9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 11.01.2018
İç Piyasalar
10.01.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 113.589 -1,25
BIST-30 138.731 -1,39
DVZSP 4,1771 0,98
EUR/USD 1,1985 0,39
ALTIN 1,318 0,29
PETROL (BRENT) 69,06 0,35
11.01.2018 USD/TL
17:45 3,7993 3,7950 EUR/USD
1,1947 (13.11.2019)
%13,41
%13,44
BRENT 69,05
Dış Piyasalar
10.01.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 25,371 -0,06
S&P 500 2,748 -0,11
NASDAQ 7,153 -0,14
DAX 13,281 -0,78
FTSE 100 7,748 0,23
NIKKEI 23,788 -0,26
SHCOMP 3,421 0,23
Vadeli Piyasalar
11.01.2018 Değişim %
FDOW 0,08
FSPX 0,08
US 10-Y 2,5376
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD TÜFE yy 2.2%
Almanya 2017 GSYH 12.00 bek 2.4% önc 1.9%
ABD Bütçe Den Ara önc -138.5 mlr$ bek -36
4Ç 0.45 $ (0.40) Bank Of America,
Cuma 4Ç 1.68 $ (1.71) JPM, 1.07$ (0.96) kar açıklaması beklenen Wells Fargo
ECB, 14 Aralık Tutanakları 15.30
Çavuşoğlu: ‘Ansızın Afrin’e Müdahale Edebiliriz’Bung(Ü)(F)e J u m p ing...
TSİ 16.30’da %0.4’den %0.2’e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe verisi.
Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Kasım Üfe
%0.4,
yy %3.1 2012 Ocak’tan beri en yüksekti.
Yarın 16.30’da %0.4’den %0.1’e gerilemesi beklenen ABD Aralık TÜfe verisi.
%0.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Kasım Tüfe %0.4 yy %2.2 olmuştu (önceki yy% 2.0% , gıda enerji hariç %0.2 Nisan’dan beri en yüksek).
Veri sonrası USDTRL 3,8639’dan 3,8444’e gerilemişti.
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY
VADELİ 3 AY
VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat
08 Ocak Pazartesi 150 100 - 3,7718
09 Ocak Salı 150 - - 3,7810
11 Ocak Perşembe 150 - -
15 Ocak Pazartesi 150 100 100
16 Ocak Salı 150 - -
18 Ocak Perşembe 150 - -
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
3.7313 altında USDTRL 10 Gnlk Aylık Ort 3.6950’LER – 3.67 bir sonraki hedef band olabilir. 3.8278 3.8327 3.8409-3.8419 3.8453 dirençler.
Perşembe 250 binden 245 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük:Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti , Kas 2012’den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart’tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000’den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 237,750’den 241,750 olmuştu.
Cuma %0.8’den %0.5’e gerilemesi beklenen ABD Aralık perakende satışlar açıklanacak. %0.2 sonrası%0.3 beklenen ABD Kasım perakende satışlar 0.8%
(güçlü tüketici talebi ve alış veriş sezonu, elektronik mağazalarında satışlar Mart ayından bu yana en büyük artış %2,1 arttı) gerçekleşmişti.
Hatırlayacak olursak ECB, Gösterge Faiz Oranının Uzun Bir Süre Cari Seviyelerde Kalmaya Devam Etmesinin Beklendiğini, 2017 Büyüme Beklentisini %2.2’den
%2.4’e, 2018 Büyüme Tahminini %1,8'den %2,3'e Yükseltti. 2018 Yılı Enflasyon Tahminini %1,2'den
%1,4'e Yükseltti 2020 Yılı Tahmini %1,7. Draghi,
"Enflasyon, Yeniden Artışa Geçmeden Önce Önümüzdeki Aylarda Yavaşlayacak Varlık Alım Programının Sona Ereceğini Günü Bugün Tartışmadık açıklaması yapmıştı.
Foreks'in 14 banka/kurum anket sonucuna göre, analistlerin tamamı Fitch'in yılın ilk planlanmış değerlendirmesinde Türkiye’nin notunu 'BB+', görünümünü 'Durağan' olarak koruyacağını öngördü.
Beyaz Saray: "Trump, Kuzey Kore ile görüşmelere açık"Çin'in ABD tahvillerini alımını yavaşlattığı haberi yanlış bilgiye dayanıyor olabilir - Kaynaklar
2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide
AVOD Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin birleşme işlemlerinin yeniden başlatılmasına,
ALYAG Sodrugestvo Group S.A. firmasının inceleme ve değerlendirme yapmak üzere görevlendirdiği Vergi-Finans konularında KPMG, Hukuk, Çevre ve İnsan Kaynakları konularında Özdirekcan Dündar Şenocak Avukatlık Ortaklığı ("ODS"), Teknik konularda ise Royal Haskoning DHV Firmaları ile, ilgili birimlerimiz görüşmeleri sürdürmektedir.
GOODY Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii Sendikası (Lastik-İş) ile şirketimiz arasında İzmit ve Adapazarı Fabrikalarında çalışan işçilerin ücret ve sosyal haklarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 11.01.2018 tarihi itibariyle başlanacaktır.
MERKO proje aşamasında olup henüz faaliyette bulunmayan iştiraki MERGROM ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ.'nin muhasebeleştirilmesi ve raporlaması (TMS) 28'de belirtilen esaslar çerçevesinde Özkaynak yönetimine göre yapılacaktır.
VKGYO Ataşehir Belediyesi'ne Karşı Açılan Davalar : Karşı taraf için temyiz yolu açık olmakla birlikte Ataşehir Belediyesi tarafından henüz temyiz yoluna gidilmemiştir.
AKBNK takipteki kredi alacakları portföyünün 774 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 36 milyon TL bedel karşılığında Güven Varlık Yönetimi A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş., ve Hayat Varlık Yönetimi A.Ş.'nden oluşan 3 firmaya satılmıştır.
KIPA Olağanüstü Genel Kurul 02.02.2018
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Faaliyete Başlaması
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çemaş Döküm Sanayi A.Ş., Ege Gübre Sanayii A.Ş., Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Flap Kongre Toplantı Hizm. Otomotiv ve Turizm A.Ş., Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve payları 01/02/2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır.
SNGYO İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Paşaköy Mahallesi'nde yer alan 16.400 m2 yüzölçümlü 258 nolu Parsel ve 31.166,98 m2 yüzölçümlü 260 nolu Parsel için kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme uyarınca Şirketimizin payı 70/100 , arsa sahibinin payı ise 30/100 olacaktır.
Vestel CEO'su Erdoğan: Dünya Kupası TV ihracatını % 20 artırır. "MicroLED teknolojisi şu an için ev kullanıcılarından çok kurumsal pazarı hedefliyor. Satışlarımızın önemli bir bölümünü Avrupa'ya yapıyoruz. Biz genelde çift haneli yıllardan umutluyuz. Dünya Kupası dolayısıyla bir önceki yıla göre yüzde 15 ile 20 arasında artış bekliyoruz. İhracata olumlu yönde etki yapacağını düşünüyoruz" diye konuştu (sabah)
FOREKS ANKETİ-Kasım ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 3,9 milyar dolar (Ekim 3.83).
Analistlere göre dünyanın bir numaralı çelik üreticisi Çin’de üretim 2018 yılında keskin bir düşüş yaşayabilir. Son iki yıldır arz fazlasından olumsuz etkilenen küresel çelik pazarının dengelenmesi öngörülüyor.Financial Times gazetesi tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 15 analiste göre dünyanın en büyük üreticisi Çin’de bu yıl çelik üretiminin sadece yüzde 0,6 oranında bir artış kaydetmesi bekleniyor Dünya 100118
UBS'e göre Fed bu yıl enflasyon konusunda hayal kırıklığına uğrayacak ve yüzde 2 hedefini yakalayamayacak.
Binali Yıldırım, yargıya olan güveni daha da artırmak için yeni bir reform paketini Meclis'e getireceklerini açıkladı.
Borsa İstanbul AŞ'nin halka arz çalışmaları hakkında :Himmet Karadağ, sürecin Türkiye Varlık Fonu (TVF) önderliğinde ilerlediğini söyledi.
ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleriyle görüşen Trump, göç reformu konusunda iki aşamalı bir plan önerdi. Trump ilk aşamada genç göçmenler ve sınır güvenliği konularını ‘birleştirmek, ikinci aşamada da Kongre kapsamlı değişiklikler yapmak gerektiğini –VOA 110117
TUI Almanya: Türkiye rezervasyonları % 70 artar
Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına ABD'nin PYD'ye silahlı eğitim vermesinden dolayı duyulan rahatsızlık iletildi
ABD'nin California eyaleti, Yoğun yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.GÜNLÜK BÜLTEN 11.01.2018
ICBC Yatırım Araştırma
CCOLA 36,24 35,76 35,72 37,27 37,5 37,58 37,7 ALARK 7,04 6,98 6,94 7,2 7,33 7,36 7,4
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,25 azalış ile 113,589 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,2 mlr TL.
DİRENÇ: 115,600 116,647 ; 117,177 117,258 117,783 118,395 DESTEK: 112,884 112,226 GAP 112,156
GAP USD$ 29,328 /TRY: 111,185
USD$ DİRENÇ: 31,417 önceki tepe 32,060 32,288 X TRY bazında: 119,108 121,456 122,410 dirençler Yeni Zirve Arayışında... 123,500’ler...
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 11.01.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST-100 DOLAR BAZINDA 30,006 GAP X TRY 112,886 KAPANDI…
SA BAZDA DİRENÇLER 115,152 115,590
29 5 June
12 19 28 July
10 17 24 31 7 August
14 21 28 11 18 September
25 2 9 October
16 23 30 6 13 N ov ember
20 27 4 11 D ecember
18 25 2 8 2018
15 22 5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (30,283.90, 30,295.57, 29,775.37, 29, 961. 34)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%13,47-13,37 seviyesinde işlem gördü.
Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar %12.67 11.71%
seviyelerindedir.
2018 Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir.
Borç verme faiz oranı yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254’den 3,8912 gördü.
Özel sektör tahvil taslağı sunuldu.
Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık 2017 11,92%
FXU0300218
Satış baskısı 140,500’e kadar devam etti.
143,500-144,200 direnç bandı olarak izlenebilir.
SA DİRENÇLER: 144,225 145,600 146,675 147,300 (2 kez geçilemed) 149,400
Yeni açılacak sözleşmeler 2 Ocak 2018 Salı gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başladı.
Pay, Anadolu Kırmızı Buğday, Makarnalık Buğday ve Ege Pamuk vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar doğrudan fiziki teslimata,
Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar nakdi uzlaşmaya konu olacaktır.
Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta VİOP'ta işlem görmeye başlayacak
İÇ BORÇLANMA OCAK-MART 2018 10 22 6,6 (mlr TL) Sgmk & Faiz
Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler
GÜNLÜK BÜLTEN 11.01.2018
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istat istikler/Secilmis+Grafikler
ICBC Yatırım Araştırma
Ocak ayında 10 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 10,0 milyar TL’lik iç borçlanma Şubat 20,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL
Mart ayında 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
TCMB PPK Toplantıları 18 Ocak 2018,
7 Mart 2018, 25 Nisan 2018
17 Şubat 2028 vadeli tahvilin kupon oranı %5,125, yatırımcıya getirisi ise %5,20 olmuştur.
Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep göstermiştir.
ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 17 Ocak 2018 tarihinde hesaplara girecektir.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
