Günlük Strateji Bülteni
09 Şubat 2022 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Piyasa Verileri
Endeksler 8 Şubat %Değ. Ybb
BIST100 2.007,1 0,5% 8,0%
BIST030 2.223,5 0,7% 9,8%
VIOP030 Endeks 2.256,3 0,7% 11,6%
FTSE 7.567,1 -0,1% 2,5%
DJI 35.462,8 1,1% -2,4%
DAX 15.242,4 0,2% -4,0%
RTS 1.489,2 3,0% -6,7%
Parite 8 Şubat %Değ. Ybb
USD/TRY 13,5809 0,1% 1,4%
EUR/TRY 15,5060 0,1% 2,7%
($+€)/TRY 14,5850 0,5% 2,1%
EUR/USD 1,1422 0,0% 0,4%
Emtia 8 Şubat %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 90,23 -0,3% 16,0%
Bakır ($/ton) 4,45 0,3% 0,3%
Altın ($/ons) 1.828 0,1% -0,1%
Gümüş ($/ons) 23,27 0,3% -0,1%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL)
SONME 10% ORCAY -10% THYAO 4399
ACSEL 10% SANEL -10% SISE 1847
GOZDE 10% ARDYZ -10% KRDMD 1802
PKENT 10% DZGYO -10% GARAN 1636
PAPIL 10% EUHOL -9% EREGL 1407
BIST100 ve işlem hacmi verileri
Piyasalara Bakış
Güne yatay seyirle başlayan endeks gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve günü %0.48 artışla 2,007 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 28.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 40 hisse değer kazandı, 56 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.56 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise pozitif seyir izleniyor.
Dün başta ABD endeksleri olmak üzere küresel hisse endeksleri günü pozitif tarafta kapattı. ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket bilançoları pozitif fiyatlanırken Nasdaq %1.3, S&P500 endeksi ise %0.8 değer kazandı. S&P500’deki hisselerin yarısından fazlası finansallarını tamamlarken, açıklanan bilançoların %77’si beklentileri aştı. Bugün de Uber, Disney, GlaxoSmithKline gibi şirket finansalları bekleniyor. Ayrıca Asya-Pasifik endekslerinde de yükseliş izleniyor. Bir gün önce Çin devlet fonlarının hisse senedi piyasalarında alım yapabileceği haberi piyasalarda pozitif fiyatlanmıştı. Öte yandan yarınki ABD enflasyonu öncesinde tahvil faizlerinde yüksek seyir sürüyor. ABD 2 yıllık tahvil faizi %1.33 seviyesinde işlem görürken, Euro-Dolar paritesinde de 1.14 üzerinde bir seyir izleniyor.
Bugün veri akışı sakin ancak Rusya-Ukrayna gerginliğinin yansımalarını takip edeceğiz.
BIST100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,025-2,100 direnç, 1,970-1,950 ve 1,900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Dün beklentilerin üzerinde açıklanan İş Bankası finansallarının bankacılık sektörünü de fiyatlama anlamında olumlu etkilemesini bekliyoruz.
Sektör ve Şirket Haberleri
İş Bankası (ISCTR) 4Ç21 Finansal Sonuçlar: Tahminleri aşan net kar (+)
Şişe Cam (SISE) 4Ç21 Finansal Sonuçlar: Net kar beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti (+)
Borsa İstanbul Duyurusu
Genel Kurul Tarihleri Tablosu
Haftalık Ajanda
Takvim
27.346,4 23.169,5 19.776,6 27.378,3 28.337,7
2.002
1.958
1.944
1.998 2.007
2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000
1.900 1.920 1.940 1.960 1.980 2.000 2.020
2/02 3/02 4/02 7/02 8/02
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Almanya 10:00 Ara. Dış Ticaret Dengesi 12,0 mlr € ABD 18:00 Ara. Toptan Stoklar- Aylık % 2,0% 2,1%
09 Şubat 2022 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
İş Bankası (ISCTR) 4Ç21 Finansal Sonuçlar: Tahminleri aşan net kar (+)
İş Bankası’nın 4Ç21’de net karı çeyreksel %114, yıllık %295 artış göstererek 6,4 mlr TL ile beklentimizin %44,5, piyasa tahminlerinin %36,7 üzerinde gerçekleşti. Bunun neticesinde, bankanın 2021 yılında net karı yıllık %97,7 yükselerek 13,5 mlr TL’ye ulaşırken, özkaynak karlılığı ise %18,0 (y/y:+7 puan) oldu. 2021 finansal sonuçları ile birlikte 2022 beklentilerini paylaşan banka, 2022’de TL kredilerde %25’in üzerinde büyüme öngörürken, TL mevduat hacminin ise %35’in üzerinde artış göstereceğini tahmin etmektedir. Ayrıca kur etkisi hariç net risk maliyetinin 150 bp altında oluşmasını bekleyen İş Bankası, %20 seviyesinin üzerinde ortalama maddi özkaynak karlılığı hedeflemektedir. Bizim ve piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşen net karın, hisse performansına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. İş Bankası için hedef fiyatımızı 8,34 TL’den 11,90 TL’ye revize ederken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.
Detaylı rapor için tıklayınız…
Şişe Cam (SISE) 4Ç21 Finansal Sonuçlar: Net kar beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti (+)
Şişe Cam, yılın son çeyreğinde, beklentimizin %41, piyasa tahminlerinin %37 üzerinde, yaklaşık 6 kat artışla 5,04 mlr TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta tüm segmentlerde son çeyrekte gelir büyümesi devam ederken, FAVÖK beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Finansallar öncesinde şirket hisseleri son bir ayda endeksten %4 negatif ayrışırken, son üç ayda ise endeksi %26 yenmeyi başardı. Güçlü finansallara piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Şişe Cam için hedef fiyatımızı 20,25 TL olarak belirlerken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”
uzun vadeli ise “AL” önerimizi koruyoruz.
Detaylı rapor için tıklayınız…
Sektör & Şirket Haberleri
09 Şubat 2022 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Borsa İstanbul Duyurusu: Borsa İstanbul, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nde değişikliğe gitti. Borsa İstanbul'da, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanmakta olan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin (EBDKS) 17:00-18:00 arasında devreye girmesi halinde pay piyasasında işlemlerin kapanış seansı başlangıcına kadar geçici olarak durdurulmasına karar verildi. EBDKS'nin mevcut durumda 17:00- 17:30 arasında devreye girmesi halinde yapılan uygulamalara ilişkin bu süre 17:00-18:00 olarak değiştirilirken, EBDKS'nin 17:30'dan sonra devreye girmesi halinde yapılan uygulamalar kaldırıldı. EBDKS'nin 17:00-18:00 arasında devreye girmesi halinde pay piyasasında işlemlerin kapanış seansı başlangıcına kadar geçici olarak durdurulmasına ve kapanış seansına dahil olan işlem sıralarında işlemlere kapanış seansı ile devam edilmesine karar verildi. VİOP'ta, EBDKS nedeniyle işlemleri geçici olarak durdurulan dayanak varlıklara dayalı pay ve pay endeksi vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde işlemlerin 18:08'de sürekli işlem seansı ile yeniden başlatılması uygulamasına ise devam edileceği aktarıldı.
Genel Kurul Tarihleri Tablosu
Genel Kurul Tarihi Hisse Şirket Adı
9.02.2022 SNKRN Senkron Güvenlik Ve İletişim Sistemleri 15.02.2022 MARKA Marka Yatırım Holding
18.02.2022 FENER Fenerbahçe
22.02.2022 RHEAG Rhea Girişim Srmy. Y.O.
28.02.2022 AKFGY Akfen G.M.Y.O.
4.03.2022 IZTAR İz Hayvancılık Tarım Ve Gıda 8.03.2022 SANEL San-El Elektrik
8.03.2022 ULAS Ulaşlar Turizm
15.03.2022 BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat
Sektör & Şirket Haberleri
09 Şubat 2022 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
9 Şub. Almanya 10:00 Ara. Dış Ticaret Dengesi 53 12,0 mlr €
9 Şub. ABD 18:00 Ara. Toptan Stoklar- Aylık % 80 2,0% 2,1%
10 Şub. ABD 01:00 M SCI, 2022 birinci dönem için endeks revizyonlarını açıklayacak.
10 Şub. Japonya 02:50 Oca. ÜFE - Yıllık % 92 8,2% 8,5%
10 Şub. Türkiye 10:00 Ara. İşsizlik Oranı 30 11,2%
10 Şub. ABD 16:30 Oca. TÜFE- Aylık % 96 0,5% 0,5%
10 Şub. ABD 16:30 Oca. TÜFE- Yıllık % 76 7,3% 7,0%
10 Şub. ABD 16:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98 238 bin
10 Şub. ABD 22:00 Oca. Hazine Bütçe Dengesi 74 -21,3 mlr $
10 Şub. Türkiye 4Ç21 Erdemir finansal sonuçlarını açıklayacak.
11 Şub. Almanya 10:00 Oca. TÜFE- Yıllık % 88 4,9%
11 Şub. Türkiye 10:00 Ara. Cari Denge 90 -2,68 mlr $
11 Şub. Türkiye 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 81 3,3%
11 Şub. Türkiye 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık % 62 11,4%
11 Şub. Türkiye 10:00 Şub. TCM B Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 40 29,8%
11 Şub. İngiltere 10:00 4Ç21 GSYH Çeyreksel % 97 1,1%
11 Şub. İngiltere 10:00 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 91 1,0%
11 Şub. ABD 18:00 Şub. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 94 67,3 67,2
11 Şub. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak BB-/Negatif
14 Şub. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 56 2,3%
14 Şub. Türkiye 4Ç21 Türk Traktör ve Vakıfbank finansal sonuçlarını açıklayacak.
15 Şub. Japonya 02:50 4Ç21 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 96 1,5% -0,9%
15 Şub. Japonya 02:50 4Ç21 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 95 6,0% -3,6%
15 Şub. Japonya 07:30 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 98 -1,0%
15 Şub. Japonya 07:30 Ara. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69 8,0%
15 Şub. İngiltere 10:00 Ara. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89 4,1%
15 Şub. Türkiye 11:00 Oca. Bütçe Dengesi 43 -145,7 mlr TL
15 Şub. Almanya 13:00 Şub. Zew Beklenti Endeksi 96 51,7
15 Şub. Avro Bölgesi 13:00 4Ç21 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 92 0,3%
15 Şub. ABD 16:30 Şub. New York FED Sanayi Endeksi 82 -0,7
15 Şub. ABD 16:30 Oca. ÜFE - Aylık % 86 0,4% 0,2%
15 Şub. Türkiye 4Ç21 TAV Havalimanları Holding finansal sonuçlarını açıklayacak.
Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji
Haftalık Ajanda
09 Şubat 2022 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5
www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com
Selahattin AYDIN Direktör
Tuğba SAYGIN AKCA Hande İrem YILDIZ
Dilara ÇAYAN Müdür Analist Analist
Altan AYDIN Direktör
Eren KURU Umut Deniz PAK
Analist Analist
Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL
+90 212 352 35 77
