OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü İMKB yükselişle kapatırken, ABD ve Avrupa borsaları ise yükselen petrol fiyatlarının etkisi ile düşüşle kapattı. Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında da
%1!i aşan kayıplar var. Bu sabah İMKB’nin de güne satıcılı bir açılış ile başlamasını bekliyoruz.
DÜNÜN YORUMU
İMKB-100 endeksi Cuma günü %1.2 oranında yükselişle 61,113 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
GÜNDEM 07 Mart 2011
Hazine ihalesi: 6 ay (182 gün) TL cinsi İskontolu bono 08 Mart 2011
TUİK Ocak ayı sanayi üretim verilerini açıklayacak. Oyak yatırım beklentisi yıllık %20 artış, piyasa beklentisi ise yıllık %15 artış.
Hazine Şubat ayı nakit dengesini açıklayacak.
Merkez Bankası ayın ilk beklenti anketinin sonuçlarını açıklayacak.
Hazine ihaleleri: 20 ay (609 gün) TL cinsi İskontolu Tahvil (yeniden ihraç ), 3 yıl (1057 gün) TL cinsi sabit kuponlu tahvil (3 ayda bir kupon ödemeli)(yeniden ihraç )
PTOFS’nin 7.01TL’den gerçekleştirilen çağrısı için son gün.
09 Mart 2011
Hazine'nin 3,172 milyon TL'si piyasaya olmak üzere 3,194 milyon TL iç borç ödemesi olacak.
TUPRS 2010 yıl sonu finansallarını açıklayacak. Oyak Yatırım 4.
Çeyrek beklentisi 219mnTL net kar , Piyasa Beklentisi 157mnTL net kar.
AYGAZ 2010 yıl sonu finansallarını açıklayacak. Oyak Yatırım 4.
Çeyrek beklentisi 38mnTL net kar , Piyasa Beklentisi 48mnTL net kar.
SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ
Şubat ayında hafif araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre
%88 artışla 58.5bin adetlik Şubat ayı rakamına ulaştı.
SKBNK 500mnTL olarak planlanan tahvil ihracının 350mnTL olarak iki ayrı vadede gerçekleştiriyor...
Wall Street Journal’ın haberine göre, Alfa Grup ile Cukurova Grup arasında Turkcell hisselerine ilişkin anlaşmazlığın önümüzdeki haftalarda çözüme ulaşması bekleniyor...
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık
Yılbaşından Bugüne Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim değişim
İMKB-100 (TL) 61,113 1.2% -6.4% -7.4% 18.8%
İMKB-30 (TL) 74,329 1.4% -7.3% -8.6% 16.8%
IMKB-BANKA (TL) 126,925 0.7% -8.2% -11.7% 13.2%
USD/TL 1.5919 -0.8% 1.3% 3.5% 3.5%
DAX 7,179 -0.7% -0.1% 20.5% 23.9%
FTSE 5,990 -0.2% -0.2% 10.7% 8.4%
DOW JONES 12,170 -0.7% 1.1% 15.9% 16.5%
S&P 1,321 -0.7% 1.3% 17.7% 17.6%
VIX 19.06 2.5% 10.2% -12.1% 1.8%
MSCI EM INDEX 1,138.5 1.0% 0.5% 16.1% 18.4%
NIKKEI 225 10,505.0 -1.8% -0.4% -0.4% 1.3%
EMTIALAR*
ALTIN 1,437 1.4% 7.8% 30.3% 26.8%
BRENT 117.25 1.4% 13.5% 49.0% 48.5%
* Sabah saat 08:30 değerleridir
GÖSTERGE FAİZ ORANLARI
Gösterge tahvil (07 Kasım 2012) 8.93% 7 bps 89 bps 185 bps -22 bps Haftalık TL Repo oranı 6.25% 0 bps 0 bps -25 bps -54 bps Eurobond (2030) 6.17% -1 bps 19 bps 51 bps -30 bps
İMKB
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İşlem Hacmi (mn TL) Fiyat (TL)
Günlük Değişim
GARAN 326 7.12 %0.8
ISCTR 303 4.84 %0.2
EKGYO 248 2.62 %1.6
SAHOL 175 7.08 %9.9
FENER 170 99.00 %2.6
3,122 2,927 2,810 2,865 3,197 4,429 3,078 3,002 3,972 3,469 3,302 3,037 65,973 65,986
65,129 64,659
63,132
60,761 61,367 61,284
58,709 58,664 60,387
61,113
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
54,000 56,000 58,000 60,000 62,000 64,000 66,000 68,000
17 Şubat 18 Şubat 21 Şubat 22 Şubat 23 Şubat 24 Şubat 25 Şubat 28 Şubat 1 Mart 2 Mart 3 Mart 4 Mart 3,122 2,927 2,810 2,865 3,197 4,429 3,078 3,002 3,972 3,469 3,302 3,037
65,973 65,986 65,129
64,659 63,132
60,761 61,367 61,284
58,709 58,664
60,387 61,113
0 1,000 2,000 3,000 4,000
54,000 56,000 58,000 60,000 62,000 64,000 66,000 68,000
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ
Şubat ayında hafif araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre %88 artışla 58.5bin adetlik Şubat ayı rakamına ulaştı.
Otomotiv Distribütörler Derneği'nin açıkladığı rakamlara göre,
Hafif araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %88 ve önceki aya göre %31 artışla 58.5bin adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, en son aldığımız indikasyon olan 58bin adet rakamına paralel bir seviyedir.
Şubat ayında, bir önceki aya göre Peugeot ve Opel Pazar payı kazanırken, en büyük 4 oyuncu ( Ford Otosan, Tofas, Renault ve Dogus Otomotiv) sınırlı da olsa Pazar payı kaybettiler.
SKBNK 500mnTL olarak planlanan tahvil ihracının 350mnTL olarak iki ayrı vadede gerçekleştiriyor... 200mnTL’lik kısmı 18 ay vadeli olurken getirisinin gösterge tahvil faizi + 110baz puan olması bekleniyor (yakşalık %10.08). Bu kısmın halka arzının %25’i bireysel yurtiçi yatırımcıya aloke edilirken, kalanı yurtiçi kurumsal yatırımcılara ayrılmış durumda. Diğer 150mnTL’lik kısım ise 12 ay vadeli olup, TRT140312T15 ve TRT250412T11 tahvillerin bileşik faizinin ortalaması + 100baz puan olacak (%9.77). 150mnTL’lik kısmın yarısı yurtiçi bireysel yatırımcıya yarısı ise Kurumsal yatırımcıya ayrılacak. Talep toplama tarihi 8-9-10 Mart 2011 tarihlerinde.
Wall Street Journal’ın haberine göre, Alfa Grup ile Cukurova Grup arasında Turkcell hisselerine ilişkin anlaşmazlığın önümüzdeki haftalarda çözüme ulaşması bekleniyor... Bu konuya ilişkin olarak Karayiplerde devam eden mahkemelerinde kararın birkac hafta icerisinde alınabileceği bekleniyor.
Analist Yorumu: Bu davalar, şirketin faaliyetlerini kısa vadede etkilemese de ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü yönündeki gelişmeler olumlu olarak algılanabilir.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 3
Temettü Ödemeleri
Hisse Hisse Başına Brüt Nakit
Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL
FMIZP 0.36 14 Mart 11 2.4% 15.35
OTKAR 0.63 22 Mart 11 2.8% 22.05
KARTN 0.62 23 Mart 11 0.3% 200.50
IZOCM 1.17 28 Mart 11 2.1% 56.00
YKSGR 0.28 28 Mart 11 2.0% 14.25
ARCLK 0.37 29 Mart 11 5.3% 6.96
MUTLU 0.08 29 Mart 11 2.0% 4.23
EKGYO 0.07 31 Mart 11 2.7% 2.62
FROTO 0.86 01 Nisan 11 6.2% 13.85
TTRAK 2.81 01 Nisan 11 11.2% 25.20
AKCNS 0.20 04 Nisan 11 3.1% 6.68
ALBRK 0.03 05 Nisan 11 1.2% 2.17
GARAN 0.14 11 Nisan 11 1.9% 7.12
TSKB 0.06 05 Mayıs 11 2.4% 2.50
BAGFS 6.58 18 Mayıs 11 3.8% 171.00
HALKB 0.32 27 Mayıs 11 2.8% 11.30
KONYA 3.06 27 Mayıs 11 1.1% 282.00
HEKTS 0.16 30 Mayıs 11 10.3% 1.53
TTKOM 0.64 30 Mayıs 11 9.3% 6.86
ADANA 0.36 31 Mayıs 11 6.8% 5.24
ADBGR 0.25 31 Mayıs 11 7.9% 3.23
ADNAC 0.04 31 Mayıs 11 4.7% 0.76
BOLUC 0.08 31 Mayıs 11 5.1% 1.53
AKBNK 0.14 n.a. 2.0% 7.10
ALKA 0.08 n.a. 5.7% 1.43
EGGUB 0.50 n.a. 0.4% 115.50
ISCTR 0.15 n.a. 3.2% 4.84
ISGYO 0.05 n.a. 2.8% 1.77
MRDIN 0.65 n.a. 8.5% 7.58
SKBNK 0.02 n.a. 1.0% 1.60
TSPOR 1.28 n.a. 6.2% 20.60
UNYEC 0.37 n.a. 8.5% 4.30
Kaynak: IMKB
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 4
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı %
AVGYO 200.00% 0.00% 0.00%
BURCE 0.00% 1200.00% 0.00%
ISYHO 185.71% 0.00% 50.00%
ETYAT 200.00% 0.00% 50.00%
EMBYO 200.00% 0.00% 50.00%
EREGL 0.00% 34.88% 0.00%
GRNYO 0.00% 11.70% 0.00%
GDKYO 0.00% 10.00% 0.00%
INFYO 200.00% 0.00% 50.00%
ISFIN 0.00% 6.78% 50.00%
NTHOL 75.00% 0.00% 0.00%
MRBYO 0.00% 10.00% 0.00%
OYAYO 0.00% 15.00% 0.00%
RHEAG 100.00% 0.00% 0.00%
SERVE 40.00% 0.00% 0.00%
SKBNK 0.00% 33.33% 0.00%
TSKB 0.00% 14.29% 0.00%
TSPOR 0.00% 18.49% 0.00%
ULKER 0.00% 5.21% 0.00%
Kaynak: IMKB
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 5
ASLAN Lafarge Aslan Çimento 08 Mart 11
EKGYO Emlak Konut GYO 08 Mart 11
CEMTS Çemtaş 08 Mart 11
MRBYO Marbaş B Tipi Men. Kıy. Y.O. 09 Mart 11
GDKYO Gedik Yat. Ort. 09 Mart 11
ADANA Adana Çimento (A) 10 Mart 11
OZGYO Özderici G.M.Y.O. 11 Mart 11
IBTYO Infotrend Men. Kıy. Yat. Ort. 11 Mart 11
OTKAR Otokar 15 Mart 11
SKBNK Sekerbank 15 Mart 11
DGGYO Doğuş-Ge G.M.Y.O. 16 Mart 11
ALKA Alkim Kağıt 16 Mart 11
MUTLU Mutlu Akü 17 Mart 11
YYGYO İhlas Gmyo 17 Mart 11
KAPLM Kaplamin 17 Mart 11
AKBYO Ak Yat. Ort. 18 Mart 11
DNZYO Deniz Yat. Ort. 18 Mart 11
ALKIM Alkim Kimya 18 Mart 11
TCRYO Tacirler Yat. Ort. 18 Mart 11
INFYO İnfo YO 21 Mart 11
GRNYO Garanti Yat. Ort. 21 Mart 11
KARTN Kartonsan 21 Mart 11
TEKST Tekstilbank 21 Mart 11
YKBYO Yapı Kredi B Tipi Yat. Ort. 21 Mart 11
AKBNK Akbank 21 Mart 11
YKGYO Yapı Kredi Koray Gmyo 21 Mart 11
MAALT Marmaris Altınyunus 22 Mart 11
TATKS Tat Konserve 22 Mart 11
YKFIN Yapı Kredi Fin. Kir. 22 Mart 11
YKSGR Yapı Kredi Sigorta 22 Mart 11
FROTO Ford Otosan 23 Mart 11
ARCLK Arçelik 23 Mart 11
FFKRL Finans Fin. Kir. 23 Mart 11
ISFIN İş Finansal Kiralama 23 Mart 11
DENIZ Denizbank 24 Mart 11
IZOCM İzocam 24 Mart 11
KONYA Konya Çimento 24 Mart 11
ISGYO İş Gmyo 25 Mart 11
TTRAK Türk Traktör 25 Mart 11
VAKBN Vakıfbank 25 Mart 11
COMDO Döktaş 25 Mart 11
TSKB T.S.K.B. 25 Mart 11
NUHCM Nuh Çimento 25 Mart 11
ASYAB Asya Katılım Bankası 26 Mart 11
LKMNH Lokman Hekim 27 Mart 11
AGYO Atakule Gay. Yat. Ort. 28 Mart 11
ALGYO Alarko Gmyo 28 Mart 11
PKENT Petrokent Turizm 29 Mart 11
AKCNS Akçansa 30 Mart 11
ALBRK Albaraka Türk 30 Mart 11
AYGAZ Aygaz 30 Mart 11
TSGYO TSKB GYO 30 Mart 11
VKFYT Vakıf Yat. Ort. 30 Mart 11
ASELS Aselsan 31 Mart 11
GARAN Garanti Bankası 31 Mart 11
PETKM Petkim 31 Mart 11
TOASO Tofaş Otomobil Fab. 31 Mart 11
YUNSA Yünsa 31 Mart 11
TIRE Tire Kutsan 31 Mart 11
BUCIM Bursa Çimento 31 Mart 11
ALCAR Alarko Carrıer 31 Mart 11
BRSAN Borusan Boru 31 Mart 11
BAGFS Bagfaş 31 Mart 11
YKBNK Yapı Ve Kredi Bankası 31 Mart 11
DESA Desa 31 Mart 11
TUPRS Tüpraş 01 Nisan 11
TEKFK Tekstil Fin. Kir. 01 Nisan 11
EGGUB Ege Gübre 07 Nisan 11
GUBRF Gübre Fabrikaları 14 Nisan 11
Kaynak: IMKB
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
Libya'da çatışmalar sürerken petrol fiyatlarındaki tırmanış da devam ediyor. ABD piyasalarında Cuma günü %1'e yakın satışlarla hafta kapanışı gerçekleşmişti. Bu haftanın başında Asya piyasalarında da Çin hariç satıcılı seyir gözleniyor. Çin'de ise hükümetin büyüme hedeflerini açıklamasıyla hisse senetlerinde yükselişler gözleniyor.
YURTDIŞI PİYASALAR
YURTDIŞI BORSALAR
Kapanış Günlük Değişim
DOW JONES 12,170 -0.72%
NASDAQ Combined CI 2,785 -0.50%
S&P 500 1,321 -0.74%
Almanya XETRA DAX 7,179 -0.65%
Fransa CAC 40 4,020 -1.00%
Japonya NIKKEI 225** 10,505 -1.76%
Rusya RTS 2,025 -0.01%
Kore KOSPI** 1,980 -1.22%
Brezilya BOVESPA 68,012 -0.20%
* Kaynak: Bloomberg
**Saat 8:30 itibariyle Dow Jones
PARİTELER Kapanış* Günlük Değişim
OYAK Yatırım
EURO / DOLAR 1.40 0.84% 1.30
DOLAR / YEN 82.60 0.93%
*Kaynak: TCMB EURO / DOLAR
11,900 12,000 12,100 12,200 12,300
25 Şub 28 Şub 01 Mar 02 Mar 03 Mar 04 Mar
DJ Kapanış
1.370 1.380 1.390 1.400
25 Şub 28 Şub 01 Mar 02 Mar 03 Mar 04 Mar
11,900 12,000 12,100 12,200 12,300
25 Şub 28 Şub 01 Mar 02 Mar 03 Mar 04 Mar
DJ Kapanış
1.370 1.380 1.390 1.400
25 Şub 28 Şub 01 Mar 02 Mar 03 Mar 04 Mar
VIX
ABD
DOLAR EURO
BRENT PETROLÜ ($/varil) ALTIN ($)
*Saat 8:30 itibariyle
#DIV/0!
0.30 1.03
Günlük Değişim
2.60%
1.14%
Kapanış
117.75 1436.1
10 YILLIK TAHVİL
Petrol (Brent) LIBOR
EMTİA FİYATLARI
Günlük Değişim
2.47%
Günlük Değişim
-0.70%
Kapanış
19.06
Faiz
3.49
12 Ay
0.79 1.53
3 Ay VOLATİLİTE ENDEKSİ
110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0 117.0 118.0 119.0
28 Şub 01 Mar 02 Mar 03 Mar 04 Mar 07 Mar
Gündem ABD
Piyasa
Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem 04.Mar
15:30 İşsizlik Oranı 9.10% 8.90% 9.00%
15:30 Tarımdışı İstihdam 196K 192K 36K
17:00 Fabrika siparişleri 2.00% 3.50% 0.20%
09.Mar
17:00 Toptan satış stokları 1.00% --- 1.00%
Kaynak: Bloomberg
