4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 03.04.2017
İç Piyasalar
31.03.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 88.947 -0,38
BIST-30 109.014 -0,45
DVZSP 3,7646 -0,34
EUR/USD 1,0678 0,03
ALTIN 1,245 0,19
PETROL (BRENT) 53,12 0,13
03.04.2017 USD/TL
TSİ 17:54 3,6454 3,6340 EUR/USD
1,0676 Tahvil (11.07.2018)
%11,36
%11,30
BRENT 53,36
Dış Piyasalar
31.03.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.663 -0,31
S&P 500 2.362 -0,23
NASDAQ 5.911 -0,04
DAX 12.312 0,46
FTSE 100 7.322 -0,63
NIKKEI 18.909 -0,81
SHCOMP 3.222 0,38
Vadeli Piyasalar
03.04.2017 Değişim %
FDOW 0,01
FSPX -0,02
US 10-Y 2,3973
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi 2012’DEN BERİ İLK KEZ FED HEDEFİNDE Pce yy 2,1%
TR Mart Enflasyon 10.00 bek 0,6%
ABD ISM İmalat Endeksi Mart 17.00 önc 57,7 bek 57,1 max 58,5
ABD İnşaat Harcamaları Şubat 17.00 önc -1.0% bek 1,0% max %1,8
Richmond Fed Lacker konuşması
Şanghay ve Shenzhen Borsaları kapalı
Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı bir araya gelecekBizi takip etmek için
Vergi İndirimi EnflasZzzyon
Mart ayına ilişkin öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonunun temelde işlenmemiş gıdadaki baz etkisi ile önemli oranda artacağına işaret etmektedir.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13,
yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşmişti.
Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0,81 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,91 puan yükselerek yüzde 10,13 olmuştu.
i. Bu dönemde, gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş sürmüş; başta temel mal ve enerji grupları olmak üzere genele yayılan döviz kuru etkileri gözlenmişti.
ii.
Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde ana eğilimdeki yükselişin sürdüğü gözlenmişti.Geçen sene Mart ayında Tüfe - 0,04% olarak gerçekleşmişti.
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %10.83’e ,
%1 ile yy %11,27 ’e yükselecektir.FOREKS ANKETİ-Analistlerin Mart ayı TÜFE medyan tahmini yüzde 0,60.
Foreks'in 23 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucunda, TÜFE'de Mart ayı ortalama tahmin yüzde 0,57 olurken,
yıllıkta ise medyan tahmin yüzde 10,80, ortalama yüzde 10,77 olarak gerçekleşti.
TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 1,00 ve yüzde 0,00
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
56,2 beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi 57,7 olurken, 54,7’den (2 yılın yükseği) 55’e yükselmesi beklenen ABD Ocak ISM İmalat endeksi 56 olmuştu.
Salı %1,2 sonrası %1 beklenen Şubat ABD fabrika siparişleri açıklanacak.
Çarşamba Fed, 14-15 Mart FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Hatırlayacak olursak Fed, faizleri 25 baz puan artırırken, 2017 yılı içerisinde 2 kez daha faiz artışına gidileceği tahmininde bulundu. 2017 yılı içerisinde 3 veya daha fazla faiz artışı yapılacağı beklentisinde olan Fed yetkililerinin sayısı, 11'den 14'e yükseldi. Gıda ve enerji haricinde enflasyonun yüzde 2 hedefinden "bir miktar aşağıda"seyrettiğini belirtti 5 Fed yetkilisi ise 2017 yılı için 4 veya daha fazla faiz artışı öngörüyor. Fed'in Aralık ayında 2017 sonu için yapmış olduğu federal fonlama oranı tahmininin yüzde 1.4'lük seviyesinde değişikliğe gidilmedi.
Yellen, , yapılan faiz artışının ekonominin ilerleme kaydettiğini gösterdiğini, ancak ekonomik görünüme ilişkin değişikliği yansıtmadığını bildirdi. Fed Başkanı ayrıca, ekonomik tahminlerin Aralık ayından bu yana çok az değiştiğini kaydetti
Aynı gün 170 bin beklenen Mart ADP verisi açıklanacak. 183,000 beklenen Şubat ABD ADP raporu 298 bin olmuştu (2015 Nisan’dan beri en yüksek). 153 binden 168 bine yükselmesi beklenen ABD Ocak ADP raporu hizmet (201 bin) ve imalatta işgücündeki toparlanma ile 246 bin olmuştu (2016 Hazirandan beri en yüksek). Ocak verisi 246 binden 261 bine revize edildi. Veri sonrası USDTRL 3,7344’den 3,7474’e yükseldi.3,7270’e geri çekildi.
%1.9’dan %2.1’e yükselmesi beklenen PCE y/y fiyat endeksi 2.1% oldu. Hatırlayacak olursak %0.6 sonrası %0.1, yıllık %2.5’den %2.7’e yükselmesi beklenen ABD Şubat Tüfe 0.1% ve %2.7 oldu. 2012 Mart’tan beri en çok artıştı.06/04/2017 02/04/2017 KRSTL HLGYO ADESE EGGUB RODRG HALKS ITTFH EDIP IZMDC AKSA THYAO LKMNH Olağan Genel Kurul
THYAO 03.04.2017 14.00 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek PETKM Brüt(TL) 0,4 14.04.2017, TUPRS - Brüt(TL) 6,218 04.04.2017 EREGL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,41 en geç 15 Aralık 2017 tarihine kadar
03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR ASELSAN, ÇIKARILACAK PAYLAR CCOLA
KIPA maliyet modeli" ile değerlenmekte olan gayrimenkullerin (arsa, arazi ve binaların) 01 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 özel hesap dönemi yıl sonu mali tablolarından başlamak üzere
"yeniden değerleme modeli" ile değerlenerek muhasebeleştirilmesine, Maliyet Değeri 1.467.710 bin TL
POLİSAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. bütün aktif ve pasifiyle birlikte Polisan Kimya Sanayii A.Ş.'ne devrolunmuş, 31.03 2017 tarihinde de tescil işlemleri tamamlanmıştır.
AKFGY 200 odalı Ibis Tuzla Oteli 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren hizmete açılmaktadır.
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş Artırılan sermayeye ilişkin payların, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcı F.A.B. Partners LP'ye Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arz edilecek payların nominal değerinin % 25’ine tekabül eden 1.875.000 TL nominal değerli paylar satışa hazır hale getirilecektir. Satış fiyatı 3,50 ALTINYAĞ tarafından 1 TL nominal değere denk Etiler Gıda payı için belirlenen 1,77 TL’ye hesaplanacak faizin eklenmesi ile bulunan fiyatın, pay alım teklifi fiyatı olarak kabul edilmesi ULKER Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1871345 12.04.2017
NTHOL Merit Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nde Gönüllü Pay Alım Teklifimiz 7,50 TL olarak belirlenmesine, 7.855.089 TL fon ayrılmasına ve fonun özkaynaklarımızdan karşılanmasına, AVOD Bağlı Ortaklığımız Hasat BNO Grup A.Ş.'nin Şirketimiz tarafında 'devir Alınması suretiyle Birleşmesi
ADANA, ADBGR, ADNAC 0,51 0,34 0,09 1. Taksit 03.07.2017 2. Taksit 01.12.2017 MRDIN 0,319565 TL 03.07.2017 01.12.2017
TMSN Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek ISCTR 0,2611752 TL 04.04.2017
SPK tarafından izahname/ihraç belgesi onaylanan halka açık ortaklıkların pay ihraçları - ICBC Turkey Bank
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016 yılında %2,9 arttı. Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre %2,9 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre %10,8 artarak 2 trilyon 590 milyar 517 milyon TL oldu.Kişi başına GSYH 2016 yılında 32 676 TL oldu 2016 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 32 676 TL, ABD doları cinsinden 10 807 Dolar olarak hesaplandı. GSYH 2016 yılı dördüncü çeyreğinde %3,5 arttı.
Dış ticaret açığı şubat ayında 3.69 milyar dolar oldu, beklenti 3.70 milyar dolar gelmesi yönündeydi.
Katar Hava Yolları'nın, gelecek hafta itibarıyla ABD'ye gidecek yolcuları için ücretsiz olarak 'ödünç laptop' hizmeti verecek.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütün sistemi baştan aşağı gözden geçirdiklerini belirterek "KDV reformu yapacağız
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında yüzde 6.51 azalışla 1 milyon 159 bin kişi oldu. Azalmada en önemli etken 'güvenlik kaygısı' olurken, aynı dönemde Rus ve İranlı ziyaretçi sayısı ise arttı.
JP Morgan, 2017 için GSYH büyüme tahminini yüzde 1,8'den 2,6'ya çıkardı.
Borsada kör havuz uygulaması kalkıyor taraf bilgisi yayınlanacak olan paylar YKBNK, TOASO, VAKBN, ULKER ve EREGL 03/04/2017
Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda, Amerika’da yaşayan 100 bin 65 Türk vatandaşı 1 Nisan gününden itibaren yedi ayrı resmi temsilcilikte kurulan sandıklarda oy kullanmaya başlayacak.
Barzani'nin referandum çıkışına Türkiye'den yanıt. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani'nin bağımsızlık referandumu açıklamalarıyla ilgili, "Biz bu konuyu daha önce Kürt Bölgesel Yönetimiyle konuştuk. Biz bunun yanlış adım olacağını
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Businness Class'taki yolcularımıza seyahatleri esnasında ücretsiz laptop verilmesi üzerinde çalışıyoruz"
Rıza Sarraf'ın avukatları Giuliani ve Mukasey'in Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ortaya çıktı.
Başbakan Yıldırım:Halkbank gmy tutuklanması bu yeni bir şey değil ki. O zaman niye yapmadınız da şimdi yaptınız? Burada da bir FETÖ ayağı var.GÜNLÜK BÜLTEN 03.04.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
AKGRT 2,76 2,72 2,78 2,81-2,83 2,88 MAC AL
VESTL 6,95 6,87 6,81 7,12 7,23 7,33 7,33 aylık kuvvetli direnç
GUBRF 4,56 4,46 4,62 4,65-4,68
OTKAR 118,6 118,61* 120,57 122,14 123,41 126,74 kuvvetli direnç
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,38 azalış ile 88,947 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,4 mlr TL.
Tepki alımlarının görülebileceği önceki dip 88,650’e yönelen endekste 88,819
90,800-90,850 91,184 Sa direnç bandı
Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli
91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler88,650 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 03.04.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 90,440 Kapanamayan Gap Haftalık Bazda 88,650 Desteği
14 21 28 5
D ecember
12 19 26 2
2017
9 16 23 30 6
February
13 20 27 6
March
13 20 27 3
April
10 17
5000 10000
x1 00 00 0
71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (89,283.98, 89,573.00, 88,886.88, 88, 947. 40), Parabolic SAR (91,128. 21)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası
%11,26-11,42 bandında hareket etti.
Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşti.
Mart ayına ilişkin öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonunun temelde işlenmemiş gıdadaki baz etkisi ile önemli oranda artacağına işaret etmektedir.
FXU030-1 vadeli kapanış 108,600 -0,53%
Pazartesi 110,725 sonrası satışların görüldüğü endeks 109,225’de dengelendi.
Salı 110,300 sonrası satışlar görüldü.
Çarşamba 108,375 somrası tepki alımları sınırlı kaldı.
Perşembe 109,625, Cuma 109,375 sonrası satışlar görüldü. 108,550 gördü.
Hafta genelinde olası 108,525 altında satış baskısında 108,025 izlenebilir.
107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,
112,000 üzerinde
112,450-112,575
112,800 113,250 115,700 116,900 sonraki dirençler Aylık Bazda Dirençler
114,975 116,900
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 03.04.2017
Vadeli İşlemler
Nisan ayında toplam 2,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 2,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
5.04.2017 659 175 834
26.04.2017 882 271 1.154
TOPLAM 1.542 447 1.988
3.05.2017 78 74 152
10.05.2017 51 12 63
17.05.2017 2.470 1.165 3.635
24.05.2017 436 204 641
TOPLAM 3.035 1.455 4.491
14.06.2017 7.157 3.192 10.349
21.06.2014 473 70 543
TOPLAM 7.630 3.262 10.892
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2017 Yılı Nisan Ayı
2017 Yılı Mayıs Ayı
2017 Yılı Haziran Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
10-03-2017 10,82 23-03-2017 11,31 24-03-2017 11,33 27-03-2017 11,33 28-03-2017 11,33 29-03-2017 11,33 30-03-2017 11,36 31-03-2017 11,35
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
