GÜNLÜK BÜLTEN 13.07.2015
İç Piyasalar
10.07.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 82.792 0,61
BIST-30 100.836 0,70
DVZSP 2.8204 0,01
EUR/USD 1,1171 1,21
ALTIN 1.160 1,42
PETROL (BRENT) 58,53 0,14
13.07.2015 USD/TL
2,6644 2,6688
EUR/USD
1,1107 1,1135
Tahvil (14.06.2017)
%9,61
%9,58
BRENT 59,14 57,55 Dış Piyasalar
10.07.2015 Kapanış Değişim %
NASDAQ 4.997 1,53
DAX 11.315 2,90
DJIA 17.760 1,21
FTSE 100 6.673 1,39
NIKKEI 19.779 -0,38
S&P 500 2.076 1,23
SHANGHAI 3.877 4,54
Vadeli Piyasalar
13.07.2015 Değişim %
FDOW -0,13
FSPX -0,07
U.S.10-Y 2,39
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi ABD 2Ç Bilançolar FED FAİZ ARTIŞINDA EYLÜL BEKLENTİSİ (Bloomberg)
ABD Bütçe Dengesi Haziran 21.00 önc –82,4 mlr$
Hazine Müsteşarlığı, 5 yıl (1820 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile 14:00'te, Salı günü MHP ile 14.00’de, Çarşamba günü HDP ile görüşecek
Salı günü 1.43$ kar açıklaması beklenen JMP ve 1.03$ kar beklenen Wells Fargo bilançosu izlenecek
Bizi takip etmek için
EYLÜL’E 5 KALA
Yellen, Mayıs açıklamasına paralel bu yıl faizleri arttırmanın uygun olacağını ve ilk adımı atabileceklerini, bunun kademeli olacağını, enflasyonun belirsiz seyrettiğini, beklenmedik gelişmelerin faiz artışını erteleyebileceğini veya hızlandırabileceğini belirtti.
IMF, ABD için 2015 büyüme tahminini %3,1'den % 2,5'e indirdi.
%0,625 yıl sonu ortalama faiz tahmini değişmemişti. 2016 T %1.625 (Mart
%1.875).
Fed yetkilileri bu yıl bir ya da iki faiz oranı artışı öngördüğünü açıklamıştı.
Bloomberg anketine göre Eylül ötesinde FED’in faiz artırım olasılığı %40 seviyesinde.
5-9 Haziran Bloomberg anketine göre Eylül’de faiz artırım olasılığı %50- 53.Ekim ayında olasılık %9, Aralık ayında %20, 2016’da ise %10.
FED’in sonraki toplantı tarihleri: 17/09 28/10 16/12.
-3,99 MLR$
-3,6 mlr dolar beklenen Mayıs ayı cari açık verisi -3,99 mlr$ olarak gerçekleşti.
Yıllık rakam -44,6 mlr$ oldu.
Cnbc-e anketine göre 2015 sonu cari açık beklentisi -36,3 mlr dolar.
-3 milyar dolar beklenen Nisan ayı cari işlemler dengesi -3,4 mlr$ olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış bazda -44,3 mlr$ olmuştu.
İhracat 2015 yılı Mayıs ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %18,8 azalmıştı.
BAYRAM TAKASI
Ramazan Bayramı nedeniyle 16 Temmuz 2015 Perşembe (Arife-Yarım Gün), 17 Temmuz 2015 Cuma tatil.
14 Temmuz 2015 tarihli işlemlerin takası 20 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.
15-16 Temmuz 2015 tarihli işlemlerin takası 21 Temmuz 2015 tarihinde.
PİYASA BEKLENTİSİ
Satışların görülebileceğini belirttiğimiz 200 günlük ortalama 83350’e yönelen endekste (83396 max)
Hafta genelinde 84674* kuvvetli (max 84529) direnç seviyesidir.Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir.
Geçilmesi durumunda 87048 ön plana çıkabilir.
Geri çekilmelerde 82333 gap, 82100-81850 / 81350-81150 tepki alımlarının görülebileceği seviyeler.
Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri Salı günü ABD Haziran perakende satışlar verisi
açıklanacak. %0.0 sonrası Mayıs ayında %1,2 artması beklenen ABD perakende satışlar %1,2 olarak gerçekleşmişti.Bek %0.3-0.6.
Çarşamba günü Bej Kitap (Beige Book) raporu açıklanacak. ABD ekonomisinin dolardaki dalgalanmalar ile genişlediği, İstihdam verilerinin pek çok bölgede az da olsa yükseldiği ifade edilmişti.
Çarşamba günü ABD Haziran Sanayi üretimi ve KKO açıklanacak bek 0.2 ve %78.2.Hatırlayacak olursak %0.2 artması beklenen ABD Mayıs sanayi üretimi %0.2 azalırken, KKO %78.1 olarak gerçekleşti. Enerji üretimindeki düşüşün derinleşmesi etkili olmuştu. %0.1 yada değişim göstermesi beklenmeyen ABD Nisan sanayi üretimi (önc -0.6%), -0.3% azalırken (üretimde 5 ay üst üste düşüş) , %78.4 ile aynı kalması beklenen kapasite kullanım oranı %78.2 olmuştu.
Cuma günü ABD Haziran TÜFE verisi bek %0.3.
%0.5 artması beklenen ABD Mayıs TÜFE verisi
%0.4 artarken, yıllık TÜFE değişmedi.Çekirdek TÜFE %1.7’di. Enflasyon 2017’e kadar %2’nin altında kalabilir açıklaması vardı.
Cuma günü ABD Haziran konut satışları açıklanacak bek 1.125 M. 1.090 M beklenen ABD Mayıs Konut Başlangıçları -11.1% azalarak 1.036 M olmuştu.
*29 Temmuz FOMC kararı, 30 Temmuz ABD GDP verisi izlenecek.Önceki toplantıda FED büyüme tahminini %2.3-2.7’den %1.8-2.0 bandına indirmişti.
YENİ GİMAT İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)100 13.07.2015 HAK KULLANIMI LKMNH, YGGYO 13.07.2015
GERSAN ELEKTRİK İDA Finansal Yatırımlar Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. arasında 10/07/2015 tarihi itibariyle, sermaye kaynaklarının geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti vermek üzere, Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.
HÜRRİYET 3.800.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir.
AEFES Konsolide satış hacmi* %6,2 düşüşle 25,7 mhl olarak gerçekleşmiştir. Bira satış hacmi %20,8 azalarak 6,2 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.Meşrubat** satış hacmi
%0,3 azalarak 343,1 m u/k seviyesinde gerçekleşmiştir.
DOHOL Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. tarafından Total Oil Türkiye A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının (%100) satın ve devir alınması konusunda bugün "bağlayıcı teklif" verilmiştir.
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.'NİN Migros Ticaret A.Ş.'ye dolaylı olarak iştirak etmesi hususunda Rekabet Kurumu onayının verilmesi.
AKSU ENERJİ Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş 'de bulunan iştirak paylarımızın , tamamının muhtemel satışına ilişkin olarak; satışı hususunun Yönetim Kurulumuzca değerlendirilebilmesi ve potansiyel alıcı arayışına başlanabilmesini teminen, satış fiyatının tespiti için'' PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'' ile '' Değerleme Hizmetlerine İlişkin Danışmanlık Sözleşmesi '' imzalanmıştır.
KEREVİTAŞ tahsisli satış fiyatının 18.06.2015 tarihinden önceki 10 iş günü içerisinde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 37,76 TL göz önünde bulundurularak, bu ortalamanın üzerinde olacak şekilde 40 TL olarak belirlenmesine.
AYEN ENERJİ Mordoğan Rüzgar Enerjisi Üretim Tesisinin ilave türbinlerinin devreye girmesi ile birlikte, toplam üretim miktarı 128.426.000 kWh olacaktır.
VAKIFLAR GM Ertem, Vakıf Katılım Bankası'nın tüzel kişilik kazandığını ifade etti.
ASELSAN, Suudi şirketlerle işbirliği yapacak.
Demir cevheri fiyatları serbest düşüşe geçti. Demir cevheri fiyatları hızlı bir şekilde güç kaybediyor. Demir cevheri fiyatları bu hafta psikolojik 50 doların altına indi. Burada devam eden sert satışlar fiyatları 44.90 dolar/tona çekti (Dünya).
TR -JP Morgan, 2015'in tamamı için cari işlemler açığı tahminini 32,8 milyar dolardan 35,1 milyar dolara, GSYH'nın yüzde 4,7'si seviyesine çıkardı (Foreks).
İncirlik IŞİD’e Karşı ABD Kullanımına Açılıyor mu? Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu il e Başkan Obama’nın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi John Allen arasında Ankara’da iki gün süren görüşmelerde uzlaşma çıktığı iddiaları Türkiye’deki Esat karşıtı çevrelerde huzursuzluk yarattı (VOA).
Komşu'da adalar satışa çıktı. Kreditörlerin, nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşullara referandumda 'hayır' diyen Yunanistan'da adalar satılıyor. Şahsa ait 17 özel ada satışa çıkarken, bu sayının 120'yi bulması bekleniyor. Yunanistan'da satışa çıkarılan adaların bir kısmına değer biçilemese de en pahalı ada olarak 50 milyon euroluk değeriyle Omfori Adası öne çıkıyor.(Dünya).
ABD 2Ç Bilanço dönemi başlıyor. Hatırlayacak olursak, 1Ç2015’de 1.40$ kar açıklaması beklenen ABD’nin en büyük bankası JPM 1.45$
(1.28) kar açıklarken , sabit getirili işlem gelirleriyle kar %12 artmıştı.JPM, beklentilerin üzerinde gelen çeyrek karı sonrası %2 değer kazanmıştı.. 0.98$ kar açıklaması beklenen WFC düşük faiz oranlarının mortgage borçlanmasını desteklemesi ile 1.04$ (1.05) kar açıklamıştı.
Sivas'ta üretilen konteynır taşıma vagonuna Avrupa vizesi. Sivas'ta yük vagonu üretimi yapan TÜDEMSAŞ, Rgns tipi konteyner taşıma vagonu için TSI belgesi aldı (Dünya).
Küresel petrol arzı, haziranda bir önceki aya göre günlük 550 bin varil artışla 96,6 varile milyona yükseldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Başbakan Yardımcısı olmayabilirim.
Yunan hükümeti, kreditörlere önceki akşam gönderdiği 12 milyar Euro'luk sert kemer sıkma önlemi karşılığında 3 yıl sürecek program karşılığında 53,5 milyar Euro mali destek talep etti.
Atina'ya Euro bölgesinden 'geçici çıkış' önerildiği iddia edildi.
GÜNLÜK BÜLTEN 13.07.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not MGROS 20.95 20.80-20.65 21.35-21.65
TCELL 12.55 12.30-12.25 12.70 12.85-13.05
BIST100 82333 gap, 82100-81850
20 27 4
May
11 18 25 1
June
8 15 22 29
July
6 13 20 27
5000 10000
x100000 74500 75000 75500 76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU100 (82,922.55, 83,396.33, 82,565.88, 82,791.84), Parabolic SAR (83,938.83), Parabolic SAR (83,938.83)
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,61 artışla 82792 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,2 milyar TL oldu.
Satışların görülebileceğini belirttiğimiz 200 günlük ortalama 83350’e yönelen endekste (83396) Aylık bazda 84674* kuvvetli (max 84529),
84940 sonraki direnç. 86500 86750 86787 87048* kuvvetli direnç.
22-10 günlük ortalamalar geri çekilmelerde 82100-81850 ön plana çıkabilir.
81350-81150 sonraki destek bandı...
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 13.07.2015
Tekstil Yatırım
li
14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9.60-9.58 bandında hareket etti. %9.50-9.30 öncelikli olmak üzere 9.0% ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz seviyelerdi...
Haziran’da ortalama -0.21% beklenen TÜFE -0.51% oldu. Cnbc-e anketine göre yıl sonu TÜFE beklenti ortalaması %7.71’dir.
Yıllık TÜFE %8.09’dan %7.20’e geriledi (5 ayın düşüğü).
Haziran ayında tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskıların önceki dört aya kıyasla bir miktar hafiflediği gözlenmiştir.
Gıda fiyatlarındaki düzeltmenin sürmesiyle bu grupta yıllık enflasyondaki düşüş belirginleşmiştir.
İşlenmiş gıda grubunda ise aylık fiyat artışlarının son aylarda yavaşladığı izlenmektedir.
Kapanış %0,86 artışla 102,350 puandan gerçekleşti. APD 4613 (5037)
200 günlük ortalama 102750’e yönelen endekste /102900 max
102775-103575 bandının geçilmesi tepkinin devamında referans alınabilir.
103575 üzerinde daha üst direnç noktaları olan 104550-104800 + yüksek işlem hacminin olduğu *105000 seviyesini geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli.
10-22 g ort. 101100-101000/ 100200 ara destek tepki alımları görülebilir.
Hafta genelinde
99325- 98950 sonraki destekler
98625 (109000’den başlayan düşüşte endeksin tepki verdiği seviye olması açısından önemli)
96850-93525 önceki dipler.
TRT 140617T17 SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 13.07.2015
Vadeli İşlemler
Tekstil Yatırım
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
