MONİTOR 21/05/ /02/2015

(1)

BİST MONİTOR 05/02/2015

Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

FX MONİTÖR 21/05/2015

Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır.

(2)

FOREX GÖRÜNÜM

bloomberg, günlük

TÜRKİYE

• TCMB, dün açıkladığı PPK kararında politika faizini (haftalık repo faizi) piyasa beklentilerine paralel olarak %7.50 düzeyinde sabit bıraktı. Veri sonrası Türk Lirası’nda kayda değer bir hareketlilik gözlemlenmedi. Biraz önce açıklanan Tüketici Güven Endeksi 64.3’le Mart 2009’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD

• Dün akşam saatlerinde FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları açıklandı. Buna göre FED üyelerinin çoğunluğu Haziran ayında faiz artırımı yapılmasını desteklemiyor. Tutanaklara göre üyelerin ilk çeyrekteki zayıf verilerin geçici olduğu yönündeki görüşleri hala geçerli olmakla birlikte, istihdam ve enflasyon konularında yeterli yol alınabilmiş değil.

EURO BÖLGESİ

• İngiltere Merkez Bankası (BOE),11 Mayıs’ta yaptığı toplantıya ait tutanakları açıkladı. Gelecek potansiyel enflasyon baskılarının para politikasında sıkılaştırma gerektireceği sinyalini veren tutanaklara göre ekonomideki durgunluk bir yıl içinde yok olabilir, ancak enflasyondaki zayıflık şimdilik kalıcı görünüyor. Verinin GBPUSD paritesine etkisi yukarı yönlü oldu.

ASYA / PASİFİK

• Japonya’nın Mayıs ayı Markit İmalat Sektörü PMI verisi 50.3 olan piyasa beklentisinin hafif üstünde 50.9 olarak gerçekleşti.

• Çin’de ise Mayıs ayı HSBC İmalat Sektörü PMI 49.1 ile 49.4 olan beklentinin hafif altında kaldı.

EMTİA

• Dün açıklanan ABD ham petrol stok verilerine göre, stoklar haftalık bazda 2.7 milyon varil düşüş göstererek 482.2 milyon varil düzeyinde. Veriyle birlikte petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş hareketi görülse de, stokların artırılması amacıyla yapılması muhemel yeni sondaj faaliyetleri spekülasyonları fiyatları baskılamakta. Batı Teksas türü ham petrol NYMEX’te 59 dolardan işlem görmekte iken, Brent petrolü 65 dolar seviyesinde.

bloomberg

10:30 Almanya Mayıs Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) 52 52.1

10:30 Almanya Mayıs Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 53.8 54

11:00 Euro Bölgesi Mart Cari İşlemler Dengesi(Euro) ▪ 26,4MLR

11:00 Euro Bölgesi Mayıs Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) 51.8 52

11:00 Euro Bölgesi Mayıs Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 53.9 54.1

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 270BİN 264BİN

16:45 ABD Mayıs Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) 54.5 54.1

17:00 ABD Nisan 2.El Konut Satışları 5,22MLN 5,19MLN

17:00 Euro Bölgesi Mayıs Tüketici Güven Endeksi(Öncü) -4.9 -4.6

(3)

EUR/USD: 20 Günlük Ortalama Altındaki Seyir Devam Etmekte.

Avrupa Merkez Bankası, Yunanistan için acil likidite desteğini 200 milyon euro artırdı. Bununla birlikte Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Riga'da yapılacak AB liderler zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Devlet Başkanı Francois Hollande ile ortak toplantı yapması bekleniyor.

Çipras, yapacağı bu görüşmelerde müzakerelerin hızlı ilerlemesinin sağlanmasına katkı verecek pozitif bir işaret almaya çalışacak.

Teknik olarak incelendiğinde; dünü 20 günlük ortalamasının altında kapatan Parite 1.1036 desteğine yaklaşmakta ve bu seviyeyi kırması halinde 50 günlük ortalamanın bulunduğu 1.0934 seviyesine kadar geri çekilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükselişin teyidi açısından 1.1245 direnci üzerindeki kapanışlar takip edilmelidir.

Kısa Vade Direnç3 1.1249

Uzun Vade Direnç 2 1.1205

Periyod Direnç 1 1.1151

1 Gün % PİVOT 1.1107

5 Gün % Destek 1 1.1053

Aylık % Destek 2 1.1009

2015 -8.34 Destek 3 1.0955

-0.06 -2.53 %Değişim

3.13

Parite Fiyat 20 vs 200

spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

EURUSD 1.1089 # 1.1187 1.1907 6.44% 48.44 22.16 1.0434 1.1430 19% 18%

Ortalama 20 gün Ortalama 200

gün -2SD +2SD

(4)

USD/TRY: 2.5560’a Doğru Satış Baskısı Devam Etmekte!

ABD'den akşam saatlerinde açıklanan FED FOMC toplantı tutanaklarında; ABD ekonomisinin ilk çeyrekteki zayıflamasının geçici olduğu, Yunanistan krizi ve Çin’deki ekonomik yavaşlamanın küresel riskler taşıdığı, çoğu FED üyesinin Haziran’da faiz artışını olası görmediği, ancak faiz artışı olasılığı tamamen gözardı edilmediği vurgulandı. Bununla beraber parite başlangıçta yukarı yönlü hareket etse de tekrar şu sıralar 2.58’in altında satış baskısı görmekte.

Teknik olarak incelendiğinde; 2.60 seviyesinin üzerinde tutunamayan paritede 2.5730 desteğine doğru satış baskısı devam etmekte. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte 2.5640 ve 2.5500 seviyeleri destek olarak takip edilmelidir.

Olası tepkilerde ise 2.5920, 2.6040 ve 2.6250 dirençleri takip edilebilir.

1 Gün % PİVOT 2.5888

5 Gün % Destek 1 2.5664

2015 -9.26 Destek 3 2.5317

0.14 0.70 %Değişim

4.26

spread

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

USDTRY 2.5764 # 2.6526 2.3882 -9.97% 36.69 28.09 2.5172 2.7372 75% 83%

gün -2SD +2SD

(5)

XAU/USD: 1209 Seviyesinden Sarkması Halinde Satış Baskısı Artabilir!

Dün akşamki FOMC tutanaklarında çoğu FED üyesinin Haziran’da faiz artışını olası görmediği fiyatlansa da Altın ‘ın buna pek bir tepki vermediği görüldü. Sonrasında Çin’den gelen beklenti altı İmalât PMI ile de bir miktar daha yükselen sarı metal şu sıra 1210 seviyesinde seyrediyor. Bugün ABD haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia FED İmalat Endeksi verileri takip edilebilir..

Teknik olarak incelendiğinde; 1209 desteğinin üstünde yatay hareketine devam eden sarı metalde yukarı yönlü hareketlerde 1212 - 1217 ve 1226 dirençleri öne çıkarken, düşen trendine geri dönmesi durumunda 1206, 1196 ve 1190 destekleri takip edilebilir.

1 Gün % PİVOT 1208.54

5 Gün % Destek 1 1204.18

2015 1.83 Destek 3 1194.72

0.04 -1.23 %Değişim

0.61

spread

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

XAUUSD 1209.64 # 1200.66 1215.69 1.25% 53.43 13.28 1154.19 1231.67 36% 12%

gün -2SD +2SD

(6)

Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.

SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir.

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan

değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin

zayıfladığına işaret eder.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.

1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.

Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.

Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.

(7)

Yasal Çekinceler:

İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

KÜNYE

Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR

Yönetmen

Kcinar@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 36

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate

MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı

Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı