PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Genel Kurulu’na
AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklığının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 1 Ocak – 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup Yönetimi’nin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 29 Nisan 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 “Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Talar Gül, SMMM Sorumlu Denetçi
İstanbul, 29 Nisan 2022
İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ
1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 SERMAYE ORTAKLIK YAPISI 1.3 OLAĞAN GENEL KURUL 1.4 YÖNETİM KURULU
1.5 GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI
1.6 İŞLETMENİN FAALİYET KONUSU VE SEKTÖRDEKİ KONUMU 1.7 İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER
2. BÖLÜM FİNANSAL BİLGİLER
2.1 SON BEŞ YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER 2.2 MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN GÖSTERGELER VE ORANLAR
2.3 31 MART 2022 ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
1. BÖLÜM SUNUŞ
1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ Küresel Gelişmeler
2022 yılı ilk 3 ayında global ekonomi açısından gündemdeki en önemli konuların başında Rusya – Ukrayna gerginliği ve bu gerginliğe paralel enerji piyasasında oluşan arz kaynaklı kuşkular vardı.
Sıcak çatışmaya dönen gerginlik sonrası Rusya’ya karşı başlatılan siyasi-ekonomik yaptırımlar ve buna karşı Rusya tarafından atılabilecek olası karşı adımlar korkuyu arttırdı.
Dönemde bir diğer önemli gündem maddesi ise ivmeli bir şekilde artan global enflasyon seviyeleri oldu. 2021 genelinde hızlı artış gösteren global emtia fiyatları ve tedarik zincirine bağlı artan arz problemleri önderliğinde enflasyon oranlarında ciddi artışlar görüldü. Diğer taraftan uzun yıllardır devam eden parasal genişleme politikaları da enflasyon oranlarındaki artış eğilimini destekledi.
ABD’de %8,5 ve EURO bölgesinde %7,4 seviyelerine ulaşan yıllık tüketici fiyat enflasyon oranları uzun yıllardır görülen en yüksek oranlar.
Enflasyon kaygılarının ön plana çıkması gelişmiş ülke Merkez Bankaları’nın para politikalarını gözden geçirmelerine neden oluyor. ABD tarafından hem politika faiz artışları, hem bilanço büyütme’den bilanço küçültmeye yönelik aksiyonlar hızlıca devreye alınıyor. Önceki dönemde sık sık duyduğumuz “enflasyon geçici” söylemlerinin artık daha gerçekçi söylemlere döndüğü Fed’in de enflasyonun kontrolden çıkmaya başladığını kabul ettiğini görüyoruz.
Yurtiçi Makro Görünüm ve Piyasalar
Enflasyon: 2021 sonu itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %36,1 olarak gerçekleşti. Mart 2022 sonu itibariyle yıllık TÜFE’nin %61,1 seviyesine yükseldiğini gördük. Önümüzdeki birkaç aylık dönemde yıllık TÜFE’nin yüksek seviyesini koruması ve yükselmeye devam etmesi bekleniyor.
Para Politikası: TCMB ve ekonomi yönetimi enflasyonun çok altında politika faizi yaklaşımını devam ettiriyor. TCMB politika faizi %14 seviyesinde. Ekonomik dengelerin oluşturulmasında faiz seviyesine dokunmadan devreye alınan bazı uygulamalar (Kur korumalı mevduat, TL yatırımlara vergi avantajları, zorunlu karşılık politikaları vs) ön plana çıkıyor.
Yatırım aracı getirileri
2022 yılı 3 aylık dönem (31/12/2021 - 31/03/2022)
Son 1 Yıllık Dönem (31/03/2021 - 31/03/2022)
Tüfe 22,8% 61,1%
Tkyd 365 günlük bono endeksi 4,7% 15,9%
Bist 100 hisse senedi endeksi 20,2% 60,5%
Döviz sepeti / TL 8,8% 70,9%
Usd / TL 9,8% 75,8%
1. BÖLÜM SUNUŞ (DEVAMI)
1.2 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Rapor tarihi itibarıyla Şirket’in ortaklık yapısı ve sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortağın Ünvanı TL %
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 72.000.007 40%
Ageas Insurance International NV 72.000.007 40%
Diğer 35.999.987 20%
Toplam 180.000.000 100%
Şirket’in rapor tarihi itibarıyla nominal sermayesi 180.000.000 TL olup birim nominal değer 1 kuruş (kr) (0,01 TL) olan 18,000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.
Diğer
Şirket’in sermayesinde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirket tarafından veya iştirakleri veya bağlı ortakları tarafından bulundurulan Şirket’in kendi hisse senetleri bulunmamaktadır. Şirket’in geri satın alınan kendi hisseleri bulunmamaktadır. Şirket’in hisse bazlı ödeme işlemi bulunmamaktadır.
1.3 OLAĞAN GENEL KURUL
29 Mart 2022 tarihinde 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı karar tutanağı aşağıda yer almaktadır.
29 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu:
Gündem gereğinde yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. Esas Sözleşmenin 27. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi İlker Yıldırım ve Ageas Insurance International NV temsilcisi Mustafa Fırat Kuruca, Tutanak Yazmanlığı görevi ise Tuğrul Gemici’ye verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.
2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerge 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3. 2021 yılına ait bağımsız denetçi raporlarının görüş kısımları Şirket’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve gündem maddesi uyarınca denetçi raporlarının “Görüş” bölümleri okundu.
4. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önergenin 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların Şirket’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2021 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.
1. BÖLÜM SUNUŞ (DEVAMI)
1.3 OLAĞAN GENEL KURUL (DEVAMI)
5. Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelere ilişkin, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Bülent Oğuz’un yerine, Hatice Burcu Civelek Yüce’nin ve Kıvanç Zaimler yerine Erkan Şahinler’in TTK.'nun 363.
maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarının onaylanmasına 6.975.946 TL olumsuz oya karşılık 158.855.872,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.
7. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 448.324.248 TL net dönem kârından, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının tamamının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge kapsamında, önerge 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Esas Sözleşmenin 9. maddesinin tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 26.01.2022 tarihinde ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından, E- 29833736-110.03.03-16821 sayı ve 04.02.2022 tarihli yazısı ve Ticaret Bakanlığı tarafından E- 50035491-432.01-00071984214 sayı ve 16.02.2022 tarihli yazısıyla uygun bulunan, aşağıdaki eski ve yeni şekli yer alan tadil metninin 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile kabulüne karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Esas Sözleşme’nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanmasıyla Yönetim Kurulu üye sayısının 8’den 10’a çıkarılması nedeniyle 1 Temmuz 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapilacak genel kurul toplantisina kadar görev yapmak üzere seçilen 8 adet yönetim kurulu üyesine ek olarak, yönetim kurulunun 10 üyeden teşekkülünü teminen aynı süreyle görev yapmak üzere, Hans Maurice Pletinckx ve Seval Kor’un seçilmelerine, 10.939.538 TL olumsuz oya karşılık 154.892.280,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
10. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin 2022 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık/brüt 26.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, 10.939.538 TL olumsuz oya karşılık 154.892.280,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
11. Denetimden Sorumlu Komite’nin ve Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2022 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin Denetçi olarak 1 (bir) yıl için seçilmesine 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği karar verildi.
12. 2021 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam 972.751 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Şirket’in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 2.000.000,00 TL (ikimilyontürklirası) olarak belirlenmesine 10.939.538 TL olumsuz oya karşılık 154.892.280,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
1. BÖLÜM SUNUŞ (DEVAMI)
1.3 OLAĞAN GENEL KURUL (DEVAMI)
14. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda 1.057 TL olumsuz oya karşılık 165.830.761,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
15. Dilek ve temenniler paylaşıldı.
1.4 YÖNETİM KURULU
Rapor tarihi itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu aşağıda tabloda yer almaktadır.
Adı Soyadı Görevi
Haluk Dinçer Yönetim Kurulu Başkanı
Antonio Cano Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Fırat Kuruca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen Yönetim Kurulu Üyesi
Hans Maurice Pletinckx Yönetim Kurulu Üyesi
Seval Kor Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan Şahinler Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu Yüce Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim Uçtum Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Hüseyin Gürer Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
1.5 GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI
Rapor tarihi itibarıyla şirket üst yönetim yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Adı Soyadı Görevi
Mustafa Fırat Kuruca Genel Müdür
Zeliha Ersen Altınok Genel Müdür Yardımcısı – Finans
Özgür Erdoğan Genel Müdür Yardımcısı – Direkt Satış, Acenteler ve Kurumsal Projeler Selim Avşar Genel Müdür Yardımcısı – Banka Sigortacılığı
Berkant Dişcigil Genel Müdür Yardımcısı – Operasyon Aziz Fahri Arkan Genel Müdür Yardımcısı – İş Teknolojileri Roşan Dilek Genel Müdür Yardımcısı – Pazarlama ve Strateji Burak Yüzgül Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları
1. BÖLÜM SUNUŞ (DEVAMI)
1.6 İŞLETMENİN FAALİYET KONUSU VE SEKTÖRDEKİ KONUMU
Şirket, bireysel emeklilik, hayat sigortası (hayat koruma ve birikimli hayat olmak üzere) ve ferdi kaza sigortası alanlarında müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çeşitli ürünleri, farklı dağıtım kanalları aracılığı ile sunmaktadır.
Söz konusu ürünler aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır;
i) Üst gelir grubuna ve genel kitleye yönelik bireysel emeklilik planları
ii) Şirketlere ve dernek, vakıf, sandık ve benzeri diğer kuruluşlara yönelik grup emeklilik planları iii) Krediye bağlı ve krediye bağlı olmayan hayat sigortası
iv) Ferdi kaza sigortası
Son yıllarda, Türkiye’de hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerine yönelik teşvikler sonucu bireysel emeklilik sistemine yönelik farkındalığın artması, ürünlerin yaygınlaşması, harcanabilir gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak artan tasarruf ve yatırım düzeyi, mevzuat değişiklikleri ve vergi teşvikleri gibi pazarın büyümesini destekleyen olumlu gelişmelerin, AgeSA’nın faaliyetlerinin büyümesinde çok önemli rolü olmuştur.
Şirket’in faaliyetlerinin büyümesini destekleyen en önemli unsurlardan biri de, güçlü sermayedarlık yapısıdır. AgeSA’nın faaliyetlerinin büyümesi ve gelişmesinde, Ageas ve Sabancı Holding markalarının sağladığı güvence, finansal güç ile sektörel ve operasyonel bilgi birikiminin çok önemli rolü bulunmaktadır.
AgeSA, Türkiye hayat sigortası ve emeklilik pazarlarındaki büyüme fırsatlarından daha iyi faydalanmak ve müşteri portföyünü genişletmek için dağıtım kanallarını çeşitlendirmeye ve genişletmeye büyük önem vermektedir. Şirket’in faaliyetlerinin büyümesinde ve gelirlerinin artmasında, geniş bir müşteri kitlesine ulaşması ve bunu başarabilmesi için de güçlü ve geniş bir dağıtım ağına sahip olması çok önemlidir. Şirket’in çeşitli kanallardan oluşan çoklu dağıtım ağı, Türkiye hayat sigortası ve bireysel emeklilik pazarındaki en gelişmiş satış ağlarından biridir. Özellikle, Sabancı Holding iştiraki olan ve aktif büyüklüğüne göre Türkiye’nin en büyük özel sektör bankalarından biri olan Akbank ile Şirket arasındaki münhasır bankasürans işbirliği, AgeSA’nın faaliyetleri açısından stratejik bir öneme sahiptir.
Şirket’in bireysel emeklilik branşına ait fon büyüklüğü ve katılımcı sayısının yıllar itibarıyla kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bireysel Emeklilik 2022 / 03 2021 / 03 2021 2020 2019 2018 2017 Fon Büyüklüğü (Milyon TL) 48.657 30.027 43.428 30.434 23.133 17.304 15.326 Katılımcı Sayısı 1.566.290 1.536.359 1.572.677 1.531.834 1.513.623 1.428.632 1.214.359
Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım: AgeSA, Türkiye bireysel emeklilik ve otomatik katılım pazarının önde gelen şirketlerinden biridir. Şirket, gelir düzeyi yüksek bireylerden kurumsal müşterilere kadar uzanan geniş bir müşteri kitlesine bireysel emeklilik planları sunmaktadır. AgeSA, bireysel emeklilik ve otomatik katılım pazarında, rapor tarihi itibarıyla, yaklaşık 1.6 milyon katılımcısına ait fonlar ve devlet katkı payı dâhil olmak üzere toplam 48,7 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmıştır. Bireysel emeklilik pazarında %17,6’lık pazar payı ile pazarda özel şirketler arasında liderlik konumunda yer almaktadır. (Kaynak: EGM Şirket Bazında BES ve Otomatik Katılım Temel Göstergeler Raporu)
1. BÖLÜM SUNUŞ (DEVAMI)
1.6 İŞLETMENİN FAALİYET KONUSU VE SEKTÖRDEKİ KONUMU (DEVAMI)
Şirket’in hayat ve ferdi kaza sigorta branşlarından elde edilen brüt yazılan primlerin yıllar itibarıyla kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Brüt Yazılan Primler
(Milyon TL) 2022 / 03 2021 / 03 2021 2020 2019 2018 2017
Hayat 654,2 388,6 1.965,8 1.266,4 905,3 490,0 402,7
Hayat Koruma 651,4 386,6 1.956,6 1.257,3 896,4 480,2 392,6
Birikimli Hayat 2,8 2,0 9,1 9,0 8,9 9,8 10,1
Ferdi Kaza 21,4 17,2 54,3 65,5 82,4 75,4 68,8
Toplam 675,6 405,8 2.020,1 1.331,9 987,8 565,4 471,5
Hayat Sigortası (Hayat Koruma ve Birikimli Hayat): AgeSA, hayat sigortası kapsamında hayat koruma ve birikimli hayat olmak üzere iki ayrı branşta faaliyet göstermektedir. Şirket bireysel emeklilik branşı faaliyetlerine odaklanmak amacıyla, 2007 yılından beri birikimli hayat sigortası branşında yeni poliçe satışı gerçekleştirmemektedir. Şirket’in birikimli hayat sigortası branşından elde ettiği primler geçmiş yıllardan gelen poliçelerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, Şirket’in hayat sigortası kapsamındaki faaliyetleri ağırlıklı olarak hayat koruma branşı ile ilgilidir. Hayat koruma sigortası ürünleri, yıllık ve uzun süreli hayat sigortası ile geri ödemeli hayat sigortası ürünleri gibi krediye bağlı olan ve krediye bağlı olmayan ürünlerden ve bunların yanı sıra tehlikeli hastalık ve işsizlik sigortası gibi ihtiyaca göre düzenlenebilen hayat koruma ek teminatlarından oluşmaktadır.
AgeSA, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, toplam hayat sigortası pazarında toplam brüt yazılan primlere göre %11,5 pazar payı ile pazarda ikinci sırada yer almıştır. Şirket, 31 Mart 2022 tarihi itibari ile toplam hayat sigortası branşında 654,2 milyon TL brüt yazılan prim elde etmiştir. (Kaynak: TSB Prim Üretimleri Sıralama Raporu)
Ferdi Kaza Sigortası: AgeSA, hayat dışı sigorta pazarında, vefat, maluliyet ve tedavi masraflarına ilişkin ek teminatlara sahip çeşitli sigorta ürünlerinin sunulduğu ferdi kaza sigortası branşında hizmet vermektedir.
AgeSA, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, hayat dışı sigorta şirketleri hariç bakıldığında, ferdi kaza sigortası branşında, brüt yazılan primlere göre %10,2 pazar payı ile pazarda üçüncü sırada yer alan hayat sigortası ve bireysel emeklilik şirketi olmuştur. Şirket, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla ferdi kaza branşında 21,4 milyon TL brüt yazılan prim elde etmiştir. (Kaynak: TSB Prim Üretimleri Sıralama Raporu)
1.7 İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Ana ortaklık, 13 Aralık 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2.000.000 TL ödenmiş sermaye ve
%100 bağlı ortaklığı olarak sigorta ve bireysel emeklilik aracılığı yapmak üzere AgeSA Sigorta Aracılığı A.Ş. ünvanlı anonim şirketini kurmuş ve aracılık Şirket’inin kuruluşu 20 Aralık 2018 tarihinde tescil olmuştur. Bağlı Ortaklık Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.
maddesi, 24 Ağustos 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni ünvan "AgeSA Sigorta Aracılığı A.Ş.", 1 Eylül 2021 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil olunmuştur.
2. BÖLÜM FİNANSAL BİLGİLER
2.1 SON BEŞ YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
2.2 MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN GÖSTERGELER VE ORANLAR
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
(M TL) 2022 / 03 2021 / 03 2021 2020 2019 2018 2017 % (22 Q1
vs 21 Q1)
21 vs 17 CAGR Bireysel Emeklilik Katkı Payı
Üre timi (Ne t) (OK Hariç) 1.056,1 334,2 2.399,9 1.947,9 1.452,2 953,3 1.672,2 216,0% 9,5%
Hayat /Hayat Dışı Prim Üretimi 675,6 405,8 2.020,1 1.331,9 987,8 565,4 471,5 66,5% 43,9%
Hayat 654,2 388,6 1.965,8 1.266,4 905,3 490,0 402,7 68,3% 48,6%
Hayat Dışı 21,4 17,2 54,3 65,5 82,4 75,4 68,8 24,9% -5,7%
Toplam Prim ve Katkı Payı
Üre timi 1.731,7 740,0 4.420,0 3.279,8 2.439,9 1.518,7 2.143,7 134,0% 19,8%
Ölüm Maluliyet (42,0) (26,9) (120,2) (63,9) (44,1) (45,3) (41,1) -56,4% 30,8%
Istira ve Vade Gelimi (38,0) (20,7) (121,0) (133,3) (86,5) (68,7) (57,8) -83,6% 20,3%
Toplam Tazminat (79,9) (47,5) (241,3) (197,2) (130,6) (114,0) (98,9) -68,2% 25,0%
Emeklilik Fon Büyüklüğü
(OK Dahil) 48.710,8 30.035,6 43.444,4 30.455,1 23.120,1 17.440,9 15.319,3 62,2% 29,8%
Özkaynak 1.111,7 603,3 893,0 689,0 519,8 370,3 264,0 84,3% 35,6%
Aktif Toplamı 56.562,6 34.179,7 50.236,2 34.169,3 25.701,8 19.286,1 16.757,0 65,5% 31,6%
Hayat 105,3 80,0 374,6 238,4 86,9 92,2 57,3 31,6% 59,9%
Hayat Dışı (4,4) (0,2) 6,4 12,2 7,1 0,9 (0,5) -2235,6%
Bireysel Emek lilik (9,4) 16,6 (111,7) 16,3 49,9 59,2 11,9 156,5%
Toplam Te knik Bölüm De nges i 91,5 96,4 269,2 266,9 143,8 152,3 68,7 -5,1% 40,7%
Yatırım Gelirleri ( Net) 231,4 37,8 354,1 115,8 125,0 89,3 52,4 512,9% 61,2%
Diğer Gelir ve Giderler (Net) 9,2 35,2 0,6 2,4 12,4 7,1 9,2 -74,0% -50,2%
Faaliye t Giderleri (380,4) (223,4) (1.147,4) (760,3) (624,7) (489,8) (443,2) -70,2% 26,8%
Vergi Önce si Kar/Zarar 332,1 169,3 623,9 385,2 281,2 248,8 130,3 96,1% 47,9%
Vergi sonrası Net Kar/Zarar 242,6 126,8 451,8 294,9 214,7 191,2 101,7 91,4% 45,2%
Finansal Göstergeler,
(M TL) 2022 / 03 2021 / 03 2021 2020 2019 2018 2017 % (22 Q1
vs 21 Q1)
21 vs 17 CAGR
Toplam Prim ve Katkı Payı 1.731,7 740,0 740,0 3.279,8 2.439,9 1.518,7 2.143,7 134% -23%
Toplam Teknik Bölüm Dengesi 91,5 96,4 96,4 266,9 143,8 152,3 68,7 -5% 9%
Toplam Aktifler 56.562,6 34.179,7 34.179,7 34.169,3 25.701,8 19.286,1 16.757,0 65% 20%
Ödenmiş Sermaye 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 0% 0%
Özkaynaklar 1.111,7 603,3 603,3 689,0 519,8 370,3 264,0 84% 23%
Net Mali Gelir 240,6 73,0 73,0 118,3 137,4 96,4 61,5 230% 4%
Vergi Öncesi Brüt Kar 332,1 169,3 169,3 385,2 281,2 248,8 130,3 96% 7%
Vergi Sonrası Net Kar 242,6 126,8 126,8 294,9 214,7 191,2 101,7 91% 6%
2. BÖLÜM FİNANSAL BİLGİLER (DEVAMI)
2.3 31 MART 2022 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
(Para Birimi - Türk Lirası (TL))
VARLIKLAR 31.03.2022 31.12.2021
I- Cari Varlıklar
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 866.273.693 1.045.560.488 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 6.120.297.344 5.011.546.379
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 112.335.795 91.957.332
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 3.803.161 321.063
E- Diğer Alacaklar 268.774 244.210
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 73.312.483 36.569.876
G- Diğer Cari Varlıklar 8.919.034 3.637.016
I- Cari Varlıklar Toplamı 7.185.210.284 6.189.836.364
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 49.026.994.354 43.743.106.415
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
C- Diğer Alacaklar 43.506 42.507
D- Finansal Varlıklar 897.700 897.700
E- Maddi Varlıklar 84.369.135 79.851.392
F- Maddi Olmayan Varlıklar 200.574.627 176.377.445
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 3.622.492 3.047.713
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 60.868.091 43.035.551
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 49.377.369.905 44.046.358.723
Varlıklar Toplamı (I + II) 56.562.580.189 50.236.195.087
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO (Bağımsız İncelemeden Geçmiş)
2. BÖLÜM FİNANSAL BİLGİLER (DEVAMI)
2.3 31 MART 2022 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR (DEVAMI)
(Para Birimi - Türk Lirası (TL))
YÜKÜMLÜLÜKLER 31.03.2022 31.12.2021
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar 7.481.314 6.188.823
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 514.983.433 465.695.343
C-İlişkili Taraflara Borçlar 6.583.772 27.787.155
D- Diğer Borçlar 31.968.375 42.140.234
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 216.565.374 191.925.200
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 143.799.196 89.127.409
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 59.387.354 59.556.984
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 55.703.758 24.968.148
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.785.467 6.675.369
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.047.258.043 914.064.665
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal borçlar 24.532.716 26.704.181
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 48.710.804.484 43.444.431.495
C- İlişkili Taraflara Borçlar - -
D- Diğer Borçlar - -
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 5.613.808.340 4.913.859.936
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 14.282.161 13.129.475
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 40.173.332 30.976.095
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 54.403.601.033 48.429.101.182
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye 180.000.000 180.000.000
B- Sermaye Yedekleri 837.095 837.095
C- Kar Yedekleri 684.752.535 260.378.594
D- Geçmiş Yıllar Karları 3.489.303 -
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -
F-Dönem Net Karı 242.642.180 451.813.551
Özsermaye Toplamı 1.111.721.113 893.029.240
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V) 56.562.580.189 50.236.195.087 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO (Bağımsız İncelemeden Geçmiş)
2. BÖLÜM FİNANSAL BİLGİLER (DEVAMI)
2.3 31 MART 2022 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR (DEVAMI)
(Para Birimi -Türk Lirası (TL))
I-TEKNİK BÖLÜM Mart 22 Mart 21
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 15.546.109 16.287.266
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (19.971.768) (16.476.751)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B) (4.425.659) (189.485)
D- Hayat Teknik Gelir 1.134.874.719 725.333.656
E- Hayat Teknik Gider (1.029.622.683) (645.345.668)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) 105.252.036 79.987.988
G- Emeklilik Teknik Gelir 205.439.784 134.993.762
H- Emeklilik Teknik Gideri (214.792.949) (118.431.918)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) (9.353.165) 16.561.844
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Mart 22 Mart 21
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) (4.425.659) (189.485)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 105.252.036 79.987.988
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (9.353.165) 16.561.844
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 91.473.212 96.360.347
K- Yatırım Gelirleri 267.654.122 75.003.206
L- Yatırım Giderleri (-) (36.238.627) (37.243.685)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile
Gider ve Zararlar (+/-) 9.172.529 35.221.227
N- Dönem Net Karı veya Zararı 242.642.180 126.785.996
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU (Bağımsız İncelemeden Geçmiş)
