MONİTOR 04/05/ /02/2015

(1)

BİST MONİTOR 05/02/2015

Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

FX MONİTÖR 04/05/2015

Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır.

(2)

FOREX GÖRÜNÜM

bloomberg, günlük

bloomberg

TÜRKİYE

Nisan ayında TÜFE, beklentileri aşarak %1.63 düzeyinde gerçekleşirken, HSBC İmalat Sektörü PMI 48.5 oldu. Verilerin açıklandığı saatlerde Türk Lirası paritelerinde yukarı yönlü bir ivmelenme yaşanırken, BIST100 Endeksi’nde yaklaşık 470 puanlık bir düşüş meydana geldi. Türk Lirası bugün Dolar karşısında değer kaybettiği dördüncü gününde.

ABD

Geçen hafta yapılan FOMC toplantısının ardından San Francisco ve Cleveland FED başkanları değerlendirmede bulundular. Yetkililer, faiz artırımının herhangi bir toplanıda yapılabileceğini belirtirken, enflasyon ve büyüme konusunda ‘ılımlı’ bir iyileşme olması gerektiğinin altını çizdiler.

EURO BÖLGESİ

• Euro Bölgesi'nde Nisan'da İmalat Sektörü PMI 52 (beklenti 51,9, öncü 51,9, önceki 52,2) seviyesinde gerçekleşti. Beklentilere paralel gelen veri, EURUSD paritesindeki değer kaybını durdurucu bir etki yaratmadı.

• Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Bloomberg’in haberine göre Yunanistan, 4 gün süren yoğun müzakerelere karşın halen tarflarla bir uzlaşı sağlayabilmiş değil. Ancak, hükümet bu ay içinde bir anlaşma sağlamaya çalışacak.

ASYA / PASİFİK

Çin’de HSBC PMI verisi piyasa beklentisinin altında 48.9 düzeyinde gerçekleşti (bloomberg anket medyanı: 49.4). İlk çeyrekte %7 büyüme gerçekleştiren Çin’de politika yapıcılar son altı ayda iki kez faiz oranlarında indirime gitmiş ve bankaların zorunlu karşılıklarını azaltmıştı.

EMTİA

• Geçtiğimiz hafta FED’in ABD ekonomisindeki durgunluğu mevsimsel etkilere bağladığı ve ekonomideki ivmelenmenin süreceği beklentilerini paylaştığı açıklamasının ardından düşüş hareketi başlatan Altın’da bugün gelen Çin PMI verisi de satış baskısı yaratan bir unsur olarak karşımıza çıkmakta.

• Aynı Çin verisi petrol talebinde zayıflama yaratacağı beklentisiyle Petrol fiyatındaki gerilemeyi ikinci gününe taşıdı. Bununla birlikte şu sıralarda Brent ve Ham Petrol %0.03 üzerindeki değer kazancıyla yatay seyretmekte.

04 Mayıs Pazartesi

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

04:45 Çin Nisan HSBC İmalat Sektörü PMI ▪ 49.2

10:00 Türkiye Nisan HSBC İmalat Sektörü PMI ▪ 48

10:00 Türkiye Nisan Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) 1.43% 1.19%

10:00 Türkiye Nisan Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) 7.76% 7.61%

10:55 Almanya Nisan Markit/BME İmalat Sektörü PMI 51.9 51.9

11:00 Euro Bölgesi Mayıs Markit İmalat Sektörü PMI 51.9 51.9

17:00 ABD Mart Fabrika Siparişleri(Aylık) 2.20% 0.20%

** İngiltere'de Londra Borsası 'Banka Günü', Japonya'da Tokyo Borsası 'Yeşillik Günü' nedeniyle kapalı olacak.

(3)

EUR/USD: 1.1245 Yatay Direncinden Tepki Görmekte.

Hafta boyunca ralli yapan EURUSD paritesi 1.08’li seviyelerden yükselişe başlarken hafta ortasındaki FOMC toplantısı dahi paritenin gücünü kesemedi.

Veri akışının ABD’de beklentilerin altında kalması ve Yunanistan’ın Eurogroup toplantısı öncesi adım atıp piyasaya güven vermesi paritede sert yükselişlere neden olurken, kritik 1.1260 sevıyesi test edildi. İki gündür gelen tepkilerle birlikte geri çekilen parite bu sabah Almanya’dan beklenti üstü gelen İmalat PMI ile 1.11’in üstünde tutunmakta.

Teknik olarak incelendiğinde; Paritenin düzeltme hareketini gerçekleştirmesi durumunda 1.1130 1.1040 ve 1.0995 seviyeleri takip edilebilir. Olası toparlanma görülmesi ve yukarı yönlü hareketin tekrardan başlaması durumunda 1.1245 ve 1.1300 seviyeleri izlenebilir.

Kısa Vade Direnç3 1.1383

Uzun Vade Direnç 2 1.1336

Periyod Direnç 1 1.1268

1 Gün % PİVOT 1.1221

5 Gün % Destek 1 1.1153

Aylık % Destek 2 1.1106

2015 -7.79 Destek 3 1.1038

-0.37 2.30 %Değişim

1.49

Parite Fiyat 20 vs 200

spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

EURUSD 1.1158 # 1.0843 1.2045 11.09% 64.24 19.14 1.0406 1.1498 20% 20%

Ortalama 20 gün Ortalama 200

gün -2SD +2SD

(4)

USDTRY: Tarihi Zirvesine Doğru Atakta.

.

Perşembe günü beklenti altı gelmeye devam eden ABD verileriyle birlikte 1,65’in altına inen Parite, FED üyelerinden Williams‘tan gelen açıklamalarla ve Dolar Endeksi’nin yülkelişiyle tekrar ivmelendi.

Williams, Haziran dahil bütün toplantılar faiz indirimi için masada dedi ve Haziran'a kadar iki aylık daha verinin geleceğine dikkat çekti. Bugün sabah vakti beklenti üstü gelen aylık ve yıllık Türkiye TÜFE veirleri de paritenin 2.72’lere doğru yönelmesinde etkili oldu.

Teknik olarak incelendiğinde; Yukarı yönlü kanal hareketini sürdüren parite 20 günlük ortalamasından aldığı destekle ivmelenmekte.Şu sıra 2.7135 direncini test eden parite burayı da kırarsa 2.7235 ve 2.7335 seviyeleri takip edilebilecekken, olası geri çekilmelerde 2.6970 ve 2.6720 seviyeleri destek oluşturabilecek seviyelerdir.

1 Gün % PİVOT 2.6954

5 Gün % Destek 1 2.6789

2015 -13.89 Destek 3 2.6333

-0.21 -1.52 %Değişim

-5.68

spread

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

USDTRY 2.7136 # 2.6727 2.3564 -11.83% 61.99 37.11 2.4299 2.7535 96% 97%

gün -2SD +2SD

(5)

XAUUSD: 1178 Altı Kapanışlarda Satış Baskısı Devam Edebilir!

Perşembe günü gelen işsizlik başvuruları ve Chicago PMI verisi beklenti üstü gelince Dolar Endeksi’ndeki çıkış ile Altın, 1180’li seviyelere kadar geri çekildikten sonra bu sabah yine 1180’lerin üzerinde fiyatlanıyor. Bugün ise ABD’de fabrika siparisleri ve Chıcago Fed başkanı Evans ile FOMC üyesi Williams’ın konuşmaları takip edilecek.

Teknik olarak incelendiğinde; 1178-1220 yatay bandında hareketine devam eden sarı metal Cuma günü 1169’a kadar sarksa da kapanışı bant içinde yaptı.1178 ve 1172 asağıda takip edilebilecek destekler olarak görünürken yukarıda ise 1192 ve 1200 seviyeleri direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

1 Gün % PİVOT 1178.10

5 Gün % Destek 1 1170.88

2015 -0.38 Destek 3 1156.07

0.42 -1.95 %Değişim

-2.98

spread

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

XAUUSD 1183.69 # 1196.92 1221.97 2.09% 45.45 15.62 1154.06 1235.28 24% 8%

gün -2SD +2SD

(6)

Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.

SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir.

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan

değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin

zayıfladığına işaret eder.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.

1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.

Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.

Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.

(7)

Yasal Çekinceler:

İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

KÜNYE

Yurtiçi Satış Destek Bölümü

KENAN ÇINAR Yönetmen

Kcinar@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 36

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate

MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı

Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı