• Sonuç bulunamadı

Verim Eğrisi TAHVİL PİYASASI. Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru TL Para Piyasası. Eurobond Piyasası. Tahvil Piyasası.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Verim Eğrisi TAHVİL PİYASASI. Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru TL Para Piyasası. Eurobond Piyasası. Tahvil Piyasası."

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Veriler

■ Geçtiğimiz hafta yayımlanan FED FOMC tutanakları sonrasında artan FED faiz artırım beklentileri ve siyasi risklerin gündemde olması TL’nin gelişmekte olan ülke kurlarının üzerinde değer kaybetmesine; faizlerde ise 30-40 baz puana varan yükseliş görülmesine sebep oldu. Faizlerdeki baskı özellikle 5 yıldan uzun tahvil faizlerinde görüldü. Verim eğrisindeki dikleşme belirginleşirken 10 yıllık ve gösterge tahvil faizi arasındaki fark 70 baz puana kadar yükseldi.

■ Dün kabinenin kurulması ve özellikle Mehmet Şimşek’in kabinede yer almaya devam etmesi TL cinsi varlıklara alış getirdi. Mayıs ayı başında beri risk iştahının zayıfladığı tahvil piyasasında bu gelişmeler sonrası ralli yaşandı. En yüksek hacim 750 milyonun üzerinde nominal ile 24/07/24 vadeli tahvilde gerçekleşirken, faizlerde 40 baz puanın üzerinde düşüş görüldü.

■ Dün ayrıca TCMB beklentiler doğrultusunda gecelik borç verme faizinde 50 baz puan indirime giderek faiz koridorunun üst bandını %10’dan %9.50’ye indirdi.

■ Mayıs ayı başında beri siyasi belirsizliklerin gündeme gelmesiyle gelişmekte olan ülke emsallerine göre kötü performans gösteren Türkiye tahvil piyasasında yeni kabinenin yatırımcılar tarafından olumlu karşılanması hızla fiyatlamaya yansıdı. Hem TL’de hem de faizlerde gördüğümüz iyimserliğin bir süre korunabileceğini düşünüyoruz. Küresel risk iştahında temel bir bozulma görmediğimiz sürece, istikrarlı bir TL’nin kısa vadede faizlerde bir miktar daha düşüş görmemize destek verebileceğini düşünüyoruz. Ancak FED faiz artırım beklentilerinin yeniden güçlenmesi, önümüzdeki dönemde enflasyonun yeniden yükselecek olması faizlerdeki, özellikle 5 yıldan uzun vadelerde, düşüşün kalıcı olmasına engel olacak faktörler. Bu aşamada küresel risk iştahındaki seyri de takip ederek, mevcut pozisyonların şimdilik korunmasını öneriyoruz.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru Verim Eğrisi

TAHVİL PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

01/13 03/13 05/13 07/13 09/13 11/13 01/14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 01/15 03/15 05/15 07/15 09/15 11/15 01/16 03/16 05/16

TCMB Gecelik Borç Verme Faizi TCMB Gecelik Borç Alma Faizi TCMB Politika Faizi Gösterge Tahvil Faizi

8.9%

9.1%

9.3%

9.5%

9.7%

9.9%

10.1%

10.3%

10.5%

2016 2017 2018 2020 2022 2023 2025

17.05.2016

24.05.2016

23.05.2016

(2)

Veriler

■ TCMB, 23 Mayıs’ta piyasayı toplamda 104.1 milyar TL fonlarken, fonlamanın 64 milyarlık kısmı (%61) %7.50 oran ile haftalık repodan oluştu. 41.1 milyarlık TL imkanı ise koridorun üst bandı olan %10.00’den kotasyon yoluyla sağlanırken, ortalama fonlama maliyeti %8.46 seviyesinde.

■ Mayıs ayı başından bu yana TL’deki değer kaybı eğiliminin artmasına rağmen, TCMB ortalama fonlama maliyetini yükseltmedi.

■ Dün TCMB’nin gecelik borç verme faizinde 50 baz puan indirime gitmesi sonrası, fonlama kompozisyonu aynı tutulduğu sürece, ortalama fonlama maliyetinin %8.30’lara gelmesini bekliyoruz.

■ TCMB’nin Haziran ayı PPK toplantısından da global iyimserlikte temel bir bozulma görülmediği takdirde faiz indirimine devam etmesi halen olası.

■ Fonlama maliyetindeki gevşemenin devamıyla gösterge tahvilde kısa vadede

%9’a doğru düşüşün sürmesi mümkün olabilir. Ancak yaz ayları sonrasında yükselmeye başlayacak enflasyon ve güçlenen FED faiz artırımı beklentileriyle değer kaybı eğiliminde olan TL, bu noktadan sonra TCMB’nin olası faiz indirimlerinde ve ortalama fonlama maliyeti düşüşünde agresif olmasına engel olacaktır. Bu sebeple gösterge tahvilde %9.3’ün altında görebileceğimiz seviyelerin kalıcılığı için küresel risk iştahındaki ve TL’deki seyri takip ediyor olacağız. Zira global satış baskısıyla, TL’de değer kaybı gördüğümüz dönemlerde kısa vadeli tahvil faizlerinde ortalama fonlama maliyetinden çok kurun etkili olduğunu gözlemliyoruz.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

TCMB Fonlama Miktarı ve Maliyeti TL PARA PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

25 Mayıs 2016

Mevduat Faizleri

(3)

.

■ Geçen hafta ABD’de yayımlanan FOMC tutanakları sonrası artan faiz artırım beklentileriyle gelişmekte olan ülke risk primlerinde yükseliş görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.70’ten %1.86’ya yükseldi. Bu sebeple Eurobond fiyatlarında bir miktar düşüş gördük. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 270 baz puandan 280 baz puana yükseldi. 2030 vadeli USD cinsi Türkiye Eurobond fiyatı ise 168$’a geriledi.

■ Piyasada fiyatlanan Haziran 2016’da gelebilecek faiz artırım ihtimali %4’ten %34’e, Eylül 2016’da gelebilecek faiz artırım ihtimali %34’den %64’e, Aralık 2016’da gelebilecek faiz artırım ihtimali ise %50 civarından %77’ye yükseldi. Ancak ABD tahvil faizlerinde henüz bir yükseliş trendi yok.

■ Türkiye USD cinsi Eurobondların aynı vadeli ABD tahviline göre getiri farkının yeniden kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerine gelmiş olması sebebiyle, 20 Nisan’dan bu yana getirisi en çok yükselen 2045 vadeli USD cinsi Eurobond’da alım önermiştik. Mevcut durumda küresel risk iştahında temel bir bozulma olmadığı sürece, Türkiye risk priminin yurtiçi siyasi risklerin azalmasıyla düşmesini, USD cinsi Eurobondların bu seviyelerden bir miktar değer kazanmasını bekliyoruz.

■ 4-10 yıl vadeli USD Eurobondlarda ise, mevduata göre daha cazip getiri imkanı sundukları için, olumlu görüşümüzü koruyoruz.

■ Diğer yandan 5 yıl vadeli USD cinsi banka Eurobondları aynı vadeli USD cinsi devlet tahvillerinin 100-150 baz puan üzerinde getiri sunmaları USD yatırımcıları için, mevduata göre cazip getiri imkanı sunuyor.

■ EUR cinsi tahvillerde ise ECB’ye bağlı olarak faizlerin düşmeye devam edeceği beklentisiyle alım önerimizi ve özellikle 2021-2023 vadeler için olumlu görüşümüzü koruyoruz.

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Grafiği Eurobond Verim Eğrisi (USD) EUROBOND PİYASASI

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

05/14 08/14 11/14 02/15 05/15 08/15 11/15 02/16 05/16

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (%)

(4)

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar

ISIN Para

Birimi Vade İhraç Tarihi

Kupon Oranı

%

İhraç Tutarı (mn)

Kupon

Sıklığı Fiyat Getiri % US900123AZ36 USD 26.09.2016 26.09.2006 7.00 2,000 2 101.840 0.66 US900123BE97 USD 14.07.2017 14.01.2009 7.50 2,250 2 105.925 1.97 US900123BA75 USD 03.04.2018 03.10.2007 6.75 2,250 2 106.875 2.70 US900123BD15 USD 11.03.2019 11.09.2008 7.00 1,500 2 109.860 3.14 US900123BF62 USD 07.11.2019 07.05.2009 7.50 1,500 2 112.990 3.36 US900123AX87 USD 05.06.2020 07.06.2005 7.00 2,000 2 111.920 3.67 US900123BH29 USD 30.03.2021 18.03.2010 5.63 2,000 2 106.475 4.03 US900123BY51 USD 25.03.2022 25.10.2011 5.13 1,000 2 103.840 4.27 US900123BZ27 USD 26.09.2022 26.01.2012 6.25 2,500 2 109.750 4.37 US900123CA66 USD 23.03.2023 15.01.2013 3.25 1,500 2 92.750 4.41 US900123CF53 USD 22.03.2024 29.01.2014 5.75 2,500 2 106.705 4.63 US900123AW05 USD 05.02.2025 24.01.2005 7.38 3,250 2 117.675 4.80 US900123CJ75 USD 14.04.2026 14.04.2015 4.25 1,500 2 96.251 4.66 US900123CK49 USD 09.10.2026 09.03.2016 4.88 1,500 2 99.789 4.83 US900123AL40 USD 15.01.2030 18.01.2000 11.88 1,500 2 167.510 4.94 US900123AT75 USD 14.02.2034 14.01.2004 8.00 1,500 2 127.500 5.49 US900123AY60 USD 17.03.2036 17.01.2006 6.88 2,750 2 114.480 5.60 US900123BB58 USD 05.03.2038 05.03.2008 7.25 1,000 2 119.570 5.62 US900123BG46 USD 30.05.2040 12.01.2010 6.75 2,000 2 113.711 5.64 US900123BJ84 USD 14.01.2041 12.01.2011 6.00 3,000 2 104.012 5.64 US900123CB40 USD 16.04.2043 16.04.2013 4.88 3,000 2 89.295 5.59 US900123CG37 USD 17.02.2045 19.02.2014 6.63 1,500 2 112.940 5.65

JP579200ABF8 JPY 18.03.2021 18.03.2011 1.87 180,000 2 104.574 0.83

JP579200ACF6 JPY 15.03.2022 15.03.2012 1.47 90,000 2 102.572 0.95

JP579200AEM8 JPY 25.09.2024 25.09.2014 1.05 100,000 2 102.738 0.70

JP579200ADE7 JPY 07.02.2033 06.02.2013 2.68 18,400 2 105.126 2.21

XS0212694920 EUR 16.02.2017 16.02.2005 5.50 1,500 1 103.535 0.05

XS0285127329 EUR 02.04.2019 02.02.2007 5.88 1,250 1 111.740 1.47

XS0503454166 EUR 18.05.2020 22.04.2010 5.13 2,000 1 110.700 2.15

XS0993155398 EUR 12.11.2021 12.11.2013 4.35 1,250 1 108.880 2.46

XS1057340009 EUR 11.04.2023 11.04.2014 4.13 1,000 1 106.764 2.91

(5)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

Kurum ISIN Para

Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

KT Sukuk Varlk Kiralama A.S. XS0698260758 USD 31.10.2016 31.10.2011 350 101.22 2.99 5.88 2

Export Credit Bank of Turkey XS0701688128 USD 04.11.2016 04.11.2011 500 101.63 1.64 5.38 2

Yapi ve Kredi Bankasi AS XS0615235701 USD 08.02.2017 08.02.2012 500 102.81 2.67 6.75 2

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO XS0772024120 USD 24.04.2017 24.04.2012 500 103.15 2.24 5.75 2

Turkiye Halk Bankasi AS XS0806482948 USD 19.07.2017 19.07.2012 750 101.80 3.26 4.88 2

Turkiye Garanti Bankasi AS USM8931TAE93 USD 13.09.2017 13.09.2012 600 101.89 2.51 4.00 2

Akbank TAS USM0375YAJ75 USD 24.10.2017 24.10.2012 500 102.00 2.42 3.88 2

Finansbank AS/Turkey XS0849733273 USD 01.11.2017 01.11.2012 350 102.72 3.19 5.15 2

Turkiye Is Bankasi XS0852697712 USD 07.11.2017 07.11.2012 500 101.13 3.07 3.88 2

Bank Pozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi AS XS0887586922 USD 07.02.2018 07.02.2013 150 97.70 6.45 5.00 2

Akbank TAS USM0300LAC02 USD 09.03.2018 09.03.2011 500 106.01 3.01 6.50 2

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO XS0916347759 USD 15.04.2018 15.04.2013 600 99.87 3.82 3.75 2

AK Finansal Kiralama AS XS0914394688 USD 17.04.2018 17.04.2013 250 100.13 4.05 4.13 2

Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS XS0849020556 USD 02.05.2018 02.11.2012 700 100.90 3.64 4.13 2

TF Varlik Kiralama AS XS0922143382 USD 02.05.2018 02.05.2013 500 100.95 3.44 3.95 2

Coca-Cola Icecek AS XS0975576165 USD 01.10.2018 01.10.2013 500 104.35 2.82 4.75 2

Turkiye Is Bankasi XS0808632250 USD 10.10.2018 10.04.2013 750 100.10 3.71 3.75 2

Yapi ve Kredi Bankasi AS XS0994815016 USD 03.12.2018 03.12.2013 500 103.60 3.74 5.25 2

Turkiye Is Bankasi XS0982644774 USD 21.04.2019 21.10.2013 500 103.50 4.20 5.50 2

TF Varlik Kiralama AS XS1057852912 USD 24.04.2019 24.04.2014 500 104.95 3.57 5.38 2

Export Credit Bank of Turkey XS0774764152 USD 24.04.2019 20.04.2012 750 105.38 3.90 5.88 2

Finansbank AS/Turkey XS1063442484 USD 30.04.2019 30.04.2014 500 105.25 4.32 6.25 2

Turkiye Halk Bankasi AS XS1069383856 USD 04.06.2019 04.06.2014 500 100.08 4.72 4.75 2

Turk Telekomunikasyon AS XS1028952155 USD 19.06.2019 19.06.2014 500 101.50 3.23 3.75 2

KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama AS XS1079236169 USD 26.06.2019 26.06.2014 500 103.63 3.90 5.16 2 Albaraka Turk Katilim Bankasi AS XS1082151868 USD 30.06.2019 30.06.2014 350 101.72 5.64 6.25 2

TC Ziraat Bankasi AS XS1083936028 USD 03.07.2019 03.07.2014 750 101.10 3.87 4.25 2

Alternatifbank AS XS1089556358 USD 22.07.2019 21.07.2014 250 97.25 4.06 3.13 2

Yapi ve Kredi Bankasi AS XS1028938915 USD 22.10.2019 22.10.2014 550 102.77 4.24 5.13 2

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS XS1117601796 USD 30.10.2019 27.10.2014 350 102.57 4.56 5.38 2

(6)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

Kurum ISIN Para

Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Yapi ve Kredi Bankasi AS XS0874840688 USD 22.01.2020 22.01.2013 500 97.50 4.75 4.00 2

Turkiye Halk Bankasi AS XS0882347072 USD 05.02.2020 05.02.2013 750 96.26 5.00 3.88 2

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS XS1219733752 USD 22.04.2020 22.04.2015 350 100.75 4.91 5.13 2

KOC Holding AS XS0922615819 USD 24.04.2020 24.04.2013 750 99.00 3.78 3.50 2

Turkiye Is Bankasi XS1121459074 USD 30.04.2020 30.10.2014 750 101.01 4.71 5.00 2

Yasar Holdings AS XS1132450427 USD 06.05.2020 06.11.2014 250 105.13 7.35 8.88 2

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS XS0927634807 USD 09.05.2020 09.05.2013 500 99.75 4.32 4.25 2 Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS XS0957598070 USD 12.08.2020 12.08.2013 450 104.37 4.72 5.88 2

Calik Holding AS XS1336606238 USD 18.12.2020 18.12.2015 100 106.75 4.31 5.77 2

Export Credit Bank of Turkey XS1345632811 USD 08.02.2021 08.02.2016 500 101.48 5.02 5.38 2

Turkiye Halk Bankasi AS XS1188073081 USD 11.02.2021 11.02.2015 500 98.58 5.09 4.75 2

Turkiye Garanti Bankasi AS USM8931TAA71 USD 20.04.2021 20.04.2011 500 108.20 4.37 6.25 2

TC Ziraat Bankasi AS XS1223394914 USD 29.04.2021 29.04.2016 500 99.39 4.89 4.75 2

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS XS1412393172 USD 18.05.2021 18.05.2016 300 98.62 5.19 4.88 2

Export Credit Bank of Turkey XS1028943089 USD 23.09.2021 23.09.2014 500 99.75 5.05 5.00 2

Turkiye Is Bankasi XS1390320981 USD 06.10.2021 06.04.2016 750 101.22 5.11 5.38 2

Global Liman Isletmeleri XS1132825099 USD 14.11.2021 14.11.2014 250 91.50 10.19 8.13 2

Turkiye Garanti Bankasi AS USM8931TAF68 USD 13.09.2022 13.09.2012 750 101.15 5.03 5.25 2

Turkiye Is Bankasi XS0847042024 USD 24.10.2022 24.10.2012 1000 99.55 6.08 6.00 2

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO XS0849728190 USD 01.11.2022 01.11.2012 900 98.81 6.23 6.00 2

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS XS0848940523 USD 01.11.2022 30.10.2012 500 87.72 5.68 3.38 2

Yapi ve Kredi Bankasi AS XS0861979440 USD 06.12.2022 06.12.2012 1000 98.49 5.78 5.50 2

KOC Holding AS XS1379145656 USD 15.03.2023 15.03.2016 750 100.75 5.12 5.25 2

Asya Sukuk Co Ltd XS0907295942 USD 28.03.2023 28.03.2013 250 57.40 19.14 7.50 2

Arcelik AS XS0910932788 USD 03.04.2023 03.04.2013 500 96.25 5.67 5.00 2

Albaraka Turk Katilim Bankasi AS XS0927211754 USD 07.05.2023 07.05.2013 200 99.00 7.94 7.75 2

Turkiye Is Bankasi XS1003016018 USD 10.12.2023 10.12.2013 400 105.00 6.98 7.85 2

Turk Telekomunikasyon AS XS1028951264 USD 19.06.2024 19.06.2014 500 97.30 5.29 4.88 2

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS XS1298711729 USD 15.10.2025 15.10.2015 500 99.65 5.80 5.75 2

Yapi ve Kredi Bankasi AS XS1376681067 USD 09.03.2026 08.03.2016 500 105.59 7.77 8.50 2

Alternatifbank AS XS1396282177 USD 16.04.2026 15.04.2016 300 102.57 8.53 8.75 2

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO XS1403416222 EUR 04.05.2021 04.05.2016 500 99.39 2.51 2.38 1

(7)

Verim eğrisi vadeler itibari ile tahvil faizlerinin grafiksel gösterimidir. Sol taraftaki grafikte Hazine ve özel sektör tahvil getirilerini vadelerine göre karşılaştırmak için verim eğrilerini oluşturduk. Hazine tahvilleri için ilgili getiriler 24/05/2016 tarihli ortalama bileşik getirilerdir. Özel sektör tahvilleri için getiriler söz konusu vadelerdeki kağıtların ortalama bileşik getirileridir. Özel sektör tahvillerinde 2 yıldan uzun vadelerde işlem geçmediği için hazırlamış olduğumuz verim eğrisinde maksimum vadeyi 2 yıl olarak aldık. Tüm vadelerde özel sektör tahvilleri hazine tahvillerine göre daha yüksek faiz ile işlem görmektedir. Bunun sebebi özel sektör tahvillerinin hazine tahvilleri kadar likit olmamaları ve ödeme garantisi olmadığı için kredi riski içermeleridir. Verim eğrisini oluştururken kullandığımız veri seti yandaki tablodaki gibidir.

Verim Eğrileri ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ PİYASASI

Geçtiğimiz Hafta En çok İşlem Gören 10 ÖST

ÖST Hazine Tahvili

3 Ay 13.48 9.25

6 Ay 14.53 9.33

1 Yıl 15.17 9.50

2 Yıl 15.00 9.66

ISIN İhraççı İhraç Tarihi İtfa Tarihi VKG

Dolaşımdaki Miktar TL

Kümülatif Hacim TL

Ort. Günlük Hacim TL

Piyasada İşlem Görme Payı %

Hacim / Dolaşımdaki Miktar %

TRQAKBK61613 Akbank 26.02.2016 03.06.2016 10 358,310,000 68,986,607 1,014,509 4% 0.3%

TRQDZBK71622 Denizbank 25.03.2016 01.07.2016 38 175,000,000 58,607,988 861,882 3% 0.5%

TRSMDPK61619 Medical Park Sağlık Hizmetleri 25.06.2014 22.06.2016 29 210,000,000 49,356,530 725,831 3% 0.3%

TRQDZBK61623 Denizbank 11.03.2016 03.06.2016 10 125,000,000 46,848,261 688,945 3% 0.6%

TRSTPRS11711 Tupras 19.01.2015 16.01.2017 237 200,000,000 45,798,910 673,513 3% 0.3%

TRDABVK61618 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama 19.06.2015 17.06.2016 24 25,000,000 39,642,401 582,976 2% 2.3%

TRQDZBK61615 Denizbank 24.02.2016 15.06.2016 22 50,000,000 38,970,966 573,102 2% 1.1%

TRFAKFT91615 Ak Faktoring 01.10.2015 29.09.2016 128 60,000,000 37,360,468 549,419 2% 0.9%

TRQDZBK71630 Denizbank 08.04.2016 29.07.2016 66 200,000,000 36,906,509 542,743 2% 0.3%

TRDKTVK61619 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama 25.03.2016 23.06.2016 30 240,113,800 34,476,791 507,012 2% 0.2%

Tüm Piyasa 27,048,471,019 1,740,542,251 25,596,210 0.1%

(8)

SPK’nın Onayladığı Yeni İhraçlar SPK’ya Yeni İhraçlar İçin Başvurular

Kurum Nominal İhraç (TL) Satış Türü

Finans Faktoring 231,378,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Ekim Turizm 200,000,000 Nitelikli Yatırımcı

VarYap Yapı 100,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Kurum Nominal İhraç (TL) Satış Türü

Zorlu Enerji 300,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Ak Yatırım 950,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Halk Yatırım 300,000,000 Nitelikli Yatırımcı

İş Yatırım 2,500,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Tera Menkul Değerler 95,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

TEB 600000000 (USD) Yurt Dışı

(9)

Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Dolaşımdaki Tahviller

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon

Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Ereğli Tekstil TRFERTT51617 Finansman Bonosu 0.00 26.05.2016 30.11.2015 69,000,000 93.922 99.932 13.16 23.03.2016

Bossa Ticaret ve San TRSBOSA51615 Değişken Kuponlu Tahvil 15.28 4 26.05.2016 29.05.2014 20,000,100 100.000 100.000 15.95 13.05.2016 26.05.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSN51620 Değişken Kuponlu Tahvil 15.21 4 26.05.2016 29.05.2014 100,000,000 100.000 100.000 15.91 18.05.2016 26.05.2016

Başer Faktoring TRSBASR51618 Değişken Kuponlu Tahvil 14.88 4 27.05.2016 30.05.2014 20,000,000 100.000 99.999 15.57 20.01.2016 27.05.2016

Tam Faktoring TRSTAMF51618 Değişken Kuponlu Tahvil 14.40 4 27.05.2016 28.05.2015 20,000,000 100.000 100.000 14.91 26.10.2015 27.05.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD51664 Finansman Bonosu 0.00 31.05.2016 23.02.2016 132,930,000 97.005 99.783 11.99 23.02.2016

Deniz Faktoring TRFDZFK61619 Finansman Bonosu 0.00 01.06.2016 18.03.2016 84,000,000 97.408 99.782 10.48 20.05.2016

Yeditepe Faktoring TRFYDTP61612 Finansman Bonosu 0.00 01.06.2016 09.12.2015 5,000,000 93.955 99.715 13.89 09.12.2015

Ereğli Tekstil TRFERTT61616 Değişken Kuponlu Tahvil 14.28 4 01.06.2016 03.06.2015 27,750,000 100.000 100.021 13.79 20.04.2016 01.06.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM61614 Finansman Bonosu 0.00 02.06.2016 02.03.2016 100,000,000 97.184 99.721 11.99 14.03.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD61614 Finansman Bonosu 0.00 03.06.2016 01.03.2016 20,000,000 97.124 99.690 12.00 03.03.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF61610 Sabit Kuponlu Tahvil 10.20 2 03.06.2016 06.06.2014 75,000,000 100.000 99.993 10.49 29.01.2016 03.06.2016

Varyap TRFVRYP61618 Değişken Kuponlu Tahvil 16.68 12 03.06.2016 05.06.2015 30,000,000 100.000 100.010 17.57 29.03.2016 03.06.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA61610 Finansman Bonosu 0.00 06.06.2016 14.12.2015 125,620,000 94.710 99.597 12.00 14.12.2015

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD61622 Finansman Bonosu 0.00 06.06.2016 07.03.2016 110,650,000 97.213 99.597 12.02 14.03.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR61611 Finansman Bonosu 0.00 07.06.2016 11.12.2015 103,284,400 94.469 99.539 12.79 29.01.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK61617 Finansman Bonosu 0.00 07.06.2016 11.12.2015 128,400,000 94.644 99.601 10.99 21.04.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK61615 Finansman Bonosu 0.00 08.06.2016 04.03.2016 13,000,000 96.940 99.531 12.12 09.05.2016

Deniz Finansal Kiralama TRSDNFK61618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.04 4 08.06.2016 11.06.2014 10,000,000 100.000 100.044 11.29 06.05.2016 08.06.2016

Deva Holding TRSDEVA61615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.27 12 09.06.2016 07.05.2013 100,000,000 100.000 99.943 15.59 11.05.2016 09.06.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD61630 Finansman Bonosu 0.00 10.06.2016 11.03.2016 149,900,000 97.213 99.473 12.01 11.03.2016

Ünlü Finansal Yatırımlar TRFUNCO61618 Finansman Bonosu 0.00 10.06.2016 10.12.2015 11,000,000 93.992 99.426 13.16 10.12.2015

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF61618 Finansman Bonosu 0.00 10.06.2016 16.12.2015 35,000,000 94.681 99.479 11.86 18.01.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.70 4 10.06.2016 13.06.2014 40,000,000 100.000 100.189 10.88 23.05.2016 10.06.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFK61612 Değişken Kuponlu Tahvil 12.88 4 14.06.2016 17.06.2014 11,710,200 100.000 100.013 13.13 26.04.2016 14.06.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD61648 Finansman Bonosu 0.00 15.06.2016 16.03.2016 175,800,000 97.213 99.319 12.01 16.03.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM61622 Finansman Bonosu 0.00 15.06.2016 15.03.2016 152,050,000 97.184 99.319 12.00 15.03.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK61619 Finansman Bonosu 0.00 16.06.2016 18.03.2016 45,000,000 97.324 99.309 11.63 18.03.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF61617 Sabit Kuponlu Tahvil 10.32 2 16.06.2016 19.06.2014 50,000,000 100.000 99.961 11.03 24.07.2015 16.06.2016

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama TRDABVK61618 Kira Sertifikası 12.00 1 17.06.2016 19.06.2015 25,000,000 100.000 99.917 12.66 10.05.2016 17.06.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVK61619 Kira Sertifikası 11.62 1 17.06.2016 22.12.2015 75,000,000 100.000 99.996 11.76 24.05.2016 17.06.2016

İş Faktoring TRFISFA61614 Finansman Bonosu 0.00 17.06.2016 22.12.2015 157,000,000 94.594 99.298 11.31 21.04.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMDPK61619 Değişken Kuponlu Tahvil 14.01 4 22.06.2016 25.06.2014 210,000,000 100.000 100.615 6.30 20.05.2016 22.06.2016 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVK61619 Kira Sertifikası 10.57 1 23.06.2016 25.03.2016 240,113,800 100.000 100.024 10.61 20.05.2016 23.06.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH61612 Finansman Bonosu 0.00 23.06.2016 28.12.2015 9,000,000 93.606 98.893 14.51 28.12.2015

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM61630 Finansman Bonosu 0.00 23.06.2016 23.03.2016 73,400,000 97.184 99.079 11.92 05.04.2016

Final Varlık Yönetimi TRSFINA61618 Değişken Kuponlu Tahvil 14.36 4 24.06.2016 27.06.2014 29,000,000 100.000 100.313 10.94 18.05.2016 24.06.2016

Reysaş GYO TRSRGYO61615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.41 4 24.06.2016 28.06.2013 50,000,000 100.000 99.957 14.54 22.12.2015 24.06.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF61625 Sabit Kuponlu Tahvil 9.98 2 27.06.2016 30.06.2014 30,000,000 100.000 99.981 10.26 30.06.2014 27.06.2016

Derindere Filo Kiralama TRSDRND61618 Değişken Kuponlu Tahvil 14.38 12 27.06.2016 05.12.2014 42,000,000 100.000 100.085 16.27 11.03.2016 01.06.2016

Saray Halı TRSSRYH61614 Değişken Kuponlu Tahvil 13.76 4 27.06.2016 30.06.2014 25,000,000 100.000 100.038 13.91 30.06.2014 27.06.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD61655 Finansman Bonosu 0.00 28.06.2016 04.04.2016 50,000,000 97.436 98.936 11.80 04.04.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYM61614 Finansman Bonosu 0.00 29.06.2016 29.03.2016 200,000,000 97.184 98.981 10.94 18.05.2016

Orfin Finansman TRSORFN61610 Sabit Kuponlu Tahvil 10.52 4 29.06.2016 02.07.2014 100,000,000 100.000 100.012 10.75 30.03.2016 29.06.2016

YDA İnşaat TRSYDAT61625 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 29.06.2016 02.07.2014 100,000,000 100.000 99.995 13.78 26.01.2016 29.06.2016

Lider Faktoring TRFLDFK71618 Finansman Bonosu 0.00 01.07.2016 08.01.2016 40,000,000 93.630 98.580 14.73 24.05.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF71617 Finansman Bonosu 0.00 01.07.2016 05.01.2016 77,500,000 94.619 98.840 11.86 22.01.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM71613 Finansman Bonosu 0.00 01.07.2016 31.03.2016 53,200,000 97.184 98.827 12.00 31.03.2016

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY71614 Değişken Kuponlu Tahvil 11.52 4 08.07.2016 11.07.2014 100,000,000 100.000 99.775 14.00 12.05.2016 08.07.2016

Rönesans Holding TRSRNSH71616 Değişken Kuponlu Tahvil 12.66 4 11.07.2016 15.07.2013 175,000,000 100.000 100.100 12.35 24.05.2016 11.07.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN71624 Finansman Bonosu 0.00 12.07.2016 15.01.2016 238,000,000 94.631 98.508 11.85 24.02.2016

(10)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Destek Faktoring TRFDSTF71614 Finansman Bonosu 0.00 13.07.2016 11.01.2016 29,500,000 93.705 98.333 13.06 23.05.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD71613 Finansman Bonosu 0.00 13.07.2016 08.04.2016 67,550,000 97.114 98.486 11.78 08.04.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD71621 Finansman Bonosu 0.00 14.07.2016 15.04.2016 100,000,000 97.289 98.472 11.65 06.05.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVK71618 Kira Sertifikası 11.39 1 15.07.2016 19.01.2016 100,000,000 100.000 99.990 11.59 16.05.2016 15.07.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK71622 Finansman Bonosu 0.00 15.07.2016 01.04.2016 101,000,000 96.475 98.238 13.29 01.04.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK71630 Finansman Bonosu 0.00 15.07.2016 22.04.2016 151,670,000 97.280 98.280 12.95 18.05.2016

Tera Menkul Değerler TRFTERA71615 Finansman Bonosu 0.00 15.07.2016 21.01.2016 45,000,000 94.101 98.471 11.42 24.05.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM71621 Finansman Bonosu 0.00 15.07.2016 15.04.2016 133,000,000 97.236 98.448 11.60 02.05.2016

Destek Faktoring TRSDSTF71617 Değişken Kuponlu Tahvil 12.69 4 15.07.2016 16.01.2015 45,000,000 100.000 100.063 12.76 01.04.2016 15.07.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA71619 Finansman Bonosu 0.00 18.07.2016 22.01.2016 124,000,000 94.724 98.516 10.43 18.05.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYM71613 Finansman Bonosu 0.00 19.07.2016 20.04.2016 500,000,000 97.313 98.419 10.95 05.05.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK71616 Finansman Bonosu 0.00 19.07.2016 22.01.2016 120,000,000 94.743 98.308 11.76 07.03.2016

Eko Faktoring TRSEKOF71613 Değişken Kuponlu Tahvil 12.96 4 20.07.2016 23.07.2014 70,000,000 100.000 100.199 12.13 24.05.2016 20.07.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF71616 Sabit Kuponlu Tahvil 9.95 2 20.07.2016 23.07.2014 50,000,000 100.000 99.974 10.23 23.07.2014 20.07.2016

Koçtaş TRSKCTY71617 Sabit Kuponlu Tahvil 9.96 2 21.07.2016 24.07.2014 75,000,000 100.000 100.029 9.87 28.11.2014 21.07.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK71614 Sabit Kuponlu Tahvil 12.62 12 22.07.2016 05.02.2016 20,000,000 100.000 100.000 13.42 05.02.2016 27.05.2016

Deniz Faktoring TRFDZFK71618 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 06.05.2016 61,000,000 97.621 98.172 12.09 06.05.2016

Deniz Faktoring TRFDZFK71626 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 17.05.2016 10,000,000 97.954 98.169 12.11 17.05.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRFGDKM71614 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 04.04.2016 30,000,000 96.402 98.036 13.06 04.04.2016

Güven Varlık Yönetimi TRFGVYA71612 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 25.01.2016 75,150,000 94.248 98.084 12.72 24.03.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD71639 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 25.04.2016 121,164,000 97.416 98.260 11.47 25.04.2016 25.10.2016

TGS Dış Ticaret TRFTGSD71612 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 26.01.2016 15,000,000 93.233 97.704 15.45 26.01.2016

Arzum Ev Aletleri TRSAZEV71617 Değişken Kuponlu Tahvil 12.36 4 22.07.2016 24.07.2014 25,000,000 100.000 99.896 13.63 14.12.2015 22.07.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK71618 Finansman Bonosu 0.00 25.07.2016 05.02.2016 85,700,000 94.982 98.150 11.62 25.03.2016

Atılım Faktoring TRFATFK71617 Finansman Bonosu 0.00 28.07.2016 04.02.2016 9,392,900 93.929 97.701 13.95 04.02.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD71647 Finansman Bonosu 0.00 28.07.2016 29.04.2016 74,830,000 97.359 98.086 11.47 29.04.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM71639 Finansman Bonosu 0.00 29.07.2016 28.04.2016 250,000,000 97.302 98.057 11.46 28.04.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTL71616 Değişken Kuponlu Tahvil 11.17 4 29.07.2016 01.08.2014 80,860,000 100.000 99.830 12.68 12.11.2015 29.07.2016

Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK81613 Finansman Bonosu 0.00 02.08.2016 24.02.2016 65,000,000 95.099 97.825 12.15 24.02.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81620 Finansman Bonosu 0.00 04.08.2016 06.05.2016 127,350,000 97.359 97.882 11.47 06.05.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFK81615 Finansman Bonosu 0.00 05.08.2016 10.02.2016 70,000,000 94.693 97.813 11.69 12.05.2016

Çağdaş Faktoring TRFCGDF81614 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 05.08.2016 07.08.2015 20,000,000 100.000 100.253 12.89 12.05.2016 05.08.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK81613 Sabit Kuponlu Tahvil 13.01 12 05.08.2016 19.02.2016 34,000,000 100.000 99.999 13.86 26.02.2016 10.06.2016

Lider Faktoring TRFLDFK81617 Finansman Bonosu 0.00 05.08.2016 09.02.2016 15,000,000 93.562 97.565 13.11 12.05.2016

İnanlar İnşaat TRSINAN81610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.78 4 05.08.2016 06.02.2015 60,000,000 100.000 100.082 14.03 13.05.2016 05.08.2016

Dünya Göz Hastanesi TRSDGOZ81610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.10 4 09.08.2016 12.08.2014 64,000,000 100.000 98.093 24.57 20.05.2016 09.08.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK81617 Finansman Bonosu 0.00 10.08.2016 19.02.2016 103,000,000 94.921 97.677 11.62 10.03.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM81612 Finansman Bonosu 0.00 10.08.2016 10.05.2016 61,000,000 97.302 97.708 11.46 10.05.2016

Kent Faktoring TRSKNTF81612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.25 4 10.08.2016 13.08.2014 20,000,000 100.000 100.800 9.78 24.05.2016 10.08.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81638 Finansman Bonosu 0.00 11.08.2016 16.05.2016 59,260,000 97.445 97.677 11.47 16.05.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVK81617 Kira Sertifikası 5.45 2 12.08.2016 15.02.2016 100,000,000 100.000 99.998 11.59 18.05.2016 12.08.2016

Ziraat Katılım Varlık Kiralama TRDZKVK81614 Kira Sertifikası 10.57 1 12.08.2016 18.05.2016 100,000,000 100.000 99.998 11.04 24.05.2016 12.08.2016

Seker Faktoring TRFSKFH81613 Finansman Bonosu 0.00 12.08.2016 19.02.2016 36,681,800 94.133 97.548 11.99 05.05.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRSAKFK81618 Değişken Kuponlu Tahvil 10.88 4 15.08.2016 18.08.2014 65,000,000 100.000 99.862 12.03 13.04.2016 15.08.2016 Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon TRSSAYR81617 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 15.08.2016 18.08.2014 30,000,000 100.000 101.000 9.36 24.05.2016 15.08.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81646 Finansman Bonosu 0.00 16.08.2016 18.05.2016 21,050,000 97.533 11.46 18.05.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK81625 Finansman Bonosu 0.00 17.08.2016 04.03.2016 59,000,000 95.030 97.423 11.86 04.03.2016

Atılım Faktoring TRSATFK81619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.38 4 17.08.2016 19.02.2015 9,800,000 100.000 99.899 14.59 07.01.2016 17.08.2016

Korteks Mensucat TRSKORT81615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.14 4 17.08.2016 18.02.2015 113,440,000 100.000 100.110 13.28 02.05.2016 17.08.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM81620 Finansman Bonosu 0.00 18.08.2016 18.05.2016 50,000,000 97.302 97.476 11.46 23.05.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK81621 Sabit Kuponlu Tahvil 12.72 12 19.08.2016 04.03.2016 22,000,000 100.000 100.000 13.53 04.03.2016 27.05.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA81618 Finansman Bonosu 0.00 19.08.2016 26.02.2016 53,600,000 94.979 97.472 11.34 26.02.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC81614 Değişken Kuponlu Tahvil 12.40 4 19.08.2016 26.08.2013 50,000,000 100.000 100.150 12.31 24.05.2016 19.08.2016

Zorlu Enerji TRSZORN81616 Değişken Kuponlu Tahvil 13.90 4 19.08.2016 23.08.2013 82,000,000 100.000 100.088 14.25 23.05.2016 19.08.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN81615 Finansman Bonosu 0.00 22.08.2016 25.02.2016 75,000,000 94.771 97.340 11.55 15.03.2016

(11)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81612 Finansman Bonosu 0.00 26.08.2016 26.02.2016 7,800,000 94.465 97.102 12.10 26.02.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF81616 Finansman Bonosu 0.00 29.08.2016 04.03.2016 107,000,000 94.788 97.125 11.60 04.03.2016

Çelik Motor TRFCLKM81615 Finansman Bonosu 0.00 29.08.2016 03.03.2016 100,000,000 94.264 96.960 12.32 23.05.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRSAKFK91617 Iskontolu Tahvil 0.00 01.09.2016 30.06.2015 14,130,000 88.118 97.094 11.36 30.06.2015

Deniz Faktoring TRFDZFK91616 Sabit Kuponlu Tahvil 13.01 12 02.09.2016 18.03.2016 7,000,000 100.000 100.141 13.27 12.04.2016 10.06.2016

Analiz Faktoring TRSANLZ91617 Değişken Kuponlu Tahvil 14.62 4 05.09.2016 04.09.2015 11,000,000 100.000 99.995 15.00 16.05.2016 03.06.2016

Umur Basım TRSUMUR91615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.80 4 06.09.2016 09.09.2014 50,000,000 100.000 100.437 13.91 13.04.2016 07.06.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK91612 Sabit Kuponlu Tahvil 12.91 12 09.09.2016 01.04.2016 83,500,000 100.000 100.000 13.75 06.04.2016 27.05.2016

Huzur Faktoring TRFHZRF91612 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 18.03.2016 10,000,000 93.178 96.062 14.54 29.03.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK91614 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 14.03.2016 50,000,000 94.760 96.805 11.60 14.03.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC91613 Değişken Kuponlu Tahvil 12.96 4 16.09.2016 17.09.2014 50,000,000 100.000 101.010 9.79 20.05.2016 15.06.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS91614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.04 4 16.09.2016 19.09.2014 55,000,000 100.000 99.491 16.67 10.05.2016 17.06.2016

Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK91612 Finansman Bonosu 0.00 19.09.2016 08.04.2016 81,170,000 94.884 96.292 12.40 08.04.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA91617 Finansman Bonosu 0.00 19.09.2016 06.04.2016 108,970,000 94.899 96.347 12.20 06.04.2016

İnanlar İnşaat TRSINAN91619 Değişken Kuponlu Tahvil 14.77 4 19.09.2016 18.09.2015 20,000,000 100.000 100.287 14.03 30.03.2016 16.06.2016

Lider Faktoring TRFLDFK91624 Finansman Bonosu 0.00 20.09.2016 29.03.2016 20,000,000 95.794 14.09 11.05.2016

Huzur Faktoring TRSHZRF91615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.56 4 21.09.2016 22.09.2015 5,000,000 100.000 100.253 14.35 29.03.2016 21.06.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH91619 Finansman Bonosu 0.00 23.09.2016 30.03.2016 7,000,000 93.705 95.617 14.35 30.03.2016

Atılım Faktoring TRFATFK91615 Finansman Bonosu 0.00 26.09.2016 04.04.2016 10,316,020 93.782 96.570 10.73 04.05.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK91616 Finansman Bonosu 0.00 26.09.2016 04.04.2016 157,700,000 94.710 96.265 11.76 11.05.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF91615 Finansman Bonosu 0.00 26.09.2016 08.04.2016 120,000,000 94.869 96.221 11.91 14.04.2016

Vakıf Faktoring TRFVFAS91614 Finansman Bonosu 0.00 28.09.2016 18.05.2016 114,163,000 96.177 96.346 11.29 18.05.2016

Lider Faktoring TRSLDFK91619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.73 4 28.09.2016 01.04.2015 20,000,000 100.000 100.068 14.23 26.01.2016 29.06.2016

Ak Faktoring TRFAKFT91615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.95 4 29.09.2016 01.10.2015 60,000,000 100.000 101.816 8.94 18.05.2016 30.06.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN91614 Finansman Bonosu 0.00 30.09.2016 05.04.2016 268,850,378 94.602 96.141 11.78 29.04.2016

Bereket Varlık Kiralama TRDBRKTE1614 Kira Sertifikası 10.78 1 04.10.2016 08.04.2016 100,000,000 100.000 99.995 11.04 20.05.2016 04.10.2016

Metag İnşaat TRSMETGE1615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.30 4 05.10.2016 08.04.2015 50,000,000 100.000 100.154 15.07 29.03.2016 08.07.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVKE1614 Kira Sertifikası 10.78 1 07.10.2016 11.04.2016 70,000,000 100.000 99.975 11.11 11.04.2016 07.10.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKE1610 Sabit Kuponlu Tahvil 12.12 12 07.10.2016 22.04.2016 29,830,000 100.000 99.999 12.86 22.04.2016 17.06.2016

Destek Faktoring TRFDSTFE1616 Finansman Bonosu 0.00 07.10.2016 12.04.2016 22,900,000 93.608 95.479 13.22 05.05.2016

Analiz Faktoring TRSANLZE1613 Değişken Kuponlu Tahvil 13.78 4 10.10.2016 09.10.2015 8,000,000 100.000 100.363 13.73 30.03.2016 11.07.2016

Eko Faktoring TRFEKOFE1618 Finansman Bonosu 0.00 14.10.2016 22.04.2016 19,000,000 93.500 95.169 13.47 05.05.2016

Lider Faktoring TRFLDFKE1612 Finansman Bonosu 0.00 14.10.2016 19.04.2016 20,000,000 93.609 96.303 10.09 24.05.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFCE1615 Değişken Kuponlu Tahvil 11.96 4 19.10.2016 23.10.2014 40,000,000 100.000 100.591 10.88 18.04.2016 20.07.2016

Deniz Faktoring TRFDZFKE1616 Sabit Kuponlu Tahvil 11.62 12 21.10.2016 06.05.2016 6,000,000 99.999 12.30 06.05.2016 03.06.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKE1613 Finansman Bonosu 0.00 27.10.2016 04.05.2016 103,720,000 94.723 95.308 11.90 04.05.2016

Zorlu Enerji TRSZORNE1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.34 4 28.10.2016 01.11.2013 24,345,000 100.000 100.000 14.04 23.05.2016 29.07.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKE1617 Kira Sertifikası 9.76 1 31.10.2016 05.05.2016 35,000,000 100.000 99.989 10.03 05.05.2016 31.10.2016

Fiba Faktoring TRFFBFKE1612 Finansman Bonosu 0.00 31.10.2016 06.05.2016 90,800,000 94.385 94.937 12.58 13.05.2016

İş Finansal Kiralama TRSISFNK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 10.40 4 01.11.2016 04.11.2014 50,000,000 100.000 99.740 11.49 15.01.2016 02.08.2016

Oyak Yatırım Menkul Değerler TRFOYMDK1616 Finansman Bonosu 0.00 04.11.2016 18.05.2016 21,000,000 94.849 95.026 12.02 18.05.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1619 Sabit Kuponlu Tahvil 10.04 2 04.11.2016 07.11.2014 50,000,000 100.000 99.989 10.32 07.11.2014 04.11.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFKK1618 Finansman Bonosu 0.00 07.11.2016 12.05.2016 70,000,000 94.771 95.113 11.57 12.05.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKK1619 Kira Sertifikası 10.20 4 08.11.2016 13.05.2016 300,000,000 100.000 99.984 10.66 18.05.2016 11.08.2016 Seker Finansal Kiralama TRSSKFKK1613 Değişken Kuponlu Tahvil 12.72 4 08.11.2016 11.11.2014 14,700,000 100.000 99.971 13.44 13.05.2016 09.08.2016

Çelikler İnşaat TRSCELKK1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.85 4 08.11.2016 11.11.2014 90,000,000 100.000 99.561 15.72 23.03.2016 09.08.2016

Akdeniz Faktoring TRSAKDNK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 11.11.2016 12.11.2015 12,000,000 100.000 100.272 13.36 30.03.2016 11.08.2016

Lider Faktoring TRFLDFKK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 13.39 4 14.11.2016 16.11.2015 20,000,000 100.000 99.986 14.15 12.05.2016 15.08.2016

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRFATAYK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.85 4 14.11.2016 16.11.2015 25,000,000 100.000 100.141 13.18 17.05.2016 15.08.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNSK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 16.11.2016 20.11.2014 30,000,000 100.000 99.622 15.62 29.01.2016 17.08.2016

İnanlar İnşaat TRSINANK1622 Değişken Kuponlu Tahvil 14.13 4 17.11.2016 18.11.2015 5,000,000 100.000 99.866 15.17 29.03.2016 17.08.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVKK1616 Kira Sertifikası 10.48 4 18.11.2016 24.05.2016 150,000,000 100.000 100.000 10.92 24.05.2016 23.08.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTLK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 11.70 4 18.11.2016 21.11.2014 50,000,000 100.000 99.771 12.79 10.07.2015 19.08.2016

İnanlar İnşaat TRSINANK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.15 4 18.11.2016 22.05.2015 10,000,000 100.000 100.683 13.34 20.05.2016 19.08.2016

Analiz Faktoring TRSANLZK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.94 4 21.11.2016 20.11.2015 2,500,000 100.000 100.369 14.69 30.03.2016 19.08.2016

(12)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Global Yatırım Holding TRSGLMDK1616 Değişken Kuponlu Tahvil 13.91 4 22.11.2016 27.05.2014 85,000,000 100.000 103.242 7.47 23.05.2016 24.05.2016

Başer Faktoring TRSBASRK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 14.92 4 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 100.310 15.10 20.04.2016 25.05.2016

Eko Faktoring TRSEKOFK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.67 4 23.11.2016 27.05.2015 30,000,000 100.000 100.010 15.52 03.05.2016 25.05.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1627 Sabit Kuponlu Tahvil 8.91 2 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 99.999 9.14 26.11.2014 25.05.2016

AE Arma Elektropanç TRFAESTK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 14.94 4 23.11.2016 25.11.2015 10,000,000 100.000 100.004 15.84 28.03.2016 25.05.2016

Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYPK1610 Değişken Kuponlu Tahvil 15.14 4 25.11.2016 28.11.2014 50,000,000 100.000 100.394 15.15 20.05.2016 27.05.2016

Analiz Faktoring TRSANLZK1623 Değişken Kuponlu Tahvil 14.89 4 28.11.2016 27.11.2015 5,000,000 100.000 100.373 14.67 30.03.2016 27.05.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.93 4 02.12.2016 06.12.2013 15,780,000 100.000 100.008 15.80 25.04.2016 03.06.2016

Koton Mağazacılık TRSKOTNA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 12.88 4 02.12.2016 05.12.2014 75,000,000 100.000 99.904 13.75 13.01.2016 03.06.2016

Net Holding TRSNTHLA1618 Değişken Kuponlu Tahvil 14.85 12 02.12.2016 03.12.2014 200,000,000 100.000 99.993 16.23 20.05.2016 02.06.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTFA1614 Sabit Kuponlu Tahvil 9.13 2 05.12.2016 08.12.2014 30,000,000 100.000 98.898 11.64 13.05.2016 06.06.2016

Seker Finansal Kiralama TRFSKFKA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 12.06 12 06.12.2016 22.12.2015 35,000,000 100.000 99.885 13.03 18.02.2016 14.06.2016 Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFA1611 Sabit Kuponlu Tahvil 9.34 2 08.12.2016 11.12.2014 60,000,000 100.000 99.991 9.59 11.12.2014 09.06.2016

Sarten Ambalaj TRSSRTNA1619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 09.12.2016 12.12.2014 50,000,000 100.000 99.922 14.85 04.08.2015 10.06.2016

Beykoz Doğa TRSBDOYA1616 Değişken Kuponlu Tahvil 14.41 4 16.12.2016 18.12.2014 25,000,000 100.000 100.282 14.33 30.03.2016 13.06.2016

Bis Enerji TRSBISEA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 14.78 4 16.12.2016 19.12.2014 30,000,000 100.000 99.947 15.75 22.01.2016 17.06.2016

Boyner Büyük Mağazacılık TRSCRSIA1615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.92 4 19.12.2016 23.12.2013 100,000,000 100.000 99.517 16.80 17.05.2016 20.06.2016

Ayen Enerji TRSAYENA1617 Değişken Kuponlu Tahvil 14.62 4 21.12.2016 24.12.2014 70,000,000 100.000 100.751 13.94 18.03.2016 22.06.2016

Tat Konserve Sanayi TRSTATKA1610 Sabit Kuponlu Tahvil 9.65 2 23.12.2016 26.12.2014 50,000,000 100.000 99.105 11.59 13.05.2016 24.06.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFHA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 14.14 4 26.12.2016 28.12.2015 3,150,000 100.000 99.868 15.18 28.12.2015 27.06.2016

Gözde Girişim Sermayesi TRSGZDFA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.27 4 26.12.2016 29.12.2014 400,000,000 100.000 100.750 12.50 24.05.2016 27.06.2016

Destek Faktoring TRFDSTF11719 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 05.05.2016 22,900,000 91.567 92.179 13.80 09.05.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF11712 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 11.01.2016 55,000,000 88.916 92.846 12.50 11.01.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK11711 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 11.01.2016 65,000,000 88.955 92.871 12.45 11.01.2016

Destek Faktoring TRSDSTF11712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.04 4 09.01.2017 13.07.2015 10,400,000 100.000 99.966 13.78 22.01.2016 11.07.2016

Akfen Holding TRSAKFH11710 Değişken Kuponlu Tahvil 12.76 4 09.01.2017 13.01.2014 140,000,000 100.000 99.998 13.40 11.05.2016 11.07.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC11710 Değişken Kuponlu Tahvil 12.41 4 10.01.2017 07.07.2015 30,000,000 100.000 99.041 15.61 17.05.2016 12.07.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.90 2 13.01.2017 16.01.2015 50,000,000 100.000 99.980 9.12 16.01.2015 15.07.2016

Bis Enerji TRSBISE11712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.99 4 13.01.2017 16.01.2015 20,000,000 100.000 101.154 12.67 30.09.2015 15.07.2016

Sardes Faktoring TRSSRDS11719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.69 4 16.01.2017 15.01.2016 10,000,000 100.000 100.331 13.64 30.03.2016 15.07.2016

Tupras TRSTPRS11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.78 2 16.01.2017 19.01.2015 200,000,000 100.000 98.355 11.79 13.05.2016 18.07.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR11715 Finansman Bonosu 0.00 17.01.2017 19.01.2016 67,000,000 88.680 92.446 12.80 19.01.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR11718 Değişken Kuponlu Tahvil 10.92 4 27.01.2017 30.01.2015 40,000,000 100.000 99.597 12.08 30.06.2015 29.07.2016

Çalık Enerji TRSCLKE11711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.10 4 27.01.2017 30.01.2015 150,000,000 100.000 100.331 13.38 09.05.2016 01.08.2016

Net Holding TRSNTHL21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.18 12 01.02.2017 02.02.2015 100,000,000 100.000 100.004 14.27 16.05.2016 02.06.2016

Derimod Konfeksiyon TRSDRMD21713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.76 4 03.02.2017 06.02.2015 25,000,000 100.000 100.094 14.35 17.05.2016 05.08.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRSGDKM21711 Değişken Kuponlu Tahvil 11.01 12 16.02.2017 29.01.2016 20,000,000 100.000 99.876 12.21 09.03.2016 06.06.2016

Zorlu Enerji TRSZORN21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.39 4 16.02.2017 20.08.2015 88,900,000 100.000 100.095 14.06 18.05.2016 18.08.2016

Seker Faktoring TRFSKFH21718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.92 4 17.02.2017 19.02.2016 13,318,200 100.000 99.794 13.92 02.03.2016 19.08.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNS21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 20.02.2017 23.02.2015 20,000,000 100.000 99.649 15.27 29.01.2016 22.08.2016

Ulusal Faktoring TRSULFK21719 Değişken Kuponlu Tahvil 15.06 4 27.02.2017 01.09.2015 44,950,000 100.000 100.583 15.12 18.03.2016 31.05.2016

Limak Yatırım Enerji Üretim TRSLYEU21713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.29 4 27.02.2017 02.03.2015 120,000,000 100.000 99.118 15.38 18.04.2016 30.05.2016

Uşak Seramik TRSUSAK31714 Değişken Kuponlu Tahvil 15.05 12 03.03.2017 06.03.2015 30,000,000 100.000 100.016 16.69 11.04.2016 06.06.2016

Çağdaş Faktoring TRFCGDF31718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.79 4 06.03.2017 07.03.2016 15,000,000 100.000 100.495 14.91 20.05.2016 06.06.2016

Destek Faktoring TRSDSTF31710 Değişken Kuponlu Tahvil 14.07 4 06.03.2017 07.09.2015 30,000,000 100.000 99.997 14.87 17.03.2016 06.06.2016

Analiz Faktoring TRSANLZ31712 Değişken Kuponlu Tahvil 14.74 4 08.03.2017 09.09.2015 2,000,000 100.000 100.423 14.96 29.03.2016 08.06.2016

Türkerler İnşaat TRSTUER31719 Değişken Kuponlu Tahvil 15.64 4 10.03.2017 17.03.2015 55,000,000 100.000 99.583 17.45 08.04.2016 13.06.2016

Aygaz TRSAYGZ31719 Sabit Kuponlu Tahvil 10.26 2 16.03.2017 19.03.2015 100,000,000 100.000 99.098 11.77 13.04.2016 16.09.2016

Burgan Finansal Kiralama TRSBUFK31719 Değişken Kuponlu Tahvil 12.31 4 21.03.2017 24.03.2015 50,000,000 100.000 99.999 12.92 25.04.2016 21.06.2016

Netlog Lojistik TRSNLOG31713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.40 4 21.03.2017 24.03.2015 100,000,000 100.000 100.933 13.88 21.04.2016 21.06.2016

Akfen Holding TRSAKFH31718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.33 2 23.03.2017 27.03.2014 200,000,000 100.000 100.161 13.52 22.04.2016 22.09.2016

Korteks Mensucat TRFKORT31716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.99 4 27.03.2017 28.03.2016 58,000,000 100.000 100.483 14.08 12.05.2016 27.06.2016

Korteks Mensucat TRSKORT31719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.99 4 27.03.2017 29.09.2014 92,450,000 100.000 99.805 15.04 17.05.2016 27.06.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH31714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.45 4 29.03.2017 30.03.2016 5,000,000 100.000 99.985 15.30 30.03.2016 29.06.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV31716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.81 4 31.03.2017 03.04.2015 25,000,000 100.000 100.688 13.61 26.04.2016 01.07.2016

(13)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Creditwest Faktoring TRSTPFC31718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.70 4 31.03.2017 06.04.2015 25,000,000 100.000 99.955 13.00 12.04.2016 01.07.2016

Söktaş Tekstil TRSSKTS41717 Değişken Kuponlu Tahvil 14.35 4 04.04.2017 07.04.2015 25,000,000 100.000 100.118 14.79 25.04.2016 04.07.2016

Ulusal Faktoring TRSULFK41717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.59 4 06.04.2017 07.04.2015 10,500,000 100.000 99.466 15.53 18.05.2016 08.07.2016

Derindere Filo Kiralama TRSDRND41719 Değişken Kuponlu Tahvil 12.86 4 06.04.2017 09.04.2015 35,000,000 100.000 99.802 13.96 16.12.2015 08.07.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 12.48 4 11.04.2017 18.12.2015 62,380,000 100.000 99.985 13.06 18.12.2015 12.08.2016

TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 10.98 2 11.04.2017 14.04.2015 60,000,000 100.000 99.974 11.31 14.04.2015 11.10.2016

Pakpen Plastik TRSPKPB41717 Değişken Kuponlu Tahvil 14.48 4 12.04.2017 15.04.2015 50,000,000 100.000 95.806 21.29 24.05.2016 13.07.2016

Eko Faktoring TRSEKOF41715 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 13.04.2017 21.10.2015 25,000,000 100.000 100.131 14.36 19.01.2016 18.07.2016

Ekim Turizm TRSEKIM41713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.88 4 17.04.2017 20.04.2015 30,000,000 100.000 100.215 13.24 19.04.2016 18.07.2016

Emay İnşaat TRSEMAY41711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.70 4 19.04.2017 22.04.2015 25,000,000 100.000 100.269 14.10 27.04.2016 20.07.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC41710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.31 4 25.04.2017 29.04.2015 80,000,000 100.000 100.113 13.87 12.04.2016 26.07.2016

Seker Finansal Kiralama TRFSKFK51719 Değişken Kuponlu Tahvil 12.06 12 02.05.2017 17.05.2016 45,180,300 100.000 99.999 12.78 18.05.2016 21.06.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMD51716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.62 4 02.05.2017 05.05.2015 110,000,000 100.000 99.759 14.67 20.04.2016 02.08.2016

AE Arma Elektropanç TRSAEST51717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 03.05.2017 06.05.2015 25,000,000 100.000 99.991 14.13 05.05.2016 03.08.2016

Palmet Enerji TRSPALM51713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.08 4 08.05.2017 11.05.2015 50,000,000 100.000 100.000 14.87 23.05.2016 08.08.2016

Katmerciler Araç Üstü Ekipman TRSKTMR51711 Değişken Kuponlu Tahvil 14.34 4 10.05.2017 10.05.2016 36,000,000 100.000 99.992 15.14 12.05.2016 09.08.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC51716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.40 4 18.05.2017 22.05.2015 50,000,000 100.000 99.489 13.68 11.05.2016 19.08.2016

Zorlu Enerji TRSZORN51718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.39 4 18.05.2017 27.10.2015 23,450,000 100.000 100.096 14.11 18.05.2016 18.08.2016

Timur Gayrimenkul TRSTIMG51718 Değişken Kuponlu Tahvil 15.44 4 24.05.2017 27.05.2015 100,000,000 100.000 100.350 15.98 24.05.2016 25.05.2016

Bossa Ticaret ve San TRSBOSA51714 Değişken Kuponlu Tahvil 15.64 4 25.05.2017 28.05.2015 20,700,000 100.000 100.493 16.02 12.05.2016 26.05.2016

Atılım Faktoring TRSATFK51711 Değişken Kuponlu Tahvil 14.88 4 26.05.2017 27.11.2015 8,000,000 100.000 100.080 15.68 03.12.2015 27.05.2016

Sümer Faktoring TRSSUMF51717 Değişken Kuponlu Tahvil 15.40 4 26.05.2017 29.05.2015 20,000,000 100.000 101.934 14.04 01.12.2015 27.05.2016

Ereğli Tekstil TRSERTT51719 Değişken Kuponlu Tahvil 14.92 4 29.05.2017 30.11.2015 17,250,000 100.000 100.339 15.41 07.12.2015 30.05.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51712 Değişken Kuponlu Tahvil 14.08 4 30.05.2017 02.06.2015 6,258,300 100.000 100.174 14.67 12.06.2015 31.05.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF51717 Sabit Kuponlu Tahvil 12.62 2 31.05.2017 03.02.2016 65,000,000 100.000 100.002 13.06 12.05.2016 13.07.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR61713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.68 4 02.06.2017 05.06.2015 30,000,000 100.000 100.041 13.28 06.01.2016 03.06.2016

Deniz Faktoring TRSDZFK61711 Iskontolu Tahvil 0.00 09.06.2017 09.05.2016 2,929,000 88.523 88.933 11.89 09.05.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.76 4 16.06.2017 20.06.2014 8,500,000 100.000 100.495 15.06 20.06.2014 17.06.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF61716 Sabit Kuponlu Tahvil 11.76 4 19.06.2017 21.03.2016 40,000,000 100.000 99.991 12.32 21.03.2016 20.06.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF71718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.65 4 04.07.2017 12.11.2015 50,000,000 100.000 99.971 12.12 12.11.2015 08.07.2016

ALJ Finansman TRSALJF71718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.64 2 12.07.2017 15.07.2015 30,000,000 100.000 99.977 12.00 27.01.2016 13.07.2016

Final Varlık Yönetimi TRSFINA71716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.56 4 20.07.2017 23.07.2015 25,000,000 100.000 102.283 11.95 20.04.2016 21.07.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV71712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 21.07.2017 24.07.2015 55,000,000 100.000 102.300 11.76 24.05.2016 22.07.2016

Arzum Ev Aletleri TRSAZEV71716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.84 4 21.07.2017 24.07.2014 25,000,000 100.000 99.475 14.05 29.03.2016 22.07.2016

Garanti Filo Yönetimi TRSGFYH81711 Değişken Kuponlu Tahvil 11.02 4 02.08.2017 03.02.2016 100,000,000 100.000 99.997 11.51 12.05.2016 03.08.2016

Analiz Faktoring TRSANLZ81717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.90 4 07.08.2017 12.02.2016 10,500,000 100.000 100.501 14.11 30.03.2016 10.08.2016

Dünya Göz Hastanesi TRSDGOZ81719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.85 4 08.08.2017 12.08.2014 86,000,000 100.000 96.500 18.28 24.05.2016 09.08.2016

Koton Mağazacılık TRSKOTN81713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.92 4 10.08.2017 13.08.2015 75,000,000 100.000 99.788 13.80 28.03.2016 11.08.2016

Korteks Mensucat TRSKORT81714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.63 4 16.08.2017 18.02.2015 86,560,000 100.000 100.639 13.76 18.05.2016 17.08.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF81714 Sabit Kuponlu Tahvil 12.59 2 29.08.2017 01.03.2016 40,000,000 100.000 99.999 12.98 18.05.2016 31.08.2016

Palgaz Doğalgaz Dağıtım TRSPLDG81716 Değişken Kuponlu Tahvil 14.98 4 29.08.2017 03.09.2015 60,000,000 100.000 100.003 15.95 20.05.2016 02.06.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF91713 Sabit Kuponlu Tahvil 12.86 2 08.09.2017 11.09.2015 70,000,000 100.000 99.978 13.29 11.04.2016 09.09.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF91721 Sabit Kuponlu Tahvil 12.08 2 13.09.2017 16.03.2016 60,000,000 100.000 99.958 12.48 16.03.2016 14.09.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTL91713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.72 4 13.09.2017 16.09.2015 50,000,000 100.000 99.807 13.55 10.12.2015 15.06.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC91712 Değişken Kuponlu Tahvil 12.88 4 14.09.2017 17.09.2015 40,000,000 100.000 100.001 13.54 18.04.2016 16.06.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS91713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.52 4 15.09.2017 19.09.2014 45,000,000 100.000 100.291 15.09 03.05.2016 17.06.2016

Çelik Motor TRSCLKM91716 Sabit Kuponlu Tahvil 13.75 2 15.09.2017 17.09.2015 100,000,000 100.000 100.919 13.44 03.11.2015 16.09.2016

Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYP91716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.59 4 29.09.2017 05.10.2015 110,000,000 100.000 99.792 14.06 13.05.2016 01.07.2016

Timur Gayrimenkul TRSTIMG91714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.52 4 29.09.2017 08.10.2015 75,000,000 100.000 100.318 14.10 03.05.2016 01.07.2016

Rönesans Holding TRSRNSHE1718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.80 4 10.10.2017 13.10.2015 135,000,000 100.000 99.988 13.46 17.05.2016 12.07.2016

TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTFE1711 Sabit Kuponlu Tahvil 11.54 4 11.10.2017 13.04.2016 74,000,000 100.000 99.990 12.08 13.04.2016 13.07.2016

Sarten Ambalaj TRSSRTNE1714 Değişken Kuponlu Tahvil 12.96 4 13.10.2017 16.10.2015 26,000,000 100.000 98.078 15.35 25.12.2015 15.07.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSNE1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.60 4 17.10.2017 21.10.2014 180,000,000 100.000 100.148 14.21 20.05.2016 19.07.2016

İş Finansal Kiralama TRSISFNK1713 Sabit Kuponlu Tahvil 11.08 4 01.11.2017 04.05.2016 120,000,000 100.000 99.391 0.00 04.05.2016 03.08.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.46 2 06.11.2017 09.05.2016 45,000,000 100.000 99.988 11.82 09.05.2016 07.11.2016

(14)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVK1711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.96 4 07.11.2017 11.11.2014 90,000,000 100.000 101.119 13.80 21.04.2016 09.08.2016

Arena Faktoring TRSARENK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.39 4 10.11.2017 13.11.2015 10,000,000 100.000 99.882 15.41 31.03.2016 15.08.2016

Aksa Enerji TRSAKSNK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 15.11.2017 18.11.2015 135,000,000 100.000 99.796 14.56 17.05.2016 17.08.2016

Bossa Ticaret ve San TRSBOSAK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.64 4 15.11.2017 18.05.2016 20,000,000 100.000 99.996 15.51 18.05.2016 17.08.2016

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi TRSKRDMK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.65 4 16.11.2017 20.11.2015 100,000,000 100.000 100.077 13.27 13.05.2016 19.08.2016

AE Arma Elektropanç TRSAESTK1716 Değişken Kuponlu Tahvil 15.44 4 22.11.2017 25.11.2015 10,000,000 100.000 100.138 16.29 25.11.2015 25.05.2016

Palen Doğalgaz Dağıtım TRSPLENA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.85 4 04.12.2017 07.12.2015 35,000,000 100.000 100.440 15.38 24.05.2016 06.06.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPCA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 14.77 4 05.12.2017 08.12.2015 100,000,000 100.000 100.000 15.65 24.05.2016 07.06.2016

Ekim Turizm TRSEKIMA1715 Değişken Kuponlu Tahvil 14.00 4 06.12.2017 09.12.2015 17,500,000 100.000 99.992 14.80 09.03.2016 08.06.2016

Akfen Holding TRSAKFHA1719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 07.12.2017 11.12.2014 60,000,000 100.000 100.004 13.86 11.05.2016 09.06.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.62 4 08.12.2017 15.12.2015 25,000,000 100.000 100.564 15.14 30.03.2016 14.06.2016

YDA İnşaat TRSYDATA1711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 12.12.2017 16.12.2014 200,000,000 100.000 100.003 14.39 12.05.2016 14.06.2016

IC İçtaş Enerji Yatırım Holding TRSICICA1713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.57 4 15.12.2017 18.12.2015 135,000,000 100.000 100.000 15.42 23.05.2016 17.06.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFKA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.32 4 19.12.2017 22.12.2015 8,000,000 100.000 99.890 14.12 11.01.2016 21.06.2016

Orfin Finansman TRSORFNA1718 Değişken Kuponlu Tahvil 11.60 4 21.12.2017 24.12.2015 135,000,000 100.000 99.857 12.25 24.12.2015 23.06.2016

Analiz Faktoring TRSANLZA1716 Değişken Kuponlu Tahvil 14.49 4 22.12.2017 25.12.2015 13,000,000 100.000 100.682 14.78 31.03.2016 24.06.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMDA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 14.24 4 27.12.2017 29.12.2015 40,000,000 100.000 99.990 15.03 11.05.2016 28.06.2016

Aygaz TRSAYGZ11810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.66 2 26.01.2018 29.01.2016 75,000,000 100.000 100.156 12.95 29.04.2016 29.07.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS11810 Değişken Kuponlu Tahvil 13.12 4 26.01.2018 31.07.2015 20,000,000 100.000 99.652 14.07 12.02.2016 29.07.2016

Zorlu Enerji TRSZORN11811 Değişken Kuponlu Tahvil 13.37 4 30.01.2018 03.02.2016 54,000,000 100.000 100.191 13.95 11.05.2016 02.08.2016

Arena Faktoring TRSAREN21814 Değişken Kuponlu Tahvil 14.13 4 05.02.2018 08.02.2016 10,000,000 100.000 99.910 15.00 31.03.2016 08.08.2016

Net Holding TRSNTHL21810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.96 4 16.02.2018 17.02.2015 50,000,000 100.000 103.817 10.99 29.04.2016 17.08.2016

Rönesans Gayrimenkul Yatırım TRSRSGY21818 Değişken Kuponlu Tahvil 13.68 4 21.02.2018 25.02.2015 100,000,000 100.000 99.963 14.47 28.04.2016 25.05.2016

Palmet Enerji TRSPALM31814 Değişken Kuponlu Tahvil 14.87 4 21.03.2018 23.03.2016 20,000,000 100.000 99.985 15.76 23.03.2016 22.06.2016

Limak Çimento Sanayi ve Ticaret TRSLMAK31815 Değişken Kuponlu Tahvil 12.96 4 22.03.2018 24.03.2016 100,000,000 100.000 100.001 13.63 17.05.2016 23.06.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSN31812 Değişken Kuponlu Tahvil 14.25 4 23.03.2018 27.03.2015 20,000,000 100.000 100.846 14.48 20.05.2016 24.06.2016

Aygaz TRSAYGZ31818 Değişken Kuponlu Tahvil 11.32 4 26.03.2018 30.03.2015 60,000,000 100.000 99.996 11.84 13.04.2016 27.06.2016

Korteks Mensucat TRSKORT31818 Değişken Kuponlu Tahvil 14.49 4 26.03.2018 28.03.2016 42,000,000 100.000 100.300 15.12 24.05.2016 27.06.2016

Arena Faktoring TRSAREN41812 Değişken Kuponlu Tahvil 14.35 4 13.04.2018 15.04.2016 10,000,000 100.000 99.997 15.17 10.05.2016 15.07.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF41817 Sabit Kuponlu Tahvil 10.99 2 24.04.2018 26.04.2016 50,000,000 100.000 99.981 11.32 26.04.2016 25.10.2016

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon TRSSAYR51818 Değişken Kuponlu Tahvil 14.63 4 10.05.2018 12.05.2016 20,000,000 100.000 99.993 15.50 12.05.2016 11.08.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51811 Değişken Kuponlu Tahvil 12.84 4 15.05.2018 17.05.2016 4,819,700 100.000 99.997 13.51 18.05.2016 16.08.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMD71813 Değişken Kuponlu Tahvil 14.44 4 13.07.2018 15.04.2016 50,000,000 100.000 100.239 15.13 04.05.2016 15.07.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS71814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.36 4 27.07.2018 31.07.2015 30,000,000 100.000 99.897 14.14 11.05.2016 29.07.2016

Zorlu Enerji TRSZORN81814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 4 16.08.2018 20.08.2015 50,600,000 100.000 99.831 14.91 15.02.2016 18.08.2016

Zorlu Enerji TRSZORN81822 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 4 16.08.2018 27.10.2015 16,550,000 100.000 99.000 15.41 24.05.2016 18.08.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC91814 Değişken Kuponlu Tahvil 15.07 4 12.09.2018 15.03.2016 40,000,000 100.000 100.003 15.95 29.04.2016 14.06.2016

Ekim Turizm TRSEKIMA1814 Sabit Kuponlu Tahvil 15.28 1 05.12.2018 09.12.2015 43,500,000 100.000 99.731 15.33 09.12.2015 07.12.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1812 Değişken Kuponlu Tahvil 15.15 4 07.12.2018 15.12.2015 11,000,000 100.000 100.016 16.15 15.12.2015 14.06.2016

Rönesans Holding TRSRNSH11919 Değişken Kuponlu Tahvil 14.07 4 24.01.2019 29.01.2016 200,000,000 100.000 100.000 14.87 23.05.2016 28.07.2016

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY31915 Değişken Kuponlu Tahvil 12.03 4 29.03.2019 07.04.2016 213,000,000 100.000 99.958 11.81 04.05.2016 01.07.2016

Akyürek Pazarlama TRSAKYP41612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.35 4 26.04.2019 29.04.2016 32,000,000 100.000 99.883 14.13 02.05.2016 29.07.2016

(15)

sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti

Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da

tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve

münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı

tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Faizlerde hızlı bir düşüş beklemesek de, risk algısının normalleşmeye devam etmesi ve küresel piyasalardaki koşulların destekleyici kalması uzun vadeli (7-10 yıl)

Kısa vadeli tahvil faizlerinde düşüş yaşanırken uzun vadeli tahvil faizleri mevcut seviyelerde dalgalandı.. ■ Döviz kurundaki oynaklığın da az olduğu haftada kısa

■ Yüksek kredi büyümesi ise halihazırda TCMB’nin politika uygulamalarının etkisiyle zaten sıkışık olan TL para piyasasında talebi artırarak TL mevduat faizleri

■ Önümüzdeki hafta açıklanacak Nisan ayı enflasyon verisi tahvil piyasası açısından en önemli gelişme olacak.. Garanti yatırım olarak enflasyon beklentimiz

■ TCMB’nin 20 Ekim’deki PPK toplantısında TL’deki değer kaybının altını çizerek faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devamı

■ Son dönemde düşük faiz ortamının ve merkez bankalarının genişleyici adımlarının devam edeceği; yurtiçinde enflasyonun düşmeye başlayacağı

FOMC üyelerinin faiz oranlarına dair öngörüsünün piyasaya göre daha yüksek olduğunu gösterecek bir iletişim tahvil faizlerinin hafif de olsa yükselmesine

Yüksek seyreden enflasyon, TCMB’nin sıkı politika duruşu ve artan arza ilişkin kaygıların tahvil faizlerini önümüzdeki haftalarda yüksek seviyelerde