BİST MONİTOR 05/02/2015
Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır
FX MONİTÖR 05/08/2015
Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır.
FOREX GÖRÜNÜM
TÜRKİYE
• Dün yurt içi siyasi gelişmelerle birlikte risk primi de artış gösteren Türk Lirası, FED Başkanı Dennis Lockhart’ın açıklamaları sonrası en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimlerinden biri olmuştur.
ABD
• Dün takip edilen en önemli veri olan fabrika siparişleri verisi beklentiler dahilinde %1.8 olarak açıklandı. Bu veri piyasalarda pek bir hareket yaratmasa da Atlanta Fed başkanı Dennis Lockhart'ın gece yarısı ABD basınına vermiş olduğu demeçte "Fed'in Eylül ayında faizleri artırmaya yakın olduğu" ifadesi, USD'nin diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına neden oldu. Açıklamalarla beraber Dolar endeksi (DXY) 98 seviyesinin üzerine çıkarken, Euro/Dolar paritesi 1,09'un altına gevşemiş durumda.
USDTRY'de ise 2,79 seviyesinin test edildiğini görüyoruz.
• ABD'de bugün saat 15:15'te açıklanacak olan Temmuz ayı ADP Özel Sektör İstihdamı (ADP) verisinin önemi, dün Lockhart'ın açıklamasında "istihdam piyasasındaki verilere bakılacağı" ifadesinden sonra iyiden iyiye artmış durumda. Gün içerisinde ABD kaynaklı takip edilmesi gereken bir diğer veri ise imalat dışı PMI olarak ön plana çıkmaktadır.
EURO BÖLGESİ
• Dün veri açısından seyrek bir gün geçiren Avrupa’da, Euro Bölgesi'nden gelen ÜFE verisi beklentilere paralel %-2,2 olarak açıklandı.
• Almanya ve Euro Bölgesi PMI verileri yan sıra yine Euro Bölgesi perakende satışlar datası da piyasanın takibinde yer alan bir diğer data konumundadır.
ASYA/PASİFİK
• Avustralya ve Hindistan'dan gelen faiz kararlarının takip edildiği piyasada , Avustralya faizi %2'de Hindistan ise %7.25'de bıraktı.
• Hem Çin, hem Japonya'da Caixin Media Co. ve araştırma şirketi Markit tarafından hesaplanan hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz ayında beklentilerin üzerinde geldi.
EMTİA
• Altın, tepki alımlarıyla bir süredir konsolide olduğu 1087 - 1100 bandında hareket etmeye devam ediyor.
• Dün geç saatlerde Amerikan Petrol Enstitüsü'nden açıklanan veriye bakıldığında ham petrol stokları 1,6 milyon varil gerileme beklentisine karşılık 2,4 milyon varil geriledi.
Bugün Enerji Bilgi İdaresi haftalık ham petrol stoklarını açıklayacak.
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki
10:55 Temmuz Hizmet Sektörü PMI 53,7 53,7
11:00 Temmuz Hizmet Sektörü PMI 53,8 53,8
11:30 Temmuz CIPS Hizmet Sektörü PMI 58,0 58,5
12:00 Haziran Perakende Satışlar(Aylık) -%0,3 %0,2
12:00 Haziran Perakende Satışlar(Yıllık) %1,9 %2,4
15:15 Temmuz ADP Özel Sektör İstihdamı 210 BİN 237 BİN
15:30 Haziran Dış Ticaret Dengesi($) -42,2 MLR -41,9MLR
16:45 Temmuz Hizmet Sektörü PMI 55,2 55,2
17:00 Temmuz ISM İmalat Dışı Endeks 56,3 56,0
bloomberg
EUR/USD: 1.0847 Altında Satışlar Artabilir
Veri akışı yönünden sakin bir gün geçiren Parite gün içinde yatay bir seyir izledi. Akşam saatlerinde Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart’ın faiz artışına Eylül toplantısıyla başlamanın uygun olduğunu ifade eden açıklamaları Parite’yi 1.08’li seviyelere taşırken, Dolar Endeksi’nde de yukarı yönlü bir etki yarattı.
Teknik olarak incelendiğide; 1.0847 desteğinde tutunma çabası veren Parite için RSI görünümü güçşüzleşmekte. Satış baskısının sürmesi halinde 1.0809 ve ardından 1.0724 desteklerini hedefleyebilir. 20 günlük ortalamanın aşılması halinde ise 1.0990 ve 1.1036 dirençleri takip edilebilir.
Kısa Vade Direnç3 1.1045
Uzun Vade Direnç 2 1.1017
Periyod Direnç 1 1.0989
1 Gün % PİVOT 1.0961
5 Gün % Destek 1 1.0933
Aylık % Destek 2 1.0905
2015 -10.15 Destek 3 1.0877
-0.05 -0.84 %Değişim
-1.83
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
EURUSD 1.0870 # 1.0971 1.1420 4.09% 41.70 14.34 1.0783 1.1419 14% 12%
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
USD/TRY: Sert Yükselişle 2.79’un Üzerini Gördü
Dün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD kanadından Haziran ayı fabrika siparişleri takip edildi. Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen rakamlar Parite’de yukarı yönlü bir etki yaratırken, USDTRY kurunu tekrar 2.79’lu seviyelere taşıyan gelişme; Atlanta FED Başkanı Lockhart’ın açıklamaları oldu. Lockhart, faiz artışına Eylül toplantısıyla başlamanın uygun ve ekonominin normalleşmeye hazır olduğunu belirtti.
Teknik olarak incelendiğide; 2.7780 direncini bugün itiariyle kıran Parite, tekrar aşırı alım seviyelerine yaklaşmakta. Alıcılı seyrin devamı halinde dirençler 2.7981 ve 2.8096 seviyelerinde iken; olası düzeltmelerde 2.7780 ve 2.7653 destekleri takip edilebilir.
Kısa Vade Direnç3 2.8011
Uzun Vade Direnç 2 2.7925
Periyod Direnç 1 2.7834
1 Gün % PİVOT 2.7748
5 Gün % Destek 1 2.7657
Aylık % Destek 2 2.7571
2015 -16.09 Destek 3 2.7480
0.32 -0.44 %Değişim
-3.90
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
USDTRY 2.7849 # 2.7173 2.5170 -7.37% 65.30 35.74 2.5759 2.7963 96% 98%
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
XAU/USD: 1086 Seviyesi Üzerinde Konsolide Olmakta
1080-1100 aralığında dalgalanan Altın, FED Başkanı Lockhart’ın güçlü açıklamalarına karşın kapanışını 1087 dolar seviyesinden gerçekleştirdi.
Bugün ise ABD tarafında Altın fiyatlarının seyri açısından Haziran Ticaret Dengesi, ADP Sektör İstihdamı ile Hizmet ve ISM imalat dışı PMI verileri önemle takip edilmelidir.
Teknik olarak incelendiğide; 1086 desteği üzerindeki konsolidasyonu süren Parite için satıcılı seyrin devamı halinde 1082 ve 1077 destekleri öne çıkarken, tepki yükselişleri halinde 1101 ve 1110 dirençleri takip edilebilir. Kısa, orta ve uzun vadede yönün negatif olması sebebiyle yukarı yönlü tepkilerin teyidi açısından 1110 direnci üzerindeki kapanışlar beklenebilir.
Kısa Vade Direnç3 1111.44
Uzun Vade Direnç 2 1103.13
Periyod Direnç 1 1097.77
1 Gün % PİVOT 1089.46
5 Gün % Destek 1 1084.10
Aylık % Destek 2 1075.79
2015 -8.44 Destek 3 1070.43
-0.43 -0.71 %Değişim
-7.20
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
XAUUSD 1087.67 # 1115.70 1192.14 6.85% 23.97 53.28 1083.21 1242.67 4% 1%
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar
RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.
SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.
Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır
.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir.
ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan
değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin
zayıfladığına işaret eder.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.
Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.
1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.
Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.
Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.
Yasal Çekinceler:
İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
KÜNYE
Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR
Yönetmen
Kcinar@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 36
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate
MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı
Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı
SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı
