Ülke çap›nda yayg›n flube a¤›
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› 1
Halkbank her flehirde en az bir flubesi olan dört bankadan biridir. 2009 y›l›n›n bafl›ndan bu yana yeni aç›lan 22 flubesi ile toplam yurtiçi flube say›s› 644’e ulaflm›flt›r.
Halkbank’›n profesyonel bilgi ve beceriye sahip 12.521 personeli bulunmaktad›r.
(a) Yurtiçi flube ve özel ifllem merkezleri dahil
fiube Say›s›
(a)Personel Say›s›
Mar-09 Haz-09
2008 Haz-08
637
12.900 12.467
644 12.521
611 622 11.556
Mar-09 Haz-09
2008 Haz-08
0 0
Güçlü kredi ve mevduat da¤›l›m›
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› 2 www.halkbank.com.tr
Kaynak: 31.03.2009 BDDK verileri 1.Banka (27 ilde) 2.Banka (26 ilde) 3.Banka (10 ilde)
‹lk üç s›rada yer al›nmayan iller
1.Banka (32 ilde) 2.Banka (25 ilde) 3.Banka (11 ilde)
‹lk üç s›rada yer al›nmayan iller
Mevduat
(a)Krediler
(a)‹stanbul K›rklareli Tekirda¤
Edirne
Yalova Kocaeli
Sakarya Düzce
Bolu Zonguldak
Bart›n Kastamonu
Sinop
Samsun Ordu Amasya Çorum Çank›r›
Karabük
Ankara Eskiflehir Bilecik Bursa Bal›kesir Çanakkale
Manisa
‹zmir Uflak
Kütahya Afyon
Isparta Burdur Denizli Ayd›n
Mu¤la
Antalya Konya
Karaman
Mersin
Hatay Adana Ni¤de Aksaray
Nevflehir K›rflehir K›r›kkale
Yozgat Tokat
Sivas
Kayseri Malatya Kahramanmarafl
Ad›yaman Osmaniye
Gaziantep Kilis
fianl›urfa Diyarbak›r
Mardin Batman
fi›rnak Elaz›¤
Tunceli Erzincan Giresun
Gümüflhane Trabzon Rize
Artvin Ardahan
Kars Erzurum
Bingöl Mufl
Bitlis Van
A¤r›
Hakkari Siirt
Bayburt I¤d›r
‹stanbul K›rklareli Tekirda¤
Edirne
Yalova Kocaeli
Sakarya Düzce
Bolu Zonguldak
Bart›n Kastamonu
Sinop
Samsun Ordu Amasya Çorum Çank›r›
Karabük
Ankara Eskiflehir Bilecik Bursa Bal›kesir Çanakkale
Manisa
‹zmir Uflak
Kütahya Afyon
Isparta Burdur Denizli Ayd›n
Mu¤la
Antalya Konya
Karaman
Mersin Hatay Adana Ni¤de Aksaray
Nevflehir K›rflehir K›r›kkale
Yozgat Tokat
Sivas
Kayseri Malatya Kahramanmarafl
Ad›yaman Osmaniye
Gaziantep Kilis
fianl›urfa Diyarbak›r
Mardin Batman
fi›rnak Elaz›¤
Tunceli Erzincan Giresun
Gümüflhane TrabzonRize
Artvin Ardahan
Kars Erzurum
Bingöl Mufl
Bitlis Van
A¤r›
Hakkari Siirt
Bayburt I¤d›r
Krediler (b)
32
Mevduat (b)30
4 27
HALKBANK
42
Rakip 1
3 3
Rakip 3 Rakip 4
6
Rakip 2 Rakip 5 HALKBANK Rakip 1 Rakip 2 Rakip 3 Rakip 4 Rakip 5
8 7
(a) Halka aç›k rakip bankalar aras›nda (b) Kredi ve mevduat büyüklü¤ünde birinci olunan il say›s›
Halka arz sonras› performans
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› 3 www.halkbank.com.tr
Ödenmifl Sermaye 1.250.000.000 TL
Hissedar Yap›s›
Di¤er %0,04
Halka Aç›k
%24,98
Özellefltirme
‹daresi
%74,98
10 May›s 2007 tarihinde, Banka hisselerinin %24.98’i çok baflar›l› bir halka arz ile sat›lm›fl ve hisse ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmeye bafllam›flt›r. Halkbank’›n Birincil Halka Arz› Türk sermaye piyasas›nda gerçekleflen en büyük halka arz› temsil etmektedir. Özellefltirme ‹daresi’nde kalan %74,98’lik devlet hisselerinin özellefltirilmesi ise devam eden bir süreçtir.
Hisse Performans›
HALKB (TL)-Göreceli IMKB 100HALKBANK Göreceli IMKB 100
11/8/2009 (‹MKB 100’e göre)
140 120 100 80 60 40 20 0
14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 HALKB
10/5/2007
(milyon TL) Haz-2007 Haz-2009 De¤iflim
Aktif 36.876 55.670 22,9 %YBBO
Krediler 14.745 28.480 39,0 %YBBO
Mevduat 28.934 40.940 19,0 %YBBO
Özkaynaklar 3.559 4.882 17,1 %YBBO
Net Kâr 535 787 21,3 %YBBO
Takipteki Krediler Oran› %6,8 %5,1 (170) bp Özkaynak Kârl›l›¤› %29,4 %34,6 520 bp
Net Faiz Marj› %5,0 %5,9 90 bp
Maliyet/Gelir %35,3 %30,9 (440) bp
fiube say›s› 584 644 60
Personel Say›s› 10.538 12.521 1.983
Halka arz sonras› performans;
YBBO: Y›ll›k Birleflik Büyüme Oran›
Makro Görünüm
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› 4 www.halkbank.com.tr
> GSYH 1. çeyrekte %13,8 ile beklentilerin üzerinde daralm›flt›r ve 2009’da y›ll›k %4,5-5 oran›nda daralma göstermesi beklenmektedir.
> Enflasyon art›fl› s›n›rl› kalm›flt›r, 12-ayl›k TÜFE Temmuz ay›nda %5,39 olarak aç›klanm›flt›r.
> 2009 y›l›nda cari a盤›n GSYH’nin yaklafl›k %2’si düzeyinde, 10 milyar dolar olarak gerçekleflmesi beklenmektedir.
> ‹yileflme iflaretleri var - Kapasite Kullan›m Oran› ve Tüketici Güven Endeksi yükselmektedir.
> Bankac›l›k Sektörü, ticari kâr ve net faiz marj› genifllemesinin geliri artt›rmas› ile daha dayan›kl› hale gelmifltir.
> Takipteki kredi oluflum h›z›n›n azalmas›, güveni olumlu yönde etkilemifltir.
‹kinci yar› beklentileri
> Yeni faiz indirimleri yolda; en az 75 baz puan indirim beklenmektedir.
> Net faiz marj› afla¤› yönlü aktif fiyatlamas›n›n h›z kazanmas› ile 2. yar›da daralabilir.
> Kambiyo kâr› ve ticari kâr, bu seviyelerde sürdürülemeyebilir. Fonlama maliyeti düflmeye devam edecektir.
> Takip tahsilatlar›, karfl›l›k iptalleri ve kal›c› gelirler, net faiz marj› daralmas›n› ve azalan ticari kâr› k›smen karfl›layabilir.
> Düflük faiz oranlar› ve yüksek likidite, kredi büyümesini tetikleyebilir.
> 2009 y›l›nda kârl›l›k, ço¤u banka için problem teflkil etmeyecek gibi görünmektedir.
Halkbank: 2009 y›l› ilk yar›s›nda bafll›ca göstergeler Sürdürülebilir kârl›l›¤a paralel güçlü büyüme
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› 5 www.halkbank.com.tr
> Y›lsonuna göre aktifler %9,0 artm›fl ve %34,6 oran› ile yüksek özkaynak kârl›l›¤›na ulafl›lm›flt›r.
> Net kâr y›ll›k bazda %23 ve çeyrek bazda %16 artarak 787 milyon TL olarak gerçekleflmifltir.
> Nakit krediler %20’lik y›lsonu hedefine paralel olarak, 28,5 milyar TL ile y›lsonuna göre %10,2 art›fl göstermifltir.
> Toplam mevduatlar çeyrek bazda %2,9 artarak 40,9 milyar TL’ye yükselmifltir.
> Mevduat›n krediye dönüflüm oran› %69,6 olup, fonlama konusunda rahat bir durumdad›r.
> Takipteki krediler oran› sadece 10 baz puan art›flla %5,1 olarak kaydedilmifltir.
> Net faiz geliri y›ll›k %37,0 art›fl göstererek 1.447 milyon TL’ye ulaflm›fl ve net faiz marj› çeyrek bazda %6,1 olarak gerçekleflmifltir.
> Net ücret ve komisyon gelirleri y›ll›k bazda %19,4 artarak 216 milyon TL’ye ulaflm›flt›r.
> Sermaye Yeterlilik Oran› yasal limitin üzerindedir ve 2. yar›da kârl›l›¤›n artmas› ile desteklenecektir.
> %30,9 oran›nda gerçekleflen maliyet/gelir oran› maliyet yönetiminin etkinli¤ini göstermektedir.
Rakip bankalar›n 2009 1. yar› y›l performans çizelgesi
(a)Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› 6 www.halkbank.com.tr
Özkaynak Net Faiz Maliyet/Gelir Kredi Mevduat Kredi/
Kârl›l›¤› Marj› Rasyosu
(b)Büyümesi Büyümesi Mevduat
HALKB %34,6 %5,9 %30,9 %10,2 %1,7 %69,6
Rakip 1 %27,6 %5,4 %30,1 %-1,5 %9,9 %84,8
Rakip 2 %26,8 %5,0 %37,3 %-3,5 %4,6 %69,1
Rakip 3 %25,4 %5,7 %38,8 %-2,5 %-5,2 %95,4
Rakip 4 %23,2 %5,6 %30,8 %-8,4 %-3,3 %80,5
Rakip 5 %19,8 %5,8 %39,6 %5,5 %13,4 %76,4
(a) Konsolide olmayan veriler kullan›lm›flt›r, Rakip bankalar özkaynak karl›l›k oran›na göre s›ralanm›flt›r. (b) Temettü gelirleri hariçtir.
Güçlü aktif büyümesi: y›lsonuna göre %9,0 ve çeyrek bazda %5,9 art›fl
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤›
Getirili Aktif Yap›s›
(a)%93,9
%73,1
%26,9
%93,9
%73,6
%26,4
Aktif Da¤›l›m› (%)
%49,2
%12,1
%38,7
%51,2
%12,3
%36,5
www.halkbank.com.tr
%93,9
GET‹R‹L‹ AKT‹FLER
Toplam Aktif Geliflimi (milyar TL)
55,7
Haz-09
52,6
Mar-09
%21,0
%9,0
(a) Faiz reeskontlar› dahil ve fon kredileri hariçtir
7
Krediler
Menkul De¤erler Cüzdan›
Di¤er Aktifler
%93,7
%79,8
%20,2 FX
TRY
46,0
Haz-08
%50,6
%13,5
%35,9
51,1
2008
%94,0
%73,3
%26,7
%51,8
%11,2
%37,0
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008 Haz-08 2008 Mar-09 Haz-09
YILLIK %21,0 ALTI AYLIK %9,0
AKT‹F BÜYÜMES‹
%73,5
%5,6
%8,8
%3,3
%8,8
Ana fon kayna¤›, ço¤unlu¤u bireysel müflterilerden oluflan müflteri mevduatlar›d›r (%73,5) Kredi/mevduat oran›, kredi büyümesine olanak sa¤lamaya devam etmektedir
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤›
Pasif Da¤›l›m› (%)
www.halkbank.com.tr
(a) Faiz reeskontlar› dahil ve fon kredileri hariçtir
8
Mevduat Al›nan Krediler
Bankalararas› Para Piyasas›
Di¤er Pasifler Özkaynaklar
%80,2
%5,7
%8,4
%2,9
%2,8
%75,7
%5,4
%8,9
%3,7
%6,3
%78,8
%5,1
%8,4
%3,0
%4,7
Maliyetli Pasif Yap›s›
(a)%86,3
%67,2
%32,8 YP
TL
%85,7
%68,5
%31,5
%86,5
%65,5
%34,5
%85,7
%66,7
%33,3
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008
Kredi/Mevduat Oran› (%)
61,4 64,2
68,4 69,6
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008 Haz-08 2008 Mar-09 Haz-09
Menkul K›ymet Portföyü çeyrek bazda %4,5 büyümüfltür Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerin pay› artmaktad›r
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
Menkul K›ymet Portföyü
9
Toplam Menkul K›ymet Yap›s›
(a)(milyar TL)
17,8 18,3
%2,8
%40,5
%56,7
%0,5
%81,6
%17,9
%0,6
%86,5
%12,9
%79 %80
3,8
14,1
%21
3,7 %20
14,5
19,5
%78 15,2
%22 4,3 YP
TL
20,3
%80 16,2
%20 4,1
%0,2
%79,6
%20,2
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008 Haz-08 2008 Mar-09 Haz-09
(a) Dövize endeksli menkul k›ymetler YP olarak dikkate al›nm›flt›r
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Sat›lmaya Haz›r
Al›m Sat›m Amaçl›
64 36
11 89
De¤iflken faiz a¤›rl›kl› menkul k›ymet portföy yap›s› korunmaktad›r
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
Menkul K›ymet Portföyü
(a)(%)
a) Faiz, gelir reeskontlar› ve tahakkuklar› hariçtir. SF: Sabit Faizli DF: De¤iflken Faizli
10 DF
SF
TL Menkul K›ymet Portföyü
(a)(%)
DF SF
YP Menkul K›ymet Portföyü
(a)(%)
37 63
21 SF 79
20 80
71 29
67 33
65 35
81 19
78 22
78 22
78 22
DF
TL menkul k›ymetlerin %78’ini, YP menkul k›ymetlerin %11’ini oluflturan de¤iflken faizli menkul k›ymetler, toplam menkul k›ymetlerin %64’ünü oluflturmaktad›r.
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008 Haz-08 2008 Mar-09 Haz-09
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008
Zor dönemlerde bile ticari ve bireysel krediler ile güçlü kredi büyümesi kaydedilmifltir (milyar TL)
(a)Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
(a) Faiz gelir reeskontlar› ve tahakkuklar› hariçtir (b) 30.06.2009 tarihli BDDK verileri
Sektör Pay› (%) 6,7 7,1 7,4
Y›lsonuna göre De¤iflim (%)
Fon Kredileri
%-1,0
Kooperatif Kredileri
%11,1
Bireysel Krediler
%8,0
Ticari Krediler
%11,9
11
%24,9
22,1
13,1 1,0
5,0 2,9
17,2
27,6
5,9 3,5 1,1
HALKBANK
Y›lsonuna göre De¤iflim
%10,3
TOPLAM KRED‹LER
SEKTÖR
(b)Y›lsonuna göre De¤iflim
%0,2
TL KRED‹LER
HALKBANK
Y›lsonuna göre De¤iflim
%9,7
SEKTÖR
(b)Y›lsonuna göre De¤iflim
%2,5
YP KRED‹LER
HALKBANK
Y›lsonuna göre De¤iflim
%12,1
SEKTÖR
(b)Y›lsonuna göre De¤iflim
%-5,5
Dolar Karfl›l›¤›
Y›lsonuna göre De¤iflim
%10,6
Y›lsonuna göre De¤iflim
%-6,7
26,3
16,4 1,1
5,5 3,3
6,5
25,0
15,3 1,1
5,5 3,1
%10,3
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008
%5,2
Bireysel kredilerde yüksek performans (milyon TL)
(a)Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
(a) Faiz gelir reeskontlar› ve tahakkuklar› hariçtir (b) 26.06.2009 tarihli TCMB verileri
%8,0 HALKBANK
%2,9
(b)SEKTÖR
4,7 4,8
Y›lsonuna göre De¤iflim (%)
Tüketici Kredileri %13,4 Pay› %59,0
Kredi Kartlar› %14,0 Pay› %7,7
Konut Kredileri %-1,3 Pay› %32,7
%18,8
12
5,1 456
5.923
1.935 3.494
3.080
400
5.485
1.961 2.522
355 2.049
4.986
Sektör Pay› (%)
415
5.459
1.894 3.114
4,9
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008
%8,5
%8,0
Y›lsonuna göre De¤iflim
Y›lsonuna göre De¤iflim
Bireysel Krediler
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› 13 www.halkbank.com.tr
Bireysel krediler segmentinde 464 milyon TL’lik net art›fl›n ana kalemi tüketici kredileri olmufltur.
12 ayl›k dönemde 300 binden fazla yeni maafl müflterisi kazan›lm›flt›r.
Tüketici kredileri, bankac›l›k sektöründe %4,3 artarken Halkbank’ta %12,4 artm›flt›r ve sektör pay›, içinde bulunulan rekabetçi ve zorlu döneme ra¤men 20 baz puan artarak %5,1’e yükselmifltir. Tüketici kredisi kampanyalar›ndan baz›lar›;
>“Dost Kredi” kamuda, bankac›l›k sektöründe ya da ilk 500 özel flirkette çal›flan müflterilere di¤er bankalardaki tüm kredilerini Halkbank çat›s› alt›nda toplamalar› için kulland›r›lan bir kredidir.
>“Halk Günü Kredisi” Halkbank’›n 71. kurulufl y›ldönümüne özel uygun faiz ve komisyon oranlar› ile kulland›r›lan bir kredidir.
>“Kredi 155” emniyet çal›flanlar›na yönelik bir kredidir.
>“Nöbetçi Kredi” sa¤l›k sektörü çal›flanlar›na yönelik bir kredi ürünüdür.
>“Bordro 24 Transfer Kredisi” maafl ödemesi anlaflmalar› yap›lan kurum say›s›nda %300 art›fl sa¤lam›flt›r. Bordro 24, bu kurumlarda
çal›flan müflterilere kulland›r›lmas› tasarlanan bir kredi ürünü olup müflterilerin di¤er bankalardaki canl› kredilerini Halkbank
çat›s› alt›nda toplamalar›n› sa¤lamak amac›yla gelifltirilmifltir.
TL a¤›rl›kl› kredi portföyü
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› 14 www.halkbank.com.tr
Kredilerin TL-YP Da¤›l›m›
(a)(milyon TL)
18.506 6.540
(a) Faiz gelir reeskontlar› ve tahakkuklar› hariçtir.
20.336 7.301
18.966 7.304
Türüne Göre Kredilerin Da¤›l›m› (%) (Haz-09)
Kooperatif %13 Fon %4
Bireysel %21
Ticari %62
%26,4
%73,6
Müflteri Segmentine Göre Krediler (%) (Haz-09)
17.545 4.591
TL YP
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008
KOB‹ %40
Ticari %4 Bireysel %21
Kurumsal %31 Di¤er %4
Ekonomik durgunlu¤un etkiledi¤i sektörlerde göreceli olarak daha az yo¤unlaflma
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
Sektörel Da¤›l›m (%) (Haz-09)
Bireysel
15
Sa¤l›k ve Sosyal Hiz. Turizm Maden E¤itim
%21,4
%23,6
Ticari
%17,4
%13,0
‹malat
%19,5
%22,1
Ulafl›m ve Haberleflme
%6,7
%2,7
Di¤er Hizmetler
%2,2%2,5
Tar›m
%4,1
%1,1 %2,2 %2,0
%0,4 %0,3
G›da ve ‹çecek
%4,5%3,5
Finansal Kurumlar
%4,4%3,7
Metal
%2,7%2,5
‹nflaat
%3,8
%7,0
Tekstil
%3,7
%5,1
Finansal Kiralama
%4,7
%6,0
%1,0
%4,8
%1,1 %0,2
Halkbank Sektör
(a)(a) 30.06.2009 TCMB verileri
79,7
Takip oluflum h›z› azald›
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
Takipteki Krediler (milyon TL)
Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karfl›l›klar›/Ortalama Krediler (%)
16
1,6 1,1
4,7 5,0 4,4
0,9
(a) 30.06.2009 BDDK verileri
Takipteki Krediler Karfl›l›k Oran› (%)
80,1 79,0
Haz-09
Halkbank Sektör
(a)5,1
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008
1,8
Haz-09 Mar-09
Haz-08 2008
1.251
1.502 1.043
1.422
82,9 78,0 77,8
Mar-09 2008
6,1 6,0
6,7
8,3
9,0
5,8 6,0
6,5
7,8
8,5
Takipteki kredi oran› sektör art›fl›n›n çok alt›nda, çeyrek dönemde 10 baz puan artm›flt›r
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
Takipteki Krediler/Toplam Krediler
(a)(%)
KOB‹ Kredileri
(a)(%) Kredi Kartlar›
(b)(%)
Tüketici Kredileri
(b)(%)
17
Haz-08 Eyl-08 2008 Mar-09
(a) 30.06.2009 BDDK Verileri (b) 26.06.2009 TCMB verileri
4,4 4,3
4,7
5,0 5,1
3,1 3,1
3,6
4,3
4,7
2,0 2,2
2,7
3,7
4,3
1,1 1,2 1,6
2,3 2,5
3,9 4,1
5,2
5,9 6,6
2,3 2,7
3,6
4,3 4,3
1,6 1,6 2,0 2,3 2,3
(1)
(2)
(1) Müflteri tan›m›na göre s›n›fland›r›lm›fl KOB‹ kredileri (2) Kredi tan›m›na göre s›n›fland›r›lm›fl KOB‹ kredileri
Halkbank Sector
(a,b)Haz-08 Eyl-08 2008 Haz-08 Eyl-08 2008 Mar-09
Haz-08 Eyl-08 2008 Mar-09
Haz-09 Haz-09
Haz-09 Haz-09
Mar-09
25,4
%13
%21
%57
Haz-08 10,0
%3
26,5
%8
%17
%7
%65
Mevduatta sektör pay› yeniden kazan›ld›
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
(a) Faiz gider reeskontlar› hariçtir (b) 30.06. 2009 BDDK verileri
Türüne Göre TL Mevduat
(a)(milyar TL) Para Birimine Göre Toplam Mevduat
(a)(milyar TL)
Sektör Pay› (%)
Di¤er Kurulufllar Bankalararas›
Ticari Kurulufllar
Resmi Kurulufllar Tasarruf Mevduat›
TOPLAM MEVDUAT
TL MEVDUAT
18
YP MEVDUAT
Mar-09
39,5
%33
%67 TL
8,9
36,6
%31
%69 TL
9,1
26,7
%9
%20
%62
2008 9,3
39,9
%33
%67 TL
9,2
%2
%7 %5
%4
8,6
%4
27,7
%8
%17
%7
%64
Haz-09
40,7
%32
%68 TL
9,4 8,8
Haz-08 2008 Mar-09 Haz-09
YP
YP YP YP
HALKBANK
Y›lsonuna göre De¤iflim
%1,9
SEKTÖR
(b)Y›lsonuna göre De¤iflim
%2,8
HALKBANK
Y›lsonuna göre De¤iflim
%3,7
SEKTÖR
(b)Y›lsonuna göre De¤iflim
%2,7
HALKBANK
Y›lsonuna göre De¤iflim
%-1,8
SEKTÖR
(b)Y›lsonuna göre De¤iflim
%3,1
Dolar Karfl›l›¤›
Y›lsonuna göre De¤iflim
%-3,1
Y›lsonuna göre De¤iflim
%1,7
Maliyet-Getiri-Spread
(a)Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariç
12,2 12,8
10,5
8,1 Mevduat Maliyeti (%)
11,3
17,5 17,9 18,6
16,1
Ç2-08
Kredi Getirisi
(b)(%)
15,8 17,3
Ç2-08
Menkul K›ymet Getirisi (%)
15,3
19
Ç3-08 Ç3-08
Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08
Ç4-08 Ç4-08
12,6 Spreadler (%)
6,2
5,7 5,8
7,7 8,0
3,9 3,6
4,5
4,0 4,4
Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08
Menkul K›ymetler Krediler
Ç1-09 Ç1-09
Ç1-09 Ç1-09
Ç2-09 Ç2-09
Ç2-09 Ç2-09
18,1 14,5
Net Faiz Geliri y›ll›k bazda %37,0, çeyrek bazda ise %13,3 artm›flt›r
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
1.447 Net Faiz Geliri (milyon TL)
Faiz Gelirleri (milyon TL)
20
%37,0
Kredi Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%)
544 678 769
1.057
Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 Haz-08
2008
55,5
Mar-09
60,2
Haz-09
60,6 Menkul K›ymetler Krediler
673 715 765
678 622
881
965
1.101 1.102
1.036 Haz-09
Faiz Geliri Da¤›l›m› (Haz-09)
%37 Menkul
K›ymetlerden Di¤er %2
%61 Kredilerden
Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Ç1-09
%13,3
Haz-08
54,7
Ç2-09
Net ücret ve komisyon gelirileri çeyrek bazda %11,4 artarak büyümeye devam etmifltir
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL)
Net Ücret ve Komisyon Geliri/Toplam Faaliyet Geliri (%) Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Da¤›l›m› (Haz-09)
Kredi Kartlar› %17
Di¤er %20
Tahsil-Tediye %7 Gayrinakdi
Krediler
%11
Al›nan ‹stihbarat ve Ekspertiz
%30
21
181
216
89
114 102
13,9
2008
11,8
Haz-09
%4 Sigorta
%2 Havale
%9 Bireysel
Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 Haz-08
11,8
Mar-09 Haz-09
Toplam Faaliyet gelirlerindeki güçlü büyüme nedeniyle, net ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki pay› sabit kalm›flt›r.
%19,4
%11,4
12,7
Haz-08
Faaliyet giderleri normal seyrini korumufltur
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤›
Faaliyet Giderleri (milyon TL)
Faaliyet Giderlerinin Da¤›l›m› (Haz-09)
22 www.halkbank.com.tr
Maliyet/Gelir Rasyosu (%)
37,6 32,3
294
Ç1-09
279
Ç4-08
272
%23,0
Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%)
460
Ç2-09
30,9
Kira Giderleri %3 Amortismanlar %5
TMSF %6 Haberleflme %3
Personel Giderleri
%52 Di¤er %17
K›dem Tazminat› %4
%2 Reklam
%5 Kredi Kartlar›
%3 Vergi
565
Haz-08 Haz-09
2,2
2008
2,1
Haz-08
2,1
Haz-09
%8,1
31,4
2,1
Mar-09
2008
Haz-08 Mar-09 Haz-09
Bafll›ca Rasyolar
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
Özkaynak Kârl›l›¤› (%)
Net Faiz Marj› (%) SYR (%)
2,2
3,0 Aktif Kârl›l›¤› (%)
3,0
23
4,9 5,2 5,9
14,1 14,5 14,7 31,3
Haz-08
2,9
5,7 14,9
23,5
2008
33,0
Mar-09
34,6
Haz-09 Haz-08 2008 Mar-09 Haz-09
Haz-08 2008 Mar-09 Haz-09 Haz-08 2008 Mar-09 Haz-09
6,1
Ç2-09
35,5
Ç2-09
Ekler
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› 24 www.halkbank.com.tr
Bilanço
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
Çeyrek Y›lsonuna Y›ll›k
milyon TL De¤iflim Göre De¤iflim
Haz-08 2008 Mar-09 Haz-09 (%) (%) (%)
Nakit De¤erler ve TCMB
(a)3.016 3.009 2.990 3.158 6 5 5
Bankalar ve Para Piyasalar›
(b)893 2.119 1.050 1.664 59 (21) 86
Menkul K›ymetler Cüzdan›
(b)17.804 18.334 19.451 20.321 4 11 14
Krediler - Net
(b)22.650 25.836 27.205 28.480 5 10 26
Takipteki Krediler 1.043 1.251 1.422 1.502 6 20 44
Takipteki Kredileri Net 99 214 313 298 (5) 40 201
Duran Varl›klar 680 930 966 983 2 6 44
Di¤er Aktifler 967 867 903 1.064 18 23 10
Toplam Aktifler 46.010 51.096 52.564 55.670 6 9 21
Mevduat
(b)36.914 40.271 39.783 40.940 3 2 11
Al›nan Krediler
(b)1.341 1.522 1.956 1.836 (6) 21 37
Bankalararas› Para Piyasas› 1.303 2.390 3.309 4.925 49 106 278
Fonlar 1.055 1.216 1.377 1.422 3 17 35
Di¤er Pasifler 1.055 800 845 1.046 24 31 (1)
Karfl›l›klar 490 608 620 620 0 2 26
Özkaynaklar 3.852 4.289 4.674 4.882 4 14 27
Toplam Pasifler 46.010 51.096 52.564 55.670 6 9 21
(a) Zorunlu Karfl›l›klar TCMB hesaplar›nda izlenmektedir (b) Reeskontlar dahildir
25
Gelir/Gider Tablosu
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
Y›ll›k Çeyrek
De¤iflim De¤iflim
milyon TL Haz-08 Haz-09 (%) Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 (%)
Faiz Geliri 3.123 3.526 13 1.930 1.830 1.697 (7)
Kredilerden Al›nan 1.708 2.137 25 1.101 1.102 1.036 (6)
Menkul De¤. Cüzdan›ndan Al. 1.295 1.301 0 765 678 622 (8)
Faiz Gideri 2.067 2.079 1 1.386 1.151 928 (19)
Mevduata Verilen 1.942 1.865 (4) 1.264 1.043 822 (21)
Net Faiz Geliri 1.057 1.447 37 544 678 769 13
Net Ücret ve Komisyonlar 181 216 19 89 102 114 11
Net Ticari Kâr/Zarar (76) 4 - (93) (6) 10 -
Di¤er Faaliyet Gelirleri 260 164 (37) 43 91 73 (20)
Geçmifl Y›l Gider ‹ptalleri 166 92 (44) 17 50 43 (14)
Faaliyet Gelirleri 1.422 1.832 29 583 865 966 12
Faaliyet Giderleri 460 565 23 279 272 294 8
Net Faaliyet Gelirleri 962 1.266 32 305 594 673 13
Takipteki Kredi ve Di¤. Alac. Karfl. 172 293 70 197 147 146 (1)
Nakit Kredi Karfl›l›klar› 93 220 136 102 119 101 (16)
Temettü Gelirleri 21 11 (50) 10 4 7 73
Vergi Öncesi Kâr 811 984 21 119 450 534 19
Vergi Karfl›l›klar› 169 197 16 10 86 111 30
Net Kâr 642 787 23 108 365 423 16
26
UYARI
Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas› A.fi. (Banka) taraf›ndan güvenilirli¤ine inand›¤› sa¤lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do¤rulu¤u ba¤›ms›z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do¤rulu¤u ve bütünlü¤ü konusunda garanti vermemekte ve do¤abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas› A.fi.'ye ait olup, Bankan›n önceden belirtilmeden de¤ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman, k›smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço¤alt›lamaz, bas›lamaz, da¤›t›lamaz ve yat›r›m karar› al›nmas›na dayanak teflkil edemez.