Piyasa Gündemi
ABD’de ocak ayı TÜFE rakamı yıllık bazda %7,5 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen ve 40 yıllık zirvesini yenileyen enflasyon sonrasında Fed’e ilişkin sıkılaşma endişeleri yeniden artış kaydederken, risk iştahının baskılandığı ve hisse piyasalarında satış baskısının artış kaydettiği görülüyor. St. Louis Fed Başkanı Bullard, 1 Temmuz’a kadar 100 baz puanlık faiz artışı yapılması gerektiğini söyledi.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
• 10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
Türkiye
TUİK aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda yapılan yeni düzenleme ile net ihracatçı olmayan şirketlere de reeskont kredisi kullanma imkanı getirildi.
TCMB verilerine göre 4 Şubat haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatlarında 3,3 milyar dolarlık düşüş izlendi. Böylelikle tüzel kişilerin döviz mevduatlarında haftalık bazda rekor düşüş kaydedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Elektrikte birinci kademede yaklaşık %50, doğalgazda ise %75’lik devlet desteği devam etmektedir." açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacağı belirtildi. Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.
Yurt içinde bugün cari denge, sanayi üretimi rakamları takip edilecek.
Euro Bölgesi
Avrupa Birliği Komisyonu yaşanan enerji krizi nedeniyle bu yıl için enflasyon tahminlerini yükseltti. Komisyon, Euro Bölgesi için 2022 yılı enflasyon tahminini %2,2’den %3,5’e yükseltti, 2023’te ise enflasyonun %1,7’ye düşeceğini öngördü. Komisyon, bildirisinde
“Euro Bölgesi’nde enflasyon geçen yılın son çeyreğinde %4,6 ile rekor kırmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde de %4,8’e yükselecek ve üçüncü çeyreğe kadar %3’ün üzerinde seyredecek.
Tedarik zinciri sıkıntıları azaldıkça ve enerji fiyatları düştükçe enflasyon da son çeyrekte %2,1’e gerileyecek” değerlendirmesini yaptı. Son toplantıda daha şahin bir söylem kullanan Avrupa Merkez Bankası Başkanı C.Lagarde, daha sonra yaptığı açıklamalarda kademeli politika mesajı verse de Avrupalı para politikası yetkilileri arasında faiz artışı eğiliminin artış kaydettiği görülüyor.
ABD
İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta vaka sayılarındaki azalmayla beklentilerin üzerinde 223 bine geriledi. Ülkede ocak ayında yıllık enflasyon %7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon %0,6 olurken, çekirdek enflasyon göstergeleri de sınırlı da olsa beklentileri aştı. ABD Başkanı Joe Biden, fiyat artışlarına karşı ellerindeki her aracı kullandıklarını belirterek, enflasyonun bu yıl sonunda azalmasının beklendiğini bildirdi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak 1 Temmuz 2022'e kadar 100 baz puanlık faiz artışı yapması gerektiğini açıkladı.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.(%) Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 13.5171 0.03 -0.33 0.85
EURTRY 15.3948 -0.33 -0.90 1.91
EURUSD 1.1385 -0.41 -0.70 0.08
GBPUSD 1.3533 -0.16 -0.15 0.00
USDJPY 116.09 0.03 0.77 0.86
Sepetler Son Günlük Değ.bp Haftalık Değ.
bp Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 14.4763 -8.75 1.37 18.63
Dolar Endeksi 95.9440 39.10 46.60 27.40
REK 47.8200 - - 0.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.(%) Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%) S&P 500 Yakın Vade 4,456.00 -0.92 -0.81 -6.36
DAX Yakın Vade 15,283.00 -1.41 1.31 -3.61
Dow Jones Yakın
Vade 34,885.00 -0.72 -0.27 -3.70
Emtialar Son Günlük Değ.(%) Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,824.59 -0.14 0.92 -0.28
Gram Altın 792.99 -0.09 0.61 1.54
WTI 88.30 -0.75 -2.62 16.91
BRENT 90.03 -0.74 -2.41 15.76
Bakır 4.52 -2.02 1.30 1.93
Tahviller Son Günlük Değ.bp Haftalık Değ.
bp Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 20.6800 4.00 -24.00 -202.00
Türkiye 10 Yıllık 21.8700 -25.00 -116.00 -245.00
ABD 10 Yıllık 2.0330 -2.10 10.30 51.90
ABD 2 Yıllık 1.5870 -3.70 27.10 85.70
Almanya 10 Yıllık 0.0020 0.00 0.00 17.90
Almanya 2 Yıllık -0.3320 1.70 5.00 29.60
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.(%)Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 15.2403 0.46 -1.36 -4.47
USDIDR 14,357.80 -0.02 -0.31 0.81
USDTRY 13.5171 0.03 -0.33 0.85
USDRUB 75.2645 0.28 -0.70 0.51
USDBRL 5.2489 -0.01 -1.45 -5.79
USDCNY 6.3639 0.15 0.05 0.13
USDMXN 20.6311 0.33 -0.26 0.53
USDCZK 21.3917 0.43 0.65 -2.24
USDHUF 310.8200 0.25 0.37 -4.28
USDPLN 3.9584 0.40 -0.73 -1.89
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Euro/Dolar
Dün ECB yetkililerinin açıklamaları ön plandaydı. ECB Başkanı C.
Lagarde, toplantı sonrası açıklamalarında kademeli politika mesajı verse de diğer yetkililer arasında faiz artışı eğiliminin artış kaydettiği görüldü. Avrupa Birliği Komisyonu yaşanan enerji krizi nedeniyle bu yıl için enflasyon tahminlerini yükseltti. ABD’de haftanın beklenen verisi olan enflasyon ocak ayında aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise beklentilerin üzerinde %7,5 artış kaydetti. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları vaka sayılarındaki azalmayla beklentilerin üzerinde gerileme kaydetti. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamı sonrası paritede sert yükseliş kaydedilirken, bu sabah geri çekilme yaşanmaktadır. Paritede 1,1360 – 1,1314 ve 1,1268 seviyeleri destek, 1,1422 – 1,1460 ve 1,1495 direnç noktalarıdır.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1226 1.1200
1.1174 1.1148
1.1122
1.1096
1.1070
GBP/USD
ABD’de enflasyon son 40 yılın zirve seviyesine oturdu. Ocak ayı verilerini barındıran tüketici enflasyonu aylık %0,6 ve yıllık %7,5 oranında açıklanarak beklentilerin hafif üzerinde arttı. Veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi sert yükselerek %2 seviyesini aştı. FOMC üyesi Bullard, ikinci çeyrekten itibaren bilanço daraltmaya başlanması ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar 100 baz puan faiz artışı yapılması gerektiğini bildirdi. ABD enflasyon verisi sonrası paritede oynaklık artsa da kararsız görünüm sergilediğini söyleyebiliriz. Bugün İngiltere’de büyüme ve sanayi üretimi verileri ön planda olacak. Yatay görünüm sergileyen paritede 1,3490 – 1,3440 ve 1,3350 seviyeler destek; 1,3590 – 1,3645 ve 1,3700 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.3499 1.3466
1.3432 1.3397
1.3364
1.3331
1.3296
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
USD/TRY
TÜİK, aralık ayı işsizlik oranını %11,20 ve geniş tanımlı işsizlik oranını %22,10 olarak açıkladı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 04 Şubat ile biten haftada pariteden arındırılmış olarak 5,08 milyar dolar azaldı. Bu azalışa 911 milyon dolar gerçek kişiler, 4,17 milyar dolar ise tüzel kişiler katkı verdi. ABD’de tüketici enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklanarak 40 yılın zirvesinde gerçekleşti.
ABD’de ocak ayı verilerini barındıran TÜFE aylık %0,6 ve yıllık
%7,5 oranında arttı. ABD enflasyon verisi kur üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmadı. Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, sanayi üretimi, TCMB Katılımcıları Anketi ve Fitch’in kredi notu raporu izlenecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 13,51’li seviyelerde bulunuyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
13.8122 13.7386
13.6273 13.5160
13.4424
13.3689
13.2576
EUR/TRY
Avrupa cephesinde Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ön plandaydı. ECB Başkanı Lagarde, daha sonra yaptığı açıklamalarda kademeli politika mesajı verse de Avrupalı para politikası yetkilileri arasında faiz artışı eğiliminin artış kaydettiği görüldü. Diğer yandan Avrupa Birliği Komisyonu yaşanan enerji krizi nedeniyle bu yıl için enflasyon tahminlerini yükseltti. Yurt içinde aralık ayına ait işsizlik rakamları takip edildi. Ülkede işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde cari denge, sanayi üretimi rakamlarının açıklanması beklenirken, Avrupa cephesinde Almanya’nın tüketici fiyat endeksi takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 15,37’li seviyelerden fiyatlanıyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
15.3735 15.3025
15.1864 15.0703
14.9993
14.9284
14.8123
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
XAU/USD
Dünkü ABD TÜFE verisi sonrasında ons altında oynaklık hızlandı.
Veri öncesi 1830$ üzerinde seyreden ons altın, veri sonrasında hızlıca 1820$ seviyesine doğru düşüş kaydetti. Sonrasında gelen tepki alımlarıyla yeniden 1840$ bölgesine yükselmesine karşın bu sabah 1820-1828$ aralığında işlem görüyor. Son 40 yılın zirvesinde açıklanan ocak ayı enflasyonu sonrasında piyasalarda Fed beklentileri güçlendi. Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında daha fazla faiz artışına gidebilme ihtimali devreye girince, ABD 10 yıllık tahvil faizi en son 2019 yılında gördüğü %2,00 seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Ons altın yine de temkinli. Ons altında 1821$ - 1813$ - 1804$ destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 1829$ - 1835$ - 1843$ direnç noktaları olarak görülüyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,844.41 1,833.29
1,814.12 1,794.95
1,783.83
1,772.70
1,753.53
DAX Yakın Vade
ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrasında Fed’e ilişkin sıkılaşma endişeleri yeniden artış kaydederken, risk iştahının baskılandığı görülüyor. ABD borsalarında akşam saatlerinde etkili olan satışlarla küresel hisse piyasalarında satış baskısının artış kaydettiği izleniyor. Enflasyon gelişmeleri ve merkez bankalarına yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Avrupa borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratında akşam saatlerinde ABD borsaları öncülüğünde satışların hız kazandığı görüldü. Bu sabah satıcılı seyrin devam ettiği DAX vadelisinde, 15.255 – 15.151 ve 15.051 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Tepki alımlarında ise 15.335 – 200 günlük üssel ortalama (15.373) ve 15.474 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
Günlük Pivot Seviyeleri
15,887.33 15,783.67
15,681.33 15,579.00
15,475.33
15,371.67
15,269.33
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Dow Jones Yakın Vade
Dow Jones endeksi dünü %1,47 düşüşle 35.241 puandan tamamladı. ABD'de haftanın verisi dün açıklandı. Beklentilerin üzerinde son 40 yılın zirvesine çıkan ocak ayı ABD TÜFE verisi sonrası Fed'in enflasyonla mücadelede daha da agresifleşebilir beklentileri güçlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2019 yılından sonra yeniden %2,00 seviyesine yükselirken, endekslerde de ivme kaybı yaşandı. Yılın kalanı için üçten daha fazla faiz artışı gelebilir beklentileri fiyatlara yansıtılıyor. Mart ayı Fed toplantısında faiz artırımına kesin gözle bakılıyor. Toplantıya kadar Fed üyelerinin konuşmaları önemli olacaktır. Bu sabah ABD vadelileri satıcılı seyrediyor. Sözleşme için 35.058 - 35.320 - 35.601 direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde 34.691 - 34.467 - 34.242 destek noktaları olarak bulunuyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
36,356.00 36,053.00
35,596.00 35,139.00
34,836.00
34,533.00
34,076.00
S&P 500 Yakın Vade
ABD'de enflasyon haftasıydı ve dün ocak ayı ABD TÜFE verisi açıklandı. Beklentilerin üzerinde son 40 yılın zirvesinde açıklandı.
Fed enflasyonla mücadelede daha da agresifleşebilir yani yıl içerisinde üçten daha da fazla faiz artırabilir beklentileri güçlenmeye başladı. Veri sonrası, ABD 10 yıllık tahvil faizi en son 2019 yılında gördüğü %2,00 seviyesine ulaşırken, ABD endekslerinde satışlar vardı. S&P 500 endeksi dünü %1,81 kayıpla 4.504 seviyesinde kapattı. Fed beklentileri fiyatlarda ve bugünde etkisini sürdürebilir.
Mart ayı toplantısında Fed'in faiz artışına kesin gözle bakılıyor. O sürece kadar Fed üyelerinden gelecek konuşmalar belirleyici olacaktır. Bu sabah vadeliler satıcılı. Sözleşme için 4.442 - 4.403 - 4.366 destek noktaları, 4.484 - 4.519 - 4.563 direnç noktaları.
Günlük Pivot Seviyeleri
4,655.08 4,581.42
4,542.83 4,504.25
4,430.58
4,356.92
4,318.33
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Brent Petrol
İran ile nükleer anlaşma görüşmeleri bu hafta yeniden başladı. İran ile ABD'den gelen yapıcı açıklamalar, İran'a yönelik yaptırımların kalkması durumunda, İran petrolünün piyasaya gelme olasılığının artması, fiyatları baskıladı. Daha kesinleşen bir durum yok ama piyasaya verilen mesajlar petrol fiyatlarını bu hafta rahatsız etti. Arz tarafında sıkıntı var ve S. Arabistan dışında yeni üretim yapacak pek fazla ülke yok. İran buna eklenirse dengeler değişebilir ve fiyatları aşağı çekebilir. Dün açıklanan ABD TÜFE verisi sonrası da Fed'in daha şahin olma ihtimali, petrolde tüketimi azaltabilir ve fiyatların yükselişini zorlaştırabilir. Bu gelişmeler bu sabah fiyatları etkiliyor. Brent petrol için 91,83$ - 92,89$ - 93,92$ direnç noktaları, 90,18$ - 89,23$ - 88,10$ destek noktaları.
Günlük Pivot Seviyeleri
92.10 91.11
90.00 88.90
87.91
86.92
85.81
USD/JPY
ABD’de dün enflasyon rakamları ön plandaydı. Ülkede ocak ayında yıllık enflasyon %7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon %0,6 olurken, çekirdek enflasyon göstergeleri de sınırlı da olsa beklentileri aştı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları vaka sayılarındaki azalmayla beklentilerin üzerinde gerileme kaydederek 223 bin seviyesinde açıklandı. Fed’in politikalarını doğrudan etkileyen enflasyonda her yeni yükseliş piyasalara Fed başta olmak üzere merkez bankalarının daha da hızlı sıkılaşabileği mesajı vermeye devam ediyor. Japonya’da bugün piyasalar tatil sebebiyle kapalı bulunurken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek. Paritede 116,34 – 116,54 ve 116,75 seviyeleri direnç, 115,94 – 115,68 ve 115,32 destek noktalarıdır.
Günlük Pivot Seviyeleri
116.14 115.91
115.58 115.24
115.01
114.79
114.45
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : gedikforex@gedik.com
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
