HAFTALIK BÜLTEN
15 AĞUSTOS – 19 AĞUSTOS 2016
HAFTANIN ÖZETİ
Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarını açıkladı.
Bankanın ekonomiye ilişkin temkinli iyimser tavrını koruyarak gevşek para politikasını sürdüreceği görüldü. Ancak Ağustos ayı içerisinde açıklanan ekonomik göstergelerin karışık seyri, kurumun Eylül ayında faiz artırabileceği beklentisini ortadan kaldırdı. Amerika’da tüketici enflasyonu, piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleşti. Konut sektörü istihdamdaki iyileşmeden bulduğu destekle gücünü korurken, sanayi üretimi de Temmuz ayında iyileşme kaydetti. Euro Bölgesi enflasyon rakamlarında ise durum daha da negatif bir görünüm yaratıyor.
Temmuz ayında bölge genelinde tüketici enflasyonu yüzde 0,6 oranında geriledi.
Deflasyonist baskının artması ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) enflasyonda artış öngörmemesi, parasal genişlemenin devam edeceğini gösterdi. Almanya’da açıklanan ZEW beklenti anketi sonuçlarında, iyileşme kaydedildi.
Brexit’in ülke ekonomisine etkisinin sınırlı kalabileceğini gösterdi. İç piyasalarda
2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4
USD/TL
2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5
EUR/TL
1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12 1,14 1,16
EUR/USD
HAFTALIK BÜLTEN
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinde enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Döviz piyasasında, FED üyelerinin faiz artırımı konusunda iyimser bir görünüm sergilemesine rağmen Dolar değer kaybını sürdürdü. Yatırımcılar için güvenli liman olan Japon Yen’in değer artışına devam etmemesi, başta ihracat olmak üzere ekonomik göstergeleri olumsuz etkiledi.
İhracattaki yavaşlama sebebiyle Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde büyüme kaydedemeyerek durma noktasına geldi.
65.000,00 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00
BIST 100
1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400
ALTIN
TCMB FAİZ ORAN (%)
Borç Alma Borç Verme
GECELİK(O/N) 7,25 8,75
GEÇ LİKİDİTE 0,00 10,25
1 HAFTA REPO - 7,50
KAPANIŞ VERİLERİ ( 19 AĞUSTOS 2016 )
BİST-100 78.126
USD/TRY 2.9335
EUR/TRY 3.3216
EUR/USD 1.1325
USD/JPY 100.22
ALTIN ($/ONS) 1.342,93
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN
15.08.2016 İşsizlik Oranı Mayıs %11.1 %9.4
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN
16.08.2016 İngiltere TÜFE Temmuz %0.5 %0.5 %0.6
16.08.2016 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Temmuz %1.7 %1.6 %1.9
16.08.2016 ABD Sanayi Üretimi Temmuz %0.3 %0.4 %0.7
18.08.2016 Euro Bölgesi TÜFE Temmuz %0.2 %0.1 %0.2
19.08.2016 Almanya ÜFE Haziran %-2.1 %-2.2 %-2.0
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Yabancı yatırımcıya yeni teşvik sistemi
geliyor
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için yeni bir teşvik sistemi oluşturulacağını belirtti.
Proje bazlı bir destek mekanizması geliştirildiğini, yatırım yapmak isteyen firmayla Ekonomi Bakanlığı’nın bir anlamda müzakere edeceğini ve ona göre mevcut teşvik sistemimizin ötesinde, gerçekten Türkiye'ye önemli bir katkı sağlayacaksa ilave bir teşvik verebilme imkanına kavuşulacağını söyledi. Bunun yasalaşmasıyla birlikte ise Türkiye tarihinde ilk kez uygulanacak bir teşvik mekanizmasının devreye gireceğini belirtti.
Piyasalarımız normal işleyişine döndü Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, 22 Temmuz'dan bu yana piyasalarımızın normal işleyişine döndüğünü belirtti. Ertaş, "Bu tarihten itibaren ilave bir tedbir alma ihtiyacı duymadık, ancak piyasaları yakından izlemeye devam ediyoruz" dedi ve "(Hisse geri alımı) 55 şirketimiz bu kararımızdan yararlandı, alımlar yaptı, yapmaya devam ediyor" şeklinde açıklamada bulundu.
Kurulan şirket ve kooperatif sayısının bu
yılın Ocak-Temmuz döneminde 40 bin 363 olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
Moody's Türkiye'nin büyüme beklentisini düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's "Küresel Makro Görünüm 2016-17" adlı raporunu yayımladı. Raporda, G20'deki gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 44 ve gelecek sene yüzde 5,0 olmak üzere yüzde 0,2 arttırıldığını belirtti. Raporda, söz konusu revizyonların, Rusya ve Brezilya'daki ekonomik daralmanın hız kaybetmesi ve Çin'de büyümenin bir miktar artması nedeniyle yapıldığı bildirildi.
Borç yapılandırma kanunu onaylandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu”
onayladı. Söz konusu kanun ile, vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacakları yeniden yapılandırılacak.
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER FED üyelerinin faiz açıklamaları
Fed Açık Piyasası (FED) 'in 26-27 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantısının açıklanan tutanaklarına göre, FED Komitesi üyeleri, ABD ekonomisi ve istihdam piyasası konusunda genel olarak olumlu bir görüşe sahip. Fed politika yapıcıları faizleri artırmadan önce daha çok ekonomik veri görmeleri gerektiği konusunda fikir birliğine varırken, bazı yetkililer parasal sıkılaşmanın yakın bir zamanda gerçekleşmesi gerektiğine inanıyor. San Francisco Fed Başkanı John Williams’un yaptığı bir açıklamayla Fed'in yakın zamanda faizleri artırması gerektiğini dile getiren meslektaşlarının arasına katıldı.
Williams, faizleri artırmak için aceleci olmadığını, fakat Fed'in bir yıl veya daha uzun bir süre politikasını değiştirmeyeceği fikrinin ekonomik görünümle uyuşmadığını ve faizlerin çok uzun süre ekside tutulması durumunda ekonomide aşırı ısınma meydana gelebileceğini belirtti.
Fed'in Eylül ayında faizleri artırabileceği ihtimalinin doğduğu günlerde St. Louis Fed Başkanı James Bullard da, uzun bir süreliğine tek faiz artışının yeterli olduğu görüşünü tekrarlayarak, bu artışın zamanlamasının ise çok önemli olmadığını
Endonezya MB faizleri sabit bıraktı Endonezya Merkez Bankası haftalık ters repo faizini değiştirmeyerek yüzde 5.25 seviyesinde sabit bıraktı. Bankanın 2016 yılı büyüme tahmini, GSYİH'nin bir önceki yıla göre yüzde 4,9 ile yüzde 5,3 arasında artacağı yönünde oldu.
S&P Moğolistan'ın notunu düşürdü Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Moğolistan'ın uzun vadeli notunu B'den B- 'ye düşürdü. S&P tarafından yapılan açıklamada, Moğolistan'ın bütçeye yeni dahil edilen bilanço dışı harcamalarının zayıf kamu maliyesini işaret ettiğine ve bütçe üzerinde ihracat baskısının zayıf olduğuna işaret edildi. Kurum, Moğolistan'ın 2016-2019 yıllarındaki ortalama büyüme tahminini yüzde 3,2’ye indirirken, görünümü durağanda bıraktı.
Euro Bölgesinde yıllık enflasyon Temmuzda arttı
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesinde yıllık enflasyon Haziran ayında yüzde 0,1 iken Temmuz ayında yüzde 0,2 oldu. Böylece nihai veri, 29 Temmuz’da açıklanan öncü yıllık enflasyon verisini doğruladı. Tek Para Birliğinde Temmuz ayında nihai çekirdek enflasyon ise yıllık
HAFTALIK BÜLTEN
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Bankacılık Sektörü Kredileri 12 Ağustos itibariyle 1.603.842 Milyon TL ile haftalık bazda bir önceki haftaya oranla %0,4361 azaldı. Bankacılık sektöründe kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 05 Ağustos 2016 tarihinde 1.610. 754 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 12 Ağustos 2016 itibariyle kredi toplamı 90.345 Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler içerisindeki payı ise %5,63’dür.
Kaynak: BDDK (12.08.2016 tarihli verilerdir.)
Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) BDDK’nın açıkladığı son veriye göre Haziran 2016 itibariyle %15,83 olarak gerçekleşti. Mayıs 2016’da bu oran %15,45 idi. Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı
%8, hedef rasyosu ise %12 olarak kabul ediliyor.
100.0000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER
Krediler - Sektör - TP Krediler - Sektör - YP Krediler - Sektör - Toplam
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TOPLAM KREDİLER
Krediler - KYB - TP Krediler - KYB - YP Krediler - KYB - Toplam
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
Sektör Hedef Rasyo Yasal Sınır
TOPLAM AKTİFLER 2.477.258
ÖZKAYNAKLAR 325.270
TOPLAM MEVDUAT 1.418.679
TOPLAM KREDİLER 1.603.842
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR 329.103
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/6
BANKACILIK SEKTÖRÜ 17,88 15,30 16,28 15,57 15,83
Mevduat Bankaları 17,26 14,59 15,66 15,00 15,34
Katılım Bankaları 13,90 14,00 14,49 14,91 14,81
Kalkınma ve Yatırım Bankaları 34,27 32,69 32,83 28,26 26,84
22 AĞUSTOS - 26 AĞUSTOS 2016 PİYASA GÜNDEMİ
22 AĞUSTOS ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
23 AĞUSTOS Tüketici Güveni Endeksi
Euro Bölgesi Tüketici Güveni Endeksi
ABD İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi
24 AĞUSTOS Almanya GSYİH (yıllık)
25 AĞUSTOS Kapasite Kullanım Oranı
26 AĞUSTOS ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
