görünüm vardı, S&P 500, %1.6 düştü. Biden’ın ABD'nin enerji fiyatlarındaki artışı durdurmak için birkaç ay içinde stratejik rezervlerden günde 1 milyon varil petrol salmayı planladığını söylemesi piyasada hareketliliğe yol açtı. Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılda %5,4 artarak Nisan 1983'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti. Bugün yatırımcılar, ABD merkez bankasının olası para politikasına dair fikir edinmek için istihdam raporuna takip edecektir. Ayrıca Rusya Ukrayna savaşına ilişkin müzakereler de bugün devam edecek.
SP500 endeksi için 4.593 – 4.647 – 4.681 seviyeleri direnç, 4.506 - 4.472 – 4.418 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
4,649.25 4,631.75
4,607.25 4,582.75
4,565.25
4,547.75
4,523.25
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Brent Petrol
ABD'de Biden hükümeti, 6 ay boyunca günlük 1 milyon varil petrol rezervini serbest bırakacağını belirtti. Yükselen petrol fiyatlarının önüne geçmek için ABD'nin çabası sürüyor. En son geçtiğimiz haftalarda, uluslararası enerji ajansıyla birlikte petrol rezervi kullandıran ABD bu sefer tek başına 6 ay boyunca yapacağını duyurdu. Bu haber akışının etkisiyle petrol fiyatlarında hafif satıcılı seyirler izleniyor. OPEC+ aylık toplantısını dün gerçekleştirdi. Mayıs ayı içinde mevcut 432K varil artışına gideceklerini duyurdular.
Toplantı sonrası piyasalarda oynaklık izlenmedi. Toplantının 12 dk kadar kısa bir sürede sonuçlandığı da belirtiliyor. Bugün de Rusya- Ukrayna arasındaki gelişmeler takip edilebilir. Brent petrol için 109,75$ - 114,00$ - 116,84$ dirençler, 102,66$ - 99,82$ - 95,57$
destek noktaları.
Günlük Pivot Seviyeleri
111.39 109.33
107.81 106.29
104.24
102.18
100.66
USD/JPY
Japonya Maliye Bakanı Suzuki, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasının hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu, kur hedefi olmadığını söyledi. BOJ tarafından Japon şirketlerinin ekonomiye olan güvenini gösteren Tankan anketi, Aralık ayında %1,1 olan yıllık enflasyon beklentilerinin Mart ayında %1,8'e yükselerek rekor kırdığına da işaret etti. ABD tarafında dün beklentilerin üzerinde gelen işsizlik maaşı başvuruları verisi Amerikan Dolarını destekledi.
Bugün ABD’de Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı takip edilecek.
Parite için 122.66 - 122.97 – 123.50 seviyeleri direnç, 121.16 - 120.63 – 119.99 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
120.45 119.93
119.52 119.12
118.60
118.07
117.67
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : gedikforex@gedik.com
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
