4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 04.03.2013
ENFLASYONU KİM 7?
CNBC-e Şubat ayı enflasyon anketine göre ortalama %0.38 Tüfe bekleniyor. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam %0.56 seviyesindeydi. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık bazda Tüfe %7.31’den %7.1 seviyesine gerileyecektir.Hatırlayacak olursak piyasa beklentisi olan 1.1% oldukça üzerinde, Ocak ayı tüketici enflasyonu 1.65% olarak gerçekleşmiş, beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri özellikle gıda fiyatlarında görülen yükselişten kaynaklanmıştı.
Ekonomistlerin 2013 sonu için Tüfe beklenti ortalaması %6.74 seviyesindedir.2012 Aralık %6.16.
Kurul, enflasyonun Ocak ayında tütün fiyat ayarlamaları nedeniyle sınırlı bir yükseliş gösterebileceğini, ancak sonrasında tekrar düşüş eğilimine gireceğini tahmin etmekteydi.
TCMB toplantı tutanaklarında temel enflasyon göstergelerinin ılımlı seyrini koruyacağı ve son dönemde petrol fiyatlarında gözlenen artışlara rağmen enflasyondaki düşüşün süreceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.
Başçı, 2013 sonunda enflasyonun 70% olasılıkla orta nokta 5.3% olmak üzere 3.9-6.7% aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
Mayıs ve Haziran’da enflasyonda geçici artış görebiliriz. Petrol fiyatları varsayımı 107 dolardan 108 dolara çıkarıldı.İTO RAKAMLARI (Toptan fiyatlar 0.82’den %0.41’e)
İstanbul’da Şubat ayında perakende fiyatlar aylık %0,49, toptan fiyatlar ise aylık%0,41 oranında artış gösterdi.Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0.18 gerilerken, toptan fiyatlar yüzde 0.82 artmıştı.
2 MİLYAR DOLAR
Privy Council, Turkcell hisselerinin sahipliği konusunda oturum yapacak.Turkcell'in yüzde 13.8 hissesinin sahipliğine ilişkin Çukurova Grubu ve Rus Altimo (Alfa Grubu) arasındaki davayı görüşen İngiltere yüksek mahkemesi Privy Council, Çukurova'nın Turkcell hisselerini geri alma koşullarını belirleyecek.
Turkcell'deki kontrolünü korumaya kararlı olan Çukurova Grubu'nun, hisseler üzerindeki rehni kaldırmak için 2 milyar dolara kadar çıkabilecek bir finansman paketi üzerinde bankalarla görüştüğü belirtiliyordu.SINIRSIZ PARASAL GENİŞLEME
Japonya'da Merkez Bankası başkan adayı Kuroda , deflasyonu yenmek için elinden gelen herşeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Sınırsız parasal genişlemeden bahsedilmesi ile Japon borsası %0.53 yukarıda.Ġç Piyasalar
01.03.2013 Kapanış Değişim %
IMKB-100 79,867 0.67
IMKB-30 98,743 0.66
USD/TL 1.8035 0.22
EUR/USD 1.2985 -0.54
ALTIN 1581 0.14
PETROL (BRENT) 110.35 -0.40
04.03.2013 USD/TL
Dün 1,7972 1,7994
EUR/USD
1,3077 1,3010
Tahvil (07.01.2015)
%5,69
%5,75
BRENT 111,05 110,31
DıĢ Piyasalar
01.03.2013 Kapanış Değişim %
NASDAQ 3,169 0.30
XETRA DAX 7,708 -0.43
Dow Jones 14,089 0.25
FTSE 6,378 0.28
Nikkei 11,606 0.41
S&P 500 1,518 0.23
Vadeli Piyasalar
04.03.2013 Değişim %
FDOW -0.44
FSPX -0.45
Piyasa Verileri BakıĢ Açısı
Veri Gündemi ABD ISM Endeksi
Türkiye TÜFE (Şubat) 10.00 beklenti 0.38%
AB Maliye Bakanları Brüksel’de buluşacak 16.00
İtalya’nın durumu ile Güney Kıbrıs’a yardım konusunun ele alınması bekleniyor
Privy Council, Turkcell hisselerinin sahipliği konusunda oturum yapacak
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor Genel Müdürlük SatıĢ & Pazarlama
ġenay Altıparmak (0212) 276 26 21 Mert Kurt (0212) 276 25 60
Küresel Piyasalar ġirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
76.3’den 76’a gerilemesi beklenen ABD Şubat Michigan Tüketici Güveni 77.6 oldu.
53.1’den 52.8’e gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi 54.2 oldu.
Yüzde 0.6 artması beklenen ABD Ocak inşaat harcamaları yüzde 2.1 azaldı.Temmuz 2011’den beri en çok azalış.
Fransa , üç bono ihalesi ile 6.4-7.4 milyar avro aralığında borçlanma öngörülüyor.
Obama, her iki partinin de harcama kesintilerinin kötü bir şey olduğu konusunda aynı görüşü paylaştığını söylerken, kesintilerin ekonomide dalgalanma yaratacağını, 750,000 kişinin işinden olabileceği belirtti.
Euro Bölgesi'nde ocak ayında işsizlik oranı %11,9 ile rekor kırdı. Aralık 2012'de işsizlik oranı yüzde 11,8 idi.
Perşembe günü ECB faiz kararı açıklanacak olup, önceki toplantıda ECB beklenti dahilinde faizleri değiştirmemişti.Kademeli toparlanma 2013’ün ikinci yarısında başlayacaktı. Avro bölgesine güçlü sermaye girişleri görülüyordu.
1.3117 seviyesinde olan parite 1.3204 seviyesini görmüştü.
85 milyar dolarlık kesintiyi içeren program Obama'nın onayıyla yürürlüğe girdi.Savunma harcamalarının önümüzdeki 7 ay içinde %13, diğer kamu harcamalarının ise %9 kesilmesi öngörülüyor.
Brisa 2012 9 aylık dönemde 53 milyon TL kar açıklayan şirket yıl sonunda 93 milyon TL kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde şirket 71 milyon TL kar açıklamıştı.Net satışlar önceki çeyreğe göre %9.6, brüt kar %59, faaliyet karı
%52, VAFÖK %34 arttı. Önceki çeyrekte 19,2% olan brüt marj %28’e, %10,1 faaliyet marjı %14.1’e, 15,5% olan VAFÖK marjı ise %19’a yükseldi. Geçen seneye göre net satışlar %1,4 azalırken, brüt kar %32, faaliyet karı %68, VAFÖK
%55 artış gösterdi. 37 milyon TL olan operasyonel karlılık 56 milyon TL‟e yükseldi.
DENĠZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0678000
AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,4841 28.03.2013
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Genel Kurulu 29/03/2013 Cuma günü saat 14:00'de EMLAK KONUT "İstanbul Sultanbeyli Emlak Konutları Konut İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" nin sözleşmesi, Yüklenici "Ilgın İnşaat İç ve Dış Tic.
A.Ş." ile 01.03.2013 tarihinde imzalanmıştır.
GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. 31.12.2012 49.594.261 TL 2012 09 41.5 EREĞLĠ DEMĠR VE ÇELĠK İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. "Sıcak Haddehane Geliştirme Yatırımı" projesinin ihale çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.
CARREFOURSA 31.12.2012 -5.496.004 TL 2012 09 -3.092.932
AFM ULUSLARARASI FĠLM Mars Sinema Turizm Ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devredilmesine ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz infisahına ilişkin işlemlere, 31.12.2012 tarihli mali tablolar esas alınarak devam edilmesine,karar verilmiştir.
SASA POLYESTER 31.12.2012 -30.809.000 2012 09 -14.947.000
BaĢçı: Faiz koridoru yukarı yönlü geniĢ. Londra'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan MB Başkanı Başçı, "Koridor halen asimetrik ve yukarı yönlü geniş ki bu da sert sermaye çıkışları olması halinde TL likiditesini çekerek sıkılaştırma yapmaya hazır olduğumuz sinyalini veriyor" dedi. Cari açığın GSYH'ya oranını 2011 sonundaki yüzde 10'dan, 2012 sonunda yüzde 6 seviyesine çektiklerini söyleyen Başçı,
"Muhtemelen bu yıl sonunda oranın yatay kalarak yüzde 6-7 seviyesinde olduğunu göreceğiz" dedi.
2012 Yılında Yurt Ġçi Pazarda Satılan Her Üç Lastikten Biri Brisa Markalarına Ait. Brisa, 2012 yılında ihracat faaliyeti yürüttüğü ülkeler arasına; Avustralya, Hong Kong, Venezuela, Tunus, Arnavutluk, Sırbistan ve Sierra Leone’yi eklemiştir. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 8 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik uyarınca yolcu ve yük taşıyan araçlara 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmesiyle birlikte, Türkiye‟de kıĢ lastiği kullanım oranı %18-20 aralığından %25-28 aralığına yükselmiĢtir.
PETKĠM A.ġ. kayıtlı Sermaye Tavanının 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına yönelik başvurumuz uygun görülmüştür.
Kürt yönetimi ile anlaĢma an meselesi. Türkiye ile Kuzey Irak Yönetimi arasında tam kapasite ihracat anlaşmasının önümüzdeki aylarda imzalanacağı iddia edildi.
Yaz saati ay sonunda baĢlıyor. Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla saatler 31 Mart Pazar günü saat 03.00’ten itibaren 1 saat ileri alınacak.
ġubat ayının ihracat lideri oldu. Şubat ayında en fazla ihracatı 1 milyar 787 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi yaptı. Geçen ay ihracatta Almanya 1 milyar 78 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Irak ve İngiltere izledi.
KOÇ‟TAN „WELCOME TO MIAMI‟. Koç ailesi ABD’nin Miami şehrinde büyük bir yatırıma hazırlanıyor.
Babacan, “Ben Rekabet Kurulumuzun bankalara cezada adil ve ölçülü olacağına inanıyorum. Ġlgilendik ve arkadaĢlar BDDK ile konuĢtu zaten” dedi.
GÜNLÜK BÜLTEN 04.03.2013
0.7
Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not
BRISA 5.42 5.40-5.34 5.54 5.66-5.7 En yüksek operasyonel karlılık
NETAS 10.50 10.40-10.25 10.70-10.85 10.7 kuvvetli direnç
İMKB –100 Haftalık Bazda 80165, 81219-81505 Direnç Bandıdır & 78650 Destek
2012 February March April May June July August Septem ber Nov ember December2013 February March April May 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
Teknik BakıĢ
Endeks günü %0.67 artıĢ ve 79867 (+533) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 2.7 milyar TL oldu.
79700 sonrası günlük iĢlemlerde ara destek olarak izlenebileceğini belirttiğimiz 78800-78600 bandına yönelen endekste (78650).
80165 hedeflenebilir (28.02.2013). 81200-81500 sonraki direnç bandıdır.
79500 ara destek (üzerinde kalıcılık referans alınabilir), 78800- 78600 sonraki destek bandıdır.
28 ġubat notumuz „‟Endekste hedef 80000-81000 bandı, MACD al konumunda‟‟. 77200 stop-loss.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 04.03.2013
TCMB Cuma günü 6,5 milyar TL’lik haftalık, li
1,5 milyar TL’lik aylık repo ihalesi açtı.
%5,68 bileşik seviyesinden açılan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvilde haftanın son işlem günü işlemler %5,68-5,77 aralığında gerçekleşmiş olup, %5,75 seviyesinden kapandı.
96800 sonrası tepki alımları ile 98450 seviyesini gören Nisan vadeli endeks-30 kontratları günü en yüksek 98,800 en düşük 96,800 seviyesini görerek günü 98,775 seviyesinde kapattı.
50 günlük ortalama 99100’da olup, haftalık bazda 97975-98150 üzerinde kalıcılık referans alınabilir.
99650, 100550, 101200 sonraki direnç seviyeleridir.
97950, 10-22 günlük ortalamalar 96650-96700 bandı destek olarak izlenebilir.
Gösterge Tahvil SGMK & FAĠZ
VOB ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 04.03.2013
Vadeli ĠĢlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570
Erdem Kaylı AraĢtırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571
Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
