bir Kuruluşudur. 1
GÜNLÜK BÜLTEN
15/12/2021
GÜNÜN YORUMU
ABD Senatosu federal hükümetin borç limitini 2,5 trilyon dolar artırmaya yönelik yasa tasarısını onayladı. Küresel piyasalar dün günü eksi kapattı. Bu hafta Merkez Bankaları için faiz konusunda karar haftası. FED'in faiz kararı bugün açıklanacakken, yarın Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Bankası ve Cuma günü de Japonya Merkez Bankası politika faizini açıklayacak. ABD Üretici fiyatları Ekim ayındaki %8,8'lik seviyeden Kasım ayında beklentilerin üzerinde %9,6 arttı. DSÖ, Omicron’un daha önce hiçbir varyantta görmediğimiz bir hızda yayıldığını belirtti. Hollanda'da omicron varyantının yayılmasının önüne geçilmek için kısmi kapanma 1 ay uzatıldı. Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan’ın demir yolu hatları konusunda anlaştığını duyurdu. Yurtiçinde Bütçe Dengesi açıklanacakken, İngiltere'de TÜFE, ABD'de Perakende Satış verileri ön planda olacak. Fed Faiz Kararı bugün açıklanacak. TCMB Faiz Kararı yarın açıklanacak. S&P Global, Türkiye 2022 Görünümü başlığı ile yarın webinar düzenleyecek. ABD vadelileri sabah saatlerinde hafif alıcılı görmektedir. Bugün Borsa İstanbul’un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.
GÜNDEM 15 ARALIK
11:00 Bütçe Dengesi - Kas-21 22:00 Fed FOMC Toplantısı 16 ARALIK
14:00 TCMB PPK Toplantısı 20 ARALIK
Merkezi Yönetim Borç Stoku - Kas-21 21 ARALIK
Tüketici Güven Endeksi - Kas-21 24 ARALIK
Turizm İstatistikleri - Kas-21
ŞİRKET HABERLERİ
AKSA/BRISA/ENKAI/PGSUS SEKTÖR HABERLERİ
KONUT SEKTÖRÜ HAVACILIK/TURİZM PİYASA HABERLERİ Pazar Değişiklikleri
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
15 Aralık 21 Beklenti Önceki
Çin Sanayi Üretimi ABD FED FOMC Toplantısı ABD Perakende Satışlar İngiltere Enflasyonu
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 2,158 %2.7 %26.7 %54.6
BİST-30 2,369 %3.2 %27.4 %53.1
BİST-BANKA 1,791 %4.1 %10.8 %20.8
BİST-SINAI 3,859 %2.4 %32.1 %74.7
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,655 -%0.2 %3.4 %8.6
NIKKEI 225* 28,446 %0.0 -%4.5 %6.6
Hang Seng* 23,619 -%0.1 -%7.0 -%9.9
Dow Jones 35,544 -%0.3 -%1.5 %17.7
S&P 4,634 -%0.7 -%1.0 %25.4
NASDAQ 15,238 -%1.1 -%3.9 %21.0
Almanya DAX 15,454 -%1.1 -%4.3 %15.6
Ingiltere FTSE 100 7,219 -%0.2 -%1.8 %10.8
Fransa CAC 40 6,895 %0.0 -%3.3 %24.7
Rusya RTS 1,549 %0.0 -%13.5 %11.4
Brezilya BOVESPA 106,760 -%0.6 %0.4 -%8.1
Hindistan SENSEX 57,732 -%0.7 -%4.9 %24.8
MSCI GOP Endeksi 1,222 -%0.7 -%5.0 -%2.2
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 14.3883 %4.1 -%30.5 %83.7
EUR/TL 16.2023 %3.9 -%29.9 %70.1
EUR/USD 1.1271 %0.1 -%0.9 -%7.2
USD/JPY 113.72 %0.0 %0.4 %9.7
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1769.4 -%0.1 -%5.0 -%4.5
Gümüş ($/ons) 21.9 -%0.3 -%12.7 -%10.7
Brent ($/varil) 72.8 -%1.2 -%10.2 %46.5
Buğday ($/ton) 816.5 %0.2 %3.0 %34.3
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 1.436 -0.01 bp -0.17 bp 0.53 bp
VIX 27.95 -%10.2 %85.1 %31.3
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
bir Kuruluşudur. 2 ŞİRKET HABERLERİ
AKSA
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. dün 36,80-37,80TL fiyat aralığından 135bin lot Aksa Akrilik hissesi aldı.
Böylelikle, Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ nin Aksa Akrilik üzerindeki pay oranı %20.14’den %20.18’e yükseldi.
BRISA
Brisa, araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri başta olmak üzere çeşitli mobil sistemlerin geliştirilmesi ve üretimi alanında faaliyet gösteren Arvento M2M Elektronik Sistemler'in %88.89'luk hissesini 291mn TL karşılığında satın almak için anlaşma sağladı. Satın alımla birlikte Brisa mevcut sistemlerine Arvento filo yönetimi platformu ve telematik ağını entegre ederek, güçlü lastik tedariği ve servis ağını daha da ileriye taşımayı da hedeflemektedir. Satın alma işleminin 2022 yılı ortasına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Satın almanın yeni bir iş alanı (mobilite vb.) yaratabilecek potansiyelde olması ve mevcut operasyonları daha verimli hale getireceğini düşünmemiz sebebiyle, satın almayı hafif pozitif olarak değerlendiriyoruz. Hafif pozitif.
ENKAI
Enka İnşaat, Moskova'da yapılacak yeni Yandex Merkez Binası'nın inşasını üstlenmek için Yandex LLC ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli yaklaşık 500mn EUR + KDV olup projenin 2024 yılının 2. çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Alınan yeni iş mevcut birikmiş iş tutarının yaklaşık %15’ine karşılık gelmektedir.
PGSUS
Pegasus’un dün akşam yaptığı KAP açıklamasına göre şirket, Kasım ayında 1.96mn yolcu taşımıştır. 2019’un aynı ayına göre gerileme yolcu bazında %20’dir. Kasım 2021 doluluk oranı %80.9’la, Kasım 2019’daki %88.6’nın gerisinde olsa da aylık bazda konsolide doluluk oranı toparlanması daha yüksek iç hat ve gerileyen dış hat doluluk oranıyla da olsa sürmektedir. 11A21 yıllık yolcu artışı %34 kapasite artışı %46’dır. Kovid-19 öncesi 11A19 verilerine göre ise düşüşler %35 ve %26 seviyesindedir. Şirket, 2021 için 2019 kapasitesinin %75’ine ulaşmayı hedeflemektedir. Havalimanları verisinde de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Ekimdeki 2019 bazlı karşılaştırma açısından göreceli kuvvetli dış hatlar toparlanmasını görmüştük. Kovid-19 haber akışı, Avrupa ve Ortadoğu’nun toparlanması önem arz etmektedir. Nötr.
SEKTÖR HABERLERİ KONUT SEKTÖRÜ
Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %59,0 artarak 178.814 oldu.
Kasım ayı ile birlikte toplam konut satışları Ocak - Kasım döneminde ise yıllık %9,2 azalışla 1.265.353 olarak gerçekleşti. Diğer yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61,0 artış göstererek 39.366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,0 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ise Kasım ayında yıllık %48,4 artarak 7.363 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.
HAVACILIK/TURİZM SEKTÖRÜ
ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) için geliştirdiği ilacın yüksek riskli hastaların ölümlerini ve hastaneye yatışlarını engellemede %90’a yakın başarı elde ettiğini ve Omicron varyantına karşı da etkili olduğunu açıkladı. Onaylanması ve dünyada kullanımının artması önemli katkı sağlayacaktır.
PİYASA HABERLERİ PAZAR DEĞİŞİKLİKLERİ
03/01/2022 tarihinden itibaren pazarları değişecek payların eski ve yeni pazarlarını gösteren tablo aşağıdadır.
Buna göre ADESE, ATATP, BAGFS, BLCYT, BRYAT, CEMAS, ESCAR, GSDHO, IPEKE, KONTR, KUTPO, MEDTR, NTHOL, RTALB ve TIRE yıldız pazara alınırken BOBET, NTGAZ, TRILC ve UNLU yıldız pazardan çıkarılacaktır.
bir Kuruluşudur. 3
Temettü Tablosu
15 Aralık 21
Hisse 2020 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü
(TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü
(TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı TL
Temettü Getirisi
(%)
TLMAN 59 61 103.6% 2.89 20/12/21 19/11/21 41.54 7.0%
ARDYZ 66 2 3.7% 0.01 30/12/21 02/12/21 8.21 0.2%
CASA 7 1 20.8% 0.29 Açıklanmadı 09/07/21 117.10 0.2%
Kaynak: KAP Açıklamaları
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
Pay Yeni Pazar Eski Pazar ADESE Yıldız Pazar Ana Pazar ATATP Yıldız Pazar Ana Pazar BAGFS Yıldız Pazar Alt Pazar BLCYT Yıldız Pazar Ana Pazar BOBET Ana Pazar Yıldız Pazar BRYAT Yıldız Pazar Ana Pazar CEMAS Yıldız Pazar Ana Pazar DOGUB Ana Pazar Alt Pazar EPLAS Ana Pazar Alt Pazar ESCAR Yıldız Pazar Ana Pazar GSDHO Yıldız Pazar Ana Pazar IPEKE Yıldız Pazar Ana Pazar KONTR Yıldız Pazar Ana Pazar KUTPO Yıldız Pazar Ana Pazar MEDTR Yıldız Pazar Ana Pazar MRSHL Alt Pazar Ana Pazar NTGAZ Ana Pazar Yıldız Pazar NTHOL Yıldız Pazar Ana Pazar PKENT Ana Pazar Alt Pazar RTALB Yıldız Pazar Ana Pazar TETMT Ana Pazar Alt Pazar TIRE Yıldız Pazar Ana Pazar TRILC Ana Pazar Yıldız Pazar UNLU Ana Pazar Yıldız Pazar
bir Kuruluşudur. 4
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 15 Aralık 21
FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 17 Aralık 21
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 17 Aralık 21
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 20 Aralık 21
DITAS DİTAŞ DOĞAN 21 Aralık 21
GWIND Galata Wind Enerji A.Ş. 21 Aralık 21
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 28 Aralık 21
BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI 28 Aralık 21
GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 28 Aralık 21
KAPLM KAPLAMİN AMBALAJ 28 Aralık 21
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.SAN VE TİC. 29 Aralık 21
OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 30 Aralık 21
NTHOL NET HOLDİNG 31 Aralık 21
Kaynak: BİST
Planlanan Sermaye Artışları
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ALBRK 85.19%
ARSAN 92.81%
AVGYO 100.00%
AVOD 100.00%
DERHL*** 10.00%
DERIM 100.00%
DZGYO 100.00%
EUHOL 400.00%
GEDIK 97.50%
IEYHO 120.75%
MARTI 400.00%
MEPET 160.00%
OYLUM 207.77%
PKENT 2300.00%
PRZMA 150.00%
SEKUR 152.07%
TGSAS 100.00%
VAKFN 100.00%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir Kuruluşudur.
