GÜNDEM
Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri
EKONOMİ HABERLERİ
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBBBIST-100 (TL) 106,535 -1.1 -2.7 -0.6 40.1 36.3
BIST-100 (USD) 30,847 0.0 -4.3 1.3 20.4 38.9
BIST-30 (TL) 130,596 -1.0 -2.6 -0.9 40.0 36.8
BIST-BANKA (TL) 175,345 -0.8 -1.0 -1.9 33.4 35.3
BIST-SINAI (TL) 118,388 -1.4 -2.9 1.2 51.0 41.6
Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 4,773 9.3 -11.3 3.0 63.0 166.0
Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,382 8.7 -12.8 5.0 40.1 171.1
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,823 1.0 1.9 0.4 46.1 47.5
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,373 1.1 2.1 1.2 22.9 36.5
Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.51 17 -6 -26 300 215
BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 803,608 -1.2 -2.7 -0.4 43.2 37.4
BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 250,926 -1.2 -2.6 -0.4 43.6 38.8
Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.67 5 6 -2 275 104
10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 10.75 4 15 -2 97 -67
TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 75 75
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ
TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0TL Sepet €/$ 3.83 1.6 2.5 0.1 21.5 6.0
$/TL 3.49 1.5 2.4 -0.8 17.1 -0.9
€/TL 4.17 1.6 2.5 0.9 25.4 12.6
CDS (5 yıllık, değişim bp) 162 0.21 2 -17 -84 -111
Eurobond 2030 (USD, % değişim) 161.1 -0.24 -0.8 0.3 -4.1 7.5
Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.14 3.00 10.7 -5.5 24.6 -112.6
Kaynak: Matriks, Bloomberg
Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
ABD-Dow Jones 22,331 0.3 1.2 3.0 23.2 13.0
ABD-S&P 500 2,504 0.0 0.6 3.2 17.1 12.0
İngiltere-FTSE 100 7,253 0.5 -2.2 -1.0 8.1 1.6
Almanya-DAX 12,559 0.3 0.7 3.2 22.2 9.4
Fransa-CAC 40 5,229 0.0 1.0 2.3 20.7 7.6
Japonya-NIKKEI* 20,299 2.0 3.9 4.3 22.9 6.2
Brezilya-BOVESPA 75,990 0.3 2.3 10.6 33.1 26.2
Rusya-MICEX 2,059 0.3 0.7 6.7 3.9 -7.8
Hindistan-SENSEX 30* 32,419 -0.0 1.7 2.8 13.4 21.8
Çin-SHANGAİ COMP* 3,359 -0.1 -0.5 2.8 11.9 8.2
MSCI-Dünya 1,991 0.1 0.4 2.8 17.4 13.7
MSCI-GOP 1,113 1.0 1.3 4.7 25.7 29.1
2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.38 -1 6 7 61 18
10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.22 -1 9 2 53 -23
Brent Spot (USD/Varil) 55 0 3 5 21 -2
Altın Spot (USD/Ons) 1,309 0 -1 2 -0 14
Kaynak: Matriks, Bloomberg
* Sabah verileri
Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)
Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ
THYAO 9.27 -5.5% 85.0% 289 3,704
GARAN 10.57 0.1% 43.2% 51 12,854
IPEKE 5.46 -3.2% 160.0% 44 411
AKBNK 10.17 -0.6% 33.5% 27 11,779
HALKB 12.54 -1.7% 36.4% 72 4,539
Kaynak: Matriks, Bloomberg
Değişim (%)
(% değişim) (mnUSD)
Değişim (%)
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İletişim : arastirma@garanti.com.tr 19 Eylül 2017
GÜNE BAŞLARKEN
Irak’ta 25 Eylül’de planlanan referanduma ilişkin tartışmalar sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün BM Genel Kurul’unda bir konuşma yapacak
Aselsan (ASELS, EP): Aselsan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri listesine eklendi. (Hafif olumlu)
Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ): Emlak Konut GYO, İstanbul, Bakırköy’de 40,722metrekare arsayı 262.5mn TL bedelle almak üzere protokol imzaladı (Olumlu)
Petkim (PETKM, EÜ): Socar ile “Proje bazlı destek”
kapsamında görüşmeler yapılıyor (Olumlu)
Turkcell (TCELL, EÜ): Sonera Holding‘in hisse satışı (Olumsuz)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
19.09.2017 Almanya Merkel RTL Kanalı'nda Konuşacak
19.09.2017 11:00 Euro Bölgesi ECB Cari Hesap (mevs. arınd.) Temmuz -- 21.2bn
19.09.2017 12:00 Almanya ZEW Beklenti Anketi Eylül 12 10
19.09.2017 15:30 A.B.D İthalat Fiyat Endeksi (aylık) Ağustos 0.4% 0.1%
19.09.2017 15:30 A.B.D Konut Başlangıçları (aylık) Ağustos 1.7% -4.8%
19.09.2017 15:30 A.B.D İhracaat Fiyat Endeksi (aylık) Temmuz 0.2% 0.4%
19.09.2017 16:00 A.B.D Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplanacak
GÜNE BAŞLARKEN 19 Eylül 2017 EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD seyahati: Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün BM Genel Kurul’unda bir konuşma yapacak.
Irak’ta referandum: Irak Federal Mahkemesi dün, IKBY’nin planladığı referandumu durdurma kararı aldı. IKBY
Başbakanı Neçirvan Barzani ise 25 Eylül’de yapılacak referandumun ertelenmeyeceğini söyledi. Referandum kararı
daha önce Türkiye, BM, ABD ve İngiltere tarafından eleştirilmişti. Öte yandan TSK, Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki
geçişlerin sağlandığı kapı olan Habur Sınır Kapısı yakınında dün bir tatbikat başlattı.
GÜNE BAŞLARKEN 19 Eylül 2017
ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3
S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ
Aselsan (ASELS, EP, Fiyat:26.90TL, Piyasa Değeri TL26,900mn): Aselsan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri listesine eklendi. Şirket 1Y17’de yıllık bazda ihracat gelirlerini %51 oranında artırarak 345mn TL ihracat geliri elde etmişti. Hafif olumlu
Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.75TL, Piyasa Değeri TL10,450mn): Emlak Konut GYO, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin sahip olduğu İstanbul, Bakırköy 22,627metrekare arsaya komşu olan 40,722 metrekare arsayı TOKİ’den 262.5mn TL bedelle almak üzere protokol imzaladı. İki arsa birleştirilerek ihale edilecek olup Emlak Konut Galatasaray'ın sahip olduğu arsada %20 yönetim payı ve kendi sahip olduğu arsada ise gelir paylaşımı geliri elde edecektir. Olumlu
Petkim (PETKM, EÜ, Fiyat:6.09TL, Piyasa Değeri TL9,135mn): Socar “Proje bazlı destek” kapsamında petro kimya alanında destek verilecek şirket olarak değerlendiriliyor; diğer 2 şirket enerji teknolojileri alanında yer alıyor. Daha önce Petkim 3milyar dolarlık petrokimya yatırımı için hükümetle görüştüğünü duyurmuştu. Şirket ikinci bir Petkim kapasitesi ile Aliağa’da bir kimya parkı kurmayı planlıyor. (Olumlu)
Turkcell (TCELL, EÜ, Fiyat:12.11TL, Piyasa Değeri TL26,642mn): Turkcell’in doğrudan%6.98’ine ve dolaylı olarak
%31’ine sahip olan Sonera Holding B.V, 153.5mn adet (Turkcell’in ödenmiş sermayesinin %6.98’i) satışı için
hızlandırılmış talep toplanmasına karar verildiğini açıkladı. Sonera’nın %6.98’lik Turkcell hisselerini satma kararı,
Şirket’in İskandinavya ve Baltık ülkelerindeki faaliyetlerine daha çok odaklanma stratejisi nedeniyledir. Satış fiyatı ve
toplam ne kadar hisse satıldığı 21 Eylül, 2017 tarihinde açıklanacaktır. 153.5mn Turkcell hisselerinin tamamen
satılması durumunda, Sonera dolaylı olarak Turkcell’in %24’üne sahip olacaktır. Hatırlatmak gerekirse, Mayıs 2017’de
Sonera Holding 155mn adet Turkcel hissesini 11.45 TL fiyattan, yaklaşık %7 iskontolu satmıştı. Turkcell hisselerinin
satışı sonrasında 90 günlük, yeniden satış yapmama taahhüdü Ağustos ayında dolmuştu. Bu sebeple, Turkcell’in
güçlü finansal sonuçlarına ve 2017 hedeflerine karşın Sonera Holding’in elinde bulundurduğu direk payları satma
belirsizliği, hisse üzerinde baskı yapmaktaydı. Bloomberg’te yer alan habere göre, satış fiyatı için hisse başına
11.60TL olmuştur. Bu ise dün ki hissenin kapanışına göre %4 ıskontoya işaret etmektedir. Kısa vadede Turkcell
hisselerinin baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz. Sonera’nın Turkcell’de direk paylarının satışını tamamlamasıyla,
Turkcell hisselerinde güçlü bir seyir görebiliriz. Öte yandan halka açıklık oranının artacak olmasını da olumlu
değerlendiriyoruz. Turkcell’in konsolide gelirleri 1Y17’de yıllık %28.5 ve konsolide FVAÖK’ü %41.6 artmıştır. Turkcell
güçlü 1Y17 finansalları sonrasında, 2017 yılı gelir büyüme beklentisini %16-%18 aralığından %21-%23 aralığına,
FAVÖK marjı beklentisini de %32-%34 aralığından %33-%35 aralığına yükseltmiştir. Yatırım harcamalarının gelire
oranı hedefini ise %19-%20 aralığında muhafaza etmiştir. Hatırlatmak gerekirse Turkcell hisse başına brüt 1.3636 TL
(Net 1.1590 TL) temettünün 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 ödeme tarihleri itibarıyla üç eşit taksit
halinde ve hisse başına brüt 0.4545 TL olarak dağıtılmasına karar vermişti. Turkcell, hisse başına brüt 0.4545 TLikinci
temettüyü 15 Eylül tarihinde dağıtmıştı. 15 Aralık’ta ödenecek olan üçüncü ve son temettü olan hisse başına brüt
0.4545 TL (Net = 0.3863 TL) dün ki kapanışa göre %4 temettü verimliliğine işaret etmektedir. Sonera’nın Turkcell’de
satışı tamamlamasıyla birlikte ve temettü ödemesi, Turkcell hisselerini destekleyebilir.
GÜNE BAŞLARKEN 19 Eylül 2017
K URUMSAL İ ŞLEMLER *
Şirket BIST Kodu Tarih
Hisse Başına Brüt (TL)
Brüt Temettü Verim i (%)
Brüt Temettü
Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)
Mevcut Serm aye
(m n TL) Kapanış (TL)
Bizim Toptan Satis Magazalari BIZIM 50 40 11.68
Enka Insaat ENKAI 27.09.2017 0.04 1% 165 4600 5.22
Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 75.40
Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 6.28
Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.52
Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.87
Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.61
Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.38
Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 6% 35 124 4.35
Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 26.90
Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 4% 1000 2200 12.11
Sermaye Artırımı
*Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir.
GÜNE BAŞLARKEN 19 Eylül 2017
ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5
T AVSİYE L İSTESİ
18.09.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
FİNANSAL
Bankalar Banks 6.0 5.3 0.82 0.73 14.5% 14.7%
Akbank AKBNK EÜ 10.17 11.80 16% 11,779 51.9 7.8 7.0 1.16 1.02 15.9% 15.6% 79.3% 0.0 pp
Garanti Bankası GARAN - 10.57 - - 12,854 128.4 - - - 83.3% -0.4 pp
Halk Bankası HALKB EP 12.54 15.50 24% 4,539 74.4 4.8 4.3 0.65 0.57 14.3% 14.3% 88.1% -1.8 pp
İş Bankası ISCTR EÜ 7.19 8.50 18% 9,368 32.5 5.8 4.9 0.80 0.71 14.6% 15.4% 77.3% -0.2 pp
Vakıfbank VAKBN EÜ 6.70 8.20 22% 4,850 30.2 5.4 4.7 0.75 0.66 15.0% 14.8% 91.0% 0.8 pp
YKB YKBNK EÜ 4.43 5.20 17% 5,576 29.6 5.5 4.7 0.66 0.58 12.6% 13.0% 56.0% 0.4 pp
TSKB TSKB EÜ 1.43 1.85 29% 994 2.5 6.3 5.7 1.01 0.88 17.2% 16.5% 59.3% 0.3 pp
Albaraka Türk ALBRK EP 1.45 1.40 -3% 378 1.0 6.4 5.0 0.53 0.48 8.6% 10.2% 39.8% 1.6 pp
Sigorta ve Emeklilik Banks
Anadolu Hayat ANHYT EÜ 6.94 6.25 -10% 864 0.2 16.8 16.0 3.18 2.93 20.0% 19.0% 61.0% 0.0 pp
Avivasa AVISA EP 20.42 21.25 4% 698 0.1 18.5 15.9 4.91 4.25 28.4% 28.8% 97.3% 0.1 pp
Aksigorta AKGRT EP 2.98 2.95 -1% 264 1.0 9.9 7.5 1.94 1.73 21.0% 23.0% 72.4% 0.0 pp
Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.88 2.80 -3% 417 0.2 13.6 13.2 1.05 0.96 7.0% 8.0% 19.9% 0.0 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
Holdingler
Koç Holding KCHOL EÜ 17.36 19.30 11% 12,747 24.4 11.1 10.0 86.6% 0.3 pp
Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.79 12.30 14% 6,375 18.8 6.7 6.1 71.8% -0.5 pp
Şişe Cam SISE EÜ 4.13 4.81 16% 2,691 5.2 10.4 10.2 42.6% -0.8 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
GYO
Emlak GYO EKGYO EÜ 2.75 3.60 31% 3,026 38.1 5.8 4.6 6.1 4.9 71.7% -3.7 pp
Halk GYO HLGYO EÜ 1.05 1.35 28% 249 1.9 5.2 4.0 14.7 6.9 4.9% 0.1 pp
İş GYO ISGYO EÜ 1.39 1.80 29% 368 1.4 2.3 1.5 13.6 7.0 28.3% -0.9 pp
Özak GYO OZKGY EÜ 2.52 3.25 29% 182 0.9 7.9 8.5 33.4 26.8 25.6% 0.0 pp
Torunlar GYO TRGYO EP 6.41 5.65 -12% 928 1.1 3.0 2.4 10.8 7.8 36.6% 1.5 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
SANAYİ 12.5 11.5 8.1 7.1 1.1 1.0
Adana Çimento ADANA EP 6.28 7.30 16% 160 0.2 7.7 6.9 8.2 7.0 2.2 2.0 5.4% -0.1 pp
Anadolu Efes AEFES EP 21.40 22.10 3% 3,669 2.6 36.0 30.0 8.8 7.7 1.4 1.3 80.8% -0.1 pp
Akçansa AKCNS EÜ 11.36 14.15 25% 630 0.5 8.3 7.7 6.5 5.8 1.6 1.5 28.6% -0.1 pp
Ak Enerji AKENR EA 1.04 0.90 -13% 220 4.7 - - 26.3 22.9 2.4 2.0 11.5% 0.9 pp
Aksa Akrilik AKSA EP 11.61 15.21 31% 622 1.8 9.6 7.9 5.3 5.0 1.0 0.9 58.7% -1.0 pp
Aksa Enerji AKSEN EÜ 3.44 4.70 37% 611 2.3 9.9 5.5 7.2 4.6 1.6 1.3 48.2% -0.1 pp
Anadolu Cam ANACM EÜ 2.15 2.48 15% 467 1.5 11.6 8.9 5.6 4.9 1.2 1.1 48.3% 1.6 pp
Arçelik ARCLK EP 23.16 28.70 24% 4,531 10.6 11.9 10.9 9.9 8.6 1.0 0.9 83.6% -3.4 pp
Aselsan ASELS EP 26.90 26.00 -3% 7,789 44.5 24.7 20.6 27.8 21.5 5.2 4.4 41.7% -2.7 pp
Aygaz AYGAZ EP 16.05 17.30 8% 1,394 1.5 9.8 9.1 13.4 12.7 0.7 0.6 75.2% 0.1 pp
Bagfaş BAGFS EP 10.66 12.20 14% 139 1.8 27.9 9.8 9.1 7.0 1.4 1.1 4.9% -2.7 pp
Banvit BANVT GG 20.46 593 2.8 58.5 36.5 13.5 12.2 1.1 1.0 28.4% -1.8 pp
BİM BIMAS EP 75.40 70.50 -7% 6,628 10.9 31.2 27.3 19.4 16.7 1.0 0.8 71.2% 0.4 pp
Bizim Toptan BIZIM EP 11.68 14.50 24% 135 1.4 24.6 20.3 4.9 4.3 0.1 0.1 26.2% -2.9 pp
Brisa BRISA EA 7.61 6.56 -14% 672 1.2 27.0 23.1 13.1 11.4 2.0 1.8 24.2% 0.1 pp
Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.61 6.64 18% 233 0.3 6.6 6.6 6.4 6.8 1.9 1.8 14.5% 0.2 pp
Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 38.46 44.00 14% 2,833 4.7 31.6 27.7 9.7 8.2 1.5 1.3 92.8% -0.6 pp
Çelebi CLEBI EÜ 33.96 32.50 -4% 239 1.0 12.7 10.6 7.4 6.4 1.4 1.3 48.1% 3.5 pp
Çimsa CIMSA EÜ 15.15 17.75 17% 593 0.8 9.6 8.2 8.7 7.4 2.4 2.2 55.6% -0.7 pp
Datagate Bilgisayar DGATE EÜ 6.15 6.22 1% 53 0.7 7.6 6.4 6.4 5.5 0.1 0.1 23.5% 4.0 pp
Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.78 9.40 7% 559 4.9 9.1 6.7 11.9 9.3 0.4 0.4 17.4% -0.8 pp
DO&CO DOCO EP 180.20 266.70 48% 508 0.8 17.8 15.7 5.1 4.2 0.5 0.4 77.5% -6.0 pp
Ege Seramik EGSER EÜ 4.70 5.10 9% 102 1.4 8.8 8.2 4.6 4.2 0.9 0.8 16.4% 0.7 pp
Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.22 6.24 20% 6,953 5.5 13.8 13.4 6.8 6.6 1.4 1.3 72.8% 0.0 pp
Ereğli Demir Çelik EREGL GG 7.73 7,834 37.5 12.1 11.7 7.4 7.0 1.6 1.5 77.3% -0.2 pp
Ford Otosan FROTO EÜ 48.58 50.90 5% 4,936 3.9 13.2 13.1 10.3 9.2 0.8 0.7 77.9% 0.4 pp
Gübretaş GUBRF EP 5.18 5.20 0% 501 8.1 31.3 15.8 12.4 9.0 0.7 0.6 19.6% 1.7 pp
Indeks INDES EÜ 11.78 12.95 10% 191 0.6 2.9 9.8 5.1 4.7 0.1 0.1 57.4% 0.6 pp
Kardemir (D) KRDMD GG 2.31 522 36.1 22.8 17.6 9.8 7.4 1.4 1.3 44.1% 10.5 pp
Kordsa Global KORDS EP 7.30 9.07 24% 411 2.0 8.0 7.4 5.0 4.5 0.8 0.7 49.6% -2.3 pp
Logo LOGO EÜ 54.50 67.00 23% 395 0.9 23.7 15.5 15.2 10.7 5.0 3.9 62.6% 0.2 pp
Lokman Hekim LKMNH EÜ 5.40 7.30 35% 38 0.4 14.3 13.8 5.2 4.6 0.8 0.7 41.1% 3.2 pp
Mardin Çimento MRDIN EP 4.38 4.77 9% 139 0.3 8.9 8.1 9.6 8.9 2.4 2.2 5.0% -0.6 pp
Migros MGROS EÜ 27.36 32.00 17% 1,410 2.8 5.0 31.4 10.4 8.6 0.5 0.4 52.1% 0.4 pp
Odas Enerji ODAS EÜ 5.90 6.30 7% 232 4.5 - 14.3 22.9 6.6 2.8 1.8 7.4% 1.8 pp
Otokar OTKAR EA 110.40 95.36 -14% 767 7.5 23.3 23.5 13.9 15.0 1.7 1.9 12.2% 0.3 pp
Petkim PETKM EÜ 6.09 6.78 11% 2,645 41.7 9.6 12.0 7.4 9.2 1.5 1.5 51.6% 3.1 pp
Pegasus PGSUS EÜ 26.26 30.00 14% 778 16.8 13.4 29.0 16.0 10.5 0.9 0.8 34.8% 5.1 pp
Soda Sanayii SODA EÜ 5.24 6.44 23% 1,366 4.9 8.1 9.4 7.3 7.6 2.0 2.0 57.6% -0.5 pp
Tat Konserve TATGD EP 5.84 7.60 30% 230 4.2 10.3 8.9 8.7 7.3 0.7 0.6 29.5% -4.8 pp
TAV Havalimanları TAVHL EÜ 18.28 20.40 12% 1,923 8.4 9.2 7.1 5.1 4.9 2.1 2.0 93.3% -1.1 pp
Tekfen Holding TKFEN EÜ 11.61 13.60 17% 1,244 7.7 7.4 8.9 2.8 3.2 0.3 0.3 74.2% 1.3 pp
Teknosa TKNSA EP 5.18 7.06 36% 165 2.9 23.8 17.5 5.2 4.5 0.2 0.2 6.8% -2.6 pp
Turkcell TCELL EÜ 12.11 14.75 22% 7,714 39.3 11.5 9.8 5.5 4.8 1.9 1.7 91.9% 0.9 pp
Türk Hava Yolları THYAO EÜ 9.27 11.55 25% 3,704 151.2 8.9 5.0 7.9 6.0 1.0 0.9 53.4% 6.5 pp
Tümosan TMSN EA 7.05 6.46 -8% 235 8.1 16.5 13.5 10.7 9.0 1.6 1.4 1.3% -0.2 pp
Tofaş TOASO EÜ 31.26 32.70 5% 4,526 5.2 16.8 18.7 10.9 10.5 1.0 0.9 85.9% 0.0 pp
Trakya Cam TRKCM EÜ 3.52 4.07 16% 1,152 2.4 10.0 8.8 6.9 6.0 1.3 1.2 55.4% -0.1 pp
Türk Telekom TTKOM EÜ 6.64 7.80 17% 6,729 6.1 12.0 10.4 4.8 4.3 1.7 1.5 81.2% -0.2 pp
Türk Traktör TTRAK EP 86.55 82.81 -4% 1,337 1.8 13.6 13.0 9.5 8.7 1.4 1.3 76.1% 0.4 pp
Tüpraş TUPRS EÜ 122.20 133.80 9% 8,861 26.9 7.7 8.4 6.5 6.7 0.7 0.6 83.8% -0.6 pp
Ülker ULKER EÜ 20.42 25.30 24% 2,022 4.7 25.7 18.5 15.4 13.1 2.0 1.8 36.7% -0.1 pp
Ünye Çimento UNYEC EP 4.35 4.51 4% 156 0.1 9.4 7.9 6.3 6.2 1.9 1.8 4.1% 0.0 pp
Vestel Elektronik VESTL EP 7.90 7.70 -3% 767 14.2 33.5 18.9 5.7 5.0 0.4 0.4 11.9% 1.0 pp
Yatas YATAS EÜ 18.20 15.35 -16% 226 1.5 15.5 12.4 8.3 6.5 1.0 0.8 54.0% -3.9 pp
Zorlu Enerji ZOREN EP 1.65 1.60 -3% 956 17.7 - - 12.3 9.4 3.2 2.7 7.6% 2.5 pp
BİST-100 XU100 106,535 121,223 14% 194,538 1,313 9.7 8.7
*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı
(mnABD$) prim / iskonto
14,236 -10%
10,291 -38%
3,052 -12%
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı
Trailing
1.0 0.6 0.4 0.5 0.6
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı
GÜNE BAŞLARKEN 19 Eylül 2017 V ERİ A KIŞI
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
19.09.2017 Almanya Merkel RTL Kanalı'nda Konuşacak
19.09.2017 11:00 Euro Bölgesi ECB Cari Hesap (mevs. arınd.) Temmuz -- 21.2bn
19.09.2017 12:00 Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi Eylül -- 29.3
19.09.2017 12:00 Almanya ZEW Beklenti Anketi Eylül 12 10
19.09.2017 15:30 A.B.D İthalat Fiyat Endeksi (aylık) Ağustos 0.4% 0.1%
19.09.2017 15:30 A.B.D Konut Başlangıçları (aylık) Ağustos 1.7% -4.8%
19.09.2017 15:30 A.B.D Konut İzinleri (aylık) Ağustos -0.8% -3.5%
19.09.2017 15:30 A.B.D Konut İzinleri (aylık) 2Ç -USD115.0mlr -USD116.8mlr
19.09.2017 15:30 A.B.D İhracaat Fiyat Endeksi (aylık) Temmuz 0.2% 0.4%
19.09.2017 16:00 A.B.D Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplanacak --
20.09.2017 02:50 Japonya Ticaret Dengesi Ağustos JPY108.7mlr JPY421.7mlr
20.09.2017 02:50 Japonya İhracaat yıllık Ağustos 14.3% 13.4%
20.09.2017 02:50 Japonya İthalat yıllık Ağustos 11.6% 16.3%
20.09.2017 09:00 Almanya ÜFE (aylık) Ağustos 0.1% 0.2%
20.09.2017 09:00 Almanya ÜFE yıllık Ağustos 2.5% 2.3%
20.09.2017 14:00 A.B.D MBA Mortgage Başvuruları 15.Eyl -- 9.9%
20.09.2017 14:00 A.B.D Mevcut Konut Satışları (aylık) Ağustos 0.4% -1.3%
20.09.2017 17:00 A.B.D DOE A.B.D Ham Petrol Stokları Eylül -- 5888bin
20.09.2017 21:00 A.B.D FOMC Faiz Kararı (Üst Limit) Eylül 1.25% 1.25%
20.09.2017 21:00 A.B.D FOMC Faiz Kararı (Alt Limit) Eylül 1.00% 1.00%
--
21.09.2017 Japonya BOJ Para Politikası Açıklamaları
21.09.2017 07:30 Japonya Tüm Sanayiler Aktivite Endeksi (aylık) Temmuz -0.1% 0.4%
21.09.2017 09:55 Euro Bölgesi ECB Üyesi Frank Smets Konuşacak
21.09.2017 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Eylül -- 71.1
21.09.2017 11:00 Euro Bölgesi ECB Ekonomik Bülten Yayımlayacak
21.09.2017 11:30 Euro Bölgesi ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet Panel Düzenleyecek
21.09.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Tahvil Yatırımı 15.Eyl -- -USD49mn
21.09.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Hisse Yatırımı 15.Eyl -- -USD134mn
21.09.2017 15:30 A.B.D İşsizlik Başvuruları 16.Eyl 300bin 284bin
21.09.2017 16:30 Euro Bölgesi ECB Başkanı Mario Draghi Konuşacak
21.09.2017 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Eylül -1.5 -1.5
21.09.2017 17:00 A.B.D Öncü Endeks Ağustos 0.2% 0.3%
--
22.09.2017 10:15 Euro Bölgesi ECB Yönetim Kurulu Üyesi Coeure Konuşacak
22.09.2017 10:30 Almanya Markit/BME Almanya İmalat PMI Eylül 59 59.3
22.09.2017 10:30 Almanya Markit Almanya Servis PMI Eylül 53.7 53.5
22.09.2017 10:30 Almanya Markit/BME Almanya Bileşik PMI Eylül 55.7 55.8
22.09.2017 11:00 Euro Bölgesi ECB Başkanı Mario Draghi Konuşacak
22.09.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi İmalat PMI Eylül 57.2 57.4
22.09.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Servis PMI Eylül 54.8 54.7
22.09.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Bileşik PMI Eylül 55.5 55.7
22.09.2017 13:00 A.B.D Fed Üyesi Williams Konuşacak
22.09.2017 14:15 Euro Bölgesi ECB Başkan Yardımcısı Constancio Konuşacak
22.09.2017 16:30 A.B.D Fed Üyesi George Konuşacak
22.09.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D İmalat PMI Eylül 53 52.8
22.09.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D Servis PMI Eylül 55.8 56
22.09.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D Bileşik PMI Eylül -- 55.3
22.09.2017 20:30 A.B.D Fed Üyesi Kaplan Konuşacak
