a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2018
İç Piyasalar
27.03.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 116.197 -0,19
BIST-30 141.899 -0,22
DVZSP 4,4597 0,16
EUR/USD 1,2397 -0,4
ALTIN 1,342 -0,7
PETROL (BRENT) 69,75 0,33
28.03.2018 USD/TL
17:45 3.9818 3,9802
EUR/USD
1,2415 (13.11.2019)
%14,20 %14,21
BRENT 69,65
Dış Piyasalar
27.03.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 23.857 -1,43
S&P 500 2,612 -1,73
NASDAQ 7,008 -2,93
DAX 11,970 1,56
FTSE 100 7,000 1,62
NIKKEI 21,317 2,65
SHCOMP 3,166 1,05
Vadeli Piyasalar
28.03.2018 Değişim %
FDOW 0,20
FSPX 0,10
US 10-Y 2,7853
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi WTI Petrol Vadelileri
16.30 Güney Afrika MB (SARB), faiz kararı Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Uluslararası Nükleer Silahsızlanma Konferansı
TR Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı 12:00
15.30 ABD Şub Mal Tic bek -74 mlr$
EIA Petrol Stokları 17.30 bek -2.6 M varil
BRISA 2017 yılı değerlendirmeleri ve 2018 yılı beklentileri 09.30%2.7 Büyüme =? Daha Fazla Artırım
15.30’da ABD 4Ç büyüme 4Ç (f) verisi açıklanacak önceki 2.5% bek 2.7 en yüksek beklenti %3.00 seviyesindedir. %2.6’dan %2,5’e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme 2T %2,5 olmuştu.
FOMC toplantı tutanaklarında , GSYH tahminleri vergi indirimlerinden kaynaklı yukarı yönlü revize edildi.
1-Ocak toplantısında ABD'nin ekonomik görünümünde son dönemde yaşanan toparlanmanın daha fazla faiz artırımı olasılığını artırdığı belirtildi. 2- %3.2’den %2.9’a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi dış ticaret ve stokların büyümeyi aşağı çekmesi ile %2.6 olmuştu. FED 2018 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ %2,7 (ÖNCEKİ %2,5) 3-Goldman Sachs , ABD ekonomisi için 2018 1Ç büyüme tahminini %2,0'dan %1,8'e indirdi (Şubat ÜFE, TÜFE ve zayıf perakende satış verileri sonrasında)
ABD Şubat sanayi üretimi ve KKO beklentinin üzerinde %1.1 (2017 Ekim’den beri en çok) %78.1’di ? 2018’DE 4 FAİZ ARTIRIMINI DESTEKLEYEBİLİR?Savunma Sanayii İcra Komitesi 29 Mart 2018
Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin (SSİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 29 Mart 2018 tarihinde toplanması bekleniyor. C4Defence’in edindiği
bilgiye göre Altay Ana Muharebe tankına ilişkin seri üretim ihalesi gündemin en üst sırasında yer alıyor ancak bu madde hakkında karar alınıp alınmayacağı henüz belli değil.
31 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk defa toplanan SSİK’te de Altay Tankı hakkında son gelişmeler ele alınmıştı. 31 Ocak’taki SSİK’ten bu yana tank için OTOKAR, FNSS ve BMC firmaları subat ve mart aylarında toplam iki defa son ve en
iyi (Best and Last Offer /BAFO) verdiler. Son BAFO 9 Mart tarihinde verildi.
Kaynak: http://c4defence.com/Arsiv/ssik-toplaniyor/5968/1 Erişim Tarihi 270318 20:18
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Perşembe %0.4 ve %0.2 beklenen ABD Şubat kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak. PCE fiyat endeksinin
%0.4’den %0.2’e gerilemesi beklenmekte olup, yy beklenti %1.7 ile aynı kalması yönündedir. %0.3 ve
%0.2 beklenen ABD Ocak kişisel gelir ve harcamalar verisi %0.4-0.2 olmuştu.
ABD Aralık kişisel gelir ve harcamalar %0.4, tüketime bağlı Fed’in favori enflasyon göstergesi %1.8’den (Mart’tan beri en hızlı artıştı) %1.7’e gerilemesi beklenen PCE Aralık fiyat endeksi %1.7 olmuştu. 2012’den beri tutmayan %2 enflasyon hedefi vardı. Harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos’tan beri en yüksekti. %0.2’den %0.3’e yükselmesi beklenen ABD Çekirdek PCE fiyat endeksi ise %0.3 yy %1,5 olmuştu.
Perşembe 229 binden 228 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 4 haftada 3.kez düşüş gösteren 226 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 229 bin olurken (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 221,500’den 223,750 olmuştu.
Cuma ABD tatil Good Friday..USDTRL Pazartesi 3.9563 -3.9959 bandında hareket etti.* 3.9530’lar haftalık bazda önceki tepe noktasıydı.Dün 3.9615-3.9972 bandında hareket etti.
ABD'de tüketici haklarını korumakla görevli, Federal Ticaret Komisyonu, başlattığı soruşturma ile sosyal medya devini mercek altına aldı. Komisyon, 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin nasıl olup da siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğini araştıracak.
Facebook, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti BBC2703
Trump görüşmede Fransız lidere, Suriye’deki ortak stratejik zorluklar konusunda Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri ittifakın 7 Rus diplomatı NATO misyonundan uzaklaştırma kararı aldığını Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'den füze saldırılarına "karşılık vereceğiz" uyarısıÇin'de kamu şirketleri karları Ocak-Şubat’ta %25.3 arttı ECB/Nowotny: Yaz ayındaki kararlar ile tahvil alımları azaltılacak
TUPRS Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 13,603 29.03.2018
EKGYO 10.00 Genel Kurul 27.02.2018 Geri Alım Programı'nın,yapılacak ilk olağan genel kurulda ortakların onayına sunulmak üzere belirlenmesine karar verilmişti
Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 36 ay Geri Alım İçin Ayrılan Toplam Fon Tutarı ile Kaynağı:1.000.000.000, - TL. Geri alım mevcut nakit varlıklar ve Şirket faaliyet gelirleri ile finanse edilecektir. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 251.620.138 TL sermayeye tekabül eden 25.162.013.800 adet pay. Payların Geri Alınması İçin Belirlenen Alt ve Üst Fiyat Limitleri 0,00 TL – 4,00 TL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,17552 31.05.2018
14.00- Kardemir Olağan Genel Kurul 14.00 Nakit Kar Payı Ödeme Ödenmeyecek ZOREN Kuwait Investment Agency (KIA)'den 250 mn $ kredi sağladı
1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) TAVHL 1,1186141 ANSGR 0,12 ISMEN 0,3098592 AVISA 0,4094 ANHYT 0,3953488 AKBNK 0,4 28.03.2018
YATAS ödenmiş sermayemizin, tamamı iç kaynaklardan ve dönem karından karşılanmak üzere 106.999.237,50-TL ilave edilerek, %250 oranında artırılmasına ve ödenmiş sermaye tutarının 149.798.932,50-TL'sına yükseltilmesine
AVOD AVOD ve HASAT'ın birleşmesinde kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi, değerleme çalışmasının yapılması, birleşme oranının hesaplanması ve Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması işlemlerini gerçekleştirilmek üzere TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır,
NIBAS.E payları 28/03/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 11/04/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
AKSA 28.11.2017 tarihinde yapmış olduğu "Liman yatırımı"na ilişkin özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere yatırım kararı sürecinde çalışmalar devam etmekte ORGE Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) 150 yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına,
KIPA 01.03.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Şirketimizin %10 sınırını aşan alımları Migros Ticaret A.Ş.’den yapılmış olup Kipa maliyet içindeki payı 11.7% 168.358.000 TL
ALBRK Arab Banking Corporation B.S.C, Dubai Islamic Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Mashreqbank PSC, Noor Bank PJSC, Sharjah Islamic Bank PJSC ve Standard Chartered Bank liderliğinde, 370 gün vadeli USD.210.000.000,- başlangıç meblağlı, USD ve EURO döviz cinsinden Murabaha Sendikasyon Kredisi çalışması kapsamında Görevlendirme Mektubu imzalanarak
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,4478792 25.04.2018 Socar, 2 milyar dolarlık yatırımla yine Aliağa'ya ikinci bir petrokimya yatırımına başlayacak- Dünya
Türkiye'de bugüne kadar 12.6 milyar dolar yatırımı bulunan SOCAR, yeni bir yatırım için düğmeye bastı. Şirket, 2 milyar dolarlık yatırımla yine Aliağa'ya ikinci bir petrokimya yatırımına başlayacak. Tesis 2023 yılında devreye alınacak.
Bozdağ: Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek. Bununla ilgili henüz bir tarih netleşmesi olmadığı ama bu hafta sonuna doğru ya da önümüzdeki hafta başı gitmesinin söz konusu olduğu belirtildi.
Proje bazlı teşvik sisteminin sunumunun 29 Mart tarihinden sonraya ertelendiği belirtiliyor (yerel basın)
Milli ilaç projesi, ABD’deki 150 araştırmacının peşinde. 'Milli ilaç' projesinde Türk araştırmacıların çalışmalarını finanse edecek ve buluşlarını patentleyecek bir fon kurulacak. 5 Türk şirketi fona katılmayı kabul etti. ABD’de tıp alanında çalışan 150 civarında araştırmacıya ulaşılacak.
Otomobilde üretim ve ihracat azaldı Ocak-şubat aylarında otomobil üretimi yüzde 6 azalırken, ihracat da yüzde 7 geriledi.
Reuters'ın haberine göre, ekonomi ile ilgili bazı bakanlıkların birleştirilmesi ya da başbakanlığa bağlanması gündemde. Eğer olumlu karar alınırsa, Hazine'den Sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tek çatı altında toplanacak.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ziyareti öncesinde Türkiye’nin savunma sanayiiyle ilgili girişimlerine ABD’nin tepkisi gündemdeyken Ankara’dan S-400 hava savunma füze sistemi alımını hızlandırma kararı geldi. *4 Nisan'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran zirvesi
Irak'ta PKK'lı teröristlerin çekildiği iddia edilen Musul kentine bağlı Sincar (Şengal) ilçesine Irak ordusunun operasyon başlattığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanı Mattis: "PKK Sincar bölgesinden çekilmeli". ABD Savunma Bakanı Mattis, Sincar'daki PKK varlığının Türkiye'yi tehdit ettiğini belirterek, "PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini artık kesin görmek istiyoruz" dedi.
GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2018
ICBC Yatırım Araştırma
SODA 5,42 5.37 * kd 5.51 5.55-5.56 5.56 5.88 5.9 aylık baz dirençler + XU030 02/04/2018
EKGYO 2.60 2.58 2.56 2.65 2.68 2.71 2.74 Geri Alım Programı
ENJSA 7.11 7.10 7.06 7.21 7.37 7.45 7.63 USD$ 1.8690 1.8719 1.9142 1.9179
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,19 azalış ile 116.197 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,0 mlr TL.
DESTEK 115.559 115,093 test edildi 114,540 kuvvetli 113,267 112,884-112,503 111,107
DİRENÇ 118.050 118.150 118,590 118.978 119.245 119.397 119.585 120.320 120.894 121.531 yeni zirve 123,500’ler...
USD BAZINDA DİRENÇ 31.081 önceki tepe X TRY 123.792
30,286 /TRY :120.626
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 KIRILMA SONLARI(NA).. DOĞRU....?
a- 115.559 115.093 *114.540 KUVVETLİ b- 118.300 118.600
25 2 9
October
16 23 30 6 13
N ov ember
20 27 4 11
D ecember
18 25 2 8
2018
15 22 29 5 12
February
19 26 5
March
12 19 26 2
April 9
10000 15000 20000
x1 00 00 0
10000 10500 11000 11500 12000
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (117,599.2, 117,787.8, 116,196.5, 116, 196. 5), Parabolic SAR (115, 289. 1), Parabolic SAR (115,289. 1), Parabolic SAR (115,289.1), Parabolic SAR (115,289.1)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%14,14-14,25 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği’ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10’a ulaşmıştır.
Alkolsüz içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir.
işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır .
FXU0300418 kapanış 141.400 -%0,20
Önceki gün olduğu gbi (Ön plana çıkabileceğini belirttiğimiz 142.575 142,750 bandına yönelen endekste / 142.425 sonrası satışlar görülmüştü) dünde 142.375 sonrası satışlar görüldü.
142,575 143,000 143,200 143,825 dirençler.
SATIŞ BASKISINDA
139.850 sonrası tepki görülmüştü.
139,375 altında satış baskısı artabilir: 138,525 138,125 destekler.
DİRENÇLER 143,825 üzerinde
144,925 145,175 dirençler
İyimser senaryoda 145,650 Gap kapanabilir Haftalık bazda 147,125 147,275 149,400 149,975 150,475 direnç seviyeleridir.
Tüfe Yıllık Değişim %10.3 Mart’ta Tek Hane...
Sgmk & Faiz
Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2018
Vadeli İşlemler
Mart ayında 6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma
Mayıs ayında 3,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını, Küresel enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü riskler mevcutttur.
Bankalarca yeni açılacak kredilerin çekirdek yükümlülükler ve uzun vadeli kaynaklarla finansmanı önem arz etmektedir- PPK Özeti 7 Mart 201
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
