KURUMSAL SUNUM
Aralık 2021
AJANDA
01 02 03
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ
GARANTİ BBVA KURUMSAL PROFİL & ÖNE ÇIKAN FİNANSALLAR
KURUMSAL YÖNETİŞİM & RİSK YÖNETİMİ
01
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE
BANKACILIK SEKTÖRÜ
KURUMSAL SUNUM 4
4,4%
-10,4%
6,3% 6,2% 7,4%
22,0%
7,4%
1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20 1Ç21 2Ç21 3Ç21
Büyük veri göstergelerimiz, iç talebin tüketim üzerinden büyümeye devam ettiğine işaret ediyor.
3. çeyrekte yatırımlarda gözlenen daralma tersine dönüyor.
Türkiye Ekonomisi yılın ilk üç
çeyreğinde %11,7 büyüdü. Ekonomik aktivite, hem iç hem de dış talebin öncülüğünde 4. çeyreğin başlarında güçlü kalmaya devam ediyor
Enflasyonist baskılar, gıda enflasyonu, maliyet itici faktörler, kötüleşen enflasyon beklentileri ve büyümeye devam eden iç talep nedeniyle yüksekliğini koruyor.
21,31%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21 Mart 21 Nisan 21 Mayıs 21 Haziran 21 Temmuz 21 Ağustos 21 Eylül 21 Ekim 21 Kasım 21
2020: 1.8%
-35%
-15%
5%
25%
45%
65%
85%
105%
125%
8 Mart 20 7 Nisan 20 7 Mayıs 20 6 Haziran 20 6 Temmuz 20 5 Ağustos 20 4 Eylül 20 4 Ekim 20 3 Kasım 20 3 Aralık 20 2 Ocak 21 1 Şubat 21 3 Mart 21 2 Nisan 21 2 Mayıs 21 1 Haziran 21 1 Temmuz 21 31 Temmuz 21 30 Ağustos 21 29 Eylül 21 29 Ekim 21 28 Kasım 21
Consumption Investment
GSYİH BÜYÜME
(Yıllık)BÜYÜK VERİ TÜKETİM VE YATIRIM
ENDEKSLERİ
(Kümülatif , 28 gün , Yıllık)TÜKETİCİ ENFLASYONU
(YILLIK)Türkiye Ekonomisi hakkında daha detaylı bilgi için, Garanti BBVA IR websitemizin ‘’Türkiye Ekonomisi Hakkında’’ bölümünü
ziyaret edebilirsiniz!
TÜRKİYE EKONOMİSİ (I/II)
Bütçe açığının GSYİH'ye oranı Ekim ayında %1,6 olarak
gerçekleşti, güçlü vergi gelirleri ve nispeten kontrollü harcamalar ile desteklenmeye devam ediyor.
İthalat yavaşlarken, ihracat, dış talepteki toparlanmanın
öncülüğünde destekleyici olmaya devam ediyor.
0,9%
-4,9%
-2,4%
2019 2020 2021 Eyl
Cari açık Eylül'de daha da küçülerek GSYİH'nin %2,4'üne geriledi.
-2,9% -3,4% -1,6%
2019 2020 2021 Eki
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
Jan.19 Apr.19 Jul.19 Oct.19 Jan.20 Apr.20 Jul.20 Oct.20 Jan.21 Apr.21 Jul.21 Oct.21
Garanti BBVA Big Data Exports Garanti BBVA Big Data Imports
TÜRKİYE EKONOMİSİ (II/II)
BÜTÇE AÇIĞI / GSYİH CARİ DENGE / GSYİH
BÜYÜK VERİ İHRACAT VE İTHALAT ENDEKSLERİ
(Nominal, Yıllık)Oca-19 Nis-19 Tem-19 Eki-19 Oca-20 Nis-20 Tem-20 Eki-20 Oca-21 Nis-21 Tem-21 Eki-21
Büyük Veri İhracat Büyük Veri İthalat
KURUMSAL SUNUM 6
TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ (I/IV)
%34
%30
%36
En Büyük 4 Özel Banka Diğer Kamu Bankaları Aktifler
$797 mia
Banka Sayısı
Aktif Pazar Payı
Krediler Pazar Payı
Mevduat Pazar Payı En Büyük 4 Özel
Mevduat Bankası 4 %34 %34 %34
Devlet Bankaları 3 %36 %38 %41
Diğer Özel
Mevduat Bankaları 25 %16 %14 %16
Kalkınma ve
Yatırım Bankaları 15 %7 %8 -
Katılım Bankaları 6 %8 %6 %9
Toplam: 53
EN BÜYÜK 10 BANKA
Toplam Aktif
Payı
Yabancı Ortak Fiili Dolaşım
%15,2 - -
%10,9 - %16,1
%10,3 - %24,7
%9,9 - %34,8
%8,1 BBVA (%49,85) %50,1
%7,9 UniCredit Group
(%18)* %32,0
%7,8 - %50,7
%3,9 Qatar National Bank
(%99,88) %0,12
%3,4 Emirates NBD Bank PJSC (%100) -
%2,1 BNP Paribas
(%72,2) -
En büyük 4 Özel Banka ve 3 Devlet Bankası sektörü domine ediyor
Not: Sektör rakamları BDDK aylık konsolide olmayan Eylül 2021 verilerine göredir.
1 İlk 10 sektörün toplam aktiflerinin yaklaşık %80’nini oluşturuyor.
*Koç Holding, YKB hisselerinin %18'ini satın alma kararının UniCredit'e bildirildiğini açıkladı.
TOPLAM AKTİFLERİN DAĞILIMI
TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ (II/IV)
Internet Penetrasyonu Mobil Internet Penetrasyonu
Türkiye Dünya
83.6 mio
toplam nüfus Nüfusun%60’ı
40 yaşın altındaBankacılık ve Finansal Hizmetler
Uygulamalarının Kullanımı (yetişkin internet kullanıcıları arasında)
100.000 Yetişkin Başına Şube Sayısı
Hanehalkı Borcu/GSYİH Banka Hesabı Olmayan Nüfus
(15 yaş ve üstü )
AB ile Kıyaslandığında Penetre Edilmemiş Bankacılık Sektörü
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Biz Sosyaliz, TÜİK, Worldbank, CEIC Verileri
Avrupa’ya Kıyasla Dijitale Yatkın Ve Penetre Edilmemiş Bir Bankacılık Sektörüne Sahip Uygun Demografi
%
78
%60%
73
%55%
48
%39Türkiye AB
%
30
%5Türkiye AB
%
16
%63Türkiye AB
12
23(1) TCMB Finansal Hesaplar Raporu 2021 – 2. Çeyrek
KURUMSAL SUNUM 8
63% 68%
37% 32%
A r a - 1 8 E k i - 2 1 YP Krediler
TL Krediler
52% 45%
48% 55%
A r a - 1 8 E k i - 2 1 YP Mevduat
TL Mevduat CANLI KREDİLER KIRILIMI
(TRİLYON)
TL 2.4 TL 1.3
$ 0.12
$ 0.15
TL 3.6 TL 2.1
7%
CAGR 20%
24%
10%
28%
23%
MÜŞTERİ MEVDUATI KIRILIMI
(TRİLYON)
TL 3.9 TL 1.9
TL 1.8
$ 0.23
$ 0.17
TL 1.0
CAGR
TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ (III/IV)
Sektör verileri. Mevduat bankaları arasında BDDK aylık verilerine göredir.
12,7%
SYR Ort. Özkaynak Karlılığı Kaldıraç
SYR
Ana SYR
16.8%
12.2%
10.1x
Aktiflerin %62’si müşteri mevduatları ile fonlanıyor
Yurt dışı kaynaklarla fonlanan aktiflerin payı düşük: %15
Oluşabilecek likidite şoklarına karşı yeterli likidite tamponları bulunuyor.
Bankaların Kısa Dönem Dış Borcu1: 65mia $ Hızlı YP Likiditesi2: 105mia $
GÜVENLİ LİKİDİTE SEVİYESİ
GÜÇLÜ LİKİDİTE VE KÂRLILIK SAĞLAM AKTİF KALİTESİ
5,7% 5,3%
4,7% 4,4% 4,3% 4,1% 3,9% 3,8% 3,7%
TAKİPTEKİ KREDİLER ORANI
Sıkı Düzenlenen Bankacılık Sektörü. Basel III ve IFRS 9 ile Uyumlu.
65% 69% 71% 74% 75% 76% 77% 78% 78%
Ara.19 Mar.20 Haz.20 Eyl.20 Ara.20 Mar.21 Haz.21 Eyl.21 Eki.21 TAKİPTEKİ KREDİLER KARŞILIK ORANI
TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ (IV/IV)
Not: Rasyolar Ekim 2021 BDDK Mevduat Bankaları datası kullanılarak hesaplanmıştır.
1 Kaynak: TCMB, Ağustos 2021. Yurtdışı yerleşiklerin mevduatlarını içermez.
2 Likidite Tamponları: Rezerv opsiyon mekanizmasındaki YP rezervler, Swaplar, Para piyasasından alacaklar, ipoteksiz menkul kıymetler
02
GARANTI BBVA KURUMSAL PROFİL
& ÖNE ÇIKAN FİNANSALLAR
GARANTİ BBVA
aktif büyüklüğüne göre
En büyük 2.
özel banka
Improving Credit Cost
Güçlü Sermaye
%100 Coğrafi Kapsam
Türkiye’nin en değerli
bankası
Her yıl net
>+1 milyon müşteri kazanımı
En yüksek aktif karlılığı
ve 7x ile düşük
kaldıraç
özel bankalar arasında
Marka Gücünde 1
numara
Bireysel NTS’de #2 KOBİ
NTS’de
#1
BİR BAKIŞTA GARANTİ BBVA
KURUMSAL SUNUM 12
GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU
Rakip Bankalar Arasında Üstün Performans Tüm Finansal Göstergelerde Rakipsiz Liderlik
%21 %21
%25
Not: Eylül 21 itibarıyla BDDK aylık verilerine göre, pazar payları özel bankalar arasındadır.
EN YÜKSEK NET FAİZ MARJI
EN YÜKSEK NET GELİR (TL MİA)
EN YÜKSEK NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRİ (TL MİA, YILLIKLANDIRILMIŞ)
EN YÜKSAK ÖZKAYNAK KARLILIĞI
Net Gelir Pazar Payı serbest karşılıklar dahil
Net Faiz Geliri Pazar Payı
Ücret ve Komisyon Geliri Pazar Payı
%
4.3
en yakın rakip ile
%1’den fazla fark
9.1
TL 11 mia
Serbest Karşılıklar dahil
en yakın rakip ile
%50 fark
8.1
en yakın rakip ile TL 1 mia fark
% 19.3
%21.5 serbest karşılıklarla düzeltilmiş
en yakın rakip ile
%3’ten fazla fark
Yüksek Üretkenlik & Verimlilik Getirileri
Not: Bankacılık Geliri = Net Faiz Geliri – Swap Maliyeti + Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Peer I Peer II Peer III
19.9 15.3 15.1
DİKKAT ÇEKİCİ DERECEDE EN YÜKSEK BANKACILIK GELİRİ (9A21, TL MİA & 2 YILLIK BÜYÜME)
MALİYET/GELİR ORANINDA EN YÜKSEK İYİLEŞME (9A21, 2 YIL Δ)
13.0
Private Peers Average
ŞUBE BAŞINA DÜŞEN EN YÜKSEK BANKACILIK GELİRİ (9A21, TL MİO)
22 16
Özel Bankalar Ort.
%23.4 %19.5 %21.1 %3.3
%34.1 %41.6
%-2.7
%+2.5
Verimlilik oranlarının hesaplanmasında kur etkileri hariç Operasyonel Giderler kullanılmıştır. Gelir tanımı : Net Faiz Geliri swaplar dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + YP provizyon hedgeleri Hariç Net Ticari Kâr Zarar + Provizyon iptalleri hariç Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler + Net Alım Satım Geliri(swap ve kur hedge hariç) + Diğer gelirler (karşılıklar iptaller hariç)
GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU
KURUMSAL SUNUM 14
GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU
X»
TL Kredilerde ve Sürdürülebilir Fonlama Tabanında Liderlik
TÜKETİCİ KREDİLERİNDE LİDERLİK HER ALANDA PAZAR PAYI KAZANCI
Not: Pazar payları 9A21 konsolide olmayan BDDK aylık özel bankalar verileri ve BKM verilerine göredir.
Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi Taşıt Kredisi
TL İşletme Kredisi
DİKKAT ÇEKİCİ TL KREDİ BÜYÜMESİ CAGR (16-21)
%18 Özel %14
PAZAR PAYI
#1
%
19
TL 172 mia PAZAR PAYI
#1
%
20
TL 254 mia
TL Kredilerde En Büyük Özel Banka
En Büyük Müşteri Mevduat Portföyü
44,9 35,9 29,9
Rakip I Rakip II Rakip III EN FAZLA VADESİZ MEVDUAT (TL MİA)
46.3
KOBİ ve Bireysel 78%
/ TL Müşteri Mevduat
2020: 73%
KOBİ ve Bireysel 78%
/ YP Müşteri Mevduat
2020: 77%
29% +98 #1 19% +36 #1 36% +85 #1
19% +118 #2
Yılbaşından beri bp
22% +34 #2
Pazar Payı
10%
21%
1%
51% 17% TL Canlı Krediler içindeki payı
Sıra
Kredi Kartı
Ödeme Sistemlerinde Liderlik
EN YÜKSEK KREDİ KARTI MÜŞTERİ & ÜYE İŞYERİ TABANI ÖZEL BANKALAR ARASINDA
TOPLAM KREDİ KARTI CİROSU & İŞYERİ CİROSUNDA TARİHSEL EN YÜKSEK
PAZAR PAYI
EN YÜKSEK KOMİSYON KATKISI
KREDİ KARTI MÜŞTERİ SAYISI (EYL.21, MİO)
ÜYE İŞYERİ SAYISI (HAZ.21, BİN)
7.7
>400
% 24
+41
BPS#1
% 24
+52
BPS% 20
% +1.6
BİREYSEL KREDİ KARTI CİROSU HACMİ PAZAR PAYI% (9A 21)
İŞYERİ CİROSU HACMİ PAZAR PAYI% (9A 21)
E-TİCARET HACMİ PAZAR PAYI% (9A 21)
NET ÖDEME SİSTEMLERİ
KOMİSYONU & TOPLAM ÜCRET VE KOMİSYONLAR İÇERİSİNDEKİ PAYI (9A 21, TL MİA)
45%
43%
39%
TL
2.8
mia
TL2.3
mia
TL2.1
mia Rakip I
Rakip II
#1
#1
#2 #2 *
Not: Pazar payları özel bankalar arasında ve pazar payı değişimleri yılbaşından bu yanadır.
*Eyl’21
GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU
KURUMSAL SUNUM 16
Yüksek Değerli Sektörlere Sahip Entegre Finansal Hizmetler
PENSION BROKERAGE
INSURANCE MUTUAL FUNDS
Emeklilik Sistemi’nde
%16’dan fazla pazar payı ile en yüksek katılımcı sayısı
En yüksek perakende aracılık komisyonu geliri Konsorsiyum Lideri olarak halka arzlarda 1 numara
Banka kanalıyla en yüksek hayat dışı prim üretimi (özel bankalar arasında)
#1
#1
#1
SUBSIDIARIES’ CONTRIBUTION TO NET INCOME
(1)9
%17
%2016 9M 21
(1) Konsolide rakamlar
EMEKLİLİK YATIRIM ARACILIĞI
SİGORTA YATIRIM ORTAKLIĞI
Yılbaşından beri %130 büyüme ve yeni 50 fon ile rakipler arasındaki en yüksek büyüme
#1
#1
#1
İŞTİRAKLERİN NET GELİRE KATKISI
(1)%
9
%17
2016 9A 21
GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU
2,4% 2,7% 2,5%
0,6%
2018 2019 2020 9A21
1Ç21 2Ç21 3Ç21 3Ç21
(Kayıttan düşülenler hariç)*
Takipteki Krediler
(nominal TL mia) 14.9 14.4 14.7 19.8
Takipteki Krediler
Oranı 4.5% 4.1% 4.0% 5.3%
Takipteki Krediler
Karşılık Oranı 66% 66% 69% 77%
2. Aşama Krediler
Karşılık Oranı 15.8% 17,0% 17,2% -
Toplam Karşılık
Oranı 6.5% 6.1% 5.9% 7.2%
9A21 Kur etkisi 74 bp -tamamı hedge edildi dip karlılıkta etkisi yok.
541 715 801
-690 -507 -585
732 351 178
-41 -1.090 -89
-4,390
TAKİPTEKİ KREDİLERİ GELİŞİMİ
(TL milyon)
Net Takipteki Krediler
Kur etkisi, aktif satışlar ve kayıttan düşüşler
hariç
2Ç21 3Ç21
208 216
1Ç21 (149)
Sağlam Aktif Kalitesi ve Güçlü Karşılık Seviyeleri
EN DÜŞÜK TAKİPTEKİ KREDİLER ORANI
4.0
% | 5.2%Rakip Ort.
EN YÜKSEK TAKİPTEKİ KREDİLER KARŞILIK ORANI
77
% | 69%Rakip Ort.
Dönem içi intikal
Tahsilatlar Aktif Satışı &
Kayıttan Silinen Kayıttan Düşülen
Kur Etkisi
*2020 ve 9A21’de kayıttan düşülenler ile düzeltildi
NET TOPLAM KREDİ RİSKİ MALİYETİ TRENDİ
(kur etkisi hariç)
GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU
KURUMSAL SUNUM 18
13,3% 13,4% 13,2%
15,8% 15,9% 15,7%
1 Ç 2 1 1 Y Y 2 1 3 Ç 2 1
Ana SYR SYR
DOLARTL 8.24
~39bps
8.64
~47bps TL
19 mia
8.84
Yüksek Kur Oynaklığına Rağmen Güçlü Sermaye Tamponları Korunuyor
SERMAYE YETERLİLİK ORANLARI
BBDK geçici önlemleri olmadan
BDDK geçici önleminin SYR üzerindeki etkisi Ana SYR üzerindeki etki 42 bp
TL’deki %10’luk değer kaybının etkisi
2021 için geçerli olan %12,1 minimum seviye dikkate alınarak hesaplanmıştır
SERMAYE FAZLASI
(Konsolide - geçici önlemler olmadan)
GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU
3%
65% 32%
MOBİL MÜŞTERİ SAYIMIZ 10 MİLYONU AŞTI!
MAR.20’DEN BERİ +2.0MİO YENİ MÜŞTERİ
2020’nin başından bu yana aylık oturum açma sayısında artış
Mobil finansal işlemlerde pazar payı
Dijitalin toplam satış içerisindeki payı (birim başına)
AKTİF MÜŞTERİ SAYISI1 (MİO)
6%
44%
51%
9,8 8,5
6,0
Rakip I Rakip II Rakip III
9,6
Rakip I
MÜŞTERİ İŞLEMLERİ2
(Covid Öncesi)1Ç20 3Ç21
Dijital Şube ATM Dijital İşlemlerde
%89artış
#1 #1
Mobil
+%60
%19
>%80
1 Aktif: son 3 ayda giriş
2 Toplam işlemlerin %90'ını oluşturan En Çok Yapılan İşlemlere (örneğin, fatura ödemesi, para transferleri ve döviz işlemleri) göre
10.6 10.1
Dijital
Sınıfında En İyi Teknoloji / Dijital Deneyim
GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU
03
KURUMSAL YÖNETİŞİM & RİSK
YÖNETİMİ
AMACIMIZ
Çağın olanaklarını herkese sunmak
STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ
DEĞERLERİMİZ
Müşteri önceliğimizdir Büyük düşünürüz Tek bir ekibiz
ÜSTÜN BAŞARININ ANAHTARLARI
STRATEJİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZİ
SAĞLAYACAK ANA UNSURLAR MÜŞTERİLERİMİZİN
GÖZÜNDE FARKLILAŞMA
Finansal Sağlık Sürdürülebilirlik
Daha Fazla Müşteriye Ulaşma
Operasyonel Üstünlük
En İyi ve En Bağlı Takım
Data ve Teknoloji
GARANTİ BBVA
KURUMSAL SUNUM 22
ORTAKLIK YAPISI
Kaynak: IPREO Hissedar Analizi
Tanımlanamayan
2,2% Bireysel Hissedarlar 11,2%
Kurumsal Hissedarlar 36,8%
BBVA 49,9%
ORTAKLIK YAPISI
% sermaye, Haz.21
KURUMSAL PAY SAHİPLERİNİN COĞRAFİ DAĞILIMI
Haz.21
Kuzey Amerika 34%
İngiltere & İrlanda 31%
Avrupa (Türkiye hariç)
13%
Asya Türkiye 6%
13%
Diğer Ülkeler
4%
YÖNETİM KURULU
İsim Soyisim Atanma Tarihi Eğitim İş Tecrübesi
Süleyman Sözen İcra görevi olmayan 29.05.1997 Lisans 41 yıl
Jorge Saenz Azcunaga
Carranza İcra görevi olmayan
/ Bağımsız 24.03.2016 Lisans 29 yıl
Recep Baştuğ İcra görevi olan 06.09.2019 Lisans 32 yıl
Sait Ergun Özen İcra görevi olmayan 14.05.2003 Lisans 35 yıl
Dr. Muammer Cüneyt
Sezgin İcra görevi olmayan 30.06.2004 Doktora 34 yıl
Jaime Saenz de Tajeda
Pulido İcra görevi olmayan 02.10.2014 Lisans 30 yıl
Pablo Alfonso Pastor
Muñoz İcra görevi olmayan 31.03.2021 Yüksek Lisans 32 yıl
Rafael Salinas Martinez
de Lecca İcra görevi olmayan 08.05.2017 Yüksek Lisans 31 yıl
Belkıs Sema Yudum İcra görevi olmayan
/ Bağımsız 30.04.2013 Lisans 41 yıl
Avni Aydın Düren İcra görevi olmayan
/ Bağımsız 17.06.2020 Yüksek Lisans 30 yıl
M. Canan Özsoy İcra görevi olmayan
/ Bağımsız 04.04.2019 Yüksek Lisans 33 yıl
- İletişim Hizmetleri - Bilişim Teknolojileri - Sağlık Hizmetleri - Tüketim Hizmetleri - Tüketim Ürünleri - Gayrimenkul - Endüstri
%45,5
%9
- Cam ve Kimyasallar - Teknoloji Sistemleri - Hukuk
%10
- Enerji
%35,5
- Finans Tablo, Global Endüstri Sınıflandırma Standartları’na (GICS) uygun olarak hazırlanmıştır. Global Endüstri Sınıflandırma Standarları (GICS), MSCI ve Standard & Poor’s (S&P)
tarafından küresel finans topluluğu tarafından kullanılmak üzere geliştirilen bir endüstri taksonomisidir.
TECRÜBE DAĞILIMI
KURUMSAL SUNUM 24
ÜST YÖNETİM
Dijital Bankacılık, Müşteri Çözümleri ve Deneyimi Işıl Akdemir Evliyaoğlu
CEO Recep Baştuğ
Hukuk Hizmetleri Aydın Düren
Kredi Risk Yönetimi Başkanı Murat Atay
Mühendislik Hizmetleri ve Veri İlker Kuruöz
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Didem Dinçer Başer
Bireysel Bankacılık Mahmut Akten Finans ve Hazine Aydın Güler
Ticari Bankacılık Cemal Onaran KOBİ Bankacılığı Sibel Kaya
Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Ebru Dildar Edin
Stratejik Planlama &
Sorumlu Bankacılık KADIN
27 YIL ERKEK
ORTALAMA İŞ TECRÜBESİ CİNSİYET
Lisans 60%
Yüksek Lisans
40%
EĞİTİM
KURUMSAL YÖNETİŞİM
9,14 9,20 9,27
9,51 9,60 9,73 9,77
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU Not artışında;
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık– Yenilenen Yatırımcı İlişkileri web sitesi Gelişmiş kullanıcı deneyimi, kolay gezinme, bilgilendirici açılış sayfaları ve yeni ÇSY veri sayfası ile puanı 9,67'den 9,76'ya yükseltti.
Yönetim Kurulu- «Agile Metodoloji»nin uygulanması denetimde. Banka Denetim Komitesi'nin gündemine getirilen bulgu sayısı artırılmış ve birim işgücü daha verimli kullanılmıştır.
Uyum raporu ve daha fazla bilgi için Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesini ziyaret edin.
KURUMSAL SUNUM 26
GELİŞMİŞ RİSK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ
Kredi Kayıt Bürosu
Skor Sistemi
Genel Müdürlük Bireysel Krediler Birimi Kredi
Başvurusu Kredi Kararı
Merkez Bankası
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Kimlik Paylaşım
Sistemi Yolsuzluk
kontrolü
Şirket Değerlendirme
Raporu Kredi Teklifi
Bölge Kredi Ofisi
Genel Müdürlük
Krediler Birimi Kredi Kararı
Kredi Komitesi
Kredi / Peşinat Oranı:
Tüketici Konut Kredisi En Yüksek: %80;
Oto Kredisi En Yüksek: %70 , 120 Bin TL’ye kadar
%50 120 Bin TL 300 Bin TL’ye kadar
%30 300 Bin TL 750 Bin TL’ye kadar
%20 750 Bin TL 1.5 Milyon TL’ye kadar
25 bölge kredi ofisi
Haftalık Kredi Komitesi toplantıları
1 yıl sonunda tüm kredi limitlerinin süresi dolar ve tekrar onaya düşer
Hızlı onay süreci ve daha küçük risklerin yerel yönetimi için Bölgesel Kredi Ofisleri aracılığıyla dağıtılmış merkezi olmayan kredi kararı
Yüksek riskleri onaylamak ve yönetmek için genel müdürlükte çok katmanlı komite yapısı
BİREYSEL BANKACILIK: MERKEZİLEŞTİRME SÜREÇ
KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK: MERKEZİ OLMAYAN SÜREÇ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
stratejimizin merkezinde
‘KARBON NÖTR BANKA’
2020 itibarıyla BBVA 2025 PLEDGE
200MİA €
BM NET SIFIR BANKACILIK BİRLİĞİ(NZBA)
Türkiye’den taahhüt veren ilk ve tek
banka
KURUMSAL SUNUM 28
Daha fazla bigi için lütfen IR websitesinde ÇSY Analist Verileri’ne bakınız.
DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞ
Sürdürülebilir Finans Ç&S Risk Yönetimi
İlkim Değişikliği Eylem Planı
Yenilenebilir enerji projelerine öncelik vermek ve karbona gölge fiyat koymak
Yenilenebilir Enerji Sistemleri finansmanında %24,7 pazar payı ile pazar lideri
Ormansızlaşmayı azaltmak
Yeşil Ofis Standartları oluşturmak
Suyla ilgili riskleri yönetmek
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli
Sektörel İlkeler Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları – Ekvator Prensipleri doğrultusunda
Portföyün dekarbonizasyonu
Sektörel ihtiyaçlarla ilgili beyin fırtınası
Farkındalık yaratmak ve kapasiteyi artırmak
Yenilikçi finansman mekanizmaları;
Yeşil Kredi, Sürdürülebilirliğe Bağlı Kredi vb.
6 yıldır üst üste yer almayı başaran tek
bankayız
Türkiye’den
tek banka Türkiye’den tek banka
2021’de listenen Türkiye’den iki bankadan biri
ÇSY DERECELENDİRME NOTLARI
CDP İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Garanti BBVA, Küresel A List of 2020 CDP İklim Değişikliği Programı'na katılmaya hak kazanan tek Türk banka oldu
DOW JONES
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
ÇSY Skoru: 77
Garanti BBVA 6 yıl üst üste Türkiye'den tek banka oldu
MSCI
ÇSY Derecelendirme: BBB (Ortalama)
SUSTAINALYTICS
ÇSY Derecelendirme: 24.9 (Orta Risk)
Ekler
Garanti BBVA’nın BBVA Grubuna Katkısı Özet Bilanço
Özet Gelir Tablosu Başlıca Finansal Oranlar
SYF. 31
SYF. 32
SYF. 33
SYF. 34
GARANTİ BBVA’NIN BBVA GRUBUNA KATKISI
İspanya 60%
Meksika 17%
Türkiye 9%
Güney Amerika 8%
Diğer 5%
TOPLAM AKTİFLER KIRILIMI
İspanya 30%
Meksika 36%
Türkiye 16%
Güney Amerika 15%
Diğer 4%
BRÜT GELİR KIRILIMI
Garanti BBVA’nın Grup’un toplam aktiflerin içindeki ağırlığı %9 olmasına karşın, brüt gelir
içerisindeki katkısı %16 seviyesinde.
KURUMSAL SUNUM 32
AKTİFLER 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021
Nakit Değerler ve Bankalar 44,4 50,0 40,5 49,4 44,7
TC Merkez Bankası Hesabı 34,2 44,7 56,6 64,0 67,8
Menkul Kıymetler 72,2 73,9 75,0 77,4 80,7
Brüt Krediler 356,5 360,7 382,6 405,8 426,8
+TL Krediler 206,3 215,5 227,2 240,2 260,2
TL Takipteki Krediler 10,4 7,8 7,7 7,4 7,5
info: TL Canlı Krediler 195,9 207,6 219,5 232,8 252,7
+YP Krediler (ABD$) 18,2 18,3 17,5 17,7 17,4
YP Takipteki Krediler (ABD$ ) 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9
info: YP Canlı Krediler (ABD$) 17,0 17,3 16,5 16,8 16,5
info: Canlı Krediler (TL+YP) 326,3 335,0 355,6 377,8 398,4
Sabit Kıymetler & İştirakler 7,0 7,3 7,2 7,1 7,1
Diğer 11,5 4,4 6,8 4,1 3,7
TOPLAM AKTİFLER 525,9 540,9 568,8 607,8 630,8
PASİFLER & ÖZKAYNAKLAR 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021
Toplam Mevduat 345,7 358,1 371,9 412,0 428,2
+Vadesiz Mevduat 158,8 156,1 163,6 179,4 194,3
TL Vadesiz 40,5 36,0 40,3 45,0 49,0
YP Vadesiz (ABD$) 15,4 16,3 15,0 15,6 16,4
+Vadeli Mevduat 186,8 202,0 208,2 232,6 233,9
TL Vadeli 90,0 106,3 103,7 120,6 123,9
YP Vadeli (ABD$) 12,6 13,0 12,7 13,0 12,4
Repo ve Bankalararası İşlemler 3,1 3,2 13,1 5,3 5,5
İhraç Edilen Tahviller 23,5 22,8 21,1 19,4 19,5
Alınan Krediler 52,8 49,4 53,2 56,4 55,0
Diğer Pasifler 40,1 45,1 45,6 47,2 51,5
Aktifler 60,7 62,4 64,0 67,6 71,1
TOPLAM PASİFLER & ÖZKAYNAKLAR 525,9 540,9 568,8 607,8 630,8
(Milyar TL)
ÖZET BİLANÇO
(KONSOLİDE FİNANSALLARA GÖRE)ÇEYREKSEL ÖZET GELİR TABLOSU KÜMÜLATİF ÖZET GELİR TABLOSU
Milyon TL 2Ç21 3Ç21 Çeyreksel 9A20 9A21 Yıllık
(+) Net Faiz Geliri Swap Fonlaması Giderleri dahil 4.962 6.030 22% 16.137 15.485 -4%
(+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 6.360 7.678 21% 16.051 19.889 24%
(+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 1.262 1.719 36% 2.230 3.973 78%
(-) Swap Fonlama Giderleri -2.659 -3.367 27% -2.145 -8.378 291%
(+) Net Ücret ve Komisyonlar 2.163 2.260 4% 4.866 6.490 33%
(+) Ticari Kar Zar (Net Swap Maliyetleri ve Kur Hedge’i
Hariç 841 841 0% 1.916 3.176 66%
Bilgi: Kur Hedge’i Kaynaklı Kâr1 621 252 -59% 2.550 1.978 -22%
(+) İştiraklerden Gelen Gelirler 628 787 25% 1.550 1.895 22%
= GELİRLER 8.595 9.918 15% 24.468 27.046 11%
(+) Tek Seferlik Diğer Gelirler 16 145 n.m 0 305 n.m
(+) Varlık Satışı Kaynaklı Kazanç 16 145 n.m 0 305 n.m
(-) Operasyonel Giderler -3.349 -3.494 4% -8.519 -10.123 19%
(-) Personel Giderleri -1.346 -1.408 5% -3.267 -3.975 22%
(-) Diğer -2.003 -2.087 4% -5.251 -6.148 17%
= KARŞILIKLAR ÖNCESİ GELİR 5.261 6.569 25% 15.950 17.228 8%
(-) Beklenen Net Zarar (Kur Etkisi Hariç) -446 -56 -87% -4.872 -1.712 -65%
(-) Beklenen Zarar -2.830 -2.001 -29% -11.288 -10.147 -10%
Bilgi: Kur Etkisi1 -621 -252 -59% -2.550 -1.978 -22%
(+) Diğer faaliyet geliri altındaki karşılık iptalleri 1.763 1.692 -4% 3.866 6.457 67%
(-) Vergi ve Karşılıklar -1.922 -2.878 50% -5.838 -6.444 10%
(-) Serbest Karşılılar -800 -1.000 n.m -1.830 -1.950 n.m
(-) Vergi -687 -1.667 142% -2.131 -3.023 42%
(-) Diğer karşılıklar Serbest Karşılıklar Hariç -435 -211 -51% -1.876 -1.471 -22%
= NET KÂR 2.893 3.634 26% 5.240 9.072 73%
ÖZET GELİR TABLOSU
(KONSOLİDE FİNANSALLARA GÖRE)KURUMSAL SUNUM 34
Eyl-20 Ara-20 Mar-21 Haz-21 Eyl-21
Kârlılık Oranları
Ortalama Özkaynak Kârlılığı Kümülatif1 13,3% 11,0% 16,7% 18,3% 19,2%
Ortalama Aktif Kârlılığı Kümülatif1 1,6% 1,3% 1,9% 2,1% 2,2%
Gider / Gelir Oranı 34,8% 36,5% 37,8% 38,3% 37,0%
Swap Fonl . Giderleri dahil Net Faiz Marjı 5,3% 4,9% 3,9% 4,0% 4,5%
Fonl. Giderleri dahil , TÜFEX gelirleri hariç Net Faiz Marjı 5,5% 5,3% 3,9% 3,9% 4,2%
Kümülatif Swap Fonl . Giderleri dahil Net Faiz Marjı 94,4% 93,6% 95,6% 91,7% 93,0%
Kümülatif Swap Fonl . Giderleri dahil , TÜFEX gelirleri hariç Net Faiz Marjı 150,1% 146,0% 152,4% 140,6% 146,2%
Likidite Oranları 74% 74% 76% 74% 75%
Kredi / Mevduat 60,6% 59,0% 59,7% 58,9% 57,0%
TL Kredi / TL Mevduat Düzeltilmiş Kredi / Mevduat
(bilanço içi uzun vadeli alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen) 5,9% 4,5% 4,4% 4,0% 3,8%
TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar 6,5% 5,8% 6,1% 5,8% 5,6%
YP Kredi / YP Mevduat 0,6% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6%
Aktif Kalitesi Oranları 15,7% 14,4% 15,6% 16,7% 16,9%
Takipteki Krediler Oranı 68,5% 63,4% 65,6% 65,6% 68,8%
Karşılama Oranı 202 231 132 87 58
+1. Aşama
+ 2. Aşama 16,9% 16,9% 15,8% 15,9% 15,7%
+ 3. Aşama 14,2% 14,3% 13,3% 13,4% 13,2%
Net Kredi Riski Maliyeti kur etkisi hariç , kümülatif baz puan2 7,7x 7,7x 7,9x 8,0x 7,9x
BAŞLICA FİNANSAL ORANLAR
(KONSOLİDE FİNANSALLARA GÖRE)1 2Ç20, 3Ç20, 1Ç21 ve 2Ç21 ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez
2 Kurdaki değer kaybına bağlı karşılık artışı% 100 hedge edildiğinden, alt rakama etkisi yok (Döviz kazancı Net ticaret gelirine dahil edildi)
UYARI
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti BBVA”), bu sunum belgesini (“Belge”) yalnızca Garanti BBVA ile ilgili ileriye dönük projeksiyonlar ve beklentiler (“Bilgiler”) içeren bilgi sağlama amacıyla hazırlamıştır. Garanti BBVA tarafından burada yer alan Bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği için hiçbir beyan veya garanti verilmez. Bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ne Belge ne de Bilgi herhangi bir yatırım tavsiyesi ya da Garanti BBVA hisselerinin ya da herhangi bir hisse senedinin veya sermaye piyasası aracının satın alınması veya bunlara yatırım yapılması veya yapılmaması amacıyla bir çağrı, teklif, davet ve teşvik niteliğinde değildir. Bu Bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Garanti BBVA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Belge ve / veya Bilgiler, Garanti BBVA tarafından kendisine bir kopyası teslim edilen kişiler dışında 3.
Kişilerce kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Ayrıca burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu tavsiyeler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu Belge veya Bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden (hatalardan, eksikliklerden) doğacak kayıp, zarar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı Garanti BBVA sorumlu tutulamaz.
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri
www.garantibbvayatirimciiliskileri.com Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 Istanbul – Türkiye
Email: investorrelations@garantibbva.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352
Fax: +90 (212) 216 5902
