MONİTOR 01/07/ /02/2015

(1)

BİST MONİTOR 05/02/2015

Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

FX MONİTÖR 01/07/2015

Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır.

(2)

FOREX GÖRÜNÜM

bloomberg, günlük

TÜRKİYE

Türkiye’de dış ticaret dengesi Mayıs ayında 6.75 milyar dolar açık verdi. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre %18.8 azalarak 11 milyar 113 milyon dolar, ithalat ise %14.4 azalışla 17 milyar 866 milyon lira oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %72.8’den %62.2’ye geriledi. Bu sabah açıklanan Markit İmalat PMI verisi ise 49 seviyesine geriledi. Bu sebeple USDTRY paritesi tekrar 2.68’in üstüne çıktı.

ABD

ABD kanadında dün, Chicago PMI ve Conference Board Tüketici Güven Endeksleri takip edildi. PMI rakamı 49.4 düzeyinde gerçekleşerek 50 eşiğinin altında kalmaya devam etse de 46.2 olan Mayıs ayı rakamına göre artış göstermiş oldu. CB Tüketici Güven Endeksi ise beklentilerin oldukça üzerinde 101.4 olarak açıklandı. Verilerin ardından Dolar Endeksi’nde yükseliş görüldü.

EURO BÖLGESİ

Yunanistan, 30 Haziran vadeli IMF ödemesini dün gerçekleştiremeyerek IMF temerrüdüne düşen ilk gelişmiş ülke oldu. Hükümet, temerrüt öncesinde borcunun yeniden yapılandırılmasıyla paralel gidecek iki yıllık yeni mali yardım paketi verilmesi için kreditörlere başvurdu. Avrupa İstikrar Mekanizması ile yapılması istenen iki yıllık anlaşma tasarısı, Yunanistan'ın tüm finansman açığını kapatacak ve borçların da yeniden yapılandırılmasını sağlayacak özelliklere sahipti. Ancak bu sabah yapılan açıklamalara göre, teklife kreditörlerden red cevabı geldi.

ASYA / PASİFİK

• Japonya’da 2.çeyrek Tankan Büyük İmalat Endeksi, 12 puana yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. USDJPY paritesi dün 50 günlük ortalamasından aldığı destekle yön değiştirmiş durumda.

• Avustralya’da inşaat onayları verisi Mayıs ayında %17.6 artış gösterdi. Veri sonrası Avustralya Doları’nda yukarı yönlü hareketlenme meydana geldi.

• Çin’de ise HSBC İmalât Sektörü PMI 49.4 ile beklentileri karşılayamadı.

1 Temmuz Çarşamba

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Almanya Haziran Markit/BME İmalat Sektörü PMI 51,9 51,9

11:00 Euro Bölgesi Haziran Markit İmalat Sektörü PMI (Final) 52,5 52,5

11:30 İngiltere Haziran Markit/CIPS İmalat Sektörü PMI 52,5 52,0

15:15 ABD Haziran ADP Özel Sektör İstihdamı 211BİN 201BİN

16:45 ABD Haziran Markit İmalat Sektörü PMI 53,4 53,4

17:00 ABD Haziran ISM İmalat Endeksi 53,1 52,8

Philadelphia Fed Başkanı Charles Plosser yerine Partick T. Harker göreve başlayacak.

Global Borsalar Tatil Programı: Kanada'da Toronto Borsası 'Kanada Günü', Yeni Zellanda Borsası 'Kraliçe Günü' nedeniyle kapalı olacak.

14:45 → Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz dışındaki konuları görüşeceği toplantısını gerçekleştirecek.

bloomberg

(3)

EUR/USD: Kısa Vadeli Ortalamaların Altına Sarktı!

Dün Yunan hükümeti Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile 2 yıllık anlaşma tasarısı hazırladığı haberleriyle 1.1230’lara yükselen parite, akşam üzeri ABD’den beklenti üzerinde gelen Tüketici Güven Endeksi’nin etkisiyle 1.1110’lara kadar geri çekildi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen Eurogroup toplantısından bir sonuç çıkmadı. Fakat Yunanistan'ın temerrüde düşmesi şu an için referandum sonrasına bırakılmış gibi görünmekte.

Teknik olarak incelendiğinde; 1,1080 desteğinin altında 1,10 seviyesine kadar düşüşler görülebilecekken; 1.12 direnci yukarı yönlü geçilirse şayet, 1.1250 ve 1.1350 seviyeleri takip edilebilir.

Kısa Vade Direnç3 1.1416

Uzun Vade Direnç 2 1.1347

Periyod Direnç 1 1.1250

1 Gün % PİVOT

1.1181

5 Gün % Destek 1 1.1084

Aylık % Destek 2 1.1015

2015 -8.03 Destek 3 1.0918

-0.22 -0.51 %Değişim

1.91

Parite Fiyat 20 vs 200

spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

EURUSD 1.1125 # 1.1241 1.1632 3.48% 45.53 12.98 1.0629 1.1549 21% 19%

Ortalama 20 gün Ortalama 200

gün -2SD +2SD

(4)

USD/TRY: Düşüş kanalı içerisinde geri çekilmesini sürdürmekte!

Dün yurtiçinden beklentiden iyi gelen dış ticaret açığı verisinin etkisiyle bir ara 2.67’ye kadar geri çekilen parite, ABD’den beklenti üzerinde gelen CB tüketici güven endeksinin etkisiyle 2.68’in üzerine çıkmıştı. Bu sabah açıklanan Türkiye İmalât PMI verisinin beklenti altında gelmesiyle birlikte parite üzerindeki satış baskısı bir miktar azalmış görünmekte. Bugün TBMM Başkanı’nın belirlenecek olması, paritede volatiliteyi artırabilir.

Teknik olarak incelendiğinde; 2,6720’nin altında önce 2,6650 ve arkasından 2,6550’ye kadar sert hareketler görülebilir. Yukarıda ise 2,6850’nin kırılması halinde 2,7000 direncine doğru yükselişler görülebilir.

Kısa Vade Direnç3 2.7390

Uzun Vade Direnç 2 2.7238

Periyod Direnç 1 2.7009

1 Gün % PİVOT

2.6857

5 Gün % Destek 1 2.6628

Aylık % Destek 2 2.6476

2015 -12.60 Destek 3 2.6247

0.16 0.10 %Değişim

0.36

spread

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

USDTRY 2.6737 # 2.6996 2.4604 -8.86% 48.30 20.78 2.5852 2.7616 81% 87%

gün -2SD +2SD

(5)

XAU/USD: Yönsüz seyir sürmekte.

Dün ABD tarafında Chicago PMI verisi beklentilerin altında kalırken CB tüketici güveni ise beklentilerin üzerinde geldi. Bu verilere sınırlı hareketlerle karşılık veren sarı metalde, Asya seansında açıklanan Çin imalat PMI verilerinin ise beklentileri karşılamamasının da etkisiyle satış baskısı oluşmakta.

Teknik olarak incelendiğinde; 1165 seviyesinin altında kapanış görmemiz halinde 1150 desteğine doğru sert bir geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda ise 1180 direncinin üzerinde önce 1187 ve arkasından 1192 direnci test edilebilir.

Kısa Vade Direnç3 1194.57

Uzun Vade Direnç 2 1187.70

Periyod Direnç 1 1180.73

1 Gün % PİVOT

1173.86

5 Gün % Destek 1 1166.89

Aylık % Destek 2 1160.02

2015 -1.18 Destek 3 1153.05

0.02 0.03 %Değişim

-1.44

spread

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

XAUUSD 1173.85 # 1180.33 1204.62 2.06% 43.27 10.55 1163.80 1220.22 20% 6%

gün -2SD +2SD

(6)

Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.

SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir.

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan

değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin

zayıfladığına işaret eder.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.

1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.

Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.

Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.

(7)

Yasal Çekinceler:

İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

KÜNYE

Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR

Yönetmen

Kcinar@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 36

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate

MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı

Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı