Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

(1)

Teknik Strateji Bülteni 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Nisan Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

(2)

2

Piyasa Gelişmeleri 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BİST100 endeksi günün geri kalanında da güçlü seyretti ve haftanın son işlem gününü 2,088 puandan kapattı. İşlem hacmi 28.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 73 hisse değer kazandı, 26 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 14.82 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise karışık seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda hafta yine gergin başladı. Piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek emtia fiyatları, enflasyon ve FED’in sıkı para politikasına geçişi baskı yaratıyor. ABD endeksleri haftaya negatif tarafta başlarken, Avrupa endeksleri pozitif kapanış gerçekleştirdi, Asya-Pasifik endeksleri ise satıcılı bir seyir izliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ekseninde gelişmeler yakından takip ediliyor. İki ülke arasında başlayan müzakerelerin 4. Turu bu hafta bekleniyor. Yaptırımlarla sarsılan Rusya, iç piyasayı korumak için 30 Haziran'a kadar tahıl, 31 Ağustos’a kadar ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını yasakladı. Öte yandan AB, Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırım paketini onayladı.

Piyasalar bu gelişmelerin gölgesinde 16 Mart FED toplantısını bekliyor. Piyasa katılımcıları şu anda bu toplantı için 25 baz puan artırım, 2022 yılı için 7 kez faiz artırımı bekliyor. Piyasa fiyatlamalarında ise nispeten dengelenme ve bekleyiş izleniyor. Petrol fiyatları İran ve Venezüela’nın piyasaya yeniden gelebileceği beklentisiyle gerilerken, baz metal ve tarımsal emtia fiyatlarında da gerileme görülüyor. İçeride ise diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile göreve başlamasının ardından ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Şansölyesi Scholz ortak basın toplantısı düzenledi. Özellikle enerji alanındaki ifadeler kısa vadede oluşan beklentilerle uyumluydu. Bugün içeride konut satışları, bütçe dengesi, Avrupa’da sanayi üretimi, ABD’de ise üretici enflasyonu açıklanacak.

BIST100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Dünkü güçlü alımlarla önemli direnç seviyeleri aşmayı başaran endekste görünüm olumlu. Bu aşamada 2,070-2,055 destek seviyeleri iken 2,100 direnç olarak izlenmelidir. 2,100 direnci üzerinde yeni zirve ihtimali güçlenebilir.

Hazine Tahvil Faizleri (10 yıllık -2 yıllık) Bankacılık – BIST100 –Sanayi Endeksleri (yıl başından bu yana)

(3)

BIST-100 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Dünkü güçlü alımlarla önemli direnç seviyeleri aşmayı başaran endekste görünüm olumlu. Bu aşamada 2,070- 2,055 destek seviyeleri iken 2,100 direnç olarak izlenmelidir. 2,100 direnci üzerinde yeni zirve ihtimali güçlenebilir.

BIST-100 (Haftalık)

(4)

4

VIOP-30 Nisan Vade Kontratı 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareket eden kontratta 2,350 ilk direnç, 2,300 ise ilk destek olarak takip edilebilir. Kontratta 2,300 altında 2,250 ikincil destek seviyesi iken bu seviye aynı zamanda zarar-kes seviyesi olarak takip edilmelidir. 2,350 üzerinde ise yukarı yönlü hareketin ivme kazanması beklenebilir.

VIOP-30 Nisan Vade (60DK)

(5)

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

AKBNK 7,16 7,10 7,03

7,14

7,21 7,25

ARCLK 57,45 55,65 53,85

56,90

58,70 59,95

ASELS 24,10 23,87 23,63

24,23

24,47 24,83

BIMAS 77,45 76,57 75,68

77,03

77,92 78,38

DOHOL 3,33 3,23 3,12

3,30

3,41 3,48

EKGYO 2,16 2,12 2,09

2,15

2,18 2,21

EREGL 34,40 34,05 33,71

34,31

34,65 34,91

FROTO 268,20 254,87 241,53

261,53

274,87 281,53

GARAN 11,86 11,78 11,69

11,83

11,92 11,97

GUBRF 80,60 80,20 79,80

80,85

81,25 81,90

HALKB 4,59 4,55 4,51

4,59

4,63 4,67

ISCTR 8,28 8,16 8,04

8,23

8,35 8,42

KCHOL 33,96 32,44 30,92

33,30

34,82 35,68

KOZAA 23,98 23,71 23,43

24,25

24,53 25,07

KOZAL 136,60 134,77 132,93

137,63

139,47 142,33

KRDMD 14,78 14,61 14,45

14,90

15,06 15,35

PETKM 8,43 8,29 8,14

8,37

8,52 8,60

PGSUS 91,55 89,88 88,22

91,57

93,23 94,92

SAHOL 16,55 16,12 15,68

16,35

16,79 17,02

SASA 52,70 52,37 52,03

52,98

53,32 53,93

SISE 13,84 13,65 13,47

13,83

14,01 14,19

TAVHL 34,24 33,87 33,49

34,37

34,75 35,25

TCELL 21,58 21,36 21,14

21,60

21,82 22,06

THYAO 26,62 26,43 26,23

26,67

26,87 27,11

TKFEN 19,11 18,98 18,86

19,14

19,26 19,42

TTKOM 9,85 9,75 9,65

9,95

10,05 10,25

TUPRS 202,80 201,83 200,87

203,77

204,73 206,67

VAKBN 3,38 3,36 3,35

3,39

3,40 3,43

VESTL 24,84 24,56 24,28

25,04

25,32 25,80

YKBNK 3,75 3,70 3,64

3,74

3,80 3,84

2.Direnç

1.Destek 2. Destek Pivot 1.Direnç

Son Değer

(6)

6

Günlük Hisse Beklentileri 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Teknik Görünümü Güçlü Hisseler

Son 1 Aylık Ort. Hacim (lot)

DOHOL

3,33 2,78 120.335.998 3,23 3,12 3,30 3,41 3,48

EKGYO

2,16 2,61 254.927.883 2,12 2,09 2,15 2,18 2,21

KRDMD

14,78 3,04 220.251.591 14,61 14,45 14,90 15,06 15,35

SOKM

12,40 2,44 6.036.230 12,29 12,19 12,37 12,47 12,55

TOASO

77,25 2,96 5.524.792 74,57 71,88 76,58 79,27 81,28 2.Direnç Son Değer

Hisse Risk(S.Sapma) 1.Destek 2. Destek Pivot 1.Direnç

(7)

Dolar/TL 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli ortalamaların üzerinde hareket eden kurda 14.65-14.50 destek seviyeleri iken 14.85-15.00 ve 15.20 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL (Günlük) G.O.Ü para birimlerinin ABD dolarına karşı performansı (son 5 gün)

(8)

8

VIOP Döviz 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli yükselişin ardından sıkışma formasyonu oluşturan kontratta 15.75-14.75 işlem bandı olarak izlenmelidir. 15.75 aşılması halinde yukarı yönlü riski artıracaktır. 15.30 ise ara destek seviyesidir.

VIOP- Dolar/TL Nisan Vade Kontratı (60dk) VIOP- Euro/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük)

 Yıl başından bu yana 15.80-17.80 bandında işlem gören kontratta 16.5 kısa vadeli referans eşik olarak izlenmelidir.

(9)

Euro/Dolar 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Rusya-Ukrayna savaşı riskten kaçış algısını güçlendirerek, ABD dolarının hızla yükselişine sebep olmuştu. Uzun süredir merkez bankaları para politikalarının farklılaşmasıyla ABD doları lehine devam eden hareket bu gelişmelerle perçinlenirken, ECB’nin beklentilerden daha şahin açıklamaları da bu hareketi tersine çeviremedi. Paritede halen 1.11-1.09 bant hareketi izleniyor. 1.1250-1.13 aşılmadıkça her yükseliş hareketi tepki niteliğinde görülmelidir. 1.09- 1.0750 ise destek seviyesi olarak izlenebilir. FED toplantısı fiyatlamalar için daha da belirleyici olacaktır. Dolar endeksinde de yükselen kanal içinde hareket sürüyor. 99.50-100.0 ilk direnç bölgesi iken 97.50 ana destek konumundadır.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık)

(10)

10

Ons Altın - Gümüş 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli sert dalgalanmanın ardından 1,950 desteğinin altına sarkan ons altında FED öncesi görünüm zayıflıyor. Bu aşamada 1,880-1,830 destek seviyeleri iken 1,950 direnç haline gelmiştir.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık)

 Gümüşte de altına benzer fiyatlama görüyoruz. Kısa vadede 25.0 seviyesinin altına gelinmesiyle 24.50-23.90 destekleri izlenebilir. 25.50 ana direnç konumundadır.

(11)

Brent Petrol 15.03.2022 Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadede sert dalgalanan ve 130 seviyesini test ettikten sonra 100 seviyesinin altına gelen petrolde 97.50-95.0 destek bölgesi çok kritik. Jeopolitik riskler, arz problemleri ve merkez bankalarının sıkılaşması fiyatlamaları etkileyen unsurlar olarak takip edilmeli. Bu haftaki FED kararı hem faizler hem ABD doları ve dolayısıyla emtia fiyatlarını etkileyecektir. Rusya yaptırımlarıyla sert yükselen petrolde dengelenme için İran ve Venezüela arzının artıp artmayacağı izlenmelidir. Kısa vadede 95-100 bandında dalgalanma görebiliriz, ancak dalga boyu çok yükseldi o nedenle çok kısa vade işlemleri riskli buluyoruz.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları(mn varil)

Kaynak: U.S. Energy Information Administration

(12)

12

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

[email protected]

Eren KURU

[email protected]

Umut Deniz PAK

[email protected]

Direktör

Analist

Yatırım Danışmanlığı

(13)

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.