a9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 27.03.2018
İç Piyasalar
26.03.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 116.420 -0,16
BIST-30 142.217 -0,38
DVZSP 4,4722 0,34
EUR/USD 1,2442 0,72
ALTIN 1,355 0,58
PETROL (BRENT) 69,44 -0,50
27.03.2018 USD/TL
17:45 3.9840 3,9705
EUR/USD
1,2454 (13.11.2019)
%14,11 %14,20
BRENT 70,29
Dış Piyasalar
26.03.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 24,202 2,84
S&P 500 2,658 2,72
NASDAQ 7,220 3,26
DAX 11,787 -0,83
FTSE 100 6,888 -0,48
NIKKEI 20,766 0,72
SHCOMP 3,133 -0,60
Vadeli Piyasalar
27.03.2018 Değişim %
FDOW 0,48
FSPX 0,40
US 10-Y 2,8469
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi S&P 500 200-Günlük Ortalama
TR TÜİK Mart Ekonomik Güven Endeksi 10:00
16.00 ABD Ocak S&P Case önc 0.6%
1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi 16.30
17.00 ABD Mart Richmond Fed bek 22 önc 28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ı kabul edecek TR-AB zirvesinden diyaloğun devam etmesi kararı çıkarken, Temmuz 2018 tarihinde yeni bir zirve yapılması planlandığı kaydedildi.Büyüme Öncesi Aralık Fed
Vadeli işlemlerde Mart Fed faiz artırım olasılığı 200-225 bp %43 seviyesindedir (mevcut 150-175 bp).
Çarşamba ABD 4Ç büyüme 4Ç (f) önceki 2.5% bek2.7
%2.6’dan %2,5’e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme 2T %2,5 olmuştu.
FOMC toplantı tutanaklarında , GSYH tahminleri vergi indirimlerinden kaynaklı yukarı yönlü revize edildi.
1-Ocak toplantısında ABD'nin ekonomik görünümünde son dönemde yaşanan toparlanmanın daha fazla faiz artırımı olasılığını artırdığı belirtildi.
2- %3.2’den %2.9’a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi dış ticaret ve stokların büyümeyi aşağı çekmesi ile %2.6 olmuştu.
FED 2018 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ %2,7 (ÖNCEKİ %2,5)
3-Goldman Sachs , ABD ekonomisi için 2018 1Ç büyüme tahminini %2,0'dan %1,8'e indirdi (Şubat ÜFE, TÜFE ve zayıf perakende satış verileri sonrasında)
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
25 Mart 2018 Pazar Avrupa'da yaz saati uygulaması başladı.Perşembe %0.4 ve %0.2 beklenen ABD Şubat kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak. PCE fiyat endeksinin
%0.4’den %0.2’e gerilemesi beklenmekte olup, yy beklenti %1.7 ile aynı kalması yönündedir. %0.3 ve
%0.2 beklenen ABD Ocak kişisel gelir ve harcamalar verisi %0.4-0.2 olmuştu.
ABD Aralık kişisel gelir ve harcamalar %0.4, tüketime bağlı Fed’in favori enflasyon göstergesi %1.8’den (Mart’tan beri en hızlı artıştı) %1.7’e gerilemesi beklenen PCE Aralık fiyat endeksi %1.7 olmuştu. 2012’den beri tutmayan %2 enflasyon hedefi vardı. Harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos’tan beri en yüksekti. %0.2’den %0.3’e yükselmesi beklenen ABD Çekirdek PCE fiyat endeksi ise %0.3 yy %1,5 olmuştu.
Perşembe 229 binden 228 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.
Cuma ABD tatil Good Friday..
Trump'ın, ajan olduğu düşünülen 60 Rus diplomatı sınır dışı edeceği belirtildi.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı edeceğini belirtti.Analistler gümrük tarifelerindeki misillemelerin yol açacağı bir ticaret savaşında aralarında Ford, Apple, Tesla, P&G ve Nike gibi birçok Amerikan şirketinin kaybeden tarafta yer alacağı uyarısı yapıyor. FORD: Çin’in ABD’de ürünlerini satmasının zorlaşması Amerikan otomobil üreticilerinin Çinli ithalat regülatörleriyle düzelmekte olan ilişkilerini bozabilir APPLE: Çin olanları görmezden gelmeyerek misilleme yapması Çin’i başlıca pazarlarından gören Apple’ı üzebilir. Çin’de montaj yapan Apple’ın ürünleri ABD’de tasarlanıyor.
USDTRL dün 3.9563 -3.9959 bandında hareket etti.* 3.9530’lar haftalık bazda önceki tepe noktasıydı.
New York borsasında endeksler, ABD ile Çin arasında"ticaret savaşı" endişesinin yatışmasıyla son iki buçuk yılın en kazançlı gününü geride bıraktı BHT
Bloomberg: 'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi'TUPRS Genel Kurul Tarihi 21.03.2018 Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 13,603 29.03.2018
PKENT SODA SELEC AFYON CELHA CARFR CIMSA DITAS CUSAN ALKIM MRDIN ORGE OGK 10.00 SODA OGK 0,25 TL 30.05.2018
14.00 MRDIN Çimento Olağan Genel Kurul 0,44 TL 02.07.2018
CLEBI İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapacağı bina, tesis, makine ve teçhizat yatırımlarına istinaden, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu onaylanmış
ULUSE %100 Bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması.
KOZAA, IPEKE mevcut hukuki durumuna ilişkin açıklamaları daha önce 18.11.2016, 24.01.2017, 24.03.2017, 22.05.2017, 24.07.2017, 25.09.2017, 27.11.2017 ve 26.01.2018 tarihinde duyurmuştur. Bu hususta Mahkemesi ve Esas no' su aşağıda belirtilen davaların ana seyrine ilişkin esas yönünden bir gelişme olmamıştır.
MERKO 26.03.2018 tarihinde GEM Global Yield Fund LLC SCS'e yapılan sermaye iştirak davetimizde, payların nominal değerinin altında olmamak kaydıyla, çağrımızı takip eden 15 işlem günü içerisinde Şirketimiz paylarının gün sonu ortalama fiyatının ortalaması alınarak belirlenecek fiyat üzerinden 5.000.000 adet Şirketimiz payına iştirak etmesi talep edilmiştir.
Kendisine davet gönderilmiş olan GEM Global Yield Fund LLC SCS, çağrımızı takip eden 15'inci işlem gününü takip eden iş günü itibariyle, çağrıya konu olan pay adedinin yarısından az olmamak kaydıyla, iştirak edeceği pay miktarını tarafımıza bildirerek, fiyatlama döneminde oluşan fiyat üzerinden bu paylara karşılık gelen sermaye iştirak tutarını Şirketimize sermaye avansı olarak yatırmakla yükümlüdür.
DZGYO Şirketimiz ile bağlı ortaklığı Gündem Otel Turizm A.Ş.'nin Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesinin Tescili
AKBNK Nakit Kar Payı - Brüt(TL ) 0.40 28.03.2018
"BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET"inin ticaret unvanının "RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKET" olarak değişmesi nedeniyle, Bülten adı 27/03/2018 tarihinden itibaren "RAL YATIRIM HOLDING" olarak; mevcut "BISAS" işlem kodu ise 02/04/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "RALYH" olarak değiştirilecektir.
VERTU Smartiks Yazılım A.Ş. nin Amerika Birleşik Devletleri'nde Şube Açılışı
BRMEN Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.' sahibi olduğu şirketimiz hisselerinin 2.122.143,828 adedini ortaklarımızdan Yaşar Küçükçalık hesabına (% 12,91), 2.122.143,828 adedini ortaklarımızdan Yılmaz Küçükçalık hesabına (% 12,91) devretmiştir
SNGYO 17 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının uygulamaya konulmasına, Programa uygun şekilde geri alımlara başlanmasına karar verilmiştir.
Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımdan cayan çalışanlara ikinci bir fırsat tanıyacaklarını belirtti
Güvenlik nedeniyle devletin eline geçen 4. Grup maden sahalarının yeniden ekonomiye kazandırılması isteniyor.
DenizBank satışı ile ilgili görüşmeler devam ederken, Rus Kommersant gazetesi, Sberbank'ın DenizBank'ı 5,5 milyar dolara satabileceğini yazdı.
Petrokimya, savunma sanayi, ulaşım sistemleri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay sektörlerinde 19 firmaya ait toplam yatırım tutarı 125 milyar lira olan 23 proje desteklenecek. Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında firmalara sertifikalarının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Mart'ta düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi öngörülüyor.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarak işgal ettiği Tel Rıfat, Zeytin Dalı Harekatı'nın doğal uzantısı durumunda. İlçe sakini yüz binlerce sivil, topraklarının kurtarılmasıyla evlerine dönme imkanına kavuşacak.
Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.
Bozdağ: Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek. Bununla ilgili henüz bir tarih netleşmesi olmadığı ama bu hafta sonuna doğru ya da önümüzdeki hafta başı gitmesinin söz konusu olduğu belirtildi.
Proje bazlı teşvik sisteminin sunumunun 29 Mart tarihinden gelecek haftaya ertelendiği belirtiliyor (yerel basın)GÜNLÜK BÜLTEN 27.03.2018
ICBC Yatırım Araştırma
SODA 5,34 5.31 5.19 5.40 5.51 5.55 5.56 5.88 5.9 aylık baz dirençler + XU030 02/04/2018
OTKAR 118,0 114.9 114 118.9 120.7
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,16 azalış ile 116.420 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,0 mlr TL.
DESTEK (haftalık): 115,093 test edildi 114,540 kuvvetli 113,267 112,884-112,503 111,107
DİRENÇ: 117,550 118,050-118,150 118,590 118,978 119,245 119,397 119,585 120,320 120,894 121,531 yenizirve 123,500’ler...
USD BAZINDA DİRENÇ: 31.081 önceki tepe X TRY 123,745 DESTEK 29.071 /TRY 115.743 88 GORT 116.072 izlenebilir.
*1- 117.800-117.900 bandına yönelen endekste / 117,550
*2- 118.050-118.150 Bandında satışlar görülebilir / 118.590 tepkide geçilemeyen üst sınır 3* USD Bazında 30,286 /TRY :120.580
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 27.03.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Yukarıda 117.550 Geçilemedi 118.050 118.150 Aşağıda 116.072 115.743 İzlenebilir..
6 N ov ember
13 20 27 4 11
D ecember
18 25 2
2018
8 15 22 29 5
February
12 19 26 5
March
12 19 26 2
April 9
7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000
x1 00 00 0
10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300
x1 0
0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (117,125.9, 117,549.7, 116,349.2, 116, 420. 3), Parabolic SAR (115, 221. 8), Parabolic SAR (115,221. 8), Parabolic SAR (115,221.8), Parabolic SAR (115,221.8)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%14,29-14,11 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği’ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10’a ulaşmıştır.
Alkolsüz içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir.
işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır .
FXU0300418 kapanış 140.600 -%0,55
Ön plana çıkabileceğini belirttiğimiz 142.575 142,750 bandına yönelen endekste / 142.425 sonrası satışlar görüldü.
142,575 143,000 143,200 143,825 dirençler.
SATIŞ BASKISINDA
139.850 sonrası tepki görülmüştü.
139,375 altında satış baskısı artabilir: 138,525 138,125 destekler.
DİRENÇLER 143,825 üzerinde
144,925 145,175 dirençler
İyimser senaryoda 145,650 Gap kapanabilir Haftalık bazda 147,125 147,275 149,400 149,975 150,475 direnç seviyeleridir.
Cari İşlemler Açığı 12 Aylık 51,6 Milyar $ Sgmk & Faiz
Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 27.03.2018
Vadeli İşlemler
Mart ayında 6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma
Mayıs ayında 3,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını, Küresel enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü riskler mevcutttur.
Bankalarca yeni açılacak kredilerin çekirdek yükümlülükler ve uzun vadeli kaynaklarla finansmanı önem arz etmektedir- PPK Özeti 7 Mart 201
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
