9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 20.03.2018
İç Piyasalar
19.03.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 115.450 -1,51
BIST-30 141.223 -1,77
DVZSP 4,4011 0,61
EUR/USD 1,2317 0,22
ALTIN 1,313 -0,01
PETROL (BRENT) 66,12 -0,1
20.03.2018 USD/TL
17:45 3.9436 3,9437
EUR/USD
1,2340 (13.11.2019)
%13,93 %13,90
BRENT 66,23
Dış Piyasalar
19.03.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 24,611 -1,35
S&P 500 2,713 -1,42
NASDAQ 7,344 -1,84
DAX 12,217 -1,39
FTSE 100 7,042 -1,69
NIKKEI 21,480 -0,90
SHCOMP 3,279 0,29
Vadeli Piyasalar
20.03.2018 Değişim %
FDOW 0,01
FSPX 0,08
US 10-Y 2,8605
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi 2018 Sonu Ortalama Fed Faiz Tahmini 2.35%
TR TÜİK-TCMB Mart Tuketici Güven Endeksi 10:00 önc 72,25
Şubat Yurt Dışı ÜFE 10.00 önc 0.39%
Almanya Mart ZEW 13.00 önc 17.8
2-10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihalesi
1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi 16.30
TR Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku 17:30
Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'da bir araya gelecekler.FED Öncesi Aralık: 200-225 Bps %39.7
Bugün Fed toplantısı başlıyor...
2018 Aralık toplantısında 200-225 bps faiz fiyatlaması olasılığı CME’de %39.7 seviyesindedir.
FED TOPLANTISI 20-21 MART/ 2018 ve tahminleri açıklanacak 1. 2018'de 3,
2. 2019'da 2 kez faiz artırımına gidilmesini bekliyordu.
3. PCE Eyl 2018’de 1.8%-2.0%’dan 1.7%-1.9%’a aşağı revizyon olurken, USDTRL 3,8247’den 3,8126’a gerilemişti TSİ 22.55
4. 2017 büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e,
2018 %2,1'den 2,5'e çıkmıştı.
MUHTEMEL YUKARI YÖNLÜ REVİZYON GELECEK...
5. Vadeli işlemlerde Mart Fed faiz artırım olasılığı 150-175 bp %88.8 seviyesindedir.
Goldman Sachs , ABD ekonomisi için 2018 1Ç büyüme tahminini %2,0'dan %1,8'e indirdi (Şubat ÜFE, TÜFE ve zayıf perakende satış verileri sonrasında)
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL’de teknik olarak güçlenme eğilimi devam ediyor.
Haftalık bazda 3.9458 (dün 3.9444 sonrası satışlar görüldü 3.9319- 3.9526 max) , 3.9741 3.9829 direnç seviyeleridir.
Aşağı yönlü harekette ise 3.9262-3.9121 bandının kırılıp/ kırılmayacağı izlenebilir. . Olası 3.9829-3.7163 bandının yukarı yönlü sonlanması durumunda kısa vadede (2 hafta-3 ay) 4.15 TRY seviyeleri hedeflenebilir.
Brezilya MB(COPOM) faiz toplantısı başlayacak.Çarşamba 5.380 M’dan 5.420 M’a yükselmesi beklenen ABD Şubat 2.El konut satışları açıklanacak. 5.650 M’a yükselmesi beklenen ABD Ocak 2. El konut satışları 5.380 M olmuştu. Geçen hafta 2016 Ekim’den beri en yüksek,
%9.7 artışla 1.326 M sonrası 1.285 M’a gerilemesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları -7% azalışla 1.236 M olmuştu.
Perşembe 226 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 231 binden 229 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 226 bin * 4 haftada 3.kez düşüş gösterdi (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 222,500’den 221,500 oldu.Facebook 5 yıldan fazla süredeki en çok düşüşü gösterdi
%7’e yakın Trump'ın seçim kampanyasını yürüten şirketin Facebook'tan veri çalmakla suçlanması sebebiyle (Teknoloji hisselerinde düşüş).
Çin Başbakanı Li: Çin'in ekonomisini daha da açacağını ve dışarıya açılan kapının daha büyük olacağını, yabancı ve yerli firmaların eşit şartlarda rekabet etmesine izin vereceğini söyledi.
ABD Kongresi 1.2 trilyon dolarlık finanman yasası konusunda karar verme aşamasındaABD yönetiminin Çin ithalatına yönelik 60 milyar dolarlık yeni tarifeler getirmesi bekleniyor
OTKAR Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2,91667 TRY 22.03.2018 TOASO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,6 TRY 21.03.2018
10.00- Yapı Kredi Bankası Olağan Genel Kurul Nakit Kar PayıÖdenmeyecek 14.00- Çemtaş Çelik Olağan Genel Kurul Toplantısı 0,0588235 TRY 28.08.2018 14.00- Soda Sanayi Olağan Genel Kurul 0,25 TRY 30.05.2018
21 Mart 2018 Çarş 10.00- Tüpraş Olağan Genel Kurul Toplantısı 13,503 TRY 29.03.2018 NTHOL halka açık olmayan 10 adet bağlı ortaklığını, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde, devralması suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşilmesi hk Kurulca olumlu karşılanmıştır.
MAKTK 31/12/2017 tarihli yıllık finansal tablolarında özsermaye/sermaye oranı 0,34 olan Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 2. fıkrası kapsamında sermaye kaybının giderilmesi konusunda uyarılmasına karar verilmiştir.
DAGI FORUM-AYDIN ; Orta Mahallesi Müze Blv.N 1/81 Efeler / AYDIN adresinde Şube açmıştır. Forum Aydın'da açılan yeni mağazamız ile birlikte bayilerimiz hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 57 olmuştur.
EUHOL Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 100
PEKGY portföyünde yer alan Almanya/Heinsberg Bina'nın tadilat işlemleri çerçevesinde söküm ve temizlik işlerinin 57.600,00 Euro bedelle ECO CITY BAU GmbH şirketi'ne yaptırılması ve adı geçen şirket ile sözleşme imzalanmasına
ECILC Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2 22.05.2018
GLYHO dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), Zadar Gazenica Liman İhalesine katıldığını ("İhale") ve İhale Makamı olan Zadar Liman Başkanlığı'nın ("İhale Makamı") GPH'yi Zadar Gazenica Limanı'nın 20 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine davet ettiğini Şirketimize bildirmiştir. İhalenin kapsamı kruvaziyer liman ve terminal hizmetleri, uluslararası feribot terminali, Ro-Ro hizmetleri, araç ve yolcu hizmetlerinden oluşmaktadır.
Traktör üreticisi Hisarlar'ın %77'sini satın alan Hintli dev Mahindra Türkiye'yi bölgesel üs olarak belirledi
9 Mart 2018 / haftasında yabancılar; * Hisse senedinde -223 mn $ satıcı ve (önc. hafta -14 mn $) * DIBS'de -476 mn $ satıcı (önc. hafta -107 mn $)
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın, domates ihraç edecek firmalara getirdiği sayı kısıtlamasına ilişkin, "Şirket sayısının sınırlanmasına kesinlikle karşıyız. Gerekirse biz de aynısını yaparız
Çin ve Almanya, ABD tarifelerinin ardından küresel çelik pazarındaki aşırı kapasite üzerinde çalışmak üzere el sıkıştı
Kültür ve Turizm Bakanı, bu yıl en az 38 milyon turist hedeflediklerini, 6 milyonunun Rusya ve 5 milyonunun Almanya'dan geleceğini öngördüklerini
Avrupa Birliği ve İngiltere, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması için yürütülen Brexit müzakerelerinde önemli bir ilerleme sağlandığını belirttiler ancak İrlanda sınırıyla ilgili bir dönüm noktası olmadığını kaydettiler.İngiltere’nin 2019 Mart ayında Avrupa Birliği’nden ayrılması öngörülüyor bunun için görüşmelerin bu sonbahar mevisiminde parlamentoların onayı için sona ermesi gerekiyor.Barnier, iki tarafın İngiltere Avrupa Birliği’nden çıktıktan sonra geçis süreci konusunda da uzlaştığını vurguladı.
ERDOĞAN VE PUTİN, NİSAN'DA TÜRKİYE'DE YAPILACAK 3'LÜ SURİYE ZİRVESİNİ DE KONUŞTU
ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. Açıklamada, "Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış" denildi
ABD Savunma Bak. Sözcüsü Amerikan güçlerinin Menbiç'te kalmaya devam edip etmeyecekleri sorusuna "Aksi bir işaret görmüyorum" dedi-VOAGÜNLÜK BÜLTEN 20.03.2018
ICBC Yatırım Araştırma
ENJSA 7.2 7.16 7.12 7.37 7.55 7.57 USD$ 1.9142 1.9179 7.88 7.96 ENKAI 5.45 5.39-5.36 5.53 5.55 5.60 YPP (45.064.000 ABD Doları, 186.482.000 €) TMSN 8.31 8.25 8.2 8.39 8.43 8.52 8.67
VESTL 10.57 10.4 10.33 10.62 10.66 10.69 11.11
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,51 azalış ile 115.450 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,0 mlr TL.
DESTEK (haftalık): 115,093 114,540 kuvvetli 113,267 112,884-112,503
DİRENÇ: 117,853 118,150 118,978 119,245 119,397 119,585 120,320 120,894 121,531 Yeni zirve arayışında 123,500’ler...
USD BAZINDA DİRENÇ: 31.081 önceki tepe X TRY 122,561
1. Kısa vadeli ortalamalar tepkide 117.084 117.212 / 117.400 trend direnci satışlar görülebilir.
2. USD 29.071 X TRY olası 114.635 114.540 kuvvetli (fırsat yaratabilir) 3. Haftalık 22 gort. 115.024
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 20.03.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100
11 18 September
25 2 9
October
16 23 30 6 13
N ov ember
20 27 4 11
D ecember
18 25 2 8
2018
15 22 29 5 12
February
19 26 5
March
12 19 26 2
April 10000 15000 20000
x1 00 00 0
9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (117,175.2, 117,207.9, 115,391.1, 115, 450. 3), Parabolic SAR (119, 197. 0), Parabolic SAR (119,197. 0), Parabolic SAR (119,197.0), Parabolic SAR (119,197.0)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%13,90-13,90 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
Hazine Müsteşarlığı, Çin’in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC’ye yetki vermiştir.
İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği’ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10’a ulaşmıştır.
Alkolsüz içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir. Böylece işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır .
FXU0300418 kapanış 140.150 -%1,74 DESTEKLER
139,725 139,350 138,525 destekler.
Dün 140,000 sonrası tepki alımları görüldü.
DİRENÇLER
142,575* 143,525 144,925 145,175 dirençler
** 10-22 GORT 142,300-143,150
İyimser senaryoda 145,650 Gap kapanabilir
Haftalık bazda 147,125 147,275 149,400 149,975 150,475 direnç seviyeleridir.
Cari İşlemler Açığı 12 Aylık 51,6 Milyar $ Sgmk & Faiz
Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 20.03.2018
Vadeli İşlemler
Mart ayında 6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma
Mayıs ayında 3,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını, Küresel enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü riskler mevcutttur.
Bankalarca yeni açılacak kredilerin çekirdek yükümlülükler ve uzun vadeli kaynaklarla finansmanı önem arz etmektedir- PPKı Özeti 7 Mart 201
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
