Küresel çapta Fed başta olmak üzere merkez bankalarının daha agresif bir sıkılaşmaya gideceğine dair söylem ve yönlendirmeler, küresel büyümenin yavaşlayacağına ilişkin endişeler, devam eden Rusya – Ukrayna savaşı ve Çin’de artan vaka sayıları gündemdeki ana risk başlıkları olarak varlığını koruyor. Fed Başkanı Powell’ın perşembe günkü açıklamalar ve birden fazla 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesi risk iştahını baskılarken, hisse piyasalarında satışların yaşanmasına neden oldu. İlerleyen süreçte merkez bankalarının faiz artırım kararları ile küresel çapta enflasyonun izleyeceği seyir ile genel ekonomik görünüm fiyatlamaları şekillendirecek temel gelişmeler olup, risklerin ve fırsatların iç içe seyrettiği mevcut konjonktürde varlık çeşitlendirmesinin ve aktif bir portföy yönetiminin yapılması büyük önem taşıyor. Yurt içinde finansal sonuç açıklama dönemi geçen hafta itibariyle başlarken, açıklanan bilançolara bağlı olarak hisse bazlı ayrışmaların yaşanabileceğini ve hisse bazında fiyatlamaların görülebileceğini değerlendiriyoruz. Hafta sonu TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti. Bankaların zorunlu karşılık oranları yükseltilirken, atılan adım neticesinde bankaların kredi maliyetlerinin yükselmesi öngörülüyor.
Bununla birlikte Garanti Bankası gönüllü pay alım teklifinin 12,20 TL’den 15,00 TL’ye yükselttiğini ve pay geri alım için belirlenen sürede uzatıma gittiğini açıkladı.
Fed sıkılaşma yönlendirmesini güçlendiriyor
ABD’de yıllık bazda %8,5 seviyesine ulaşan ve Fed’in hedeflemesinin oldukça üzerinde seyreden enflasyon nedeniyle Fed üyelerinden son dönemde daha agresif sıkılaşma söylemlerinin geldiği görülüyor. Fed üyeleri faiz artırımları ve bilanço küçültmesi konusunda daha şahin tonda açıklamalarda bulunurken, Fed’e yönelik artan sıkılaşma yönlendirmeleri ve beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkisini gösteriyor. Fed üyelerinin şahin tondaki söylemleri son dönemde küresel risk iştahının baskı altında kalmasına ve riskli varlıklarda satışların gözlenmesine neden oluyor. Geçen hafta perşembe günü açıklama yapan Fed Başkanı Powell, enflasyonun yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olması sebebiyle, Fed’in biraz daha hızlı hareket etmesinin uygun olacağını ifade etti. Çoğu Fed yetkilisinin şu anda bir dizi yarım puanlık faiz artışının uygun olduğunu değerlendirdiğini ifade eden Powell, Fed'in 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi. Powell’ın birden fazla 50 baz puanlık faiz artırımının yapılabileceğinin sinyalini vermesi sonrasında hisse piyasalarında satış baskısı yeniden artış kaydetti.
Mart ayı başından itibaren agresif sıkılaşma beklentileri ve açıklamaların etkisiyle ABD başta olmak üzere küresel tahvil faizlerinde gözlenen yükseliş eğilimi devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geçen hafta %2,90’lı seviyeler gündeme gelirken, yükselen tahvil faizleri değerlemeler üzerinden hisse piyasaları üzerinde risk oluşturuyor. Piyasadaki genel beklentiler Fed’in 3 – 4 Mayıs tarihindeki toplantısında 50 baz puan faiz artırımına gideceği ve bilanço küçülmesinin duyurularak haziran ayı itibariyle bilanço küçültme adımlarının başlayacağı yönünde şekilleniyor. Piyasalar mayıs ayından sonraki toplantılarda da eylül ayı dahil olmak üzere 50 baz puanlık faiz artırımlarının süreceğini ve devamında 25 baz puanlık artışlarla yıl içerisinde Fed’in sıkılaşma adımlarına devam edeceğini öngörüyor.
Haftalık Veriler Hisse Senedi
Piyasaları Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)
BIST - 100 2,472.50 -0.88 12.96
BIST - 30 2,765.33 -0.81 13.20
BIST Mali 2,308.66 -1.37 16.34
BIST Sanayi 4,255.73 -1.59 8.90
BIST - 30 Vadeli 2,750.50 -2.27 9.60
Sabit Getirili Menkul
Kıymet Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)
Türkiye 2 Yıllık 21.61 0.42 2.08
Türkiye 10 Yıllık 21.77 0.44 2.16
Gecelik Faiz 14.08 0.27 1.19
Emtia ve Pariteler Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)
Altın (Ons/$) 1,940.30 -1.66 0.36
Brent Petrol 105.63 -4.68 -5.18
USD/TRY 14.74 0.73 -0.55
EUR/TRY 15.91 0.44 -2.72
Döviz Sepeti 15.35 0.48 -1.70
Yurtdışı Piyasalar Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)
Fransa 6,581.42 -0.12 -1.17
Almanya 14,142.09 -0.15 -2.29
İngiltere 7,521.68 -1.24 0.60
S&P 500 4,271.78 -2.75 -5.32
Çin 3,086.92 -3.87 -5.31
Dow Jones 33,811.40 -1.86 -2.86
Honk Kong 20,638.52 -4.09 -5.71
Nasdaq 12,839.29 -3.83 -9.00
Japonya 27,105.26 0.04 -0.44
Hindistan 57,197.15 -1.96 -1.37
Haftalık Karşılaştırmalı Getiri Tablosu
-0.81%
-0.88%
0.73%
0.44%
-1.16%
BIST-30
BIST - 100
USD/TRY
EUR/TRY
Altın
-2.4% -1.8% -1.2% -0.6% 0% 0.6% 1.2% 1…
Risk iştahını belirleyecek ana konu başlıkları: Sıkılaşma ve büyüme
Önümüzdeki günlerde küresel piyasaların gündemini oluşturacak ve fiyatlamaları şekillendirecek iki ana konu başlığı; küresel çapta merkez bankalarının sıkılaşma adımları ile küresel büyüme performansı olacaktır. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere 2022 yılı merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının ön plana çıkacağı ve sıkça konuşacağımız gelişmeler olacaktır. Fed tarafındaki beklentileri yazımızın ilk bölümünde ele alırken, Fed’in son toplantısındaki 25 baz puanlık faiz artırımı ve kurduğu iletişimin küresel çapta etkileri hissediliyor. Birçok merkez bankası da Fed’i takip ederken, yakın dönemde İngiltere, Kanada ve birçok gelişmekte olan ülke merkez bankası faiz artırım adımlarını atan merkez bankaları arasında yer alıyor. Küresel çapta enflasyonist baskılar ve bu husustaki yukarı yönlü riskler ön plana çıkarken, enflasyonu kontrol altına alabilmek için genel anlamda merkez bankalarının sıkılaşma adımları önümüzdeki dönemde de devam edecektir.
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temmuz ayından sonra faiz artırımlarına başlayabileceği piyasalar nezdinde değerlendirilmeye başlandı. ECB Başkanı Lagarde, enflasyona kademeli olarak müdahale edilmesini gerektiğini ifade ederken, ECB üyelerinden de faiz artırımının gerekliliğine dair şahin mesajlar daha güçlü bir şekilde ifade ediliyor. Temmuz ve eylül aylarındaki faiz artırımlarıyla ECB’nin mevduat faizini -%0,50’den %0 seviyesine yükseltebileceği piyasalarda dile getiriliyor. ECB’ye yönelik beklentilerdeki hızlı değişim, önümüzdeki dönemde merkez bankalarına dair beklentilerin hızlı bir şekilde değişebileceği ve daha agresif bir yönde evrilebileceğinin bir işareti olarak yorumlanabilir. Piyasalar açısından önemli bir risk başlığı olarak sıkılaşma adımları ana gündemimiz olacakken, aynı zamanda küresel büyüme kaynaklı riskler de izleyeceğimiz diğer önemli konu başlığı olacaktır. 2022 yılının enflasyondaki yükseliş ve satın alma gücündeki kayıp, Rusya – Ukrayna savaşının getirdiği olumsuz etkiler ve merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının baskılayıcı etkisiyle küresel büyümenin ivme kaybedeceği bir yıl olacağını değerlendiriyoruz. Büyümenin yavaşladığı ve enflasyonun artış kaydettiği durumu tanımlamak için kullanılan stagflasyon beklentileri daha güçlü bir şekilde dile getiriliyor.
ABD’de büyüme verisi ile Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları ön planda olacak
Fed Başkanı Powell’ın mesajları sonrasında haftanın son bölümünde risk iştahı zayıflama kaydederken, riskli varlıklarda satış baskısı artış kaydetti. Mevcuttaki risk başlıkları nisan ayının son haftasına da taşınırken, bu konu başlıklarına dair gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Yeni haftanın ilk yarısında küresel çapta ekonomik veri akışı görece sakin seyredecek olup, haftanın ikinci yarısında perşembe günü ABD’de açıklanacak 2022 yılının ilk çeyreğine ait büyüme verisi piyasalar açısından önemli olacaktır.
Cuma günü de Euro Bölgesi’nin nisan ayı öncü TÜFE verisi ile ABD’de kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek önemli veri akışlarını oluşturacaktır. Euro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon verisi ECB’nin önümüzdeki toplantılarda alacağı kararlar ve ECB’ye yönelik beklentiler üzerinde de etkili olacaktır.
Yurt içinde finansal sonuç açıklama dönemi başladı
Geçtiğimiz haftalarda ABD’de 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuç açıklama dönemi başlarken, geçen hafta itibariyle yurt içinde de finansal sonuç açıklama dönemi başladı. Hem yurt içinde hem de küresel çapta açıklanacak finansal sonuçlar yakından takip edilecek olup, fiyatlamalar ve risk iştahı üzerinde kısa vadede etkili
açıklanacak şirket kârları önemli olacaktır. Yurt içinde konsolide olmayan finansal sonuçların 5 Mayıs tarihine kadar, konsolide bilançoların ise 10 Mayıs tarihine kadar açıklanması gerekmektedir.
Bankalar tarafında ise konsolide olmayan sonuçlar için son tarih 10 Mayıs’tır. Yılın ilk çeyreğinde bankaların güçlü sonuçlar açıklaması beklenirken, yüksek enflasyon dönemi ve küresel çapta artan enerji ile emtia fiyatlarının sanayi sektöründeki şirketler üzerinde değişen etkileri takip edilecektir. Finansal sonuç açıklama dönemi boyunca beklentileri olumlu olan ve güçlü finansal sonuç açıklatan şirketler borsada daha olumlu bir performans ortaya koyabilir. Bu süreç boyunca hisse bazlı hareketlerin yaşanabileceğini ve finansal sonuç beklentileri dikkate alınarak hareket edilmesinin daha yararlı olacağını değerlendiriyoruz. 2 Mayıs haftası Ramazan Bayramı’na denk geldiği için nisan ayının son haftası ve mayıs ayının ikinci haftası bilanço açıklamaları yönünden oldukça yoğun geçecektir.
Hisse bazlı hareketlere ve ayrışmalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyoruz.
BIST-100 Endeksi’nde cuma günü sert satışlar etkili oldu Geçen haftanın ilk yarısında sıkışık bir görünümün etkili olduğu ancak mart ayı başından bu yana süregelen yükseliş trendi üzerindeki seyrini koruyan BIST-100 Endeksi perşembe günkü alımlarla tarihi zirvesini 2.562 seviyesine taşıdı. Ancak perşembe günü akşam saatlerindeki Powell’ın açıklamaları sonrasında küresel çapta hisse piyasalarında artan satış baskısı Borsa İstanbul üzerinde etkili oldu. Cuma günü BIST-100 Endeksi’nde kapanışa doğru hız kazanan sert satışlar etkili oldu. Yurt dışı kaynaklı endeks üzerinde oluşan baskı ve mart başından beri yaşanan güçlü yükselişlerin ardından artan düzeltme beklentileri endeksteki satışların sert gerçekleşmesindeki temel gerekçeler olarak sıralanabilir. Cuma günü
%3’leri aşan kayıpların yaşandığı BIST-100 Endeksi haftayı %0,88 oranında kayıpla 2.472,50 seviyesinden tamamladı. Yurt dışında devam eden zayıf görünüme ve TCMB’nin ek zorunlu karşılık adımına karşın Garanti Bankası’nın güçlü gelen finansal sonuçları ve pay alım teklifindeki yukarı yönlü güncellemeyle BIST-100 Endeksi’de gözlenebilecek yükselişlerde tarihi zirvenin bulunduğu 2.562 seviyesi takip edilecektir. 2.562 üzerinde yükselişlerin yeniden ivme kazanabileceği endekste 2.650 ve devamında 2.700’lü seviyeler hedeflenebilir. Ancak tarihi zirve geçilemeyecek olursa temkinli olmakta fayda olacağı kanaatindeyiz. Mart ayı başından itibaren etkili olan yükseliş trendi hafta başı itibariyle 2.475 seviyesinden geçecek olup, endekste trend altında satışların hız kazanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hafta içerisinde herhangi bir nedenle trend altına sarkılırsa ilk olarak 2021 Aralık’ta test edilen 2.406 kısa vadeli destek olarak izlenecek olup, devamında 2.348 – 2.261 ve 2.203 seviyeleri gündeme gelebilir.
Yeni Haftada Ne Konuşacağız?
Küresel piyasalar üzerinde merkez bankalarından gelen şahin mesajlar etkisini sürdürüyor. İngiltere ve ABD Merkez Bankalarından sonra Avrupa Merkez Bankası içinde yıl ortası itibariyle faiz artırabilir beklentileri konuşuluyor. Yeni haftada, bu konuların devam etmesi bekleniyor. Özellikle, son günlerde piyasalar üzerinde Fed'in etkisi daha baskın hissedildi. Fed Başkanı Powell'ın önden yüklemeli sıkılaştırma adımlarına işaret etmesiyle, piyasalarda oynaklık hız kazandı. Bu nedenle, bu hafta içinde Powell etkisinin devam etmesi oldukça yüksek görülüyor. Rusya-Ukrayna geriliminin önüne merkez bankalarının geçtiğini söylemek mümkün olabilir. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerde hala bir ilerleme yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da liderlerle görüşmelerini sürdürüyor. En son, Ukrayna Devlet Başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Zelenskiy, sözde referandumlar yapılırsa müzakereden çekiliriz şeklinde açıklamalarda bulundu. Yeni haftada da, iki ülke arasındaki gelişmeler ve gelecek açıklamalar yakından izlenecektir. Çin'de vaka sayılarının görünümü zaman zaman piyasaları endişelendiriyor.
Çin'in Şangay kentinde şehir içi kısıtlamalarının 26 Nisan tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. Yeni haftada, Çin'deki gelişmeler önemli olabilir çünkü Asya piyasaları üzerinde baskı yaratabiliyor. Yurt içinde pazartesi günü Kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda, Rusya- Ukrayna arasındaki gelişmeler, ekonomiye dair son durum ve bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik kararında ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın açıklaması takip edilecektir. TCMB bu yılın ikinci enflasyon raporunu yayınlayacak. 28 Nisan Perşembe günü saat 10:30'da gerçekleşecek. Piyasada beklentiler, bu yıl sonu için enflasyon tahmininde yukarı yönde revizyona gidilmesi yönünde.
TCMB'nin enflasyon raporundaki detaylar ve olası revizyonlar, piyasanın gündeminde olacaktır.
Türkiye
Yurt içinde yeni haftaya nisan ayı reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı ile başlayacağız. 2021 yılından itibaren kapasite kullanım oranı %75 - %79 bandında dalgalanırken, mart ayında kapasite kullanım oranı yükseliş kaydederek %77,3 olarak gerçekleşti. Reel kesim güven endeksi ise mart ayında bir önceki aya kıyasla düşüş göstererek 108,5 olarak açıklandı. Açıklanacak ekonomik verilerin fiyatlamalar üzerinde anlamlı bir etki oluşturmasını beklemiyoruz. Salı ve çarşamba günü yurt içinde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmazken, 28 Nisan Perşembe günü nisan ayı ekonomik güven endeksi ile TCMB Enflasyon Raporu takip edilecektir. Son dönemde küresel çaptaki gelişmelerin de etkisiyle yukarı yönlü bir seyir kaydeden enflasyon ve süregelen yukarı yönlü riskleri dikkate aldığımda yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyon görülecektir.
TCMB’nin toplantıda vereceği mesajlar piyasaların takibinde yer alacaktır. 29 Nisan Cuma günü ise mart ayı dış ticaret rakamları ile nisan ayı imalat PMI verisi açıklanacaktır. Şubat ayında 7,88 milyar dolar açık veren dış ticaret dengesinin mart ayında Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı öncü ticaret rakamlarına paralel 8,2 milyar dolar açık verebileceğini değerlendiriyoruz. Mart ayında 49,40 olarak açıklanan ve eşik değer olan 50,0 seviyesinin altına sarkan imalat PMI rakamlarının nisan ayı performansı piyasaların takibinde yer alacaktır. Yurt içinde finansal sonuç açıklama dönemi de başlarken, ekonomik veri akışlarının yanında açıklanacak finansal sonuçlar da yakından izlenecektir. 2 Mayıs haftası Ramazan Bayramı’na denk geldiği için nisan ayının son haftası ve mayıs ayının ikinci haftası bilanço açıklamaları yönünden yoğun geçecektir. Finansal sonuçlara bağlı olarak hisse bazlı ayrışmalar görülebilir.
Avrupa
Rusya – Ukrayna savaşı ve Rusya’ya getirilen sert yaptırımların Avrupa ekonomisi üzerindeki baskılayıcı etkisi ilerleyen süreçte yakından izlenecek olup, bununla birlikte yukarı yönlü seyrini sürdüren enflasyon nedeniyle Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) yönelik sıkılaşma beklentilerinin güç kazandığı görülüyor. Bu kapsamda Euro Bölgesi’nde enflasyonist görünüm ve yukarı yönlü seyrin devam etmesine bağlı olarak yılın ikinci yarısında ECB’den sıkılaşma adımları beklenirken, genel ekonomik görünümün seyri de ECB’nin atacağı adımlar üzerinde etkili olacaktır. Yeni haftada Euro Bölgesi’nde haftanın ilk yarısında veri akışı sakin seyrederken, 27 Nisan Çarşamba günü ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. 28 Nisan Perşembe günü tüketici güven endeksi ile 29 Nisan Cuma günü nisan ayı öncü TÜFE rakamı ile 2022/1Ç GSYH verisi açıklanacaktır. Yeni haftada cuma günü açıklanacak büyüme ve enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.
ABD
Fed Başkanı J. Powell'ın, faiz konusunda daha hızlı olunabilir şeklindeki söylemi ve mayıs ayı toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu belirtmesiyle, risk iştahında dalgalanmalara yol açtı. Yeni haftada, Fed tarafı sessiz olacak çünkü bir sonraki hafta Fed toplantısı bulunuyor. Bu hafta, Fed toplantısına dair beklentilerin piyasalar üzerinde etkisini koruması beklenebilir.
Veri takvimine bakıldığında, pazartesi günü ABD'den ikincil düzey veriler açıklanacak, fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Salı günü, tüketim ve harcamaya yönelik açıklanacak olan dayanıklı tüketim mal siparişleri izlenecek. Aynı gün, CB tüketici güven endeksi ve konut verisi de açıklanacak. Çarşamba günü, ABD'de bekleyen konut satışları takip edilecek. Salı ve çarşamba günleri açıklanacak konut verileri, ABD'de konut piyasasına dair yorumlarında şekillenmesini sağlayabilir. Perşembe günü her hafta açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları bulunuyor. Aynı gün, ABD'de 1.çeyrek ilk okuma verisi açıklanacak. Cuma günü ABD'de veri takvimi biraz daha yoğun gözüküyor. Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak.
Enflasyonla mücadele kapsamında, para politikasında sıkılaşmaya başlayan Fed için önemli verilerden biridir. Fed, bu veriyi görecek ve 3-4 Mayıs tarihinde de toplanıp, 4 Mayıs günü faiz kararını açıklayacak. Tek bir veriyle politikasında bir değişiklik beklenmez ancak cuma günü açıklanacak olan veride artışın sürmesi, enflasyonist endişelerin artmasına yol açabilir. Cuma günü, ABD'de michigan tüketici güven endeksi de takip edilecek veriler arasında bulunuyor. Fed toplantısından önceki son hafta olması sebebiyle bu hafta Fed baskısı biraz yoğun olabilir. Beklentiler, ABD borsalarında oynaklığa neden olabilir. Hafta genelinde açıklanacak verilerin ise sınırlı da olsa veri bazlı hareket yaratması beklenebilir. Cuma günü spot piyasada ABD borsalarında %2'lerin üzerinde ve ABD vadelilerinde %3'ün üzerinde kayıplar yaşandı. Bu hafta içinde ABD borsaları için hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.
Şirket Haberleri
GARANTİ BANKASI / GARAN 25.04.2022 07:30:48
Garanti Bankası’nın 1Ç22’de konsolide olmayan net karı 8.210 milyon TL (kons: 7.781 mn TL - Gedik: 7.936 mn TL) olarak açıklanmıştır. BBVA tarafından yapılan gönüllü pay alım teklifi fiyatı 15,00 TL olarak güncellenmiştir. (SINIRLI POZİTİF)
ARÇELİK / ARCLK 22.04.2022 18:12:58
Şirket, 1Ç22’de 28.164 mn TL satış geliri (kons: 27.578 mn TL- Gedik: 28.012 mn TL), 3.002 mn TL FAVÖK (kons: 2.830 mn TL- Gedik: 2.894 mn TL) ve 1.166 mn TL net kar (kons: 1.147 mn TL- Gedik: 1.192 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2022 yılına ilişkin bazı beklentilerini revize etmiştir. Türkiye TL bazında yaklaşık %60 büyüme (önceki: yaklaşık: %35), uluslararası yabancı para bazında yaklaşık %25 büyüme (önceki: yaklaşık: %20) olmak üzere konsolide satış gelirlerinin >%80 artması (önceki: >%60) olması beklenmektedir. FAVÖK marjı (yaklaşık %10,5) ve yaklaşık 220 milyon euro yatırım harcaması öngörüsü korunmuştur. (NÖTR) TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 22.04.2022 17:25:47
Şirketin bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat, Tüpraş tarafından Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde yaptırılması planlanan "FCC Revamp Projesi"nin yapımını üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin kapsamı FCC Ünitesinin ekipman ve malzeme temini ile yapım işleri olup, toplam süresi 33 aydır. Proje bedeli 54,5 milyon dolardır. (SINIRLI POZİTİF)
COCA-COLA İÇECEK / CCOLA 22.04.2022 18:16:19
Ankara/Çankaya/Balgat'ta yer alan Şirkete ait taşınmaz, Fırat Tahin ve Susam’a 172.440.000 TL bedel ile satılmıştır. (NÖTR)
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 22.04.2022 19:44:45
Pay geri alım kapsamında 20,20 TL – 20,80 TL (ağırlıklı ortalama 20,48 TL) fiyat aralığından toplam 545.659 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 41.557.122 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,0367'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)
ŞİŞE VE CAM / SISE 22.04.2022 19:47:39
Pay geri alım kapsamında 17,62 TL-17,86 TL fiyat aralığından (ortalama 17,77 TL) 5.105.827 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 57.060.513 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,86). (SINIRLI POZİTİF)
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ / KONTR 24.04.2022 19:50:40 Yurt dışındaki bir müşteriden, "Namibya'da yer alan 50 MWe Kapasiteli Anixas II Enerji Santrali Projesinin, Tüm Elektrifikasyon Paketlerinin anahtar teslim şekilde tedariki, saha montajı, test ve devreye alınması" kapsamında toplam 4.050.000 Euro tutarında sipariş alınmıştır.
Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:
EKGYO (1 lot için 0,1027 TL brüt) Ref. Fiyat: 2,81 TL; temettü verimi:
%3,53; ERBOS (1 lot için 1,5749 TL brüt) Ref. Fiyat: 111,03 TL;
temettü verimi: %1,40; KFEIN (1 lot için 0,0506 TL brüt) Ref. Fiyat:
20,25 TL; temettü verimi: %0,25; AYEN (1 lot için 0,1132 TL brüt) Ref. Fiyat: 16,89 TL; temettü verimi: %0,67; ALGYO (1 lot için 1,6500 TL brüt) Ref. Fiyat: 37,67 TL; temettü verimi: %4,20. Emlak Konut Gayrimenkul temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30’a 1,19 puan, BIST-100’e 0,80 puan, Erbosan’ın temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100’e 0,07 puan, Alarko Gayrimenkul’ün temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100’e 0,20 puan negatif etkisi olacaktır.
Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:
Kardemir Kons: NS: 5.611 mn TL - FAVÖK: 1.548 TL mn - NK: 1.062 mn TL / Gedik: NS: 5.596 mn TL - FAVÖK: 1.648 TL mn - NK: 1.140 mn TL; ISGYO Kons: NS: 138 mn TL - FAVÖK: 74 TL mn - NK: 53 mn TL
*Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 25.04.2022 saat 08:33’e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
*Şirket haberleri araştırma birimi tarafından hazırlanmaktadır.
*SPK ve BIST kararıyla Tedbir Kapsamındaki Pay Senetlerine buradan ulaşabilirsiniz.
*Kredili İşlemde Öz Kaynak Tamamlama Bildirimi ve Resen Satış Hakkında Bilgilendirmeye ulaşmak için TIKLAYINIZ…
BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta En Çok Yükselen ve Düşen İlk 10 Hisse YÜKSELENLER
Yükselenler Son DeğerDeğişim
% Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi
Geçen Hafta Ort.
Günlük İşlem Hacmi
İşlem Hacmi Haftalık Ort.
Değişim %
KUTPO 50.75 12.53 38,246,802 117,283,245 206.6
VAKBN 4.61 12.44 638,345,462 1,203,357,348 88.5 PGSUS 135.20 10.37 489,614,538 482,144,900 -1.5
ODAS 2.55 9.91 1,016,232,094 1,074,457,393 5.7
KONTR 150.00 8.62 84,799,774 194,425,035 129.3
DEVA 36.98 8.51 59,941,937 113,862,246 90.0
GENIL 18.90 8.00 66,617,160 115,108,446 72.8
BASGZ 17.72 7.72 240,670,868 272,861,875 13.4
ARCLK 69.25 7.61 258,728,299 432,467,338 67.2
NTHOL 12.07 7.19 50,769,675 64,504,276 27.1
DÜŞENLER Düşenler Son
DeğerDeğişim
%Önceki Hafta Ort.
Günlük İşlem Hacmi
Geçen Hafta Ort.
Günlük İşlem Hacmi
İşlem Hacmi Haftalık Ort.
Değişim %
ISGYO 11.16 -15.45 79,152,705 58,111,738 -26.6
ISFIN 3.66 -11.81 490,503,241 154,313,159 -68.5
ERBOS 112.60 -8.53 74,629,895 65,412,483 -12.4
TTKOM 12.34 -7.50 695,783,331 772,573,065 11.0
NUGYO 5.53 -7.37 49,274,509 60,495,965 22.8
KARSN 5.06 -6.81 874,713,092 467,787,420 -46.5
SAHOL 20.24 -6.64 1,478,570,551 1,158,703,585 -21.6
GOZDE 9.80 -6.31 187,040,936 125,405,770 -33.0
TRILC 9.30 -5.87 137,579,419 68,747,624 -50.0
CIMSA 34.16 -5.79 96,737,646 85,053,954 -12.1
BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Artan ilk 15 Hisse Hisse Haftalık Bazda Hacim
Değişimi (%) Haftalık İşlem
Hacmi Haftalık
GetiriKapanış F/K PD/DD 21 Günlük
Ort. 50 Günlük
Ort. 100 Günlük
Ort. 200 Günlük
Ort. 500 Günlük Ort.
BRYAT 223.88 20,271,414.50 1.97 386.10 39.54 1.91 379.96 366.02 368.25 361.43 300.02
KUTPO 206.65 23,708,957.26 12.53 50.75 59.60 5.01 46.47 44.87 69.96 68.35 51.07
HALKB 174.71 407,308,548.30 5.99 5.84 19.25 0.67 5.28 4.90 4.93 4.78 5.03
KONTR 129.28 56,399,784.50 8.62 150.00 43.69 19.92 139.62 133.71 109.57 87.18
ESEN 111.35 70,977,906.56 2.53 35.62 2.32 0.67 33.39 31.54 31.24 30.83
ECILC 108.81 61,995,160.27 4.55 9.88 8.97 0.92 9.67 8.80 8.35 7.24 6.75
KARTN 98.30 67,419,052.25 2.30 60.00 11.87 5.07 57.56 51.43 52.24 50.79 51.22
PARSN 97.47 22,405,296.68 6.89 36.28 17.13 2.30 33.17 31.98 33.29 31.22 27.12
TKNSA 90.19 178,305,279.99 3.35 8.01 12.25 6.63 7.46 6.86 6.91 6.71 6.84
DEVA 89.95 50,441,357.48 8.51 36.98 6.32 2.71 32.99 31.09 30.77 27.59 25.31
VAKBN 88.51 422,307,359.62 12.44 4.61 7.85 0.63 3.97 3.69 3.78 3.65 4.01
GENIL 72.79 72,689,736.47 8.00 18.90 18.24 4.43 16.38 15.10 14.90
ARCLK 67.15 122,924,070.30 7.61 69.25 14.91 2.27 62.94 57.50 53.47 43.29 32.29
BIOEN 61.98 50,935,002.34 -3.78 5.60 739.48 5.04 5.68 5.36 5.76 6.96
AEFES 61.58 52,644,330.62 2.25 29.94 16.59 0.95 28.10 26.28 27.94 25.18 22.26
*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.
BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Düşen ilk 15 Hisse Hisse Haftalık Bazda Hacim
Değişimi (%) Haftalık İşlem
Hacmi Haftalık
GetiriKapanış F/K Pd/DD 21 Günlük
Ort. 50 Günlük
Ort. 100 Günlük
Ort. 200 Günlük
Ort. 500 Günlük Ort.
ISFIN -68.54 240,803,979.94 -11.81 3.66 8.21 1.27 3.85 3.32 3.31 3.18 3.49
CANTE -58.17 51,290,576.96 -0.93 29.72 24.18 3.28 26.68 22.04 18.26 15.41
TRGYO -51.00 114,041,329.68 0.41 7.30 1.27 0.50 6.62 6.17 5.36 4.55 3.96
TRILC -50.03 164,231,937.85 -5.87 9.30 40.52 4.64 9.22 9.03 10.32 11.49
KARSN -46.52 603,764,534.15 -6.81 5.06 46.05 4.60 5.53 4.59 4.18 3.98 3.62
IPEKE -45.67 133,694,621.54 -3.68 20.42 8.03 2.48 19.44 16.89 15.94 14.20 13.42
TURSG -41.74 349,568,184.26 -4.27 5.83 6.40 1.60 5.65 5.12 5.22 5.07 5.24
ZOREN -40.07 233,306,139.19 -4.59 2.08 0.82 2.00 1.75 1.74 1.69 1.97
TCELL -39.40 370,493,672.64 -1.56 22.76 9.95 2.22 22.63 21.44 20.40 18.08 15.83
ZRGYO -37.79 20,587,746.58 -4.32 2.88 10.27 1.64 2.98 2.65 2.56 2.17
KZBGY -36.09 28,627,105.40 3.40 66.90 153.40 7.32 61.77 53.37 43.83
DOHOL -33.28 245,113,658.46 -2.88 3.71 3.43 0.75 3.62 3.25 3.16 2.93 2.76
GOZDE -32.95 187,919,976.01 -6.31 9.80 0.51 0.33 9.70 9.26 9.15 7.71 6.75
MGROS -32.74 63,296,231.52 -1.66 46.24 23.33 15.62 46.69 43.30 42.43 38.89 38.85
AGHOL -30.78 40,185,336.24 -3.79 39.60 7.47 1.07 39.68 36.18 37.45 31.76 25.82
*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.
Dünya Borsaları Haftalık Değişim %
Dünya Borsaları Yılbaşına Göre Değişim %
Dünya Borsaları 52 Haftalık Fark %
-0.88 -2.75 -1.86 -3.83 -0.15 -0.12 -1.24 0.32 -2.84 0.04 -4.09 -2.61 -3.87
XU100 SPX DJI CCO DAX PX1 UKX KOSPI RTSI NIKX PKHSX
MSCI Dünya SHCOMP -6
-4 -2 0 2
33.10 -10.37 -6.95 -17.93 -10.97 -7.99 1.86 -9.17 -41.83 -5.86 -11.79 -10.81 -15.19
XU100 SPX DJI CCO DAX PX1 UKX KOSPI RTSI NIKX PKHSX
MSCI Dünya SHCOMP -50
-25 0 25 50
83.81 3.31 -0.01 -7.09 -7.69 5.01 8.41 -14.88 -38.19 -7.14 -28.23 -1.42 -10.91
XU100 SPX DJI CCO DAX PX1 UKX KOSPI RTSI NIKX PKHSX
MSCI Dünya SHCOMP -50
0 50 100
Para Birimleri Haftalık Değişim %
Para Birimleri Yılbaşına Göre Değişim %
Para Birimleri 52 Haftalık Değişim %
0.73 6.78 -4.18 0.23 -0.22 2.05 1.48 0.63 2.11 -0.96 2.99 0.17 0.72 1.92 2.74
USD/TRY USDZAR USDRUB USDBGN USDCZK USDCNY USDMXN USDPLN USDMYR USDHUF USDCOP USDINR USDIDR USDBRL USDCLP -5
0 5 10
10.00 -2.11 3.32 5.46 3.03 2.29 -1.39 6.80 3.56 6.10 -5.52 2.64 1.60 -13.98 -1.73
USD/TRY USDZAR USDRUB USDBGN USDCZK USDCNY USDMXN USDPLN USDMYR USDHUF USDCOP USDINR USDIDR USDBRL USDCLP -20
-10 0 10 20
77.11 9.15 2.60 11.35 4.79 0.16 1.51 13.41 5.17 13.77 5.66 1.83 -0.57 -12.00 18.46
-25 0 25 50 75 100
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
E-Posta : gyd@gedik.com
Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul Tel :(0216) 453 0053
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com
Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com
Onurcan BAL Müdür Yardımcısı obal@gedik.com
Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı eda.karadag@gedik.com
Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanı betul.asilkan@gedik.com
Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com
Yılmaz ALTUN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı yilmaz.altun@gedik.com
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.
Genel Müdürlük
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/
İstanbul/Türkiye Tel: (0216) 453 00 00 (pbx) Faks: (0216) 377 11 36
Alanya
Şekerhane Mah. 1100 Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) 519 23 17 (pbx) Faks:
(0242) 513 93 81 Adana-Seyhan
Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) 355 03 50 (pbx) Faks: (0322) 290 35 18
Ankara - Çankaya
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 438 27 00 (pbx) Faks: (0312) 438 27 47
Antalya
Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) 248 35 20 (pbx) Faks: (0242) 244 29 10
Aydın
Hasanefendi-Ramazan Paşa Mah. İstiklal Cad. Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Efeler/AYDIN Tel:
(0256) 999 17 87 (pbx) Faks:
Aydın - Kuşadası
Türkmen mah. Atatürk Bulvarı Belvü Sitesi C Blok Kat 2 Daire 3 Kuşadası /AYDIN Tel:
(0256) 618 44 77 (pbx) Faks: (0256) 618 44 91
Aydın - Nazilli
Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 (pbx) Faks: (0256) 315 88 52
Bağdat Caddesi
Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) 560 34 00 (pbx) Faks: (0216) 411 23 54
Balıkesir
Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Acarlar İş Merkezi Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Karesi - BALIKESİR Tel: (0266) 999 12 40 (pbx) Faks:
Bandırma
Dere Mah. Ordu Cad. Kapı No:3 İç Kapı No:2 Bandırma/ BALIKESİR Tel: (0226) 999 10 75 (pbx) Faks:
Bodrum
Çırkan Mah. Atatürk Bul. No: 16 C - İç Kapı Muğla/ BODRUM Tel: (0252) 316 32 70 (pbx) Faks:
(0252) 316 92 70 Bursa
Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 220 51 50 (pbx) Faks: (0224) 220 50 99
Bursa - Nilüfer
Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) 275 35 50 (pbx) Faks: (0224) 451 79 66
Çanakkale
Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No: 22 Kat: 2 İç Kapı No:2 Merkez / ÇANAKKALE Tel: (0286) 999 17 02 (pbx) Faks:
Çorlu
Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı Dış Kapı No:9T1 İç Kapı No:114 Çorlu TEKİRDAĞ Tel: (0282) 888 96 20 (pbx) Faks:
Çorum - Merkez
Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) 211 11 45 (pbx) Faks: (0364) 201 05 63
Denizli - Merkez
Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) 263 80 15 (pbx) Faks:
(0258) 241 91 01 Edirne - Merkez
Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel:
(0284) 212 25 30 (pbx) Faks: (0284) 213 37 78
Elazığ - Merkez
Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) 233 28 01 (pbx) Faks: (0424) 233 27 35
Eskişehir - Merkez
Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No : 77 A Odunpazarı / ESKİŞEHİR Tel: (0222) 230 09 08 (pbx) Faks: (0222) 220 37 02
Etiler Private
Etiler Mah. Yıldız Çiçeği Sok. No:11 Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 999 50 11 (pbx) Faks:
İstanbul - Ataşehir
Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 560 37 00 (pbx) Faks: (0216) 688 67 86
İstanbul - Bakırköy
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: (0212) 660 85 25 (pbx) Faks: (0212) 570 03 03
İstanbul - Kapalıçarşı
Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) 513 40 01 (pbx) Faks:
(0212) 527 16 86
İstanbul - Maltepe
Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) 399 00 42 (pbx) Faks: (0216) 399 18 17
İstanbul - Tophane
Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel:
(0212) 251 60 06 (pbx) Faks: (0212) 293 49 03
İstanbul - Ümraniye
İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 Ümraniye Tel: (0216) 461 33 90 (pbx) Faks: (0216) 328 10 32
İzmir - Alsancak
Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apt. No:139 Kat:3 Alsancak İZMİR Tel: (0232) 465 10 20 (pbx) Faks: (0232) 464 66 22
Karabük - Merkez
Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük Tel: (0370) 502 15 90 (pbx) Faks: (0370) 502 15 93
Kayseri
Hunat MAh. Postalar Geçidi Sok. No:1 / 206 Tel: (0352) 221 36 29 (pbx) Faks: (0352) 221 48 27
Kocaeli - Gebze
Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) 642 34 00 (pbx) Faks: (0262) 641 82 01
Konya - Selçuklu
Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (0332) 238 59 60 (pbx) Faks: (0332) 238 59 75
Malatya - Battalgazi
Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) 325 62 67 (pbx) Faks: (0422) 322 23 72
Manisa - Merkez
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel:
(0236) 239 42 98 (pbx) Faks: (0236) 239 43 02
Mersin - Akdeniz
Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) 238 18 18 (pbx) Faks: (0324) 231 22 52
Muğla - Fethiye
Babataşı Mah. 774. Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) 612 07 60 (pbx) Faks: (0252) 612 36 46
Sakarya - Adapazarı
Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) 279 83 89 (pbx) Faks: (0264) 281 03 88
Samsun - İlkadım
Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel:
Trabzon - Ortahisar
Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9
