• Sonuç bulunamadı

Verim Eğrisi TAHVİL PİYASASI. Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru TL Para Piyasası. Eurobond Piyasası. Tahvil Piyasası.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Verim Eğrisi TAHVİL PİYASASI. Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru TL Para Piyasası. Eurobond Piyasası. Tahvil Piyasası."

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Veriler

■ Gelişmiş ülke tahvil faizlerinde önceki hafta gözlenen yükseliş eğilimi bu hafta yerini hafif gerilemeye bıraktı. Fed’in yıl içinde faiz artırımına gitmesine verilen olasılığın %65 civarında dengelendiği görülürken bu durum ABD tahvil getiri eğrisinin kısa vadeli tarafında (0-2 yıllık vadeler) faizlerin yükselişini sınırlıyor. Geçen hafta %1.8 seviyesinin üzerinde yükselen 10 yıllık ABD tahvil faizleri ise ABD’de Salı günü yayımlanan ve çekirdek enflasyonun hafif gerilediğini gösteren TÜFE verisinin etkisiyle %1.75’in altına gerilediği gözleniyor.

■ Son dönemde TL’de görülen değer kaybıyla yurt içinde uzun vadeli tahvil faizlerinin 7-18 Ekim arasında yaklaşık 40 baz puan yükseldiğini gördük.. Hafta başından çift haneli seviyelere yükselen 10 yıllık tahvil faizi (bileşik) Çarşamba günü %9.9 seviyesine geriledi.

Benzer şekilde hafta başında %9 seviyesine yükselen gösterge tahvil faizinin de Çarşamba günü hafif gerilediğini gördük.

■ Haftalık TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik yatırımcıların TL cinsi tahvillerden 7 Ekim haftasında US$ 754’lık çıkış gerçekleştirdi.

■ TCMB’nin 20 Ekim’de faiz indirimlerine devam edebileceği görüşümüzü koruyoruz. Ancak TL’deki değer kaybı baskısı merkez bankasının faiz indirimlerinde biraz daha temkinli duruş sergilemesine sebep olabilir. Ortalama fonlama maliyetindeki düşüşün sonra ermesini de bunun bir göstergesi olarak yorumluyoruz.

■ Mevcut durumda 10 yıl ve 2 yıllık tahvil faiz farkının 100 baz puan civarında korunmaya devam edeceği beklentisindeyiz.

■ Risk iştahı daha zayıf olan yatırımcılarımız için sabit kuponlu tahvillerden ziyade değişken faizli ve TÜFE’ye endeksli tahvilleri önermeye devam ediyoruz.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru Verim Eğrisi

TAHVİL PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

7.6%

8.1%

8.6%

9.1%

9.6%

10.1%

2016 2017 2018 2020 2022 2023 2025

11.10.2016

18.10.2016

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

09/13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 09/15 12/15 03/16 06/16 09/16

TCMB Gecelik Borç Verme Faizi TCMB Gecelik Borç Alma Faizi TCMB Politika Faizi Gösterge Tahvil Faizi

(2)

Veriler

■ TCMB 18 Ekim’de piyasayı toplamda 91.7 milyar TL fonlarken, fonlamanın 60 milyarlık kısmı (%65) %7.50 oran ile haftalık repodan oluştu. 31.8 milyarlık TL fonlaması ise koridorun üst bandı olan %8.25’ten kotasyon yoluyla sağlanırken, ortalama fonlama maliyeti %7.76 seviyesinde.

■ Beklentimiz merkez bankasının 20 Ekim’de gerçekleşecek PPK’da gecelik borç verme (faiz koridoru-üst bant) ve borç alma (faiz koridoru-alt bant) faizlerinde 25’er baz puan indirime gidebileceği yönünde. Ancak TL’deki değer kaybı baskısı merkez bankasının faiz indirimlerine karşı biraz daha temkinli bir duruş sergilemesine sebep olabilir. Nitekim, yakın zamana kadar faiz indirimine kesin gözüyle bakan piyasa katılımcıları arasında bu beklentinin sorgulanmaya başladığı da görülüyor.

■ Artan döviz kuru oynaklığı, yılın en yüksek seviyesinden 140 baz puan civarında düşen ortalama fonlama maliyetinin kısa vadeli tahvil faizlerine geçişkenliğini sınırlayabilir. Bu çerçevede, 25 baz puanlık bir faiz indiriminin 5 yıldan kısa vadeli tahvil faizlere çok sınırlı ölçüde destek vereceğini öngörüyoruz. Öte yandan TCMB’nin faiz oranlarını sabit bırakması kısa vadeli tahvil faizlerinin yükselmesine, uzun vadeli tahvil faizlerinin ise hafif gerilemesine yol açacaktır.

■ Verim eğrisinin görece dik görünümünü koruyacağı ve 10 ile 2 yıllık tahvil faizleri arasındaki farkın 100 baz puan civarında kalacağı beklentisindeyiz. Gösterge tahvilin bileşik faizinin yılı %9 seviyesine yakın tamamlayacağı görüşündeyiz.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

TCMB Fonlama Miktarı ve Maliyeti TL PARA PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

19 Ekim 2016

Mevduat Faizleri

(3)

.

■ Moody’s kararı sonrası 275 baz puana kadar yükselen Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi halihazırda 256 baz puan seviyesinde seyrediyor. Moody’s kararının olumsuz etkisine ek olarak gelişmiş ülke tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin yarattığı baskı ile sert sayılabilecek düşüş kaydeden Eurobond fiyatlarının son günlerde destek bulmaya başladığı gözleniyor.

■ Cazip getiri imkanı sunmasına rağmen primlenemeyen Eurobondların aynı vadeli ABD tahvilleri ile getiri farkı 2 yıllık ortalamasının 1 standar sapma kadar üzerinde seyrediyor. Türkiye Eurobond fiyatları şu anda oldukça cazip seviyelerde.

■ USD cinsi Eurobondlarda 4-6 yıl vadelerde yıllık getiri şu anda %3.8-4.3 aralığında.

Mevduata göre cazip olması ve durasyon etkisinin görece düşük olması sebebiyle bu Eurobondları mevduata alternatif olarak öneriyoruz. 10 yıldan uzun vadeli USD cinsi Eurobond fiyatlarında toparlanma görmek içinse gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki düşüşün devam ettiğini görmemiz gerekiyor. Şu anda yeni alımlar için iştahımız yüksek değil.

■ EUR cinsi Eurobondlarda Avrupa’da eksi faiz seviyelerinin devam ettiği bu dönemde Türkiye Eurobondlarının cazip kaldığını, 2021-2023 vadeleri %2.85-%2.95 aralığındaki getirileriyle mevduata alternatif olarak alım yönünde değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Grafiği Eurobond Verim Eğrisi (USD) EUROBOND PİYASASI

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

0 1 /1 4 0 4 /1 4 0 6 /1 4 0 9 /1 4 1 2 /1 4 0 3 /1 5 0 6 /1 5 0 9 /1 5 1 2 /1 5 0 3 /1 6 0 6 /1 6 0 9 /1 6

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi

(4)

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar

ISIN Para

Birimi Vade İhraç Tarihi Kupon

Oranı % İhraç Tutarı (mn) Kupon

Sıklığı Fiyat Getiri %

US900123BE97 USD 14.07.2017 14.01.2009 7.50 2,250 2 103.685 1.81

US900123BA75 USD 03.04.2018 03.10.2007 6.75 2,250 2 105.550 2.69

US900123BD15 USD 11.03.2019 11.09.2008 7.00 1,500 2 108.315 3.18

US900123BF62 USD 07.11.2019 07.05.2009 7.50 1,500 2 111.210 3.43

US900123AX87 USD 05.06.2020 07.06.2005 7.00 2,000 2 110.315 3.78

US900123BH29 USD 30.03.2021 18.03.2010 5.63 2,000 2 106.204 3.95

US900123BY51 USD 25.03.2022 25.10.2011 5.13 1,000 2 104.213 4.14

US900123BZ27 USD 26.09.2022 26.01.2012 6.25 2,500 2 109.875 4.23

US900123CA66 USD 23.03.2023 15.01.2013 3.25 1,500 2 94.125 4.22

US900123CF53 USD 22.03.2024 29.01.2014 5.75 2,500 2 107.365 4.48

US900123AW05 USD 05.02.2025 24.01.2005 7.38 3,250 2 118.440 4.60

US900123CJ75 USD 14.04.2026 14.04.2015 4.25 1,500 2 97.320 4.52

US900123CK49 USD 09.10.2026 09.03.2016 4.88 1,500 2 101.120 4.67

US900123AL40 USD 15.01.2030 18.01.2000 11.88 1,500 2 165.315 5.00

US900123AT75 USD 14.02.2034 14.01.2004 8.00 1,500 2 128.260 5.41

US900123AY60 USD 17.03.2036 17.01.2006 6.88 2,750 2 115.980 5.48

US900123BB58 USD 05.03.2038 05.03.2008 7.25 1,000 2 121.365 5.49

US900123BG46 USD 30.05.2040 12.01.2010 6.75 2,000 2 115.295 5.52

US900123BJ84 USD 14.01.2041 12.01.2011 6.00 3,000 2 105.371 5.53

US900123CB40 USD 16.04.2043 16.04.2013 4.88 3,000 2 91.345 5.45

US900123CG37 USD 17.02.2045 19.02.2014 6.63 1,500 2 114.920 5.52

JP579200ABF8 JPY 18.03.2021 18.03.2011 1.87 180,000 2 105.227 0.60

JP579200ACF6 JPY 15.03.2022 15.03.2012 1.47 90,000 2 103.760 0.69

JP579200AEM8 JPY 25.09.2024 25.09.2014 1.05 100,000 2 101.489 0.85

JP579200ADE7 JPY 07.02.2033 06.02.2013 2.68 18,400 2 105.207 2.19

XS0212694920 EUR 16.02.2017 16.02.2005 5.50 1,500 1 101.295 0.63

XS0285127329 EUR 02.04.2019 02.02.2007 5.88 1,250 1 109.425 1.69

XS0503454166 EUR 18.05.2020 22.04.2010 5.13 2,000 1 109.190 2.22

XS0993155398 EUR 12.11.2021 12.11.2013 4.35 1,250 1 106.875 2.73

XS1057340009 EUR 11.04.2023 11.04.2014 4.13 1,000 1 106.170 2.90

(5)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

ISIN Kurum Para

Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

XS0698260758 KT Sukuk Varlk Kiralama A.S. USD 31.10.2016 31.10.2011 350 99.96 6.61 5.88 2 100.00

XS0701688128 Export Credit Bank of Turkey USD 04.11.2016 04.11.2011 500 100.65 n/a 5.38 2 99.49

XS0615235701 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 08.02.2017 08.02.2012 500 101.66 1.51 6.75 2 98.96

XS0772024120 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 24.04.2017 24.04.2012 500 101.01 3.80 5.75 2 98.90

XS0806482948 Turkiye Halk Bankasi AS USD 19.07.2017 19.07.2012 750 101.10 3.40 4.88 2 99.45

USM8931TAE93 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 13.09.2017 13.09.2012 600 100.79 3.12 4.00 2 99.22

USM0375YAJ75 Akbank TAS USD 24.10.2017 24.10.2012 500 100.55 3.33 3.88 2 99.67

XS0849733273 Finansbank AS/Turkey USD 01.11.2017 01.11.2012 350 102.00 3.20 5.15 2 99.03

XS0852697712 Turkiye Is Bankasi USD 07.11.2017 07.11.2012 500 101.03 2.89 3.88 2 99.33

XS0887586922 Bank Pozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi AS USD 07.02.2018 07.02.2013 150 100.37 4.70 5.00 2 100.00

USM0300LAC02 Akbank TAS USD 09.03.2018 09.03.2011 500 104.50 3.19 6.50 2 99.66

XS0916347759 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 15.04.2018 15.04.2013 600 99.35 4.20 3.75 2 99.43

XS0914394688 AK Finansal Kiralama AS USD 17.04.2018 17.04.2013 250 99.95 4.16 4.13 2 99.44

XS0849020556 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS USD 02.05.2018 02.11.2012 700 101.25 3.29 4.13 2 99.79

XS0922143382 TF Varlik Kiralama AS USD 02.05.2018 02.05.2013 500 100.21 3.81 3.95 2 100.00

XS0975576165 Coca-Cola Icecek AS USD 01.10.2018 01.10.2013 500 103.96 2.67 4.75 2 99.29

XS0808632250 Turkiye Is Bankasi USD 10.10.2018 10.04.2013 750 99.60 3.96 3.75 2 99.32

XS0994815016 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 03.12.2018 03.12.2013 500 102.00 4.26 5.25 2 99.34

XS0982644774 Turkiye Is Bankasi USD 21.04.2019 21.10.2013 500 103.00 4.23 5.50 2 99.47

XS1057852912 TF Varlik Kiralama AS USD 24.04.2019 24.04.2014 500 104.75 3.40 5.38 2 100.00

XS0774764152 Export Credit Bank of Turkey USD 24.04.2019 20.04.2012 750 104.94 3.81 5.88 2 98.93

XS1063442484 Finansbank AS/Turkey USD 30.04.2019 30.04.2014 500 105.38 4.01 6.25 2 99.47

XS1069383856 Turkiye Halk Bankasi AS USD 04.06.2019 04.06.2014 500 99.89 4.79 4.75 2 99.93

XS1028952155 Turk Telekomunikasyon AS USD 19.06.2019 19.06.2014 500 100.37 3.60 3.75 2 99.61

XS1079236169 KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama AS USD 26.06.2019 26.06.2014 500 103.19 3.91 5.16 2 100.00 XS1082151868 Albaraka Turk Katilim Bankasi AS USD 30.06.2019 30.06.2014 350 100.81 5.92 6.25 2 100.00

XS1083936028 TC Ziraat Bankasi AS USD 03.07.2019 03.07.2014 750 100.38 4.10 4.25 2 99.60

(6)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

ISIN Kurum Para

Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon

Oranı %

Kupon Sıklığı

XS1057541838 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 17.10.2019 17.04.2014 750 100.77 4.47 4.75 2 99.88

XS1028938915 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 22.10.2019 22.10.2014 550 101.02 4.76 5.13 2 99.77

XS1117601796 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS USD 30.10.2019 27.10.2014 350 101.50 4.84 5.38 2 99.93

XS0874840688 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 22.01.2020 22.01.2013 500 97.54 4.82 4.00 2 99.53

XS0882347072 Turkiye Halk Bankasi AS USD 05.02.2020 05.02.2013 750 96.32 5.09 3.88 2 98.90

XS1219733752 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS USD 22.04.2020 22.04.2015 350 99.95 5.14 5.13 2

XS0922615819 KOC Holding AS USD 24.04.2020 24.04.2013 750 100.30 3.41 3.50 2 99.58

XS1121459074 Turkiye Is Bankasi USD 30.04.2020 30.10.2014 750 100.10 4.97 5.00 2 99.34

XS1132450427 Yasar Holding AS USD 06.05.2020 06.11.2014 250 105.25 7.18 8.88 2 100.00

XS0927634807 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS USD 09.05.2020 09.05.2013 500 100.38 4.14 4.25 2 99.27 XS0957598070 Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS USD 12.08.2020 12.08.2013 450 105.25 4.37 5.88 2 99.58

XS1336606238 Calik Holding AS USD 18.12.2020 18.12.2015 100 103.50 5.33 5.92 2 100.00

XS1345632811 Export Credit Bank of Turkey USD 08.02.2021 08.02.2016 500 102.76 4.66 5.38 2 99.57

XS1188073081 Turkiye Halk Bankasi AS USD 11.02.2021 11.02.2015 500 96.00 5.81 4.75 2 99.56

USM8931TAA71 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 20.04.2021 20.04.2011 500 106.70 4.59 6.25 2 99.09

XS1223394914 TC Ziraat Bankasi AS USD 29.04.2021 29.04.2016 500 100.13 4.72 4.75 2 99.70

XS1412393172 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS USD 18.05.2021 18.05.2016 300 98.52 5.24 4.88 2 99.24

XS1439838548 Turkiye Halk Bankasi AS USD 13.07.2021 13.07.2016 500 97.79 5.53 5.00 2 99.78

XS1028943089 Export Credit Bank of Turkey USD 23.09.2021 23.09.2014 500 101.30 4.70 5.00 2 99.49

XS1390320981 Turkiye Is Bankasi USD 06.10.2021 06.04.2016 750 101.50 5.03 5.38 2 99.54

XS1132825099 Global Liman Isletmeleri USD 14.11.2021 14.11.2014 250 99.20 8.32 8.13 2 99.35

USM8931TAF68 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 13.09.2022 13.09.2012 750 101.88 4.88 5.25 2 99.04

XS0847042024 Turkiye Is Bankasi USD 24.10.2022 24.10.2012 1,000 99.60 6.08 6.00 2 100.00

XS0849728190 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 01.11.2022 01.11.2012 900 98.70 6.26 6.00 2 100.00

XS0848940523 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS USD 01.11.2022 30.10.2012 500 92.70 4.78 3.38 2 98.76

XS0861979440 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 06.12.2022 06.12.2012 1,000 98.15 5.86 5.50 2 100.00

XS1379145656 KOC Holding AS USD 15.03.2023 15.03.2016 750 102.45 4.80 5.25 2 99.14

XS0910932788 Arcelik AS USD 03.04.2023 03.04.2013 500 99.25 5.14 5.00 2 99.03

XS0927211754 Albaraka Turk Katilim Bankasi AS USD 07.05.2023 07.05.2013 200 96.29 8.50 7.75 2 100.00

XS1003016018 Turkiye Is Bankasi USD 10.12.2023 10.12.2013 400 106.35 6.72 7.85 2 100.00

XS1028951264 Turk Telekomunikasyon AS USD 19.06.2024 19.06.2014 500 100.75 4.76 4.88 2 99.17

XS1175854923 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 03.02.2025 02.02.2015 500 99.67 6.86 6.88 2 99.69

XS1298711729 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS USD 15.10.2025 15.10.2015 500 104.38 5.14 5.75 2 98.51

XS1376681067 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 09.03.2026 08.03.2016 500 107.09 7.53 8.50 2 99.50

(7)

Verim Eğrileri ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ PİYASASI

Verim eğrisi vadeler itibari ile tahvil faizlerinin grafiksel gösterimidir. Sol taraftaki grafikte Hazine ve özel sektör tahvil getirilerini vadelerine göre karşılaştırmak için verim eğrilerini oluşturduk. Hazine tahvilleri için ilgili getiriler 11/10/2016 tarihli ortalama bileşik getirilerdir. Özel sektör tahvilleri için getiriler söz konusu vadelerdeki kağıtların ortalama bileşik getirileridir.

Bu sebepler ilgili vadelerdeki getiriler ihraççı şirketlerin kredi risklerini yansıtmaktadır. Özel sektör tahvilleri genel olarak hazine tahvillerine göre daha yüksek faiz ile işlem görmektedir. Bunun sebebi özel sektör tahvillerinin hazine tahvilleri kadar likit olmamaları ve ödeme garantisi olmadığı için kredi riski içermeleridir. Verim eğrisini oluştururken kullandığımız veri seti yukarıdaki tablodaki gibidir.

Geçtiğimiz Hafta En çok İşlem Gören 10 ÖST

ÖST Hazine Tahvili

3 Ay 11.90 8.32

6 Ay 14.00 8.40

1 Yıl 12.11 8.50

2 Yıl 12.83 8.85

ISIN İhraççı İhraç Tarihi İtfa Tarihi VKG

Dolaşımdaki Miktar TL

Kümülatif Hacim TL

Ort. Günlük Hacim TL

Piyasada İşlem Görme Payı %

Hacim / Dolaşımdaki Miktar %

TRDTFVKA1618 TF Varlık Kiralama 17.06.2016 13.12.2016 63 125,000,000 27,775,137 5,555,027 11% 4.4%

TRQFIBA31727 Fibabanka 26.09.2016 20.03.2017 160 207,200,000 26,764,080 5,352,816 11% 2.6%

TRQYKBK21732 Yapı ve Kredi Bankası 28.09.2016 14.02.2017 126 390,700,000 21,753,225 4,350,645 9% 1.1%

TRDTFVK11721 TF Varlık Kiralama 15.07.2016 10.01.2017 91 100,000,000 20,053,035 4,010,607 8% 4.0%

TRDTFVKK1616 TF Varlık Kiralama 24.05.2016 18.11.2016 38 150,000,000 18,950,706 3,790,141 8% 2.5%

TRQNURLK1613 Nurol Yatırım Bankası 28.07.2016 22.11.2016 42 100,000,000 8,499,611 1,699,922 3% 1.7%

TRDABVK81715 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama29.08.2016 28.08.2017 321 25,000,000 7,988,563 1,597,713 3% 6.4%

TRFYKYMA1617 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler 09.09.2016 09.12.2016 59 178,400,000 7,374,075 1,474,815 3% 0.8%

TRFKORT31716 Korteks Mensucat 28.03.2016 27.03.2017 167 58,000,000 7,048,079 1,409,616 3% 2.4%

TRQAKBKE1617 Akbank 13.07.2016 21.10.2016 10 341,000,000 6,776,404 1,355,281 3% 0.4%

Tüm Piyasa 11,769,079,772 247,241,544 49,448,309 0.4%

(8)

SPK’nın Onayladığı Yeni İhraçlar SPK’ya Yeni İhraçlar İçin Başvurular

Kaynak: 7 Ekim 2016 SPK bülteni

Kurum Nominal İhraç (TL) Satış Türü

Lider Faktoring 225,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Finans Faktoring 231,828,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Kurum Nominal İhraç (TL) Satış Türü

Mega Varlık 30,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Çağdaş Faktoring 75,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Zorlu Faktoring 140,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Kent Faktoring 20,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Kardemir Karabük Demir Çelik 400,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Boyner 300,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Gürteks 100,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Ata Yatırım 30,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

(9)

Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Dolaşımdaki Tahviller

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon

Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Lider Faktoring TRFLDFKE1612 Finansman Bonosu 0.00 14.10.2016 19.04.2016 20,000,000 93.609 99.956 8.37 10.10.2016

Eko Faktoring TRFEKOFE1618 Finansman Bonosu 0.00 14.10.2016 22.04.2016 19,000,000 93.500 99.937 12.15 29.09.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKE1644 Finansman Bonosu 0.00 14.10.2016 22.07.2016 62,000,000 97.531 99.940 11.48 22.07.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYME1613 Finansman Bonosu 0.00 18.10.2016 18.07.2016 132,170,000 97.458 99.832 10.76 18.07.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFCE1615 Değişken Kuponlu Tahvil 11.52 4 19.10.2016 23.10.2014 40,000,000 100.000 100.007 11.50 11.10.2016 19.10.2016

Deniz Faktoring TRFDZFKE1616 Sabit Kuponlu Tahvil 11.62 12 21.10.2016 06.05.2016 6,000,000 100.077 8.82 06.05.2016 21.10.2016

Halk Yatırım Menkul Değerler TRFHALKE1613 Finansman Bonosu 0.00 21.10.2016 19.08.2016 70,000,000 98.220 99.744 10.97 19.08.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKE1613 Finansman Bonosu 0.00 27.10.2016 04.05.2016 103,720,000 94.723 99.550 11.59 06.10.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYME1621 Finansman Bonosu 0.00 27.10.2016 29.07.2016 243,800,000 97.453 99.581 10.76 02.09.2016

Zorlu Enerji TRSZORNE1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 28.10.2016 01.11.2013 24,345,000 100.000 100.154 10.22 22.09.2016 28.10.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKE1617 Kira Sertifikası 9.76 1 31.10.2016 05.05.2016 35,000,000 100.000 99.989 10.03 05.05.2016 31.10.2016

Fiba Faktoring TRFFBFKE1612 Finansman Bonosu 0.00 31.10.2016 06.05.2016 90,800,000 94.385 99.384 12.61 07.10.2016

İş Finansal Kiralama TRSISFNK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 10.44 4 01.11.2016 04.11.2014 50,000,000 100.000 100.000 10.78 07.10.2016 01.11.2016

Devir Faktoring TRFDEVRK1616 Finansman Bonosu 0.00 01.11.2016 30.06.2016 17,125,000 95.615 99.402 11.57 03.10.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDK1646 Finansman Bonosu 0.00 02.11.2016 04.08.2016 186,850,000 97.453 99.388 11.26 12.08.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1619 Sabit Kuponlu Tahvil 10.04 2 04.11.2016 07.11.2014 50,000,000 100.000 99.986 10.32 07.11.2014 04.11.2016

Oyak Yatırım Menkul Değerler TRFOYMDK1616 Finansman Bonosu 0.00 04.11.2016 18.05.2016 21,000,000 94.849 99.338 11.12 30.09.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRFGDKMK1612 Finansman Bonosu 0.00 04.11.2016 22.07.2016 30,000,000 96.798 99.289 11.99 30.09.2016

Halk Yatırım Menkul Değerler TRFHALKK1631 Finansman Bonosu 0.00 04.11.2016 02.09.2016 70,000,000 98.253 99.359 10.75 02.09.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFKK1618 Finansman Bonosu 0.00 07.11.2016 12.05.2016 70,000,000 94.771 99.293 10.47 10.10.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYMK1613 Finansman Bonosu 0.00 07.11.2016 05.08.2016 263,950,000 97.342 99.258 11.03 05.08.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFKK1613 Değişken Kuponlu Tahvil 12.44 4 08.11.2016 11.11.2014 14,700,000 100.000 99.976 13.28 13.05.2016 08.11.2016

Çelikler İnşaat TRSCELKK1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.42 4 08.11.2016 11.11.2014 90,000,000 100.000 99.897 15.54 23.03.2016 08.11.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKK1619 Kira Sertifikası 10.20 4 08.11.2016 13.05.2016 300,000,000 100.000 100.000 10.54 11.10.2016 08.11.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYMK1615 Banka Bonosu 0.00 08.11.2016 10.08.2016 72,600,000 97.453 99.229 11.03 10.08.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDK1612 Finansman Bonosu 0.00 09.11.2016 14.07.2016 96,000,000 96.777 99.226 10.66 14.07.2016

Ziraat Katılım Varlık Kiralama TRDZKVKK1611 Kira Sertifikası 9.97 1 09.11.2016 12.08.2016 100,000,000 100.000 100.031 9.86 05.10.2016 09.11.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDK1661 Finansman Bonosu 0.00 09.11.2016 16.08.2016 54,750,000 97.613 99.207 10.93 16.08.2016

Akdeniz Faktoring TRSAKDNK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 12.87 4 11.11.2016 12.11.2015 12,000,000 100.000 99.998 13.42 30.09.2016 11.11.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKK1620 Finansman Bonosu 0.00 11.11.2016 05.08.2016 71,000,000 97.093 99.101 11.61 29.09.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKK1638 Finansman Bonosu 0.00 11.11.2016 26.08.2016 97,000,000 97.702 99.098 11.65 30.09.2016

Lider Faktoring TRFLDFKK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 12.86 4 14.11.2016 16.11.2015 20,000,000 100.000 99.996 13.44 23.09.2016 14.11.2016

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRFATAYK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.23 4 14.11.2016 16.11.2015 25,000,000 100.000 100.061 11.97 29.07.2016 14.11.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYMK1621 Finansman Bonosu 0.00 14.11.2016 12.08.2016 184,000,000 97.342 99.059 11.03 12.08.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNSK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.28 4 16.11.2016 20.11.2014 30,000,000 100.000 99.867 15.40 29.01.2016 16.11.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFAK1617 Finansman Bonosu 0.00 16.11.2016 25.05.2016 202,430,000 94.774 98.921 11.98 26.09.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFKK1626 Finansman Bonosu 0.00 16.11.2016 27.07.2016 210,000,000 96.792 98.986 11.21 27.07.2016

Halk Yatırım Menkul Değerler TRFHALKK1623 Finansman Bonosu 0.00 16.11.2016 05.08.2016 70,000,000 97.069 98.994 11.12 05.08.2016

İnanlar İnşaat TRSINANK1622 Değişken Kuponlu Tahvil 13.50 4 17.11.2016 18.11.2015 5,000,000 100.000 99.776 16.65 22.08.2016 17.11.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDK1620 Finansman Bonosu 0.00 17.11.2016 22.07.2016 55,640,000 96.717 98.987 10.88 22.07.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDK1653 Finansman Bonosu 0.00 17.11.2016 11.08.2016 144,240,000 97.233 99.005 10.67 08.09.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTLK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 11.06 4 18.11.2016 21.11.2014 50,000,000 100.000 99.889 12.67 10.07.2015 18.11.2016

İnanlar İnşaat TRSINANK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.15 4 18.11.2016 22.05.2015 10,000,000 100.000 99.977 15.06 29.09.2016 18.11.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVKK1616 Kira Sertifikası 10.46 4 18.11.2016 24.05.2016 150,000,000 100.000 100.000 10.84 10.10.2016 18.11.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKK1612 Sabit Kuponlu Tahvil 11.67 12 18.11.2016 10.06.2016 7,000,000 100.000 100.000 12.36 10.06.2016 28.10.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYMK1623 Finansman Bonosu 0.00 18.11.2016 18.08.2016 102,730,000 97.410 98.950 10.97 18.08.2016

Analiz Faktoring TRSANLZK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 12.98 4 21.11.2016 20.11.2015 2,500,000 100.000 99.997 13.55 30.09.2016 21.11.2016

Ereğli Tekstil TRFERTTK1612 Finansman Bonosu 0.00 21.11.2016 26.05.2016 52,000,000 94.298 98.697 12.72 26.05.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKK1615 Finansman Bonosu 0.00 21.11.2016 06.06.2016 139,150,000 95.035 98.793 11.72 10.10.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMDK1616 Değişken Kuponlu Tahvil 13.23 4 22.11.2016 27.05.2014 85,000,000 100.000 100.230 11.55 05.09.2016 22.11.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTFK1612 Sabit Kuponlu Tahvil 9.52 2 22.11.2016 25.11.2014 50,000,000 100.000 99.981 9.77 25.11.2014 22.11.2016

(10)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Finans Faktoring TRFFINFK1614 Finansman Bonosu 0.00 22.11.2016 27.05.2016 90,000,000 94.596 98.724 12.11 02.09.2016

Başer Faktoring TRSBASRK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.00 4 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 100.163 11.99 03.10.2016 23.11.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1627 Sabit Kuponlu Tahvil 8.91 2 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 99.983 9.14 26.11.2014 23.11.2016

Ulusal Faktoring TRSULFKK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.53 4 23.11.2016 26.11.2014 35,000,000 100.000 99.991 13.14 05.09.2016 23.11.2016

Eko Faktoring TRSEKOFK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 12.78 4 23.11.2016 27.05.2015 30,000,000 100.000 99.996 13.36 28.09.2016 23.11.2016

AE Arma Elektropanç TRFAESTK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.02 4 23.11.2016 25.11.2015 10,000,000 100.000 99.961 13.96 23.06.2016 23.11.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDK1638 Finansman Bonosu 0.00 23.11.2016 28.07.2016 40,010,000 96.717 98.782 11.24 22.08.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDK1679 Finansman Bonosu 0.00 23.11.2016 22.08.2016 35,700,000 97.394 98.815 10.92 22.08.2016

Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYPK1610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.26 4 25.11.2016 28.11.2014 50,000,000 100.000 100.263 11.44 10.10.2016 25.11.2016

Lider Faktoring TRFLDFKK1622 Finansman Bonosu 0.00 25.11.2016 02.06.2016 32,000,000 93.782 98.461 13.73 27.09.2016

Analiz Faktoring TRSANLZK1623 Değişken Kuponlu Tahvil 13.01 4 28.11.2016 27.11.2015 5,000,000 100.000 100.075 12.93 29.09.2016 28.11.2016

Finans Faktoring TRFFINFK1622 Finansman Bonosu 0.00 28.11.2016 02.06.2016 140,000,000 94.595 98.545 12.05 30.09.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKK1627 Kira Sertifikası 10.07 1 30.11.2016 24.08.2016 100,000,000 100.000 99.991 10.48 29.09.2016 30.11.2016 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKK1635 Kira Sertifikası 10.32 1 30.11.2016 01.09.2016 30,000,000 100.000 99.992 10.76 01.09.2016 30.11.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDA1622 Finansman Bonosu 0.00 01.12.2016 29.08.2016 75,000,000 97.392 98.604 10.81 29.08.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1614 Değişken Kuponlu Tahvil 13.20 4 02.12.2016 06.12.2013 15,780,000 100.000 100.084 13.14 04.10.2016 02.12.2016

Net Holding TRSNTHLA1618 Değişken Kuponlu Tahvil 13.36 12 02.12.2016 03.12.2014 200,000,000 100.000 99.999 14.25 11.10.2016 02.11.2016

Koton Mağazacılık TRSKOTNA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 11.24 4 02.12.2016 05.12.2014 75,000,000 100.000 99.885 12.59 24.08.2016 02.12.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKA1622 Finansman Bonosu 0.00 02.12.2016 02.09.2016 65,000,000 97.319 98.488 11.52 02.09.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKA1630 Finansman Bonosu 0.00 02.12.2016 09.09.2016 117,000,000 97.520 98.487 11.53 09.09.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTFA1614 Sabit Kuponlu Tahvil 9.13 2 05.12.2016 08.12.2014 30,000,000 100.000 99.669 11.60 13.05.2016 05.12.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKRA1618 Finansman Bonosu 0.00 05.12.2016 29.06.2016 73,369,400 95.277 98.368 11.76 23.09.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDA1630 Finansman Bonosu 0.00 05.12.2016 01.09.2016 99,500,000 97.389 98.507 10.70 01.09.2016

Seker Finansal Kiralama TRFSKFKA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 11.96 12 06.12.2016 22.12.2015 35,000,000 100.000 99.998 12.66 23.08.2016 01.11.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKFA1614 Finansman Bonosu 0.00 06.12.2016 10.06.2016 50,000,000 94.843 98.386 11.41 28.09.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKFA1622 Finansman Bonosu 0.00 06.12.2016 01.07.2016 86,060,000 95.546 98.421 11.14 09.09.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDA1648 Finansman Bonosu 0.00 07.12.2016 08.09.2016 199,000,000 97.547 98.467 10.60 08.09.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFA1611 Sabit Kuponlu Tahvil 9.34 2 08.12.2016 11.12.2014 60,000,000 100.000 99.977 9.59 11.12.2014 08.12.2016

Çağdaş Faktoring TRFCGDFA1613 Finansman Bonosu 0.00 08.12.2016 16.06.2016 15,000,000 93.170 98.164 12.60 30.09.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYMA1615 Finansman Bonosu 0.00 08.12.2016 19.08.2016 90,000,000 96.905 98.399 10.89 19.08.2016

Sarten Ambalaj TRSSRTNA1619 Değişken Kuponlu Tahvil 12.32 4 09.12.2016 12.12.2014 50,000,000 100.000 99.798 14.29 04.08.2015 09.12.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKA1617 Finansman Bonosu 0.00 09.12.2016 16.06.2016 98,670,000 94.887 98.285 11.50 16.06.2016

Yeditepe Faktoring TRFYDTPA1610 Finansman Bonosu 0.00 09.12.2016 17.06.2016 12,000,000 94.027 97.979 13.71 17.06.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYMA1617 Finansman Bonosu 0.00 09.12.2016 09.09.2016 178,400,000 97.465 98.377 10.85 10.10.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVKA1618 Kira Sertifikası 10.33 1 13.12.2016 17.06.2016 125,000,000 100.000 100.000 10.45 11.10.2016 13.12.2016

İş Faktoring TRFISFAA1616 Finansman Bonosu 0.00 13.12.2016 17.06.2016 253,795,968 94.882 98.200 11.29 04.07.2016

Beykoz Doğa TRSBDOYA1616 Değişken Kuponlu Tahvil 12.85 4 16.12.2016 18.12.2014 25,000,000 100.000 100.080 12.95 30.09.2016 16.12.2016

Bis Enerji TRSBISEA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.33 4 16.12.2016 19.12.2014 30,000,000 100.000 99.995 14.02 30.09.2016 16.12.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKA1614 Finansman Bonosu 0.00 16.12.2016 15.07.2016 96,000,000 95.469 98.100 11.37 29.08.2016

Boyner Büyük Mağazacılık TRSCRSIA1615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 19.12.2016 23.12.2013 100,000,000 100.000 100.000 14.33 11.10.2016 19.12.2016

Ayen Enerji TRSAYENA1617 Değişken Kuponlu Tahvil 13.36 4 21.12.2016 24.12.2014 70,000,000 100.000 100.000 14.03 11.10.2016 21.12.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDA1655 Finansman Bonosu 0.00 22.12.2016 29.09.2016 128,950,000 97.706 98.058 10.61 29.09.2016

Tat Konserve Sanayi TRSTATKA1610 Sabit Kuponlu Tahvil 9.65 2 23.12.2016 26.12.2014 50,000,000 100.000 99.602 11.95 22.09.2016 23.12.2016

Gözde Girişim Sermayesi TRSGZDFA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 11.88 4 26.12.2016 29.12.2014 400,000,000 100.000 99.949 12.69 06.09.2016 26.12.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFHA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 12.89 4 26.12.2016 28.12.2015 3,150,000 100.000 99.809 14.58 28.12.2015 26.12.2016

Bereket Varlık Kiralama TRDBRKTA1618 Kira Sertifikası 10.32 1 26.12.2016 30.06.2016 75,000,000 100.000 99.999 10.47 11.10.2016 26.12.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFHA1628 Finansman Bonosu 0.00 26.12.2016 30.06.2016 11,000,000 93.778 97.793 11.48 04.10.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDA1614 Finansman Bonosu 0.00 30.12.2016 08.06.2016 2,690,000 94.431 97.829 10.67 09.09.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRFGDKMA1614 Finansman Bonosu 0.00 30.12.2016 30.06.2016 2,500,000 94.459 97.568 12.05 26.07.2016

Lider Faktoring TRFLDFK11713 Finansman Bonosu 0.00 03.01.2017 01.07.2016 20,000,000 93.563 97.431 12.13 11.10.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN11711 Finansman Bonosu 0.00 06.01.2017 12.07.2016 328,016,192 94.975 97.540 11.15 12.07.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK11719 Finansman Bonosu 0.00 06.01.2017 07.10.2016 210,000,000 97.354 97.498 11.36 07.10.2016

Akfen Holding TRSAKFH11710 Değişken Kuponlu Tahvil 11.52 4 09.01.2017 13.01.2014 140,000,000 100.000 100.000 12.06 11.10.2016 09.01.2017

Destek Faktoring TRSDSTF11712 Değişken Kuponlu Tahvil 11.83 4 09.01.2017 13.07.2015 10,400,000 100.000 100.130 11.80 12.08.2016 09.01.2017

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF11712 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 11.01.2016 55,000,000 88.916 97.168 12.50 11.01.2016

(11)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK11711 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 11.01.2016 65,000,000 88.955 97.179 12.45 11.01.2016

Destek Faktoring TRFDSTF11719 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 05.05.2016 22,900,000 91.567 97.214 12.29 10.10.2016

Destek Faktoring TRFDSTF11727 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 15.07.2016 56,000,000 94.146 97.257 12.08 29.09.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC11710 Değişken Kuponlu Tahvil 11.36 4 10.01.2017 07.07.2015 30,000,000 100.000 100.004 11.87 03.10.2016 10.01.2017

TF Varlık Kiralama TRDTFVK11721 Kira Sertifikası 10.23 1 10.01.2017 15.07.2016 100,000,000 100.000 100.000 10.39 11.10.2016 10.01.2017

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFK11711 Finansman Bonosu 0.00 10.01.2017 15.07.2016 107,000,000 95.213 97.559 10.54 10.10.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.90 2 13.01.2017 16.01.2015 50,000,000 100.000 99.976 9.12 16.01.2015 13.01.2017

Bis Enerji TRSBISE11712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.03 4 13.01.2017 16.01.2015 20,000,000 100.000 100.005 13.69 30.09.2016 14.10.2016

Tera Menkul Değerler TRFTERA11710 Finansman Bonosu 0.00 13.01.2017 18.07.2016 50,000,000 94.442 97.272 11.47 11.10.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK11729 Finansman Bonosu 0.00 13.01.2017 19.07.2016 117,600,000 95.122 97.402 10.88 29.09.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK11721 Finansman Bonosu 0.00 13.01.2017 25.07.2016 103,140,000 95.242 97.390 10.94 21.09.2016

Tupras TRSTPRS11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.78 2 16.01.2017 19.01.2015 200,000,000 100.000 99.307 11.76 26.09.2016 16.01.2017

Sardes Faktoring TRSSRDS11719 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 16.01.2017 15.01.2016 10,000,000 100.000 100.082 12.60 30.09.2016 14.10.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR11715 Finansman Bonosu 0.00 17.01.2017 19.01.2016 67,000,000 88.680 96.849 12.80 19.01.2016

Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK11719 Finansman Bonosu 0.00 17.01.2017 02.08.2016 67,710,000 95.181 97.188 11.33 28.09.2016

Atılım Faktoring TRFATFK11712 Finansman Bonosu 0.00 19.01.2017 28.07.2016 5,000,000 94.027 96.576 13.71 28.07.2016

Eko Faktoring TRFEKOF11715 Finansman Bonosu 0.00 20.01.2017 29.07.2016 21,000,000 93.710 96.828 12.48 20.09.2016

Halk Finansal Kiralama TRFHLFK11714 Finansman Bonosu 0.00 20.01.2017 29.07.2016 125,000,000 95.038 97.135 11.20 28.09.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA11714 Finansman Bonosu 0.00 23.01.2017 28.07.2016 75,000,000 94.969 97.073 11.10 28.07.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF11720 Finansman Bonosu 0.00 26.01.2017 02.08.2016 100,000,000 95.044 97.002 11.05 02.08.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR11718 Değişken Kuponlu Tahvil 11.04 4 27.01.2017 30.01.2015 40,000,000 100.000 100.002 11.51 22.09.2016 28.10.2016

Çalık Enerji TRSCLKE11711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.18 4 27.01.2017 30.01.2015 150,000,000 100.000 100.001 14.26 11.10.2016 31.10.2016

Lider Faktoring TRFLDFK11721 Finansman Bonosu 0.00 27.01.2017 05.08.2016 15,000,000 93.921 96.621 12.44 27.09.2016

Net Holding TRSNTHL21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.72 12 01.02.2017 02.02.2015 100,000,000 100.000 100.022 14.43 29.09.2016 02.11.2016

Derimod Konfeksiyon TRSDRMD21713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 03.02.2017 06.02.2015 25,000,000 100.000 100.000 14.36 11.10.2016 04.11.2016

Seker Faktoring TRFSKFH21726 Finansman Bonosu 0.00 07.02.2017 12.08.2016 50,000,000 93.791 96.435 11.88 05.09.2016

Vakıf Faktoring TRFVFAS21710 Finansman Bonosu 0.00 07.02.2017 28.09.2016 202,964,000 96.291 96.672 11.04 11.10.2016

Analiz Faktoring TRFANLZ21710 Finansman Bonosu 0.00 08.02.2017 17.08.2016 10,000,000 93.710 95.679 14.51 17.08.2016

Ziraat Finansal Kiralama TRSZFKL21718 Değişken Kuponlu Tahvil 10.78 4 16.02.2017 19.02.2015 130,000,000 100.000 100.048 11.07 06.10.2016 17.11.2016

Zorlu Enerji TRSZORN21711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 16.02.2017 20.08.2015 88,900,000 100.000 99.905 13.68 31.08.2016 17.11.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRSGDKM21711 Değişken Kuponlu Tahvil 9.86 12 16.02.2017 29.01.2016 20,000,000 100.000 100.018 10.96 05.09.2016 14.11.2016

Seker Faktoring TRFSKFH21718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.24 4 17.02.2017 19.02.2016 13,318,200 100.000 99.981 12.88 10.08.2016 18.11.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN21710 Finansman Bonosu 0.00 17.02.2017 22.08.2016 150,000,000 94.970 96.377 11.10 22.08.2016

Huzur Faktoring TRFHZRF21718 Finansman Bonosu 0.00 17.02.2017 26.08.2016 10,000,000 93.710 95.359 14.51 26.08.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNS21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 20.02.2017 23.02.2015 20,000,000 100.000 99.683 14.93 29.01.2016 21.11.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR21714 Finansman Bonosu 0.00 24.02.2017 29.08.2016 75,820,000 94.860 96.098 11.36 29.08.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF21711 Finansman Bonosu 0.00 24.02.2017 29.08.2016 75,000,000 95.011 96.214 11.00 29.08.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK21718 Finansman Bonosu 0.00 24.02.2017 02.09.2016 15,000,000 94.904 96.045 11.53 02.09.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK21726 Finansman Bonosu 0.00 24.02.2017 09.09.2016 17,000,000 95.098 96.042 11.54 09.09.2016

Limak Yatırım Enerji Üretim TRSLYEU21713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.40 4 27.02.2017 02.03.2015 120,000,000 100.000 99.323 13.95 22.09.2016 28.11.2016

Ulusal Faktoring TRSULFK21719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.21 4 27.02.2017 01.09.2015 44,950,000 100.000 100.270 13.07 04.10.2016 28.11.2016

Uşak Seramik TRSUSAK31714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.01 12 03.03.2017 06.03.2015 30,000,000 100.000 100.060 14.91 04.08.2016 07.11.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRFKPTL31716 Finansman Bonosu 0.00 03.03.2017 06.09.2016 83,500,000 94.254 95.387 12.91 03.10.2016

Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK31717 Finansman Bonosu 0.00 03.03.2017 19.09.2016 86,120,000 95.304 95.948 11.22 28.09.2016

Vera Varlık TRSVERA31717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.21 4 06.03.2017 06.03.2015 25,000,000 100.000 100.548 12.42 02.09.2016 06.12.2016

Destek Faktoring TRSDSTF31710 Değişken Kuponlu Tahvil 12.47 4 06.03.2017 07.09.2015 30,000,000 100.000 99.991 13.10 28.09.2016 05.12.2016

Çağdaş Faktoring TRFCGDF31718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.79 4 06.03.2017 07.03.2016 15,000,000 100.000 100.450 14.32 27.09.2016 05.12.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK31719 Finansman Bonosu 0.00 06.03.2017 09.09.2016 120,000,000 95.080 95.973 10.90 09.09.2016

Analiz Faktoring TRSANLZ31712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 08.03.2017 09.09.2015 2,000,000 100.000 100.105 13.53 30.05.2016 07.12.2016

Türkerler İnşaat TRSTUER31719 Değişken Kuponlu Tahvil 14.08 4 10.03.2017 17.03.2015 55,000,000 100.000 99.584 16.03 08.04.2016 09.12.2016

Aygaz TRSAYGZ31719 Sabit Kuponlu Tahvil 10.26 2 16.03.2017 19.03.2015 100,000,000 100.000 99.518 11.77 13.04.2016 16.03.2017

Lider Faktoring TRFLDFK31711 Finansman Bonosu 0.00 17.03.2017 20.09.2016 30,000,000 93.823 94.554 14.00 07.10.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK31717 Finansman Bonosu 0.00 17.03.2017 07.10.2016 110,000,000 95.312 95.454 11.50 07.10.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVK31711 Kira Sertifikası 10.23 4 20.03.2017 30.09.2016 100,000,000 100.000 99.996 10.65 30.09.2016 23.12.2016

Burgan Finansal Kiralama TRSBUFK31719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.12 4 21.03.2017 24.03.2015 50,000,000 100.000 99.895 11.88 07.10.2016 20.12.2016

(12)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Netlog Lojistik TRSNLOG31713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.09 4 21.03.2017 24.03.2015 100,000,000 100.000 100.682 12.00 27.09.2016 20.12.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFK31719 Finansman Bonosu 0.00 21.03.2017 23.09.2016 113,000,000 95.280 95.770 10.36 29.09.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF31710 Finansman Bonosu 0.00 21.03.2017 26.09.2016 130,000,000 95.300 95.718 10.50 26.09.2016

Atılım Faktoring TRFATFK31710 Finansman Bonosu 0.00 21.03.2017 27.09.2016 6,000,000 93.955 94.455 13.90 30.09.2016

Yeditepe Faktoring TRFYDTP31714 Finansman Bonosu 0.00 22.03.2017 28.09.2016 12,500,000 94.133 94.589 13.44 28.09.2016

Akfen Holding TRSAKFH31718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.19 2 23.03.2017 27.03.2014 200,000,000 100.000 99.938 12.71 12.07.2016 23.03.2017

Analiz Faktoring TRFANLZ31719 Finansman Bonosu 0.00 23.03.2017 29.09.2016 11,500,000 93.710 94.163 14.51 29.09.2016

İş Faktoring TRFISFA31716 Finansman Bonosu 0.00 24.03.2017 27.09.2016 186,204,032 95.217 95.610 10.58 29.09.2016

Lider Faktoring TRFLDFK31729 Finansman Bonosu 0.00 24.03.2017 28.09.2016 15,000,000 93.856 94.328 13.97 28.09.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH31722 Finansman Bonosu 0.00 24.03.2017 30.09.2016 10,250,000 94.027 94.425 13.71 30.09.2016

Korteks Mensucat TRSKORT31719 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 27.03.2017 29.09.2014 92,450,000 100.000 99.947 13.52 27.09.2016 26.12.2016

Korteks Mensucat TRFKORT31716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 27.03.2017 28.03.2016 58,000,000 100.000 100.000 13.39 11.10.2016 26.12.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR31713 Finansman Bonosu 0.00 28.03.2017 30.09.2016 78,000,000 95.014 95.340 10.99 30.09.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN31719 Finansman Bonosu 0.00 28.03.2017 30.09.2016 250,000,000 95.147 95.465 10.68 30.09.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH31714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.26 4 29.03.2017 30.03.2016 5,000,000 100.000 99.840 14.36 30.03.2016 28.12.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV31716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.61 4 31.03.2017 03.04.2015 25,000,000 100.000 100.000 13.25 23.09.2016 30.12.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC31718 Değişken Kuponlu Tahvil 11.44 4 31.03.2017 06.04.2015 25,000,000 100.000 99.998 11.97 22.09.2016 30.12.2016

Bereket Varlık Kiralama TRDBRKT31718 Kira Sertifikası 10.47 1 31.03.2017 04.10.2016 100,000,000 100.000 99.999 10.77 11.10.2016 31.03.2017

Söktaş Tekstil TRSSKTS41717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 04.04.2017 07.04.2015 25,000,000 100.000 100.147 13.50 10.10.2016 03.01.2017

Destek Faktoring TRFDSTF41716 Finansman Bonosu 0.00 04.04.2017 07.10.2016 52,600,000 94.006 94.167 13.44 11.10.2016

Ulusal Faktoring TRSULFK41717 Değişken Kuponlu Tahvil 12.31 4 06.04.2017 07.04.2015 10,500,000 100.000 100.014 12.97 23.08.2016 06.01.2017

Derindere Filo Kiralama TRSDRND41719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.80 4 06.04.2017 09.04.2015 35,000,000 100.000 99.986 12.40 24.08.2016 05.01.2017

Fiba Faktoring TRFFBFK41716 Finansman Bonosu 0.00 06.04.2017 10.10.2016 82,390,000 94.799 94.856 11.57 10.10.2016

Zorlu Faktoring TRSZORF41715 Değişken Kuponlu Tahvil 12.32 4 07.04.2017 09.10.2015 35,000,000 100.000 99.616 13.84 19.08.2016 06.01.2017

TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 10.98 2 11.04.2017 14.04.2015 60,000,000 100.000 99.999 11.31 14.04.2015 11.04.2017

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 12.50 4 11.04.2017 18.12.2015 62,380,000 100.000 99.982 13.06 18.12.2015 12.12.2016

Pakpen Plastik TRSPKPB41717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.44 4 12.04.2017 15.04.2015 50,000,000 100.000 97.587 20.00 06.10.2016 12.10.2016

Eko Faktoring TRSEKOF41715 Değişken Kuponlu Tahvil 12.83 4 13.04.2017 21.10.2015 25,000,000 100.000 100.248 13.24 29.09.2016 17.10.2016

Ekim Turizm TRSEKIM41713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.12 4 17.04.2017 20.04.2015 30,000,000 100.000 100.006 12.70 23.09.2016 17.10.2016

Emay İnşaat TRSEMAY41711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.25 4 19.04.2017 22.04.2015 25,000,000 100.000 100.158 13.60 09.06.2016 19.10.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC41710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 25.04.2017 29.04.2015 80,000,000 100.000 100.095 14.14 20.09.2016 25.10.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMD51716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.65 4 02.05.2017 05.05.2015 110,000,000 100.000 100.000 14.38 11.10.2016 01.11.2016

Seker Finansal Kiralama TRFSKFK51719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.44 12 02.05.2017 17.05.2016 45,180,300 100.000 99.942 12.20 20.09.2016 08.11.2016

AE Arma Elektropanç TRSAEST51717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.43 4 03.05.2017 06.05.2015 25,000,000 100.000 100.001 14.14 07.09.2016 02.11.2016

Palmet Enerji TRSPALM51713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 08.05.2017 11.05.2015 50,000,000 100.000 99.992 14.70 16.08.2016 07.11.2016

Katmerciler Araç Üstü Ekipman TRSKTMR51711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.93 4 10.05.2017 10.05.2016 36,000,000 100.000 100.094 14.42 30.09.2016 08.11.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC51716 Değişken Kuponlu Tahvil 11.72 4 18.05.2017 22.05.2015 50,000,000 100.000 100.001 12.32 23.09.2016 18.11.2016

Zorlu Enerji TRSZORN51718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 18.05.2017 27.10.2015 23,450,000 100.000 99.954 13.47 14.07.2016 17.11.2016

Timur Gayrimenkul TRSTIMG51718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.56 4 24.05.2017 27.05.2015 100,000,000 100.000 100.046 14.19 29.09.2016 23.11.2016

Bossa Ticaret ve San TRSBOSA51714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.80 4 25.05.2017 28.05.2015 20,700,000 100.000 100.626 13.37 31.08.2016 24.11.2016

Huzur Faktoring TRSHZRF51718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.03 4 25.05.2017 25.05.2016 7,500,000 100.000 100.186 14.37 29.09.2016 23.11.2016

Sümer Faktoring TRSSUMF51717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 26.05.2017 29.05.2015 20,000,000 100.000 101.120 12.15 27.06.2016 25.11.2016

Atılım Faktoring TRSATFK51711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.97 4 26.05.2017 27.11.2015 8,000,000 100.000 99.608 14.37 03.12.2015 25.11.2016

Ereğli Tekstil TRSERTT51719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.04 4 29.05.2017 30.11.2015 17,250,000 100.000 100.200 13.34 29.07.2016 28.11.2016

Ereğli Tekstil TRSERTT51727 Değişken Kuponlu Tahvil 13.00 12 29.05.2017 26.05.2016 30,000,000 100.000 99.957 13.93 31.05.2016 17.10.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51712 Değişken Kuponlu Tahvil 12.34 4 30.05.2017 02.06.2015 6,258,300 100.000 99.503 13.73 12.06.2015 29.11.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF51717 Sabit Kuponlu Tahvil 12.62 2 31.05.2017 03.02.2016 65,000,000 100.000 99.985 13.06 12.05.2016 21.12.2016

Varyap TRFVRYP51718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.99 4 31.05.2017 01.06.2016 30,000,000 100.000 99.997 14.76 29.09.2016 30.11.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR61713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.04 4 02.06.2017 05.06.2015 30,000,000 100.000 99.682 12.09 06.01.2016 02.12.2016 Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR61710 Değişken Kuponlu Tahvil 10.88 4 06.06.2017 07.06.2016 62,240,000 100.000 99.998 11.35 29.09.2016 06.12.2016

Creditwest Faktoring TRFTPFC61712 Finansman Bonosu 0.00 06.06.2017 09.09.2016 40,000,000 91.227 92.222 13.28 07.10.2016

Deniz Faktoring TRSDZFK61711 Iskontolu Tahvil 0.00 09.06.2017 09.05.2016 2,929,000 88.523 92.835 11.97 05.10.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.35 4 16.06.2017 20.06.2014 8,500,000 100.000 99.667 14.64 20.06.2014 16.12.2016

Zorlu Faktoring TRSZORF61713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.56 4 16.06.2017 18.12.2015 22,000,000 100.000 99.576 13.92 24.06.2016 16.12.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF61716 Sabit Kuponlu Tahvil 11.76 4 19.06.2017 21.03.2016 40,000,000 100.000 99.992 12.32 21.03.2016 19.12.2016

(13)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama TRDABVK61717 Kira Sertifikası 12.00 1 21.06.2017 22.06.2016 25,000,000 100.000 100.057 11.72 27.09.2016 21.06.2017

Eko Faktoring TRFEKOF61710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.37 4 22.06.2017 23.06.2016 13,900,000 100.000 100.176 13.79 27.07.2016 22.12.2016

Lider Faktoring TRFLDFK61718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.29 4 28.06.2017 29.06.2016 13,000,000 100.000 99.994 14.00 29.09.2016 28.12.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF71718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.67 4 04.07.2017 12.11.2015 50,000,000 100.000 99.987 12.15 12.11.2015 07.11.2016

ALJ Finansman TRSALJF71718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.64 2 12.07.2017 15.07.2015 30,000,000 100.000 99.966 12.00 27.01.2016 11.01.2017

Zorlu Faktoring TRSZORF71712 Değişken Kuponlu Tahvil 12.79 12 17.07.2017 18.04.2016 34,000,000 100.000 100.052 13.52 09.06.2016 14.11.2016

Final Varlık Yönetimi TRSFINA71716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.17 4 20.07.2017 23.07.2015 25,000,000 100.000 101.690 11.33 30.06.2016 20.10.2016

Arzum Ev Aletleri TRSAZEV71716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.96 4 21.07.2017 24.07.2014 25,000,000 100.000 99.289 14.73 28.09.2016 21.10.2016

Vera Varlık TRSVERA71713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.70 4 21.07.2017 22.07.2015 37,500,000 100.000 102.010 12.06 10.08.2016 24.10.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV71712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 21.07.2017 24.07.2015 55,000,000 100.000 101.571 11.59 09.09.2016 21.10.2016

Garanti Filo Yönetimi TRSGFYH81711 Değişken Kuponlu Tahvil 10.95 4 02.08.2017 03.02.2016 100,000,000 100.000 100.098 11.29 30.09.2016 02.11.2016

Atılım Faktoring TRFATFK81715 Finansman Bonosu 0.00 04.08.2017 05.08.2016 10,000,000 88.680 90.696 12.80 28.09.2016

Analiz Faktoring TRSANLZ81717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 07.08.2017 12.02.2016 10,500,000 100.000 100.191 13.74 30.09.2016 08.11.2016

Dünya Göz Hastanesi TRSDGOZ81719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.42 4 08.08.2017 12.08.2014 86,000,000 100.000 98.545 16.27 16.08.2016 08.11.2016

Koton Mağazacılık TRSKOTN81713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.40 4 10.08.2017 13.08.2015 75,000,000 100.000 99.933 13.11 08.06.2016 10.11.2016

Katmerciler Araç Üstü Ekipman TRSKTMR81718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.90 4 10.08.2017 10.08.2016 12,000,000 100.000 100.000 14.61 05.10.2016 09.11.2016

Korteks Mensucat TRSKORT81714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.00 4 16.08.2017 18.02.2015 86,560,000 100.000 99.947 13.75 11.10.2016 16.11.2016

Ak Faktoring TRFAKFT81715 Değişken Kuponlu Tahvil 13.77 4 24.08.2017 25.08.2016 40,000,000 100.000 100.268 14.15 04.10.2016 24.11.2016

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama TRDABVK81715 Kira Sertifikası 11.50 1 28.08.2017 29.08.2016 25,000,000 100.000 99.905 11.57 07.10.2016 28.08.2017

Palgaz Doğalgaz Dağıtım TRSPLDG81716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.23 4 29.08.2017 03.09.2015 60,000,000 100.000 99.961 14.06 10.06.2016 01.12.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF81714 Sabit Kuponlu Tahvil 12.59 2 29.08.2017 01.03.2016 40,000,000 100.000 100.001 12.98 18.05.2016 28.02.2017

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF91713 Sabit Kuponlu Tahvil 12.86 2 08.09.2017 11.09.2015 70,000,000 100.000 100.157 13.07 02.09.2016 10.03.2017

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTL91713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.30 4 13.09.2017 16.09.2015 50,000,000 100.000 99.910 11.92 07.06.2016 14.12.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF91721 Sabit Kuponlu Tahvil 12.08 2 13.09.2017 16.03.2016 60,000,000 100.000 99.977 12.48 16.03.2016 15.03.2017

Creditwest Faktoring TRSTPFC91712 Değişken Kuponlu Tahvil 11.49 4 14.09.2017 17.09.2015 40,000,000 100.000 99.989 11.92 22.09.2016 15.12.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS91713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.08 4 15.09.2017 19.09.2014 45,000,000 100.000 99.784 14.04 07.10.2016 16.12.2016

Çelik Motor TRSCLKM91716 Sabit Kuponlu Tahvil 13.74 2 15.09.2017 17.09.2015 100,000,000 100.000 100.678 13.37 03.11.2015 17.03.2017

Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYP91716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.44 4 29.09.2017 05.10.2015 110,000,000 100.000 99.272 13.96 28.09.2016 30.12.2016

Timur Gayrimenkul TRSTIMG91714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.44 4 29.09.2017 08.10.2015 75,000,000 100.000 100.491 13.56 07.10.2016 30.12.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH91718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 29.09.2017 30.09.2016 7,500,000 100.000 99.996 14.13 04.10.2016 30.12.2016

Rönesans Holding TRSRNSHE1718 Değişken Kuponlu Tahvil 11.60 4 10.10.2017 13.10.2015 135,000,000 100.000 100.000 12.15 11.10.2016 10.01.2017

TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTFE1711 Sabit Kuponlu Tahvil 11.54 4 11.10.2017 13.04.2016 74,000,000 100.000 102.884 8.80 13.04.2016 12.10.2016

Sarten Ambalaj TRSSRTNE1714 Değişken Kuponlu Tahvil 12.08 4 13.10.2017 16.10.2015 26,000,000 100.000 98.829 14.07 23.09.2016 14.10.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSNE1713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.85 4 17.10.2017 21.10.2014 180,000,000 100.000 100.050 13.46 11.10.2016 18.10.2016

İş Finansal Kiralama TRSISFNK1713 Sabit Kuponlu Tahvil 11.08 4 01.11.2017 04.05.2016 120,000,000 100.000 99.993 11.58 04.05.2016 02.11.2016

Zorlu Enerji TRSZORNK1712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.86 4 02.11.2017 04.08.2016 50,000,000 100.000 100.399 14.18 11.10.2016 03.11.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.46 2 06.11.2017 09.05.2016 45,000,000 100.000 99.980 11.82 09.05.2016 07.11.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVK1711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.67 4 07.11.2017 11.11.2014 90,000,000 100.000 100.198 14.19 04.10.2016 08.11.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFKK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 10.56 4 07.11.2017 10.11.2015 15,000,000 100.000 99.974 11.04 12.07.2016 08.11.2016

Arena Faktoring TRSARENK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.86 4 10.11.2017 13.11.2015 10,000,000 100.000 100.004 14.73 28.09.2016 14.11.2016

Aksa Enerji TRSAKSNK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.00 4 15.11.2017 18.11.2015 135,000,000 100.000 99.901 13.78 10.10.2016 16.11.2016

Bossa Ticaret ve San TRSBOSAK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.00 4 15.11.2017 18.05.2016 20,000,000 100.000 99.870 14.92 18.05.2016 16.11.2016

Ereğli Tekstil TRSERTTK1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 12 15.11.2017 26.05.2016 18,000,000 100.000 99.949 14.42 10.06.2016 17.10.2016

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi TRSKRDMK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.97 4 16.11.2017 20.11.2015 100,000,000 100.000 100.001 12.58 28.09.2016 18.11.2016

Analiz Faktoring TRSANLZK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.73 4 20.11.2017 25.05.2016 3,500,000 100.000 99.829 14.52 25.05.2016 21.11.2016

Korteks Mensucat TRSKORTK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.75 4 20.11.2017 17.08.2016 55,000,000 100.000 99.989 14.14 29.09.2016 15.11.2016

AE Arma Elektropanç TRSAESTK1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 22.11.2017 25.11.2015 10,000,000 100.000 99.465 14.83 25.11.2015 23.11.2016

Palen Doğalgaz Dağıtım TRSPLENA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.22 4 04.12.2017 07.12.2015 35,000,000 100.000 100.237 13.67 24.05.2016 05.12.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPCA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.19 4 05.12.2017 08.12.2015 100,000,000 100.000 100.390 13.48 04.10.2016 06.12.2016

Yeditepe Faktoring TRSYDTPA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.06 4 06.12.2017 09.12.2015 5,000,000 100.000 99.470 14.30 09.12.2015 07.12.2016

Ekim Turizm TRSEKIMA1715 Değişken Kuponlu Tahvil 12.44 4 06.12.2017 09.12.2015 17,500,000 100.000 99.968 13.09 04.07.2016 07.12.2016

Akfen Holding TRSAKFHA1719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.56 4 07.12.2017 11.12.2014 60,000,000 100.000 100.192 11.90 29.09.2016 08.12.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFKA1716 Değişken Kuponlu Tahvil 10.20 4 08.12.2017 11.12.2015 39,500,000 100.000 99.458 11.16 11.12.2015 09.12.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.12 4 08.12.2017 15.12.2015 25,000,000 100.000 99.998 13.81 04.10.2016 09.12.2016

YDA İnşaat TRSYDATA1711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.18 4 12.12.2017 16.12.2014 200,000,000 100.000 100.014 13.26 27.09.2016 13.12.2016

(14)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı TRSVDTFA1719 Sabit Kuponlu Tahvil 11.28 4 13.12.2017 15.06.2016 116,940,000 100.000 99.992 11.80 15.06.2016 14.12.2016 IC İçtaş Enerji Yatırım Holding TRSICICA1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.12 4 15.12.2017 18.12.2015 135,000,000 100.000 99.986 13.82 08.09.2016 16.12.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFKA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 12.12 4 19.12.2017 22.12.2015 8,000,000 100.000 99.558 13.16 11.01.2016 20.12.2016

Orfin Finansman TRSORFNA1718 Değişken Kuponlu Tahvil 10.44 4 21.12.2017 24.12.2015 135,000,000 100.000 99.999 10.88 07.10.2016 22.12.2016

Analiz Faktoring TRSANLZA1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.35 4 22.12.2017 25.12.2015 13,000,000 100.000 100.190 13.87 30.09.2016 23.12.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMDA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 12.99 4 27.12.2017 29.12.2015 40,000,000 100.000 99.899 13.74 10.10.2016 27.12.2016

Destek Faktoring TRSDSTF11811 Değişken Kuponlu Tahvil 12.31 4 12.01.2018 15.07.2016 11,200,000 100.000 99.918 13.01 26.08.2016 14.10.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF11813 Sabit Kuponlu Tahvil 11.23 2 24.01.2018 03.06.2016 30,000,000 100.000 100.008 11.50 22.08.2016 20.12.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS11810 Değişken Kuponlu Tahvil 13.28 4 26.01.2018 31.07.2015 20,000,000 100.000 98.544 15.38 28.09.2016 28.10.2016

Aygaz TRSAYGZ11810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.66 2 26.01.2018 29.01.2016 75,000,000 100.000 100.142 12.93 29.06.2016 27.01.2017

Zorlu Enerji TRSZORN11811 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 30.01.2018 03.02.2016 54,000,000 100.000 100.002 14.11 30.09.2016 01.11.2016

Orfin Finansman TRSORFN21812 Sabit Kuponlu Tahvil 12.06 4 02.02.2018 29.06.2016 100,000,000 100.000 100.004 12.64 24.08.2016 28.12.2016

Arena Faktoring TRSAREN21814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 05.02.2018 08.02.2016 10,000,000 100.000 100.002 14.69 28.09.2016 07.11.2016

Net Holding TRSNTHL21810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.96 4 16.02.2018 17.02.2015 50,000,000 100.000 103.018 10.99 29.04.2016 16.11.2016

Rönesans Gayrimenkul Yatırım TRSRSGY21818 Değişken Kuponlu Tahvil 11.80 4 21.02.2018 25.02.2015 100,000,000 100.000 99.982 12.37 27.09.2016 23.11.2016

Palmet Enerji TRSPALM31814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 21.03.2018 23.03.2016 20,000,000 100.000 99.711 14.60 23.03.2016 21.12.2016

Limak Çimento Sanayi ve Ticaret TRSLMAK31815 Değişken Kuponlu Tahvil 11.80 4 22.03.2018 24.03.2016 100,000,000 100.000 99.998 12.36 06.10.2016 22.12.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSN31812 Değişken Kuponlu Tahvil 13.07 4 23.03.2018 27.03.2015 20,000,000 100.000 100.658 13.20 02.09.2016 23.12.2016

Aygaz TRSAYGZ31818 Değişken Kuponlu Tahvil 10.08 4 26.03.2018 30.03.2015 60,000,000 100.000 99.701 10.73 27.05.2016 26.12.2016

Korteks Mensucat TRSKORT31818 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 26.03.2018 28.03.2016 42,000,000 100.000 100.199 13.78 10.10.2016 26.12.2016

Arena Faktoring TRSAREN41812 Değişken Kuponlu Tahvil 13.26 4 13.04.2018 15.04.2016 10,000,000 100.000 100.007 13.97 28.09.2016 14.10.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVK41819 Kira Sertifikası 13.56 4 20.04.2018 21.04.2016 10,000,000 100.000 99.987 14.29 21.04.2016 20.10.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF41817 Sabit Kuponlu Tahvil 10.99 2 24.04.2018 26.04.2016 50,000,000 100.000 99.733 11.52 08.09.2016 25.10.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFK41810 Değişken Kuponlu Tahvil 10.96 4 24.04.2018 26.04.2016 83,000,000 100.000 100.047 11.41 06.05.2016 25.10.2016 Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon TRSSAYR51818 Değişken Kuponlu Tahvil 14.12 4 10.05.2018 12.05.2016 20,000,000 100.000 99.957 14.95 17.06.2016 10.11.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51811 Değişken Kuponlu Tahvil 12.28 4 15.05.2018 17.05.2016 4,819,700 100.000 99.927 12.94 21.06.2016 15.11.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR51813 Değişken Kuponlu Tahvil 11.24 4 23.05.2018 25.05.2016 40,000,000 100.000 100.037 11.72 25.08.2016 23.11.2016

Koçtaş TRSKCTY51817 Sabit Kuponlu Tahvil 11.24 2 29.05.2018 31.05.2016 50,000,000 100.000 99.935 11.62 08.09.2016 29.11.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFK61818 Değişken Kuponlu Tahvil 10.56 4 05.06.2018 07.06.2016 48,000,000 100.000 100.016 11.00 07.09.2016 06.12.2016

Deva Holding TRSDEVA61813 Değişken Kuponlu Tahvil 11.85 4 07.06.2018 09.06.2016 100,000,000 100.000 100.334 12.17 20.09.2016 08.12.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61812 Değişken Kuponlu Tahvil 13.62 4 08.06.2018 10.06.2016 76,000,000 100.000 99.999 14.36 10.10.2016 09.12.2016

Final Varlık Yönetimi TRSFINA61816 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 13.06.2018 15.06.2016 35,000,000 100.000 100.003 15.09 10.10.2016 14.12.2016

Final Varlık Yönetimi TRSFINA61824 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 13.06.2018 17.06.2016 5,000,000 100.000 99.968 15.11 17.06.2016 14.12.2016

Final Varlık Yönetimi TRSFINA61832 Değişken Kuponlu Tahvil 13.85 4 18.06.2018 20.06.2016 8,000,000 100.000 99.924 14.68 20.06.2016 19.12.2016

Kaleseramik TRSKALE61819 Değişken Kuponlu Tahvil 10.96 4 21.06.2018 23.06.2016 50,000,000 100.000 99.980 11.46 19.08.2016 22.12.2016

Aksa Enerji TRSAKSN61815 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 27.06.2018 28.06.2016 60,000,000 100.000 99.894 14.00 22.09.2016 27.12.2016

Otokoç Otomotiv TRSOTKO71811 Sabit Kuponlu Tahvil 10.47 2 12.07.2018 14.07.2016 50,000,000 100.000 98.848 11.53 08.09.2016 12.01.2017

Global Yatırım Holding TRSGLMD71813 Değişken Kuponlu Tahvil 13.56 4 13.07.2018 15.04.2016 50,000,000 100.000 100.001 14.30 11.10.2016 14.10.2016

YDA İnşaat TRSYDAT71814 Değişken Kuponlu Tahvil 12.60 4 24.07.2018 26.07.2016 125,000,000 100.000 100.384 12.98 02.09.2016 25.10.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS71814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 27.07.2018 31.07.2015 30,000,000 100.000 99.520 14.60 20.09.2016 28.10.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFK81816 Değişken Kuponlu Tahvil 10.96 4 03.08.2018 05.08.2016 127,000,000 100.000 99.993 11.45 05.08.2016 04.11.2016

Otokoç Otomotiv TRSOTKO81810 Sabit Kuponlu Tahvil 11.04 2 03.08.2018 05.08.2016 50,000,000 100.000 99.970 11.37 11.08.2016 03.02.2017

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF81816 Sabit Kuponlu Tahvil 11.10 2 08.08.2018 10.08.2016 30,000,000 100.000 100.020 11.41 30.09.2016 08.02.2017

Nobel İlaç TRSNBLI81810 Değişken Kuponlu Tahvil 12.52 4 13.08.2018 15.08.2016 50,000,000 100.000 100.001 13.15 06.10.2016 14.11.2016

Zorlu Enerji TRSZORN81814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 16.08.2018 20.08.2015 50,600,000 100.000 99.999 13.94 21.09.2016 17.11.2016

Zorlu Enerji TRSZORN81822 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 16.08.2018 27.10.2015 16,550,000 100.000 100.000 13.94 10.10.2016 17.11.2016

Korteks Mensucat TRSKORT81813 Değişken Kuponlu Tahvil 14.05 4 17.08.2018 17.08.2016 25,000,000 100.000 99.956 14.63 17.08.2016 15.11.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC91814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.60 4 12.09.2018 15.03.2016 40,000,000 100.000 99.994 14.39 22.09.2016 16.12.2016

Atılım Faktoring TRSATFK91816 Değişken Kuponlu Tahvil 13.31 4 27.09.2018 27.09.2016 6,000,000 100.000 99.999 13.99 10.10.2016 27.12.2016

Vera Varlık TRSVERAE1810 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 03.10.2018 04.10.2016 50,000,000 100.000 99.999 14.51 06.10.2016 04.01.2017

Koçtaş TRSKCTYE1815 Sabit Kuponlu Tahvil 10.82 2 10.10.2018 12.10.2016 50,000,000 100.000 100.000 11.14 12.10.2016 12.04.2017

Ekim Turizm TRSEKIMA1814 Sabit Kuponlu Tahvil 15.28 1 05.12.2018 09.12.2015 43,500,000 100.000 99.856 15.33 09.12.2015 07.12.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1812 Değişken Kuponlu Tahvil 15.15 4 07.12.2018 15.12.2015 11,000,000 100.000 99.982 16.08 15.12.2015 09.12.2016

Rönesans Holding TRSRNSH11919 Değişken Kuponlu Tahvil 13.44 4 24.01.2019 29.01.2016 200,000,000 100.000 100.400 13.94 07.10.2016 27.10.2016

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY31915 Değişken Kuponlu Tahvil 10.92 4 29.03.2019 07.04.2016 213,000,000 100.000 99.996 11.41 25.07.2016 30.12.2016

Akyürek Pazarlama TRSAKYP41612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.58 4 26.04.2019 29.04.2016 30,400,000 100.000 99.961 14.17 29.07.2016 27.10.2016

Aksa Enerji TRSAKSN61914 Değişken Kuponlu Tahvil 13.99 4 26.06.2019 28.06.2016 140,000,000 100.000 100.244 14.64 04.10.2016 27.12.2016

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY61912 Değişken Kuponlu Tahvil 10.92 4 28.06.2019 01.07.2016 100,000,000 100.000 99.998 11.41 06.10.2016 30.12.2016

Başkent Elektrik Dağıtım TRSBEDS81914 Enflasyona Endeksli 4.00 2 12.08.2019 15.08.2016 200,000,000 100.000 101.324 3.55 15.08.2016 13.02.2017

Başkent Elektrik Dağıtım TRSBEDS91913 Enflasyona Endeksli 4.00 2 27.09.2019 30.09.2016 150,000,000 100.000 99.999 4.05 30.09.2016 31.03.2017

YDA İnşaat TRSYDAT72010 Değişken Kuponlu Tahvil 13.54 4 22.07.2020 26.07.2016 125,000,000 100.000 99.991 14.28 26.07.2016 25.10.2016

(15)

sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti

Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da

tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve

münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı

tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Faizlerde hızlı bir düşüş beklemesek de, risk algısının normalleşmeye devam etmesi ve küresel piyasalardaki koşulların destekleyici kalması uzun vadeli (7-10 yıl)

Kısa vadeli tahvil faizlerinde düşüş yaşanırken uzun vadeli tahvil faizleri mevcut seviyelerde dalgalandı.. ■ Döviz kurundaki oynaklığın da az olduğu haftada kısa

■ Yüksek kredi büyümesi ise halihazırda TCMB’nin politika uygulamalarının etkisiyle zaten sıkışık olan TL para piyasasında talebi artırarak TL mevduat faizleri

■ Önümüzdeki hafta açıklanacak Nisan ayı enflasyon verisi tahvil piyasası açısından en önemli gelişme olacak.. Garanti yatırım olarak enflasyon beklentimiz

■ TCMB’nin 20 Ekim’deki PPK toplantısında TL’deki değer kaybının altını çizerek faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devamı

■ Son dönemde düşük faiz ortamının ve merkez bankalarının genişleyici adımlarının devam edeceği; yurtiçinde enflasyonun düşmeye başlayacağı

FOMC üyelerinin faiz oranlarına dair öngörüsünün piyasaya göre daha yüksek olduğunu gösterecek bir iletişim tahvil faizlerinin hafif de olsa yükselmesine

Yüksek seyreden enflasyon, TCMB’nin sıkı politika duruşu ve artan arza ilişkin kaygıların tahvil faizlerini önümüzdeki haftalarda yüksek seviyelerde