Türkiye Sermaye Piyasaları
Aralık 2021
İÇİNDEKİLER
59
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Yatırım Kuruluşları
Türkiye Sermaye Piyasaları
Yatırımcı Profili 3
36
11
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
Banka Aracı Kurum Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye Piyasaları
Takasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
Banka Aracı Kurum Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Merkezi Kayıt Kuruluşu Halka Açık
Şirketler Kote Şirketler
Derecelendirme Şti.
Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim
Kuruluşu Borsa
Istanbul
Kitle Fonlama Platformları Türkiye
Ürün İhtisas Borsası
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
• Sermaye piyasalarını temsil eden, kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür.
• Nisan 2001’de kurulmuş, 2014 yılında yeniden yapılanarak üyelik tabanı genişlemiştir.
• Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.
• Üyeleri sermaye piyasalarında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım
ortaklıklarıdır.
• Üyelik zorunludur.
ÜYELER
80 78 74 71 71
44 44 44 45 45
50 56 54 50 53
48 49 49 49 52
2017 2018 2019 2020 2021/12
Yatırım Ortaklığı Portföy Yönetim Şirketi Banka Aracı Kurum
227 221
222 215 221
KISACA TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Amaçlarımız
• Sermaye piyasalarını geliştirmek
• Üyelerimiz için güven ve dayanışma içinde bir ortam yaratmak
• Meslek disiplini ve ahlakını güçlendirmek
Faaliyetlerimiz
• Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması için düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri yürütmek ve denetlemek
• Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak
• Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere istatistikler derlemek, araştırma raporları yayınlamak.
• Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri takip ederek, gelişmeleri üyeler ile paylaşmak
• Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirmek ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak
• Sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapmak
• Sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemek
• Kamuoyunu finansal konularda aydınlatmak
• Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yapmak
ULUSLARARASI ÜYELİKLER
• Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye.
• OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye.
• Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye.
• Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye
• Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education -
IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye.
İŞTİRAKLER
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
• %5 pay
• 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye BORSA İSTANBUL
• %1,3 pay
SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU
• %49 pay
• 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye JCR AVRASYA DERECELENDİRME
• %6 pay
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI
• %5 pay
• 7 üyeli yönetim kurulunda 1 üye
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI
BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ
Kaynak: Borsa İstanbul
0
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
11. 19 02. 20 05. 20 08. 20 11. 20 02. 21 05. 21 08. 21 11. 21
İşlem Hacmi BIST 100 myn. TL
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
880 795
1,109 1,783 2,109
2017 2018 2019 2020 2021/11
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM
Kaynak: Borsa İstanbul
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020
Teknoloji Mali
Hizmetler Sınai
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI
Kaynak: Borsa İstanbul
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020
1-10 11-25 26-50 51-100 100+
Şirket Sayısı
7,027 6,932 153
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
Nasdaq OMXHong KongEuronextŞanghayŞenzhenTokyoNYSE Londra Grubu Ulusal HindistanSuudi ArabistanDeutsche BörseBorsa İstanbulGüney KoreOMX NordicToronto MXHoChiMinhAvustralyaAbu DabiSingapurG. AfrikaMoskovaFilipinlerİspanyaMeksikaMalezyaVarşovaBrezilyaTaylandTel AvivViyanaTayvanTahranKuveytİsviçreTaipeiİranŞili
22,3347,753 26,002
PİYASA DEĞERİ* (2021/09, MİLYAR $)
Kaynak: WFE *WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.
Sıra: 36
33%
0% 50% 100% 150% 200% 250%
Hong KongG. Afrika Suudi ArabistanGüney KoreOMX NordicToronto MXAvustralyaSingapurEuronextBombayMalezyaTaylandTayvanTahranİsviçreTokyoKatarNYSE Ulusal HindistanDeutsche BörseBorsa İstanbulLondra GrubuYeni ZelandaNasdaq OMXLüksemburgKazablankaEndonezyaHırvatistanHoChiMinhKolombiyaAbu DabiMauritiusMoskovaŞanghayŞenzhenFilipinlerAmmanBahreynJamaikaMeksikaVarşovaBrezilyaTel AvivİspanyaKuveytBeyrutMaltaLimaİranŞili
1,796%372357%283252%%%
PİYASA DEĞERİ/GSYH* (2020)
**Yalnızca ana pazarlar
Sıra: 48
Kaynak: WFE, IMF, TÜİK
336 343 344
273
366
66 62 64
129
9 9 4 13 85
15
2017 2018 2019 2020 2021/11
BYF Diğer Şirketler Şirket
466
411 414 412 415
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISI
Kaynak: Borsa İstanbul 2020 yılında Borsa İstanbul Pazar yapısı değişikliği ile ‘şirket’ altında değerlenen Şirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı, Alt Pazar ve
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
364
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Çin NEEQTokyo Nasdaq OMXGüney KoreToronto MXHong KongAvustralyaŞenzhenİspanyaNYSE Ulusal HindistanDeutsche BörseBorsa İstanbulLondra GrubuŞili ElektronikOMX NordicChittagongHoChiMinhEuronextSingapurG. AfrikaŞanghayMoskovaMalezyaVarşovaTaylandTel AvivBrezilyaViyanaTayvanTahranDhakaTaipeiHanoiŞili
3,485 3,522 3,773 7,255
BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI* (2021/09)
Kaynak: WFE *Borsa İstanbul verileri yatırım fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu hariçtir.
Sıra: 29
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
1,468 1,993 2,130
6,544 6,345
2017 2018 2019 2020 2021/11
904
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Nasdaq OMXNYSE CBOE Global ABDUlusal HindistanSuudi ArabistanDeutsche BörseBorsa İstanbulLondra GrubuCBOE AvrupaGüney KoreOMX NordicToronto MXHong KongEndonezyaAvustralyaEuronextSingapurG. AfrikaŞanghayMoskovaŞenzhenİspanyaMalezyaBrezilyaTaylandTayvanTahranİsviçreTokyoTaipeiİran Astana UluslararasıMeksikaVarşovaTel Aviv
63,634 26,446 12,213 17,849 18,946 6,983
PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2020, MİLYAR $)
Kaynak: WFE
Sıra: 20
0% 50% 100% 150% 200%
Borsa İstanbulLondra GrubuNasdaq OMXGüney KoreŞanghayŞenzhenBrezilyaTayvanTaipeiTokyoNYSE Deutsche BörseToronto MXAvustralyaTayland Ulusal HindistanOMX NordicHong KongMacaristanHoChiMinhEuronextSingapurG. AfrikaMoskovaMalezyaVarşovaİspanyaTel AvivTahranİsviçreAtinaMısırİran
381%341%
334%267%
224%
PAY PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2020, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)
Kaynak: WFE, Borsa İstanbul
Sıra: 1
ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Takasbank
13.0 14.2
22.0 21.1
55.5
2017 2018 2019 2020 2021/11
AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ
Kaynak: Borsa İstanbul
184 185 135 312 707
13%
9%
6%
5%
11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 304 308 312 316 320 324 328 332 336 340 344 348 352 356 360 364 368 372 376 380 384 388 392 396 400 404 408 412 416 420 424 428 432 436 440 444 448 452 456 460 464 468 472 476 480 484 488 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 532 536 540 544 548 552 556 560 564 568 572 576 580 584 588 592 596 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 640 644 648 652 656 660 664 668 672 676 680 684 688 692 696 700 704 708 712 716 720 724 728 732 736 740 744
2017 2018 2019 2020 2021/11
Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL) Toplam İşlem Hacmindeki Payı
KREDİLİ İŞLEMLER
Kaynak: TSPB
2.1 1.8 2.8 6.8 9.1
10,670 12,101 11,895
24,933
29,049
2017 2018 2019 2020 2021/09
Kredi Hacmi (mlr. TL) Kredi Kullanan Hesap Sayısı
BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ
829 1,249 1,401 2,852 3,570
139 232 389
1,518
1,737
2017 2018 2019 2020 2021/11
Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL) Kontrat Sayısı (mn. adet)
TCMB verileri hariç.
1,119,700 357,174 118,037 386
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
CME Grubu ICE Türev (Avrupa)Şanghay Tür. Bor.BM&F BovespaTokyo BorsasıDalian EB-ÇinASX GrubuCFFEX-ÇinDeutsche Londra Metal BorsasıZhengzhou EB-ÇinICE Türev (ABD)MCX-HindistanNSE-HindistanKore BorsasıOMX NordicHong KongLSE GrupEuronextMoskovaİspanyaTAIFEX Johannesburg BorsasıBorsa İstanbul Malezya Türev BorsasıDubai AE BorsasıMeksika BorsasıMatba Rofex
36,408
VADELİ İŞLEM HACMİ (2020, MİLYAR $)
Kaynak: WFE
Sıra: 24
BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI
Kaynak: WFE
662 611
511 578 571
2017 2018 2019 2020 2021/10
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI STOKU (MİLYAR TL)
Kaynak: TCMB Yurtiçinde ihraç edilen borçlanma senetleri.
Kira sertifikaları dahildir.
8 9 12 12 16
22 27 23 34
48 40
50
76
84
89
2017 2018 2019 2020 2021/11
Banka Banka Dışı-Finans Finans Dışı
153
129 110
87 70
16,518 563
0 500 1,000 1,500 2,000
Şanghay Güney Kore Londra GrubuBuenos AiresMoskovaŞenzhen Ulusal HindistanBorsa İstanbulLatin AmerikaYeni ZelandaKazablankaErmenistanBulgaristanHong KongKazakistanHırvatistanMacaristanKosta RikaHoChiMinhKolombiyaBotsvanaMauritiusG. AfrikaNamibyaMalezyaTel AvivBrezilyaNijeryaTahranTaipeiGanaAtinaLimaMısırİran
9,342 6,353
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2021/09)
Kaynak: WFE
Sıra: 14
BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul Piyasa ve tescil işlemleri dahildir.
Tescil verileri 31.05.2021 itibarıyladır.
561 565 592
526
306
37 70 69
112
112
21 31 44 77
51
2017 2018 2019 2020 2021/11
Eurobond ÖSBA Kamu BA
706
469
619 666
715
4,733 4,706
16,476
22,412
15,577
609 856
557
671
784
12
1,528
2,010
2,193
2017 2018 2019 2020 2021/11
BIST Swap
Takasbank Para Piyasası BIST Repo-Ters Repo
5,575
18,560 18,555
5,342
25,418
BIST REPO-TERS REPO, BIST SWAP VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM HACMİ (MYR. TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, Takasbank
Repo-Ters Repo işlemleri piyasa ve tescil toplamıdır.
PAY SENEDİ HALKA ARZLARI
Kaynak: Borsa İstanbul
1,254 5,419
263 1,124 20,336
3
9
6
8
51
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
2017 2018 2019 2020 2021/11
Tutar (mn. TL) Halka Arz Sayısı
ÖZKAYNAK FİNANSMANI
Kaynak: Borsa İstanbul
1.3 5.4
0.3 1.1
20.3
3.8
9.6
6.1
20.4
14.1
2017 2018 2019 2020 2021/11
Bedelli Sermaye Artırımı + İkincil Halka Arz (myr. TL)
Birincil Halka Arz (myr. TL) 34.5
5.1
15.0
6.3
21.5
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI
Kaynak: Borsa İstanbul Tahsisli satışlar hariçtir.
130 179 210 199 238
1,217
1,385
1,330
1,255 1,159
2017 2018 2019 2020 2021/11
Tutar (milyar TL) Borçlanma Aracı Sayısı
YATIRIM KURULUŞLARI
YATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul TCMB ve Takasbank verileri ve Eurobond işlemleri hariç.
Tescil işlemleri dahil.
2021 tescil işlemleri 31/09/2021 itibarıyla.
1,024 1,091 1,144 1,100
837
195 191 191 272
202
2017 2018 2019 2020 2021/11
Aracı Kurum Banka
1,372 1,335
1,282 1,220
1,039
YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB
TCMB ve Takasbank verileri hariç.
Tescil işlemleri dahil.
6,177 5,512
21,688
27,856
19,876
1,177 1,138
5,659
6,742
6,144
2017 2018 2019 2020 2021/11
Aracı Kurum Banka
26,020
7,354 6,650
27,346
34,598
YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
2,773 3,626 3,906
12,394
11,452
163
361 354
794
1,334
2017 2018 2019 2020 2021/11
Banka
Aracı Kurum
3,987 4,260
2,936
12,785 13,189
YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul TCMB verileri hariç.
1,628
2,424 2,684
5,486
6,850
31
74 119
217
289
2017 2018 2019 2020 2021/11
Banka
Aracı Kurum 7,139
1,658
2,499 2,803
5,703
KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB
4,667 4,494 4,121
6,978
5,250
3,912 5,211
3,611
5,463
3,953
2017 2018 2019 2020 2021/10
Likidite Sağlayıcı Müşteri
7,732 9,705
8,578 9,204
12,442
İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2021/11)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
63% 65% 70% 82%
25% 23% 20%
12% 12% 10% 18%0.5%
Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler
(Müşteri)
51+ 21-50 11-20 1-10
Yatırım Kuruluşu Sayısı
Kaldıraçlı İşlemler 31/10/2021 itibarıyla.
PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2021/11)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
TCMB ve Takasbank verileri hariç.
*Tescil işlemleri 31/09/2021 itibarıyla.
**Kaldıraçlı İşlemler 31/10/2021 itibarıyla.
Pay Piyasası Vadeli İşlemler
1 YAPI KREDİ YATIRIM 14% 1 YAPI KREDİ YATIRIM 22%
2 BANK OF AMERICA 10% 2 İŞ YATIRIM 11%
3 İŞ YATIRIM 9% 3 QNB FİNANS YATIRIM 6%
4 GARANTİ YATIRIM 6% 4 TACİRLER MENKUL 5%
5 AK YATIRIM 5% 5 İNFO YATIRIM 5%
6 İNFO YATIRIM 5% 6 GARANTİ YATIRIM 5%
7 GEDİK YATIRIM 4% 7 DENİZ YATIRIM 5%
8 A1 CAPITAL 4% 8 AK YATIRIM 4%
9 DENİZ YATIRIM 4% 9 GEDİK YATIRIM 4%
10 QNB FİNANS YATIRIM 4% 10 TEB YATIRIM 3%
Toplam (myr. TL) 12,785 Toplam (myr. TL) 7,139
SGMK Kesin Alım-Satım* Kaldıraçlı İşlemler* (Müşteri)
1 HSBC BANK 12% 1 GCM YATIRIM 16%
2 JPMORGAN 9% 2 AK YATIRIM 12%
3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 8% 3 INTEGRAL YATIRIM 11%
4 AKTİF YATIRIM BANK 7% 4 İŞ YATIRIM 10%
5 TÜRK EKONOMİ BANKASI 7% 5 MEKSA YATIRIM 9%
6 OYAK YATIRIM 6% 6 İNFO YATIRIM 8%
7 AKBANK 5% 7 IŞIK MENKUL 5%
8 AK YATIRIM 5% 8 DENİZ YATIRIM 4%
9 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 3% 9 GEDİK YATIRIM 3%
10 TÜRKİYE İŞ BANKASI 3% 10 VENBEY YATIRIM 3%
Toplam (trilyon TL) 1,039 Toplam (myr. TL) 5,250
TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)
Kaynak: TSPB
1,020 1,216 1,145 1,100
820 96
97
113 93
87 80
88
75 47
53 4
17 6
17
3 22
23
19 17
12
2017 2018 2019 2020 2021/09
Diğer Finansmana Aracılık Özelleştirme
Birleşme-Ortaklık Pay Halka Arzı
Sermaye Art.-Temettü Dağ.
Diğer Danışmanlık Tahvil İhracı
1,457
1,228
1,362
1,278
1,017
KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
59 57
127 152
259
80 93
128
171
202
0.4 0.3
0.7
1.5
1.2
27 18
28
54
100
2.6 1.5
3.0
6.5
5.4
2017 2018 2019 2020 2021/10
GSYO GYO
MK Yat. Ort. Emeklilik Yatırım Fonları Yatırım Fonları
287
567
169
385
170
Yatırım ortaklıklarında piyasa değeri verisi kullanılmıştır
ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: TSPB
1.9 2.1 3.8 3.2 3.6
2,649 4,331
3,388
3,048
2,629
2017 2018 2019 2020 2021/09
Portföy Büyüklüğü (myr. TL) Yatırımcı Sayısı
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: SPK, TSPB
159 173 284 365 521
3,344 3,475 3,398
4,179
5,238
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
2017 2018 2019 2020 2021/10
Portföy Büyüklüğü (mn. TL) Yatırımcı/Fon Sayısı
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YOĞUNLAŞMA
Kaynak: TSPB
59%
85% 85% 95%
22%
12% 9%
5%
19%
3% 5%
Yatırım Fonu Emeklilik Yat. Fonu Özel Portföy Yön. Yatırım Ortaklığı
10+ 6-10 1-5
No. of Intermediaries
Portföy Yön. Şirketi Sayısı
Kaynak: TSPB
FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2021/10)
Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu
1 İŞ PORTFÖY 13% 1 ZİRAAT PORTFÖY 22%
2 YAPI KREDİ PORTFÖY 13% 2 AK PORTFÖY 18%
3 ZİRAAT PORTFÖY 11% 3 İŞ PORTFÖY 17%
4 AK PORTFÖY 11% 4 YAPI KREDİ PORTFÖY 14%
5 AZİMUT PORTFÖY 11% 5 GARANTİ PORTFÖY 13%
Toplam (milyar TL) 258.7 Toplam (milyar TL) 201.8
Özel Portföy Yönetimi Yatırım Ortaklığı
1 AZİMUT PORTFÖY 21% 1 METRO PORTFÖY 34%
2 ZİRAAT PORTFÖY 20% 2 HEDEF PORTFÖY 29%
3 AK PORTFÖY 17% 3 İŞ PORTFÖY 22%
4 İŞ PORTFÖY 16% 4 LOGOS PORTFÖY 5%
5 İSTANBUL PORTFÖY 12% 5 GARANTİ PORTFÖY 5%
Toplam (milyar TL) 59.3 Toplam (milyar TL) 0.88
ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI
Kaynak: TSPB
9,361 9,387 9,332 9,252 9,493
291 289 277 278
40 46 64 95 299
121
2017 2018 2019 2020 2021/09
Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu
9,625 9,722
9,692 9,673
9,913
ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB
2,811 2,841 2,852 3,215 3,484
1,940 2,075 2,112
2,318 2,608
2017 2018 2019 2020 2021/09
Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı
5,533 4,964
4,916 4,751
6,092
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB
475 498 474 511 565
260 279
264 290
334
2017 2018 2019 2020 2021/09
Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı
899 801
777 738 735
ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB
21.9 20.4
25.1
38.6
42.7
23.1 21.9
27.2
41.3
45.8
4.7 6.2 7.6
11.6
14.8
2017 2018 2019 2020 2021/09
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
2,510
3,557
4,264
8,494
7,956
774
1,422 1,842
5,113
4,681
799
1,343 1,728
4,424
3,903
2017 2018 2019 2020 2021/09
Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar
ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
1,435 1,928 1,986
5,306
3,811
302 343 900
1,318
1,192
240
323
344
335
596
485
904
967
1,461
2,292
2017 2018 2019 2020 2021/09
Komisyon Gelirleri Kurum Portföyü Kar/Zararları Kurumsal Finansman Gelirleri Varlık Yönetimi Gelirleri
Diğer Gelirler 8,494
4,264 3,557
2,510
7,956
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
698
863
1,034
1,697
2,260
740
918
1,139
1,787
2,360
664 809
982
1,505
2,043
2017 2018 2019 2020 2021/09
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
439 517
666
1,231 1,295
165 188
290
741 828
165 232 318
655 736
2017 2018 2019 2020 2021/09
Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
282 358 488
891
1,073
121
99
108
157
117
4 5
4
4
24
32
40
82
54
2017 2018 2019 2020 2021/09
Özel Portföy Yönetimi Diğer
Yatırım Danışmanlığı Yatırım Ortaklığı Yönetimi Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi Yatırım Fonu Yönetimi
666 439 517
1,295 1,231
YATIRIMCI PROFİLİ
YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
1,651 1,990 2,522
3,476 4,943
751 851
1,193
1,678
2,295
355 315
476
743
842
2017 2018 2019 2020 2021/11
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
2,756 3,156
4,191
8,080
5,897
YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ (%,MİLYAR TL)
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
1,554 1,867 2,368 3,287 4,674
627 751 1,099 1,613 2,243
123 111 186 381 492
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/11
Pay Senedi Tahvil-Bono Mevduat
YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ (%, MİLYAR TL)
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
96 123 153 189 269
123 100
94 65
52
232 204
290 362 350
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/11
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı
(bin) 2017 2018 2019 2020 2021/11
Yurtiçi Yatırımcılar 1,031.3 1,081.3 1,193.7 1,977.0 2,371.5 1,025.9 1,076.1 1,188.1 1,970.4 2,363.4
4.7 4.6 4.9 5.7 7.2
0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Yurtdışı Yatırımcılar 9.5 9.6 9.7 12.0 13.2
6.2 6.2 6.6 9.2 10.6
1.4 1.5 1.4 1.3 1.2
1.9 1.9 1.7 1.5 1.4
Toplam 1,040.8 1,090.9 1,203.4 1,988.9 2,384.8 Kaynak: MKK
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Bireysel
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Kurumsal
PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI (2021/11)
Kaynak: TSPB Aktif yatırımcı: ayda en az bir kere işlem
Aktif Yatırımcı (Ekim) 987,192
Bakiyeli Yatırımcı 2,384,775
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
05.2017 09.2017 01.2018 05.2018 09.2018 01.2019 05.2019 09.2019 01.2020 05.2020 09.2020 01.2021 05.2021 09.2021
PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
123 111 186 381 491
232 204 290
362 350
525 479
633
1,040
1,268
2017 2018 2019 2020 2021/11
Halka Kapalı Kısım Yabancı
Yerli
2,109
880 795
1,109
1,783
PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2017 2018 2019 2020 2021/11
Saklama Payı (sol) İşlem Hacmi Payı (sağ)
Saklama İşlem Hacmi
PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI (%, MİLYAR TL)
Kaynak: MKK
65 61 92 210 271
39 32 64
108 149
6 18 30
62
72
86 97 154
224 194
145 106 135 135 153
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/11
Yurtdışı Diğer
Yurtdışı Kurumlar
For. Individual
Yurtiçi Diğer
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI
Kaynak: TSPB
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/09
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI
2017 2018 2019 2020 2021/11
Yurtiçi Yatırımcılar 81,865 77,671 65,998 55,378 50,668
78,954 75,361 64,010 53,450 48,769
2,292 1,660 1,344 1,284 1,279
619 650 644 644 620
Yurtdışı Yatırımcılar 622 662 453 475 394
594 641 431 450 371
24 18 19 20 18
4 3 3 5 5
Toplam 82,487 78,333 66,451 55,853 51,062
Yurtiçi Kurumlar
Kaynak: MKK Yurtiçi Kurumsal Yurtdışı Bireysel Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Kurumsal Yurtiçi Bireysel
ÖSBA Yatırımcı Sayısı
Kira sertifikaları dahil değildir.
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMI (%, MİLYAR TL)
Kaynak: MKK
17.2 16.8 24.9
15.4 14.5
9.7 6.8 10.7
20.5
17.0 37.5
46.0 55.4 60.6
83.3
1.8 1.4 1.3 0.7 0.7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/11
Yurtdışı Diğer
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Diğer
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
Kira sertifikaları dahil değildir.
YATIRIM FONU YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK
56.4 52.8 122.7 143.8 300.2
3.0 2.9 3.0
3.1
3.2
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
- 50 100 150 200 250 300 350
2017 2018 2019 2020 2021/11
Portföy Değeri (myr. TL) Yatırımcı Sayısı (mn.)
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARI
Kaynak: EGM EYF: Emeklilik Yatırım Fonu
78 89 119 160 221
2 5
8
11
15
6.9 6.9 6.9 6.9 7.0
3.4
5.0 5.4 5.7 6.2
9.4
10.8 11.4 11.8 12.0
- 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
- 50 100 150 200 250
2017 2018 2019 2020 2021/11
EYF Portföy Değeri - Otomatik Katılım (myr. TL) EYF Portföy Değeri - Bireysel Emeklilik (myr. TL) EYF Yatırımcı Sayısı (mn.)
OKS Yatırımcı Sayısı (mn.) Ünik Yatırımcı Sayısı (mn.)
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE VADELİ İŞLEM HACMİ DAĞILIMI*
Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar ve yatırım bankaları
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/09
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI
Kaynak: TSPB 0%
20%
40%
60%
80%
100%
2017 2018 2019 2020 2021/09
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
