Yatırımcı Sunumu Ağustos 2022

Yatırımcı Sunumu

Ağustos 2022

Türkiye ve ASELSAN’ın Küresel Savunmadaki Yeri

2

2021 Savunma Harcaması

En Yüksek 10 Ülke ve Türkiye Türkiye’nin Savunma Harcaması (5 yıllık ortalamalarla)

GSYH’nin %’si Olarak Askeri

Harcamalar (Türkiye) ASELSAN Küresel Savunma Sıralaması

Defense News Top 100

SIPRI SIPRI

SIPRI, TÜİK

801 293

77 68

66 57 56 56 54 50

15 ABD

Çin Hindistan Birleşik Krallık Rusya Fransa Almanya Suudi Arabistan Japonya Güney Kore

…

… Türkiye (Milyar $)

SIPRI

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

(Milyar $)

%2,0 %1,9 %1,9 %1,8

%2,1 %2,1

%2,5 %2,7

%2,4

%2,1

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%0,0

%0,5

%1,0

%1,5

%2,0

%2,5

%3,0

GSYH (Milyar $ -cari fiyatlarla)

GSYH’nin %'si Olarak Askeri Harcamalar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

74.

67. 62. 58. 57.

52.

55.

48. 49.

48.

3

Ortaklık Yapımız

%74,2

%25,8

Borsada İşlem Gören

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

ASELSAN,

Borsa İstanbul’da işlem gören tek savunma şirketidir.

Ortaklık Yapısı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı

TSKGV MÜTEVELLİ HEYETİ - Cumhurbaşkanı (Başkan) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı

- Milli Savunma Bakanı - Genelkurmay Başkanı - Savunma Sanayii Başkanı

TSKGV

ASELSAN ^{TUSAŞ ROKETSAN HAVELSAN ASPİLSAN}

ENERJİ İŞBİR

 TSKGV Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının birleşmesi ile kurulmuştur.

 TSKGV’nin amacı yerli savunma sanayi aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini güçlendirmektir.

 TSKGV, amacı ile uyumlu olarak farklı alanlarda faaliyet gösteren savunma şirketlerine sahiptir.

 TSKGV’ye ait paylara ilişkin tek imtiyaz, 9 Yönetim Kurulu Üyesinin 6’sını aday gösterme imtiyazıdır.

Yönetim Kurulu

4

HABERLEŞME BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

RADAR, ELEKTRONİK HARP

GÜDÜM ve ELEKTRO- OPTİK

SAVUNMA SİSTEMLERİ TEKNOLOJİLERİ

ULAŞIM, GÜVENLİK, ENERJİ, OTOMASYON ve

SAĞLIK

Faaliyet Alanlarımız

Askeri Haberleşme

Kamu Güvenliği İletişimi

Uydu & Uzay Sistemleri

Kriptoloji & BT Çözümleri

Aviyonik Sistemler

Elektro-Optik Sistemler

İnsansız Araçlar

Mikroelektronik Güdüm Sistemleri

Radar Sistemleri

Elektronik Harp

Özel Görev Uçakları

Mikrodalga Ürünler Deniz Sistemleri Hava & Füze Savunma

Komuta Kontrol (C4ISR) Kara Silah Sistemleri,

Güvenlik

Ulaşım & Enerji

Akıllı Sistemler

Sağlık Hizmetleri

Teknolojileri

KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING (KAZAKİSTAN)

Pay : %49 Ortak: Kazakhstan Engineering Kuruluş: 2011 Aktif: 26 Mio $

ASELSAN MIDDLE EAST (ÜRDÜN)

Pay: %49 Ortak: KADDB Investment Group Kuruluş: 2012 Aktif: 19 Mio $

GÜNEY AFRİKA ŞUBESİ

Pay: %100 Kuruluş: 2011 Aktif: 5 Mio $

MAKEDONYA ŞUBESİ

Pay: %100 Kuruluş: 2014 Aktif: 5 Mio $

IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Pay: %49 Ortak: IGG Kuruluş: 2011 Aktif: 5 Mio $

ASELSAN BAKÜ (AZERBAYCAN)

Pay: %100 Kuruluş: 1998 Aktif: 2 Mio $

BARQ QSTP (KATAR)

Pay : %48 Ortak: BARZAN Holding, SSTEK A.Ş.

Kuruluş: 2018

ASELSAN UKRAINE

Pay: %100 Kuruluş: 2020 Aktif: 0,4 Mio $

ROKETSAN

Pay : %15 Ortak: TSKGV Kuruluş: 1988 Aktif: 982 Mio $(*)

ASELSANNET

Pay: %100 Kuruluş: 2004 Aktif: 132 Mio $

ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ

Kuruluş: 2018 Aktif: 62 Mio $

ASPİLSAN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay: %1 Ortak: TSKGV Kuruluş: 1981 Aktif: 48 Mio $

EHSİM

Pay: %50 Ortak: SSTEK, Havelsan Kuruluş: 1998 Aktif: 23 Mio $

ASELSAN SİVAS HASSAS OPTİK

Pay: %50 Ortak:Sivas Optik Malzemeleri Kuruluş: 2014 Aktif: 22 Mio $

ULAK

Pay: %51 Ortak: SSTEK, Havelsan.

Kuruluş: 2017 Aktif: 21 Mio $

ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO

Pay: %50 Ortak: Bilkent Üni.

Kuruluş: 2014

Aktif: 16 Mio $

MİKROELEKTRONİK

Pay: %85 Ortaklar: İTÜ ETA Vakfı Kuruluş: 2004 Aktif: 4 Mio $

TEKNOHAB

Ortaklar: SSTEK,HAB, TUSAŞ,Havelsan, Roketsan,GAZİ Ünv.

Kuruluş: 2018 Aktif: 4 Mio $

DASAL

Pay : %40 Ortak: Altınay A.Ş.

Kuruluş: 2019 Aktif: 3 Mio $

BİTES

Pay: %51 Ortak: Kişi Kuruluş: 2001 Aktif: 2 Mio $

TÜYAR

Pay : %51 Ortak: TÜBİTAK, SSB Kuruluş: 2017 Aktif: 1 Mio $

TR EĞİTİM VE TEKNOLOJİ A.Ş.

Pay: %35 Ortak: TUSAŞ Kuruluş: 2018 Aktif: 0,7 Mio $

ASELSAN GLOBAL

Pay : %100 Kuruluş: 2019 Aktif: 0,5 Mio $

5

Aktif büyüklükleri 31.03.2022 itibariyle verilmiştir.

(*) 31.12.2021 verisidir.

İştiraklerimiz

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

6

Toplam Personel : 9.545 Mühendis : 5.780

Yetenek Yönetimi

Üniversite – Sanayi İşbirliği

Konum ve Çalışanlara Sunulan Yan Haklar

Tersine Beyin Göçü Projesi

Üniversiteler ile Yürütülen Projeler

Lise ve Üniversite Öğrencileri İçin Staj ve Aday Mühendislik İmkânları

Çalışanlar İçin Yüksek Lisans ve Doktora Programı Teşvikleri

ASELSAN Akademi

%60 Mühendis

%30 Teknisyen

%6 İdari

%4 Destek

İnsan Kaynakları

Yurt İçi ve Yurt Dışı Satışlar

7

1.773 2.075 2.192 3.365 4.628

8.120

11.439

14.564

17.896

9.244

398 460 547

485

784

889

1.574

1.540

2.243

1.597

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000

Mİ LYON TL Yurt İçi Satışlar İhracat

2.171 2.535 2.739 3.850

5.412

9.009

13.013

10.841 16.104

20.139

%17 %8 %41

%41

%66

%44

%24

%25

2022 1.Yarı Özet Sonuçlar

8

Finansal Göstergeler

(Milyon TL) Haz.'21 Haz.'22 %∆

Hasılat 6.975 10.841 55

Brüt Kâr 2.576 3.419 33

Brüt Kâr Marjı %37 %32

Faaliyet Kârı (EBIT) 1.706 2.437 43

Faaliyet Kâr Marjı (EBIT) %24 %22

FAVÖK (EBITDA) 1.901 2.705 42

FAVÖK Marjı (EBITDA) %27 %25

Net Kâr 2.534 3.797 50

Net Kâr Marjı %36 %35 8

Hasılat 10.841 Milyon

Türk Lirası Bakiye

Siparişler 7,9 Milyar ABD Doları Yeni Alınan

Sözleşmeler FAVÖK Artışı

%42

FAVÖK Marjı 489 Milyon %25

ABD Doları

Bakiye Siparişlerimiz

9

Yıllar Bazında Bakiye Siparişler (Milyar $)

$9,1 ^$9,7 $9,5

$8,5 $7,9

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 1 Y

Yeni Sözleşmeler (Milyon $)

2018 2019 2020 2021 2022 1Y

>300 1.947 942 - 312 -

50-300 1.704 1.206 426 767 -

<50 406 895 853 943 489

4.057

3.043

1.279

489

2.022

TRY

%57 USD

%30

EUR TRY %13

%17

USD

%46 EUR

%37

TRY

%17

USD

%46 EUR

%37 Savunma Sanayii

Başkanlığı

%49,6 BMC

%13,7

TUSAŞ

%11,0

MSB

%4,1

Diğer

%8,2

Ortadoğu ve Asya

%6,9

Türki Cumhuriyetler

%3,6

Avrupa ve Amerika

%0,8

Afrika

%2,1 Yurtdışı

%13,4

Savunma

%91

Savunma Harici

%9

Bakiye Siparişlerimiz

10 Bakiye

Sipariş Dağılımı

Bakiye Sipariş Para

Birimi

Toplam Harcama Para

Birimi

ASFAT STM

ROKETSAN

1.874 2.659 2.875

4.666

2.597

289

316 481

949

679

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

2018 2019 2020 2021 2022 1Y

Müşteri Kaynaklı ASELSAN Kaynaklı

Milyon TL

2.163

2.975 3.356

5.615

3.276

Türkiye’nin En Fazla Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketi

11

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge tasarım merkezlerine ilişkin sağlanan teşvik süreleri 31.12.2023 tarihinden 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

AR-GE Harcamaları

2022 Yıl Sonu Tahminleri

12

> ^%25

Net Satışlar

> %22

FAVÖK Marjı

5 Milyar TL

Yatırım

Harcamaları

Güçlü Sürdürülebilirlik Performansımız

13

İklim Değişikliğinde Başarımız

Yıllardır dahil olduğumuz CDP İklim Değişikliği Raporlamasında dünya ortalamasının üzerinde bir puan. ASELSAN, CDP Su Raporlaması'na ilk kez katılarak A- puanı alırken,

ASELSAN CDP İklim Değişikliği Tedarik Zinciri Yönetimi'nde A- puanı aldı.

Düşük Karbon Kahramanı

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirilen Karbon Zirvesi’nde «Düşük Karbon Kahramnı» olarak nitelendirildik ve Eylül 2021’de «İklim

Ödülüne» layık görüldük.

Yeşil Dünya Elçisi

Başarılı atık yönetimimiz ile «İklim Liderimize» yeni bir unvan ekledik ve

«Yeşil Dünya Elçisi» olduk.

2050 için Net Sıfır Hedefi

Türkiye için net sıfır emisyon hedefi 2053'tür. Bu kapsamda ASELSAN olarak 2050

için net sıfır emisyon hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik Paydaş Haritamız

14

Kariyer Fuarları

Milli Eğitim Bakanlığı ile İş Birlikleri

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekno Macera

Alimhane

Toplum

Web Sitesi

Sosyal Medya ve Basın Sosyal Sorumluluk Projeleri ASİL Yardımlaşma Derneği

Üniversiteler

Konferans/Panel/Çalıştaylar Özkaynaklı Ar-Ge Projeleri ASELSAN Akademi

Kamu Kuruluşları, Sektör Kuruluşları

ve STK’lar

Konferans/Panel/Çalıştaylar Kanuni Düzenlemeler Kapsamında İş Birlikleri

Yatırımcılar

Analist Toplantıları Yatırımcı Konferansları ve Roadshowlar

Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi Yatırımcı İlişkileri Mail Adresi Yatırımcı İlişkileri Sesli Yanıt Sistemi

Tedarikçiler/Alt Yükleniciler

Tedarikçi Portalı Çalıştaylar ve Eğitimler Gücümüz Bir Platformu Tedarikçi Memnuniyet Anketi Güçbirliği Zirvesi

Müşteriler

Müşteri Memnuniyet Anketleri

Web Sitesi Çağrı Merkezi Ulusal ve Uluslararası Fuarlar

Çalışanlar

Çalışan Memnuniyet Anketi Çalışanın Sesi Çalıştayları Çalışma Deneyimine İlişkin Anket Uygulamaları

Gelecek Nesiller Paydaşlarımız

Girişimciler

Derin/Yüksek Teknoloji Girişimciler

ASELSAN’ın Kuluçka ve Hızlandırıcı

Programları ASELSAN Mentorluk Programı

ASELSAN Altyapılarının

Kullanım İmkânı

15

EKLER

16

Konsolide TFRS Özet Bilanço

Varlıklar Kaynaklar

(Milyon TL) 31.12.2021 30.06.2022

DÖNEN VARLIKLAR 23.175 27.661

Nakit ve Nakit Benzerleri 2.492 2.223

Ticari Alacaklar 9.803 11.150

Stoklar 7.639 9.955

Peşin Ödenmiş Giderler 2.027 2.986

Diğer Dönen Varlıklar 1.214 1.347

DURAN VARLIKLAR 23.238 25.968

Finansal Yatırımlar 2.149 2.160

Ticari Alacaklar 12.650 13.961

Maddi Duran Varlıklar 3.432 4.208

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.268 2.867

Peşin Ödenmiş Giderler 818 553

Ertelenmiş Vergi Varlığı 253 343

Diğer Duran Varlıklar 1.668 1.876

TOPLAM VARLIKLAR 46.413 53.629

(Milyon TL) 31.12.2021 30.06.2022

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 16.750 19.762

Kısa Vadeli Finansal Borçlar 5.070 7.104

Ticari Borçlar 6.039 5.166

Ertelenmiş Gelirler 1.850 3.117

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.790 4.375

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.828 4.763

Uzun Vadeli Finansal Borçlar 333 1.340

Ertelenmiş Gelirler 1.929 1.631

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.566 1.792

ÖZKAYNAKLAR 25.835 29.104

Ödenmiş Sermaye 2.280 2.280

İhraç Primleri ve Diğer Fonlar 6.074 6.036

Geçmiş Yıl Kârları 17.482 16.952

Net Dönem Kârı - 3.836

TOPLAM KAYNAKLAR 46.413 53.629

17

Gelir Tablosu

Konsolide TFRS Gelir Tablosu (Milyon TL)

(Milyon TL) 30.06.2021 30.06.2022

KÂR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat 6.975 10.841

Satışların Maliyeti (-) (4.399) (7.422)

BRÜT KÂR 2.576 3.419

Genel Yönetim Giderleri (-) (262) (434)

Pazarlama Giderleri (-) (416) (287)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (192) (262)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.966 6.404

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (1.754) (4.073)

ESAS FAALİYET KÂRI 2.918 4.768

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2 6

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların

Kâr/Zararlarından Paylar (7) (6)

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI 2.913 4.769

Finansman Gelirleri 435 552

Finansman Giderleri (-) (739) (1.583)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN VERGİ ÖNCESİ KÂR 2.609 3.738 Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Geliri / (Gideri) (75) 59

Dönem Vergi Gideri (0,2) (1,1)

Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) (74) 60

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN DÖNEM KÂRI 2.534 3.797 Dönem Kârının Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar (5) (39)

Ana Ortaklık Payları 2.539 3.836

18

Yasal Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler ASELSAN (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan görüşler sunumun hazırlanması sırasında derlenen genel bilgilere dayanmaktadır ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahminler yer almaktadır. İleride ortaya çıkacak gerçekleşmeler, bu tahminlerde temel alınan varsayım ve faktörlerin değişmesine bağlı olarak farklılık gösterebilecektir. Şirket, söz konusu varsayım ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.

Bu sunum hisse senetlerinin alınıp satılması ile ilgili bir teklif ya da öneri niteliği taşımaz ve

hiçbir hukuki anlaşma ya da sözleşmeye baz oluşturmaz. Şirket bu doküman baz alınarak

alınan yatırım kararlarının sonuçlarından kendisi ya da herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi,

yöneticisi veya çalışanının sorumlu tutulamayacağını açıkça beyan eder.

19

Adres

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mehmet Akif Ersoy Mah.

İstiklal Marşı Cad. No:16 06200 Yenimahalle, Ankara

Telefon

+90 850 828 1 828

E-Posta

aselsan.ir@aselsan.com.tr

Web Adresi

www.aselsan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri