Haftalık Bülten 29 Mart 2021

Üçüncü dalga ve yeni kabine beklentisi

Küreselde salgında üçüncü dalga endişesi içeride ise TCMB başta olmak üzere ekonomi kadrolarındaki değişimler ve yapılan açıklamalar takip edildi. Önceki hafta sonu TCMB Başkanı değişiminin ardından geçtiğimiz hafta gerek kurlarda gerekse de Borsa İstanbul’da çok sert hareketlere şahitlik ettik. Borsa İstanbul’da ilk gün ve devamında ikinci gün sabah saatlerinde oluşan şok dalgasının ardından bir miktar toparlanma ve dengelenme çabası izledik. TL tarafında ise hafta başında Asya piyasalarındaki likiditesiz oluşan fiyatları göz ardı ettiğimizde, dalgalı görünüme karşın pazartesi sabah görülen fiyatlara yakın bir şekilde haftalık kapanış gerçekleşti.

Ekonomi yönetiminin mesajları hala kritik

TCMB Başkan değişiminin ardından verilen mesajlar erken bir Para Politikası Kurulu toplantısı olmayacağı yönünde oldu. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’un banka yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantıların ardından basına yansıdığı kadarıyla önceliğin enflasyonla mücadele olduğu, politika değişikliği olmayacağı mesajları verildi. Hafta içinde bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan geldi. Elvan açıklamasında "serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Elvan, uygulamakta olunan “enflasyonda düşüşü önceliklendiren” makro politika çerçevesinin, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bu açıklamalar tansiyonda bir miktar düşüş sağlasa da değişimin gerekçesinin net bir şekilde algılanamaması ve kabinede yapılması beklenen değişiklikler piyasadaki toparlanmayı sınırladı. TCMB tarafında 15 Nisan’da gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı yılın en önemli toplantılarından biri haline geldi. Bu toplantıda faiz kararından ziyade metinde yapılacak değişiklikler takip edilecek olup, önceki politikaların ne yönde değişeceğine dair mesajlar burada aranacaktır. Bu toplantı öncesinde sonraki hafta açıklanacak olan enflasyona dair beklentiler ve açıklanacak rakam yeni bir volatilite unsuru olabilir.

Son aylarda beklentileri aşan enflasyon rakamlarında mart ayında kur etkisi de kısmen devreye girmiş olacak. TCMB Başkanı Kavcıoğlu hafta sonu verdiği bir röportajda nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmadığını, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı. Yeni dönemde de kararları kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceklerini ifade eden Kavcıoğlu, “Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz” dedi. Bu açıklama önümüzdeki birkaç aylık dönem için faiz indirimi olmayacağı şeklinde okunabilir.

Salgında üçüncü dalga endişesi artıyor

Avrupa, Afrika ve Güney Amerika’da artan vakalar ile birlikte zaman zaman Asya tarafından da salgılana yönelik gelen olumsuz haberler piyasalarda düzeltmelere neden oluyor. Türkiye tarafında da vaka ve ölüm sayıları son zamanların en yüksek seviyelerine çıkarken, bu rakamlar yeni tedbirler alınabileceği spekülasyonlarını destekliyor. Diğer taraftan aşılamanın mayıs haziran gibi tamamlanacağının tahmin edildiğinin açıklanması içerideki tansiyonu sınırlıyor. Vaka sayılarındaki artışın yeni bir kapanma

Haftalık Veriler

Hisse Senedi

Piyasaları Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

BIST - 100 1,382.15 -9.60 -6.07

BIST - 30 1,421.64 -10.64 -8.63

BIST Mali 1,352.44 -11.94 -11.47

BIST Sanayi 2,528.14 -7.37 -0.81

BIST - 30 Vadeli 1,426.50 -10.20 -8.26

Sabit Getirili Menkul

Kıymet Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Türkiye 2 Yıllık 19.28 0.29 1.21

Türkiye 10 Yıllık 18.73 0.32 1.12

Gecelik Faiz 19.27 0.37 1.36

Emtia ve Pariteler Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Altın (Ons/$) 1,729.35 -0.70 -1.82

Brent Petrol 64.31 -0.04 -0.07

USD/TRY 8.11 12.39 9.14

EUR/TRY 9.57 11.50 6.70

Döviz Sepeti 8.67 5.80 8.42

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Fransa 5,988.81 -0.15 5.01

Almanya 14,748.94 0.88 6.98

İngiltere 6,740.59 0.48 3.97

S&P 500 3,974.54 1.57 4.29

Çin 3,418.33 0.40 -2.59

Dow Jones 33,072.88 1.36 6.92

Honk Kong 28,336.43 -2.26 -2.22

Nasdaq 13,138.72 -0.58 -0.41

Japonya 29,176.70 -2.07 0.73

Hindistan 49,008.50 -1.70 -0.19

Haftalık Kar ş ıla ş tırmalı Getiri Tablosu

- 1 0 . 6 4 %

- 9 . 6 0 %

1 2 . 3 9 %

1 1 . 5 0 %

9 . 1 5 %

B IS T - 3 0

B IS T - 1 0 0

U S D / T R Y

E U R / T R Y

A lt ın

Küresel siyaset hala ön planda

Son haftalarda S400’ler ve Türkiye ABD ilişkileri yeniden ön plana çıkmış durumda. ABD tarafından gelen açıklamalar Türkiye’nin S400’leri ülkeden çıkarması yönünde olurken, Türkiye’den gelen açıklamalar şu ana kadar bunun olmayacağını işaret etti. ABD Başkanı Biden’ın önceki haftalarda Rus Devlet Başkanı için kullandığı sert ifadeler ve Rusya’yı ABD seçimlerine karışmakla suçlaması önemli bir belirsizlik oluşturmuştu. Şu ana kadar ABD’nin yeni başkanından Türkiye üzerine doğrudan bir mesaj gelmese de başta da ifade ettiğimiz gibi birçok yetkili tarafından S400 üzerinden Türkiye’ye mesajlar verildi. En son ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Türkiye, uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi, hepimizin çıkarına" dedi. Önümüzdeki günlerde de bu tür açıklamaların devamı beklenebilir.

Fed mevcut duruşunu korumakta kararlı

Fed Başkanı J. Powell hafta boyunca açıklamaları ile ön plandaydı.

Powell, enflasyonda bu yıl artış beklediklerini ancak bunun büyük ya da kalıcı olmayacağını ifade etti. Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda ise uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan artıştan endişe duymadığını belirterek, bu durumun iyileşen ekonomik görünümü yansıttığını ifade etti. Fed Başkanı J.Powell, ulusal radyoya verdiği bir röportajda ise %2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca Fed'in tahminlerindeki güncellemelerin aşı gelişmelerini ve mali yardımı yansıttığını vurguladı. Powell, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirtti. Bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini de sağlayacağına işaret eden Powell, politika değişikliğine ilişkin sürecin mümkün olduğunca kademeli ve şeffaflıkla gerçekleşeceğinin altını çizdi. Buradan verilen mesajlar piyasaların enflasyon endişesinin aksine daha soğukkanlı olmaya devam ediyor. Gelecek aylarda enflasyonda beklentilerden yüksek gelecek rakamlar Fed’in beklentileri yönetmesini daha zor hale getirebilir. Bu nedenle ABD tarafında da bizde olduğu gibi enflasyon rakamları çok daha önemli hale geldi. Fed’in yanında maliye politikaları da oldukça gevşek olmaya devam ediyor. ABD Maliye Bakanı J. Yellen, ABD ekonomisinin salgın nedeniyle kriz durumunda olduğunu söyledi, ancak yeni kamu yatırımları yapılabilmesi için vergi artışı planları yapılmasını savundu.

Geçtiğimiz günlerde 1,9 trilyon dolarlık destek paketini imzalayan ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşı yeni bir ekonomik destek paketi hazırlığında olduğu belirtildi.

Yeni paketin 3 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu ifade edildi. Bu paketin netleşmesi riskli varlıklarda yeni bir yükseliş dalgasına neden olabilir.

BIST 100’de düşüş bitti demek için erken

Geçtiğimiz hafta yaşanan sert kayıpların ardından hafta içinde tepki alımlarını izledik. Salı ve Çarşamba günü gelen gülü tepkilerin ardından haftanın son iki günü ibre tekrar satış tarafına döndü ve haftalık kapanış tarihi zirveden 1.256 seviyesine kadar olan düşüşün geri dönüşünde %38,2 seviyesinin bulunduğu 1.384 seviyesine yakın gerçekleşti. Teknik göstergelerin zayıf seyrettiği endekste bu seviyenin altında olacak kapanışlar aşağı yönlü baskıyı artırarak ilk kademede önceki dibin de bulunduğu 1.256 ile 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1.294 aralığının yeniden test edilmesine neden olabilir. Endekste ilk güçlü direnç son düşüşün geri dönüşünde %50 seviyesinin bulunduğu 1.423 seviyesi iken buranın üzerinde %61,8 seviyesinin bulunduğu 1.462 çok daha önemli

olacaktır. Burası geçilemediği sürece yükselişlere karşı temkinli kalmaya devam edeceğiz.

Yeni Haftada Ne Konu ş aca ğ ız?

Geçen hafta Fed Başkanı Powell’ın mesajları küresel piyasaların yakın takibinde yer aldı. Powell yaptığı açıklamalarda enflasyondaki artışın kalıcı bir artış olmayacağını, uzun vadeli faizlerde gözlenen yükselişin ekonomik toparlanma beklentilerini yansıttığı ve uzun bir süre destekleyici koşulların sürdürüleceği ile bu taraftaki politika değişiminin açık ve oldukça kademeli bir şekilde gerçekleştirileceği mesajlarını verdi. Fed Başkanı Powell’ın güvercin tondaki söylemleri devam ederken, geçen hafta ABD uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin durulduğu ve faizlerde belirli ölçüde geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. Bununla birlikte enflasyon endişeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte başta enflasyon rakamları olmak üzere açıklanacak ekonomik verilerin performansı enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak tahvil faizlerinin seyri üzerinde etkili olacaktır. Bir süredir gündemin ilk sıralarında yer alan ve sıkça konuştuğumuz enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki seyrin yanında son dönemde yeniden artış ivmesinin görüldüğü vaka sayıları risk iştahı üzerinde baskı oluşturan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yeni varyantlar ve mutasyonlara bağlı olarak vaka sayılarında etkili olan artış özellikle Avrupa’da üçünü dalga endişelerini ve ekonomik toparlanma üzerinde belirsizlikleri ön plana çıkarırken, bu durum riskli varlıklar üzerinde satış baskısının artış kaydetmesine neden oluyor.

Kademeli normalleşme planlarının yapıldığı mevcut dönemde vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak belirli ülkelerde ek tedbirlerin getirildiği görülürken, ilerleyen süreçte vaka sayılarının seyri ve normalleşme planları üzerindeki etkileri yakından izlenecektir. Aynı zamanda küresel çapta devam eden aşılama çalışmaları ve ekonomik görünümdeki toparlanmanın sürmesi risk iştahını destekleyebilecek önemli gelişmeler olarak takip edilecektir. Yurt içinde ise geçen hafta TCMB’deki başkan değişiminin ardından sert fiyatlamaların yaşandığı ve volatilitenin artış kaydettiği görüldü.

Haftanın ilerleyen bölümünde yurt içinde denge bulma çabası etkili olurken, ilerleyen günlerde ekonomi yönetimi ile TCMB’den gelebilecek mesajlar ve hamleler oldukça önemli olacaktır. Geçen haftaki AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye ile ikili ilişkilere dair olumlu ve yapıcı söylemler ön plana çıkarken, dış ilişkilerdeki seyir ve iç siyasetteki gelişmeler de TL varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Yeni haftada yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve imalat PMI rakamları; Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi, TÜFE verisi ve imalat PMI; ABD tarafında ise CB tüketici güveni, ADP özel sektör istihdam değişimi, bekleyen konut satışları, haftalık işsizlik başvuruları, ISM imalat PMI, inşaat harcamaları, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç rakamları açıklanacaktır.

Türkiye

Yeni haftanın ilk yarısında ekonomi veri akışı sakin seyrederken, 31 Mart Çarşamba günü mart ayı ekonomik güven endeksi ile şubat ayı dış ticaret dengesi rakamları açıklanacaktır. Şubat ayında 95,8 olarak açıklanan ekonomik güven endeksi rakamının piyasalar üzerinde etkili oldukça sınırlı olacaktır. Ocak ayında 3,03 milyar dolar açık veren dış ticaret dengesinin ise şubat ayında ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı öncü ticaret rakamlarına paralel 3,4 milyar dolar açık verebileceğini değerlendiriyoruz. 1 Nisan Perşembe günü ise yurt içinde mart ayı imalat PMI rakamları açıklanacaktır. Ocak ayında 54,50 seviyesinde bulunan imalat PMI rakamı şubat ayında 51,70 rakamına gerileme kaydederken, mart ayı rakamının performansı önemli olacaktır. Ekonomik verilerin yanında yurt içinde dış ilişkilerdeki seyir, olası kabine değişikliği gibi iç siyasetteki gelişmeler ve ekonomi yönetiminden gelebilecek açıklamaları TL varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacaktır.

Avrupa

Geçtiğimiz haftalarda devam eden aşılama çalışmaları ve kademeli normalleşme planları Avrupa varlıklarını destekleyen gelişmeler olurken, son dönemde vaka sayılarında yeniden gözlenen artış eğilimi küresel risk iştahı ve Avrupa varlıkları üzerinde baskı oluşturdu. Vaka sayılarında artış nedeniyle bazı Avrupa ülkeleri ek tedbirler açıklarken, vakalardaki artış eğiliminin ve üçüncü dalga endişelerinin normalleşme planları ve Avrupa’daki ekonomik toparlanma üzerinde etkileri yakından izlenecektir. Enflasyon ve salgın kaynaklı endişeler, aşı çalışmalarına ilişkin gelişmeler ve ekonomik veri akışları ön planda kalmaya devam edecektir. Bu cephedeki gelişmeler Avrupa varlıklarının seyri üzerinde etkili olacaktır. Euro Bölgesi’nde yeni haftada 30 Mart Salı günü mart ayına ait tüketici güven endeksi, 31 Mart Çarşamba günü mart ayı TÜFE rakamı ile 1 Nisan Perşembe günü mart ayı imalat PMI rakamı açıklanacaktır. Yeni haftada özellikle enflasyon ve imalat PMI rakamı yakından takip edilecektir. Geçen hafta açıklanan öncü imalat PMI rakamları Avrupa genelinde beklentilerin üzerinde gelerek, imalat sektöründeki büyümenin ve toparlanmanın güç kazandığına işaret etmişti.

ABD

Dünyada artan vaka sayıları ve Avrupa'da önlemlerin arttırılması, salgında üçüncü dalga endişesini gündeme getirdi ve bu tedirginlik, hafta içerisinde küresel çapta borsalarda satışları sınırlı da olsa tetikledi. ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten bu yana ilk resmi basın toplantısını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Biden, söylemlerinde oldukça şahindi. Nisan ayının sonuna kadar ABD'de aşı dozu sayısının 100 milyondan 200 milyona çıkardığını bildirdi. Bu iddialı söylemler, son dönemde artan vaka sayılarının kısa zamanda önüne geçilebileceğine ve ekonominin daha hızlı toparlanabilme ihtimalini güçlendirmesiyle, ABD borsalarının yükselişini destekledi.

Fed, büyük bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre 30 Haziran’da kaldırılacağını, stres testinin gerektirdiği sermaye seviyesinin altında kalan bankalar içinse kısıtlamaların 30 Eylül’e kadar devam edeceğini duyurdu. Bu gelişmeler şimdilik ABD bankaları açısından olumlu algılandı. Geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powell'ın da ajandası yoğundu. Powell, hedeflere doğru kayda değer bir ilerleme sağlandığı zaman, varlık alımlarının kademeli bir şekilde azaltılabileceğini söyledi. Fed'in duruşu hala net dolayısıyla fiyatlarda yeni bir hareket oluşmuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise son günlerde sakin seyrediyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, DJ endeksi

%1,39, S&P 500 endeksi %1,66 ve Nasdaq endeksi ise %1,55 artışla haftayı tamamlamış oldu. Bu hafta, ABD'de tarım dışı istihdam, imalat PMI ve bazı Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Siyasi konularda, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler önemli olabilir. Dünyada üçüncü dalga endişesi nedeniyle piyasalar üzerinde de bir baskı olduğu için salgının seyri de bu haftanın gündeminde kalmaya devam edecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakinliğin bu haftada sürmesi fiyatlamalar açısından olumlu algılanabilir.

Ş irket Haberleri

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

ARCLK (1 lot için 2,2198 TL brüt) Ref. Fiyat: 32,54 TL; temettü verimi: %6,39; ANHYT (1 lot için 0,8372 TL brüt) Ref. Fiyat: 10,60 TL; temettü verimi: %7,32; AVISA (1 lot için 0,4444 TL brüt-1. taksit) Ref. Fiyat: 17,90 TL; temettü verimi: %2,42; BRYAT (1 lot için 2,4037 TL brüt) Ref. Fiyat: 415,90 TL; temettü verimi: %0,57; ISYAT (1 lot için 0,1560 TL brüt) Ref. Fiyat: 3,34 TL; temettü verimi: %4,46;

SODSN (1 lot için 0,5101 TL brüt) Ref. Fiyat: 39,69 TL; temettü verimi: %1,27; TSKB (1 lot için 0,0261 TL brüt) Ref. Fiyat: 1,36 TL;

temettü verimi: %1,88. Arçelik’in temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30’a 1,26 puan, BIST-100’e 0,94 puan TSKB’nin temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30’a 0,17 puan, BIST- 100’e 0,12 puan negatif etkisi olacaktır.

LOKMAN HEKİM / LKMNH 27.03.2021 19:24:41

Şirket Genel Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 2 taksitte ödenecek şekilde toplam 0,3333 TL (temettü verimi: %2) kar payı ödemesi, çıkarılmış sermayesinin %50 oranına tekabül eden toplam 12.000.000 TL'lik kar payının ise bedelsiz pay olarak dağıtılması ve hisse geri alım programının devam etmesine onay vermiştir. (NÖTR)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 26.03.2021 17:42:31 Naspak Gıda, şirket payları ile ilgili olarak 69,82 TL fiyattan 208.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte şirlet sermayesindeki payları %10,71 olmuştur.

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA / DGKLB 26.03.2021 17:17:31 Şirket kendi payları ile ilgili olarak 2,54 TL fiyattan 100.000 TL nominal değerli hisse satın almıştır. İşlem sunucunda Şirketin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 1.717.846 TL'ye ulaşmıştır.

(Şirket sermayesine oranı % 0,0049).

KARSAN OTOMOTİV / KARSN 26.03.2021 15:09:43

Mersin Büyükşehir Belediyesi %20 iş artışı talebinde bulunmuştur.

Ek talep ile beraber, belediyeye teslim edilecek araç sayısı 75 adet CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 12 Metre (Solo) ve 12 Adet CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 18 Metre (Körüklü) Otobüse yükselmiş olup, söz konusu ihaleden elde edilecek toplam ciro 152.5 Milyon TL'ye yükselmiştir.

Son durum itibarıyla, ihaleden elde edilecek gelirin kamuya açıklanan son yıllık mali tablolarındaki brüt satış hasılatı tutarına oranı ise %9,65'e ulaşmıştır.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL / SNGYO 26.03.2021 16:49:10

Şirket Yönetim Kurulu, sahibi olduğu Ankara/Çankaya’daki Sinpaş Altınoran Starium AVM nin Servet Gayrimenkul’e KDV ve vade farkı hariç 99.505.000 TL bedelle satışının gerçekleştirilmesine ve satış işleminin Arı Finansal Kiralama üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ / HDFGS 26.03.2021 09:37:11 Şirket Yönetim Kurulu, 210.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan karşılanmak üzere 75.000.000 TL (%35,714) artırılarak 285.000.000 TL'sına artırılmasına karar verilmiştir.

İTTİFAK HOLDİNG / ITTFH 26.03.2021 18:14:36

Şirketin bağlı ortaklığım Selva Gıda’nın halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a Selva Gıda' nın 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile başvuru yapılması planlanmaktadır.

ULUSOY UN / ULUUN 26.03.2021 17:22:45

Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalandığı önceden duyurulmuş olup, Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l'nin sahibi olduğu

Söke Un hisseleri için 275.625.000 TL'lik sermaye değeri üzerinden bağlayıcılık içermeyen ilk teklif Mediterra Capital Partners'a iletilmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 29.03.2021 saat 08:10’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

*Şirket haberleri araştırma birimi tarafından hazırlanmaktadır.

*SPK ve BIST kararıyla Tedbir Kapsamındaki Pay Senetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

*Kredili İşlemde Öz Kaynak Tamamlama Bildirimi ve Resen Satış Hakkında Bilgilendirmeye ulaşmak için TIKLAYINIZ…

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta En Çok Yükselen ve Dü ş en İ lk 10 Hisse

YÜKSELENLER

Yükselenler Son Değer

Değişim

%

Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi

Geçen Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi

İşlem Hacmi Haftalık Ort.

Değişim %

VESTL 36.60 15.68 439,659,398 671,297,853 52.7

AKCNS 18.85 5.60 17,282,879 27,472,279 59.0

HEKTS 31.06 3.88 103,676,812 311,329,222 200.3

SASA 44.34 2.35 693,699,875 1,253,079,252 80.6

DEVA 30.44 2.15 40,649,141 85,748,752 110.9

KORDS 24.70 0.24 134,710,288 152,773,158 13.4

DÜŞENLER

Düşenler Son Değer

Değişim

%

Önceki Hafta Ort.

Günlük İşlem Hacmi

Geçen Hafta Ort.

Günlük İşlem Hacmi

İşlem Hacmi Haftalık Ort.

Değişim %

GARAN 6.88 -22.35 1,802,260,735 5,016,641,914 178.4

AKBNK 4.72 -18.24 475,025,406 853,885,954 79.8

YKBNK 2.19 -17.36 467,736,451 492,949,545 5.4

MAVI 48.36 -16.19 116,572,885 130,610,115 12.0

KCHOL 19.25 -16.09 404,572,363 446,917,288 10.5

ISCTR 4.84 -15.53 328,595,662 340,786,783 3.7

TRGYO 3.22 -15.04 53,767,623 73,316,368 36.4

TSKB 1.39 -14.72 216,271,993 296,789,622 37.2

HALKB 4.45 -14.26 226,457,481 181,996,919 -19.6

ULKER 21.20 -13.96 115,303,249 77,156,082 -33.1

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Artan ilk 15 Hisse

Hisse Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)

Haftalık İşlem Hacmi

Haftalık Getiri

Kapanış F/K PD/DD 21 Günlük Ort.

50 Günlük Ort.

100 Günlük Ort.

200 Günlük Ort.

500 Günlük Ort.

HEKTS 200.29 135,195,853.92 3.88 31.06 37.53 10.14 30.36 29.03 22.55 17.87 11.65

GARAN 178.35 1,235,533,828.39 -22.35 6.88 4.63 0.47 8.61 9.23 9.35 8.32 8.92

DEVA 110.95 66,968,611.68 2.15 30.44 9.35 3.73 30.25 30.07 27.23 23.69 14.54

EREGL 98.70 629,468,853.56 -4.01 13.80 14.60 1.21 14.07 13.50 12.53 10.18 8.07

AGHOL 85.12 35,944,050.08 -12.48 23.70 0.99 27.10 28.63 26.31 22.54 17.69

SASA 80.64 407,233,952.16 2.35 44.34 117.88 12.75 42.66 36.26 27.73 21.07 12.70

AKBNK 79.76 466,138,753.39 -18.24 4.72 3.92 0.39 5.72 6.12 6.22 5.68 6.33

YATAS 72.80 16,993,596.02 -13.17 15.10 13.30 4.27 16.52 16.31 14.48 11.48 8.21

SAHOL 62.42 177,343,088.45 -13.01 8.69 3.72 0.47 10.14 10.71 10.68 9.57 8.86

AKCNS 58.96 16,024,595.27 5.60 18.85 31.37 3.02 18.77 19.23 17.44 15.18 10.50

TUPRS 57.92 358,378,090.95 -6.96 93.60 2.05 102.17 102.73 100.96 91.72 105.98

EGEEN 56.15 120,591,812.40 -5.10 1,577.40 18.84 7.00 1,547.83 1,591.67 1,553.98 1,126.08 734.38

ARCLK 53.31 153,986,608.98 -0.63 34.76 8.25 1.70 35.01 34.53 32.16 27.32 21.77

TATGD 53.26 9,768,354.96 -4.98 9.43 7.67 1.82 10.12 10.59 10.71 10.50 7.44

VESTL 52.69 1,160,606,948.64 15.68 36.60 6.93 1.74 30.79 28.59 24.73 20.91 15.43

*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Düşen ilk 15 Hisse

Hisse Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)

Haftalık İşlem Hacmi

Haftalık Getiri

Kapanış F/K Pd/DD 21 Günlük Ort.

50 Günlük Ort.

100 Günlük Ort.

200 Günlük Ort.

500 Günlük Ort.

AKGRT -65.63 37,326,501.24 -9.14 8.25 5.84 2.25 8.95 9.01 8.48 7.69 5.76

OTKAR -63.85 436,592,763.70 -3.88 361.10 14.02 8.60 373.33 373.49 316.57 230.57 162.42

TOASO -61.22 222,183,657.32 -7.17 31.30 8.77 3.50 33.95 33.93 31.25 26.83 21.09

EGGUB -57.16 60,489,794.80 -7.35 201.70 19.74 6.61 220.06 222.76 183.89 143.94 80.86

HLGYO -47.57 47,512,522.47 -5.36 3.18 8.75 1.05 3.34 3.55 3.37 2.81 1.76

SOKM -47.37 321,885,448.60 -13.59 11.83 26.55 28.60 12.35 12.96 12.66 12.68 11.00

KARSN -45.36 185,919,484.16 -6.59 3.83 169.63 4.70 4.25 4.63 3.91 3.44 2.19

TURSG -45.12 120,995,922.81 -7.47 6.07 6.11 2.04 6.71 7.06 6.64 6.08 3.57

BIZIM -44.92 27,927,250.73 -8.12 13.70 21.52 5.38 14.57 15.14 15.38 16.04 11.96

CIMSA -44.03 40,366,883.20 -4.84 20.84 16.02 1.78 21.80 22.51 19.61 15.69 10.75

LOGO -43.99 249,667,122.80 -9.74 153.80 33.57 7.66 150.94 144.68 129.88 109.85 74.61

BRSAN -43.22 65,674,984.06 -9.31 28.04 1.12 31.28 32.08 27.02 20.14 13.58

ODAS -39.36 670,339,045.80 -9.04 3.42 2.58 3.74 3.89 3.82 3.26 2.11

GOODY -36.35 27,237,247.23 -8.13 7.68 13.71 1.97 8.63 8.92 8.39 6.88 4.80

CEMTS -35.07 28,808,928.77 -2.16 15.43 11.22 2.63 15.82 16.49 15.83 13.62 9.18

*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

Dünya Borsaları Haftalık De ğ i ş im %

Dünya Borsaları Yılba ş ına Göre De ğ i ş im %

Dünya Borsaları 52 Haftalık Fark %

-9.60 1.57 1.36 -0.58 0.88 -0.15 0.48 0.05 -1.64 -2.07 -2.26 0.67 0.40

X U1 00

S PX DJI

CCO

DAX

P X1

UK X

K OS PI

R TS I

NIKX

P KHS X

MS CI Dü ny a

S HCOMP - 1 5

- 1 0 - 5 0 5

-6.40 5.82 8.06 1.94 7.51 7.88 4.34 5.83 4.50 6.31 4.06 4.64 -1.58

X U1 00

S PX DJI

CCO

DAX

P X1

UK X

K OS PI

R TS I

NIKX

P KHS X

MS CI Dü ny a

S HCOMP - 1 0

- 5 0 5 1 0

51.01 51.12 46.65 68.50 47.48 31.81 15.90 80.34 42.56 56.32 21.34 50.08 23.63

X U1 00

S PX DJI

CCO

DAX

P X1

UK X

K OS PI

R TS I

NIKX

P KHS X

MS CI Dü ny a

S HCOMP 0

2 5 5 0 7 5 1 0 0

Para Birimleri Haftalık De ğ i ş im %

Para Birimleri Yılba ş ına Göre De ğ i ş im %

Para Birimleri 52 Haftalık De ğ i ş im %

12.39 1.80 2.04 0.75 0.93 0.50 0.37 1.52 0.95 -0.47 3.68 -0.02 0.18 4.72 2.75

US D/ TR Y

US DZ AR

US DR UB

US DB GN

US DCZ K

US DCNY

US DMX N

US DP LN

US DMY R

US DHUF

US DCOP

US DINR

US DIDR

US DB RL

US DCL P - 5

0 5 1 0 1 5

9.12 1.96 2.03 3.56 2.93 0.13 3.47 5.33 2.37 3.57 7.83 -0.84 3.49 10.84 3.15

US D/ TR Y

US DZ AR

US DR UB

US DB GN

US DCZ K

US DCNY

US DMX N

US DP LN

US DMY R

US DHUF

US DCOP

US DINR

US DIDR

US DB RL

US DCL P - 5

0 5 1 0 1 5

26.81 -13.50 -2.28 -6.34 -10.23 -7.53 -10.33 -3.95 -4.92 -4.34 -7.31 -2.99 -9.53 14.55 -11.55

S D/ TR Y

US DZ AR

US DR UB

US DB GN

US DCZ K

US DCNY

S DMX N

US DP LN

US DMY R

US DHUF

US DCOP

US DINR

US DIDR

US DB RL

US DCL P - 2 0

0 2 0 4 0

Gedik Yatırım Menkul De

erler A.

. - Yatırım Danı

manlı

ı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Esentepe Mahallesi Ecza Sokak N: 6 Safter İş Merkezi K:2 Şişli/İstanbul Tel :(0216) 453 0053

Yatırım Danı

manlı

ı Birimi

Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com

Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com

Mert ALTIOK Yatırım Danışmanı mert.altiok@gedik.com

Onurcan BAL Yatırım Danışmanı obal@gedik.com

Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı eda.karadag@gedik.com

Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com

Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı betul.asilkan@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.

Genel Müdürlük

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel: (0216) 453 00 00 (pbx) Faks: (0216) 377 11 36

Alanya

Şekerhane Mah. 1100 Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) 519 23 17 (pbx) Faks:

(0242) 513 93 81

Adana-Seyhan

Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) 355 03 50 (pbx) Faks: (0322) 290 35 18

Ankara - Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 438 27 00 (pbx) Faks: (0312) 438 27 47

Antalya

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) 248 35 20 (pbx) Faks: (0242) 244 29 10

Aydın - Kuşadası

Türkmen mah. Atatürk Bulvarı Belvü Sitesi C Blok Kat 2 Daire 3 Kuşadası /AYDIN Tel: (0256) 618 44 77 (pbx) Faks: (0256) 618 44 91

Aydın - Nazilli

Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 (pbx) Faks: (0256) 315 88 52

Bağdat Caddesi

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) 560 34 00 (pbx) Faks:

(0216) 411 23 54

Bandırma

Dere Mah. Ordu Cad. Kapı No:3 İç Kapı No:2 Bandırma/ BALIKESİR Tel: (0226) 999 10 75 (pbx) Faks:

Bodrum

Yokuşbaşı Mah. Kıbrs Şehitleri Cad. No:19 Bodrum Tel: (0252) 316 32 70 (pbx) Faks: (0252) 316 92 70

Bursa

Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 220 51 50 (pbx) Faks: (0224) 220 50 99

Bursa - Nilüfer

Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) 275 35 50 (pbx) Faks: (0224) 451 79 66

Çanakkale

Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No: 22 Kat: 2 İç Kapı No:2 Merkez / ÇANAKKALE Tel: (0286) 999 17 02 (pbx) Faks:

Çorum - Merkez

Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) 211 11 45 (pbx) Faks:

(0364) 201 05 63

Denizli - Merkez

Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) 263 80 15 (pbx) Faks: (0258) 241 91 01

Edirne - Merkez

Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (0284) 212 25 30 (pbx) Faks: (0284) 213 37 78

Elazığ - Merkez

Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) 233 28 01 (pbx) Faks: (0424) 233 27 35

Eskişehir - Merkez

Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (0222) 230 09 08 (pbx) Faks: (0222) 220 37 02

İstanbul - Ataşehir

Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 560 37 00 (pbx) Faks: (0216) 688 67 86

İstanbul - Bakırköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: (0212) 660 85 25 (pbx) Faks: (0212) 570 03 03

İstanbul - Kapalıçarşı

Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) 513 40 01 (pbx) Faks:

(0212) 527 16 86

İstanbul - Maltepe

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) 399 00 42 (pbx) Faks: (0216) 399 18 17

İstanbul - Tophane

Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel:

(0212) 251 60 06 (pbx) Faks: (0212) 293 49 03

İstanbul - Ümraniye

İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 Ümraniye Tel: (0216) 461 33 90 (pbx) Faks: (0216) 328 10 32

İzmir - Alsancak

Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apt. No:139 Kat:3 Alsancak İZMİR Tel: (0232) 465 10 20 (pbx) Faks: (0232) 464 66 22

Karabük - Merkez

Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük Tel: (0370) 502 15 90 (pbx) Faks: (0370) 502 15 93

Kayseri

Hunat MAh. Postalar Geçidi Sok. No:1 / 206 Tel: (0352) 221 36 29 (pbx) Faks: (0352) 221 48 27

Kocaeli - Gebze

Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) 642 34 00 (pbx) Faks: (0262) 641 82 01

Konya - Selçuklu

Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel:

(0332) 238 59 60 (pbx) Faks: (0332) 238 59 75

Malatya - Battalgazi

Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) 325 62 67 (pbx) Faks: (0422) 322 23 72

Manisa - Merkez

Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel:

(0236) 239 42 98 (pbx) Faks: (0236) 239 43 02

Mersin - Akdeniz

Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) 238 18 18 (pbx) Faks: (0324) 231 22 52

Muğla - Fethiye

Babataşı Mah. 774. Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) 612 07 60 (pbx) Faks: (0252) 612 36 46

Sakarya - Adapazarı

Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) 279 83 89 (pbx) Faks: (0264) 281 03 88

Samsun - İlkadım

Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel:

(0362) 431 63 43 (pbx) Faks: (0362) 431 33 89

Trabzon - Ortahisar

Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel: (0462) 326 09 97 (pbx) Faks: (0462) 326 38 67

Uşak - Merkez

İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (0276) 227 27 44 (pbx) Faks: (0276)

Zonguldak - Ereğli

Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz