Piyasa Gündemi
Şahin bir tavır ortaya koyan Fed ve artış kaydeden sıkılaşma endişeleri son dönemde küresel risk iştahı ve piyasalar üzerinde baskı oluştururken, aynı zamanda jeopolitik gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının hamleleri ilerleyen süreçte fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ön plana çıkarken, yurt içinde küresel çaptaki gelişmeler yakından izleniyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta
• 13:00 Euro Bölgesi - GSYH 2021/4Ç Önem: Yüksek
Türkiye
Ekonomik güven endeksi 2021 yılı aralık ayında 98,2 iken, 2022 yılı ocak ayında %2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Rus Gazprom Export, artan talebe işaret ederek Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye doğalgaz ihracatının 2021'de 15,98 milyar metreküp ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Azerbaycan Devlet Petrol Fonu Sofaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 1 milyar euroluk depo hesabı açtı. Sofaz’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, mevduatın Türkiye’de finansal istikrarın korunmasına yardımcı olmasının hedeflendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile TÜİK Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi iki kritik sektör olan imalat ve hizmet sektörünün etkisiyle Ocak’ta 9 ayın en düşük seviyesine inerek 112,7 seviyesinde açıklandı. Böylece Euro Bölgesi ekonomisi pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2022’ye zayıf başlangıç yaptı.
Cuma günü açıklanan diğer bir veri ise Almanya’nın büyüme rakamlarıydı. Alman ekonomisi, yaşanan yeni bir koronavirüs dalgası ve fabrikaların tedarik sorunları yaşamasıyla dördüncü çeyrekte %0,7 küçüldü. Almanya’da özel tüketim harcamaları art arda dördüncü çeyrekte de düşüş kaydetti.
ABD
ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre kişisel gelirler Aralık’ta aylık %0,3 ile tahminlerin altında arttı. Kişisel harcamalar aylık %0,6 ile beklentiye paralel düştü. Omikron vakalarındaki artış ve fiyatlardaki yükseliş nedeniyle tüketici harcamalarının düştüğü belirtiliyor. Fed’in izlediği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları 40 yılın zirvesine çıkarak aylık %0,4, yıllık bazda ise %5,8 arttı. Fiyat baskılarının bir süre daha yüksek seyretmesi bekleniyor. Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta aşağı yönlü revize edilerek 67,2 oldu. Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken ocak ayına ait öncü veri 68,8 olarak açıklanmıştı. ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi Ocak'ta 2011'den bu yana en düşük seviye olan 67,2'ye geriledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed’in enflasyonu yatıştırmak için daha agresif bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu değerlendirmesi halinde 50 baz puanlık faiz artırımını seçebileceğini söyledi. Mart ayından başlayarak Fed’in 2022 yılında 3 kez 25’er baz puanlık faiz artırımına gitmesini en olası senaryo olmaya devam ettiği görüşünü tekrarlayan Bostic, ancak inatla yüksek seyreden tüketici fiyatlarının daha güçlü bir faiz artırımını haklı gösterebileceğini de vurguladı.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.(%) Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 13.5621 0.34 0.39 1.19
EURTRY 15.1330 0.42 -1.09 0.18
EURUSD 1.1165 0.16 -1.37 -1.85
GBPUSD 1.3419 0.16 -0.51 -0.84
USDJPY 115.42 0.16 1.26 0.28
Sepetler Son Günlük Değ.bp Haftalık Değ.
bp Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 14.3500 -4.00 6.25 6.00
Dolar Endeksi 97.1080 -10.90 119.00 143.80
REK 47.8200 - - 0.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.(%) Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%) S&P 500 Yakın Vade 4,434.00 0.24 0.69 -6.82
DAX Yakın Vade 15,490.00 1.14 3.08 -2.31
Dow Jones Yakın
Vade 34,666.00 0.21 1.21 -4.31
Emtialar Son Günlük Değ.(%) Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,788.97 -0.16 -2.86 -2.22
Gram Altın 780.05 0.34 -2.63 -0.16
WTI 87.20 0.47 4.32 15.46
BRENT 89.32 0.48 3.81 14.86
Bakır 4.39 0.22 -0.52 -0.99
Tahviller Son Günlük Değ.bp Haftalık Değ.
bp Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 22.5000 -32.00 -51.00 -20.00
Türkiye 10 Yıllık 23.4900 -8.00 89.00 -83.00
ABD 10 Yıllık 1.7900 1.10 3.20 27.60
ABD 2 Yıllık 1.1980 2.60 21.10 46.80
Almanya 10 Yıllık -0.0430 1.30 2.10 13.40
Almanya 2 Yıllık -0.6060 0.70 1.40 2.20
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.(%)Haftalık Değ.
(%) Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 15.5655 -0.21 1.92 -2.43
USDIDR 14,389.90 -0.06 0.28 1.04
USDTRY 13.5621 0.34 0.39 1.19
USDRUB 77.5454 -0.70 -1.54 3.55
USDBRL 5.3668 -0.27 -2.27 -3.67
USDCNY 6.3610 0.00 0.48 0.08
USDMXN 20.7816 -0.09 1.02 1.26
USDCZK 21.9223 -0.19 1.16 0.19
USDHUF 321.1000 -0.26 0.63 -1.11
USDPLN 4.1028 -0.23 1.78 1.69
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Euro/Dolar
Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi iki kritik sektör olan imalat ve hizmet sektörünün etkisiyle Ocak’ta 9 ayın en düşük seviyesine inerek 112,7 seviyesinde açıklandı. Alman ekonomisi ise yaşanan yeni bir koronavirüs dalgası ve fabrikaların tedarik sorunları yaşamasıyla dördüncü çeyrekte %0,7 küçüldü. ABD’de kişisel gelirler Aralık’ta aylık %0,3 ile tahminlerin altında artarken, kişisel harcamalar aylık %0,6 ile beklentiye paralel düştü. Fed’in izlediği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim giderleri 40 yılın zirvesine çıkarak aylık %0,4, yıllık bazda ise %5,8 arttı. Dolar endeksindeki volatilite ile paritede kısa vadede 1,1174 seviyesinin üzerinde 1,1205 – 1,1244 ve 1,1300 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde ise 1,1120 – 1,1100 ve 1,1084 izlenen destek seviyeleridir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1403 1.1380
1.1363 1.1346
1.1323
1.1300
1.1283
GBP/USD
Geçen hafta Fed’den gelen şahin açıklamalar ile dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler gördük. Cuma günü açıklanan ve Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları yıllık %5,8 ile 1982 yılından bu yana en büyük artışa işaret etti.
Çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise yıllık %4,9 ile %4,8’lik beklentinin hafif üzerinde güçlü duruş sergiledi. İngiltere’de ise önemli bir veri akışı bulunmazken parite cuma günü hafif alıcılı seyretse de hafta genelini düşüş eğiliminde kapattı. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD’de tarım dışı istihdam verisi öne çıkacak. Bugün ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Paritede 1,3360 - 1,3300 ve 1,3240 seviyeleri destek; 1,3440 - 1,3530 ve 1,3600 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.3711 1.3680
1.3649 1.3619
1.3588
1.3557
1.3526
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
USD/TRY
Yurt içinde ekonomik güven endeksi, ocak ayında 100,8 seviyesi ile bir önceki aya göre %2,6 oranında arttı. ABD tarafında ise Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları aylık beklentilere paralel %0,4 olarak gerçekleşirken, yıllık artış ise
%5,8 ile 1982 yılından bu yana en büyük artışa işaret etti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise yıllık %4,90 ile %4,8’lik beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Açıklanan verilerin kur üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi izlenecek. ABD tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Son dönemlerde haber akışlarının kur fiyatlaması üzerindeki etkisi sınırlı kalıyor.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 13,50’li seviyelerde bulunuyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
13.8590 13.7449
13.5881 13.4313
13.3173
13.2032
13.0464
EUR/TRY
Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi iki kritik sektör olan imalat ve hizmet sektörünün etkisiyle Ocak’ta 9 ayın en düşük seviyesine inerek 112,7 seviyesinde açıklandı. Alman ekonomisi ise yaşanan yeni bir koronavirüs dalgası ve fabrikaların tedarik sorunları yaşamasıyla dördüncü çeyrekte %0,7 küçüldü. Yurt içinde ekonomik güven endeksi 2021 yılı aralık ayında 98,2 iken, 2022 yılı ocak ayında %2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Yurt içinde bugün dış ticaret rakamları takip edilecek.
Euro/TL kuru bu sabah 15,07’li seviyelerden fiyatlanıyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
15.7131 15.5843
15.4115 15.2386
15.1098
14.9809
14.8081
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
XAU/USD
Altın ivme kaybetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Fed toplantısından çıkan faiz artışına dair şahin ifadeler, altını ilk etapta çok baskılamadı. Ancak sonrasında kademeli bir şekilde ons altında düşüşün başladığı görüldü. Haftanın son iki işlem gününde 1800$
altında seyirler izlenmişti. Yeni haftaya başlarken, ons altın üzerinde Fed etkisinin devam ettiği gözlemleniyor. Zayıf seyir sürüyor. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı yok. Ancak Fed'in faiz konusundaki şahin duruşunu koruyor olması, Doların güçlenmesi ve düşük faiz ortamında sona doğru yaklaşılması, altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın için 1795$ - 1805$ - 1817$ direnç noktaları olarak izleniyor. Geri çekilmelerde, 1776$ - 1766$ ve 1753$ destek noktaları olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,886.99 1,865.19
1,853.91 1,842.62
1,820.82
1,799.03
1,787.74
DAX Yakın Vade
Artış kaydeden sıkılaşma endişeleri ve şahin bir tavır ortaya koyan Fed’in etkisiyle son dönemde küresel hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. Hisse piyasaları yeni haftaya ise toparlanma çabasıyla başlıyor. Avrupa borsaları cuma gününü %1’leri aşan düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı ABD borsalarında akşam saatlerinde etkili olan alımların etkisiyle kayıplarını büyük oranda geri aldı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde 15.526 – 15.614 ve 15.735 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 15.437 ve 200 günlük üssel ortalama (15.374) ilk destek noktaları olup, devamında 15.256 seviyesi gündeme gelebilir.
Bugün Almanya’da ocak ayına ait TÜFE rakamı yakından takip edilecektir.
Günlük Pivot Seviyeleri
16,212.67 15,896.33
15,461.67 15,027.00
14,710.67
14,394.33
13,959.67
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Dow Jones Yakın Vade
Dow Jones endeksi haftayı %1,65 yükselişle 34.725 puandan tamamladı. Fed'in şahin duruşunu koruması ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle geçtiğimiz haftanın genelinde ABD borsalarında oynaklık yüksekti. Haftanın son işlem gününde, teknoloji hisselerine gelen alımların etkisi genele yayılınca kapanışlar yükselişle tamamlanmış oldu. ABD'de bilanço sezonu devam ediyor.
Açıklanan teknoloji şirketlerine ait bilançoların etkisi cuma günü endekslerin seyrinde belirleyici oldu. Bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sözleşme için 34.932 - 35.437 - 35.928 direnç noktaları, 34.236 - 33.826 - 33.331 destek noktaları.
Günlük Pivot Seviyeleri
35,274.67 35,028.33
34,592.67 34,157.00
33,910.67
33,664.33
33,228.67
S&P 500 Yakın Vade
S&P 500 endeksi haftayı %2,43 artışla 4.431 seviyesinde tamamladı. Fed toplantısından çıkan mesajlar ve Fed'in şahin tonunu sürdürmesi, artan jeopolitik riskler, geçtiğimiz hafta endekslerde karışık seyirlere neden olmuştu. ABD'de bilanço sezonu sürüyor ve cuma günü açıklanan teknoloji şirket bilançolarının beklentilerden iyi kar getirmesi, teknoloji hisselerinde alımları destekledi. Bu durumun genele yayılmasıyla, cuma günü endekslerde alıcılı seyirler izlendi ve kapanışlar yükselişle gerçekleşti. Bu sabah vadeliler sınırlı yükselişle işlem görüyor.
Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sözleşme için 4.384 - 4.319 - 4.239 destekler, 4.460 - 4.538 - 4.620 direnç noktaları.
Günlük Pivot Seviyeleri
4,723.25 4,658.75
4,566.75 4,474.75
4,410.25
4,345.75
4,253.75
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Brent Petrol
Petrol fiyatlarındaki iyimserlik korunuyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin fiyatlar üzerinde sınırlı da olsa etkisi devam ediyor ve yükselişini sağlıyor. Abu Dabi'ye yeni bir füze fırlatıldı ancak havada imha edildiği belirtildi. Bu haberin oynaklığa neden olmadığı gözlemleniyor. Ancak bu tarz jeopolitik riskler fiyatları desteklemeye devam edebilir. Bu hafta 02 Şubat günü OPEC+ aylık toplantısı bulunuyor. Yeni bir karar beklenmiyor, mevcut karar 400K varillik artışın mart ayında da devam etmesi yönünde. Ancak geriye dönüp bakıldığında, grubun verdiği sözleri tutamadığı ve üretim konusunda sıkıntıların olduğu dikkat çekiyor. Arz sıkıntısı da fiyatları yükseltmekte. Brent petrol için 88,66$ - 87,69$ - 86,50$ destekler, 90,04$ - 91,18$ - 92,23$ direnç noktaları olarak izleniyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
90.38 89.60
88.17 86.73
85.96
85.18
83.74
USD/JPY
ABD’de kişisel gelirler aralık ayında aylık %0,3 ile tahminlerin altında artarken, kişisel harcamalar aylık %0,6 ile beklentiye paralel düştü. Omikron vakalarındaki artış ve fiyatlardaki yükseliş nedeniyle tüketici harcamalarının düştüğü belirtiliyor. Fed’in izlediği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları 40 yılın zirvesine çıkarak aylık %0,4, yıllık bazda ise %5,8 arttı. Atlanta Fed Başkanı R. Bostic, Fed’in enflasyonu yatıştırmak için daha agresif bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu değerlendirmesi halinde 50 baz puanlık faiz artırımını seçebileceğini söyledi. Japonya’da aralık ayına ait sanayi üretimi %1,0 sert azalış kaydetti. Paritede 115,68 – 116,00 ve 116,34 seviyeleri direnç, 115,05 – 114,62 ve 114,20 izlenen desteklerdir.
Günlük Pivot Seviyeleri
115.23 115.01
114.65 114.28
114.07
113.85
113.49
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : gedikforex@gedik.com
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
