22 Nisan 2011 / Ankara
AVRUPA ÜLKE MASALARI
www.ulkemasalari.gov.tr
www.igeme.org.tr
Avrupa
ÜLKE SAYISI 38
NÜFUS 523,5 milyon ĠHRACAT-
2010
5,550 milyar $ ĠTHALAT-
2010
5,581 milyar $
Yaşlı ama zengin kıta!
AVRUPA
38 ülkede
10 Ülke masası
24 ülke profili hazır…
Almanya İngiltere Malta Arnavutluk İrlanda Moldova Avusturya İspanya Norveç
Belçika İsveç Polonya
Bosna Hersek İsviçre Portekiz
Bulgaristan İtalya Romanya
Çek Cum. İzlanda Sırbistan Danimarka Karadağ Slovak Cum.
Estonya Kosova Slovenya Finlandiya Letonya Yunanistan
Fransa Litvanya
Güney Kıbrıs Lüksemburg
Hırvatistan Macaristan
Hollanda Makedonya
•Raporu mevcut değil
•Raporu hazırlanmakta
Avrupa Ülkeleri Temel Ekonomik Göstergeler- 2010
GSYĠH milyar $
KiĢi BaĢına Gelir $ Büyüme Hızı %
AB 27 16 410 30 304 1,7
Hırvatistan 60,5 17 333 -1,2
Makedonya 8,4 9 296 0,7
Malta 8,1 - 3,8
Moldova 5,8 3 078 6,9
Sırbistan 42,3 11 362 1,7
Arnavutluk 11,4 3 963 3,4
Bosna Hersek 16,6 8 518 0,8
Karadağ 4 1,4
Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit
GSYĠH milyar $
KiĢi BaĢına Gelir $
Büyüme Hızı %
Almanya 3 317 35 455 3,5
Ġngiltere 2 251 34 792 1,3
Fransa 2 582 33 989 1,5
Ġtalya 2 051 30 518 1,2
Ġspanya 1 409 30 896 -0,1
Romanya 161 11 850 -1,3
Polonya* 468 18 862 3,8
Önemli Avrupa Ülkeleri Temel Ekonomik Göstergeler- 2010
* DTM tarafından belirlenen hedef ülkeler arasındadır.
Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit
Avrupa DıĢ Ticareti (milyar $) Türkiye'nin Avrupa ile DıĢ Ticareti(milyar $) Ġhracat, 2010 Ġthalat, 2010 Ġhracat, 2010 Ġthalat, 2010 Ġhracatımızdaki Pay
Dünya 13.914 14.231 115 177 100,0%
Avrupa Toplamı 5.550 5.581 61 78 50,4%
AB Ülkeleri 5.190 5.274 57 73 49,6%
Almanya 1.270 1.068 11 18 9,6%
Hollanda 602 543 2 3 1,7%
Fransa 520 606 6 8 5,2%
Ġtalya 448 484 7 10 6,1%
Belçika 412 391 2 3 1,7%
Ġngiltere 404 558 7 5 6,1%
Ġspanya 246 314 4 5 3,5%
Ġsveç 158 148 1 2 0,9%
Polonya 156 174 2 3 1,7%
Avusturya 152 159 1 1 0,9%
Diğer Avrupa Ülkeleri 360 307 4 5 3,5%
Ġsviçre 195 175 2 3 1,7%
Norveç 131 77 0.343 1 0,3%
Hırvatistan 11 20 0.249 0.212 0,2%
Sırbistan 10 16 0.602 0.126 0,5%
Bosna Hersek 5 9 0.225 0.073 0,2%
Kaynak: ITC - Trademap
AB DıĢ Ticaret
• AB içi ticaret dahil edildiğinde küresel ticaretin %50’sinin AB tarafından
gerçekleĢtirildiğini görüyoruz.
• AB’de gerçekleĢen ticaretin %60’ı AB içi ve Almanya ülkelerin çoğunluğu için en büyük ticari partner.
• AB’nin en büyük ticari partneri ABD.
Ġhracatın %20’si ABD’ye gerçekleĢtiriliyor.
#
AB 27, İhracat
2009 %Toplam
AB 27,
İthalat
2009 % Toplam
1 ABD 18.7 Çin 17.9
2 İsviçre 8.1 ABD 13.3
3 Çin 7.5 Rusya 9.6
4 Rusya 6.0 İsviçre 6.1
5 Türkiye 4.0 Norveç 5.7
Sıra Ġhracatçı Değer (mia $)
Yüzde %
DeğiĢim
1 AB -
27(Dış)
1787 15 17
2 Çin 1578 13,3 31
3 ABD 1278 10,8 21
4 Japonya 770 6,5 33
5 Kore 466 3,9 28
22 Türkiye 114 1,0 12
Sıra Ġthalatçı Değer
(mia $)
Yüzde %
DeğiĢim
1 AB -
27(Dış)
1977 16,5 18
2 Çin 1968 16,4 23
3 ABD 1395 11,6 39
4 Japonya 693 5,8 25
5 Hong
Kong
442 3,7 25
15. Türkiye 185 1,5 32
Dünya Mal Ticareti
• Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya ekonomileri sebebiyle 2010’un en düşük bölgesel büyüme oranı Avrupa’da : 1,7
• 2010 yılında Avrupa’da daralan ekonomiler: Yunanistan, İrlanda, İspanya ve İzlanda
• Avrupa’da ortalamanın üzerinde büyüme: Almanya (3,6), İsveç ve Polonya
• Alman ekonomik büyümesinin itici gücü: %40’la İhracat. %19 iç tüketim.
• 2010’da hizmetlerde en hızlı büyüyen sektör: nakliye %14 artış 782.8 milyar $ hacim.
Mal ticaretindeki artışla doğru orantılı...
• 2009’da ihracat: Avrupa içi yüksek, 2010’da ihracat: Avrupa dışı yüksek – Düşük ekonomik büyüme
– 2010’da Almanya’nın Çin’e patlama yapan ihracatı
– Almanya’nın toplam otomotiv ihracatı 2009’da 159,7 milyar $’dan 2010’da 199,6 milyar $’a artmıştır. (%25) Aynı dönemde Çin’e ihracat yaklaşık 2 katına çıkarak 8,7 milyar $’dan 17,6 milyar $ a ulaşmıştır.
– 2009’da Almanya’nın dünyaya ihracatı %34 daralırken, Çin’e ihracatı %12 artmıştır. Buna bağlı olarak Çin, Alman Otomotiv sektörünün ABD ve İngiltere’den sonra 3. büyük pazarı olmuştur.
• AB’nin ticari açığı 2009’dan 2010’a %26 artarak 190 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
2010 ticari açığı 2008’de gerçekleşen 375 milyar $’lık ticari açıktan %49 daha azdır.
• 2011’de dünya ticaretinin 2010’daki hızlı toparlanmadan sonra yavaş ama
ortalamanın üzerinde bir artışla büyümesi beklenmektedir. Ancak Japonya ve Orta Doğu’daki olaylar küresel ekonomik belirsizlik ve risk oranını artırmaktadır.
• 2011’de DTÖ dünya ihracatının %6,5 artmasını beklemektedir. Gelişmiş ülkeler için beklenen büyüme oranı %4,5 civarında, gelişmekte olan ülkeler için ise %9,5 a yakındır. Bu projeksiyonlara Japonya’daki depremin etkileri dahil edilmiştir.
Avrupa’da 2010, 2011...
Avrupa Ülkeleri Büyüme Beklentileri - EĠU
2009b 2010c 2011c 2012c 2013c 2014c 2015c Eski 15 üye - Büyüme
(%)
GSYİH
-4.3 1.7 1.0 1.4 1.6 1.8 2.1
İhracat(mal/hizmet)
-12.6 9.6 3.7 3.5 4.2 4.1 4.3
İthalat(mal/hizmet)
-11.7 8.9 3.4 3.0 3.9 3.7 4.0
Yeni 12 Üye -
Büyüme (%)
GSYİH
-3.6 1.9 2.8 3.3 3.4 3.6 3.5
İhracat(mal/hizmet)
-10.3 10.8 6.5 7.6 6.7 6.6 6.6
İthalat(mal/hizmet)
-16.4 10.4 7.6 7.6 7.0 6.7 6.8
AB 27 -
Büyüme (%)
GSYİH
-4.2 1.7 1.1 1.5 1.7 1.9 2.2
İhracat(mal/hizmet)
-12.4 9.7 4.0 3.9 4.5 4.4 4.6
İthalat (mal/hizmet)
-12.2 9.0 3.8 3.5 4.3 4.0 4.3
Ülkeler Sıra Gelir Nüfus
Kişi başı
MG Ülkeler Sıra Gelir Nüfus
Kişi başı MG İngiltere 4 Yüksek 61,8 41.520 Slovak Cum. 41 Yüksek 5,4 16.530 Danimarka 6 Yüksek 5,5 58.930 Slovenya 42 Yüksek 2 23.520 Norveç 8 Yüksek 4,8 86.440 Lüksemburg 45 Yüksek 0,5 74.430 İrlanda 9 Yüksek 4,5 44.310 Macaristan 46 Yüksek 10 12.980 Finlandiya 13 Yüksek 5,3 45.680 İspanya 49 Yüksek 46 31.870 İsveç 14 Yüksek 9,3 48.930 Bulgaristan 51 Üst-Orta 7,6 5.770 İzlanda 15 Yüksek 0,3 43.220 Romanya 56 Üst-Orta 21,5 8.330 Estonya 17 Yüksek 1,3 14.060 Çek Cum. 63 Yüksek 10,5 17.310 Almanya 22 Yüksek 81,9 42.560 Türkiye 65 Üst-Orta 74,8 8.730 Litvanya 23 Üst-Orta 3,3 11.410 Karadağ 66 Üst-Orta 0,6 6.550 Letonya 24 Yüksek 2,3 12.390 Polonya 70 Yüksek 38,1 12.260 Belçika 25 Yüksek 10,8 45.310 İtalya 80 Yüksek 60,2 35.080 Fransa 26 Yüksek 62,6 43.990 Arnavutluk 82 Üst-Orta 3,2 3.950 İsviçre 27 Yüksek 7,7 67.560 Hırvatistan 84 Yüksek 4,4 13.810 Hollanda 30 Yüksek 16,5 49.350 Sırbistan 89 Üst-Orta 7,3 5.990 Portekiz 31 Yüksek 10,6 20.940 Moldova 90 Alt-Orta 3,6 1.590 Avusturya 32 Yüksek 8,4 46.850 Yunanistan 109 Yüksek 11,3 28.630 Kıbrıs 37 Yüksek 0,9 29.620 Bosna Hersek 110 Üst-Orta 3,8 4.700 Makedonya 38 Üst-Orta 2 4.400 Kosova 119 Alt-Orta 1,9 3.240
Dünya Bankası – Ease of Doing Business Sıralaması
•İş kurma
•İnşaat izni
•Mülk edinme
•Kredi alma
•Yatırımcıları koruma
•Vergi ödeme
•Sınır ötesi ticaret
•Kontrat yapma
•İşyeri kapatma
Ülke Raporlarının toplam ziyaretçi sayısı 201.133
Firmalarımıza göre Avrupa’daki potansiyeli yüksek ülkeler:
1 YIL 1 AY… WEB SĠTESĠ ZĠYARETĠ … Avrupa Ülke Masaları Faaliyetleri
SIRA ÜLKE SAYI SIRA ÜLKE SAYI
1 Almanya 9.978 47 İsveç 1.900
15 İngiltere 4.255 48 Arnavutluk 1.895
17 İtalya 3.484 50 Belçika 1.845
18 Bulgaristan 3.460 58 Sırbistan 1.439
19 Fransa 3.357 59 İsviçre 1.430
22 Romanya 3.188 60 Makedonya 1.403
24 Polonya 2.999 62 Hırvatistan 1.387
30 İspanya 2.753 64 Çek Cumhuriyeti 1.247
31 Hollanda 2.722 68 Avusturya 1.123
32 Yunanistan 2.716 70 Karadağ 883
37 Bosna Hersek 2.342 71 Slovenya 763
46 Kosova 1.911 73 Portekiz 435
Fırsatlar – Kuzey, Batı ve Güney Avrupa
• Gümrük Birliği
• Pazara fiziksel yakınlık
• Büyük ve alım gücü yüksek pazarlar
• Siyasi sorunsuzluk
• Yerleşik Türk nüfusu
• Yaygın ve gelişmiş bir dağıtım ağı
• 2. jenerasyon olmaması sebebiyle firma satın alma olanaklarının artması. Firmanın markası ve dağıtım kanallarının pazara giriş için kullanılabilmesi.
• Sanayinin gelişmiş olması sebebiyle işbirliği teknolojine transferine imkan verecektir.
Ayrıca yan sanayi talebi oluşmaktadır.
• Üçüncü ülkelerde müteahhitlik alanındaki işbirliği imkanları
• Yenilebilir enerji kaynakları konusunda işbirliği ve yatırım olanakları
• Süpermarketlerin private label kullanımı
• Göçmen sayısındaki artış
• Tek başına yaşayan kişi sayısında artış
• Evde çalışan kişi sayısında artış
• Evde daha fazla vakit geçirmeye başlanması
• Yaşam tarzını yansıtma, tasarım, estetik ürünler
• Yeni konut sayısında artış
• Hazır giyimde bir sezonda birden fazla koleksiyon talebi
• Etik ticaret, doğal ürünlere yönelme
• Yaşlanmakta olan nüfusun sağlıklı yaşam bilinci - Organik hazır giyim ve tekstil ürünleri ile organik gıda ürünlerine artan talep
• Online alım
• 2012 Londra Olimpiyat Oyunları
(www.competefor.com)
Potansiyel Sektörler – Kuzey, Batı ve Güney Avrupa
• Hazır giyim
• Ev tekstili
• Otomotiv ana ve yan sanayi
• Elektrikli
makine, kablo ve teller
• Deri hazır giyim
• Gemi inĢaa
• Beyaz eĢya
• Elektronik
• Cam ve seramik inĢaat
malzemeleri
• Altın
mücevherat
• Halı
• Su Ürünleri
• Kuru Meyveler
• Sert Kabuklu Meyveler (fındık)
• YaĢ Meyve ve Sebze (kiraz, turunçgiller)
• DondurulmuĢ Meyve Sebze
• Salça
• Bulgur
• Konserve Meyve ve Sebze (reçel, marmelat, turĢu, zeytin)
• Tütün ve Tütün Mamulleri
• ġekerli ve Çikolatalı mamuller
• Çay ve Baharatlar
• Unlu Mamuller
• Meyve Suyu
• Ambalajlı Sular
• Zeytinyağı
• Sofra ve mutfak eĢyası
• Alüminyum inĢaat
malzemeleri
• Mobilya
• Takım tezgahları
• Maden ve mineraller
• Ambalaj malzemeleri
• Demir çelik ve demir çelikten ürünler
• Çimento
• Borular ve tesisat
ekipmanları
Kuzey, Batı ve Güney Avrupa Güçlükler
• Vize
• Fiyata duyarlılık
• Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili ürünlerde özel yasal düzenlemeler
• Tarım ve gıda ürünlerinde gümrük vergileri
• Nakliye, fiyat ve gümrük işlemleri
– Gümrük işlemlerinin uzun sürmesi (analiz süresi ve ücretleri, gümrüklerde
yaşanan teknik sorunlar v.b.nedenlerle ), ayrıca gümrük maliyetlerinin yüksekliği – Nakliyede monopol yapı nedeniyle oluşan yüksek fiyatlar, tır şoförlerinin vize
alamaması ve dolaşım sorunları
• Pazarda yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında (özellikle hazır giyim ve tekstil ürünlerinde) Çin ve Uzakdoğu ülkeleri ile fiyat rekabeti.
• Güney Avrupa’da küçük aile şirketlerinin hakimiyeti, bölgesel farklılıklar ve eşitsizlikler
• Güney Avrupa’da karışık bir pazar yapısı şeffaflıktan yoksun bir hukuki yapı
• İtalya-İspanya-Portekiz’de tahsilat sıkıntısı
Fırsatlar - Doğu Avrupa ve Balkanlar
• Coğrafi Yakınlık
• Balkanlarda olumlu Türk imajı
• Sanayilerini geliştirmek istemeleri ara madde ihracatımızı olumlu etkilemektedir.
• Bulgaristan ve Yunanistan sanayisinin krizden olumsuz etkilenmesi nedeniyle
piyasada oluşan ve yerli mallarla karşılanamayan talebin Türkiye’nin göreceli olarak rekabet gücü yüksek ürünleri ile giderilmesi
• AB Fonları
– AB fonlarının büyük bölümünün inşaat sektörüne kanalize edileceği öngörülmektedir. ĠnĢaat malzemeleri üreticileri ve müteahhitler için potansiyel fırsatlar mevcuttur.
• Büyüyen ekonomi (Polonya)
• Ekonomik büyümeye paralel artan alım gücü
• AB Dönem Başkanlıkları
• Altyapı, enerji ve çevre yatırımları
• 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası (Polonya, Ukrayna)
• Perakende sektörünün halen doygunluk noktasına ulaşmaması
• Nüfus azalması ve yaşlanması nedeniyle sağlıklı, kaliteli ve fonksiyonel ürünlere artan talep
• Tüketici kitlesinin yeni kültür ve ürün çeşitlerine açık olması
• 3. Ülkelerde işbirliği imkanları
Potansiyel Sektörler - Doğu Avrupa ve Balkanlar
– ĠnĢaat makinaları ve malzemeleri
– Cam ve Seramik ĠnĢaat Malzemeleri
– Alüminyum ĠnĢaat Malzemeleri
– ĠĢ ve Maden Makinaları
– Gemi ĠnĢa Sanayi
– Plastik ve kauçuk iĢleme sanayi
– Mobilya – Hazır giyim
– Otomotiv ana ve yan sanayi
– Makine – Ev tekstili
– Kuru Meyveler – Sert Kabuklu
Meyveler
– YaĢ Meyve ve Sebze (domates,
turunçgiller)
– Konserve Meyve ve Sebze
– ġekerli ve Çikolatalı Mamuller
– Bitkisel Yağlar – Bisküvi
– Makarna - Elektrikli makine,
kablo ve teller - Beyaz eĢya - Elektronik
- ĠnĢaat malzemeleri
- Altın mücevherat
- Ġplik ve kumaĢ
- Takım tezgahları
Güçlükler - Doğu Avrupa ve Balkanlar
• Piyasanın küçük olması,
• Krizden çıkışın yavaş olması
• Vizeler, oturum ve çalışma izinleri temininde güçlükler ve bürokratik işlemlerin fazlalığı sebebiyle maliyetli olması,
• Karayolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlar
• Yaş meyve sebze ithalatı ile transit geçişinde yaşanan sorunlar
• Türkiye ile benzer üretim altyapısı
• Uzakdoğu ülkeleriyle gelişen işbirliği
• Mevcut firmaların pazar hakimiyeti
• Mal taşımacılığında yaşanan sorunlar
• Doğu Avrupa ülkelerine yönelik sistematik çalışmaların
yürütülmemesi
ÜLKE DEĞER (milyon $) ÜLKE DEĞER (milyon$)
ALMANYA 11.484,9 İZLANDA 7,5
ARNAVUTLUK 241,2 KARADAĞ 27,2
AVUSTURYA 834,9 KOSOVA 294,1
BELÇİKA 1.960,6 KUZEY KIBRIS T.C. 978,1
BOSNA HERSEK 224,4 LETONYA 66,1
BULGARİSTAN 1.497,9 LİTVANYA 208,3
ÇEK CUMHURİYETİ 694,3 LÜKSEMBURG 25,8
DANİMARKA 766,0 MACARİSTAN 441,4
ESTONYA 90,5 MAKEDONYA 262,7
FİNLANDİYA 296,1 MALTA 410,4
FRANSA 6.055,1 MOLDOVYA 148,3
HIRVATİSTAN 249,5 NORVEÇ 343,8
HOLLANDA 2.461,4 POLONYA 1.504,6
İNGİLTERE 7.238,0 PORTEKİZ 465,3
İRLANDA 339,3 ROMANYA 2.598,7
İSPANYA 3.564,9 SIRBİSTAN 306,4
İSVEÇ 947,4 SLOVAK CUMHUR. 454,9
İSVİÇRE 2.057,2 SLOVENYA 356,5
İTALYA 6.509,6 YUNANİSTAN 1.456,2
Yunanistan - Bulgaristan - Diğer Balkanlar
Masası
Tolga TAYLAN – Uzman Hilal TaĢçıoğlu – ġube Müdürü
ĠGEME AVRUPA MASALARI SORUMLULARI
AVRUPA DAĠRE BAġKANI Sevim YALÇIN
Ġngiltere Masası
Banu BEKTAġ – Uzman
Fransa Masası
Çiğdem CĠVANER – ġube Md.
Ġspanya-Portekiz Masası
Nilüfer YILMAZ – Uzman
Ġtalya Masası
Pınar ÖZPAK – ġube Md.
Romanya Masası
Ġsmail SARISAÇLI – ġube Md.
Belçika-Hollanda Masası
Birsen YILMAZ – Uzman Tuğrul GÖRGÜN -Uzman
Almanya Masası
Pınar ASLAN – Uzman
Diğer Kuzey ve Orta Avrupa Masası
Gamze KAHYAOĞLU – Uzman
Doğu Avrupa ve Baltık Ülkeleri Masası
Songül BEKTAġOĞLU – ġube Md.
Avrupa Ülke Masaları Faaliyetleri
YERĠNDE PAZAR ARAġTIRMASI NASIL YAPILIYOR?
Avrupa Ülke Masaları Faaliyetleri
Fuar Öncesi Info-Stand ve YPA Fuar ve YPA Sonrası
1.Ülke masası toplantısı
2.Sektör Firmalarına Anket çalışması 3.İlgili fuar katılım duyurusu (web sayfamızda yayınlanması ve sektör ihracatçısı firmalarımıza fuarın duyurusu)
4.İGEME İnfo-stand katılımının Türkçe ve İngilizce blog ve bültenlerimizde duyurulması. Geçen yıl standımızı ziyaret eden yabancı firmalara bu yıl da standımızı ziyaret etmelerinden
duyacağımız memnuniyeti belirten birer davet yazısı gönderilmesi
1.İnfo-standımızı ziyaret eden firmaların ihtiyaç duydukları bilgiler ile iş bağlantısı kurabilecekleri ilgili firma adresleri görüşmeler sırasında
kendilerine iletilecektir.
2.Fuarda katılımcı olarak bulunup, ürünlerimiz açısından potansiyel alıcı konumunda olan yabancı firmalar ve ilgili kurum/kuruluş standları da ziyaret edilerek Türk ürünleri ve firmalarının tanıtımı yapılacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’nin uluslararası ticaretteki mevcudiyetinin pekiştirilerek, Türk ürünlerinin tanıtılması ve firmaların Türkiye’ye karşı olumlu bakış açısı geliştirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
3.Fuar esnasında düzenlenen seminerlere de fuarda görevli uzmanlarımız tarafından ülke pazarına ilişkin bilgi temini amacıyla katılım sağlanacaktır.
4.Fuara katılan Türk firmalarına ilgili Ülke Masası faaliyetleri ve ilgili pazar bilgileri aktarılacaktır.
Ticaret Müşavirliğimizin talepleri ve koordinasyonu doğrultusunda ihracatçı firmalarımızın pazara girişte yol gösterici olması bakımından Yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmesi
1.Standımızı ziyaret eden ithalatçı firmaların çeşitli konulardaki özel ürün ve işbirliği talepleri, Türk firmalarıyla eşleştirilmesi amacıyla Dış Ticaret Bülteni’nde yayınlanacaktır.
2.Fuar dönüşü tüm ziyaretçilere teşekkür yazıları gönderilecektir. Fuar bulgularını da içeren geniş kapsamlı bir bilgi notu hazırlanarak
firmalarımıza duyurusu yapılacak olup, fuara ilişkin değerlendirme ve bulgulara ayrıca hazırlanacak olan yerinde pazar araştırması raporunda yer verilmesi.
KATILIM SAĞLANAN TĠCARET HEYETLERĠ
Avrupa Ülke Masaları Faaliyetleri
ÜLKE ORGANİZATÖR KURUM TARİH
İngiltere DTM-İTKİB 16-18 Mart 2010
ÜLKE MASASI SEMĠNERLERĠ
Avrupa Ülke Masaları Faaliyetleri
TARĠH ġEHĠR ÜLKE TARĠH ġEHĠR ÜLKE
10 Mart 2010 Ġstanbul Ġngiltere 22 Aralık 2010 Antalya Belçika- Hollanda 19 Mart 2010 Ġzmir Belçika- Hollanda 7 Ocak 2011 Konya Almanya
13 Mayıs 2010 Ġstanbul Almanya 7 Ocak 2011 Sinop Ġspanya
14 Mayıs 2010 Ġzmir Ġtalya 9 Ocak 2011 Kastamonu Ġtalya- Avusturya 2 Haziran 2010 Ġzmir Diğ. Kuz. ve Orta
Avr.
11 Ocak 2011 Bolu Ġngiltere- Ġtalya
18 Haziran 2010 Ġzmir Romanya 12 Ocak 2011 Ġzmir Fransa
5 Temmuz 2010 Ġstanbul Ġtalya 19 Ocak 2011 Çanakkale Yunanistan- Bulg.
29 Eylül 2010 Ġzmir Yunanistan- Bulg. 25 Ocak 2011 Edirne Polonya- Ġngiltere 14 Ekim 2010 Ġstanbul Romanya 26 Ocak 2011 Kırklareli Polonya- Ġngiltere 26 Ekim 2010 KahramanmaraĢ Ġspanya 1 ġubat 2011 Kırıkkale Makedonya
5 Kasım 2010 Gaziantep Belçika- Hollanda 11 ġubat 2011 Adana Ġtalya 17 Aralık 2010 Kayseri Ġngiltere 17 ġubat 2011 Muğla Ġngiltere 20 Aralık 2010 Kocaeli Diğ. Kuz. ve Orta
Avr.
2 Mart 2011 Aydın Ġngiltere
