MONİTOR 02/07/ /02/2015

BİST MONİTOR 05/02/2015

Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

FX MONİTÖR 02/07/2015

Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır.

FOREX GÖRÜNÜM

bloomberg, günlük

TÜRKİYE

Dün Türkiye’de imalat sektörü PMI verisinin 49.0 seviyesine gerileyerek üretimde daralmaya işaret etmesi ve ABD’de ADP tarım dışı istihdam’ın beklentiyi fazlasıyla karşılamasının etkisiyle USDTRY paritesi günü yükselişle tamamladı. Bugün Türkiye tarafında takip edeceğimiz önemli ekonomik veri bulunmazken ABD tarafında İstihdam verilerini izleyeceğiz.

ABD

Markit imalat sektörü PMI, ADP özel sektör istihdamı ve ISM İmalat Endeksi verileri Haziran ayında piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Dolar Endeksi dünü primle kapatırken, bugün bir miktar geri çekilmiş durumda.

EURO BÖLGESİ

• Yunanistan’ın Avrupa İstikrar Mekanizması ile yapılması istenen iki yıllık anlaşma teklifine kreditörlerden red cevabı gelmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras kreditörlerin şartlarını kabul edebileceğini belirten bir mektup gönderdi. Ancak Euro Bölgesi Maliye Bakanları'nın telekonferans yoluyla görüştüğü Eurogrup toplantısında Yunanistan ile ilgili bir sonuç çıkmadı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise, Yunan bankalarına sağlanan acil yardım fonunu (ELA) sabit tuttu.

• Euro Bölgesi imalat sektörü PMI rakamı piyasa beklentileriyle aynı yönde, 52.5 düzeyinde gerçekleşerek değişim göstermedi. Veri EURUSD paritesinde kısa süreli bir yükseliş yaratsa da kalıcı bir etki yaratamadı.

ASYA / PASİFİK

Avustralya’da Mayıs ayı dış ticaret dengesi, beklentileri aşarak -2.75 milyar A$ oldu. AUDUSD paritesi verinin açıklandığı sıralarda satış baskısına maruz kalsa da sonrasında toparlanarak primli bir seyir izlemekte.

EMTİA

Bugün ABD kanadında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü sayabileceğimiz ADP özel sektör istihdamının beklenti üstü gelmesi ve Dolar’ı destekleyici diğer veriler Altın fiyatı üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Bloomberg konsensüsünde TDİ beklentisi 228 binden 233 bine revize edildi ve nihai rakamın bu seviye üzerinde gerçekleşmesi durumunda XAUUSD paritesinde sert volatilite görebiliriz.

2 Temmuz Perşembe

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 ABD Haziran Tarım Dışı İstihdam 233BİN 280BİN

15:30 ABD Haziran İşsizlik Oranı %5,4 %5,5

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 270BİN 271BİN

17:00 ABD Mayıs Fabrika Siparişleri(Aylık) -%0,5 -%0,4

20:10 → Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Milano'da konuşacak. ^bloomberg

EUR/USD: Kısa Vadeli Düşüş Kanalında Geri Çekilişini Sürdürmekte.

Yunanistan sorununa rağmen dün Euro Bölgesi’nden gelen imalat PMI verilerinin beklentilere paralel gerçekleşmesi büyümeye ilişkin ılımlı toparlanmanın sürdüğünü bize gösterdi. Ancak ABD tarafından gelen imalat PMI, ISM imalat PMI ve öncü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi paritede satışları bir miktar artırdı. Bugün ABD’den gelecek TDİ verisi paritede sert hareketler getirebilir.

Teknik olarak incelendiğinde; 1,1000 desteğinin altında 1,09 ve 1,0860 seviyesine kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 1,1080 direncinin üzerinde ise 1,1160 ve 1,1250 seviyeleri takip edilebilir.

Kısa Vade Direnç3 1.1257

Uzun Vade Direnç 2 1.1214

Periyod Direnç 1 1.1145

1 Gün % PİVOT

5 Gün % Destek 1 1.1033

Aylık % Destek 2 1.0990

2015 -8.53 Destek 3 1.0921

-0.07 -1.23 %Değişim

-0.96

Parite Fiyat 20 vs 200

spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

EURUSD 1.1069 # 1.1227 1.1624 3.54% 42.57 13.91 1.0649 1.1541 19% 17%

Ortalama 20 gün Ortalama 200

gün -2SD +2SD

USD/TRY: Yükseliş Kanalı Alt Bandından Destek Almakta.

Yurtiçine baktığımızda dün sabah açıklanan imalat PMI verisinin bir önceki aya göre azalmasıyla TL bir miktar değer kaybetti. Ardından akşam üzeri ABD’den beklenti üzerinde gelen verilerin Dolar’da alımlara vesile olmasının da etkisiyle parite 2.69’un üstüne çıktı. Bugün ABD tarım dışı istihdam verisi paritede dalgalanmaya sebep olabilir.

Teknik olarak incelendiğinde; 2,6850’nin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 2,70’e doğru yükselişler görülmekte. Bu seviyenin de üstünde 2.7150 ve 2.73 dirençleri izlenebilir. Dün 2,6720 desteği test edilirken, bu seviyenin altında 2,6650 ve 2,6550 destekleri takip edilebilir.

Kısa Vade Direnç3 2.7239

Uzun Vade Direnç 2 2.7094

Periyod Direnç 1 2.7008

1 Gün % PİVOT

5 Gün % Destek 1 2.6777

Aylık % Destek 2 2.6632

2015 -13.35 Destek 3 2.6546

-0.16 -1.59 %Değişim

-0.72

Parite Fiyat 20 vs 200

spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

USDTRY 2.6969 # 2.7020 2.4626 -8.86% 52.82 20.06 2.5881 2.7621 84% 89%

Ortalama 20 gün Ortalama 200

gün -2SD +2SD

XAU/USD: Yatay Desteği Kırarak Düşüşünü Devam Ettirmekte !

Dün ABD’den gelen verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi dolara alım getirirken altında aşağı yönlü baskının artmasına neden oldu. Dolar endeksi bu verilerin etkisiyle 96,30 direncini test etti. Dolar endeksinin 96,30’u yukarı yönlü geçmesi halinde altında sert düşüşler görülebilir.

Teknik olarak incelendiğinde; 1165 seviyesinin altında kapanış görmemiz halinde 1154 desteğine doğru sert bir geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda ise 1173 direnci geçilirse 1180 ve 1187 seviyeleri test edilebilir.

Kısa Vade Direnç3 1185.35

Uzun Vade Direnç 2 1181.07

Periyod Direnç 1 1176.36

1 Gün % PİVOT

5 Gün % Destek 1 1167.37

Aylık % Destek 2 1163.09

2015 -1.93 Destek 3 1158.38

-0.57 -0.71 %Değişim

-2.39

Parite Fiyat 20 vs 200

spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

XAUUSD 1165.30 # 1179.68 1204.33 2.09% 38.79 10.63 1162.35 1220.61 16% 5%

Ortalama 20 gün Ortalama 200

gün -2SD +2SD

Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.

SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir.

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan

değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin

zayıfladığına işaret eder.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.

1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.

Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.

Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.

Yasal Çekinceler:

İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

KÜNYE

Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR

Yönetmen

Kcinar@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 36

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate

MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı

Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı