Eylül 2008 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

(1)

(2)

Mevcut Piyasa Koﬂullar›nda ‹yi Konumlanm›ﬂ Basit, Güçlü, Örnek

Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Daire Baﬂkanl›¤› 1 www.halkbank.com.tr

> Yüksek Likidite

> Daha Fazla Büyüme ‹çin Yüksek Potansiyel

> Düﬂük Risk Profili

> ‹yi Tan›mlanm›ﬂ ‹ﬂ Modeli

> Toksik Aktif Yok

> Düﬂük YP Kredi Portföyü

> Kredi Bozulmas› Yok

Likidite & Risk Profili

> Güçlü Kaynak Taban›

> Güçlü Çekirdek Mevduat

> Sürdürülebilir Kârl›l›k

> Düﬂük Yabanc› Borçlanma

> Yüksek Özkaynak Kârl›l›¤›

Kaynak & Kârl›l›k

(3)

Baﬂl›ca Göstergeler

Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Daire Baﬂkanl›¤› www.halkbank.com.tr

Halkbank, bir KOB‹ bankas› olarak, uzun vadeli tutarl› bir müﬂteri odakl› stratejiyle, yüksek risk maliyeti olmadan güçlü bir büyüme sa¤lam›ﬂt›r.

Toplam aktifler, 2008 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda, %18.5 oran›nda büyüyerek 47.7 milyar YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.

47.7 milyar YTL

Y›lsonuna göre %34.6 oran›nda artan kredi portföyü 24.4 milyar YTL’ye ulaﬂm›ﬂt›r.

%34.6

Halkbank mevduat› y›l›n ilk dokuz ay›nda %21.9 oran›nda bir art›flla, 37.6 milyar YTL’ye ulaflm›flt›r.

%21.9

Net faiz geliri ilk dokuz ayda geçen y›l›n ayn› dönemine göre %24.3 oran›nda büyüyerek 1,582 milyon YTL’ye ulaﬂm›ﬂt›r ve net faiz marj›

%5.1 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

1,582 milyon YTL

Net ücret ve komisyon gelirleri geçen y›l›n ayn› dönemine göre

%35.1 oran›nda art›fl göstererek 281 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.

281 milyon YTL

Halkbank net kâr› geçen y›l›n ayn›

dönemine göre %11.8 oran›nda büyüyerek 910 milyon YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

910 milyon YTL

2

(4)

Halkbank: Tercih Edilen Banka

Kaynak:30.06.2008 BDDK

Halka açık bankalar arasında Halkbank kredi hacmine göre 32 ilde mevduat hacmine göre ise 31 ilde birinci banka konumundadır.

1. Banka (32 ilde) 2. Banka (16 ilde) 3. Banka (11 ilde)

‹lk üç s›rada yer almayan iller

1. Banka (31 ilde) 2. Banka (26 ilde) 3. Banka (10 ilde)

‹lk üç s›rada yer almayan iller

Mevduat Krediler

‹stanbul K›rklareli Tekirda¤

Edirne

Yalova Kocaeli

Sakarya Düzce

Bolu Zonguldak

Bart›n Kastamonu

Sinop

Samsun Ordu Amasya Çorum Çank›r›

Karabük

Ankara Eskiﬂehir Bilecik Bursa Bal›kesir Çanakkale

Manisa

‹zmir Uﬂak

Kütahya Afyon

Isparta Burdur Denizli Ayd›n

Mu¤la

Antalya Konya

Karaman

Mersin

Hatay Adana Ni¤de Aksaray

Nevﬂehir K›rﬂehir K›r›kkale

Yozgat Tokat

Sivas

Kayseri Malatya Kahramanmaraﬂ

Ad›yaman Osmaniye

Gaziantep Kilis

ﬁanl›urfa Diyarbak›r

Mardin Batman

ﬁ›rnak Elaz›¤

Tunceli Erzincan Giresun

Gümüﬂhane Trabzon Rize

Artvin Ardahan

Kars Erzurum

Bingöl Muﬂ

Bitlis Van

A¤r›

Hakkari Siirt

Bayburt I¤d›r

‹stanbul K›rklareli Tekirda¤

Edirne

Yalova Kocaeli

Sakarya Düzce

Bolu Zonguldak

Bart›n Kastamonu

Sinop

Samsun Ordu Amasya Çorum Çank›r›

Karabük

Ankara Eskiﬂehir Bilecik Bursa Bal›kesir Çanakkale

Manisa

‹zmir Uﬂak

Kütahya Afyon

Isparta Burdur Denizli Ayd›n

Mu¤la

Antalya Konya

Karaman

Mersin Hatay Adana Ni¤de Aksaray

Nevﬂehir K›rﬂehir K›r›kkale

Yozgat Tokat

Sivas

Kayseri Malatya Kahramanmaraﬂ

Ad›yaman Osmaniye

Gaziantep Kilis

ﬁanl›urfa Diyarbak›r

Mardin Batman

ﬁ›rnak Elaz›¤

Tunceli Erzincan Giresun

Gümüﬂhane TrabzonRize

Artvin Ardahan

Kars Erzurum

Bingöl Muﬂ

Bitlis Van

A¤r›

Hakkari Siirt

Bayburt I¤d›r

(5)

De¤iﬂen Aktif Yap›s›

Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Daire Baﬂkanl›¤›

Dokuz Ayl›k

%18.5

^Çeyrek

%3.6

Faiz Getirili Aktiflerin Da¤›l›m›

^(a)

%93.7

Haz-08

%79.8

%20.2

%93.6

Eyl-08

%79.3

%20.7

%94.0

Mar-08

%78.2

%21.8

Aktif Yap›s› (%)

%45.0

%15.4

%39.6

2007

%51.2

%10.9

%37.9

Eyl-08

%46.5

%13.9

%39.6

Mar-08

www.halkbank.com.tr

AKT‹F BÜYÜMES‹

%93.6

GET‹R‹L‹ AKT‹FLER

Toplam Aktif Geliﬂimi (milyar YTL)

%44.5

Mar-08

%47.7

Eyl-08

%46.0

Haz-08

%18.5

%3.6

(a) Faiz reeskontlar› dahil ve fon kredileri hariç.

4

Krediler Menkuller Di¤er Aktifler

%93.2

2007

%81.7

%18.3 YP

YTL

%40.2

2007

%49.2

%12.1

%38.7

Haz-08

(6)

Pasif Yap›s›

Maliyetli Pasif Yap›s›

^(a)

%86.3

%67.2

%32.8

%86.1

%67.0

%33.0

%84.7

%68.6

%31.4

Pasif Da¤›l›m› (%)

2007

www.halkbank.com.tr

(a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar› dahil, fonlar hariçtir.

5

%83.5

2007

%71.3

%28.7 YP

YTL

Mevduat Al›nan Krediler

Bankalararas› Para Piyasas›

Di¤er Pasifler Özkaynaklar

%76.7 %79.4 %80.2 %78.8

%2.3 %2.6 %2.9 %2.5

%4.2 %2.6 %2.8 %4.6

%5.9 %5.2 %5.7 %5.0

%10.9 %10.2 %8.4 %9.1

Eyl-08

Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz-08 Eyl-08

MEVDUAT PAYI

Toplam kaynaklar›n

%78.8’i ço¤unlu¤u bireysel müflterilerden oluflan müflteri

mevduatlar›d›r.

%78.8

(7)

Vadeye Kadar Elde Tutulacak %36

Menkul K›ymet Portföyü

(a) Dövize endeksli menkul k›ymetler YP olarak dikkate al›nm›ﬂt›r. (b) Faiz, gelir reeskontlar› ve tahakkuklar› hariçtir.

Menkul K›ymet Portföyü (milyar YTL)

Menkul K›ymet Yap›s›

(Eyl-07)

Al›m Sat›m Amaçl› %3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak %52

Menkul K›ymet Yap›s›

(Eyl-08) TL-YP Ayr›m›nda Menkul

K›ymet Portföyü

^{(a) (b)}

(%)

%78

%22

%79

%21

%81

%19

17.8 18.1

6

Al›m Sat›m Amaçl› %3 15.9

2007

Sat›lmaya Haz›r

%61 Sat›lmaya Haz›r

%45

2007

%80

%20

YTL YP

17.6

Eyl-08

Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz-08 Eyl-08

(8)

Menkul K›ymet Portföyü

^(a)

- Faiz Yap›s›

Menkul K›ymet Portföyü (%)

71 29

DF

71 29

DF

YTL Menkul K›ymet Portföyü (%) YP Menkul K›ymet Portföyü (%)

(a) Faiz, gelir reeskontlar› ve tahakkuklar› hariçtir.

2007 87

13

DF

81 19

DF

77 23

DF

2007 44

56

DF

37 63

DF

29 71

DF

7 2007

78 22

DF

82 18

DF

34 66

DF 68

32

DF

Eyl-08

Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz-08 Eyl-08 Mar-08 Haz-08 Eyl-08

SF

SF SF SF SF SF SF SF

SF SF SF SF

DF: De¤iﬂken Faizli SF: Sabit Faizli

(9)

Güçlü Kredi Büyümesi

^(a)

(milyar YTL)

(a) Faiz gelir reeskontlar› ve tahakkuklar› hariçtir.

(b) 29.09.2008 BDDK verileri

%33.6 HALKBANK

%26.7

^(b)

SEKTÖR

Sektör Pay› (%)

^6.2 ^6.4 ^6.5 ^6.6

Y›lsonuna Göre De¤iﬂim (%)

Fon Kredileri

%5.3

Kooperatif Kredileri

%17.5

Bireysel Krediler

%37.1

Ticari Krediler

%39.3

8

2007 Mar-08

11.8 1.0

13.1 1.0

14.0

%33.6

17.8

20.3

22.1

23.8

4.6 2.9

5.0 2.9

5.6 3.1 1.1

10.0 4.1 2.6 1.0

Eyl-08 Haz-08

(10)

Güçlü Bireysel Kredi Büyümesi

^(a)

(milyon YTL)

(a)Faiz gelir reeskontlar› ve tahakkuklar› hariçtir.

(b) 26.09.2008 TCMB verileri

%37.1 HALKBANK

%24.9

^(b)

SEKTÖR

2007

2,308

320

2,522

355 357

4,118

4,615

4,986

5,647

1,927

2,049 2,045

3,191

Sektör Pay› (%)

^4.5 ^4.7 ^4.7

Y›lsonuna Göre De¤iﬂim (%)

Tüketici Kredileri %51.6 Kredi Pay› %56.5

Kredi Kartlar› %30.4 Kredi Pay› %6.3 Konut Kredileri %21.7 Kredi Pay› %36.2

%37.1

9

5.0 2,104

1,680

274

Mar-08 Haz-08 Eyl-08

(11)

Kredi/mevduat oran›

belirgin bir büyüme potansiyeli taﬂ›maktad›r.

%64.9

Kredi/Mevduat Oran› (%)

58.8 58.6

2007

61.4 64.9

Mar-08 Haz-08 Eyl-08

Kredi Portföyü

TL-YP Da¤›l›m›na Göre

^(a)

(milyon YTL)

18,751 5,019

YTL YP

17,545 4,591

YTL YP

2007 14,775

3,015

YTL YP

16,069 4,183

YTL

YP %21.1

%78.9

(a) Faiz gelir reeskontlar› ve tahakkuklar› hariçtir.

Kredilerin Da¤›l›m› (%) (Eyl-07)

Kooperatif

%17 Fon %6

Bireysel %22

Ticari

%55

Mar-08 Haz-08 Eyl-08

Kredilerin Da¤›l›m› (%) (Eyl-08)

Kooperatif

%13 Fon %4

Bireysel %24

Ticari

%59

(12)

Kredilerin Da¤›l›m›

Sektörel Da¤›l›m (%)

Bireysel

11

Sektör kaynakl› riskleri en aza indirmek için kredi portföyü sektörel bazda iyi çeﬂitlendirilmiﬂtir.

Ticari ‹malat Di¤er Hizmetler Tar›m G›da ve ‹çecek Finans Metal ‹nﬂaat Tekstil Kiralama Sa¤l›k ve Sosyal Hiz. Turizm Maden E¤itim

%24.1%24.1

%18.6

%13.5

%16.3

%18.9

%6.4%5.9

%5.1%4.4%4.6 %3.8%4.3 %4.2

%3.5 %2.9 %2.7 %2.6 %2.4

%1.5 %0.5 %0.3

%3.7 %5.0

%4.3

%6.4

%2.7 %2.4

%1.0

%2.2 %1.4

%0.2

Halkbank Sektör

^(a)

(a) 30.09.2008 TCMB verileri

Ulaﬂ›m ve Haberleﬂme

(13)

Etkin Kredi Onaylama Süreci

1,077 1,043 Takipteki Krediler (milyon YTL)

1,033

2007

Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karﬂ›l›klar›/Ortalama Krediler (%) Takipteki Krediler Karﬂ›l›k Oran› (%)

98.7 90.5

98.6

5.4

4.4 6.2 1.0

0.9 0.9

12

1,058

Eyl-07

5.0

95.6 0.9 1,077

Eyl-08

4.3 0.9 88.4

2007

Eyl-07 Eyl-08 Eyl-07 2007 Eyl-08

Mar-08 Haz-08 Eyl-07 2007 Mar-08 Haz-08 Eyl-08

Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz-08

(14)

%4

25.6

%9

%21

%8

%58

Güçlü Mevduat Taban›

(a) Reeskontlar hariçtir. (b) 29.09.2008 BDDK verileri

Türüne Göre TL Mevduat

^(a)

(milyar YTL) Para Birimine Göre

^(a)

(milyar YTL)

Sektör Pay› (%)

Di¤er Kuruluﬂlar

Bankalararas›

Ticari Kuruluﬂlar

Resmi Kuruluﬂlar Tasarruf Mevduat›

HALKBANK %21.9

TOPLAM MEVDUAT

SEKTÖR

^(b)

%17.0

YTL MEVDUAT

HALKBANK

%16.4

SEKTÖR

^(b)

%18.6

35.0

%29

%71 YTL

36.6

%31

%69 YTL

%2

25.4

%13

%21

%7

%57

24.8

%13

%4

%18

%6

%58

2007

22.0

%13

%5

%17

%4

%61

13

YP MEVDUAT

HALKBANK

%36.2

SEKTÖR

^(b)

%14.0

Dolar Karﬂ›l›¤›

%27.9 %7.1

30.6

%28

%72 YTL

37.2

%31

%69 YTL

Eyl-08

Mar-08 Haz-08 2007 Mar-08 Haz-08 Eyl-08

9.1 9.2 9.1

9.5 8.7

9.6 10.1 10.0

Dokuz Ayl›k

Dokuz Ayl›k Dokuz Ayl›k Dokuz Ayl›k Dokuz Ayl›k

(15)

Maliyet-Getiri-Spread

^(a)

(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariç

12.1

Ç3-07

11.2

Ç4-07

11.3

Ç1-08

12.2

Ç2-08

Mevduat Maliyeti (%) 12.9

18.7

Ç3-07

18.1

Ç4-07

17.5

Ç1-08

17.9

Ç2-08

Kredi Getirisi

^(b)

(%) 19.2

Spread (%)

15.2

Ç3-07

15.3

Ç1-08

15.8

Ç2-08

Menkul K›ymet Getirisi (%)

15.7 14.9

Ç4-07

6.2 2.8 6.5

Ç3-07

3.1 6.9

Ç4-07

3.7 6.2

Ç1-08

3.9

Ç2-08

5.7 3.6 Krediler Menkul K›ymetler

14 Ç3-08

Ç3-08 Ç3-08

Ç3-08

(16)

766 Gelir Yap›s›ndaki Geliﬂim

532

Ç1-08

525

Ç2-08

Net Faiz Geliri (milyon YTL)

436 Faiz Gelirleri (milyon YTL)

15

%20.4

Menkuller Krediler

640 827

622 881

673 Kredi Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%)

54.7

Mar-08

54.7

Haz-08

46.4

2007

44.4

Eyl-07

525

Ç4-07

479

Ç3-07

%24.3

1,273

Eyl-07

1,582

Eyl-08 Ç3-08

965 715

Ç2-08 Ç3-08

Ç4-07 Ç1-08

55.0

Eyl-08

%(1.2)

(17)

Artan Ücret Gelirleri

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon YTL)

Net Ücret ve Komisyon Geliri/Toplam Faaliyet Geliri (%) Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Da¤›l›m› (Eyl-08)

Kredi Kartlar›

%15

Di¤er %14

Tahsil Tediye

%15

Gayri Nakdi Krediler %9

Al›nan ‹stihbarat

%33

16

92

Ç1-08

100

Ç2-08

74

89

Ç4-07

89

Ç3-07

%35.7 %35.1

208

Eyl-07

281

Eyl-08

11.6

Eyl-07

13.5

Eyl-08 Ç3-08

%9.2

%5 Sigorta

%3 Havaleler

%6 Bireysel Bankacılık

(18)

Faaliyet Giderleri

Faaliyet Giderleri (milyon YTL)

Faaliyet Giderlerinin Da¤›l›m› (Eyl-08)

17 www.halkbank.com.tr

Kira Giderleri %3 Amortismanlar %5

TMSF %7 Haberleﬂme %2

Personel Giderleri %51 Di¤er %18

K›dem Tazminat› %5

Maliyet/Gelir Rasyosu (%)

30.8

Ç4-07

33.8

Ç1-08 Ç2-08

39.9 33.8 30.6

Ç3-07

214

Ç4-07

246

Ç1-08 Ç2-08

264 200 204

Ç3-07

644

Eyl-07 Eyl-08

723 %12.4

%32.0

Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%)

2.0

Ç4-07

2.2

Ç1-08 Ç2-08

2.1 2.1 2.2

Ç3-07

34.8

Eyl-07 Eyl-08

34.7

Ç3-08 Ç3-08

Ç3-08

%3 Reklam

%3 Kredi Kartlar›

%3 Vergi

%7.3

(19)

Baﬂl›ca Rasyolar

30.6

Ç3-07

27.0

Ç4-07

32.6

Ç1-08

26.1

Ç2-08

Özkaynak Kârl›l›¤› (%)

29.9

5.2

Ç3-07

5.3

Ç4-07

5.0

Ç1-08

4.8

Ç2-08

Net Faiz Marj› (%)

4.9 SYR (%)

3.2

Ç3-07

2.8

Ç4-07

3.0

Ç1-08

2.3

Ç2-08

Aktif Kârl›l›¤› (%)

3.0

18

(a) Yüksek temettü oran› etkisi hariç

17.1 20.0

2007

14.1 14.9

Ç3-08

5.1

^(a)

Mar-08 Haz-08 Eyl-08

(20)

Ekler

(21)

Bilanço

Y›lsonuna Göre

Milyon YTL Eyl-07 2007 Eyl-08 (%) De¤iﬂim

Nakit De¤erler ve TCMB (a) 2,663 3,471 3,008 (13)

Bankalar 689 1,212 479 (60)

Menkul K›ymetler Cüzdan› (b) 17,535 15,945 18,084 13

Krediler (b) 15,980 18,121 24,397 35

Takipteki Krediler 1,058 1,033 1,077 4

Duran Varl›klar 645 658 919 40

Di¤er Aktifler 492 827 797 (4)

Toplam Aktifler 38,004 40,234 47,684 19

Mevduat (b) 29,707 30,841 37,587 22

Al›nan Krediler (b) 911 937 1,194 27

Bankalararas› Para Piyasalar› 1,483 1,703 2,197 29

Fonlar 994 1,042 1,083 4

Di¤er Pasifler 665 889 791 (11)

Karﬂ›l›klar 412 439 516 18

Özkaynaklar 3,832 4,383 4,316 (2)

Toplam Pasifler 38,004 40,234 47,684 19

(a) Zorunlu karﬂ›l›klar TCMB hesaplar›nda izlenmektedir.

(b) Reeskontlar dahildir.

20

(22)

Gelir/Gider Tablosu

Y›ll›k

Milyon YTL Eyl-07 Eyl-08 (%) De¤iﬂim Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08

Faiz Geliri 4,248 4,863 14 1,460 1,511 1,613 1,739

Kredilerden Al›nan 1,884 2,673 42 766 827 881 965

Menkul De¤erler Cüzdan›ndan Al. 2,172 2,010 (7) 640 622 673 715

Faiz Gideri 2,975 3,281 10 982 986 1,081 1,214

Mevduata Verilen 2,790 3,070 10 906 919 1,023 1,127

Net Faiz Geliri 1,273 1,582 24 479 525 532 525

Net Ücret ve Komisyonlar 208 281 35 89 89 92 100

Net Ticari Kâr/Zarar (38) (101) 163 (4) (39) (36) (25)

Di¤er Faaliyet Gelirleri 349 320 (8) 103 119 141 61

Geçmiﬂ Y›l Gider ‹ptalleri 138 206 49 48 51 115 40

Faaliyet Gelirleri 1,792 2,083 16 666 694 728 661

Faaliyet Giderleri 644 723 12 204 214 246 264

Net Faaliyet Gelirleri 1,148 1,359 18 462 480 482 397

Takipteki Kredi ve Di¤. Alac. Karﬂ. 154 240 56 69 97 75 68

Kredi Karﬂ›l›klar› 99 141 43 32 44 49 48

Temettü Gelirleri 19 28 49 - - 21 7

Vergi Öncesi Kâr 1,013 1,148 13 393 383 428 336

Vergi Karﬂ›l›klar› 199 238 19 76 83 87 68

Net Kâr 814 910 12 317 301 341 268

21

(23)

UYARI

Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas› A.fi. (Banka) taraf›ndan güvenilirli¤ine inand›¤› sa¤lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do¤rulu¤u ba¤›ms›z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do¤rulu¤u ve bütünlü¤ü konusunda garanti vermemekte ve do¤abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas› A.fi.'ye ait olup, Bankan›n önceden belirtilmeden de¤ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman, k›smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço¤alt›lamaz, bas›lamaz, da¤›t›lamaz ve yat›r›m karar› al›nmas›na dayanak teflkil edemez.