Konsolide Olmayan Veriler. Eylül 2013 Finansal Sonuçları

Eylül 2013 Finansal Sonuçları

Makro Ekonomik Görünüm

> FED piyasa beklentisinin aksine Eylül ayı açık piyasa komitesi toplantısında aylık tahvil alım programında azaltıma gitmemiştir.

Ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin daha belirgin hale gelmesi beklenmektedir.

> FED’in kararının ardından 10 yıllık Amerikan devlet tahvili %2,6 seviyesini görmüştür.

> Avrupa Merkez Bankası açık piyasa işlemleri (OMO) aracılığıyla parasal genişlemeyi sürdürmektedir.

> Gösterge faiz Ağustos ayında, 2012 Ocak ayından sonra ilk defa %10 seviyesini aşmıştır, FED’in kararı sonrası hızla %7,8’e gerilemiş olup,

%7,6 seviyelerinde seyretmektedir.

> İkinci çeyrek GSYH büyümesi %4,4’le beklentilerin üzerinde

gerçekleşmiştir, ilk altı aylık büyüme rakamı %3,7 olurken tüketim ve kamu harcamaları büyümeye önemli katkı sağlamıştır.

> Ağustos ayı takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi (2012 Aralık ayından beri ilk kez) %4,0 oranında düşmüştür.

> TCMB gecelik borç verme faizini %7,25’ten %7,75’e yükselterek faiz koridorunu genişletmiştir. Politika ve gecelik borç verme faiz oranlarını ise %4,5 ve %3,5’te tutarak değiştirmemiştir.

> Kurdaki dalgalanmayı önlemek amacıyla TCMB müdahaleci politikasını sürdürmüştür. Reel efektif döviz kuru seviyesine göre ek parasal sıkılaştırma uygulamaya devam etmiştir. 11 Haziran’dan bu yana satılan toplam döviz miktarı 11,5 milyar USD’ye yükselmiştir.

> Ağustos ayı dış ticaret açığı piyasa beklentisi 8,3 milyar USD’nin altında 7,0 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

İhracat ve ithalat sırasıyla %12,9 ve %3,4 oranında gerilerken AB’ye yapılan ihracat yıllık bazda %6,8 oranında artış kaydetmiştir.

> Yüksek seviyelerdeki altın ithalatının cari açığı genişletici etkisi Ağustos’ta da sürmüştür. Ağustos ayı itibarıyla yıllık cari açık 56,7 milyar USD seviyesindedir.

> Eylül ayında enflasyon, son aylardaki yükseliş trendi sonrası baz etkisiyle düşüşe geçmiştir. TL’deki değer kaybı ise aylık enflasyonda görünür hale gelmiştir.

> Bütçe Eylül ayında 4,7 milyar TL açık vermiş olup yıl başından bu yana açık 4,5 milyar TL olmuştur.

> Temmuz ayında işsizlik oranı %9,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Yeni Orta Vadeli Plan açıklanmıştır:

- 2013 yılı için GSYH büyüme beklentisi %4,0’ten %3,6’ya, 2014 yılı için ise %5,0’ten %4,0’e gerilemiştir.

- Cari açık / GSYH beklentisi 2013 yılı için değişmeyerek

%7,1 olarak korunurken, 2014 yılı için %6,9’dan %6,4’e indirilmiştir.

- 2013 yılı enflasyon beklentisi %5,3’ten %6,8’e

yükseltilirken, 2014 yılında enflasyonun %5,3 seviyesinde olması beklenmektedir.

Bankacılık Sektörü Genel Görünümü

> Krediler yıl başından bu yana %24,7 artarak Eyl-13’te 990,8 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

> Bireysel krediler yıl başından bu yana %20,1 artmıştır. En yüksek artış %22,6 ile konut kredilerinde olmuştur, ihtiyaç kredileri ve kredi kartları sırasıyla %21,9 ve %16,3 artış göstermiştir.

> TL krediler yıl başından bu yana %22,6 artmıştır.

YP krediler ise dolar bazında %15,0 artış göstermiştir.

> Toplam mevduatlar YP mevduatların yıl başından bu yana dolar bazında %21,7 artışının etkisiyle %17,1 artmıştır.

> Sektör kredi/mevduat oranı Ağu-13 itibarıyla %109,6 seviyesindedir, TL kredi/mevduat oranı %124,2 seviyesi ile yükseliş trendini sürdürmüştür.

> Mevduat ve kredilerde yukarı yönlü yeniden fiyatlama bu çeyrekte de devam etmiştir.

> Eyl-13 itibarıyla takipteki krediler yıl başından bu yana

%19,4 artmış, takipteki kredi oranı %2,7 ile sabit kalmıştır. Takipteki krediler karşılık oranı %74,9 seviyesindedir.

> Risk maliyeti Aug-13’te 118 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Aylık net kâr, artan faiz oranları ve vade uyumsuzluğu etkisiyle Ağu-13’te yıllık %25 azalmıştır.

> Özkaynak verimliliği %14,8 ve aktif kârlılığı %1,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Sermaye yeterlilik rasyosu Ağu-13’te %15,5 düzeyindedir.

> TCMB, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık faiz oranlarında indirime gitmiş, aylık azami akdi faiz oranı (nakit çekim) %2,02’ye, aylık azami gecikme faizi oranı

%2,52’ye çekilmiştir.

> BDDK düzenlemeleri Ağu-13’te taslak olarak açıklanmış, Eki-13’te yürürlüğe girmiştir;

- Kredi kartlarının, kredili mevduat hesaplarının ve taşıt kredilerinin genel karşılıkları artırılmıştır.

- KOBİ kredileri ve ihracat kredileri ile ilgili genel karşılık oranları düşürülmüştür.

- Kredi kartılarında taksitli olan kredilerin risk ağırlığı artırılmıştır.

- Kredi kartı minimum ödeme miktarlarının oranları artırılmıştır.

- Müşterilerin kredi kartı limitleri yeni bir düzenlenmeye tabi tutulmuştur.

Başlıca Göstergeler - Eylül 2013

> Net kâr yıllık %8,5 artışla 2.010 milyon TL düzeyinde gerçeklemiştir.

> Özkaynak kârlılığı %21,1 ve aktif kârlılığı %2,3 oranında gerçekleşmiş olup, bu seviyeler iş modeli ve stratejilerin etkinliğini doğrulamaktadır.

> Toplam faaliyet gelirleri yıllık %15,9 artmıştır.

> Kredi/Mevduat oranı %88,5 ile sektör ortalamasının çok altında ve büyüme için imkan sağlayacak seviyelerdedir.

> Net faiz marjı, değişken piyasa koşullarında iyi konumlanma sayesinde %5,0 ile güçlü seviyededir.

> Krediler, yüksek getirili bireysel ve KOBİ-kooperatif kredilerindeki artış sayesinde yıl başından bu yana

%21,6 artış göstermiştir.

> Toplam aktifte yıl başından bu yana %18,7’lik büyümenin ana kaynağı kredilerdir.

> Vadesiz mevduat çeyrek bazda %8,2, toplam mevduat çeyrek bazda %10,1 artış göstermiştir.

> Aktif kalitesinde iyileşme devam etmiştir. Takipteki krediler oranı %2,6 seviyesine gerilemiştir (aktiften silme ya da satış olmadan) ve risk maliyeti 56 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Takipteki krediler karşılık oranı %81,5 ile hala yüksek düzeydedir.

> Ücret ve komisyon gelirleri yıllık %7 artarak 685 milyon TL’ye ulaşmıştır.

> Maliyet/Gelir oranı iyi yönetilen maliyet tabanı ve yatırımların yüksek getirisi sayesinde %39,0 ile hala düşük seviyededir.

> Sermaye yeterlilik oranı etkin aktif yönetimi sayesinde

%14,02 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Eyl-13

Aktif Kârlılığı (%)

Net kârda yıllık %8,5 artış

Özkaynak Kârlılığı (%)

Çeyrek bazda

Yıl sonuna göre Yıl sonuna göre Çeyrek bazda

Mar-13

2012 Haz-13

Eyl-12 Eyl-13

Net Kâr (milyon TL)

3Ç-12

713 715

582 742

600

4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 Eyl-12

%8,5 1.853

Yıllık Değişim (%)

> %13,1 Net Faiz Gelirleri

> %15,9 Toplam Faaliyet Gelirleri

> %7,6 Net Faaliyet Gelirleri

> %8,5 Net Kâr

2012 Mar-13 Haz-13

Eyl-12 Eyl-13

2,6

2,6 2,6

2,6 2,3

2,4

2,8 2,6

2,5

1,9 25,1

24,8 22,9

23,1 21,1

22,3

25,2 22,9

22,4

17,9

2.010

Yıllık %25,9 Çeyrek bazda %10,4

Aktif Büyümesi

%81,8

Getirili Aktifler

Toplam Aktifler (milyar TL) Getirili Aktiflerin Yapısı

%25,9

%18,7

%10,4

(a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir

YP

TL

Kaldıraç Oranı

Güçlü aktif büyümesi

Aktif Dağılımı (%)

Krediler Menkul Değerler

Nakit ve TCMB Diğer Aktifler

Eyl-12 2012 Mar-13 Haz-13 Eyl-13

72.7%

27.3%

Menkul kıymetlerin aktif içindeki payı %19,1

102,1 108,3 111,3 116,4 128,5

Mar-13

%82,9

7,7x

%76,9

%23,1

%82,1

Haz-13 7,9x

%74,0

%26,0

%81,8

Eyl-13 8,1x

%74,3

%25,7

Eyl-12

%84,9

8,5x

%74,6

%25,4

2012

%83,2

8,5x

%75,1

%24,9

Eyl-12

%5,5

%10,2

%22,5

%61,8

2012

%6,4

%11,5

%21,2

%60,9

Mar-13

%5,2

%12,1

%20,7

%62,0

Eyl-13

%13,5

%19,1

%62,4

Haz-13

%5,4

%13,1

%18,1

%63,4

%5,0

TL Menkul Kıymet Getirisi (%)

Toplam Menkul Kıymetler/Toplam Aktifler (%)

Menkul Kıymet Portföyü (milyar TL)

Menkul kıymetler portföyü yatırımlarında etkin zamanlama

YP

TL

Faiz Yapısı (%)

Menkul Kıymet Yapısı (%)

22,5 21,2 20,7 18,1 19,1

Eyl-12

%11

%89 20,3

2,6

22,9

Mar-13

20,7 2,4

23,1

%90

%10

Haz-13

18,9 2,1

%90

%10

21,0

Eyl-13

22,0 2,5

%90

%10

24,5

2012

%10

%90 20,7

2,2

22,9

Satılmaya Hazır

%46,7 Vadeye Kadar

Elde Tutulacak

%52,9 Alım Satım Amaçlı

%0,4

3Ç-12

6,9

4Ç-12

11,2

1Ç-13

9,7

2Ç-13

8,1 8,4

3Ç-13

Sabit Faizli Menkul Kıymetler

%43,2

Değişken Faizli Menkul Kıymetler

%56,8

Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler

%30,7

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 30.09.13 tarihli günlük BDDK verileri

Yüksek faiz oranlarıyla fiyatlanan krediler hız kazanmıştır (milyar TL)

Fon Kredileri Yıl sonuna göre %2,5 Çeyrek bazda Sabit Kooperatif Kredileri Yıl sonuna göre %29,9 Çeyrek bazda %7,8 Bireysel Krediler Yıl sonuna göre %28,3 Çeyrek bazda %7,1 Bireysel Krediler Yıl sonuna göre %28,3 Çeyrek bazda %7,1

Ticari Krediler Yıl sonuna göre %18,0 Çeyrek bazda %9,8

Dolar Bazında

YP Krediler TL Krediler

Yıl sonuna göre

%15,0

Çeyrek bazda

%4,6

Yıl sonuna göre

%12,5

Çeyrek bazda

%5,2

B. Sektörü ^(b)

Yıl sonuna göre

%30,3

Çeyrek bazda

%9,6 HALKBANK

Yıl sonuna göre

%27,5

Çeyrek bazda

%10,2 B. Sektörü ^(b)

Yıl sonuna göre

%22,6

Çeyrek bazda

%7,0 HALKBANK

Yıl sonuna göre

%19,6

Çeyrek bazda

%8,0

B. Sektörü ^(b)

Yıl sonuna göre

%24,7

Çeyrek bazda

%6,7 HALKBANK

Yıl sonuna göre

%21,7

Çeyrek bazda

%8,6

Toplam Krediler

%8,6

%27,3

Sektör Payı %

8,2 8,2 8,1 7,9

Haz-13

Eyl-12 2012 Mar-13 Eyl-13

37,2 1,3 6,6 16,9

61,9

38,9 1,4 6,9

17,6

64,8

8,0 ^(b)

39,7 1,4 7,4

67,9

19,4

41,8 1,4 8,3

72,6

21,1

45,9 1,4 9,0

78,9

22,6

Sektörel yoğunlaşmanın olmadığı, TL ağırlıklı kredi portföyü

Kredilerin TL-YP Dağılımı (%)

Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) Faiz Yapısı (%)

YP

%28,5

KOBİ %36

Ticari %7 Kurumsal %26 Bireysel %29

Diğer %2

Kredilerin Sektörel Dağılımı (%)

İmalat Sektörü %20 TL

%71,5 Sabit Faizli

%47,1 Değişken Faizli

%52,9

İnşaat %3 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %7

Ulaştırma ve Haberleşme %5 Gıda ve İçecek Sanayi %4Finansal Kurumlar %2Metal Sanayi %2Tekstil %3

Diğer %7 Turizm %2

Bireysel %29 Ticari %16

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariç

Kredi Kartları Yıl sonuna göre %77,7 Çeyrek bazda %17,5 Payı %10,3 Tüketici Kredileri Yıl sonuna göre %19,6 Çeyrek bazda %3,1 Payı %51,0 Tüketici Kredileri Yıl sonuna göre %19,6 Çeyrek bazda %3,1 Payı %51,0

Konut Kredileri Yıl sonuna göre %31,1 Çeyrek bazda %10,0 Payı %38,2

Yıl sonuna göre

%28,3

Çeyrek bazda

%7,1

HALKBANK

Yıl sonuna göre

%20,1

Çeyrek bazda

%5,5

B. SEKTÖRÜ

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 27.09.2013 tarihli TCMB verileri

Konut kredileri ve kredi kartlarındaki büyümeyle desteklenen bireysel krediler (milyar TL)

Bireysel Krediler Sektör Payı % Tüketici Kredileri Sektör Payı % Konut Kredileri Sektör Payı % Kredi Kartları Sektör Payı %

1,3 6,6

17,6

9,6

2012

8,3 9,7 6,9

Haz-13

2,0 7,8 11,2

21,1

8,5 9,9 7,3

8,9 9,5 7,4

1,6 7,2

Mar-13

10,5

19,4

8,5 10,0

7,2 Eyl-12

16,9

1,2 9,4

6,2

8,3

1,7 1,9 2,4 2,7

1,9 9,9 7,0

%33,9

%28,3

Eyl-13

2,3 8,6 11,5

22,6

%7,1

Hedefler ile paralel kredi kartı segmenti

Ara-12’de Paraf lansmanından bu yana;

> Kredi kartı sayısında %48 artış

> POS sayısında %66 artış

> Issuer hacminde %82 artış

> Acquirer hacminde %76 artış

1,89 1,85

3,21 3,32

Kredi Kartı Pazar Payları (%)

Acquirer Hacmi Issuer Hacmi

Kas-12 Ara-12 Mar-13 Haz-13 Eyl-13

2,53 2,84 2,91

4,46 4,60 4,70

(a) Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi

Kredi Kartı Sayısı (bin)

Kredi Kartı Risk Bakiyesi (milyon TL)

Kas-12

2.186

Ara-12

2.205

Mar-13

2.734

Haz-13

3.048

Eyl-13

3.235

1.296 1.310 1.567 1.981 2.328

POS sayısı (bin)

Üye İşyeri Sayısı (bin)

77 86 105 122 131

86

Kas-12

95

Ara-12

138

Haz-13

143

Eyl-13

116

Mar-13

Eyl-12 2012 Mar-13 Haz-13 Eyl-12 2012 Mar-13 Haz-13

(I) Toplam Takip Oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı

Aktif kalitesi korunmuş, takip oranları gelişim göstermiştir

1.960

503

2.004

498

Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL)

Haz-13

Eyl-12 2012 Mar-13

2002’den beri

2001 ve öncesi

Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%)

(a) ihtiyati karşılıklar dahil (b) 30.09.2013 tarihli BDDK günlük verileri

Halkbank Sektör (b)

1.869

507

Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%)

(I)

2,1 2,2 2,1 (II)

2,9 2,9 2,8

Eyl-13 Eyl-13

2,1 2,0

2,7 2,6

2,9 2,9

2,8 2,7

2,6

2,9 2,9

3,0

2,7 2,7

497

Eyl-13 499

2.068 2.134 _95,8 ^{98,8 97,8} _91,1(a)

Eyl-12

82,6

2012

82,5

Mar-13

82,4

99,2

Haz-13

81,9

Eyl-13

81,5

KOBİ Kredileri (%)

Kredi Kartları (%)

Tüketici Kredileri (%)

Kurumsal – Ticari Krediler (%)

(a) Ağu-13 tarihli BDDK aylık verileri , Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir (b) 27.09.2013 tarihli TCMB verileri

Takipteki krediler oranı - Halkbank ve Sektör

Halkbank Sektör (a,b)

1,4 1,6 1,5 1,6 1,5

2,3 2,3 2,6 2,5 2,3

Eyl-12 2012 Mar-13 Haz-13

Haz-13

Eyl-13

Eyl-13 Haz-13

Haz-13 Eyl-13

Eyl-13

Eyl-12 2012 Mar-13

Eyl-12 2012 Mar-13

Eyl-12 2012 Mar-13

1,6 1,8 1,7 1,8 1,8

3,2 3,1 3,3 3,1 3,2

3,0 3,1

3,4

3,2 3,1

2,8 2,6

3,1 2,9 3,0

4,5 4,4

5,2

5,4

5,2 5,6

5,2

5,6

4,8

5,2

(a) Özel Karşılıklar/ Ortalama Net Krediler

Risk maliyetinde iyileşme

Segment Bazında Risk Maliyeti (bp)

(Milyon TL)

Net Risk Maliyeti Risk Maliyeti (bp)

Eyl-12 2012 Mar-13 Haz-13 Eyl-13

62 63

56

56 61

77

67

56

65

49

Kümüle Çeyrek bazda

Karşılık İptal Gelirleri Özel Karşılıklar

(Özel Karşılıklar - Karşılık İptal gelirleri ) / Ortalama Krediler (bp)

Brüt Risk Maliyeti (bp)

Özel Karşılıklar

3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13

120

(32) (36)

108 94

(64)

57 45

18

23 23

KOBİ Bireysel Ticari

63 83

91

8

56

Kurumsal Toplam

115

(74)

95

(50) _(baz

puan) Genel Karşılıklar

4Ç-12 3Ç-12

119

77 42

67 69 136

1Ç-13 56 52 108

2Ç-13 65 55 119

3Ç-13 49 48 97

(a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir, Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, Eyl-2013’te maliyetli pasiflerin payı %73,1‘dir.

%88,5 ile sektör ortalamasının altında ve büyümeye imkan verecek seviyede Kredi / Mevduat oranı

(b) 31.08.2013 tarihli BDDK aylık verileri

Pasif Dağılımı (%)

Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası

İhraç edilen menkul kıymetler Diğer Pasifler Özkaynaklar

%72,2

%0,7 %7,5%3,0

%5,0

%11,6

%73,9

%6,7

%0,4 %1,9

%5,7

%11,4

%84,4

Maliyetli Pasifler

Kredi/Mevduat Oranı (%)

Eyl-12 2012 Mar-13 Haz-13 Eyl-13

2012

Eyl-12 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 Eyl-12 2012 Mar-13 Haz-13

Halkbank K/M Sektör K/M (b)

TL K/M YP K/M

82,5 82,4 85,8 89,7 88,5

102,9

102,4 105,6 110,0 109,6

88,1 88,8 92,7 95,9 101,8

70,6 69,0

70,4 77,0 66,6

Maliyetli Pasiflerin Dağılımı

Pasiflerin TL-YP Dağılımı (%)

Mar-13

%62,1

%37,9

%83,5

2012

%61,8

%38,2

%82,9

YP

TL

Eyl-12

%62,5

%37,5

%84,1

TL

%62,0

YP

%38,0

Eyl-13

%55,2

%44,8

%84,4

Haz-13

%59,6

%40.4

%84,3

%74,9

%1,4 %5,7

%2,0 %5,1

%10,9

%70,6

%9,2

%1,4 %3,0

%4,9

%10,9

Eyl-13

%70,4

%9,6

%1,4 %2,9

%5,4

%10,2

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 30.09.2013 tarihli BDDK günlük verileri

YP mevduatlar ile desteklenmiş güçlü mevduat büyümesi

Sektör Payı %

Yıl sonuna göre Çeyrek bazda Toplam

Mevduat %17,7

%2,9 HALKBANK

%4,2

%17,1 %1,8 %7,8

B. Sektörü^(b) B. Sektörü^(b)

HALKBANK

%13,1

%10,1

10,3

Toplam Mevduatlar

10,3 10,1 9,8 9,9

TL Mevduatlar

(milyar TL)^(a)

YP Mevduatlar

(milyar TL)^(a)

10,4 10,4 10,1 10,2 9,6 9,7 10,0

Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Ticari Kuruluşlar

Milyar USD

10,4 9,8

B. Sektörü^(b) HALKBANK

%37,9

%17,1

%31,8

%27,3

YP Mevduat

%21,7

%11,8

%16,3

%21,6

Döviz Cinsi

Resmi Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı

1

80,1

Mar-13

81,8

Haz-13

90,1

Eyl-13 Haz-13

9,7 Eyl-13

Mar-13 Eyl-12 2012 Mar-13 Haz-13

Eyl-12

76,1

2012

79,7 55,2

%49

%15

%25

%4%7

56,2

%50

%15

%27

%4%5

55,3

%48

%16

%24

%4

%9

53,9

2012

%50

%14

%24

%9

%3

51,3

Eyl-12

%52

%22

%14

%7

%5

13,9

24,8 25,8

14,6 13,8

24,8

14,0

26,7

17,0

33,9

Eyl-13 Yıl sonuna göre

Çeyrek bazda

Yıl sonuna göre Çeyrek bazda Yıl sonuna göre

Çeyrek bazda TL

Mevduat

Vadesiz Mevduat (milyar TL)

Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%)

%22,3

Vadeli Mevduat (milyar TL)

Toplam Mevduatların TL-YP Dağılımı (%)

TL Mevduat Maliyetleri (%)

Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%)

(a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile Bankalar Mevduatı hariçtir (b) Vadeli ve Vadesiz Paçal

Efektif yönetilen mevduat büyümesi

TL

%62 YP

%75,1 %75,4 %74,5 %73,1 %74,6 %38

13,4

Haz-13

14,4

Eyl-13

12,2

Mar-13

12,4

2012

11,8

Eyl-12

%15,5 %15,5 %15,3 %16,3 %16,0

%8,2 %17,7

%12,3

Eyl-13

59,6

Mar-13

59,9

Haz-13

60,1

2012

57,2

Eyl-12 3Ç-12 4Ç-12

7,4

1Ç-12 2Ç-13 3Ç-13

6,6 5,9

5,1 67,2

5,6

3Ç-12

6,7

10,6

4Ç-12

9,2

1Ç-13

(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir

Mevduat Maliyeti (%)

Menkul Kıymet Getirisi (%) Spreadler (%)

Maliyet - Getiri - Spread

3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13

11,3 10,8

11,5

3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13

10,0

2Ç-13

9,4

3Ç-13

Kredi Getirisi (%)

Kredi Menkul Kıymet

6,0 6,0

5,1

6,2 6,2

1,3

5,5 4,6

3,7 3,9

3Ç-12

5,5 5,1

4,6 4,1

4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13

7,8

2Ç-13

4,3

8,2

3Ç-13

Faiz Gelir Dağılımı (%)

2012

Eyl-12 Mar-13 Haz-13 Eyl-13

Net Faiz Marjı (%)

Kümüle Çeyrek bazda

Net faiz gelirleri yıllık bazda %13,1 büyümüştür

Faiz Gelirleri (milyon TL)

Menkul Kıymetlerden Kredilerden

Net Faiz Geliri (milyon TL)

%18,8 %13,1

%79 Menkul Kıymetlerden

%21 Kredilerden

2.127

(1.156)

2.393

(1.099)

2.254

(1.009) (3.415) (3.053)

2.138 6.598 6.653

(935)

970 1.293 1.245 1.203

1Ç-13 2Ç-13

2.261

(1.108)

1.153

3Ç-13 Eyl-12 Eyl-13

3Ç-12 4Ç-12

5,1 5,3 5,5 5,3

5,0

4,5

5,8 5,5

5,1

4,6

4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13

3Ç-12

404 613 520 415 474

1.719 1.771 1.728 1.721 1.783

3.183 3.600

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL)

Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Toplam Faaliyet Gelirleri (%)

Net ücret ve komisyon gelirlerinin faaliyet gelirleri içerisindeki payı artmaktadır

Mar-13 Haz-13 Eyl-12

14,8

641 685

Eyl-12 Eyl-13

13,7 12,4 13,1

Eyl-13

13,6

2012

211 218

3Ç-12 4Ç-12

218 229

1Ç-13 2Ç-13

238

3Ç-13

%3,8 %7,0

Kredi Kartları

%23

Sigorta %7

Gayrinakdi krediler %18

Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %15 Havaleler %2

Bireysel Bankacılık %11

Diğer %15

Kurumsal %8 Yatırım fonları %1

Eyl-12

34,3

2012

33,6

Mar-13

36,9

Faaliyet Giderleri (milyon TL)

Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%)

Faaliyet giderleri çeyrek bazda %5,2 azalmıştır

Amortismanlar %4 TMSF %5 Haberleşme %2

Personel Giderleri %41

Reklam Giderleri %6

Kira Giderleri %5

Diğer %14 Kredi Kartları %4

Bankacılık Hizmetleri %12 Vergi %4

Kıdem Tazminatı %3

%-5,2 %31,6 1.488

1.958

1Ç-13

647

2Ç-13

673

3Ç-13

610 638

4Ç-12 Eyl-12 Eyl-13 Eyl-12

522

3Ç-12

Haz-13

38,6

Maaş Artışı

Personele Temettü Muhasebe Değişikliği

Kredi Kartı (*)

Reklam Maaş

Ödemesi Promosyonları

Diğer Kira

1.488 116

1.958

74 16 115 10 83

Eyl-13

39,0

Eyl-13

56

(*) Reklam kampanyası giderleri dahildir

Mar-13 Haz-13

Eyl-12 2012 Eyl-13

Sermaye Yeterlilik Oranları (%)

Sermaye Yeterlilik Oranları

Özkaynak (milyar TL)

Eyl-12

11,1

2012

12,3

Mar-13

13,0

Haz-13

12,7

%18,7

Basel II

(Milyon TL) Eyl-13

Kredi riskine esas tutar 87.206

Piyasa riskine esas tutar 3.777

Operasyonel riske esas tutar 8.912

Toplam risk ağırlıklı aktifler 99.895

Özkaynaklar 14.002

Sermaye yeterlilik oranı (%) 14,0

Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı

SYR Tier 1 Rasyosu

Eyl-13

13,2 > Basel III kuralları Ocak-2014’ten itibaren uygulamaya alınacaktır

> SYR üzerinde önemli bir etki beklenmemektedir

14,6

16,2 15,9

14,7 14,0

13,2 14,3 14,1

13,3 12,7

Personel Sayısı Şube Sayısı

(a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil

802

14.971

14.332 14.609 14.669

2012

Eyl-12 Haz-13 Eyl-13 Eyl-12 2012 Haz-13 Eyl-13

816 861 867

> Yıl başından bu yana 51 yeni şube açılmıştır

> Toplam şube sayısı 867’ye ulaşmıştır.

Şube Ağı - İnsan Kaynakları

2013’ün ilk 9 ayında İllere Göre Açılan Yeni Şubeler

10 7 3 2 1

İstanbul Kırklareli Tekirdağ Edirne

YalovaKocaeli Sakarya

Düzce Bolu Zonguldak

Bartın KastamonuSinop

Samsun Amasya Ordu Çorum Çankırı Karabük

Ankara Eskişehir Bilecik Balıkesir Çanakkale

Manisa

İzmir Uşak

Kütahya Afyon

Isparta Burdur Denizli Aydın

Muğla

Antalya Konya

Karaman Mersin

Hatay Adana Niğde Aksaray

Nevşehir Kırşehir Kırıkkale Yozgat

Tokat

Sivas

Kayseri Malatya

Kahramanmaraş Adıyaman Osmaniye

Gaziantep Kilis

Şanlıurfa Diyarbakır

Mardin Batman

Şırnak Elazığ

Tunceli Erzincan Giresun

Gümüşhane TrabzonRize

Artvin Ardahan

Kars Erzurum

Bingöl Muş

Bitlis Van

Ağrı

Hakkari Siirt

Bayburt Iğdır

Bursa

ATM Sayısı

Eyl-12 2012 Haz-13 Eyl-13

2.442 2.554 2.736 2.836

Nakit Değerler ve TCMB (a) 10.402 12.488 15.226 17.333 14 39 67

Bankalar ve Para Piyasaları (b) 1.969 2.632 2.114 1.893 (10) (28) (4)

Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) 22.952 22.954 21.035 24.498 16 7 7

Krediler - Net (b) 63.023 65.894 73.763 80.116 9 22 27

Takipteki Krediler 1.869 1.960 2.068 2.134 3 9 14

Takipteki Krediler - Net 325 343 375 396 6 15 22

Duran Varlıklar 1.137 1.160 1.111 1.102 (1) (5) (3)

Diğer Aktifler 2.576 3.154 3.123 3.538 15 12 37

Toplam Aktifler 102.059 108.282 116.372 128.480 10 19 26

Mevduat (b) 76.429 79.974 82.193 90.486 10 13 18

Alınan Krediler (b) 5.840 7.303 10.688 12.286 15 68 110

Bankalararası Para Piyasası (b) 1.432 381 1.654 1.857 12 387 30

İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler 2.022 2.038 3.523 3.690 5 81 82

Fonlar 1.372 1.408 1.440 1.432 (1) 2 4

Diğer Pasifler 2.291 3.027 2.136 3.470 63 15 51

Karşılıklar 1.581 1.827 2.089 2.097 0 15 33

Özkaynaklar 11.091 12.323 12.650 13.162 4 7 19

Toplam Pasifler 102.059 108.282 116.372 128.480 10 19 26

Bilanço

Çeyrek Yıl Sonuna

Bazda Göre Yıllık

Milyon TL Eyl-12 2012 Haz-13 Eyl-13 Değişim% Değişim% Değişim%

(a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir

Çeyrek

Yıllık Bazda Yıllık

Milyon TL Eyl-12 Eyl-13 Değişim% 3Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 Değişim% Değişim%

Gelir / Gider Tablosu

Faiz Gelirleri 6.598 6.653 1 2.127 2.254 2.138 2.261 6 6

Kredilerden Alınan 4.959 5.232 5 1.719 1.728 1.721 1.783 4 4

Menkul Değ. Cüzdanından Al. 1.626 1.409 (13) 404 520 415 474 14 17

Faiz Giderleri 3.415 3.053 (11) 1.156 1.009 935 1.108 18 (4)

Mevduata Verilen 3.075 2.663 (13) 1.054 909 818 937 14 (11)

Net Faiz Geliri 3.183 3.600 13 970 1.245 1.203 1.153 (4) 19

Net Ücret ve Komisyonlar 641 685 7 211 218 229 238 4 13

Net Ticari Kâr/Zarar 245 325 33 224 181 133 10 (92) (96)

Diğer Faaliyet Gelirleri 266 412 55 78 110 98 205 109 164

Geçmiş Yıl Gider İptalleri 137 188 37 32 64 74 50 (32) 56

Faaliyet Gelirleri 4.335 5.022 16 1.483 1.753 1.664 1.606 (3) 8

Faaliyet Giderleri 1.488 1.958 32 522 647 673 638 (5) 22

Net Faaliyet Gelirleri 2.847 3.064 8 960 1.106 991 968 (2) 1

Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 559 665 19 192 190 224 252 13 31

Nakit Kredi Karşılıkları 275 304 11 120 94 115 95 (18) (21)

Temettü Gelirleri 64 88 38 0 0 82 7 - -

Vergi Öncesi Kâr 2.352 2.487 6 769 916 848 722 (15) (6)

Vergi Karşılıkları 499 477 (4) 169 203 133 140 5 (17)

Net Kâr 1.853 2.010 8 600 713 715 582 (19) (3)

UYARI

Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas› A.fi. (Banka) taraf›ndan güvenilirli€ine inand›€› sa€lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do€rulu€u ba€›ms›z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do€rulu€u ve bütünlü€ü konusunda garanti vermemekte ve do€abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas› A.fi.'ye ait olup, Bankan›n önceden belirtilmeden de€ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman, k›smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço€alt›lamaz, bas›lamaz, da€›t›lamaz ve yat›r›m karar› al›nmas›na dayanak teflkil edemez.

[email protected]