Mart 2013 Finansal Sonuçları
Makro Göstergeler
> 2012 yılında Avrupa Bölgesi GSYH’si %0,6 oranında düşüş kaydetmiştir; 2013 yılında ise %0,4 düşmesi
beklenmektedir.
> Türkiye ekonomisi 2012 yılında AB krizi ve yüksek petrol fiyatlarına rağmen %2,2 büyümüştür. 2013 yılı için Orta Vadeli Programda büyüme %4 seviyesinde
beklenmektedir ve büyümenin ana kaynağının iç talep olması beklenmektedir.
> S&P Türkiye’nin kredi derecesini, sürdürülebilir büyüme, gelişen dış ticaret performansı ve ülkenin dış finansman ihtiyacının düzenli azalışına bağlı olarak yatırım yapılabilir derecenin bir not altına, BB+’a yükseltmiştir.
> Yıllık enflasyon Mart ayında %7,29 seviyesinde açıklanmıştır. Enflasyondaki artışın ana sebebi işlenmemiş gıda fiyatlarıdır. Çekirdek enflasyon sabit kalmıştır.
> Sanayi Üretimi Şubat ayında %4,4 artarak, %2 olan piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmıştır. İmalat sektörü üretimindeki büyüme diğer sektörlerdeki azalışı kompanse etmiştir.
> Merkez Bankası politika faiz oranını 50 baz puan
düşürerek %5’e indirmiştir; diğer taraftan faiz koridorunun üst ve alt bantlarında da 50 baz puan indirim yapmıştır.
Faiz koridorunun üst ve alt bantları sırasıyla %7 ve %4 seviyelerindedir.
> Makro ihtiyati araç olarak, Merkez Bankası Rezerv Opsiyon Katsayısı mekanizmasını kullanmakta olup, ilk dilim hariç tüm dilimleri 0,2 puan yükseltmiştir.
> Reel efektif döviz kuru Mart ayında 119,95 seviyesi ile 120 sınırının bir miktar altında izlenmiştir.
> Şubat ayı dış ticaret açığı 6,96 milyar dolar ile piyasa
beklentisinden daha iyi açıklanmıştır. İlk iki aylık dönemde, dış ticaret açığı 14,3 milyar dolar seviyesindedir.
> Şubat ayında cari açık 5,13 milyar dolar seviyesinde açıklanmıştır.
12 aylık cari açık 48,4 milyar dolardır. 2013 yılında cari açığın 61 milyar dolar ile GSYH’ye oranının %7,1 seviyesinde olması beklenmektedir.
> Ocak ayı işsizlik oranı %10,6 seviyesinde açıklanmıştır;
mevsimsellikten arındırılmış oranı ise %9,4 ile önceki dönemin 0,1 puan altındadır.
> Bütçe performansı ekonomik aktivitedeki iyileşme sayesinde iyi seyrini korumaktadır. 2013 yılı ilk çeyreğinde, bütçe açığı sadece 897 milyon TL ile geçen yılın 6,4 milyar TL tutarının oldukça altındadır.
> Ortalama gösterge faiz oranı yılın başından bu yana %6’nın altında seyretmektedir.
Bankacılık Sektörü
> Çeyrek bazda kredi büyümesi %4,8, mevduat büyümesi %2,6 seviyesinde gerçekleşmiştir;
kredi/mevduat oranı %105,7’ye yükselmiştir.
> Bireysel krediler çeyrek bazda %5,3 artmıştır;
tüketici kredileri ile kredi kartları sırasıyla %6 ve
%3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
> Merkez Bankası faiz koridorunu daraltmıştır;
mevduat maliyeti ve kredi getirileri aşağı gelmiştir.
> Kredi ve mevduatta aşağı yönlü fiyatlama devam etmiştir.
> Kurumsal ve ticari kredilerde rekabetçi fiyatlama yapılmaktadır.
> Bankalar eurobond ihraç etmeye devam etmiştir.
> Büyük ölçekli bankaların çoğu temettü ödemelerini ilk çeyreğin hemen ardından ödemiştir; ortalama temettü dağıtım oranı %16,5’tir.
> Rekabet Kurulu birçok bankaya ceza kesmiştir.
> Net faiz gelirleri ve ticari kar net karı desteklemiştir; karşılık giderleri ise net kar üzerinde olumsuz etkisi olan ana kalemdir.
> Şubat ayı itibarıyla net kar yıllık bazda %25,3 artış
göstermiş; özkaynak verimliliği %14,5 ve aktif karlılığı %1,9 seviyelerindedir.
> Takipteki kredi oranı %3,0; karşılık oranı ise %74,1 düzeyindedir. Nominal takip tutarı çeyrek bazda %8,8 yükselerek 25,493 milyon TL’ye ulaşmıştır.
> Şubat ayında risk maliyeti 122 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir.
> Basel-II’ye göre sermaye yeterlilik oranı %17,63 ile güçlü seviyelerdedir.
> Basel-III ile ilgili taslak çalışmalar devam etmektedir;
bankalar Basel-III kriterlerinin sermaye yeterlilik oranı üzerindeki potansiyel etkilerini hesaplamaktadır.
1Ç 2013 Başlıca Göstergeler İhtiyatlı, Kârlı ve Etkin
> Net kar çeyrek bazda %3,9 düşüş ve yıllık bazda
%31,1 artışla 713 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir
> Özkaynak karlılığı %22,9, aktif karlılığı %2,6 düzeyindedir
> Sabit kredi-mevduat spreadi ve enflasyona endeksli menkul kıymetlerin pozitif katkısı sayesinde Net faiz marjı %5,5 ile yılın başından bu yana 20 baz puan gelişme göstermiştir.
> Ücret ve komisyon gelirleri 218 milyon TL ile çeyrek bazda sabit kalmıştır
> Ticari kar 181 milyon TL düzeyindedir
> Toplam faaliyet gelirleri yıllık %34,3 artmıştır
> Kredi büyümesi ile toplam aktif yılın başından bu yana %2,8 büyümüştür
> Çeyrek bazda %4,7 kredi büyümesi TL krediler ile desteklenmiştir
> Aktiften silme ya da satış olmadan güçlü aktif kalitesi korunmuştur; takip oranı %2,8 seviyesindedir
> Takipteki kredi karşılıkları %82,4 seviyesindedir
> Düşen maliyetler ile sağlam mevduat tabanı; mevduatlar çeyrek bazda %0,6 ile hafif artış göstermiştir
> Kredi/mevduat oranı %85,8 ile rahat seviyelerdedir
> Risk maliyeti ilk çeyrekte 56 baz puan ile gelişme göstermiştir
> Maliyet/gelir oranı %36,9 ile bankacılık sektörü ortalamasının altındadır
> Sermaye yeterlilik oranı %15,86 ile büyümeyi destekleyecek düzeydedir
> %4,057 getiri, %3,875 kupon getirisi ile 750 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli eurobond ihraç edilmiştir
Eyl-12 2012
Mar-12 Haz-12 Mar-13
Aktif Kârlılığı (%)
Net kârda %31,1 büyüme elde edilmiştir
Yıl sonuna göre Çeyrek bazda
Özkaynak Kârlılığı (%)
Yıl sonuna göre Çeyrek bazda
2012
Eyl-12 Mar-13
Mar-12 Haz-12
544
Net Kâr (milyon TL)
1Ç-12 2Ç-12
742 713
709 600
3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13
%31,1
%-3,9
2,8 2,6
2,6 2,6
2,9
2,4 2,6
2,4 2,4
2,6 23,6 25,2
23,6
28,3
26,6 25,1
22,3
24,8 22,9
22,9
%20,7 Net Faiz Gelirleri
%34,3 Toplam Faaliyet Gelirleri
%31,7 Net Faaliyet Gelirleri
%31,1 Net Kâr Yıllık Değişim (%)
61,7%
Yıllık %17,8 Çeyrek Bazda %2,8
Aktif Büyümesi
%82,9
Getirili Aktifler
Toplam Aktif Gelişimi (milyar TL) Getirili Aktiflerin Yapısı
(a)%17,8
%2,8
(a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir
FX
TRY
Kaldıraç Oranı
Kaldıraç oranı düşmeye devam etmiştir
Aktif Dağılımı (%)
Krediler Menkul Değerler
Nakit& TCMB Diğer Aktifler
60,7% 61,8%
Mar-12 2012 Mar-13 Mar-12 2012 Mar-13 Mar-12 2012 Mar-13
94,5
108,3 111,3
%86,7 %83,2 %82,9
%72,7 %75,1 %76,9
%24,9
%27,3 %23,1
%6,4
%11,5
%21,2
%60,9
9,0x 8,5x 7,7x %4,9
%25,8
%61,1
%5,2
%20,7
%62,0
Menkul kıymetlerin aktif içindeki payı %20,7
%8,2 %12,1
Satılmaya Hazır
%46,8 Vadeye Kadar
Elde Tutulacak
%52,8
Alım Satım Amaçlı
%0,4
TL Menkul Kıymet Getirisi
(%)Toplam Menkul Kıymetler/Toplam Aktifler (%) Değişken Faizli Menkul Kıymetler / Toplam
Menkul Kıymetler (%) Enflasyona Endeksli Menkul
Kıymetler/ Toplam Menkul Kıymetler (%)
Menkul Kıymet Portföyü (milyar TL)
Başta enflasyona endeksli menkul kıymetler olmak üzere değişken faizli menkul kıymetlerin payı artmıştır
YP
TL
Faiz Yapısı (%)
Menkul Kıymet Yapısı (%)
Mar-12 Mar-13 Mar-12 2012 Mar-13
20,2 20,7
4,2 2,4
1Ç-12 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13
11,2 11,0
6,9
11,2 9,7
24,4
%17 %10
%90
%10
%90
%83
50,0 59,3 60,7
18,7
28,5 30,3
2012
20,7 2,2
22,9 23,1
25,8
21,2 20,7
(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 29.03.2013 tarihli BDDK Günlük verileri
KOBİ kredilerinde ve bireysel kredilerde güçlü büyüme kaydedilmiştir (milyar TL)
(a)Fon Kredileri Yıllık bazda %5,3 Çeyrek Bazda %1,6 Kooperatif Kredileri Yıllık bazda% 20,5 Çeyrek Bazda %6,6 Bireysel Krediler Yıllık bazda% 25,9 Çeyrek Bazda %9,9 Bireysel Krediler Yıllık bazda% 25,9 Çeyrek Bazda %9,9
Ticari Krediler Yıllık bazda%17,3 Çeyrek Bazda %2,2
Dolar Bazında
YP Krediler TL Krediler
Yıllık
%8,8Çeyrek Bazda
%2,2
Yıllık Çeyrek Bazda %0,7
%-3,1
B.Sektörü(b)
Yıllık
%10,6
Çeyrek Bazda
%3,7 HALKBANK
Yıllık
%2,4
Çeyrek Bazda
%-1,7
B.Sektörü(b)
Yıllık
%22,5
Çeyrek Bazda
%5,1 HALKBANK
Yıllık
%27,0
Çeyrek Bazda
%7,2
B.Sektörü(b)
Yıllık
%19,2
Çeyrek Bazda
%4,8 HALKBANK
Yıllık
%19,7
Çeyrek Bazda
%4,8
Toplam Krediler
%4,8
%19,7
Sektör Payı%
8,1 8,1 8,2 8,2
Mar-12 Haz-12 Eyl-12 2012 Mar-13
33,9 1,3 6,1 15,4
56,7
35,2 1,3 6,5
16,4
59,4
37,2 1,3 6,6
16,9
61,9
38,9 1,4 6,9
17,6
64,8
39,7 1,4 7,4
19,4
67,9
8,2 (b)
Müşteri segmentine göre kredilerde iyi konumlanma
Kredilerin TL-YP Dağılımı (milyar TL)
(a)Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) Türüne Göre Krediler Dağılımı (%)
Kooperatif %11 Fonlar %2
Bireysel %28 Ticari %59
KOBİ %37
Ticari %7 Kurumsal %26 Bireysel %28
TL YP
2012
Mar-12 Mar-13
Diğer %2
Kredilerin Sektörel Dağılımı (%)
%25,6
%74,4
17,4
50,5
%27,3
%72,7
17,7
47,1
%29,9
%70,1
17,0
39,8
İmalat Sektörü %20
İnşaat %3 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %6
Ulaştırma & Haberleşme %5 Gıda ve İçecek Sanayi %4Finansal Kurumlar %3Metal Sanayi %2Tekstil %3
Diğer %6 Turizm %2
Bireysel %28 Ticari %18
(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariç
17,6
1,3 9,6
6,6
2012 Mar-12
1,0
15,4
8,8
5,5
Haz-12
1,1
16,4
9,2
6,0
Eyl-12
16,9
1,2 9,4
6,2
Mar-13
1,6 10,5
7,2
19,4
Kredi Kartları Yıllık %51,1 Çeyrek bazda %19,6 Payı %8,1
Tüketici Kredileri Yıllık %19,5 Çeyrek bazda %9,3 Payı %54,4 Tüketici Kredileri Yıllık %19,5 Çeyrek bazda %9,3 Payı %54,4
Konut Kredileri Yıllık %30,8 Çeyrek bazda %9,0 Payı %37,1
Yıllık Bazda
%25,9
Çeyrek Bazda
%9,9
HALKBANK
Yıllık Bazda
%20,9
Çeyrek Bazda
%5,3
B.Sektörü
(b)(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariç (b) 29.03.13 tarihli TCMB verileri
Bireysel kredilerde pazar payı kazanılmıştır (milyar TL)
(a)Bireysel Krediler Sektör Payı % Tüketici Kredileri Sektör Payı %
Konut Kredileri Sektör Payı % 7,8 8,2 10,0
6,9
10,0 7,0
8,3 9,7 6,9
8,5 10,0
7,2
8,3 9,9 7,0
%25,9
%9,9
1,89 1,85
3,21 3,32
Kredi Kartı Pazar Payları (%)
(a)POS Sayısı (bin)
Pos Cirosu hacmi Kredi Kartı Cirosu hacmi
Üye işyeri sayısı (bin)
Aktif Internet Bankacılığı Kullanıcı Sayısı (bin)
Yeni Kredi Kartı Programı Performansı
2009
Kas-12 Ara-12 Oca-13 Şub-13 Mar-13
2010 2011 2012 Mar-13
183
380
619
844 914
86 95 103 107 116
77 86 92 100 105
Kredi Kartı Sayısı (bin)
Kredi kart risk bakiyesi (milyon TL)
Kas-12 Ara-12 Oca-13 Şub-13 Mar-13
2.186 2.205 2.447 2.446 2.734
Ara-12’de Paraf lansmanından bu yana;
> Kredi kartı sayısında %25 artış,
> POS sayısında %29 artış,
> Kredi Kartı Cirosu hacminde %46 artış,
> Pos Cirosu hacminde %47 artış
2,11 2,35 2,53
3,82 4,14 4,46
(a) Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi
Kas-12 Ara-12 Oca-13 Şub-13 Mar-13
1.296 1.310 1.368 1.465 1.567
Mar-12 Haz- 12 Eyl-12 2012 Mar-13 Mar-12 Haz- 12 Eyl-12 2012 Mar-13
(I) Toplam Takip Oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı
Takipteki krediler oranı %2,8 oranındadır
1.682
511
1.732
508
1.960
503
2.004
498
Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL)
Mar-12 Haz- 12 Eyl-12 2012 Mar-13 Mar-12 Haz- 12 Eyl-12 2012 Mar-13
2002’den beri
2001 ve öncesi
Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%)
(a) ihtiyati karşılıklar dahil (b) 29.03.2013 tarihli BDDK günlük verileri
Halkbank Sektör (b)
1.869
507
Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%)
95,8 98,1 (a)
95,8 98,8
83,9 82,6
84,2 82,5 82,4
99,2
(I)
(II)
2,0 2,0 2,1 2,2 2,1
2,8 2,8 2,9 2,9 2,8
2,8 2,8 2,9 2,9
2,7 2,7 2,8
2,9 2,9
3,0
KOBİ Kredileri (%)
(a)Kredi Kartları (%)
(b)Tüketici Kredileri (%)
(b)Kurumsal – Ticari Krediler (%)
(a)(a) Şubat-13 BDDK verileri , Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir (b) 29.03.13 tarihli TCMB verileri
Segment bazında takip oranı Halkbank’ı sektörden ayrıştırmaktadır
Halkbank Sektör (a,b)
1,1 1,3 1,4 1,6 1,5
2,0 1,9
2,3 2,3 2,5
Mar-12 Haz-12 Eyl-12 2012 Mar-13
Mar-12 Haz-12 Eyl-12 2012 Mar-13
Mar-12 Haz-12 Eyl-12 2012 Mar-13
Mar-12 Haz-12 Eyl-12 2012 Mar-13
1,4 1,5 1,6 1,8 1,7
2,8 2,8 3,2 3,1 3,3
3,1 3,1
3,4 3,2 3,2
3,0 2,8
3,1 2,9 3,0 5,2 5,2 5,2
5,4
5,2 6,0
5,4 5,6
5,2
5,6
Haz-12 2012
Mar-12 Eyl-12
(a) Özel karşılıklar/ Ortalama net krediler
Güçlü aktif kalitesi sayesinde risk maliyeti 56 baz puan seviyesindedir
Segment bazında Brüt Risk Maliyeti (bp)
(a)KOBİ Bireysel Ticari
84 85
49
4
56
Kurumsal Toplam
Mar-13
(milyon TL)
Brüt Risk Maliyeti (bp)
(a)Net Risk Maliyeti
54 62 63
56 57
77
67
56
Kümüle Çeyrek bazda
Karşılık İptal Gelirleri Özel Karşılıklar
(Özel Karşılıklar – Karşılık İptal gelirleri ) / Ortalama Krediler (bp)
1Ç-12 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13
84 (48)
120
(32) 71
(57)
108
(36)
94
(64)
Mar-13
Segment bazında takibe intikaller (milyon TL)
2012 Kurumsal Ticari KOBİ Bireysel Diğer
1.960
2.004
34 17 6
(6) (7)
50 50
9 25 57 45 18
(a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir, Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, 1Ç -2013’de maliyetli pasiflerin payı %72,5 ‘tir.
Yüksek fonlama kalitesi, düşük kredi/mevduat oranı
(b) 29.03.2013 tarihli BDDK günlük verileri
Pasif Dağılımı (%)
Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası
Diğer Pasifler Özkaynaklar İhraç edilen menkul kıymetler
2012 Mar-13
Mar-12
%72,2
%7,5 %0,7
%3,0
%5,0
%11,6
%73,9
%6,7
%1,9 %0,4
%5,7
%11,4
%74,7
%6,6
%5,4
%10,5
%83,5
(a)MP
Kredi/Mevduat Oranı (%) Para birimine göre Pasif Yapısı (%)
Maliyetli Pasiflerin Dağılımı
(a)2012
Mar-12 Mar-13
Mar-12 2012 Mar-13 Mar-12 2012 Mar-13
Halkbank K/M Sektör K/M(b)
TL K/M YP K/M
81,8 82,4 85,8
100,4 103,0 105,7
92,1 88,8 92,7
64,6 69,0 70,4
%68,1 TL
%31,9 YP
%62,1
%37,9
%61,8
%38,2
%58,8
%41,2
%83,5
%82,9
%84,3
YP
TL
%2,1 %0,8
(a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar hariçtir (b) 29.03.2013 tarihli BDDK günlük verileri
Mevduat tabanı etkin yönetilmiş, pazar payı korunmuştur
Sektör Payı %
Yıllık bazda Çeyrek bazda Toplam
Mevduatlar %16,1
%2,6 B.Sektörü(b)
Yıllık bazda Çeyrek bazda TL
Mevduatlar
HALKBANK
%26,1
%13,4 %2,6
%2,6 B.Sektörü(b) HALKBANK
%14,0
%0,5
10,1
Toplam Mevduatlar
(Milyar TL)(a)10,3 10,2
TL Mevduatlar
(Milyar TL)(a)
YP Mevduatlar
(Milyar TL)(a)
9,6 10,4 11,0
15,0
26,4 25,8
10,2 9,3
14,6 13,8
24,8
Diğer Kuruluşlar Bankalar Ticari Kuruluşlar
Milyar USD
10,4
B.Sektörü(b) HALKBANK
Yıllık bazda Çeyrek bazda
Yıllık bazda Çeyrek bazda
%8,3%2,8
%-6,1
%-3,8
MevduatlarYP
%6,5%1,4
%-7,7
%-5,2
Dolar cinsinden
Resmi Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı
53,9 55,3
43,9
1
80,1
Mar-12 2012 Mar-13 Mar-12 2012 Mar-13 Mar-12 2012 Mar-13
70,2
79,7
%48
%16
%24
%4
%9
%50
%14
%24
%9
%3
%56
%13
%19
%8%4
%14,0
Vadesiz Mevduat (milyar TL)
(a)Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat(%)
10,0
12,4 12,2
%21,8
Vadeli Mevduat (milyar TL)
(a)Para Birimine Göre Toplam Mevduat (%)
TL Mevduat Maliyeti (%)
(b)Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat(%)
1Ç-12 2Ç-12 3Ç-12
52,9
60,1 59,6
7,7 7,6
4Ç-12 1Ç-13
7,4 6,6 5,9
%12,7
(a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile Bankalar Mevduatı hariçtir (b) Vadeli & Vadesiz Paçal
TL mevduat maliyeti tarihi düşük seviyelerdedir
TL
%69 YP
%31
2012
Mar-12 Mar-13 Mar-12 2012 Mar-13
14,3
15,5 15,3 75,3 75,4 74,5
2Ç-12
10,3
3Ç-12
10,6 9,2
6,7 10,1
4Ç-12 1Ç-13
2Ç-12
(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir
Mevduat Maliyeti (%)
Menkul Kıymet Getirisi (%) Spreadler (%)
Maliyet- Getiri - Spread
(a)Çeyrek bazda
2Ç-12 3Ç-12
5,8 5,5 5,5 5,1
4,6
4Ç-12 1Ç-13 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13
1Ç-12
1Ç-12 2Ç-12
11,3 10,8
11,5 11,7 11,5
3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 1Ç-12
1Ç-12
Kredi Getirisi (%)
(b)Menkul Kıymet Kredi
5,7 6,2 6,0 6,2 6,2
4,5 4,6
1,3
5,5 4,6
Faiz Gelir Dağılımı (%)
2012 Eyl-12
Haz-12
Mar-12 Mar-13
4Ç-12 1Ç-13
3Ç-12 2Ç-12
1Ç-12
Net Faiz Marjı (%)
Kümüle Çeyrek bazda
%5,5 ile güçlü net faiz marjı
Faiz Gelirleri (milyon TL)
Menkul Kıymetlerden Kredilerden
Net Faiz Geliri (milyon TL)
Faiz Giderleri Faiz Gelirleri%20,7
%77 Kredilerden
%23 Menkul Kıymetlerden
2.170
-1.138
2.302
-1.121
2.127
-1.156
2.393
-1.099
2.254
-1.009
1.032 1.181 970 1.293 1.245
2Ç-12
1Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13
5,1
5,4 5,1
5,3 5,5
5,1
5,7
4,5
5,8 5,5
603 618
404 613 520
1.564 1.676 1.719 1.771 1.728
(a) 1Ç-12 ve 2Ç-12 ‘deki Muhasebesel değişikliğe göre hesaplanmıştır
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL)
Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%)
Ücret ve komisyon gelirlerinde büyüme potansiyeli
1Ç-12 2Ç-12
Mar-12 Haz-12 Eyl-12 Mar-13
15,1 14,8
12,3 269
211 218
161
Kredi Kartları %22
Sigorta %7
Gayrinakdi krediler %22
Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %11 Havaleler %3
Bireysel Bankacılık %13 Tahsil & Tediye %1
Diğer %12
Kurumsal %8 Yatırım fonları %1
3Ç-12 4Ç-12
218
1Ç-13
13,7 12,4
2012
Yıllık Büyüme %35,4
Düzeltilmiş Yıllık Büyüme
(a)%~9
Mar-12 Haz-12 Eyl-12 2012 Mar-13
33,9 34,3
35,7 33,6 36,9 35,5
Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%)
Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%)
Kredi kartı programı ve organik büyümeye rağmen, maliyet/gelir oranı sektör ortalamasının altındadır
Amortismanlar %4
TMSF %4 Haberleşme %2
Personel Giderleri %41
Reklam Giderleri %4 Kira Giderleri %5
Diğer %15 Kredi Kartları %5
Bankacılık Hizmetleri %13 Vergi %4
Kıdem Tazminatı %3
%6,1
Mar-13 Düzeltilmiş(a)
%2,1
1Ç-12 1Ç-13
465
2Ç-12
500
610 647 610 622
4Ç-12 4Ç-12
522
3Ç-12
2,0 2,1
Mar-12
2,0 2,1
Eyl-12 2012
2,4
Mar-13
2,3
1Ç-13
Düzeltilmiş(a) Haz-12
(a) Adjusted as the dividends to the employees is shown under opex starting from this year.
Mar-13 Düzeltilmiş(a)
YP menkul kıymetlerde “Vadeye Kadar Tutulacak Menkul Kıymetler”den “Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler”e transfer sonrasında Piyasa Riski artmıştır.
SYR %15,86 ile hala yasal sınırın üzerindedir.
Mar-13
Eyl-12 2012
Sermaye Yeterlilik Oranları (%)
Sermaye Yeterlilik Oranları
Özkaynak (milyar TL)
Mar-12 Haz-12 Mar-13
9,9
Eyl-12 2012
10,3 11,1 12,3 13,0
%31,3
%5,2
Basel-II Basel-II
(Milyon TL) 2012 Mar-13
Kredi riskine esas tutar 70.006 73.721
Piyasa Riskine esas tutar 1.674 2.860
Operasyonel riske esas tutar 7.514 8.912
Toplam risk ağırlıklı aktifler 79.194 85.493
Özkaynaklar 12.809 13.559
Sermaye yeterlilik oranı(%) 16,17 15,86
Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı
14,6 16,2 15,9
13,2 14,3 14,1
Basel II Tier 1 Rasyosu
Personel Sayısı Şube Sayısı(a)
(a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil
766
13.513
13.643 14.971 14.726
2011 Mar-12 2012 Mar-13 2011 Mar-12 2012 Mar-13
779 816 841
> 1Ç 13’de 25 yeni şube açılmış olup, toplam şube sayısı 841’e ulaşmıştır.
Şube Ağı – İnsan Kaynakları
1Ç-13 ‘de İllere Göre Açılan Yeni Şube Sayıları
6 4 1
İstanbul Kırklareli Tekirdağ Edirne
YalovaKocaeli Sakarya
Düzce Bolu Zonguldak
Bartın KastamonuSinop
Samsun Amasya Ordu Çorum Çankırı Karabük
Ankara Eskişehir Bilecik Balıkesir Çanakkale
Manisa
İzmir Uşak
Kütahya Afyon
Isparta Burdur Denizli Aydın
Muğla
Antalya Konya
Karaman Mersin
Hatay Adana Niğde Aksaray
Nevşehir Kırşehir Kırıkkale Yozgat
Tokat
Sivas
Kayseri Malatya
Kahramanmaraş Adıyaman Osmaniye
Gaziantep Kilis
Şanlıurfa Diyarbakır
Mardin Batman
Şırnak Elazığ
Tunceli Erzincan Giresun
Gümüşhane TrabzonRize
Artvin Ardahan
Kars Erzurum
Bingöl Muş
Bitlis Van
Ağrı
Hakkari Siirt
Bayburt Iğdır
Bursa
ATM Sayısı
2011 Mar-12 2012 Mar-13
2.157 2.259 2.554 2.627
Nakit Değerler ve TCMB(a) 7.724 12.488 13.421 7 74
Bankalar ve Para Piyasaları(b) 1.124 2.632 1.592 (39) 42
Menkul Kıymetler Cüzdanı(b) 24.386 22.954 23.090 1 (5)
Krediler - Net(b) 57.714 65.894 68.983 5 20
Takipteki Krediler 1.682 1.960 2.004 2 19
Takipteki Krediler - Net 265 343 352 3 33
Duran Varlıklar 1.098 1.160 1.141 (2) 4
Diğer Aktifler 2.460 3.154 3.121 (1) 27
Toplam Aktifler 94.505 108.282 111.347 3 18
Mevduat(b) 70.558 79.974 80.415 1 14
Alınan Krediler(b) 6.285 7.303 8.335 14 33
Bankalararası Para Piyasası(b) 1.964 381 833 118 (58)
İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler 713 2.038 3.296 62 362
Fonlar 1.380 1.408 1.395 (1) 1
Diğer Pasifler 2.389 3.027 2.163 (29) (9)
Karşılıklar 1.341 1.827 1.943 6 45
Özkaynaklar 9.876 12.323 12.968 5 31
Toplam Pasifler 94.505 108.282 111.347 3 18
Bilanço
Çeyrek Bazda Yıllık
Milyon TL 1Ç-12 2012 1Ç-13 Değişim % Değişim %
(a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir.
(b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir
Çeyrek Bazda Yıllık
Milyon TL 1Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 Değişim % Değişim %
Gelir / Gider Tablosu
Faiz Gelirleri 2.170 2.393 2.254 (6) 4
Kredilerden Alınan 1.564 1.771 1.728 (2) 10
Menkul Değ. Cüzdanından Al. 603 613 520 (15) (14)
Faiz Giderleri 1.138 1.099 1.009 (8) (11)
Mevduata Verilen 986 1.009 909 (10) (8)
Net Faiz Geliri 1.032 1.293 1.245 (4) 21
Net Ücret ve Komisyonlar 161 218 218 (0) 35
Net Ticari Kâr/Zarar 14 310 181 (42) -
Diğer Faaliyet Gelirleri 99 94 110 17 10
Geçmiş Yıl Gider İptalleri 57 36 64 80 12
Faaliyet Gelirleri 1.305 1.915 1.753 (8) 34
Faaliyet Giderleri 465 610 647 6 39
Net Faaliyet Gelirleri 840 1.305 1.106 (15) 32
Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 145 328 190 (42) 31
Nakit Kredi Karşılıkları 71 108 94 (13) 33
Temettü Gelirleri - - - - -
Vergi Öncesi Kâr 695 977 916 (6) 32
Vergi Karşılıkları 151 235 203 (14) 35
Net Kâr 544 742 713 (4) 31
halkbank.IR@halkbank.com.tr
UYARI
Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas› A.fi. (Banka) taraf›ndan güvenilirli€ine inand›€› sa€lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do€rulu€u ba€›ms›z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do€rulu€u ve bütünlü€ü konusunda garanti vermemekte ve do€abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas› A.fi.'ye ait olup, Bankan›n önceden belirtilmeden de€ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman, k›smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço€alt›lamaz, bas›lamaz, da€›t›lamaz ve yat›r›m karar› al›nmas›na dayanak teflkil edemez.
