Kapanış. En Yüksek. % Değ. Düşük. Endeksler

(1)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

Geçen hafta yurtiçi piyasalarda Fed beklentileriyle dolarda yaşanan güçlenmenin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve Başkanlık sistemine dair haber akışları takip edildi. Yeni haftada yoğun bir iç gündem bizi bekliyor. Bugün Başbakan Yıldırım, hafta sonu Irak ordusu ve Peşmerge güçleri tarafından resmen başlatılan ABD ve koalisyon güçlerinin ise havadan desteklediği Musul operasyonuna ek olarak Fırat Kalkanı operasyonunu değerlendirmek üzere bakanlar kurulunu toplayacak. Toplantı sonrasında parti liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Başkanlık sistemine ilişkin açıklamalar takip edilecek.

Yeni haftaya Asya piyasaları ise hafif alıcılı başlıyor. (Shanghai %0,02, Nikkei %0,33).

Cuma günü olumlu gelen bilançoların etkisiyle yaşanan alımların ardından ABD vadelileri bu sabah

%0,25 ekside. Haftayı 3,09’un hemen üzerinde tamamlayan USD/TL’de ise an itibariyle işlemler 3,0964’den geçiyor.

Haftanın makroekonomik ajandasına bakacak olursak; Çarşamba günü açıklanacak Çin üçüncü çeyrek büyüme verisi; Perşembe günü alacağımız TCMB ve ECB faiz kararı haftanın en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

TCMB’nin üst bandı %8,25’den %8’e çekmesini beklemekle birlikte, %7,50 olan politika faizi ve

%7,25 olan alt bandı sabit bırakmasını beklemekteyiz. Piyasa beklentileri de üst bantta 25 bp’lik bir indirim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Son dönemde artan kurların yaratacağı enflasyonist baskının yanı sıra yükselen faizlere rağmen, son faiz karar metninde para politikasındaki sıkı duruş ifadesinin yerini temkinli duruşa bırakması ve enflasyon tarafındaki iyimser beklentileri TCMB’nin indirimler konusunda kararlılığının sürdüğünü bize göstermekte.

ECB’nin ise faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bir önceki toplantıda Mart 2017’de sonlanacak tahvil alım programının süresinin uzatılmaması ve Draghi’nin bu konuda herhangi bir sinyal vermemesi piyasaları tahmin etmemişti. Öte yandan ECB’nin taperinge yaklaştığı haberleri basına yansımıştı. Bu sebeple Perşembe günü saat 15:30’da ECB Başkanı Draghi’nin gerçekleştireceği basın toplantısı oldukça önemli olacak.

Hafta İçi Haftalık

Kapanış En

Yüksek En

Düşük % Değ.

Endeksler

BIST100 Endeksi 77.554 78.506 76.613 -0,5%

DOW IND 18.138 18.312 17.960 -0,6%

S&P 500 2.133 2.162 2.115 -1,0%

NASDAQ Comp. 5.214 5.322 5.170 -1,5%

XETRA DAX 10.580 10.692 10.349 0,9%

FTSE 100 7.014 7.130 6.930 -0,4%

FTSEMIB-İtalya 16.591 16.662 16.195 1,1%

BOVESPA 61.767 62.039 60.243 1,1%

VIX Endeksi 16,12 18,0 12,1 19,6%

TR, Gösterge Faiz 9,00 8,68 8,59 4,0%

Emtialar

Brent Petrol ($) 52,00 53,3 50,9 0,7%

Ons Altın ($) 1.251,0 1.259,0 1.249,9 -0,5%

Pariteler

USD/TL 3,0904 3,1105 3,0715 1,3%

EUR/TL 3,3912 3,4280 3,3835 -0,8%

Sepet 3,2408 3,2693 3,2275 0,2%

EUR/USD 1,0972 1,1143 1,0964 -2,0%

USD/JPY 104,17 104,63 103,18 1,2%

Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl

EUR -0,38 -0,32 -0,08

USD 0,54 0,88 1,59

TL 8,69 9,01 9,48

MB Faizleri Faiz Toplantı

Türkiye 7,50% 20 Ekim

Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl

ABD 0,83 1,79

Almanya -0,66 0,05

İspanya -0,21 1,06

İtalya -0,08 1,38

(2)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

Öte yandan Çarşamba günü Türk Telekom ile üçüncü çeyrek bilanço sezonu start veriyor. 3Ç16 finansallarını açıklama tarihleri banka ve katılım bankaları için konsolide olmayan bilançolar 9 Kasım, konsolide bilançolar 21 Kasım’da; Borsa İstanbul’da işlem gören diğer şirketler için konsolide olmayan bilançolar 31 Ekim’de, konsolide bilançolar ise 9 Kasım tarihinde sona erecek. Bu sebeple önümüzde süreçte endekste hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir.

Haftanın kalanında ise bugün Türkiye Temmuz ayı işsizlik verisi, Euro Bölgesi TÜFE, ABD sanayi üretimi;

Salı günü ABD TÜFE verisi; Çarşamba günü ABD Bej kitap; Perşembe günü İngiltere perakende satışlar, ABD bekleyen konut satışları; Cuma günü ise Türkiye ve Euro Bölgesi tüketici güveni öne çıkan veriler arasında yer alıyor.

Kap Haberleri

 Pegasus (PGUS, Sınırlı pozitif) Eylül ayında yolcu sayısı yıllık %6,2 artışla 2,23 milyona ulaştı.

Şirketin doluluk oranı %1,18 artışla %80,6'ya ulaştı. Yılın ilk 9 aylık döneminde yolcu sayısı ise %7,4 artışla 18,08 milyon, doluluk oranı %1,22 düşüşle %78,3 oldu.

 Emlak Konut GYO(EKGYO, nötr) 1 Ocak-30 Eylül 2016 tarihleri itibariyle, toplamda 4.2 milyar TL (KDV Hariç) değerinde, 5.833 adet bağımsız bölüm satışının (ön satışlar dahil) gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu satışların toplamda 279 milyon TL (KDV Hariç) değerindeki, 434 adeti yabancı ülke vatandaşlarına yapıldı. Şirketin 2015 yılı sonu toplam satışları ise 5,9 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

 Ulusoy Un (ULUUN, Sınırlı Pozitif) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından açılan ihalenin kazanıldığını bildirdi. Bu anlaşma çerçevesinde inşaatı tamamlanacak olan 60.000 ton kapasiteli hububat deposu yıllık 1.650.000 TL karşılığında 10 yıllığına TMO ya kiralanacak .

 Koza Altın (KOZAA, negatif) 2013-2016 hesap dönemleriyle ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre toplam 898.4 milyon TL vergi cezası tebliğ edildiğini bildirdi. Vergi cezalarının yeniden yapılandırılması kapsamında başvuruda bulunan şirket, 65 milyon TL ile 85 milyon TL arasında vergi cezası tahmin ettiklerini bildirdi.

 Petkim (PETKM, sınırlı negatif) Socar Turkey Enerji Petkim hisselerinin bir kısmında satış işlemi gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Socar Turkey Enerji'nin Petkim'de 10.10.2016 tarihinde 4.57 TL’den 25 milyon adet satış işlemini BIST’te gerçekleştirmişti.

 Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE, sınırlı negatif) bağlı ortaklığı Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.'nin tüzel kişiliği bünyesindeki Mersin Fabrikası'nın faaliyetlerine son verileceğini bildirdi. Global konjonktür gereği yapılan rasyonalizasyon çalışmaları kapsamında teknik ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle söz konusu işletmenin faaliyetlerine son verilmektedir.

 Birko Birleşik Koyunlular (BRKO, nötr) kayıtlı sermaye tavanını 250.000.000 TL'sına Yükseltilmesi ve SPK Mevzuatına Uyum Amacıyla Esas Sözleşme değişikliğine gidildiğini bildirdi.

 Aksa Enerji Üretim (AKSEN, nötr) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.

 Özak GYO (OZKGY, nötr): Portföyünde yer alan varlıklardan Hayat Tepe'de bulunan 51 adet konutun

Elif Emlak'a satılması yönünde sözleşme imzalanmış ve 10mn EUR tutarındaki peşinatın şirkete

ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Elif Emlak, ödemesi gereken peşinatın sadece yaklaşık 7 milyon

EUR'luk tutarını ödemiştir. Kalan kısmın ödenmesi için yapılan ihtara cevaben Elif Emlak'tan alınan

yazıda, özetle; kötülesen piyasa koşulları nedeniyle finansman sağlayamadığı için yükümünü yerine

getirmekte zorlandığını ve kanundan doğan cayma hakkini kullanmak istediğini belirtmiştir. Bu

çerçevede, Elif Emlak ile bir fesih protokolü düzenlenmesi kararlaştırılmış olup, Elif Emlak'ın Şirkete

ödemiş olduğu yaklaşın 7 milyon EUR tutarındaki kapora 31.10.2016 tarihine kadar herhangi bir faiz

ödenmeksizin iade edilecektir

(3)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

Basın Haberleri

 Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş, SPK haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, şirket 345 milyon TL olan sermayesinin 75 milyon TL'lik kısmını 3,82-4,46 TL fiyat aralığında halka arz ediyor. Şirket gerekirse, 11 milyon TL'lik de ek satış gerçekleştirebilecek .

 Bimeks Bilgi İşlem, 55.000.000 TL'lik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihracı başvurusu Kurul tarafından onaylandı.

 Karsan, 128 adet Jest’i düzenlenen törenle Fethiye’deki kooperatiflere teslim etti.

(4)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ

02/01/2016 14/10/2016 Gördüğü Tarih

Şirket Fiyat Son Kapanış Değ.

(%) En Düşük En

Yüksek Dibe Uzaklık

(%)

Zirveye Uzaklık

(%) En Düşük En Yüksek

ADEL Adel Kalemcilik 18,42 17,03 -8 15,06 21,48 -12 26 18/07/2016 04/02/2016

AFYON Afyon Çimento 6,14 7,91 29 4,76 9,16 -40 16 21/07/2016 05/10/2016

AKENR Ak Enerji 0,95 0,96 1 0,82 1,30 -15 35 21/07/2016 27/04/2016

AKBNK Akbank 6,57 8,05 22 6,33 8,94 -21 11 05/01/2016 15/07/2016

AKSA Aksa 9,63 8,85 -8 7,00 10,11 -21 14 21/07/2016 15/04/2016

AKSEN Aksa Enerji 2,54 2,71 7 2,00 2,94 -26 8 22/07/2016 19/04/2016

ALGYO Alarko GMYO 26,98 32,42 20 22,90 43,03 -29 33 15/02/2016 22/04/2016

ALARK Alarko Holding 2,84 3,71 30 2,80 3,85 -25 4 04/01/2016 15/04/2016

ALBRK Albaraka Türk 1,28 1,20 -6 1,11 1,72 -7 43 22/07/2016 19/04/2016

ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 6,37 7,04 11 4,53 8,29 -36 18 22/07/2016 04/10/2016

ANACM Anadolu Cam 1,66 2,12 28 1,54 2,37 -27 12 05/01/2016 16/08/2016

AEFES Anadolu Efes 18,65 19,30 4 14,22 22,33 -26 16 14/01/2016 20/04/2016

ARCLK Arçelik 13,69 21,30 56 13,30 22,52 -38 6 05/01/2016 18/08/2016

ASELS Aselsan 8,41 9,44 12 8,23 10,47 -13 11 17/02/2016 25/05/2016

AYEN Ayen Enerji 4,08 4,29 5 2,81 5,20 -34 21 05/05/2016 03/03/2016

AYGAZ Aygaz 9,25 11,03 19 8,62 12,11 -22 10 21/01/2016 20/04/2016

BAGFS Bagfaş 12,85 10,76 -16 10,40 16,49 -3 53 22/07/2016 29/04/2016

BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 4,28 98 2,13 6,62 -50 55 04/01/2016 23/02/2016

BIMAS Bim Mağazalar 50,82 49,92 -2 46,52 62,85 -7 26 15/02/2016 15/04/2016

BIZIM Bizim Mağazaları 12,72 13,78 8 12,33 18,38 -11 33 15/02/2016 14/04/2016

BRSAN Borusan Mannesmann 5,74 8,81 53 5,44 9,36 -38 6 21/01/2016 06/09/2016

BRISA Brisa 7,47 6,85 -8 6,50 8,50 -5 24 21/07/2016 05/04/2016

CRFSA Carrefoursa 6,31 7,09 12 5,30 10,25 -25 45 21/07/2016 26/01/2016

CCOLA Coca Cola İçecek 37,01 37,38 1 28,62 41,86 -23 12 09/02/2016 18/07/2016

CLEBI Çelebi 32,69 20,64 -37 18,21 33,95 -12 65 21/07/2016 10/03/2016

CIMSA Çimsa 13,91 15,06 8 12,28 16,55 -18 10 21/01/2016 13/04/2016

DEVA Deva Holding 3,88 4,45 15 3,03 4,55 -32 2 21/07/2016 10/10/2016

DOCO DO-CO 306,07 240,30 -21 199,50 344,37 -17 43 24/08/2016 07/04/2016

DOHOL Doğan Holding 0,57 0,79 39 0,45 0,97 -43 23 24/06/2016 26/08/2016

DOAS Doğuş Otomotiv 9,85 10,11 3 8,40 12,64 -17 25 11/02/2016 25/04/2016

ECILC Eczacıbaşı İlaç 2,35 3,71 58 2,21 4,00 -40 8 07/01/2016 29/09/2016

ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 10,01 11,78 18 9,59 12,80 -19 9 04/01/2016 11/05/2016

EGEEN Ege Endüstri 302,36 213,20 -29 204,60 322,50 -4 51 02/09/2016 04/04/2016

EKGYO Emlak Konut GMYO 2,51 3,00 20 2,23 3,21 -26 7 15/02/2016 22/09/2016

ENKAI Enka İnşaat 4,20 4,67 11 3,64 4,75 -22 2 21/01/2016 25/04/2016

EREGL Ereğli Demir Celik 2,83 4,32 53 2,64 5,04 -39 17 21/01/2016 09/08/2016

FENER Fenerbahçe Futbol 37,20 37,20 0 32,02 54,85 -14 47 21/07/2016 23/02/2016

FROTO Ford Otosan 29,46 32,42 10 28,45 40,50 -12 25 21/01/2016 21/04/2016

GSRAY Galatasaray Sportif 17,67 34,00 92 15,13 38,14 -56 12 09/02/2016 06/10/2016

GARAN Garanti Bankası 7,01 8,01 14 6,75 8,78 -16 10 06/01/2016 20/04/2016

GLYHO Global Yat. Holding 1,65 1,64 -0 1,41 1,84 -14 12 24/06/2016 06/10/2016

GOODY Good-Year 3,22 3,95 23 2,88 6,30 -27 59 21/01/2016 01/04/2016

GOLTS Göltaş Çimento 72,01 73,55 2 61,85 96,49 -16 31 21/07/2016 25/04/2016

GOZDE Gözde Girişim 2,33 2,27 -3 1,83 2,90 -19 28 17/02/2016 19/04/2016

GSDHO GSD Holding 0,83 0,97 17 0,73 1,10 -24 14 21/01/2016 11/04/2016

GUBRF Gübre Fabrik. 5,58 5,20 -7 4,78 6,31 -8 21 05/05/2016 14/04/2016

HLGYO Halk GMYO 0,97 0,92 -5 0,80 1,03 -13 12 21/07/2016 19/04/2016

IPEKE İpek Doğal Enerji 1,23 2,24 82 0,60 2,41 -73 8 21/07/2016 13/10/2016

ISCTR İş Bankası (C) 4,43 4,77 8 4,03 5,07 -16 6 15/02/2016 20/04/2016

ISGYO İş GMYO 1,49 1,58 6 1,35 1,80 -15 14 15/02/2016 15/07/2016

(5)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ

02/01/2015 14/10/2016 Gördüğü Tarih

Şirket Fiyat Son Kapanış Değ.

(%) En Düşük En

Yüksek Dibe Uzaklık

(%)

Zirveye Uzaklık

(%) En Düşük En Yüksek

IZMDC İzmir Demir Çelik 2,00 2,89 45 1,86 3,13 -36 8 21/01/2016 04/10/2016

KRDMD Kardemir (D) 1,09 1,26 16 0,94 1,63 -25 29 17/02/2016 14/04/2016

KARSN Karsan Otomotiv 1,48 1,07 -28 0,96 1,52 -10 42 21/07/2016 14/04/2016

KARTN Kartonsan 304,30 241,80 -21 210,20 305,00 -13 26 21/07/2016 08/01/2016

KCHOL Koç Holding 10,71 13,25 24 10,32 15,21 -22 15 04/01/2016 22/04/2016

KONYA Konya Çimento 301,30 266,00 -12 225,20 340,27 -15 28 21/07/2016 30/03/2016

KORDS Kordsa Global 4,43 6,77 53 3,99 7,79 -41 15 21/01/2016 08/08/2016

KOZAL Koza Altın 12,28 17,41 42 8,56 19,70 -51 13 19/07/2016 20/09/2016

KOZAA Koza Madencilik 1,21 2,33 93 0,61 2,52 -74 8 21/07/2016 13/10/2016

LOGO Logo Yazılım 42,80 51,75 21 36,44 58,30 -30 13 12/02/2016 30/03/2016

METRO Metro Holding 0,67 0,90 34 0,49 0,95 -46 6 21/07/2016 14/10/2016

MGROS Migros Ticaret 17,45 17,25 -1 14,15 19,91 -18 15 21/07/2016 27/04/2016

NTTUR Net Turizm 1,46 1,15 -21 1,07 1,88 -7 63 21/07/2016 26/05/2016

NETAS Netaş Telekom. 11,15 9,81 -12 7,34 11,98 -25 22 21/07/2016 07/04/2016

NUGYO Nurol GMYO 4,64 4,18 -10 3,46 5,41 -17 29 09/02/2016 07/01/2016

ODAS Odaş Elektrik 6,34 7,69 21 5,16 10,23 -33 33 16/02/2016 15/07/2016

OTKAR Otokar 87,37 102,00 17 83,43 112,20 -18 10 21/01/2016 15/04/2016

PRKME Park Elek.Madencilik 2,50 2,32 -7 1,83 2,57 -21 11 16/09/2016 15/04/2016

PGSUS Pegasus 17,56 12,17 -31 11,06 18,37 -9 51 21/07/2016 15/04/2016

PETKM Petkim 2,81 4,36 55 2,72 4,78 -38 10 04/01/2016 23/09/2016

SAHOL Sabancı Holding 8,15 9,41 15 7,30 10,33 -22 10 04/01/2016 14/04/2016

SODA Soda Sanayii 3,45 4,35 26 3,22 4,54 -26 4 21/01/2016 23/05/2016

SKBNK Şekerbank 1,68 1,17 -30 1,13 1,89 -3 62 21/07/2016 22/03/2016

SISE Şişe Cam 2,85 3,23 13 2,50 3,69 -23 14 21/01/2016 17/08/2016

HALKB T. Halk Bankası 10,20 8,90 -13 7,35 11,29 -17 27 22/07/2016 21/03/2016

TSKB T.S.K.B. 1,27 1,35 6 1,10 1,52 -19 13 21/01/2016 18/04/2016

TATGD Tat Gıda 5,43 6,03 11 4,32 6,44 -28 7 16/02/2016 14/04/2016

TAVHL TAV Havalimanları 17,20 13,17 -23 10,30 18,55 -22 41 21/07/2016 06/04/2016

TKFEN Tekfen Holding 3,94 7,79 98 3,44 8,60 -56 10 21/01/2016 30/09/2016

TKNSA Teknosa İç ve Dış

Ticaret 6,41 4,63 -28 4,59 6,72 -1 45 13/10/2016 21/04/2016

KIPA Tesco Kipa 2,17 1,56 -28 1,20 2,63 -23 69 15/06/2016 30/05/2016

TOASO Tofaş Oto. Fab. 18,32 22,90 25 17,64 26,38 -23 15 21/01/2016 08/07/2016

TRGYO Torunlar GMYO 3,18 4,97 56 3,04 5,50 -39 11 21/01/2016 09/06/2016

TSPOR Trabzonspor Sportif 1,27 2,95 132 1,22 3,82 -59 29 05/01/2016 08/07/2016

TRKCM Trakya Cam 1,66 2,50 51 1,45 2,68 -42 7 21/01/2016 15/08/2016

TRCAS Turcas Petrol 1,44 1,52 6 1,24 1,65 -18 9 22/07/2016 26/04/2016

TCELL Turkcell 9,90 9,91 0 9,37 12,45 -5 26 21/01/2016 18/03/2016

TMSN Tümosan Motor ve

Traktör 9,08 8,28 -9 6,47 10,85 -22 31 21/07/2016 02/02/2016

TUPRS Tüpraş 63,86 59,70 -7 55,75 77,05 -7 29 26/09/2016 14/04/2016

THYAO Türk Hava Yolları 7,39 5,42 -27 4,81 8,00 -11 48 21/07/2016 21/03/2016

TTKOM Türk Telekom 5,25 5,53 5 4,73 6,77 -15 23 21/01/2016 20/04/2016

TTRAK Türk Traktör 64,89 83,95 29 62,28 89,60 -26 7 05/01/2016 08/07/2016

ULKER Ülker Bisküvi 17,37 20,92 20 16,61 22,40 -21 7 21/01/2016 14/07/2016

VKGYO Vakıf GMYO 2,20 2,48 13 1,91 2,72 -23 10 21/07/2016 11/04/2016

VAKBN Vakıflar Bankası 3,80 4,45 17 3,54 5,19 -20 17 21/01/2016 20/04/2016

VESTL Vestel 5,11 6,58 29 4,89 7,96 -26 21 04/01/2016 05/08/2016

VESBE Vestel Beyaz Eşya 10,58 12,81 21 8,01 14,01 -37 9 24/06/2016 07/09/2016

YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,29 3,54 8 3,17 4,37 -10 23 06/01/2016 19/04/2016

YAZIC Yazıcılar Holdıng 12,69 13,41 6 10,22 16,22 -24 21 15/02/2016 28/04/2016

ZOREN Zorlu Enerji 1,67 1,64 -2 1,43 1,96 -13 20 21/01/2016 27/06/2016

(6)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI

2016 Yılı (TL) 31/12/2015

11/10/2016 Kapanış Haftalık

Değ. (%) En

Düşük En

Yüksek Kapanış 2016 Yılı

% Değ. Relatif

Getiri PD/DD F/K

XU100 BIST-100 Endeksi 77.644

-0,54

68.230 86.931 71.727 8,2

TSPOR Trabzonspor Sportif 2,93 -2,3 1,22 3,82 1,27 130,7 114,8 0,0

GSRAY Galatasaray Sportif 35,58 -5,3 15,13 38,14 17,67 101,4 78,0 0,0

BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 4,26 -2,1 2,13 6,62 2,16 97,2 83,3 0,0

KOZAA Koza Madencilik 2,31 31,6 0,61 2,52 1,21 90,9 78,1 0,6 11,9

TKFEN Tekfen Holding 7,40 6,7 3,44 8,60 3,94 87,6 82,7 1,3 9,8

IPEKE İpek Doğal Enerji 2,16 36,6 0,60 2,41 1,23 75,6 68,4 0,7 14,2

ECILC Eczacıbaşı İlaç 3,82 -2,6 2,21 4,00 2,35 62,8 46,2 0,7 15,8

BRSAN Borusan Mannesmann 9,25 -1,6 5,44 9,36 5,74 61,0 41,9 1,0 16,3

ARCLK Arçelik 21,50 -1,3 13,30 22,52 13,69 57,1 43,9 3,0 11,7

PETKM Petkim 4,33 -2,2 2,72 4,78 2,81 53,9 43,3 2,5 8,5

TRKCM Trakya Cam 2,52 -1,2 1,45 2,68 1,66 51,8 39,3 0,8 4,9

TRGYO Torunlar GMYO 4,75 4,4 3,04 5,50 3,18 49,5 44,6 0,5 1,7

KORDS Kordsa Global 6,57 -1,3 3,99 7,79 4,43 48,4 41,4 1,3 8,7

EREGL Ereğli Demir Celik 4,16 1,6 2,64 5,04 2,83 46,9 41,0 1,3 18,2

KOZAL Koza Altın 17,45 1,8 8,56 19,70 12,28 42,1 31,1 1,3 6,5

IZMDC İzmir Demir Çelik 2,84 4,3 1,86 3,13 2,00 42,0 33,6 4,3

DOHOL Doğan Holding 0,79 -1,3 0,45 0,97 0,57 38,6 28,2 0,8

AFYON Afyon Çimento 8,40 -3,1 4,76 9,16 6,14 36,8 19,1 34,7

ALARK Alarko Holding 3,73 -1,1 2,80 3,85 2,84 31,2 20,7 0,7

VESTL Vestel 6,67 -2,9 4,89 7,96 5,11 30,5 19,1 1,3 8,2

ANACM Anadolu Cam 2,13 -0,9 1,54 2,37 1,66 28,3 18,1 0,5 3,0

TTRAK Türk Traktör 82,80 0,3 62,28 89,60 64,89 27,6 19,6 7,9 12,5

VESBE Vestel Beyaz Eşya 13,45 -3,3 8,01 14,01 10,58 27,1 12,0 3,1 8,0

LOGO Logo Yazılım 54,00 -5,0 36,44 58,30 42,80 26,2 11,8 9,3 26,2

SODA Soda Sanayii 4,34 1,4 3,22 4,54 3,45 25,8 16,6 1,5 7,6

GOODY Good-Year 4,02 -1,0 2,88 6,30 3,22 24,7 13,3 2,4 16,9

ULKER Ülker Bisküvi 21,56 -3,6 16,61 22,40 17,37 24,1 11,4 4,9 22,6

AKBNK Akbank 8,13 -0,6 6,33 8,94 6,57 23,7 13,3 1,1 8,2

ODAS Odaş Elektrik 7,83 -2,0 5,16 10,23 6,34 23,5 12,2 2,1 49,2

TOASO Tofaş Oto. Fab. 22,62 1,1 17,64 26,38 18,32 23,5 15,6 4,2 12,6

KCHOL Koç Holding 13,18 -0,2 10,32 15,21 10,71 23,1 14,4 1,4 9,1

ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 12,06 -1,5 9,59 12,80 10,01 20,4 8,8 0,7 9,3

ALGYO Alarko GMYO 32,32 -3,3 22,90 43,03 26,98 19,8 11,1 0,6 3,3

EKGYO Emlak Konut GMYO 2,98 -0,7 2,23 3,21 2,51 18,8 10,6 1,2 8,8

VAKBN Vakıflar Bankası 4,45 -2,6 3,54 5,19 3,80 17,2 8,4 0,6 5,0

OTKAR Otokar 102,30 -1,7 83,43 112,20 87,37 17,1 8,0 13,0 25,7

AYGAZ Aygaz 10,83 1,1 8,62 12,11 9,25 17,0 10,2 1,3 7,9

GSDHO GSD Holding 0,97 -1,0 0,73 1,10 0,83 16,8 8,1 0,3 7,9

SAHOL Sabancı Holding 9,36 -1,1 7,30 10,33 8,15 14,8 6,8 0,9 8,1

GARAN Garanti Bankası 8,04 -0,6 6,75 8,78 7,01 14,8 5,7 1,0 8,3

KRDMD Kardemir (D) 1,25 -0,8 0,94 1,63 1,09 14,7 6,9 0,6 18,2

ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 7,18 -8,3 4,53 8,29 6,37 12,7 2,2 2,7 6,4

SISE Şişe Cam 3,21 -1,5 2,50 3,69 2,85 12,7 4,8 0,9 10,3

ASELS Aselsan 9,46 -0,4 8,23 10,47 8,41 12,5 3,8 3,1 25,5

DEVA Deva Holding 4,35 3,2 3,03 4,55 3,88 12,1 6,1 1,8 14,5

CRFSA Carrefoursa 6,99 1,9 5,30 10,25 6,31 10,7 3,9 9,2

CIMSA Çimsa 15,34 -1,8 12,28 16,55 13,91 10,3 0,1 1,8 8,2

VKGYO Vakıf GMYO 2,42 6,0 1,91 2,72 2,20 10,1 4,3 0,6 7,5

FROTO Ford Otosan 32,28 1,8 28,45 40,50 29,46 9,6 1,8 3,6 12,6

ENKAI Enka İnşaat 4,60 0,0 3,64 4,75 4,20 9,4 2,8 1,2 12,0

(7)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI

2016 Yılı (TL) 31/12/2015

11/10/2016 Kapanış Haftalık

Değ. (%) En

Düşük En

Yüksek Kapanış 2016 Yılı

% Değ. Relatif

Getiri PD/DD F/K

XU100 BIST-100 Endeksi 77.644

-0,54

68.230 86.931 71.727 8,2

TATGD Tat Gıda 5,92 3,8 4,32 6,44 5,43 9,1 2,8 1,9 12,8

YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,58 -2,2 3,17 4,37 3,29 8,8 -0,5 0,6 6,1

YAZIC Yazıcılar Holdıng 13,70 -0,5 10,22 16,22 12,69 8,0 -2,3 0,6

ISCTR İş Bankası (C) 4,77 -1,4 4,03 5,07 4,43 7,6 -0,5 0,6 6,0

TTKOM Türk Telekom 5,62 -3,0 4,73 6,77 5,25 7,1 -2,5 4,2 16,1

ISGYO İş GMYO 1,59 -1,3 1,35 1,80 1,49 7,1 -1,6 0,5 2,1

TRCAS Turcas Petrol 1,54 -2,6 1,24 1,65 1,44 6,9 -2,4 0,6

AKSEN Aksa Enerji 2,70 -1,5 2,00 2,94 2,54 6,3 -1,3 2,3

BIZIM Bizim Mağazaları 13,39 2,5 12,33 18,38 12,72 5,2 0,2 3,7 31,5

TSKB T.S.K.B. 1,33 -1,5 1,10 1,52 1,27 4,4 -2,0 1,0 6,2

AEFES Anadolu Efes 19,29 0,4 14,22 22,33 18,65 3,5 -4,3 1,4 154,8

METRO Metro Holding 0,69 55,2 0,49 0,95 0,67 3,0 24,2 0,3

AYEN Ayen Enerji 4,19 3,6 2,81 5,20 4,08 2,7 -2,8 3,0

GOLTS Göltaş Çimento 73,95 -3,9 61,85 96,49 72,01 2,7 -5,5 1,8 77,0

FENER Fenerbahçe Futbol 38,08 -2,5 32,02 54,85 37,20 2,4 -7,5 0,0

CCOLA Coca Cola İçecek 37,88 -1,2 28,62 41,86 37,01 2,3 -6,6 2,5 40,3

TCELL Turkcell 10,05 -1,5 9,37 12,45 9,90 1,5 -7,4 1,4 9,9

DOAS Doğuş Otomotiv 10,00 -0,2 8,40 12,64 9,85 1,5 -5,1 1,9 11,1

AKENR Ak Enerji 0,96 -6,8 0,82 1,30 0,95 1,1 -6,5 0,4

GLYHO Global Yat. Holding 1,66 -4,7 1,41 1,84 1,65 0,9 -7,8 0,6

BIMAS Bim Mağazalar 50,80 -1,1 46,52 62,85 50,82 -0,0 -9,2 9,3 24,6

ZOREN Zorlu Enerji 1,66 1,9 1,43 1,96 1,67 -0,6 -9,2 1,9

MGROS Migros Ticaret 17,30 -0,5 14,15 19,91 17,45 -0,9 -8,6 6,6

GOZDE Gözde Girişim 2,28 -1,7 1,83 2,90 2,33 -2,1 -9,9 1,1 5,8

ALBRK Albaraka Türk 1,23 -3,2 1,11 1,72 1,28 -3,6 -13,0 0,5 3,7

TUPRS Tüpraş 60,80 -1,3 55,75 77,05 63,86 -4,8 -13,5 2,1 7,6

BRISA Brisa 6,94 -1,6 6,50 8,50 7,47 -7,0 -15,1 4,2 11,8

HLGYO Halk GMYO 0,90 3,4 0,80 1,03 0,97 -7,1 -12,2 0,8 13,0

ADEL Adel Kalemcilik 17,10 -2,0 15,06 21,48 18,42 -7,2 -14,5 2,0 5,8

KONYA Konya Çimento 271,00 -5,3 225,20 340,27 301,30 -10,1 -18,4 4,2 29,2

NUGYO Nurol GMYO 4,15 -0,9 3,46 5,41 4,64 -10,6 -16,7 2,2 5,7

TMSN Tümosan 8,12 3,4 6,47 10,85 9,08 -10,6 -15,7 3,3 23,1

GUBRF Gübre Fabrik. 4,94 5,5 4,78 6,31 5,58 -11,4 -13,8 1,8 25,3

AKSA Aksa 8,49 6,5 7,00 10,11 9,63 -11,8 -15,0 1,4 9,2

HALKB T. Halk Bankası 8,92 -2,5 7,35 11,29 10,20 -12,6 -19,3 0,5 4,2

NETAS Netaş Telekom. 9,56 0,3 7,34 11,98 11,15 -14,3 -18,6 1,4 18,3

BAGFS Bagfaş 10,67 -1,3 10,40 16,49 12,85 -17,0 -22,6 0,9 2,2

KARTN Kartonsan 246,00 -5,5 210,20 305,00 304,30 -19,2 -26,5 2,4 65,2

PRKME Park Elek.Madencilik 1,99 18,4 1,83 2,57 2,50 -20,4 -14,2 0,9 237,5

NTTUR Net Turizm 1,16 -0,9 1,07 1,88 1,46 -20,5 -27,2 0,3 4,9

DOCO DO-CO 242,10 1,2 199,50 344,37 306,07 -20,9 -27,4 3,5 25,7

TAVHL TAV Havalimanları 13,15 1,5 10,30 18,55 17,20 -23,5 -29,2 2,1 9,9

TKNSA Teknosa 4,69 -3,7 4,59 6,72 6,41 -26,8 -33,2 10,9

KARSN Karsan Otomotiv 1,08 -3,6 0,96 1,52 1,48 -27,2 -33,3 2,0

THYAO Türk Hava Yolları 5,36 2,8 4,81 8,00 7,39 -27,5 -32,2 0,6 116,9

EGEEN Ege Endüstri 218,50 -5,6 204,60 322,50 302,36 -27,7 -34,8 3,4 7,2

KIPA Tesco Kipa 1,56 -0,6 1,20 2,63 2,17 -28,1 -33,5 3,8

SKBNK Şekerbank 1,16 0,0 1,13 1,89 1,68 -31,0 -35,6 0,5 22,3

PGSUS Pegasus 12,00 1,8 11,06 18,37 17,56 -31,7 -35,9 1,0

CLEBI Çelebi 21,12 -3,8 18,21 33,95 32,69 -35,4 -41,6 7,8 6,9

(8)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

HAFTALIK VERİ TAKVİMİ

Beklenti Önceki

17 Ekim 2016, Pazartesi

10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Temmuz) -- 10,20%

12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) 0,80% 0,80%

12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül) -- 0,30%

12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Eylül) 0,40% 0,40%

12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,40% 0,10%

14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi -- --

15:30 ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ekim) 1,00 -1,99

16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) 75,60% 75,50%

16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) 0,20% -0,40%

TSİ 19:15'de Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın konuşması bulunuyor.

TSİ 20:35'de ECB Başkanı Draghi konuşacak.

18 Ekim 2016, Salı

11:30 GBP Çekirdek TÜFE (Yıllık) -- 1,30%

11:30 GBP TÜFE (Yıllık) (Eylül) -- 0,60%

11:30 GBP TÜFE (Aylık) (Eylül) -- 0,30%

15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,30%

15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) 2,30% 2,30%

15:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Eylül) 1,50% 1,10%

15:30 ABD TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,30% 0,20%

19 Ekim 2016, Çarşamba

05:00 Çin GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 6,70% 6,70%

05:00 Çin GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,80% 1,80%

05:00 Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) 6,40% 6,30%

11:30 GBP İşsizlik Oranı (Ağustos) -- 4,90%

15:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Eylül) 0,90% 0,70%

15:30 ABD Konut Başlangıçları (Aylık) (Eylül) 2,90% -5,80%

21:00 ABD Bej Kitap

Üçüncü çeyrek bilanço sezonu Türk Telekom ile başlıyor.

20 Ekim 2016, Perşembe

09:00 Almanya ÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% -0,10%

09:00 Almanya ÜFE (Yıllık) (Eylül) -1,20% -1,60%

11:30 GBP Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) -- -0,20%

11:30 GBP Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) -- 6,20%

14:00 Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Ekim) 7,50% 7,50%

14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Ekim) 7,25% 7,25%

14:00 Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Ekim) 8,00% 8,25%

14:45 Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı 0,00% 0,00%

15:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ekim) 5,5 12,8

15:30 Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi Açıklaması -- --

17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Eylül) -- -0,90%

17:00 ABD Bekleyen Ev Satışları (Eylül) 5,38 milyon 5,33 milyon

Erdemir üçünçü çeyrek finansallarını açıklayacak.

(9)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

21 Ekim 2016, Cuma

04:30 Çin Konut Fiyatları (Yıllık) (Eylül) -- 9,20%

10:00 Türkiye Tüketici Güveni (Ekim) -- 74,3

17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) -8,00 -8,20

(10)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

HAZİNE İÇ ÖDEMELERİ

Ekim ayında toplam 2,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 10,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 5,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

29 Eylül 2016 tarihinden itibaren 4 yıl vadeli TRT170221T12 ISIN kodlu senedin düzenli geri alımına başlanmış olup, aynı zamanda 9 yıl vadeli TRT120325T12 ISIN kodlu senedin düzenli geri alımına devam edilecektir.

Piyasa Kamu

⁽²⁾

Toplam Ödeme

05.10.2016 777 208 985

26.10.2016 845 255 1,100

TOPLAM 1,623 463 2,086

02.11.2016 73 69 142

09.11.2016 48 11 59

16.11.2016 7,778 1,975 9,753

23.11.2016 445 245 690

TOPLAM 8,344 2,300 10,644

14.12.2016 4,019 771 4,790

21.12.2016 473 70 543

TOPLAM 4,492 841 5,333

İç Borç Ödemeleri

⁽¹⁾

Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )

2016 Yılı Ekim Ayı

2016 Yılı Kasım Ayı

2016 Yılı Aralık Ayı

(1)

İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2)

Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla

yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

(11)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi

25.10.2016 26.10.2016 22.09.2021 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5Yıl / 1792 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli

İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi

15.11.2016 16.11.2016 20.04.2022 Değişken Faizli Devlet Tahvili 5Yıl / 1981 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli

22.11.2016 23.11.2016 22.11.2017 Kuponsuz Devlet Tahvili 12 Ay / 364 Gün İhale / İlk İhraç

İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi

2016 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi

⁽¹⁾

Vadesi Vadesi

(1) 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir

2016 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi

2016 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi

⁽¹⁾

Vadesi

(12)

HAFTAYA BAKIŞ 17 Ekim 2016 Pazartesi

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Saray Mahallesi Toya Sok. No:3 Ümraniye-İstanbul

Tel: (216) 649 77 00 Faks: (216) 634 44 80

ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir

Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 34

Sevgül Düzgün Müdür

Yardımcısı sduzgun@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 36

Murat Korkmaz Yönetmen mukorkmaz@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 35

Kadriye Kavas Yönetmen

Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 71

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.