Konsolide Olmayan Veriler. Haziran 2013 Finansal Sonuçları

Haziran 2013 Finansal Sonuçları

Makro Ekonomik Görünüm

> Tüketici harcamaları ve yatırımlar sayesinde 2013 yılı 1. çeyreğinde GSYH %3 artmıştır. Takvim etkisinden arındırılmış Mayıs ayı Sanayi Üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %1 artmıştır.

> TCMB, 2013 yılı 2. çeyrek ortalarına kadar, değişken sermaye akımlarının olumsuz etkisini sınırlamak için Rezerv Opsiyon Mekanizmasını kullanırken faiz oranlarını düşürmüş ve ekonomik büyümeye odaklanmıştır.

> FED’in Mayıs’taki ilk tahvil alımlarını sınırlamaya yönelik sinyali Haziran ayında da tekrarlanmıştır. Bu durum piyasalarda tansiyonu yükseltirken dalgalanmayı arttırmıştır.

> FED’in sinyali, 10 yıllık Amerikan tahvil getirisinin %2,7 seviyelerine yükselmesine, döviz kurlarının ve gelişmekte olan ülkelerin bono getirilerinin artışına neden olmuştur.

> Döviz volatilitesini sınırlamak için TCMB, Haziran ayında TL likiditesini sıkılaştırarak ve döviz satarak piyasalara müdahale etmiştir (Bugüne kadar 6,6 milyar USD).

> TCMB politika faiz oranını ve gecelik borçlanma faiz oranını sırasıyla %4,5 ve % 3,5 seviyelerinde sabit tutmuş, gecelik borç verme faiz oranını ise 75 baz puan arttırarak %7,25 seviyesine yükseltmiştir.

> TL gösterge tahvil faiz oranı global piyasalardaki dalgalanmadan etkilenmiş, yaklaşık %9’u aşan seviyelere ulaşmıştır.

> Mayıs ayı dış ticaret açığı 9,9 milyar USD, 12 aylık dış ticaret açığı ise 90,2 milyar USD’dır. Mayıs ayında ihracat ve ithalat sırasıyla yıllık%1,4 ve % 6,7 oranında artmıştır.

> Kâr transferleri nedeniyle, Mayıs ayında cari açık 7,5 milyar USD ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. 5 aylık cari açık 31,9 milyar USD seviyesindedir.

> İş gücünün yıllık bazda artmaya devam etmesi ile işsizlik oranı tekrar tek haneli rakamlara ulaşmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %9,4 seviyesindedir.

> Güçlü vergi gelirleri sayesinde bütçe performansı korunmuştur;

bütçe açığı 1,2 milyar TL, 6 aylık bütçe fazlası 3,1 milyar TL düzeyindedir.

> Haziran ayında, yiyecek, ulaşım fiyatları ve düşük baz etkisi nedeniyle yıllık Tüketici Fiyat Endeksi %8,3’e ulaşmıştır. Çekirdek enflasyon %5,57 seviyesinde sabit kalmıştır.

> IMF ile uzun süreli borç ilişkisi 2013 Mayıs ayında son taksitin ödenmesiyle son bulmuştur.

Bankacılık Sektörü Genel Görünümü

> Krediler yıl başından bu yana %15,8, mevduatlar %8,6 oranında artmış, kredi/mevduat oranı %103,9’a ulaşmıştır.

> Bireysel krediler yıl başından bu yana %13,8 artmıştır.

Konut kredileri, ihtiyaç kredileri ve kredi kartları sırasıyla

%16,4, %14,6 ve %10,8 oranında artış göstermiştir.

> Mevduat oranları 2. çeyreğin ortalarında tarihinin en düşük seviyesine ulaşmış ve FED’in tahvil alımını sınırlama sinyalleri ile keskin bir şekilde artmaya başlamıştır.

> Kredi faiz oranlarının düşüş trendi, mevduat faiz oranlarındaki artışa paralel olarak yukarı yönlü değişmiştir.

> Net faiz gelirleri, net ücret ve komisyon gelirleri ve ticari kâr net kârı desteklerken, karşılık giderleri net kârı olumsuz yönde etkilemiştir.

> Net kâr Mayıs 2013’te yıllık %18,7 artmış, özkaynak verimliliği %14,9 ve aktif karlılığı %1,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Mayıs 2013 itibarıyla takipteki krediler yıl başından bu yana

%13,9 artarak 26,7 milyar TL ulaşmıştır, takipteki kredi oranı

%2,9 seviyesinde dengelenmiştir, takipteki krediler karşılık oranı

%75,4 ile sabit kalmıştır. Risk maliyeti 124 baz puan seviyesindedir.

> Mayıs ayında Basel II Sermaye Yeterlilik Rasyosu %16,8 düzeyindedir.

> TCMB kredili mevduat faiz oranlarına üst limit uygulamaya başlamıştır. Faiz oranı kredi kartları ile aynı orana getirilmiştir.

> Basel III uygulamalarına 2014 yılı Ocak ayında başlanması planlanmaktadır.

> BDDK ‘likidite karşılama oranı’ olarak tanımlanan likidite gereksinimleri üzerine değişiklik taslağı yayınlanmıştır. İlgili oranın 2015’ten itibaren geçerli olması beklenmektedir.

2012 İlk Yarısında Başlıca Göstergeler Tüm verilerde güçlü konumlanma

> 2013’ün ilk yarısında net kâr yıllık %14 artışla 1.428 milyon TL düzeyinde gerçeklemiştir. 2. çeyrek net kârı 715 milyon TL düzeyindedir.

> Üstün kârlılık performansı; özkaynak kârlılığı %23,1 ve aktif kârlılığı %2,6 düzeyindedir.

> Toplam faaliyet gelirleri yıllık %19,8 artmıştır.

> Net faiz marjı %5,3 ile halen güçlü seviyededir.

> Ücret ve komisyon gelirleri yıllık %3,9 artarak 447 milyon TL’ye ulaşmıştır.

> Ticari kâr 315 milyon TL düzeyindedir.

> Temettü gelirleri yıllık %27,5 artarak 82 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

> Yıl başından bu yana aktiflerdeki %7,5’lik büyümenin ana kaynağı kredilerdir.

> Krediler, Bireysel ve KOBİ-kooperatif kredilerindeki artış sayesinde yıl başından bu yana % 11,9 oranında artış göstermiştir.

> Yüksek aktif kalitesi korunmuştur, takipteki krediler oranı

%2,7 düzeyindedir (aktiften silme ya da satış olmadan), risk maliyeti 61 baz puan seviyesindedir.

> Mevduatlar yılbaşından bu yana %2,8 artmış, mevduat maliyetleri ise azalmıştır.

> Kredi / Mevduat oranı %89,7 ile büyüme için imkan sağlayacak seviyelerdedir.

> Maliyet / Gelir oranı %38,6 ile sektör ortalamasının altındadır.

> Sermaye yeterlilik oranı %14,7 ile etkin seviyededir.

26,6 25,1

24,8 22,9 23,1

28,3

25,2

22,3 22,9

22,4

Haz-13

Eyl-12 2012 Mar-13

Haz-12

Aktif Kârlılığı (%)

Kârlılık sürdürülmektedir

Özkaynak Kârlılığı (%)

Çeyrek bazda

Yıl sonuna göre Yıl sonuna göre Çeyrek bazda

2012

Eyl-12 Mar-13

Haz-12 Haz-13 Haz-13

Net Kâr (milyon TL)

2Ç-12

742 713 715

600 709

3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 Haz-12

%14,0

2,6

2,6

2,6 2,6

2,6 2,9

2,4

2,8

2,6

2,5 Yıllık Değişim (%)

> %10,6 Net Faiz Gelirleri

> %19,8 Toplam Faaliyet Gelirleri

> %11,1 Net Faaliyet Gelirleri

> %14,0 Net Kâr

1.428

Yıllık %15,3 Çeyrek Bazda %4,5

Aktif Büyümesi

%82,1

Getirili Aktifler

Toplam Aktifler (milyar TL) Getirili Aktiflerin Yapısı

%15,3

%7,5

%4,5

(a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir

YP

TL

Kaldıraç Oranı

Kredilerin payı artmaya devam etmektedir

Aktif Dağılımı (%)

Krediler Menkul Değerler

Nakit&TCMB Diğer Aktifler

Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13 Haz-12 2012 Mar-13 Haz-12 2012 Mar-13

%84,5 %83,2 %82,9 %82,1

72.7%

27.3%

8,9x 8,5x 7,7x

Haz-13 Haz-13

8,1x

Menkul kıymetlerin aktif içindeki payı %18,1

101,0 108,3 111,3 116,4

%73,5 %75,1 %76,9 %74,0

%23,1 %26,0

%26,5 %24,9

%5,3 %6,4 %5,2 %5,4

%10,6 %11,5 %12,1 %13,1

%24,2 %21,2 %20,7 %18,1

%59,9 %60,9 %62,0 %63,4

Satılmaya Hazır

%42,2

TL Menkul Kıymet Getirisi (%)

Toplam Menkul Kıymetler/Toplam Aktifler (%) Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler/

Toplam Menkul Kıymetler (%) Değişken Faizli Menkul Kıymetler

/ Toplam Menkul Kıymetler (%)

Menkul Kıymet Portföyü (milyar TL )

Menkul kıymetlerde dengeli yapı

YP

TL

Faiz Yapısı (%)

Menkul Kıymet Yapısı (%)

Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13 Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13

%16

%84

%10

%90

24,2 21,2 20,7

18,1

20,6 20,7 20,7 18,9

3,8 2,2 2,4

2,1

24,4 23,1

%90

%10

%90

%10

21,0 22,9

11,0

52,8 59,3 60,7 61,3

21,3 28,5 30,3 31,2

6,9

11,2 9,7

8,1

Ç2-12 Ç3-12 Ç4-12 Ç1-13 Ç2-13

Vadeye Kadar Elde Tutulacak

%56,9 Alım Satım Amaçlı

%0,9

(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Günlük BDDK verileri 28.06.13

Yüksek getirili segmentlerde güçlü büyüme (milyar TL)

Fon Kredileri Yıl sonuna göre %2,6 Çeyrek Bazda %0,9 Kooperatif Kredileri Yıl sonuna göre %20,5 Çeyrek Bazda %13,1 Bireysel Krediler Yıl sonuna göre %19,8 Çeyrek Bazda %9,0 Bireysel Krediler Yıl sonuna göre %19,8 Çeyrek Bazda %9,0

Ticari Krediler Yıl sonuna göre %7,4 Çeyrek Bazda %5,1

Dolar Bazında

YP Krediler TL Krediler

Yıl sonuna göre

%9,9Çeyrek Bazda

%7,5

Yıl sonuna göre Çeyrek Bazda %7,0

%10,4

B. Sektörü ^(b)

Yıl sonuna göre

%18,9

Çeyrek Bazda

%14,7 HALKBANK

Yıl sonuna göre

%15,7

Çeyrek Bazda

%17,8

B. Sektörü ^(b)

Yıl sonuna göre

%14,6

Çeyrek Bazda

%9,0 HALKBANK

Yıl sonuna göre

%10,7

Çeyrek Bazda

%3,3

B. Sektörü ^(b)

Yıl sonuna göre

%15,8

Çeyrek Bazda

%10,6 HALKBANK

Yıl sonuna göre

%12,1

Çeyrek Bazda

%7,0

Toplam Krediler

%7,0

%12,1

Sektör Payı %

8,1 8,2 8,2 8,1

Mar-13

Haz-12 Eyl-12 2012 Haz-13

35,2 1,3 6,5

16,4

59,4

37,2 1,3 6,6 16,9

61,9

38,9 1,4 6,9

17,6

64,8

39,7 1,4 7,4

67,9

41,8 1,4 8,3

72,6

7,9 ^(b)

19,4 21,1

YP kredi büyümesi proje finansmanı ile desteklenmiştir

Kredilerin TL-YP Dağılımı (milyar TL)

Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) Türüne Göre Krediler Dağılımı (%)

Kooperatif %11 Fonlar %2

Bireysel %29 Ticari % 58

KOBİ %37

Ticari %7 Kurumsal %25 Bireysel %29

TL YP

2012

Haz-12 Mar-13 Haz-13

Diğer %2

Kredilerin Sektörel Dağılımı (%)

28,6%

%71,4

İmalat Sektörü %20

İnşaat %3 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %6

Ulaştırma & Haberleşme %5 Gıda ve İçecek Sanayi %3Finansal Kurumlar %2Metal Sanayi %2Tekstil %3

Diğer %7 Turizm %2

Bireysel %29

Ticari %18 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariç

42,4 47,1

%72,7 %74,4 %71,5

17,0 17,7

50,5 17,4

51,9

27,3% 25,6% 20,7%28,5

1,3 6,6

1,6 7,2

17,6

9,6

2012 Haz-12

1,1

16,4

9,2

6,0

Eyl-12

16,9

1,2 9,4

6,2

Mar-13 Haz-13

10,5

2,0 7,8 11,2

21,1 19,4

Kredi Kartları Yıl sonuna göre %51,3 Çeyrek bazda %26,4 Payı %9,4

Tüketici Kredileri Yıl sonuna göre %16,1 Çeyrek bazda %6,2 Payı %53,0 Tüketici Kredileri Yıl sonuna göre %16,1 Çeyrek bazda %6,2 Payı %53,0

Konut Kredileri Yıl sonuna göre %19,1 Çeyrek bazda %9,3 Payı %37,2

Yıl sonuna göre

%19,8

Çeyrek Bazda

%9,0

HALKBANK

Yıl sonuna göre

%13,8

Çeyrek Bazda

%8,0

B. SEKTÖRÜ

(a)Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 28.06.2013 tarihli TCMB verileri

Artan bilinirlik bireysel kredilerde büyümeyi desteklemiştir (milyar TL)

Bireysel Krediler Sektör Payı % Tüketici Kredileri Sektör Payı %

Konut Kredileri Sektör Payı % 8,2 10,0

7,0

8,3 9,7 6,9

8,5 9,9 7,3

8,5 10,0

7,2

8,3 9,9 7,0

%19,8

%9,0

3,21 3,32

Kredi Kartı Pazar Payları (%)

POS Sayısı (bin)

Acquirer Hacmi Issuer Hacmi

Üye İşyeri Sayısı (bin)

Aktif Internet Bankacılığı Kullanıcı Sayısı (bin)

Kredi kartı pazar payında artış trendi

2009

Kas-12 Ara-12 Oca-13 Şu-13 Mar-13 Haz-13

2010 2011 2012

183

380

619

844 914 970

86 95 103 107

116 138

77 86 92 100 105 122

Kredi Kartı Sayısı (bin)

Kredi Kartı Risk Bakiyesi (milyon TL)

Kas-12 Ara-12 Oca-13 Şu-13 Mar-13 Haz-13

2.186 2.205 2.447 2.446 2.734 3.048

Ara-12’de Paraf lansmanından bu yana;

> Kredi kartı sayısında %39 artış,

> POS sayısında %59 artış,

> Issuer hacminde %70 artış

> Acquirer hacminde %60 artış

2,84

3,82 4,14 4,46 4,60

(a) Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi

Kas-12 Ara-12 Oca-13 Mar-13 Haz-13

Mar-13 Şu-13

1.296 1.310 1.368 1.465 1.567 1.981

Haz-13

1,89 1,85 2,11 2,35 2,53

Haz-12 Eyl-12 2012 Mar-13 Haz-12 Eyl-12 2012 Mar-13

(I) Toplam Takip Oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı

Takip oranı; aktiften silme veya satış olmaksızın 10 baz puan azalarak %2,7’ye gerilemiştir

1.732

508

1.960

503

2.004

498

Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL)

Haz-12 Eyl-12 2012 Mar-13 Haz-13 Haz-12 Eyl-12 2012 Mar-13 Eyl- 13

2002’den beri

2001 ve öncesi

Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%)

(a) ihtiyati karşılıklar dahil (b) 28.06.2013 tarihli BDDK günlük verileri

Halkbank Sektör (b)

1.869

507

Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%)

97,8(a)

98,1 95,8 98,8

83,9 82,6 82,5 82,4 81,9

99,2

(I)

(II)

2,0 2,1 2,2 2,1

2,8 2,9 2,9 2,8

Haz-13 Eyl-13

2,1

2,7 2,8 2,9 2,9

2,8 2,7

2,7

2,9 2,9

3,0

2,7 497

2.068

KOBİ Kredileri (%)

Kredi Kartları (%)

Tüketici Kredileri (%)

Kurumsal - Ticari Krediler (%)

(b) 28.06.13 tarihli TCMB verileri (a) May-13 tarihli BDDK aylık verileri, Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir

Her segmentte sağlam aktif kalitesi

Halkbank Sektör (a,b)

1,3 1,4 1,6 1,5 1,6

1,9

2,3 2,3 2,5 2,5

Eyl-12 2012 Mar-13

Haz-12 Haz-13

Haz-13 Haz-13

Haz-13

Eyl-12 2012 Mar-13

Haz-12

Eyl-12 2012 Mar-13

Haz-12

Eyl-12 2012 Mar-13

Haz-12

1,5 1,6 1,8 1,7 1,8

2,8

3,2 3,1

2,8 2,8

3,1 2,9 3,0

5,2

4,5

5,2 5,2

5,4 5,6 5,4 5,6

5,2 4,8 3,1

3,4

3,1

3,2 3,1 3,3 3,1

Haz-12 Eyl-12 2012 Haz-13

(a) Özel karşılıklar/ Ortalama net krediler

Düşük risk maliyeti, yüksek aktif kalitesine işaret etmektedir

Segment Bazında Brüt Risk Maliyeti (bp)

73 80

101

11

61

Mar-13

(Milyon TL)

Brüt Risk Maliyeti (bp)

Net Risk Maliyeti

54

62 63

56 61

57

77

67

56

65

Kümüle Çeyrek bazda

Karşılık İptal Gelirleri Özel Karşılıklar

(Özel Karşılıklar – Karşılık İptal gelirleri ) / Ortalama Krediler (bp)

2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13

84 (48)

120 (32)

108 (36)

94 (64)

Haz-13

Segment Bazında Takibe İntikaller - Net artış (milyon TL)

2012 Kurumsal Ticari KOBİ Bireysel Diğer

1.960

2.068

52 39 9

6 3

25 57

45 18 23

115 (74)

KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam

(a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir, Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, 2013’ün ilk yarısında maliyetli pasiflerin payı %72,8 ’dir.

Sağlıklı fonlama yapısı

(b) 28.06.2013 tarihli BDDK günlük verileri

Pasif Dağılımı (%)

Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası

İhraç edilen menkul kıymetler Diğer Pasifler Özkaynaklar

%72,2

%7,5 %0,7

%3,0

%5,0

%11,6

%73,9

%6,7

%1,9 %0,4

%5,7

%11,4

%84,3

Maliyetli Pasifler

Kredi/Mevduat Oranı (%)

Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13

2012

Haz-12 Mar-13 Haz-13 Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13

Halkbank L/D Sektör L/D(b)

TL K/M YP K/M

77,3 82,4 85,8 89,7

103,0

102,6 105,6 103,9

86,0 88,8

92,7 95,9

69,0 61,6

70,4 77,0

Maliyetli Pasiflerin Dağılımı

Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13

%62,1

%37,9

%61,8

%38,2

%83,5

%82,9

YP

TL %61,0

%39,0

%84,9

%59,6

%40,4

%84,3

%77,4

%5,9 %0,8

%5,0 %0,7

%10,2

%70,6

%9,2

%3,0 %1,4

%4,9

%10,9

Haz-13’te, Sendikasyon Kredisi yenilenerek 41 ülkeden 19 bankanın konsorsiyumu ile 562 mn EUR ve 259 mn USD temin edilmiştir. Maliyeti

Libor/Euribor +%1 düzeyinde gerçekleşmiştir.

(a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar hariçtir (b) 28.06.2013 tarihli BDDK günlük verileri

Ilımlı aynı zamanda fiyata duyarlı mevduat büyümesi

Sektör Payı %

Yıl sonuna göre Çeyrek Bazda Toplam

Mevduat %14,4

%11,5 HALKBANK

%2,4

%-0,2

%15,5 %12,5

B. Sektörü^(b) B. Sektörü^(b)

HALKBANK

%2,7

%2,2

10,8

Toplam Mevduatlar (Milyar TL)

10,3 10,1 9,2

TL Mevduatlar

(Milyar TL)

YP Mevduatlar

(Milyar TL)

10,7 10,4 11,1

15,5

10,2 9,6 8,7

14,6 14,0

13,8 Diğer Kuruluşlar

Bankalar Mevduatı Ticari Kuruluşlar

Milyar USD

10,4 9,5

B. Sektörü^(b) HALKBANK

%17,7 %14,5

%3,5%7,7

%8,8%7,3

%-4,3

%0,9

Resmi Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı

53,9 55,2 50,1

1

80,1 81,8

Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13 Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13 Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13

77,8 79,7

%49

%15

%25

%4%7

55,3

%48

%16

%24

%4

%9

%50

%14

%24

%9

%3

%52

%19

%13

%11

%5

Yıl sonuna göre Çeyrek Bazda

Yıl sonuna göre Çeyrek Bazda Yıl sonuna göre Çeyrek Bazda Mevduat TL

Mevduat YP

Dolar Cinsi

27,7 25,8 24,8 26,7

Vadesiz Mevduat (milyar TL)

Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%)

%12,7

Vadeli Mevduat (milyar TL)

Para Birimine Göre Toplam Mevduat (%)

TL Mevduat Maliyeti (%)

Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%)

2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13

%3,8

(a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile Bankalar Mevduatı hariçtir (b) Vadeli & Vadesiz Paçal

TL mevduat maliyeti azalmaya devam etmiştir

TL

%67 YP

%33

2012

Haz-12 Mar-13 Haz-13 Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13

%74,1 %75,4

%73,1

%74,5

%15,2 %15,5 %15,3 %16,3

%9,3 %0,4

11,9 12,2 13,4

12,4 57,7 60,1 59,6 59,9

7,6 7,4

6,6 5,9

5,1

2Ç-12 3Ç-12

10,6 9,2 6,7

10,1

4Ç-12 1Ç-13

2Ç-12

(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir

Mevduat Maliyeti (%)

Menkul Kıymet Getirisi (%) Spreads (%)

Maliyet- Getiri - Spread

2Ç-12 3Ç-12

5,5 5,5 5,1

4,6

4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13

2Ç-12

11,3 10,8 11,7 11,5

3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13

10,0

2Ç-13

Kredi Getirisi (%)

Kredi Menkul Kıymet

6,2 6,0 6,2 6,2 6,0

4,6

1,3

5,5 4,6

3,7

4,1

2Ç-13

7,8

Faiz Gelirlerinin Dağılımı (%)

2012 Eyl-12

Haz-12 Mar-13 Haz-13

4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13

3Ç-12 2Ç-12

Net Faiz Marjı (%)

Kümüle Çeyrek bazda

Net faiz marjı %5,3 ile güçlü seviyededir.

Faiz Gelirleri (milyon TL)

Menkul Kıymetlerden Kredilerden

Net Faiz Geliri (milyon TL)

%1,9 %10,6

%79 Kredilerden

%21 Menkul Kıymetlerden

2.302

(1.121)

2.127

(1.156)

2.393

(1.099)

2.254

(1.009) (2.259) (1.944)

2.138 4.472 4.392

(935)

1.181 970 1.293 1.245 1.203

2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 Haz-12 Haz-13

5,4 5,7

4,5 618

404 613 520 415

1.676 1.719 1.771 1.728 1.721

2.212 2.448

5,1 5,3 5,5 5,3

5,8 5,5

5,1

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL)

Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%)

Net ücret ve komisyon gelirlerinin faaliyet gelirleri içerisindeki payı artmaktadır

2Ç-12

Mar-13

Haz-12 Eyl-12 Haz-13

269

211 218

Kredi Kartları %23 Sigorta %8

Gayrinakdi krediler %19

Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %13 Havalele %2

Bireysel Bankacılık %12

Diğer %13

Kurumsal %9 Yatırım fonları %1

3Ç-12 4Ç-12

218 229 430 447

1Ç-13 2Ç-13 Haz-12 Haz-13

2012

%5,5 %3,9

15,1 14,8

13,7 12,4 13,1

Mar-13 Eyl-12 2012

Haz-12

Faaliyet Giderleri (milyon TL)

Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%)

Faaliyet giderlerindeki artış, stratejimizle paraleldir

Amortismanlar %4 TMSF %4 Haberleşme %2

Personel Giderleri %41

Reklam Giderleri %8

Kira Giderleri %5

Diğer %13 Kredi Kartları %4

Bankacılık Hizmetleri %12 Vergi %4

Kıdem Tazminatı %3

%4,0 %36,8

500

610 965

1.320 647 673

522

Maaş Artışı

Personele Temettü Muhasebe Değişikliği

Kredi Kartı

Reklam Maaş

Ödemesi Promosyonları

Diğer Kira

965 88

1.320

49 13 89 ^{17 47}

52

Haz-13

Haz-13

33,9 34,3 33,6 36,9 38,6

1Ç-13 2Ç-13

2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 Haz-12 Haz-13 Haz-12

Mar-13 Haz-13 2012

Sermaye Yeterlilik Oranları (%)

Sermaye Yeterlilik Oranları

Özkaynak (milyar TL)

Mar-13

Haz-12 2012 Haz-13

10,3

12,3 13,0 12,7

%22,7

Basel II

(Milyon TL) Haz-13

Kredi riskine esas tutar 80.353

Piyasa Riskine esas tutar 2.585

Operasyonel riske esas tutar 8.912

Toplam risk ağırlıklı aktifler 91.850

Özkaynaklar 13.522

Sermaye yeterlilik oranı (%) 14,72

Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı

16,2 15,9

14,7 Basel II Tier 1 Rasyosu

14,3 14,1

13,3

> Basel III kurallarının Ocak-2014’ten itibaren uygulanmaya alınması planlanmaktadır.

> Nisan 2013’te 551,5 milyon TL temettü ödemesi yapılmış olup, temettü oranı %21,05’tir.

Personel Sayısı Şube Sayısı

(a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil

787

14.971

13.707 14.726 14.609

2012

Haz-12 Mar-13 Haz-13 Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13

816 841 861

> 2013’ün ilk yarısında 45 yeni şube açılmış olup, toplam şube sayısı 861’e ulaşmıştır.

Şube Ağı - İnsan Kaynakları

2013’ün ilk yarısında illere göre yeni açılan şube sayısı

9 6 3 2 1

İstanbul Kırklareli Tekirdağ Edirne

YalovaKocaeli Sakarya

Düzce Bolu Zonguldak

Bartın KastamonuSinop

Samsun Amasya Ordu Çorum Çankırı Karabük

Ankara Eskişehir Bilecik Balıkesir Çanakkale

Manisa

İzmir Uşak

Kütahya Afyon

Isparta Burdur Denizli Aydın

Muğla

Antalya Konya

Karaman Mersin

Hatay Adana Niğde Aksaray

Nevşehir Kırşehir Kırıkkale Yozgat

Tokat

Sivas

Kayseri Malatya

Kahramanmaraş Adıyaman Osmaniye

Gaziantep Kilis

Şanlıurfa Diyarbakır

Mardin Batman

Şırnak Elazığ

Tunceli Erzincan Giresun

Gümüşhane TrabzonRize

Artvin Ardahan

Kars Erzurum

Bingöl Muş

Bitlis Van

Ağrı

Hakkari Siirt

Bayburt Iğdır

Bursa

ATM Sayısı

Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13

2.350 2.554 2.627 2.736

Nakit Değerler ve TCMB (a) 10.711 12.488 13.421 15.226 13 22 42

Bankalar ve Para Piyasaları(b) 1.707 2.632 1.593 2.114 33 (20) 24

Menkul Kıymetler Cüzdanı(b) 24.440 22.954 23.090 21.035 (9) (8) (14)

Krediler - Net((b) 60.471 65.894 68.983 73.763 7 12 22

Takipteki Krediler 1.732 1.960 2.004 2.068 3 6 19

Takipteki Krediler - Net 279 343 352 375 7 9 34

Duran Varlıklar 1.137 1.160 1.141 1.111 (3) (4) (2)

Diğer Aktifler 2.499 3.154 3.121 3.123 (0) (1) 25

Toplam Aktifler 100.965 108.282 111.347 116.372 5 7 15

Mevduat (b) 78.196 79.974 80.415 82.193 2 3 5

Alınan Krediler (b) 5.971 7.303 8.335 10.688 28 46 79

Bankalararası Para Piyasası (b) 785 381 833 1.654 99 334 111

İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler 736 2.038 3.296 3.523 7 73 379

Fonlar 1.384 1.408 1.395 1.440 3 2 4

Diğer Pasifler 2.091 3.027 2.163 2.136 (1) (29) 2

Karşılıklar 1.495 1.827 1.943 2.089 8 14 40

Özkaynaklar 10.307 12.323 12.968 12.650 (2) 3 23

Toplam Pasifler 100.965 108.282 111.347 116.372 5 7 15

Bilanço

Çeyrek Bazda Yıl Sonuna Yıllık

Milyon TL Haz-12 2012 Mar-13 Haz-13 Değişim % Göre Değişim% Değişim%

(a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir

Yıllık Çeyrek Bazda

Milyon TL Haz-12 Haz-13 Değişim% 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 Değişim%

Gelir / Gider Tablosu

Faiz Gelirleri 4.472 4.392 (2) 2.393 2.254 2.138 (5)

Kredilerden Alınan 3.240 3.448 6 1.771 1.728 1.721 (0)

Menkul Değ. Cüzdanından Al. 1.221 934 (24) 613 520 415 (20)

Faiz Giderleri 2.259 1.944 (14) 1.099 1.009 935 (7)

Mevduata Verilen 2.021 1.727 (15) 1.009 909 818 (10)

Net Faiz Geliri 2.212 2.448 11 1.293 1.245 1.203 (3)

Net Ücret ve Komisyonlar 430 447 4 218 218 229 5

Net Ticari Kâr/Zarar 21 315 - 310 181 133 (26)

Diğer Faaliyet Gelirleri 189 207 10 94 110 98 (11)

Geçmiş Yıl Gider İptalleri 105 138 31 36 64 74 15

Faaliyet Gelirleri 2.852 3.417 20 1.915 1.753 1.664 (5)

Faaliyet Giderleri 965 1.320 37 610 647 673 4

Net Faaliyet Gelirleri 1.886 2.097 11 1.305 1.106 991 (10)

Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 367 413 13 328 190 224 18

Nakit Kredi Karşılıkları 155 209 35 108 94 115 23

Temettü Gelirleri 64 82 27 0 0 82 -

Vergi Öncesi Kâr 1.583 1.765 11 977 916 848 (7)

Vergi Karşılıkları 330 336 2 235 203 133 (34)

Net Kâr 1.253 1.428 14 742 713 715 0

UYARI

Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas› A.fi. (Banka) taraf›ndan güvenilirli€ine inand›€› sa€lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do€rulu€u ba€›ms›z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do€rulu€u ve bütünlü€ü konusunda garanti vermemekte ve do€abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas› A.fi.'ye ait olup, Bankan›n önceden belirtilmeden de€ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman, k›smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço€alt›lamaz, bas›lamaz, da€›t›lamaz ve yat›r›m karar› al›nmas›na dayanak teflkil edemez.

halkbank.IR@halkbank.com.tr