OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr
444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
IMF tarafından dün yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda küresel ekonomide ılımlı, ancak dengesiz büyümenin sürdüğü belirtildi. Türkiye’nin bu yılki büyüme beklentisi %3.4’ten %3.1’e çekilirken, 2016 yılına ilişkin büyüme tahmini %3.4’ten %3.6’ya yükseltildi. USDTRY’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden ayrışarak değer kaybetmeyi sürdürmesi üzerine, Merkez Bankası 22 Nisan’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü bir indirim, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarına ödenen kısmi faiz oranlarında ölçülü bir artış yapılacağını açıkladı. Bu sabah Çin’ de açıklanan ilk çeyrek büyüme ve sanayi üretimi verileri beklentilerin altında gerçekleşti. ABD tarafında kapasite kullanımı ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonrasında saat 15:30’da Başkan Drahgi’nin parasal genişleme ve ekonomik görünüme ilişkin vereceği mesajlar takip edilecek. Yurtiçinde işsizlik ve bütçe verileri takip edilecek. BİST’de TRY’nin zayıf seyrine bağlı olarak hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM 15 Nisan
10:00 TÜİK İşsizlik Verileri - Ocak (Aralık: %10.9)
10:30 Maliye Bakanlığı - Bütçe Dengesi - Mart (Şubat: TRL -2.4 milyar) FT Türkiye Konferansı, Maliye Bakanı Mehmet Ali Şimşek Konuşması NTHOL'un Milli Piyango lisans sözleşmesini imzalaması için son tarih.
ŞİRKET HABERLERİ
THYAO: THY’nın dün ikinci seansın sonuna doğru açıkladığı Mart ayına ilişkin yolcu verilerindeki büyüme %8 olarak gerçekleşti.
NTHOL Milli Piyango ihalesinde lisans sözleşmesini imzalamak için ikinci bir uzatma talebinde bulundu.
TEBNK yönetim kurulu BNP Paribas’nın piyasada kalan 4mn hissenin ortaklıktan çıkarılması hakkını TRL2.0032’ye kullanabileceğini açıkladı.
TKFEN: Ali Nihat Gökyiğit Vakfı 14 Nisan’da piyasadan 100K (0.14%) TKFEN hissesi daha aldığını açıkladı.
Günlük Bülten 15 Nisan 2015
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2
ŞİRKET HABERLERİ
THYAO: THY’nın dün ikinci seansın sonuna doğru açıkladığı Mart ayına ilişkin yolcu verilerindeki büyüme %8 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda büyüme rakamları kar sebebiyle çok zayıf olan Şubat’a göre düzelme gösterse de %77.5 olan doluluk oranı geçen sene Mart ayının %79.4 ‘lük seviyesinin altındadır. Şirketin ilk çeyrekte yıllık yolcu artışı %6.5’dır.
Gerek 1Ç2014’ün güçlü baz etkisi, gerekse sert hava koşulları etkili olmuştur. Veriler hisse üzerinde hafif negatif katalist etkisi yaratabilir. Bunun yanısıra şirket, filo planında revizyona gitmiştir. Buna göre koltuk kapasitesindeki artış 2015 ve 2016 için %21 (önceki: 18%) ve %12’ye (önceki: 13%) revize edilmiştir. Şirket, bu yıl daha agresif bir kapasite artışı hedeflemektedir.
NTHOL Milli Piyango ihalesinde lisans sözleşmesini imzalamak için ikinci bir uzatma talebinde bulundu. Hatırlanacağı gibi 15 Eylül lisans sözleşmesinin imzalanması için son tarihti. Özelleştirme İdaresi’nin ek teminat talebiyle yeni bir uzatma verebileceğini düşünüyoruz. Hatırlanacağı gibi NTHOL-Hitay konsorsiyumu Milli Piyango lisansı için yapılan ihalede 2,755 milyon dollar + KDV ile en yüksek teklifi vermişti. Konsorsiyum daha sonra Scientific Games ile de olası bir ortaklık için görüşmelere başlamıştı. Dolar/TL’nin ihalenin yapıldığı tarihten bu yana yükselmesi finansmanın sağlanmasını zorlaştırmaktadır.
TEBNK yönetim kurulu BNP Paribas’nın piyasada kalan 4mn hissenin ortaklıktan çıkarılması hakkını TRL2.0032’ye kullanabileceğini açıkladı. Bu fiyat, dünkü kapanış fiyatının %56 altında bir fiyata işaret etmektedir.
TKFEN: Ali Nihat Gökyiğit Vakfı ve Meltem Berker 14 Nisan’da piyasadan toplam 240K (0.07%) TKFEN hissesi aldı.
Böylelikle Ali Nihat Gökyiğit Vakfının TKFEN’deki toplam payı %4.14 olurken 6 Nisan tarihinden bu yana alımları 1 milyon
hisseye (%0.27) ulaştı. Meltem Berker ve Nilgün Şebnem Berker ise her biri piyasadan 70K (%0.02) hisse almış oldu.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 3
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 1Ç15 2Ç15
Bankalar 11 Mayıs 2015 10 Ağustos 2015
Sigorta 11 Mayıs 2015 10 Ağustos 2015
Konsolide Olmayan 30 Nisan 2015 10 Ağustos 2015
Konsolide 11 Mayıs 2015 19 Ağustos 2015
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
TKFEN TEKFEN HOLDING 15 Nisan 15
ROYAL ROYAL HALI 15 Nisan 15
GDKGS GEDIK GIRISIM SERMAYESI 15 Nisan 15
ASUZU ANADOLU ISUZU 15 Nisan 15
GEDIK GEDIK YATIRIM MENKUL 15 Nisan 15
GYHOL GEDIK YATIRIM HOLDING 15 Nisan 15
ATAGY ATA GAYRIMENKUL 15 Nisan 15
BIMAS BIM 15 Nisan 15
BANVT BANVIT 15 Nisan 15
CMENT CIMENTAS 15 Nisan 15
AKFEN AKFEN HOLDING 16 Nisan 15
BRSAN BORUSAN YATIRIM 16 Nisan 15
AKSEL AKSEL ENERJI 16 Nisan 15
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 16 Nisan 15
GUBREF GUBRE FABRIKALARI 16 Nisan 15
HLGYO HALK GYO 17 Nisan 15
ANSA ANSA YATIRIM HOLDING 17 Nisan 15
HALKS HALK SIGORTA 17 Nisan 15
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17 Nisan 15
DIRIT DIRITEKS 18 Nisan 15
YAZIC YAZICILAR HOLDING 20 Nisan 15
TIRE MONDI TIRE KUTSAN 20 Nisan 15
CLEBI CELEBI HAVA 20 Nisan 15
RODRG RODRIGO TEKSTIL 21 Nisan 15
BMELK BOMONTI ELEKTRIK 21 Nisan 15
TBORG TURK TUBORG 21 Nisan 15
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21 Nisan 15
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21 Nisan 15
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 22 Nisan 15
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 22 Nisan 15
ASCEL ASIL CELIK 22 Nisan 15
ERBOS ERBOSAN BORU 25 Nisan 15
HATEK HATEKS 28 Nisan 15
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29 Nisan 15
DOGUB DOGUSAN BORU 30 Nisan 15
PLASP PLASPAK KIMYA 30 Nisan 15
DERIM DERIMOD 30 Nisan 15
AYES AYES CELIK 03 Mayıs 15
ANELE ANEL ELEKTRIK 29 Mayıs 15
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 29 Mayıs 15
Kaynak: BİST
Günlük Bülten 15 Nisan 2015
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 4
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli %
Bedelsiz % (İç Kaynaklardan)
Bedelsiz % (Temettüden)
Sermaye
Azaltımı % Tarih Baz Fiyat
ASYAB 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
ANALZF 69.23% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
ANSA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
** AVOD 169.54% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
AVGYO 38.89% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
** OYAYO 73.91% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* BAKAN 135.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
BURVA 45.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
DARDL 43.11% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
DRNDR 0.00% 23.97% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
** EKIZ 208.98% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
EMNIS 35.59% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
ENKAI 0.00% 2.92% 8.19% 0.00% n.a. n.a.
ERBOS 0.00% 6.86% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
ETILR 37.63% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
FINBN 25.22% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
GNPWR 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
GEREL 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
GLRYH 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
HALKB 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
HITIT 0.00% 65.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
HUZFA 10.35% 0.08% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
ISFIN 0.00% 0.00% 14.91% 0.00% n.a. n.a.
ISGYO 0.00% 0.00% 9.64% 0.00% n.a. n.a.
KAPFA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
KRSAN 155.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a . n.a.
MEMSA 120.00% 0.00% 0.00% 78.40% n.a. n.a.
** METAL 69.73% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
PLASP 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
ORGE 0.00% 0.00% 63.43% 0.00% n.a. n.a.
ODAS 20.24% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
SANFM 0.00% 25.14% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
SANKO 0.00% 38.03% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
SERVE 1309.49% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
TSKB 0.00% 1.07% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* TARAF 0.00% 82.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
** TRNSK 36.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
TRCAS 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% n.a n.a.
TRAST 353.95% 0.00% 0.00% 0.00% n.a n.a.
TSPOR 300.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
ZORLUF 50.90% 0.06% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
Kaynak: BİST
* Onay bekleniyor.
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
Hisse Hisse Başına
Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat
KSTUR 0.4299 20 Nisan 15 2.6% 16.50 n.a.
CRDFA 0.3690 20 Nisan 15 18.3% 2.02 n.a.
EGEEN 10.0000 27 Nisan 15 3.9% 254.00 n.a.
GARAN 0.1350 27 Nisan 15 1.6% 8.55 n.a.
BLCYT 0.0667 28 Nisan 15 5.2% 1.27 n.a.
BUCIM 0.1765 28 Nisan 15 3.5% 5.08 n.a.
AKFEN 0.0764 28 Nisan 15 1.2% 6.35 n.a.
ULUUN 0.0643 30 Nisan 15 2.9% 2.23 n.a.
GEDIK 0.1000 30 Nisan 15 4.3% 2.31 n.a.
TAVHL 0.8425 05 Mayıs 15 3.9% 21.65 n.a.
JANTS 0.9000 06 Mayıs 15 2.9% 30.65 n.a.
SELEC 0.0610 06 Mayıs 15 2.3% 2.70 n.a.
BIMAS 0.5000 20 Mayıs 15 1.0% 49.20 n.a.
EREGL 0.4000 26 Mayıs 15 9.2% 4.33 n.a.
KONYA 8.0000 26 Mayıs 15 2.7% 295.50 n.a.
BASCM 0.0500 26 Mayıs 15 2.0% 2.50 n.a.
CCOLA 0.3940 27 Mayıs 15 0.9% 44.60 n.a.
TTKOM 0.5260 28 Mayıs 15 7.5% 7.05 n.a.
BAGFS 0.0700 28 Mayıs 15 0.5% 14.15 n.a.
ALGYO 0.4700 29 Mayıs 15 2.0% 23.45 n.a.
TRKCM 0.0487 29 Mayıs 15 1.5% 3.20 n.a.
VAKBN 0.0400 29 Mayıs 15 0.9% 4.41 n.a.
KUYAS 0.1570 29 Mayıs 15 1.9% 8.41 n.a.
SANEL 0.1478 29 Mayıs 15 2.9% 5.11 n.a.
ALCAR 1.5000 29 Mayıs 15 4.1% 36.80 n.a.
SISE 0.0525 29 Mayıs 15 1.5% 3.50 n.a.
SODA 0.1013 29 Mayıs 15 1.5% 6.88 n.a.
AEFES 0.4600 29 Mayıs 15 2.0% 23.20 n.a.
NUHCM 0.6200 29 Mayıs 15 6.0% 10.30 n.a.
ASELS 0.1300 29 Mayıs 15 1.0% 13.55 n.a.
YAZIC 0.2500 29 Mayıs 15 1.2% 21.35 n.a.
ADEL 1.7800 29 Mayıs 15 3.0% 59.45 n.a.
LIDFA 0.4000 23 Haziran 15 16.3% 2.46 n.a.
ROYAL 0.2135 29 Haziran 15 7.9% 2.71 n.a.
TKFEN 0.1081 25 Haziran 15 2.2% 4.83 n.a.
EKGYO 0.0965 26 Mayıs 15 3.2% 3.01 n.a.
Kaynak: BİST
* Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor.
