GÜNLÜK BÜLTEN

LA125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL

GÜNLÜK BÜLTEN 02.04.2015

İç Piyasalar

01.04.2015 Kapanış Değişim %

BIST-100 81.209 0,45

BIST-30 99.613 0,54

DVZSP 2.6944 -0,01

EUR/USD 1,0770 0,35

ALTIN 1.202 1,58

PETROL (BRENT) 55,47 0,73

02.04.2015 USD/TL

2,5940 2,5989

EUR/USD

1,0781 1,0775

Tahvil (16.11.2016)

%8,77

%8,80

BRENT 55,06 56,63

Dış Piyasalar

01.04.2015 Kapanış Değişim %

NASDAQ 4.880 -0.42

DAX 12.001 0.29

DOW JONES 17,698 -0.44

FTSE 6.809 0.54

NIKKEI 19,378 1.81

S&P 500 2.059 -0.40

SHANGHAI 3.821 0.30

Vadeli Piyasalar

02.04.2015 Değişim %

FDOW -0,01

FSPX -0,07

U.S.10-Y 1,8659

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi ABD Fabrika Siparişleri



ECB 4-5 Mart toplantı tutanakları 14:30



ABD Şubat dış ticaret dengesi bekl -41,2 mlyr $ önc -41,8 mlyr $ 15:30



ABD haftalık işsizlik başvuruları bekl 287 bin önc 282 bin 15:30



Yellen, 'Ekonominin Güçlendirilmesi' konulu bir konferansta konuşma yapacak 15:40



ABD ISM NY Mart bekl 62 önc 63,1 16:45



ABD Şubat fabrika siparişleri bekl -%0,4 önc -%0,2 17:00



Atlanta FED, Lockhart, Haziran’dan Eylül’e artışa hazırlıklı olunmalı

Bizi takip etmek için

5 HAFTANIN DÜŞÜĞÜ SONRASI

290 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 282 bin ile 5 haftanın en düşüğüne, 4 haftalık ortalama ise 304,750’den 297,000’e gerilemişti (320 bin 9 ayın en yüksek verisi, 283,250 3 ayın düşüğü).



Bugün açıklanacak veride ortalama beklenti 287 bin, beklenti aralığı 270-310 bin seviyelerindedir. Devam eden başvuruların 2.416 binden 2.405 bine gerilemesi bekleniyor.

8 NİSAN ÖNCESİ

8 Nisan FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. FED faiz toplantı sonunda ileriye dönük yönlendirmeden sabırlı ifadesi çıkarılırken, değişikliğin FED'in faiz artırımının zamanlamasına karar verdiği anlamına gelmediği ifade edilmişti. 2015 sonu ortalama faiz tahmininin %1.125’den %0,625 seviyesine çekilmesi borsalarda yükselişi desteklemiş, ABD 10 yıllık faizleri %2 seviyesinin altına gerilerken, faiz artırım beklentisi vadeli işlemlerde 2015 Eylül ayına ötelenmişti. Yellen ''Sıkılaşma hızlanabilir, yavaşlayabilir ve duraksayabilir. Hatta reel aktivite ve enflasyondaki beklenen gelişmelere göre yön değiştirebilir'' açıklamasında bulunmuştu. Faiz artışının bu yıl gerçekleşmesini beklediğini ifade ederken, sıkılaşmanın aşamalı olacağını söylemişti.FOMC toplantı tarihleri 29/04, 17/06, 29/07, 17/09, 28/10, 16/12.



52.5 beklenen ABD Mart ISM imalat endeksi 51.5 oldu.2013 May’dan beri en düşük hız.



ISM İmalat-Hizmet endekslerinde ilk çeyrekte düşüş görülürken, 52.5 beklenen Şubat ISM imalat endeksi 52,9 ile 2014 Ocak’tan beri en düşüktü.



225 bin beklenen ABD Mart ADP verisi 189 bin oldu, 2014 Ocak’tan beri en düşük.

220 bin beklenen Şubat verisi 212 bin olmuştu.



Goldman Sachs, ABD ilk çeyrek büyüme tahminini %2’den %1.8’e, JPMorgan da

%2’den %1,5’e düşürdü.%0.3 artması beklenen ABD Şubat Perakende Satışlar -0.6% ile arka arkaya 3.kez düştü.Soğuk hava şartları ve düşük ücret kazançlarının müşterileri bastırması etkili olmuştu.%2.8 sonrası (%2’e revize edildi) %0.2 artması beklenen ABD Şubat dayanıklı mal siparişleri %1.4 azalırken, aşırı oynak olan ulaştırma sektörü dışarıda bırakıldığında ise siparişler %0,4 gerilemişti.Veri global büyümedeki yavaşlamanın ABD’li imalatçılar üzerinde etkili olabileceği işaretini vermişti.

0.87-0.80% TÜFE

Cnbc-e anketine göre Mart ayında ortalama %0.87 TÜFE beklenmektedir.Geçen yılın aynı ayında bu rakam %1.13 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık bazda TÜFE 7.55’den %7.28’e gerileyecektir. 2015 (T)

%6.78. 2014 Ara %8.17. Bloomberg beklentilerinde aylık TÜFE %0,80 ve yıllık %7,20.

Piyasa Beklentisi



82700-82800 bandına doğru tepki alımlarının devam edeceğini düşünüyoruz.

ABD Şubat Fabrika Siparişleri 17.00, bek -0.4% önc –0.2%

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri



S&P 500 şirketlerindeki karların mevcut çeyrekte

%5.1 düşmesi bekleniyor (önc%4.4+).



8 Nisan Alcoa 1Ç15 0.25$ (0.09) bilançosu



Kopenhag, İzlanda, Norveç Oslo ve Mexico City Borsaları 'Kutsal Perşembe' nedeniyle kapalı olacak, İsveç Stokholm Borsası yarım gün çalışacak.



Cuma ABD’de tüm piyasalar kapalı.Almanya, İngiltere, Yunanistan, kutsal Cuma nedeniyle kapalı.



-41,5 mlr$ beklenen ABD Ocak dış ticaret verisi -41.8 mlr$ olmuştu. -38 mlr$ beklenen ABD Aralık dış ticaret verisi -46,5 mlr$ ile 2 yıldaki en çoktu.

Otomobil ithalatındaki artış ve ihracatın azalması etkili olmuştu. ABD Kasım dış ticaret Dengesi -39 mlr$ ile 2013 Aralık’tan bu yana en düşüktü.



ABD küçük işletmelerde istihdamın 108 bin arttığı ayda, orta boy işletme istihdamı 62 bin, büyük boy işletme istihdamı 18 bin yükseldi. Şirketler tüketici harcamalarındaki ve kurumsal yatırımlardaki yavaşlamaya paralel olarak işe alım hızını düşürdü (BHT).



Cuma günü ABD Mart ayı işsizlik oranında beklenti

%5.5 (önc 5.5%), tarım dışı istihdamda beklenti 245 bin (önc 295 bin) seviyesindedir.



Rusya ekonomisi 4Ç’de beklenmedik şekilde y/y

%0.4 büyüme gösterdi (önc %0.9). 2014 büyümesi önceki seviye ve beklentilerle aynı seviyede%0.6 oldu. Ekonominin bu sene %3 daralması bekleniyor.



FED Lockhart; “ikinci çeyrekte ABD ekonomik büyümesinde yükseliş beklerken, faiz artırımı beklentisi için Haziran ve Eylül arasını gösterdi.

Faizlerin ne zaman artırılacağı konusunda karar vermek için büyümeden çok istihdam verileri uygun”

açıklamasında bulundu.



Yunanistan ve Euro Bölgesi yetkililerinin müzakerelerde ilerleme kaydettiği belirtildi.

TCELL Dağıtım Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1,7840909 en geç 6 Nisan 2015 01/04/2015 BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR:OTOKAR, Bir önceki çeyreğe göre satışlar %53, brüt kar %93, faaliyet karı %518, favök %187 artış göstermişti.Marjlarda ise %5.8-8.1 arasında artış sağlandı.

OLAĞAN GENEL KURULLARI 02 Nisan : BOYNR, EGGUB 0.13 Nakit Kar Payı - Brüt (TL), BOYP.

KORDSA; satışların sadece %5’inin Türkiye pazarına yapıldığını ve paritenin 1,20 seviyelerinde hedge yaptıklarını, çalıştıkları ekonomiler arasında en kötüsünün Brezilya olduğunu, ilk çeyreğin temkinli geçtiğini ve göreceli olarak 2014 ilk çeyreğe göre hızın yavaş olduğunu, cirodaki büyümenin hacim olarak elde edilen büyümenin biraz daha altında olduğunu açıkladı (Kordsa Alper).

ENKAI % 11,11 oranında bedelsiz hisse verilmesine.

PTOFS ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsamıza ulaştırılması sonucunda) ilgili Şirketin işlem sırasının kapatılmasına,

ADEL yeni fabrika inşaatının ilave işlerle birlikte geçici kabulü 31.03.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Devam etmekte olan yasal izin sürecinin tamamlanmasını takiben taşınma süreci planlanacaktır.

Gündelik bir basın organının bugünkü nüshasında yer alan "Halkbank'ta biriken petrol parası meçhul" başlıklı haberde sözü edilen Kuzey Irak petrolüne ilişkin ödemeler, taraflar arasında imzalanan protokol ve yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup haberde bahsi geçtiği şekilde ödemelerin, Bankamızın nakit sıkıntısına bağlı olarak geciktiği yönündeki bilgiler tamamıyla gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

MİGROS 4 adet Migros, 14 adet Migros Jet ve 1 adet Ramstore formatında toplam 19 adet satış mağazası Mart ayı içerisinde hizmete açılmıştır. Mart 2015 sonu itibariyle MGROS’un mağaza sayısı yurtiçinde 1.182 (1.158 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 1.227'dir.

(2014 sonu: yurtiçi 1.148, toplam 1.190 mağaza).

Çukurova Grubu, Rus Alfa Grubu’nun Cukurova Telecoms Holdings’teki (CTH) hisselerini almak üzere Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesinde yargılama süreci başlattığını açıkladı.

IEYHO toplam 28 mn $ bedelle BND Elektrik’teki paylarını borcuna karşılık 28 mn

$’a grup şirketine satma kararı almıştır. Oluşması beklenen karın konsolidasyonla elimine olması beklenmektedir.



TİM mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Mart 2015’te ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 azalışla 11.23 milyar dolara indi.Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 6,8 azalışla 35,82 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise 153 milyar 309 milyon dolar.



IMF'nin açıkladığı verilere göre gelişmekte olan ülkelerdeki toplam döviz rezervi geçtiğimiz yıl içinde 114.5 milyar dolar azalarak 7.75 trilyon dolar oldu. (BHT).



İstanbul'da 2015 Mart ayında perakende fiyatlar % 1.13, toptan fiyatlar %1.57 oranında arttı.



Çin 1.2 trilyon yuan (194 milyar dolar) büyüklükteki sosyal güvenlik fonunun tasarruflarıyla yapılmasına izin verilen yatırımların kapsamını genişletme kararı aldı. Çin Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’nun kamu firmaları hisselerine ve yerel hükümet tahvillerine yatırım yapabileceği açıklandı. Çin Devlet Konseyi, fonun şirket ve yerel yönetim fonlarının borçlarındaki yatırım sınırının da mevcut yüzde 10 düzeyinden yüzde 20 seviyesine yükseltileceğini açıkladı (Reuters) .



2 Nisan 2015 BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) Çelik Hurdasına Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri işlem görmeye başlayacaktır. Dayanak Varlık: HMS 1&2 80:20 CFR İskenderun Çelik Hurdası,Sözleşme Büyüklüğü : 10 TON,Başlangıç Teminatı : 490 TL.



TPAO'nun halka arzı 2017 yılında yapılır (GM Şişman).



Şimşek, “kürt sorunun bitiminin, silahların susmasının ekonomiye yararının olacağına; buna uyumlu milli gelirin her sene % 1 daha artacağına” işaret etti.



TBBM, nükleer santrale ilişkin kanun tasarısını önceki gece yasalaştırdı.



Türkiye Mart HSBC imalat endeksi 48,0 seviyesi ile Kasım 2013’teki 55,0 seviyesinden sonraki en düşük seviyeye indi.



Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilecek FIFA 2018’a yönelik 50 mlr $ yatırım, Türk müteahhitlerin ilgisini Rusya'ya yöneltti (Dünya).



Altı dünya gücü ile İran arasında Lozan'da sürdürülen görüşmeleri uzatma kararı alınırken ABD Dışişleri Bakanlığı müzakerelere devam için yeterli ilerleme sağlandığını ancak bazı güç konuların hala çözülmediğini açıkladı.



Asya altyapı Yatırım Bankası’na kurucu üye olmak için 46 ülke başvurdu.



Fitch, Yunan bankalarının notlarını CCC seviyesine düşürdü

GÜNLÜK BÜLTEN 02.04.2015

Hisse Kapanış Destek Direnç Not

EREGL 4.18 4.15-4.12 4.20 4.24 4.36 0,40 Temettü 26.05.2015 THYAO 8.83 8.73-8.67 8.95 9-9.07

MGROS 21.15 21.05 21.50-21.70 ISCTR 5.80 5.74-5.73 5.87-5.91 5.94*

BIST 100 & Momentum

10 November

17 24 1 8

December

15 22 29 5

2015

12 19 26 2 9

February

16 23 2

March

9 16 23 30

April

6 13

75000 75500 76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500 90000 90500 91000 91500 92000 92500 93000

91.5 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 100.0 100.5 101.0 101.5 102.0 102.5 103.0 103.5 104.0 104.5 105.0 105.5 106.0 106.5 107.0 107.5 108.0 108.5 109.0

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,45 artış 81209 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,3 milyar TL oldu.



Gap seviyeleri 80190 78484, 80014 kuvvetli destek,



82538, 200 günlük ortalama 82779 ara direnç, Alçalan trend direnci 82700’lerde.



83768 üzerinde 84674 satış fırsatı yaratabilir.



Haftalık bazda 84350-84674*, 84940, 87048 dirençler.

Bilgi Notu

GÜNLÜK BÜLTEN 02.04.2015

16 Kasım 2016 vadeli tahvil 8.77-8.80% li

bandında hareket etti.



Baz etkisi görülecek. Enflasyon 2014 Mart

%1.13, Nisan %1.34 olarak gerçekleşmişti.



Mart ayına ilişkin göstergeler gıda yıllık enflasyonunun yüksek seyrini koruyabileceğine işaret etmektedir. Enerji grubunun yıllık tüketici enflasyonu üzerindeki sınırlayıcı katkısının azalacağı tahmin edilmektedir.



Kısa vadede, baz etkisinin de desteğiyle çekirdek göstergelerin yıllık artış oranının düşmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Ancak gıda fiyatlarının yüksek seyri ve yakın zamanda gözlenen döviz kuru hareketleri nedeniyle enflasyon bir süre daha Ocak Enflasyon Raporunda ifade edilen patikanın üzerinde seyretmeye devam edecektir (PPK 17 Mart 2015).



Hazine Nisan ayında toplam 13,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 11,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlamaktadır.



TCMB, 14 Nisan’da NY’ta yatırımcılarla toplantı düzenleyecek

Kapanış %0,71 artışla 99,075 puandan gerçekleşti. 3,247 APD (-2375).

99700 öncelikli olmak üzere,

100600-100800, 101500 sonraki dirençler, satışlar görülebilir.

102700-103175 bandı üzerinde 104800-105,000 önceki tepe nokta hedeflenebilir..

97325,

96900-96050 destekler.Bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımları görülebilir.

TRT161116T19 SGMK & FAİZ

ViOP ENDEKS KONTRATI

GÜNLÜK BÜLTEN 02.04.2015

Vadeli İşlemler

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 300.000.000 Malezya Ringgiti nominal değerdeki, 5 yıl vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmıştır.

+90 (212) 276 27 27

Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570

Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Bizi takip edin;

Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN 02.04.2014