BİST MONİTOR 05/02/2015
Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır
FX MONİTÖR 17/08/2015
Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır.
FOREX GÖRÜNÜM
TÜRKİYE
• Geçtiğimiz Cuma günü yurtiçinde dikkatler TCMB beklentiler anketindeydi. Ankette yılsonu için USDTRY beklentisi 2,83 seviyesinde belirtilirken yılsonuu TÜFE beklentisi 7,71%'den, 7,65%'e geriledi. Ayrıca bu anket döneminde 2015 yılsonu cari açık beklentisi 39 milyar dolara yükseldi. Ankette büyüme beklentisi ise 2.9% seviyesinde belirtildi. TÜFE’deki düşüşü fiyatlayan piyasada USDTRY 2.83’ün altına geriledi.
• Bugün ise odağımızda AKP lideri Davutoğlu'nun MHP lideri Bahçeli ile saat 14:00’te yapacağı görüşme olacak. Bunun öncesinde Türkiye'de açıklanacak işsizlik oranları, piyasadaki hareketlerin başlangıcını oluşturabilir.
ABD
• Temmuz ayı ÜFE verileri genel olarak beklentilere paralel geldi. Öte yandan Sanayi Üretimi verisi 0,6% seviyesinde beklentinin üzerinde gelirken; Michigan Tüketici Güven Endeksi beklentinin altında 92,9 seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı da 78% seviyesinde beklentilere paralel açıklandı.
Verilerin ardından Dolar Endeksi 96.20’lerden 96.70’lere kadar yükseldi.
• Bugün ABD'de New York imalat endeksi takip edilecek.
EURO BÖLGESİ
Yunanistan parlamentosu, kreditörler ile imzalanan 86 milyar Euro'luk 3. kurtarma paketini onayladı. Euro Bölgesi GSYİH verileri beklentinin altında gelirken;
Almanya GSYİH verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Ancak bir önceki çeyreğe göre artan büyüme Euro Bölgesi'nde görünümü bozmadı. Diğer yandan Euro Bölgesi TÜFE verileri de beklentilere paralel geldi ve Euro'yu destekleyen bir diğer unsur oldu.
ASYA/PASİFİK
Dün gece Japonya'da GSYİH ve GSYİH Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Japonya ekonomisi 2. Çeyrekte yıllık ve çeyreksel bazda tüketici ve işletmelerin harcamalarını kısmaları ve ihracatın düşmesiyle, -1,6% ve -0,4% oranlarında daralma kaydetti. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi ise yıllık bazda 3,4%'ten 1,6%'ya düştü. USDJPY paritesinde ise sınırlı bir yükseliş görüldü.
EMTİA
• Altında geçen hafta görülen sert yükseliş hareketinin ardından kar satışları izledik. ABD tarafında ÜFE ve çekirdek ÜFE beklentilerin üzerinde geldi. Sanayi üüretiminde de toparlanma gördüğümüz ABD'de kapasite kullanım oranı beklentiler dahilinde gelirken Michigan tüketici güveninin ise gerilediğini izledik.
• Petrolde arzın artmasına karşın talebe yönelik azalış beklentileri fiyatları aşağı yönde baskılarken emtia fiyatlarının da Çin kaynaklı etkilerle aşağı yönlü baskılanması petrolde fiyatlarda düşüşlerin devamını sağlamaktadır.
bloomberg
17 Ağustos Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti** Önceki**
10:00 Mayıs İşsizlik Oranı %9,0 %9,6
12:00 Haziran Dış Ticaret Dengesi(Euro) ● 18,8MLR
15:30 Ağustos Empire FED İmalat Endeksi 5,00 3,86
EUR/USD: 50 Günlük Ortalamasından Destek Bulmakta
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan beklenti üstü sanayi üretim verisi ve %0.2 oranında açıklanan ÜFE, piyasa beklentisinin üzerinde karşılandı. Verilerin etkisi Dolar Endeksi’ne pozitif olurken, Yunanistan konusunda kaydedilen gelişmeler de Euro’yu güçlendiren etkenlerden biri oldu. Parite haftayı 1.1111’den kapattı.
Teknik olarak incelendiğide; 50 günlük ortalamasından destek gören Parite’nin 1.1080 Fibonacci düzeltme seviyesi üzerinde kalmayı sürdürmesi halinde yeniden 1.1136 direncine doğru hareketlenmesi beklenebilir. 50 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde ise 1.1036 seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir.
Kısa Vade Direnç3 1.1257
Uzun Vade Direnç 2 1.1223
Periyod Direnç 1 1.1166
1 Gün % PİVOT 1.1132
5 Gün % Destek 1 1.1075
Aylık % Destek 2 1.1041
2015 -8.22 Destek 3 1.0984
-0.04 0.73 %Değişim
2.54
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
EURUSD 1.1104 # 1.1010 1.1362 3.20% 54.80 15.95 1.0793 1.1373 22% 18%
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
USD/TRY: RSI, Aşırı – Alım Seviyesindeki Seyrini Sürdürmekte
Cuma günü yurt içinde öne çıkan veri TCMB beklenti anketi oldu. TCMB cari yıl sonu TÜFE beklentisi %7.77’den %7.65’e revize edilirken , Parite’de yukarı yönlü hareketi destekleyen unsurlardan biri yurt içi siyasi gündem olmaya devam etti. 10-14 Ağustos haftasında Dolar’a karşı %1.84 değer kaybeden Türk Lirası, gelişen ülkeler içinde en çok düşüş kaydeden beşinci para birimi oldu.
Teknik olarak incelendiğide; Cuma günü test ettiği 2.8463 zirvesidnen direnç gören Parite’de alımların devamı halinde 2.8485 ve 2.8632 dirençleri takip edilebilecekken, olası geri çekilmelerde 2.8096 ve 2.7971 destekleri takip edilebilir.
Kısa Vade Direnç3 2.8801
Uzun Vade Direnç 2 2.8632
Periyod Direnç 1 2.8485
1 Gün % PİVOT 2.8316
5 Gün % Destek 1 2.8169
Aylık % Destek 2 2.8000
2015 -17.68 Destek 3 2.7853
-0.16 -2.00 %Değişim
-6.54
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
USDTRY 2.8384 # 2.7725 2.5395 -8.40% 71.47 43.09 2.6078 2.8198 99% 99%
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
XAU/USD: Yükseliş Denemesi Sınırlı Kalmakta
Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmeyle birlikte yeniden 1100 doların üzerini gören Altın’da sınırlı tepki yükselişleri sürmekte. Bugün ABD tarafında New York FED Empire State İmalat verisi ön plana çıkarken, Dolar Endeksi’ndeki seyir takip edilebilir.
Teknik olarak incelendiğide; 1111 seviyesinden gelen tepkiyle yeninden yükselişe geçen Altın’da RSI görünümü yönsüz olmasına karşın, 1110 desteği üzerindeki kapanışlar yükseliş denemelerine ivme kazandırabilir. Yönün negatife dönmesi halinde ise 1110 desteği altında 20 günlük ortalamanın bulunduğu 1100 seviyesi takip edilebilir.
Kısa Vade Direnç3 1129.38
Uzun Vade Direnç 2 1125.28
Periyod Direnç 1 1120.17
1 Gün % PİVOT 1116.07
5 Gün % Destek 1 1110.96
Aylık % Destek 2 1106.86
2015 -5.80 Destek 3 1101.75
0.35 1.10 %Değişim
-1.33
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
XAUUSD 1119.00 # 1100.86 1189.80 8.08% 51.18 41.63 1073.37 1224.61 18% 6%
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar
RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.
SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.
Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir.
ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan
değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin
zayıfladığına işaret eder.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.
Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.
1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.
Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.
Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.
Yasal Çekinceler:
İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
KÜNYE
Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR
Yönetmen
Kcinar@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 36
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate
MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı
Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı
SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı
